Tamaño del mercado de SerDes, participación y análisis de la industria, por aplicación (telecomunicaciones, automoción, centros de datos, electrónica de consumo y otras), por longitud del canal (corto y largo alcance) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de SerDes se valoró en 752,2 millones de dólares en 2023. Se prevé que el mercado crezca de 846,4 dólares a millones en 2024 a USD 2.422,8 millones en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 14,1 % durante el período de pronóstico.

Un serializador deserializador (SerDes) es un componente crítico en los sistemas modernos de comunicación de alta velocidad diseñados para convertir datos paralelos en un flujo de datos en serie (de un bit) y viceversa. Facilita una gran cantidad de transferencia de datos punto a punto y al mismo tiempo minimiza la complejidad y el costo asociados con la implementación de amplios buses de datos paralelos. Gran parte de la demanda de SerDes surge de los centros de datos, donde el rendimiento actual es de 100 Gbps. A medida que avanza la tecnología, el requisito de un mayor ancho de banda y una mayor integridad de la señal aumenta la demanda de SerDes, que es capaz de operar a velocidades de datos de gigabits por segundo e incluso terabits por segundo.

El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente economía de los centros de datos, los avances en las tecnologías de redes, la aparición de aplicaciones de IA, el crecimiento  computación en la nube adopción y el aumento de las necesidades de ancho de banda a nivel mundial. Según una encuesta, más del 60% de los datos corporativos se almacenan en la nube. Según la "Encuesta Google Cloud Brand Pulse" de 2022 realizada a más de 1900 ejecutivos de empresas y tecnología de todo el mundo, el 41,4 % de los ejecutivos se centró en aumentar su inversión en servicios y productos basados ​​en la nube. La conectividad confiable y de alta velocidad es esencial para que las empresas empleen tecnología en la nube. El serializador-deserializador desempeña un papel fundamental en el soporte de la infraestructura de computación en la nube al abordar la transmisión de datos de alta velocidad dentro de los centros de datos.

El rápido crecimiento del mercado de la informática de alto rendimiento (HPC) es otro factor importante en la expansión del mercado. Durante el brote de COVID-19, la HPC desempeñó un papel crucial en el examen de grandes conjuntos de datos y la simulación de procesos biológicos complejos asociados con el coronavirus. Las aplicaciones HPC, como las supercomputadoras, dependen en gran medida de la técnica del serializador-deserializador para procesar grandes volúmenes de datos entre procesadores, módulos de memoria y aceleradores dentro de los clústeres HPC. A medida que las aplicaciones HPC se generalizan, la demanda de soluciones serializador-deserializador también crece significativamente.

IMPACTO de la IA GENERATIVA

La creciente demanda de transmisión de datos de alta velocidad para ejecutar aplicaciones de IA está impulsando el crecimiento del mercado 

Modelos de lenguaje grande (LLM) y Inteligencia Artificial Generativa (IA) son tecnologías revolucionarias que plantean importantes desafíos informáticos. Los modelos de IA generativa a menudo implican el procesamiento de grandes volúmenes de conjuntos de datos, lo que lleva a múltiples cálculos de inferencia para cada uso de DALL-E para generar una imagen o recibir una respuesta de GPT-4. Esto, a su vez, aumenta la demanda de recursos informáticos y energía. Los centros de datos monitorean continuamente su consumo de energía y asignan una mayor parte de su huella al hardware de aceleración y procesamiento de IA. La tecnología serializador-deserializador permite la transferencia de datos de alta velocidad entre varios hardware de IA y facilita procesos de capacitación eficientes. Se prevé que la rápida adopción de la IA en los próximos años ofrecerá amplias oportunidades a los actores de la industria.

SerDes Tendencias del Mercado

Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y Revolución de la conducción autónoma para ayudar al crecimiento del mercado

Aplicaciones modernas de vehículos autónomos (AV) y Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) son facilitados por cámaras de alto rendimiento. Un sistema de conducción totalmente autónomo requeriría seis cámaras y hasta 20 sensores de radar, lo que generaría entre 5 y 20 TB de datos cada día. Los vehículos conectados generan alrededor de 25 Gigabytes de datos por hora, incluso con niveles más bajos de autonomía.

Las cámaras de alto rendimiento del sistema ADAS requieren altas tasas de datos y velocidades de transmisión para funcionar correctamente. Actualmente, los desarrolladores recurren cada vez más a la tecnología de serializador-deserializador para conectar estas cámaras a las unidades de control electrónico (ECU) de los vehículos para procesar imágenes. La tecnología serializador-deserializador convierte datos paralelos en datos de un bit y viceversa, facilitando la comunicación de alta velocidad entre dispositivos utilizando cables y conectores de menor costo.

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Factores de crecimiento del mercado de SerDes

La expansión de los centros de datos junto con la creciente demanda de transmisión rápida de datos para impulsar el crecimiento del mercado

Actualmente, el mercado de centros de datos está creciendo a un ritmo rápido a medida que industrias como BFSI, atención médica, gobierno y educación se centran cada vez más en los datos y la nube. Según Cloudscene, hay más de 5.300 centros de datos sólo en Estados Unidos. El creciente mercado de centros de datos es una de las principales tendencias del mercado que se espera que impulse la demanda de soluciones serializador-deserializador durante el período de pronóstico. Esta tecnología desempeña un papel crucial en los centros de datos para transferir rápidamente datos dentro y entre centros de datos, reduciendo así la latencia y mejorando la eficiencia general. 

El tráfico de la red móvil global aumentó un 33% entre el segundo trimestre de 2022 y 2023, según Ericsson. Además, se espera que el uso promedio de datos por teléfono inteligente aumente de 21 GB en 2023 a 56 GB en 2029. El aumento en el tráfico de datos móviles se atribuye principalmente al aumento de las aplicaciones con uso intensivo de datos.

El aumento general del tráfico de datos contribuye a la demanda de serializador-deserializador para satisfacer la creciente demanda de comunicación de datos de alta velocidad. El serializador-deserializador desempeña un papel crucial al permitir una transmisión de datos eficiente, de alta velocidad y de baja latencia.

FACTORES RESTRICTIVOS

Serializador-deserializador Complejidad junto con altos costos para limitar el crecimiento del mercado

Se prevén varios desafíos para limitar el crecimiento del mercado de SerDes. SerDes es un sistema complejo que requiere un equipo de diseñadores capacitados de señales analógicas y mixtas. A medida que aumentan las velocidades de datos (Gb/s) y aumentan las demandas de eficiencia, la complejidad y el costo de SerDes aumentan. Además, la creciente demanda de transmisión de datos confiable y hardware de redes requiere más simulaciones de envejecimiento y electromigración, lo que aumenta los gastos generales. El rápido ritmo de los avances tecnológicos en la comunicación de datos a menudo requiere actualizaciones y cambios frecuentes en la tecnología de serializador-deserializador. Por lo tanto, mantenerse al día con estos cambios es un desafío tanto para los usuarios como para los fabricantes.

Análisis de segmentación del mercado SerDes

Por análisis de aplicaciones

Creciente necesidad de transmisión de datos de alta velocidad en el sector automotriz para impulsar el crecimiento del mercado

Según la aplicación, el mercado se divide en telecomunicaciones , automoción, centros de datos, electrónica de consumo y otros.

Se prevé que el segmento automotriz crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El primer chipset que utiliza el estándar Automotive SerDes Alliance (ASA) es el serializador-deserializador VS77X/VS77X. Está diseñado para ofrecer datos de control unidireccionales y bidireccionales de alta velocidad. Estos conjuntos de chips tienen líneas de datos de alta precisión en una arquitectura punto a punto. Se espera que la solución serializador-deserializador ofrezca a los OEM automotrices y a sus proveedores soluciones de enlace de alta velocidad para el creciente número de sensores, cámaras de alta definición y radares que permiten aplicaciones automotrices como ADAS e IVI.

El centro de datos tuvo la mayor participación de mercado de SerDes en 2023, debido a la rápida expansión de los centros de datos. La mayor demanda de mayor ancho de banda para soportar servicios de streaming y computación en la nube aumentó la demanda de soluciones serializador-deserializador de alta velocidad en aplicaciones de centros de datos.

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Por análisis de longitud del canal

La creciente demanda de SerDes de corto alcance en aplicaciones de IoT y Edge Computing para aumentar el crecimiento del mercado

Según la longitud del canal, el mercado se divide en corto alcance y largo alcance.

Es probable que el segmento de corto alcance muestre la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico. Se espera que la tecnología serializador-deserializador de corto alcance desempeñe un papel crucial en el Internet de las cosas (IoT), la informática de punta y las aplicaciones 5G. Los dispositivos de IoT necesitan comunicaciones de fibra óptica confiables y de corta distancia dentro de ciudades y fábricas inteligentes, lo que aumenta la demanda de SerDes.      

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado está fragmentado en cinco regiones principales, incluidas América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico. Además, se clasifican en países.

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Se espera que América del Norte tenga la mayor participación de mercado debido al bien establecido sector de TI y telecomunicaciones de la región, la creciente adopción de tecnologías avanzadas en vehículos y la presencia de actores clave. Estados Unidos ha mantenido su liderazgo en la región debido a la presencia de una gran cantidad de centros de datos, impulsados ​​por la sólida demanda de servicios y productos basados ​​en la nube. En la actualidad, Estados Unidos es el centro mundial de la industria de centros de datos, donde el serializador-deserializador es fundamental para conectar y transmitir datos dentro y entre estos centros de datos.

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Además, se espera que el mercado de Asia Pacífico muestre la tasa de crecimiento más alta durante el período previsto. El rápido crecimiento del mercado en la región se atribuye a la creciente adopción de la nube, el rápido despliegue de 5G y la creciente demanda de Internet de alta velocidad. Asia Pacífico es uno de los primeros en adoptar 5G y, a partir de 2023, 11 países han anunciado la disponibilidad de la red 5G, incluidos India, China, Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur. y Tailandia.

El crecimiento del mercado en Europa está impulsado principalmente por la expansión de los centros de datos y la creciente demanda de conectividad a Internet confiable y de alta velocidad en diversas industrias. Según Jones Lang LaSalle IP, Inc., Europa registró la mayor demanda de capacidad de centro de datos (114 MW) durante el período de abril a junio de 2023.

En América del Sur, el crecimiento del sector de las telecomunicaciones, así como el rápido desarrollo de los centros de datos, impulsan el crecimiento del mercado. Se espera que Brasil lidere el mercado en esta región debido a la presencia del mayor número de centros de datos.

La región de Medio Oriente y África (MEA) muestra un crecimiento significativo debido a las crecientes iniciativas gubernamentales para impulsar la infraestructura digital y la presencia de economías en desarrollo.

Lista de empresas clave en el mercado SerDes

Los actores clave se centran en fortalecer sus posiciones en el mercado con desarrollos continuos

El mercado global está consolidado por actores líderes, como Synopsys, Inc., Lattice Semiconductor, Texas Instruments Incorporated, Marvell, Cadence Design Systems, Inc., ALPHAWAVE SEMI, Broadcom Inc., STMicroelectronics, Renesas Electronics Corporation y NXP Semiconductors. Estos importantes actores del mercado están ampliando sus operaciones mediante la adopción de estrategias como fusiones y adquisiciones, lanzamientos de productos, colaboraciones y asociaciones. Por ejemplo,

• En abril de 2023, Marvell, un desarrollador de semiconductores y tecnología relacionada, demostró con éxito las primeras interconexiones paralelas y SerDes de 3 nm de la industria para lograr menor potencia y mayor rendimiento.   

Lista de empresas clave perfiladas:

• Sinopsis, Inc. (A NOSOTROS.)


• Semiconductor de celosía (A NOSOTROS.)


• Instrumentos de Texas incorporados (A NOSOTROS.)


• Marvell (Estados Unidos)


• Sistemas de diseño de cadencia, Inc. (A NOSOTROS.)    


• ONDA ALFA SEMI (Canadá)


• Broadcom Inc. (EE.UU.)


• STMicroelectronics (Suiza)


• Renesas Electronics Corporation (Japón)


• Semiconductores NXP (Países Bajos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:     

• Agosto de 2023: La MIPI Alliance, desarrolladora de especificaciones técnicas para el ecosistema móvil, y Automotive SerDes Alliance anunciaron la colaboración para estandarizar la tecnología SerDes asimétrica. Esta asociación beneficia a la industria automotriz debido a la alineación de las especificaciones de la cámara MIPI con Automotive SerDes Alliance y las soluciones SerDes estandarizadas por MIPI.


• Julio de 2023: Faraday Technology, diseñador de silicio y sistema IP en chip, anunció el lanzamiento del diseño SerDes IP en UMC de 28 nm y el servicio IP avanzado (IPA) relacionado para impulsar la integración del cliente.


• Diciembre de 2022: VSA, un fabricante de semiconductores para vehículos, anunció el lanzamiento del primer silicio SerDes de alta velocidad de la industria que se alinea con el estándar Automotive SerDes Alliance. La compañía mostró el rendimiento de su nuevo SerDes mediante una demostración en vivo en el IEEE Ethernet IP & Automotive Technology Day 2022.


• Agosto de 2022: CREDO, INC., un proveedor de soluciones de semiconductores, presentó la propiedad intelectual SerDes PAM4 112G para las tecnologías de procesos N5 y N4 de TSMC. Este SerDes admite una amplia gama de demandas, incluido el largo alcance plus (LR+) y el alcance extremadamente corto (XSR) necesarios para diversas aplicaciones, como la informática y el aprendizaje automático.


• Octubre de 2021: MosChip Technologies Limited, una empresa de servicios de diseño de sistemas y semiconductores, anunció que Serdes Phy multiprotocolo de largo alcance de 8g en 28 nm proporcionará servicios PHY IP personalizados y soluciones ASIC de señal mixta.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de SerDes Market

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