Tamaño del mercado de comunicaciones por satélite, participación y análisis de la industria, por componente (transmisor/transpondedor, receptor, transceptor y antena), por plataforma (equipo SATCOM portátil, equipo SATCOM terrestre (centros de comando y control, estación terrestre y televisión por satélite), equipo SATCOM marítimo (buques comerciales y buques militares) y equipos SATCOM aerotransportados (aviones comerciales y aviones militares)), por usuario final (comercial, gubernamental y de defensa), por aplicación (radiodifusión, Teledetección, aplicaciones militares y navegación y monit

El tamaño del mercado mundial de comunicaciones por satélite fue de 31,22 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 33,98 mil millones de dólares en 2024 a 70,89 mil millones de dólares en 2032, a una tasa compuesta anual del 9,6% durante el período previsto. Además, se prevé que el mercado SATCOM en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 25,15 mil millones de dólares para 2032, impulsado por el aumento de las adquisiciones de defensa y la creciente inversión en I+D por parte de la industria espacial.

La comunicación por satélite facilita el intercambio de información entre dos estaciones de comunicación de la red terrestre a través de satélites. Este proceso de comunicación utiliza ondas electromagnéticas como señales portadoras para transmitir datos en varios formatos, incluidos voz, audio, imágenes y otros tipos de datos, en los dominios terrestre, marítimo y aeroespacial. Utilizados principalmente con fines de comunicación, los satélites sirven para una multitud de aplicaciones, como transmisión de radio, comunicaciones de voz, acceso a Internet de alta velocidad, navegación, teledetección, monitoreo del agua y seguimiento del clima. Las funciones principales de las comunicaciones por satélite abarcan la transmisión, recepción y procesamiento de datos. Las reformas regulatorias y las iniciativas destinadas a promover la competencia y la innovación en la industria satelital han ayudado a impulsar el crecimiento del mercado. Esto incluye la asignación de espectro para comunicaciones por satélite, reformas en materia de licencias y políticas para fomentar la inversión privada en infraestructura satelital.

Los mercados emergentes, particularmente en regiones con infraestructura terrestre subdesarrollada, presentan importantes oportunidades de crecimiento para los proveedores de SATCOM. Estas regiones a menudo carecen de acceso confiable a redes de comunicación tradicionales, lo que hace que las soluciones basadas en satélites sean la opción preferida para la conectividad.

El inicio de la pandemia mundial de COVID-19 trajo desafíos sin precedentes, lo que llevó a una reducción de la demanda de servicios SATCOM en todo el mundo en comparación con los niveles previos a la pandemia. El análisis indica que el mercado mundial SATCOM experimentó una caída del -9,1% en 2020.

Tendencias del mercado de comunicaciones por satélite

Desarrollo de pequeñas constelaciones de satélites para mejorar el sistema de comunicación

Las constelaciones de satélites pequeños pueden admitir una amplia gama de aplicaciones de comunicación, incluido el acceso a Internet de banda ancha, la conectividad de IoT, la comunicación de máquina a máquina, el seguimiento de activos, la respuesta a desastres y el monitoreo ambiental. Su versatilidad los hace ideales para abordar diversas necesidades de comunicación en diferentes industrias y sectores. Pequeño satélite Las constelaciones, formadas por numerosos satélites interconectados que orbitan alrededor de la Tierra, pueden proporcionar cobertura global, llegando incluso a las regiones más remotas y desatendidas. Esto permite una comunicación y conectividad perfectas independientemente de la ubicación.

El aumento de la demanda de satélites pequeños, destinados a servicios de observación de la Tierra en diversos sectores, incluidos la ingeniería civil, la agricultura, la energía y el petróleo y el gas, está impulsando el crecimiento de las comunicaciones por satélite. Los CubeSats son empleados notablemente por organizaciones de defensa de todo el mundo para reforzar las comunicaciones en el campo de batalla y las capacidades de monitoreo del clima. El avance de la tecnología de satélites pequeños contribuye a mejorar las operaciones terrestres de Internet de alta velocidad, comunicaciones móviles por satélite y servicios de banda ancha. Estos satélites ofrecen soluciones rentables para entregar imágenes de alta resolución. En febrero de 2021, India lanzó con éxito 100 satélites Femto, caracterizados por su baja masa y tamaño compacto. Estos satélites cumplían propósitos tales como recopilar datos científicos y facilitar retransmisiones de radio.

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Factores de crecimiento del mercado SATCOM

La creciente integración del Internet de las cosas (IoT) en la industria de la aviación para impulsar el crecimiento del mercado

Una de las principales áreas donde IoT está teniendo un impacto en la aviación es el mantenimiento de aeronaves. Al equipar los aviones con sensores de IoT, las aerolíneas pueden monitorear el estado y el rendimiento de los componentes críticos en tiempo real. Este enfoque proactivo del mantenimiento puede ayudar a prevenir fallas inesperadas, reducir el tiempo de inactividad y disminuir los costos de mantenimiento. Por ejemplo, los sensores pueden detectar anomalías en el rendimiento del motor o en la integridad estructural, lo que permite a los equipos de mantenimiento abordar los problemas antes de que se agraven. La introducción de la Internet de las cosas (IoT) está teniendo un impacto significativo en la industria y se espera que impulse el crecimiento en el mercado SATCOM. Según el análisis realizado por la Asociación de Operadores de Satélites de EMEA, aproximadamente 2,7 millones de dispositivos reciben actualmente servicio de satélites, abarcando diversos sectores, incluyendo infraestructura, monitoreo ambiental, operaciones militares, transporte marítimo y aviación. Se prevé que la creciente adopción de la tecnología IoT en el sector de la aviación impulse aún más la expansión del mercado durante el período previsto. Las aplicaciones de IoT en la aviación facilitan el intercambio de datos en tiempo real entre dispositivos y sistemas, optimizando las operaciones dentro de la industria.

Los dispositivos de IoT dependen de la conectividad satelital para transmitir e intercambiar datos en tiempo real, lo que mejora la eficiencia en varios dominios. Este cambio reduce el tiempo total de procesamiento, en comparación con la dependencia anterior de las redes GSM terrestres para el intercambio de datos, entre el control de la máquina y la producción. La tecnología satelital emerge como un facilitador crucial para revolucionar la conectividad de IoT dentro de la industria de la aviación.

Implementación de tecnología autónoma y seguimiento de datos en tiempo real a través de satélites para ayudar al crecimiento del mercado de comunicaciones por satélite

El seguimiento de datos en tiempo real a través de satélites es otro aspecto crucial que impulsa el crecimiento en el mercado de las comunicaciones por satélite. Los satélites equipados con sensores de seguimiento y sistemas de comunicación avanzados permiten el seguimiento en tiempo real de activos, vehículos y personal prácticamente en cualquier parte del planeta. Esta capacidad es particularmente valiosa en industrias como la logística, la gestión de la cadena de suministro, la marítima y la de petróleo y gas, donde el seguimiento de los activos en tiempo real es esencial para la eficiencia operativa y la seguridad.

La aplicación de la tecnología autónoma se basa en inteligencia artificial, análisis de datos y computación en la nube . Estas tecnologías ayudan a mejorar las operaciones de vuelo. La tecnología autónoma también se utiliza en el ejército para la gestión del campo de batalla y diversas operaciones de combate. Los sensores instalados en los sistemas desempeñan un papel crucial al proporcionar datos en tiempo real recopilados desde sus ubicaciones en vivo. Se analiza e implementa además para seguimiento y sistemas con fines de monitoreo de salud. Incluye la eficiencia de componentes y sistemas, operaciones de mantenimiento, reparación y revisión (MRO), y mapeo de rutas y propósitos de navegación. Esto mejoraría la eficiencia general de los respectivos sistemas y minimizaría los costos operativos.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las crecientes preocupaciones sobre la ciberseguridad obstaculizan el crecimiento del mercado 

La amenaza a la ciberseguridad de las comunicaciones por satélite es una preocupación relativamente reciente, pero plantea riesgos importantes para la sostenibilidad de los sistemas satelitales debido a diversas vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades incluyen comunicaciones de misión crítica, sistemas de lanzamiento, seguimiento y comando, y telemetria . La confiabilidad y seguridad de estos aspectos de las comunicaciones por satélite son primordiales. Dada la interdependencia entre las actividades satelitales y el ciberespacio, es vital garantizar sistemas de comunicación seguros. Las organizaciones internacionales juegan un papel crucial en el establecimiento de normas legales para salvaguardar los satélites y sus comunicaciones. Sin embargo, las violaciones del derecho internacional a través de eventos cibernéticos que resultan en daños sustanciales a las comunicaciones por satélite pueden impedir el crecimiento del mercado de las comunicaciones por satélite.

En mayo de 2022, la Fuerza Espacial de EE. UU. introdujo nuevos estándares de ciberseguridad para sus proveedores de satélites comerciales, lo que indica que aquellos que cumplan estos estándares podrían ser elegibles para recibir cargos más altos. El programa de evaluación previa de activos de infraestructura administrado por Reece en CSCO está diseñado para evaluar activos comerciales específicos, como constelaciones de satélites y sistemas terrestres, para garantizar que cumplan con los estándares federales de ciberseguridad antes de su implementación.

Análisis de segmentación del mercado de comunicaciones por satélite

Por análisis de componentes

El segmento de antenas tuvo la mayor participación de mercado debido a la creciente adopción de antenas avanzadas en varios sectores

El mercado se clasifica por componente en receptor, transmisor/transpondedor, transceptor, antena y otros.

El dominio del segmento de antenas en 2023, impulsado por la creciente adopción de antenas avanzadas en varios sectores, refleja una inclinación más amplia hacia mejoras en la conectividad y las comunicaciones. Las antenas avanzadas son componentes fundamentales en diversos campos, como las telecomunicaciones, la automoción, la industria aeroespacial y la IoT, y facilitan una transmisión de datos más rápida, una calidad de señal mejorada y una cobertura de red mejorada. Este aumento en la adopción puede atribuirse a la creciente demanda de alta conectividad, la proliferación de dispositivos IoT, la evolución de la tecnología 5G y la integración de antenas en tecnologías emergentes, como vehículos autónomos e infraestructura inteligente. A medida que las industrias continúan dando prioridad a los sistemas de comunicación eficientes y confiables, el segmento de antenas está preparado para mantener su participación significativa, impulsando la innovación y dando forma al futuro de los ecosistemas de conectividad.

Durante los últimos dos años, la Unidad de Innovación de Defensa del Pentágono y el Comando de Sistemas Espaciales analizaron opciones para reemplazar las antenas parabólicas existentes con modernas matrices electrónicas en fase que pueden mantener contacto con múltiples satélites en diferentes órbitas y bandas de frecuencia. La sustitución de componentes convencionales por antenas muy avanzadas impulsará el crecimiento del mercado durante el período de previsión.

Se espera que el segmento de transceptores sea el de más rápido crecimiento durante el período previsto de 2024-2032. El crecimiento se debe a la creciente sustitución de transmisores y receptores por sistemas transceptores avanzados.

Por análisis de aplicaciones

El ejército y la navegación experimentarán el mayor crecimiento debido a la alta demanda de servicios de comunicación por parte de las fuerzas de defensa

Según la aplicación, el mercado de las comunicaciones por satélite se segmenta en radiodifusión, teledetección, aplicaciones y navegación militares, vigilancia meteorológica y otros.

La radiodifusión lideró el mercado en 2023, impulsada por la creciente demanda de servicios de Internet y DTH, el aumento de las inversiones en el sector espacial y los lanzamientos de satélites de comunicaciones. La creciente demanda de servicios de entretenimiento bajo demanda entre los consumidores está respaldando el crecimiento del segmento de radiodifusión.

Se espera que el segmento de navegación y aplicaciones militares experimente un crecimiento notable de 2024 a 2032 debido a la mayor adopción de dispositivos de próxima generación por parte de las fuerzas de defensa para obtener información en tiempo real. El mayor crecimiento previsto en aplicaciones militares y navegación, impulsado por la fuerte demanda de servicios de comunicación por parte de las fuerzas de defensa, subraya el papel fundamental de la tecnología avanzada en la guerra moderna y las operaciones estratégicas. Las aplicaciones militares abarcan una amplia gama de tecnologías, incluidas las comunicaciones por satélite, UAV (vehículos aéreos no tripulados) , sistemas terrestres y soluciones de comunicación cifradas, todos los cuales son esenciales para mejorar el conocimiento de la situación, las capacidades de mando y control y la eficacia de la misión.

Por análisis del usuario final

El segmento comercial será testigo del mayor crecimiento debido a la rápida expansión del sector de telecomunicaciones y TI

Según el usuario final, el mercado se clasifica en comercial y gubernamental y de defensa.

Se prevé que el segmento comercial muestre un mayor crecimiento durante el período previsto debido al creciente uso de las comunicaciones por satélite en el sector de TI y telecomunicaciones. Este sector es parte integral del funcionamiento de las empresas modernas, impulsando la demanda de servicios y soluciones en áreas como redes, computación en la nube, ciberseguridad y herramientas de comunicación. A medida que el sector evoluciona y se expande, también crece la necesidad de infraestructura comercial, software y servicios, creando oportunidades para las empresas que atienden a estos segmentos.

El segmento de gobierno y defensa mostrará un crecimiento significativo durante el período 2024-2032. Este crecimiento se atribuye a la creciente demanda de comunicaciones por satélite en operaciones militares y navales. La creciente demanda de mejorar la comunicación para la seguridad a través de las fronteras internacionales también está impulsando el crecimiento del mercado.

Por ejemplo, la demanda de bienes raíces comerciales, especialmente espacios de oficinas, tiende a aumentar en áreas donde telecomunicación y las empresas de TI están floreciendo. Además, ha experimentado un aumento la necesidad de soluciones de software especializadas para las empresas que operan en estos sectores, como sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), software de planificación de recursos empresariales (ERP) y plataformas de comunicación.

Por análisis de plataforma

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Mayor adopción de barcos conectados para impulsar el crecimiento del segmento de equipos marítimos SATCOM

Según la plataforma, el mercado se segmenta en equipos SATCOM portátiles, equipos SATCOM terrestres, equipos SATCOM marítimos y equipos SATCOM aéreos.

En 2023, el segmento de equipos de comunicaciones por satélite aerotransportados dominó el mercado. Consiste en aviones militares , aviones comerciales, vehículos aéreos no tripulados y vehículos de lanzamiento de satélites. El creciente uso de sistemas aéreos y espaciales conectados para aplicaciones comerciales y militares está impulsando el crecimiento del segmento.

El segmento de equipos de comunicación marítima por satélite está formado por buques militares y sistemas navales no tripulados. Se espera que la creciente adopción de barcos autónomos y conectados impulse el crecimiento del segmento en la industria.

Además, la creciente adopción de tecnologías de barcos conectados está impulsando el crecimiento del segmento de equipos marítimos SATCOM (comunicaciones por satélite). SATCOM desempeña un papel crucial al permitir una comunicación confiable y de alta velocidad entre barcos y entidades en tierra, facilitando varias funciones esenciales como la navegación, el monitoreo del clima, el bienestar de la tripulación y la eficiencia operativa.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado mundial de comunicaciones por satélite está segmentado según la región en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

North America SATCOM Market Size, 2023 (USD Billion)

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En 2023, América del Norte emergió como el mercado líder con un tamaño de mercado de 12,23 mil millones de dólares, impulsado por el aumento del gasto gubernamental en redes militares y de comunicaciones gubernamentales. Se espera que actores clave, como L3Harris Technologies Corporation, General Dynamics Corporation y Honeywell International, Inc. impulsen el crecimiento del mercado en la región.

Se prevé que Asia Pacífico experimente un crecimiento significativo entre 2024 y 2032, impulsado por el uso cada vez mayor de los satélites. antenas en los sectores de telecomunicaciones, TI y aviación. Las empresas de todo el mundo están dando prioridad a la mejora de sus servicios de aviación en las naciones de Asia Pacífico.

Se prevé que Europa será testigo de un crecimiento notable durante el período previsto, atribuido al aumento de las iniciativas de ciudades inteligentes y los proyectos de modernización de infraestructuras. Además, el creciente enfoque en la exploración espacial y la creciente demanda de servicios avanzados de comunicaciones por satélite contribuyen a la expansión del mercado.

Se espera que el resto del mundo observe un crecimiento moderado, impulsado por la mejora de la infraestructura de comunicaciones en las naciones de América Latina y Medio Oriente. Brasil y Argentina en América Latina se están concentrando particularmente en mejorar sus sistemas convencionales. comunicación militar sistemas en los próximos años.

• En marzo de 2022, Thuraya Telecomunicaciones lanzó la solución de comunicación por radio push-to-talk de Thuraya. Thuraya PTT es una solución de comunicación por radio basada en IP que funciona con cualquier terminal Thuraya Broadband para establecer una red privada.


• Gilat Satellite Networks comenzó a ampliar los contratos con Internet para todos en Perú para servicios de backhaul celular 4G.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en el desarrollo de productos tecnológicamente avanzados y estrategias de adquisición para impulsar el crecimiento

Los actores destacados del mercado están dando prioridad al avance de su oferta de productos. El desarrollo de una amplia gama de soluciones y una mayor inversión en investigación y desarrollo son los factores clave que contribuyen al dominio del mercado de estos actores. Dentro de la industria, los principales actores están adoptando enfoques de crecimiento tanto orgánicos como inorgánicos, incluidas fusiones y adquisiciones, así como la introducción de nuevos productos, para mantener su ventaja competitiva.

Lista de los mejores Mercado de comunicaciones por satélite Empresas:

• boeing (A NOSOTROS.)


• Cobham Limited (Reino Unido)


• Tecnologías de comunicaciones y energía (EE. UU.)


• Honeywell Internacional Inc. (A NOSOTROS.)


• Inmarsat Global Limited (Reino Unido)


• Iridium Communications Inc. (EE. UU.)


• L3Harris Technologies, Inc. (EE. UU.)


• Qualcomm Technologies, Inc. (EE. UU.)


• Viasat, Inc. (EE.UU.)


• KVH Industries, Inc. (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• marzo 2024 - Sivers Semiconductors reveló que su filial, Sivers Wireless, firmó un tercer acuerdo de desarrollo de productos con una destacada empresa de satélites europea. Este nuevo contrato, valorado en 4,73 millones de dólares, se refiere a la creación de conjuntos de chips formadores de haces de próxima generación que están listos para su producción, que abarcará los años 2024 y 2025.


• octubre 2023  - Airbus y Northrop Grumman, una importante empresa de defensa con sede en Estados Unidos, anunciaron la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU). Este MoU tiene como objetivo establecer y mejorar una asociación estratégica en comunicaciones militares por satélite para el próximo programa de comunicaciones militares por satélite de banda ancha SKYNET del Reino Unido.


• junio 2022 – Thales Alenia Space construyó una nave de alto rendimiento, SES-17, lista para brindar servicios de conectividad “incomparables” a clientes de los sectores aeronáutico, marítimo, empresarial y gubernamental, ya sea en tierra, mar o cielo, según el operador. . SES-17 se lanzó con éxito a bordo de un lanzador Ariane 5 operado por Arianespace desde el puerto espacial europeo en Kourou.


• mayo 2022 – Space RCO, una organización de la Fuerza Espacial de EE. UU. que adquiere y gestiona sistemas espaciales clasificados, anunció que BlueHalo obtuvo un contrato. El contrato es para un proyecto conocido como programa de recursos de aumento de comunicaciones por satélite. Esto abordará el requisito crítico del Comando Espacial de EE. UU. de aumentar de manera rápida, receptiva y asequible la capacidad de control de satélites para la red de control de satélites.


• mayo 2022- Cobham Satcom y UltiSat, Inc., un proveedor de comunicaciones de extremo a extremo, anunciaron la firma de un acuerdo estratégico de distribuidor e integrador. El acuerdo permite a ambas empresas ampliar su alcance en el mercado y proporciona al Departamento de Defensa y a los aliados de la OTAN un fácil acceso a una gama de sistemas avanzados de seguimiento por satélite proporcionados por Cobham Satcom.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Satellite Communication (SATCOM) Market

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El informe proporciona un análisis detallado del sector y se centra en aspectos importantes, como actores clave, componentes, plataformas, usuarios finales y aplicaciones según varias regiones. Además, ofrece información detallada sobre las tendencias del mercado de satélites comerciales, el panorama competitivo, la competencia en el mercado, los precios de los productos SATCOM y el estado del mercado, y destaca los desarrollos clave de la industria. Además, abarca varios factores directos e indirectos que han contribuido al dimensionamiento del mercado global en los últimos años.

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