Tamaño del mercado de aceites y grasas comestibles de Filipinas, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo [aceites (palma, coco, soja y otros) y grasas (mantequilla, sebo, margarina y otros)], por fuente (vegetal y animal) ), por uso final (servicios de alimentación y venta minorista) y pronóstico por país, 2023-2030

El tamaño del mercado de aceites y grasas comestibles de Filipinas se valoró en 3,39 mil millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca de 3,55 mil millones de dólares en 2023 a 5,07 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,21% durante el período previsto.

El aumento del consumo de aceites y grasas en todo el mundo se atribuye a factores como la expansión de la industria alimentaria y un aumento del consumo per cápita de aceites y grasas debido a un aumento significativo de la población. Los aceites de cocina son un ingrediente indispensable en diversas preparaciones culinarias y, con las cambiantes preferencias alimentarias de los consumidores, el consumo de aceites y grasas comestibles en Filipinas ha aumentado a lo largo de los años. Los fabricantes de aceites comestibles se están centrando en ofrecer aceite de cocina fortificado y asequible para satisfacer la demanda de los consumidores de aceites de cocina económicos, especialmente en los países en desarrollo donde los consumidores son conscientes de los precios.

Además, la creciente conciencia sobre la salud entre los consumidores está dando lugar a una mayor demanda de aceites de cocina orgánicos, de etiqueta limpia y fortificados. La creciente producción y procesamiento de semillas oleaginosas orgánicas tendrá un impacto positivo en el crecimiento del mercado de aceites y grasas comestibles de Filipinas.

IMPACTO DEL COVID-19

La disminución de la demanda de aceites comestibles del sector comercial afectó el crecimiento del mercado

La pandemia de COVID-19 cambió drásticamente los mercados globales y afectó significativamente a diferentes industrias, incluida la de servicios de alimentos. Durante la pandemia, las fuertes restricciones a los servicios de comida para cenar llevaron a los consumidores a quedarse en casa. De ahí que muchos hoteles y restaurantes cerraran parcial o totalmente. Durante los primeros meses de la pandemia, las restricciones logísticas y la escasez de mano de obra se convirtieron en las principales preocupaciones de los productores. Muchos productores, en particular las pequeñas y medianas empresas (PYME), tuvieron que detener o detener su producción. Pese a la pandemia, los gobiernos de varias regiones emitieron un aviso de emergencia para permitir el transporte y circulación de productos agrícolas esenciales.

Durante la crisis del COVID-19, de 2020 a 2021, hubo una disminución en la importación de aceite de palma a Filipinas desde Malasia. Un factor importante fue que, debido a las restricciones y cierres relacionados con el COVID-19, la industria de servicios alimentarios se paralizó y la demanda de aceites y grasas comestibles de este sector disminuyó drásticamente. La escasez de semillas oleaginosas no fue un gran problema en Filipinas. El sector de las semillas está muy globalizado y las semillas pueden pasar por varios países para su cultivo, producción, procesamiento y envasado. La mayoría de las semillas necesarias para las temporadas de siembra de marzo, abril y mayo para los cultivos de primavera, como maíz, soja y trigo de primavera en el hemisferio norte y cultivos de otoño en el hemisferio sur, habían llegado antes de que las restricciones de viaje entraran en vigor en el país.

Como el brote estuvo bien controlado en Filipinas y las restricciones al transporte se levantaron en unos pocos meses, la demanda de semillas oleaginosas aumentó para aprovechar al máximo la corta temporada agrícola y los altos precios de las semillas oleaginosas.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La adopción de alimentos bajos en grasas y calorías está surgiendo como una nueva tendencia en Filipinas

Se espera que las tendencias en alimentos bajos en grasas y calorías impacten rápidamente a los países en desarrollo de diferentes maneras en contra de objetivos de salud pública bien definidos y una mayor intervención gubernamental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la ingesta total de grasas sea inferior al 30% del total de calorías y que la ingesta de grasas saturadas no supere el 10%. Esto conducirá a una demanda generalizada de productos alimenticios bajos en grasas, contribuyendo así al crecimiento del mercado durante el período previsto.

Filipinas también está surgiendo como un mercado importante para los productos bajos en grasa. industria de la mantequilla debido al aumento de la demanda, el aumento de la población y el aumento del nivel de vida en términos de alimentación saludable. Además, las constantes innovaciones de productos por parte de las empresas locales impulsarán el crecimiento del mercado.

Por ejemplo, la marca “Anchor” de Fonterra vende más de 600 productos en más de 80 países, principalmente en seis categorías de lácteos. En enero de 2023, lanzó su producto innovador en Malasia y Filipinas. Proporciona productos lácteos orgánicos y nutricionales, como leche, mantequilla y otros. Por lo tanto, se espera que la tendencia creciente del consumo de alimentos bajos en grasa impulse el crecimiento del mercado de Filipinas durante el período previsto.

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FACTORES IMPULSORES

La creciente demanda de aceites vegetales por parte de la industria de servicios alimentarios impulsará el crecimiento del mercado

El sector de servicios de alimentos es una de las principales industrias de Filipinas. Con el creciente número de restaurantes de comida rápida y establecimientos de comidas elegantes/informales, el sector de servicios de alimentos está ganando terreno y expandiéndose considerablemente.

Las cadenas de comida rápida tienen una participación enorme en la industria de servicios de alimentos de Filipinas. La demanda de aceites vegetales, como el aceite de palma, el aceite de coco, aceite de maíz y el aceite de soja de la industria de servicios alimentarios está creciendo constantemente con la creciente popularidad de la comida rápida entre los millennials.

Según la Autoridad de Estadísticas de Filipinas, en 2021, el gasto de los consumidores en alimentos y bebidas en Filipinas se valoró en más de 106,97 mil millones de dólares, lo que aumentó un 16,8% desde los 91,58 mil millones de dólares en 2019. Estos datos muestran que la demanda de alimentos y bebidas es Se espera que aumente anualmente debido al aumento en el número de restaurantes de comida rápida en el país. Los principales actores de la industria de servicios alimentarios en Filipinas son Jollibee, McDonald's y KFC. Estos fabricantes siguen la tendencia y ofrecen productos alimenticios según las necesidades del cliente. Por lo tanto, el creciente número de restaurantes de comida rápida en Filipinas impulsará el consumo de aceites y grasas comestibles, especialmente aceite de palma.

Aumento de etiquetas limpias y productos sin OGM para impulsar la demanda de aceites y grasas comestibles

Los ingredientes de etiqueta limpia y sin OGM son ingredientes naturales sin aditivos ni conservantes. Los productos de etiqueta limpia son más sostenibles y ecológicos que los productos alimentarios convencionales y han ganado popularidad en los últimos años. La demanda de alimentos sin colorantes ni conservantes añadidos está aumentando en el mercado interno de Filipinas debido a la conciencia sobre la calidad de los productos orgánicos y los beneficios de consumir alimentos orgánicos/con etiqueta limpia. A medida que los consumidores exigen alimentos con etiquetas limpias y mínimamente procesados, los fabricantes están lanzando aceites con etiquetas limpias en el mercado de Filipinas.

Los fabricantes de aditivos alimentarios también están incorporando la producción de aditivos orgánicos para ayudar a desarrollar productos de etiqueta limpia. Estos aditivos encuentran aplicación en diversos productos alimenticios, incluidos aderezos, salsas blancas para cocinar, comidas listas para comer y otros alimentos. Como resultado, los fabricantes de alimentos y bebidas están reformulando sus productos para satisfacer la cambiante demanda de ingredientes naturales y orgánicos de los consumidores.

En los últimos años, la creciente incidencia de alergias relacionadas con los alimentos entre adultos y niños ha cambiado las preferencias alimentarias de los consumidores hacia productos de etiqueta limpia y alimentos no transgénicos productos. Por lo tanto, se espera que la creciente demanda de aceites vegetales naturales y el lanzamiento de aceites y grasas comestibles más saludables en el mercado de Filipinas aumenten el crecimiento del mercado en los próximos años.

FACTORES RESTRICTIVOS

La alta dependencia de las importaciones puede obstaculizar el progreso del mercado

Un desafío importante para el desarrollo del mercado de aceites y grasas comestibles de Filipinas es la fluctuación de precios, especialmente el aumento del precio de las materias primas importadas en gran medida de Indonesia y Malasia. Según la Junta de Aceite de Palma de Malasia, Filipinas es el segundo mayor importador asiático de aceite de palma procedente de Malasia. Con una población total de 115 millones, el consumo de aceites y grasas comestibles fue de 1,65 millones de TM en 2020 y aumentó a 1,70 millones de TM en 2021.

En Filipinas, la producción nacional de aceite de soja constituye una proporción mínima del consumo de aceite de soja debido a la pequeña cantidad de soja producida. Por tanto, una parte importante de la soja de Filipinas se importa. Las principales fuentes de importaciones de soja de Filipinas son Estados Unidos, Brasil y Argentina. Se utiliza tanto para aplicaciones alimentarias como industriales.

Según la FAO, en 2019 Filipinas importó 11.846,58 toneladas métricas de aceite de girasol, que aumentaron a 14.828,49 toneladas métricas en 2020. La importación aumentó debido a la alta demanda de aceite del servicios de comida sector para asar, freír y hornear. Por lo tanto, para responder a la creciente demanda de petróleo, las importaciones de aceites vegetales están aumentando, lo que afecta el precio final y obstaculiza el consumo de aceites y grasas comestibles.

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

El aceite de palma será testigo de sólidas ventas debido a la enorme demanda de la industria de servicios alimentarios comerciales

Según el tipo, el mercado se segmenta en aceites y grasas. El segmento de aceites se segmenta además en coco, palma, soja y otros, mientras que en el segmento de grasas se consideran mantequilla, margarina, sebo y otros. De todos los segmentos, el segmento del aceite de palma tiene la mayor participación de mercado de aceites y grasas comestibles en Filipinas. Se proyecta que la creciente demanda de aceite de palma para fabricar alimentos procesados, productos de confitería y productos horneados debido a su fácil disponibilidad, bajo costo y propiedades para mejorar el sabor ayudará al crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. Según la Junta de Aceite de Palma de Malasia (MOAP), el aceite de palma es la forma de aceite más consumida en Filipinas y representó más del 60% del volumen total de aceites vegetales consumidos en el país en 2021. Con la creciente demanda de palma petróleo, se espera que este segmento domine el mercado en el futuro. El segmento del aceite de coco ocupa la segunda mayor participación en el mercado.

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Por análisis de fuente

Aumento del consumo de aceites vegetales para impulsar la adopción de fuentes vegetales

Según el origen, el mercado se divide en vegetal y animal. El segmento de plantas tiene la mayor participación de mercado debido a la floreciente demanda de aceites vegetales, como coco, soja, palma y otros, en toda la industria alimentaria del país y para aplicaciones industriales. Además, los aceites de origen vegetal tienen una variedad de beneficios para la salud que incluyen un riesgo reducido de enfermedades cardiovasculares, un mejor metabolismo y digestión, un menor riesgo de cáncer de mama y proporcionan al cuerpo ácidos grasos omega-3 . Estos beneficios de los aceites vegetales los convierten en la opción preferida para cocinar de forma más saludable.

En los últimos años, la mantequilla y la margarina se elaboran con fuentes vegetales derivadas de la leche de coco y de soja. La aplicación de aceites y grasas de origen vegetal en suplementos para la salud ha aumentado significativamente en los últimos años. Productos como la mantequilla de coco se utilizan en productos alimenticios debido a sus beneficios para la salud. Además, en la cocina local se utilizan mantequilla y margarina para realzar el sabor y el sabor.

Las grasas animales se derivan de vacas, cerdos, pollos y pescado. Las grasas, como el sebo, la manteca de cerdo y la grasa, se derivan de animales, y la mantequilla para cocinar generalmente se elabora con leche de cabra, vaca y oveja. En comparación con otras grasas, como las derivadas de aceite de oliva o aceite de coco, las grasas animales suelen ser más baratas y dan a la comida un sabor delicioso. Por lo tanto, la demanda de aceites y grasas de origen animal aumentará durante el período de pronóstico.

Por análisis de uso final

Se espera que el canal minorista domine el mercado debido al gran consumo de aceites y grasas comestibles en el hogar

Según el uso final, el mercado de Filipinas está subsegmentado en servicios de alimentación y venta minorista. Las tiendas minoristas han experimentado un crecimiento notable en el año 2022 y se espera que mantengan su dominio en los próximos años. Como se desprende de las cifras, más de la mitad (70,66%) de las ventas de aceites y grasas comestibles se realizaron a través de tiendas minoristas en Filipinas para el año 2022. El aceite de cocina es una necesidad básica para preparar alimentos, lo que lo convierte en el más preferido. elección. Las tiendas de comestibles de hoy en día son los canales minoristas preferidos para comprar artículos esenciales para el hogar. El comercio minorista de comestibles atrae a los clientes expertos en tecnología al ofrecer plataformas en línea y aplicaciones móviles para facilitar los procesos de pedido y entrega. Las tiendas en línea están ganando popularidad lentamente entre los consumidores, ya que brindan la facilidad de comprar productos desde la comodidad de su hogar. Por lo tanto, se espera que este canal minorista crezca significativamente en el próximo período.

El sector de servicios de alimentación también está aumentando en Filipinas debido al aumento de los ingresos del consumidor y la actividad turística.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Las empresas se centrarán en adquisiciones y asociaciones estratégicas para obtener una ventaja competitiva

Varios actores regionales e internacionales están desarrollando constantemente estrategias avanzadas para obtener una ventaja competitiva. Muchas empresas están formulando estrategias de fusiones, adquisiciones y asociaciones y colaboraciones para permitir su crecimiento en el mercado. Por ejemplo, en agosto de 2019, NutriAsia inició una campaña denominada "Trae tu propia botella" para apoyar la visión de la empresa de un mundo más sostenible desde el punto de vista medioambiental. A través de esta campaña, la compañía alentó a los clientes a traer botellas de plástico limpias y reutilizables y rellenarlas con sus condimentos y productos alimentarios favoritos de NutriAsia, como salsa de soja , salsa de tomate de plátano UFC, aceite de cocina Golden Fiesta y vinagre Datu Puti.

Lista de empresas clave perfiladas:

• NutriAsia (Filipinas)


• Fábrica Internacional de Petróleo (Baguio Oil) (Filipinas)


• Grasas oleo (Filipinas)


• Cargill, Inc. (A NOSOTROS.)


• Marca León (Filipinas)


• Fuji Oil Co. Ltd. (Japón)


• Grupo CIIF Oil Mills (Filipinas)


• Wilmar International Limited (Singapur)


• Compañía Archer Daniels Midland (A NOSOTROS.)


• Arla Foods amba (Dinamarca)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• noviembre 2022 – OFI reforzó los vínculos con la marca y socio comercial polaco Mlekovita. Recibió un envío de 18 contenedores de productos lácteos de la marca polaca. OFI distribuye exclusivamente sus productos en el mercado de Filipinas. OFI y PTIA aprovecharon la oportunidad para discutir posibles proyectos de importación y exportación entre Oleo-Fats y otras empresas polacas. Mlekovita también ayudará a OFI en otros segmentos, como el aceite de cocina y la panadería, y ayudará a OFI a aumentar su cuota de mercado en los próximos años.


• diciembre 2021 – Cargill introdujo los ácidos grasos trans a medida que los productores de alimentos buscaban formas de ayudar a mejorar la dieta de los consumidores. Apoyó a sus clientes comprometiéndose a eliminar los iTFA de toda su cartera mundial de aceites y grasas comestibles. Esto ayudó a Cargill a ofrecer a sus clientes productos que cumplen con el estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un máximo de 2 gramos de ácidos grasos trans producidos industrialmente por cada 100 gramos de grasas/aceites.


• mayo 2021 - La cooperativa láctea Arla Foods invirtió 8,2 millones de dólares para ampliar una instalación de producción local para satisfacer la creciente demanda de sus productos por parte de los consumidores. Arla había emprendido un proyecto en su sede de Troldhede Dairy, construyó dos nuevos almacenes de maduración e instaló nuevos equipos para queso y una sala de drenaje. Así, la expansión resultó en un nuevo método de producción que ayudará a Arla a mejorar la calidad de sus productos con el tiempo.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Philippines Edible Oils & Fats Market

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