Tamaño del mercado de robots de embalaje, participación y análisis de la industria, por tipo de robot (robots Delta, robots Scara, cobots y otros (robots CRX)), por tipo de operación (recogida y colocación, embalaje de cajas, paletizado y otros (productos de manipulación)) , por industria (alimentos y bebidas, farmacéutica, bienes de consumo, electrónica y otros (minorista)) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de robots de embalaje se valoró en 6,78 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 7,57 mil millones de dólares en 2025 a 17,90 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 13,1% durante el período previsto.

La industria mundial de robots de embalaje muestra una interacción dinámica de innovación y la creciente adopción de la automatización en las operaciones de manipulación de materiales y embalaje en la producción industrial. La industria mundial de robots de embalaje prospera gracias a diversas características, como la eficiencia, la automatización y la precisión, que mejoran la productividad y reducen los costos operativos. Los robots de automatización modernos que facilitan los procesos de embalaje y paletizado en una industria con la ayuda de soluciones robóticas modernas como la robótica SCARA, los robots delta, los cobots y otros robots CRX son un catalizador para el crecimiento del mercado.

La pandemia de COVID-19 inicialmente provocó una pausa a corto plazo en las ventas de robots, pero las condiciones posteriores a la pandemia han acelerado la adopción de tecnologías de automatización modernas. El crecimiento se debe al creciente interés de los fabricantes en soluciones robóticas para minimizar el contacto humano y mejorar la continuidad operativa. Este cambio ha provocado un repunte significativo de la automatización industrial, con tecnologías más avanzadas impulsando la inversión en soluciones robóticas.  

IMPACTO DE LA IA GENERATIVA

Ampliar las capacidades de embalaje con robótica de IA generativa impulsa las inversiones

IA generativa La tecnología facilita una mejor toma de decisiones, lo que conduce a una reducción del desperdicio de material y una mayor eficiencia en la cadena de suministro. Los datos obtenidos de los procesos de producción y clasificación por estos robots de IA podrían ayudar a revelar conocimientos profundos y podrían utilizar estas estadísticas para informar a los empaquetadores sobre cambios de formato en tiempo real. Este desarrollo puede optimizar las líneas de embalaje con materiales de embalaje más recuperables y diseñar o seleccionar paquetes que los consumidores tengan más probabilidades de reciclar. Por lo tanto, la integración de la robótica de IA en la automatización de embalajes y la creciente inversión por parte de los principales actores del comercio electrónico han ampliado las capacidades para desarrollar un negocio rentable a largo plazo.

• Por ejemplo, en marzo de 2024, Amazon, un gigante mundial del comercio electrónico, invirtió 7,7 millones de dólares en robots impulsados ​​por inteligencia artificial. Glacier, un actor de tecnología robótica basada en inteligencia artificial, recibió esta inversión para mejorar los procesos de clasificación en la Instalación de Recuperación de Materiales (MRF) de Amazon.  Esto proporciona información más práctica para seleccionar materiales reciclables para embalaje y lograr objetivos de sostenibilidad climática.

DINÁMICA DEL MERCADO

Tendencias del mercado

La integración de capacidades de aprendizaje automático (ML) en robots da forma a nuevas tendencias de la industria

La integración de la IA en soluciones de embalaje modernas es una tendencia creciente en la industria que mejora la eficiencia y la precisión a través de  Inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML). La integración de ML e IA en la robótica de embalaje podría mejorar la productividad al optimizar una operación más optimizada que permita procesos de embalaje más rápidos y precisos. La capacidad de aprendizaje automático avanzada podría permitir el monitoreo en tiempo real, mejorar la calidad del empaque, reducir los tiempos de ciclo y mejorar el rendimiento. Por lo tanto, al aprovechar estas capacidades de aprendizaje automático, la industria del embalaje podría lograr más agilidad, mejorar la calidad del producto, mejorar significativamente la productividad y reducir los costos operativos. Estos factores están promoviendo la adopción de productos, aumentando así significativamente la participación de mercado de los robots de embalaje durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, en marzo de 2022, Covariant, una empresa líder en robótica, se asoció con KNAPP, un socio tecnológico, para desarrollar soluciones robóticas basadas en IA y ampliar su presencia en el mercado. Covariant lanzó el robot "Pick-it-Easy", un sistema de recogida y colocación basado en IA, diseñado para aumentar la eficiencia de las soluciones de almacén y embalaje.

Impulsores del mercado

El auge de las ventas de comercio electrónico impulsa el crecimiento del mercado

Desde la pandemia, la industria del comercio electrónico ha crecido exponencialmente, generando una gran demanda de soluciones de embalaje en diversas categorías de productos. Las empresas han adoptado cada vez más soluciones automatizadas confiables, como sistemas robóticos de manipulación, embalaje y entrega, para respaldar su crecimiento en este panorama competitivo. Esta confiable solución robótica de comercio electrónico ayuda a automatizar tareas repetitivas, realizar pedidos más rápido y entregar entregas precisas, que son factores críticos en la competitiva industria del comercio electrónico. Además, los robots proporcionan una calidad de embalaje confiable mejorada y sin errores que garantiza la uniformidad en el embalaje. Estos beneficios ayudan a reducir los costos operativos mediante la reducción de los costos laborales y el mínimo desperdicio de material, lo que respalda el crecimiento del mercado de robots de embalaje a medida que el comercio electrónico continúa floreciendo.

• Por ejemplo, en enero de 2022, FedEx, la empresa naviera más grande del mundo, anunció el lanzamiento de un robot de clasificación inteligente impulsado por IA en colaboración con Dorabot. El despliegue del robot de clasificación mostró el impulso de la empresa para manejar los envíos del comercio electrónico en auge.

Restricciones del mercado

Las menores habilidades técnicas y las complejidades de integración pueden limitar el crecimiento del mercado

Los actores competentes que ofrecen soluciones robóticas en el sector del embalaje se enfrentan a desafíos con la implementación de tecnología debido a las bajas habilidades técnicas de los usuarios finales. Las complejidades técnicas en la integración de soluciones de embalaje robótico en las líneas de producción existentes han limitado principalmente su adopción en empresas medianas y pequeñas. Además, los altos costos de compra y el conocimiento técnico limitado en el funcionamiento de robots de embalaje están limitando la adopción en toda la industria del embalaje.

Oportunidades de mercado

La personalización y la flexibilidad con los avances tecnológicos crean amplias oportunidades

El creciente interés mundial de las empresas en ciernes por integrar soluciones robóticas para reducir los gastos en las operaciones respalda la expansión de la industria de los robots de embalaje. Además, la creciente demanda de soluciones de embalaje personalizadas para satisfacer las necesidades de mano de obra está impulsando avances tecnológicos como la clasificación óptica, la visión 3D y la precisión y precisión. embalaje sostenible . Estas capacidades técnicas de los robots de embalaje modernos crean amplias oportunidades para que los fabricantes aumenten el mercado de robots de embalaje a largo plazo.

• Por ejemplo, en agosto de 2023, Blueprint Automation, un destacado proveedor de automatización industrial, lanzó un sistema de carga de cajas BPA spider de 300v. Este sistema incluye dos robots de empaque de patrones estilo delta diseñados para soluciones de empaque y empaque por contrato, brindando flexibilidad en formatos de velocidad para manejar varios tipos de productos.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de robot

Los cobots en crecimiento mantienen su dominio gracias a una mayor eficiencia operativa

Según el tipo de robot, el mercado se clasifica en robots delta, robots scara, cobots y otros (robots CRX).

Desde su introducción, los Cobots lideran el segmento y han sido una categoría muy conocida como de estilo tradicional. robots industriales que se centra en ofrecer una eficiencia operativa mejorada con su diseño liviano y capacidades fáciles de programar. Los cobots ofrecen una forma asequible de automatizar tareas repetitivas para pequeñas y medianas empresas (PYME), mientras que los fabricantes más grandes se benefician de su implementación modular.

Los robots Scara están preparados para crecer debido a su creciente despliegue para tareas de montaje y de alta velocidad. Los robots Scara permiten el movimiento tridimensional en las líneas de producción, mejorando la productividad de los fabricantes y operadores de ensamblaje.

La demanda de robots delta y otros robots con diferentes tipos de pinzas crecerá de manera constante durante el período de estudio, impulsada por su idoneidad para tareas de embalaje lineal preciso y paletizado automatizado.

Por análisis de tipo de operación

El Pick and Place optimizado domina la operación gracias a una demanda de clasificación precisa

Por tipo de operación, el mercado se divide en pick and place, encajado, paletizado y otros (manipulación de productos).

Pick and place es el segmento líder en la mayoría de las categorías de robots en la industria del embalaje y necesita velocidad y manejo preciso. Además, los crecientes avances en la clasificación y embalaje de productos para el sector del comercio electrónico están impulsando la demanda de robots de recogida y colocación.

Los robots paletizadores están mostrando un crecimiento progresivo debido a sus crecientes aplicaciones en el envasado de productos a gran escala. Además, la creciente inversión por parte de los almacenes en robótica para mejorar la logística y las operaciones de paletizado está respaldando el crecimiento del segmento.

Otros robots y robots de envasado en cajas están observando un crecimiento constante debido a las aplicaciones limitadas en el envasado en líneas de montaje de mediana y pequeña escala.

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Por análisis de la industria

La creciente demanda de los usuarios finales refuerza el segmento de bienes de consumo

Por industria, el mercado se clasifica en alimentos y bebidas, electrónica, farmacéutica, bienes de consumo y otros (retail).

El segmento de bienes de consumo está dominando la industria con la CAGR más alta debido a la creciente demanda de los usuarios finales de embalaje de alta velocidad, embalaje de cajas y soluciones eficientes de recogida y colocación, lo que refuerza la demanda de robots de embalaje.

El segmento de alimentos y bebidas está creciendo progresivamente, impulsado por la creciente demanda de alimentos y bebidas envasados ​​y la creciente cultura de la comida rápida.

Los sectores farmacéutico, electrónico y otros están mostrando un progreso constante debido a la creciente inversión de nuevos proveedores y fabricantes para automatizar las líneas de producción y envasado.

PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO DE ROBOTS DE EMBALAJE

América del norte

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El mercado de robots de embalaje de América del Norte está dominando la cuota de mercado mundial debido a la fuerte presencia de fabricantes establecidos de alimentos y bienes de consumo que están invirtiendo fuertemente en la automatización de soluciones de producción y embalaje. El mercado observa un crecimiento sólido, impulsado por los avances tecnológicos y la rápida adopción de soluciones de embalaje robótico en todos los niveles de fabricación.

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Estados Unidos es el país dominante en América del Norte debido a su presencia bien establecida de importantes fabricantes que contribuyen en gran medida al mercado de consumibles nacional e internacional. Canadá y México seguirán a Estados Unidos aumentando su participación en el procesamiento de alimentos y bienes de consumo.

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Asia Pacífico

Asia Pacífico está creciendo exponencialmente y muestra la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) más alta debido a su rápida industrialización y un aumento de nuevos empresarios dirigidos al segmento de bienes de consumo. Los fabricantes de países como China, India, Japón y otros países de Asia Pacífico se están centrando en optimizar los procesos de producción, impulsando la demanda de soluciones de embalaje robóticas. A partir de 2024, la región de Asia Pacífico superará a América del Norte en el sector de bienes de consumo, ampliando aún más la demanda potencial de soluciones robóticas en todo el sector del comercio electrónico.

Sudamerica

Sudamérica está mostrando un crecimiento gradual a medida que los fabricantes locales buscan modernizar las instalaciones existentes con nuevas tecnologías. Las crecientes inversiones para ampliar la fabricación y la logística a través de la automatización robótica del proceso de embalaje están respaldando el crecimiento de la industria de los robots de embalaje.

Europa

Europa está siendo testigo de un progreso constante, con un mayor énfasis en la sostenibilidad y la automatización que impulsan el crecimiento del mercado. Los fabricantes nacionales de envases robóticos se están centrando en el desarrollo de robótica avanzada para cumplir con los objetivos medioambientales y de sostenibilidad, lo que está promoviendo la adopción de robots de envasado en toda la región.

Medio Oriente y África

Medio Oriente y África están adoptando significativamente productos de embalaje robóticos debido al aumento de la inversión en infraestructura y fabricación. Además, las iniciativas gubernamentales que promueven la automatización como estrategia de desviación económica están contribuyendo a una mayor adopción de robots de embalaje.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

La investigación continua sobre el desarrollo de productos avanzados amplía el potencial de los actores clave

Los actores clave en el segmento de embalaje robótico se centran en desarrollar productos más avanzados que reduzcan de manera óptima el tiempo de operación al ajustarse dinámicamente a los diferentes requisitos y formatos de impresión. Además, la investigación y el desarrollo continuos de los actores clave para integrar las tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático son factores clave que amplían el potencial de los fabricantes en el mercado global de robots de embalaje.

• Por ejemplo, en febrero de 2024, Omron Corporation, un proveedor líder de soluciones de automatización, anunció la introducción de robots colaborativos de la serie TM S que combinan articulaciones más rápidas y funciones de seguridad ampliadas. Los nuevos robots están diseñados para permitir un espacio de trabajo más flexible y productivo que pueda manejar una variedad de tareas, incluido el ensamblaje, el cuidado de las máquinas y el embalaje.

Fanuc Corporation, ABB Ltd, Yasakawa Electric Corporation, KUKA AG y Omron Corporation son los mayores actores del mercado. El mercado mundial de robots de embalaje está moderadamente consolidado, y los cinco principales actores representan alrededor del 29% de la cuota de mercado.

Lista de Empresas Estudiadas:

• ABB (Suiza)


• Syntegon Technology GmBH (Alemania)


• CORPORACION ELECTRICA YASKAWA (Japón)


• Robots universales (EE. UU.)


• Corporación Mitsubishi Electric (Japón)


• NACHI-FUJIKOSHI CORP. (Japón)


• Doosan Robotics (Corea del Sur)


• Comau SpA (Italia)


• KUKA AG (Alemania)


• Grupo Krones (Alemania)


• CORPORACION FANUC (Japón)


• Grupo Schubert (Alemania)


• CORPORACIÓN DENSO (Japón)


• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japón)


• Corporación Omron (Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre de 2024: Premier Tech, un proveedor canadiense de soluciones robóticas, lanzó una nueva línea de productos en su sistema de robot colaborativo TOMA. El sistema combina el brazo robot colaborativo Fanuc CRX-30IA con el software Premier MOVN, optimizando la colaboración y la simulación para operaciones de embalaje y paletizado.


• Enero de 2024: Grupo SORMA, proveedor líder de soluciones de robótica y automatización industrial, lanzó un nuevo robot llenador de cajas diseñado para facilitar la colocación de packs en cajas, mejorando la poscosecha a través de la automatización.


• Noviembre de 2023: ABB, un proveedor líder de soluciones industriales y de robótica, lanzó los robots SCARA IRB 930 para transformar las operaciones de ensamblaje de recogida y colocación. La empresa amplió su cartera de robots SCARA con este nuevo robot, que ofrece un aumento del 10 % en el rendimiento al manipular más piezas y más pesadas gracias a su capacidad de empuje un 200 % más fuerte.


• Marzo de 2023: Yasakawa Motoman, un destacado fabricante de soluciones robóticas, lanzó una solución de software avanzada MoToPick4, que permite el desarrollo rápido de soluciones personalizadas para aplicaciones de recolección de alta velocidad. MoToPick 4 proporciona control y coordinación precisos y se adapta a velocidades de hasta 1 m/seg.


• Mayo de 2023: Tecman Robot, un destacado proveedor de soluciones robóticas, lanzó el robot colaborativo AI de carga útil pesada con brazo robótico TM30S. El nuevo robot es una extensión de la serie TM AI Cobot capaz de transportar cargas de hasta 35 kg con un alcance de 1702 mm. El robot viene con un sistema de visión artificial inteligente incorporado y una cámara 3D.

ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y OPORTUNIDADES

• Julio de 2024: FANUC América presenta su nuevo campus de robótica y automatización construido con una inversión de USD 110 millones repartidos en 67 acres de terreno. La expansión se centra en la estrategia de crecimiento y en satisfacer la demanda de los consumidores mediante el aumento de su presencia en los EE. UU. La inversión estratégica muestra el firme compromiso de FANUC con la automatización y la industria de la robótica.


• Junio ​​de 2023: ABB, proveedor líder de soluciones de robótica y automatización industrial, ha abierto una nueva sede de logística y embalaje de robótica ubicada en Alpharetta, Georgia. La inversión estratégica de 22 millones de dólares para satisfacer una gama completa de necesidades de los clientes y desarrollar soluciones robóticas habilitadas para IA en las industrias de logística y embalaje.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME