Tamaño del mercado de Robo Advisory, participación y análisis de la industria, por tipo (Robo-Advisors puros y Robo-Advisors híbridos), por usuario final (inversores minoristas, individuos de alto patrimonio neto y pymes y clientes corporativos), por tipo de servicio (asesoramiento patrimonial integral basado en planes directos/basados ​​en objetivos) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de asesoramiento robótico se valoró en 10,86 mil millones de dólares en 2025 y se proyecta que crecerá de 14,08 mil millones de dólares en 2026 a 102,03 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 28,10% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado global con una participación del 4,75% en 2025.

Los actores del mercado de robo Advisory proporcionan una plataforma que ofrece servicios financieros automatizados para los usuarios finales. El mercado está evolucionando a un ritmo acelerado, impulsado por los avances tecnológicos, el aumento de las inversiones en el sector financiero y los compromisos relacionados con el mercado, como el lanzamiento de soluciones nuevas y mejoradas y asociaciones y adquisiciones relevantes.

Además, las empresas también están invirtiendo en soluciones que ayudan a educar a los niños sobre sus finanzas, límites de gasto y objetivos de ahorro. Por ejemplo,

• Abril de 2023:Acorns completó la adquisición de una empresa de banca digital, GoHenry, con el objetivo de informar a los niños sobre el dinero. La empresa adquirida proporciona una tarjeta de gastos para niños de entre 6 y 18 años, que está vinculada a un software de gestión de dinero. La herramienta permite a sus padres realizar un seguimiento de las transacciones y establecer límites de gasto u objetivos de ahorro.

Además, la creciente inclinación de los usuarios finales a adoptar una estrategia de inversión ESG está impulsando el crecimiento del mercado. En los últimos años, la creciente popularidad de los servicios híbridos de roboasesoramiento entre personas de alto patrimonio ha tenido un impacto positivo en el mercado. El mercado también ha sido testigo de un aumento en la presencia de empresas que brindan servicios directos basados ​​en planes/objetivos en todo el mundo.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto positivo en el mercado, registrando un aumento del 13% en las cuentas durante este período. Los actores del mercado, como The Vanguard Group, experimentaron un aumento del 14 % en sus activos bajo gestión (AUM). Según los expertos de la industria, se espera que el mercado crezca a un ritmo acelerado durante el período previsto debido a la creciente demanda de servicios híbridos de asesoramiento robótico.    

IMPACTO DE LA IA GENERATIVA

Incorporación de experiencia en inteligencia artificial generativa en soluciones de asesoramiento robótico para ayudar a los usuarios finales a obtener asesoramiento de inversión personalizado

La IA generativa ha creado un impacto significativo en el mercado. Recientemente, varios líderes financieros han informado que han incorporado capacidades de inteligencia artificial de generación para desarrollar soluciones que brinden asesoramiento de inversión. Por ejemplo,

• Mayo de 2023:JPMorgan Chase presentó un servicio de software similar a ChatGPT que brinda asesoramiento de inversión utilizando una forma disruptiva de inteligencia artificial.

Los chatbots tradicionalmente disponibles en los sectores financieros sólo ofrecen servicios sencillos. Carecen de explicaciones relacionadas con conceptos financieros y de inversión. Por lo tanto, incorporar capacidades de IA generativa sería innovador para los actores del mercado.

Además, utilizandoIA generativacapacidades, los robo-advisors pueden utilizar las tendencias anteriores del mercado y los riesgos potenciales para ofrecer un asesoramiento de inversión mejor y personalizado a los clientes. Además, SEI destacó recientemente la aparición de robo-advisors generativos, que son capaces de brindar asesoramiento de inversión más personalizado.

Por lo tanto, a medida que avance la industria de la IA, se espera que el mercado obtenga inmensas ganancias en los próximos años.

Tendencias del mercado de asesoramiento robótico

La creciente inclinación de los usuarios finales hacia la inversión ESG acelerará el crecimiento del mercado

El mercado está experimentando varias tendencias, como la creciente demanda de robo-advisors híbridos y la inclinación de los usuarios finales hacia la inversión ESG. La inversión ESG se refiere a inversiones en empresas que se esfuerzan por crear un futuro sostenible. Este tipo de estrategia de inversión permite a los usuarios finales alinear sus planes de inversión con la ética personal. Además, ESG ofrece grandes retornos a su inversión.

Según una encuesta reciente de Morgan Stanley, más del 77% de los inversores de todo el mundo prefieren la inversión sostenible. Además, más del 57% informó que su inclinación hacia la inversión sostenible ha crecido en los últimos dos años, mientras que el 54% espera que, en los próximos años, aumenten sus esfuerzos de inversión sostenible. Los principales factores que impulsan la popularidad de este tipo de inversión son los hallazgos de la ciencia climática y el desempeño de las inversiones sostenibles. La encuesta se realizó en octubre de 2023 y se informó que había más de 2.802 encuestados en todo el mundo.

Este factor está empujando a los actores del mercado a incorporar criterios ESG en sus soluciones, lo que acelerará aún más el crecimiento del mercado global de asesoría robótica.

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Factores de crecimiento del mercado de asesoramiento robótico

La evolución de las preferencias de los consumidores al implementar estrategias de inversión garantizará el crecimiento del mercado

Varias tecnologías de digitalización y automatización han tenido un gran impacto en la industria financiera. Entre ellas, la tecnología más destacada son los robo-advisors que brindan gestión de cartera personalizada y asesoramiento de inversión mediante análisis de datos y algoritmos.

Los factores impulsores clave del mercado incluyen la creciente demanda de asesores de inversiones automatizados, la integración de tecnologías de la nueva era en plataformas de asesoría robótica y la facilidad de uso y rentabilidad de las soluciones de asesoría robótica. Además, el principal factor que está acelerando el crecimiento del mercado son las cambiantes preferencias de los consumidores. Según la Encuesta de riqueza moderna de Schwab publicada en 2024, las generaciones mayores han mostrado una mayor tasa de participación en el departamento de inversiones. Por otro lado, las generaciones más jóvenes empezarán a invertir más en los próximos años. El siguiente cuadro destaca las respuestas de los encuestados estadounidenses que actualmente están implementando estrategias de inversión para lograr sus objetivos financieros.

Según el gráfico anterior, más del 28% de los estadounidenses prefieren la estrategia de inversión de robo-advisor en 2024. El porcentaje más alto (41%) se registra entre los millennials, seguidos por la generación Z con un 40% que prefiere la estrategia de inversión de robo-advisor en 2024. El gráfico también representa que, aunque el 56% de los estadounidenses actualmente optan por la estrategia de inversión de comprar y mantener, la población también muestra una inclinación cada vez mayor hacia estrategias, como la indexación directa (32%), la inversión en acciones fraccionadas (37%), inversión automatizada o robo-advisor (28%), inversión temática (25%) e inversión socialmente responsable (31%).

Por lo tanto, los crecientes avances tecnológicos, el creciente enfoque en las estrategias de inversión automatizadas, la creciente demanda de plataformas de asesoramiento robótico y la evolución de las preferencias de los consumidores están impulsando el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las preocupaciones sobre la privacidad de los datos afectarán negativamente la adopción de soluciones de asesoramiento robótico

Aunque el mercado está ganando terreno, siguen siendo evidentes varios desafíos que pueden obstaculizar el crecimiento del mercado. Estos incluyen la inexactitud de los resultados basados ​​en algoritmos, preocupaciones sobre la privacidad de los datos y amenazas cibernéticas. Dado que los robo-advisors tienen información crítica sobre los usuarios finales, resulta crucial proteger esta información.

Además, según los expertos de la industria, la confianza en los servicios financieros automatizados es el factor más importante para impulsar su adopción. Ha habido dudas sobre la precisión de los algoritmos que brindan asesoramiento de inversión automatizado. También existen preocupaciones con respecto a la consideración precisa de las tendencias actuales del mercado y los riesgos potenciales.

Para hacer frente a estas preocupaciones, los actores del mercado están invirtiendo en tecnologías de la nueva era para mejorar la eficiencia de las soluciones de asesoramiento robótico.

Análisis de segmentación del mercado de asesoramiento robótico

Análisis por tipo

La popularidad de los Robo Advisors híbridos aumentó entre las personas de alto patrimonio neto debido a su versatilidad

Por tipo, el mercado se clasifica en robo-advisors puros y robo-advisors híbridos.

Se prevé que el segmento de robo-advisors híbridos represente el 56,53% de la cuota de mercado total en 2026, lo que aumentará la inclinación de la población hacia los servicios híbridos de robo-asesoramiento y la creciente demanda de asesoramiento de inversión personalizado. Según un estudio reciente realizado por expertos de la industria, la mayoría de los inversores han mostrado interés en los robo-advisors híbridos. Además, este tipo de servicio de roboasesoramiento atrae a personas de alto patrimonio, ya que prefieren la combinación de tecnología y recomendación humana para sus necesidades financieras. Además, según Refinitiv, los asesores financieros que integraron tecnologías digitales experimentaron un aumento del 77% en la retención de clientes. Este hallazgo indica un crecimiento saludable del segmento en el futuro.

En los próximos años, se espera que el segmento puro de robo-advisors registre la CAGR más alta principalmente debido a su rentabilidad. Según los expertos de la industria, se ha observado que el número de inversores de la generación joven está aumentando en todo el mundo. Esta generación prefiere plataformas digitales que brinden asesoramiento de inversión de manera conveniente y efectiva. Por estas razones, se espera que el segmento gane más tracción durante el período de pronóstico.

Por análisis del usuario final

Las personas de alto patrimonio neto dominaron el mercado debido a la necesidad de servicios de asesoría robótica hechos a medida

Por usuario final, el mercado se divide en inversores minoristas, personas físicas de alto patrimonio y pymes y clientes corporativos.

Se espera que las personas con un alto patrimonio neto representen el 44,82 % de la cuota de mercado de los usuarios finales en 2026. Varios actores del mercado ofrecen servicios personalizados para clientes de alto patrimonio neto. Estos jugadores incluyen The Vanguard Group, Inc., Betterment y otros. Los servicios personalizados, la información basada en algoritmos, el análisis de datos y la eficiencia alientan a las HNWI a adoptar más robo-advisors. Estos servicios ayudan a estas personas a tomar decisiones comerciales más informadas.

Se espera que el segmento de inversores minoristas registre la CAGR más alta durante el período previsto. La pandemia impulsó el crecimiento del segmento ya que las personas se vieron obligadas a quedarse en casa, lo que generó más cuentas. Además, el efecto de esto duró en los años posteriores a la pandemia y los inversores minoristas se volvieron más conscientes de las soluciones de robo-asesoramiento hechas a medida. Se espera que esta creciente conciencia atraiga a más clientes en los próximos años.

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Por análisis de tipo de servicio

Los servicios directos basados ​​en planes/basados ​​en objetivos ganaron máxima tracción gracias a una estructura de tarifas más baja

Por tipo de servicio, el mercado se divide en servicios directos basados ​​en planes/objetivos y servicios integrales de asesoramiento patrimonial.

Se prevé que el segmento de tipo de servicio directo basado en planes/objetivos represente el 59,38 % de la cuota de mercado en 2026. Los asesores directos basados ​​en planes/objetivos atienden a clientes que buscan una estructura de tarifas más baja y máxima rentabilidad de ingresos. Los actores del mercado que ofrecen servicios de roboasesoramiento basados ​​en objetivos se centran en los objetivos financieros específicos de los usuarios finales. Estos servicios son más populares ya que los usuarios finales se mantienen alineados con sus objetivos financieros y también se benefician de asesoramiento personalizado en inversiones financieras. Los servicios directos basados ​​en planes/objetivos son muy populares entre los inversores minoristas.

En los próximos años, se espera que el segmento de servicios integrales de asesoramiento patrimonial aumente sustancialmente debido a la expansión de las economías, el aumento de los ingresos y la necesidad de módulos eficaces de asesoramiento robótico.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado se estudia en las siguientes regiones clave: América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico.

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América del norte

América del Norte tenía la mayor cuota de mercado mundial. Factores como la gran presencia de líderes del mercado, incluidos Betterment y Wealthfront Corporation, la creciente popularidad del software de asesoramiento robótico entre la población y los recientes desarrollos en el mercado consolidarán el dominio de la región. Además, varias empresas están atendiendo la creciente demanda de soluciones de inversión automatizadas en toda la región. Se prevé que el mercado estadounidense alcance los 4.540 millones de dólares en 2026.

Por ejemplo,

• Febrero de 2023:Santander Bank NA anunció su asociación estratégica con SigFig para integrar herramientas digitales que transformarán la experiencia de inversión del cliente. Con la ayuda de esta asociación, la empresa desarrolló Santander PathFinder, una nueva herramienta automatizada de gestión de inversiones. La nueva herramienta ayuda a los clientes a ahorrar eficazmente para su jubilación o trabajar para alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo.

Además, el mercado europeo ocupa el segundo lugar en términos de generación de ingresos para el mercado global. La región ha experimentado una creciente demanda de plataformas de asesoramiento robótico en los últimos años. Además, países como el Reino Unido, Alemania y Francia han mostrado un crecimiento constante en el mercado de servicios de robo-asesoramiento. Además, la presencia de importantes instituciones financieras y empresas innovadorasfintechLas empresas impulsarán aún más el crecimiento del mercado regional.

Asia Pacífico

En los próximos años, se espera que Asia Pacífico registre la CAGR más alta debido a la mayor demanda de servicios de asesoramiento robótico de las economías en desarrollo, como China e India. Además, la creciente inclinación de los usuarios finales a adoptar servicios de inversión automatizados está impulsando la tasa de crecimiento del mercado regional. Se espera que factores como la creciente población de clase media, los crecientes intereses tecnológicos y la digitalización acelerada impulsen la cuota de mercado regional en los próximos años. Se prevé que el mercado de Japón alcance los 760 millones de dólares en 2026, el mercado de China alcance los 920 millones de dólares en 2026 y el mercado de la India alcance los 510 millones de dólares en 2026.

MEA y América del Sur capturaron las participaciones más bajas del mercado mundial de asesoramiento robótico en 2023. La falta de conciencia y de infraestructura adecuada y factores económicos están obstaculizando el crecimiento del mercado regional. Sin embargo, el creciente interés entre los usuarios finales y las inversiones en instituciones financieras prometen una tasa de crecimiento saludable para estas regiones durante el período previsto.

La siguiente figura representa los resultados de una encuesta de 300 encuestados en todo el mundo realizada por Economist Impact. Más del 23% de los encuestados informaron que los robo-advisors/servicios automatizados de gestión patrimonial son los participantes no tradicionales que serán los mayores competidores para los bancos en los próximos años. Una creencia similar fue compartida entre los europeos (28%), norteamericanos (27%), latinoamericanos (16%), encuestados de Asia Pacífico (18%) y habitantes de Medio Oriente y africanos (22%).

Europa

Se prevé que el mercado del Reino Unido alcance los 950 millones de dólares en 2026, mientras que el mercado de Alemania alcance los 790 millones de dólares en 2026.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Tarifas más bajas, precios personalizados y asociaciones relevantes para ayudar a los actores del mercado a impulsar el crecimiento de los ingresos

El ecosistema de robo Advisory incluye actores del mercado de servicios, como proveedores de servicios (Betterment and Wealthfront Corporation) y proveedores de software. (SigFig y AdvisorEngine) Los actores del mercado están adoptando varias estrategias comerciales para adelantarse a sus competidores. Están interesados ​​en reducir sus tarifas y personalizar los precios de los servicios que ofrecen. Además, invierten continuamente en tecnologías de la nueva era, como la IA yAprendizaje automático (ML)para integrarlos en sus soluciones existentes y mejorar la experiencia del cliente. Los actores del mercado a pequeña escala tienen como objetivo obtener fondos para desarrollar robots asesores innovadores y ampliar su alcance geográfico y el número de miembros del equipo. Además, los actores del mercado también están invirtiendo en estrategias comerciales, como adquirir y asociarse con empresas relevantes, que incluyen proveedores de servicios bancarios tradicionales y asesores automáticos de pequeña escala.

Lista de los mejores Empresas de asesoramiento robótico

• Mejora (EE. UU.)
• Wealthfront Corporation (EE.UU.)
• SigFig (EE.UU.)
• El grupo Vanguardia, Inc.(A NOSOTROS.)
• Charles Schwab Corporation (EE.UU.)
• Social Finance, Inc. (EE. UU.)
• Acorns Grow Incorporated (EE. UU.)
• AdvisorEngine (EE.UU.)
• Scalable Capital GmbH (Alemania)
• StashAway (Singapur)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Mayo de 2024:Manulife, con sede en Canadá, introdujo un servicio de asesoramiento robótico centrado en el ecosistema de fondos de previsión obligatorios en Hong Kong. La compañía se asoció con AutoML Capital y Syfe para el nuevo portal digital, cuyo objetivo será "educar y fomentar la revisión y gestión proactiva de las inversiones del MPF".
• Marzo de 2024:Apex Fintech Solutions Inc. adquirió AdvisorArch para fortalecer su plataforma de ejecución y custodia RIA con una colección de soluciones de asesoramiento digital. Estas herramientas permitirán a las empresas de gestión patrimonial mejorar la experiencia de sus clientes a escala.
• Diciembre de 2023:Scalable Capital obtuvo más de 65 millones de dólares en capital, lo que le ayudará a expandir su negocio en toda Europa. Los países en los que la empresa ya está activa y pretende expandirse aún más son Austria, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y España.
• Mayo de 2023:Ritholtz Wealth Management presentó una plataforma de asesoramiento digital automatizada, Good Advice Automated Wealth Management. El nuevo lanzamiento brinda a los clientes pautas para su proceso de inversión completo, que incluye planificación financiera y gestión de activos. La plataforma cobra una tarifa máxima del 0,50% de los activos bajo gestión y requiere un saldo bancario mínimo de 15.000 dólares.
• Enero de 2023:Charles Schwab Corporation completó la adquisición de The Family Wealth Alliance, que presta servicios a empresas patrimoniales familiares que tienen usuarios finales con un patrimonio neto muy alto. Con esto, se espera que ambas empresas ofrezcan recursos y tecnologías de liderazgo intelectual centrados en clientes de patrimonio neto ultra alto.

COBERTURA DEL INFORME

El informe ofrece a sus lectores un análisis detallado del mercado, centrándose en factores importantes, como los actores clave del mercado, sus ofertas de servicios y los principales casos de uso. Además, proporciona información relacionada con todos los factores macro y microeconómicos que impactan el crecimiento del mercado. En este informe de mercado también se trata el impacto del robo-asesoramiento en la gestión patrimonial y en el sector financiero en general.

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