Tamaño del mercado de software de conciliación, participación y análisis de la industria, por implementación (en la nube y local), por tipo de empresa (pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes empresas), por uso final (bancos, instituciones financieras y seguros). ), y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de software de conciliación se valoró en 1,75 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 2,01 mil millones de dólares en 2024 a 6,44 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 15,7% durante el período previsto. Además, se prevé que el mercado de software de conciliación de EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 1.331,8 millones de dólares en 2032, impulsado por la integración de tecnologías avanzadas en el software de conciliación para respaldar la expansión del mercado.

El software de conciliación agiliza y automatiza el procedimiento de cierre financiero al comparar datos de los extractos bancarios, el libro mayor y las facturas. Compara dos registros financieros para confirmar que coinciden entre sí. Compara los saldos de los registros contables de una empresa con los datos correspondientes de un extracto bancario.

Este software ayuda a las empresas a garantizar que sus registros internos sean precisos, confiables y completos. También permite a los usuarios autenticar y completar conciliaciones automáticamente, que luego se dirigen a los aprobadores para su verificación. Otras características destacadas de este software incluyen un seguimiento de auditoría, importación automatizada de datos, informes de errores y escalabilidad según los requisitos comerciales, informes de errores y seguridad. Estas características impulsan la demanda de este software en organizaciones bancarias, financieras y de seguros. Los actores clave están decididos a buscar colaboraciones y alianzas relevantes que les ayuden a llegar a una amplia base de clientes. Por ejemplo,

• En enero de 2023, Trintech, en colaboración con Jeeves, introdujo una solución de conciliación y cierre financiero. Jeeves revende Adra Suite de Trintech para ayudar a las organizaciones de los países nórdicos a agilizar y acelerar sus procedimientos de conciliación y cierre financiero.

El aumento del uso del comercio electrónico debido a la pandemia de COVID-19 y el aumento de las transacciones en línea en todo el mundo aceleraron el uso de software de conciliación durante la pandemia. Además, la incorporación de mecanismos modernizados, como Inteligencia Artificial (IA) y AR/VR, entre otros, mejoró las competencias de la solución. Por tanto, las secuelas de la pandemia han contribuido al crecimiento del mercado.

IMPACTO DE LA IA GENERATIVA

Implementación de capacidades mejoradas de IA generativa en el sector bancario para impulsar el progreso del mercado

IA generativa ofrece diversos beneficios al sector bancario y financiero. La IA generativa puede mejorar la productividad y minimizar los costos optimizando y automatizando varias progresiones. Su capacidad para examinar datos reales permite a los bancos tomar decisiones basadas en datos con mayor precisión y reducir los riesgos.

Mecaniza el procedimiento de conciliación correspondiente a las transacciones y reconociendo inconsistencias. Reduce considerablemente el esfuerzo manual, lo que permite a los equipos financieros enfatizar las exclusiones y las tareas planificadas. Por lo tanto, la implementación de IA generativa en los procesos de conciliación ayuda a los usuarios a mejorar la precisión, detectar el fraude más rápidamente, obtener información basada en datos, reducir costos y mejorar la productividad. Por lo tanto, los actores clave del mercado están mejorando sus ofertas de conciliación en el sector bancario y financiero con mecanismos generativos de inteligencia artificial para ofrecer a los usuarios una mejor experiencia del cliente. Por ejemplo,

• En septiembre de 2023, Temenos anunció el lanzamiento de una solución bancaria segura con la ayuda de IA generativa para categorizar automáticamente las transacciones bancarias de los clientes. Con la nueva solución, los clientes pueden interpretar los ingresos de fuentes, como intereses, salarios, ingresos por alquileres y dividendos, para verificar su carga fiscal intraanual y conciliar los informes fiscales de fin de año.

Tendencias del mercado de software de conciliación

Integración de tecnologías avanzadas en software de conciliación para respaldar la expansión del mercado

La digitalización está aumentando en varios sectores verticales de la industria. La rápida renovación de las instalaciones financieras garantiza un aumento de la base de clientes y una competencia progresiva de las soluciones. El análisis de datos, la nube, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático son las tecnologías más implementadas a nivel mundial en todo el sector financiero. Los niveles de adopción varían ampliamente según la ejecución tecnológica y la adopción regional. Por ejemplo,

• Según los expertos de la industria, el estudio de la nube cubre la tecnología más utilizada en el sector bancario, que representa alrededor del 45%, seguida de BI (Inteligencia de Negocios) al 37%.

Las soluciones de conciliación tecnológicamente incorporadas brindan varios avances, incluida la minimización de las horas de conciliación y la reducción de errores y la posibilidad de errores manuales. Por lo tanto, las empresas están invirtiendo en tecnología innovadora, como la IA generativa, para utilizar estas capacidades avanzadas y hacer frente a las inclinaciones rápidamente cambiantes de los usuarios. Por ejemplo,

• En julio de 2023, Trimble anunció el lanzamiento del nuevo LIMS Pro (sistema de gestión e inventario de registros) basado en la nube para ayudar a las PYMES a identificar ganancias de crecimiento y productividad. El nuevo software agiliza el procedimiento completo para los aserraderos, llevándolo de días a horas mediante conciliación en tiempo real, mayor precisión de los datos, reducción de errores de procesamiento y tiempos de giro de camiones más rápidos.

Estas nuevas innovaciones, que integran tecnologías modernizadas en el sector bancario, aumentan la expansión del mercado.

Solicite una muestra gratis para obtener más información sobre este informe.

Factores de crecimiento del mercado de software de conciliación

Volumen creciente de violaciones y fraudes de seguridad  para acelerar la adopción de soluciones de reconciliación  

El creciente volumen de fraude de datos y violaciones de seguridad ha obstaculizado a varias industrias a nivel mundial. En los sectores financieros, los fraudes asociados a las fintech han resultado en un porcentaje mayor que en otras industrias. Por ejemplo,

• Según los expertos del sector en delitos y fraudes económicos, los servicios financieros representaron un fraude a clientes del 44%. Junto a esto, el 38% representará delitos cibernéticos en 2022.

Las instituciones financieras y los bancos implementan progresivamente soluciones de conciliación para disminuir estas violaciones de seguridad. Las herramientas de conciliación ayudan a prevenir daños y disputas bancarias debido a la falta de conciliación de transacciones inconclusas e invertidas. La implementación de una solución bancaria automática puede agilizar las operaciones, facilitar la identificación y resolución de cuellos de botella y elevar los esfuerzos. Permite estandarizar procesos, priorizar y supervisar cuentas importantes, generar información y análisis de entrega en tiempo real y ayudar a las empresas estratégicas a tomar decisiones.

Por lo tanto, un aumento de los fraudes en servicios financieros ha impulsado el crecimiento del mercado mundial de software de conciliación.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los problemas de seguridad relacionados con el software de conciliación limitan el crecimiento del mercado

Las empresas están predominantemente preocupadas por la seguridad de sus datos financieros. El software de conciliación almacena datos financieros confidenciales, como historiales de transacciones, saldos de cuentas y otros detalles de la cuenta. Por tanto, mantener la privacidad y salvaguardar estos datos es fundamental para las empresas. 

No mantener la privacidad puede resultar en un blanco de ataques cibernéticos. El acceso no autorizado a soluciones de conciliación permitiría a los atacantes realizar transacciones fraudulentas, robar información financiera de las empresas e interrumpir los procedimientos financieros.

También puede provocar filtraciones de datos si el software no está protegido adecuadamente, lo que permite a los ciberatacantes robar información financiera de las empresas y venderla en la web oscura, lo que lleva al robo de identidad.

Los ataques de ingeniería social pueden hacer que los empleados revelen datos confidenciales de la empresa o hagan clic en enlaces maliciosos. Esto puede conducir al acceso a software de conciliación y violar la seguridad de los datos confidenciales de la empresa.

Como este software no es del todo inmune a este tipo de ataques, puede generar riesgos potenciales para las empresas y obstaculizar el crecimiento empresarial en el mercado.

Análisis de segmentación del mercado de software de conciliación

Por análisis de implementación

Implementación basada en la nube para impulsar el progreso del mercado con tecnologías emergentes, como la neobanca

Según la implementación, el mercado se divide en nube y local.

Se prevé que el segmento de la nube florecerá a un ritmo acelerado en los próximos años. La neobanca es una tecnología emergente en el sector bancario. El aumento de la popularidad de neobancario ha aumentado considerablemente durante la pandemia. Los estándares de distanciamiento social en medio de la pandemia y la mayor dependencia de la tecnología han ayudado a los usuarios a adoptar la banca digital en lugar de la banca tradicional para satisfacer sus necesidades financieras. Esta adopción ha aumentado la demanda de software de conciliación basado en la nube a un ritmo más rápido. Por ejemplo,

• En junio de 2023, Oracle anunció NetSuite Account Reconciliation, que ayuda a automatizar y combinar los procedimientos de transacciones. Como parte del ERP en la nube de NetSuite, las soluciones ayudan a los clientes a automatizar y estandarizar el procedimiento de conciliación, reforzar los controles financieros internos y generar estados financieros más precisos.

El segmento local representa la mayor participación de ingresos del mercado en los últimos años. Esta demanda se debe a una mayor seguridad de los datos y a una mayor tasa de implementación de software entre las nuevas empresas y las pequeñas y medianas empresas.

Por análisis de tipo de empresa

La creciente popularidad del software de conciliación entre las grandes empresas impulsó el crecimiento del segmento

El mercado global se divide según el tipo de empresa en pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes empresas.

El segmento de grandes empresas tuvo la mayor participación de ingresos del mercado en 2023. Una solución bancaria automatizada permite a las grandes empresas reducir los errores humanos y ofrecer capacidades de solución de conciliación efectivas. Por tanto, el uso del software ha aumentado entre las grandes empresas.

Se prevé que el segmento de pymes crezca a una tasa compuesta anual líder durante el período previsto debido a los crecientes requisitos de servicios de conciliación basados ​​en la nube. Este potente software puede ayudar a las pymes a automatizar tareas tediosas, como la gestión de registros financieros y datos contables, al mismo tiempo que ahorran tiempo y minimizan errores. Además, los diferentes modelos y planes de precios pueden ayudar a las PYMES a ahorrar costos, aumentando así la necesidad de este software entre las PYMES.

Por ejemplo,

• En julio de 2023, Trimble presentó un nuevo LIMS Pro (sistema de gestión e inventario de registros) basado en la nube para ayudar a las PYMES a identificar mejoras de crecimiento y productividad. El nuevo software simplifica el procedimiento general para los aserraderos, de días a horas en comparación con la conciliación en tiempo real, mejorando la precisión de los datos, disminuyendo los errores de procesamiento y acelerando los tiempos de giro de los camiones.

Por análisis de uso final

Para saber cómo nuestro informe puede ayudarle a optimizar su negocio, Hablar con la analista

La creciente preferencia por las aplicaciones bancarias automatizadas frente a los procesos tradicionales impulsará el progreso del mercado

En términos de uso final, el mercado se divide en bancos, instituciones financieras y seguros.

El segmento de bancos representó la mayor cuota de mercado en 2023 y también se prevé que crezca con una CAGR líder durante el período estudiado. Los procedimientos tradicionales de conciliación manual son los más costosos e ineficientes en una empresa. De ahí que varios bancos estén adoptando procesos de conciliación con nuevas soluciones emergentes en el mercado. Por ejemplo,

• En abril de 2023, Modern Treasury introdujo un motor de conciliación para automatizar la conciliación para bancos y procesadores de tarjetas de crédito de terceros. Ayuda a las empresas a mejorar la productividad y la transparencia financiera.

La implementación de una solución bancaria automática ofrece un enfoque estándar basado en riesgos, independientemente del número de bancos, empresas, negocios y cuentas. Comprende un rastro registrado de cada acción de conciliación para los auditores externos e internos, mejorando los procedimientos de conciliación y minimizando los problemas de seguridad asociados con el proceso. Por lo tanto, estos beneficios sobre las progresiones tradicionales han impulsado la implementación de software entre los sectores bancarios. El uso de software de conciliación en todas las instituciones financieras les ayuda a lograr una mayor precisión y control, proporciona información en tiempo real, mejora el cumplimiento normativo, mejora la detección de fraude y ofrece muchos más beneficios. De ahí que la adopción de este software entre las instituciones financieras esté aumentando, impulsando la demanda del mercado.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la geografía, el mercado se subdivide en cinco regiones clave: Europa, América del Norte, América del Sur, Asia Pacífico y Oriente Medio y África.  

Para obtener más información sobre el análisis regional de este mercado, Solicite una muestra gratis

América del Norte tuvo la mayor participación en los ingresos del mercado para el año 2023. La región experimenta un fuerte crecimiento debido a la adopción temprana de tecnologías progresivas y un panorama enormemente competitivo. El desarrollo regional también se atribuye a la creciente tasa de aceptación de la nube y a la voluntad de los usuarios finales de implementar soluciones avanzadas. La creciente demanda de software de conciliación impulsado por la nube en toda la región impulsa persistentemente el crecimiento del mercado. 

• junio 2022 - DUCO amplió su presencia al abrir una oficina en Boston para atender a una creciente base de clientes en América del Norte. La empresa ha venido creciendo rápidamente en la región, representando aproximadamente el 50% de los ingresos de la firma. También es uno de los principales motores de crecimiento que ha ido aumentando los niveles de satisfacción del cliente.

Se prevé que Asia Pacífico registre la CAGR más alta durante el período previsto. Este crecimiento se atribuye al creciente número de nuevas empresas que adoptan soluciones de conciliación modernizadas. Uno de los factores principales es que varios gobiernos regionales están apoyando proactivamente a las naciones en evolución en la implementación de soluciones de reconciliación, lo que ayuda al mercado de la región a liderar la tasa de crecimiento en todos los aspectos.

• En abril de 2022, ReconArt amplió su alianza en Asia Pacífico. La plataforma tecnológicamente progresiva de conciliación de cuentas y comparación de operaciones de la empresa está ganando aclamación y visibilidad entre los consultores de gestión financiera y los integradores de tecnología en Indonesia, Hong Kong, India y Vietnam.

Se prevé que Europa crecerá significativamente en los próximos años. Según las administraciones europeas, más del 70% de las empresas europeas están trasladando sus cargas de trabajo a la nube. Se debe principalmente a la optimización de los costos en comparación con el uso de la nube, y aproximadamente el 50 % de las organizaciones han creado un enfoque impulsado por la nube para aumentar la competencia empresarial. Generaría varias oportunidades de mercado para que los actores del mercado expandieran su presencia en software bancario central ofertas en Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, España y otros países.

El crecimiento en la implementación de soluciones técnicas ha generado oportunidades de digitalización en las regiones de Medio Oriente, África y Sudamérica. Múltiples factores, como el cambio hacia la digitalización en la banca después de la pandemia, la expansión de los actores del mercado y la adopción de soluciones basadas en la nube, han influido en la participación de mercado del software de conciliación en los sectores bancario y financiero de estas regiones.

Lista de empresas clave en el mercado de software de conciliación

Creciente énfasis en adquisiciones estratégicas y asociaciones entre los actores del mercado para impactar el mercado de manera positiva 

El mercado global está consolidado con actores líderes, como BlackLine Inc., Broadridge Financial Solutions, Inc., Tata Consultancy Services Limited, Xero Limited, Gresham Technologies plc, SmartStream Technologies Ltd y DUCO. Estos actores del mercado se están expandiendo mediante la adopción de estrategias comerciales, como adquisiciones, fusiones, lanzamientos de productos, asociaciones y colaboraciones. Por ejemplo,  

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• BlackLine Inc. (A NOSOTROS.)


• Broadridge Financial Solutions, Inc. (EE. UU.)


• Tata Consultancy Services Limited (India)


• Xero limitada (Nueva Zelanda)


• Gresham Technologies plc (Reino Unido)


• SmartStream Technologies ltd (Reino Unido)


• DUCO (Reino Unido)


• ReconArt, Inc. (A NOSOTROS.)


• SolveXia (Australia)


• StatementMatching.com Limited (Reino Unido)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Octubre de 2023: ReconArt completó la incorporación de API con Mambu aumentando su solución de conciliación para banca, fintech y clientes de servicios financieros. La integración de API con ReconArt mejora la eficiencia y la velocidad de los procedimientos cruciales de conciliación de cuentas.


• Septiembre de 2023: Broadridge anunció el lanzamiento de una solución de conciliación y correspondencia basada en la nube. La plataforma mecaniza todo el procedimiento de conciliación desde el punto inicial, lo que da como resultado una mayor eficiencia, precisión y transparencia, al tiempo que minimiza el riesgo y el costo general de propiedad.


• Julio de 2023: Trintech anunció la adquisición de Accurate Reconciliation y Frontier Reconciliation de Fiserv. Con la adquisición, la empresa obtiene dos soluciones de conciliación de primer nivel, lo que avanza aún más en la línea de productos de competencias de la empresa.


• Junio ​​de 2023: Shiji y Evention anunciaron una alianza estratégica para mejorar las operaciones financieras hoteleras. Esta asociación tiene como objetivo mejorar el progreso económico dentro del sector hotelero, proporcionando mayor precisión y eficiencia a los equipos financieros hoteleros.


• Abril de 2023: Duco anunció su apoyo a la reconciliación con JBWere NZ. JBWere NZ utiliza Duco para conciliar valores y efectivo retenidos con sus subcustodios, bancos y registros de acciones. Duco ayuda a las empresas a mejorar sus procedimientos de gestión de datos, desde la conciliación hasta la calidad de los datos.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Reconciliation Software market

View Full Infographic

Para obtener información sobre varios segmentos, Comparte tus consultas con nosotros

El informe analiza las principales regiones a nivel mundial para proporcionar una mejor comprensión de los aspectos destacados que impulsan el crecimiento de la industria. Además, el informe destaca las últimas tendencias de la industria y el mercado a nivel mundial. Junto con esto, también destaca algunos de los factores y restricciones que estimulan el crecimiento, lo que ayuda al lector a obtener una visión general del mercado.

Para obtener una visión más amplia del mercado, Solicitud de personalización

Alcance y segmentación del informe