Tamaño del mercado de servicios de reparación y mantenimiento de buques, participación y análisis de la industria, por tipo de buque (buque comercial y buque naval), por comercial (buque pesquero, portacontenedores, buques de pasajeros y ferry y otros), por buque naval (portaaviones, submarinos, Fragatas, Corbetas y Otros), Por Servicio (Servicio General, Partes de Motores, Atraque, Obras Eléctricas y otros), Por Tipo de Muelle (Dique de Entierro, Dique Flotante y otros), Por usuario final (Gobierno y Defensa y Comercial) y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de servicios de reparación y mantenimiento de buques se valoró en 35,72 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 37,14 mil millones de dólares en 2024 a 53,23 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,60% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de servicios de reparación y mantenimiento de buques con una cuota de mercado del 25,28% en 2023.

Los servicios de reparación y mantenimiento de buques abarcan el mantenimiento programado y no programado. Constituyen una parte integral de las operaciones del buque y se centran en elementos cruciales del mismo, como el motor, el sistema eléctrico, la propulsión y otros. El mantenimiento garantiza que los buques permanezcan en óptimas condiciones de funcionamiento. Los barcos se llevan a muelles de reparación para diversas actividades, incluida la eliminación de óxido, el repintado y la reparación de motores. Los muelles de reparación son de varios tipos, como diques secos, diques flotantes, elevadores de barcos, muelles deslizantes y más. Además, existen cuatro tipos de mantenimiento: preventivo, correctivo, basado en riesgos y basado en condiciones.

Se realizan inspecciones periódicas; sin embargo, el mantenimiento de rutina se ajusta al libro de registro del barco, que indica elementos específicos que requieren inspección y frecuencia de mantenimiento. Esto incluye inspecciones periódicas, intervalos de lubricación y mantenimiento importante. El mercado de servicios de reparación y mantenimiento de buques está impulsado por la creciente edad de las flotas marinas y las estrictas regulaciones sobre emisiones.

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

Desde el brote de COVID-19 en diciembre de 2019, la enfermedad se propagó a nivel mundial, lo que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declararla pandemia. Los impactos globales de COVID-19 afectaron significativamente al mercado. Además, la UNCTAD estimó que el comercio mundial de mercancías cayó un 5% en el primer trimestre de 2020 y se contrajo aún más un 27% en el segundo trimestre del mismo año. Para todo el año, la UNCTAD proyectó una caída del 20% en el comercio marítimo. Esta contracción comercial provocada por el COVID-19 supera la observada durante la crisis financiera de 2008-2009. Las interrupciones en la cadena de suministro de piezas de repuesto obstaculizaron en gran medida la cuota de mercado de los servicios de reparación y mantenimiento de buques.

Servicios de reparación y mantenimiento de buques Tendencias del mercado

La creciente demanda de mantenimiento predictivo como servicio (PdMaaS) para impulsar la expansión del mercado

El mantenimiento predictivo implica la evaluación sistemática de las condiciones iniciales para que sirvan como advertencias para el mantenimiento oportuno antes de que ocurra una falla en el equipo. En este enfoque, es necesario garantizar que las máquinas estén equipadas con sistemas y sensores que den indicaciones tempranas de falla.

Además, la previsión de mantenimiento es una estrategia proactiva destinada a mitigar el tiempo de inactividad no planificado causado por fallas del equipo, que a menudo resulta en costosos tiempos de inactividad en alta mar. En comparación con el estricto régimen de mantenimiento preventivo a bordo, este enfoque se caracteriza por previsiones más abstractas.

El análisis proactivo de las tendencias en el mantenimiento de los equipos y maquinaria de un buque, que puede utilizarse para advertir sobre su inminente fallo, es un aspecto vital de estos servicios. Esto garantizará que la gente de mar sea consciente de las capacidades actuales de sus equipos y de su potencial para un mayor desarrollo.

En septiembre de 2023, Mazgaon Dock Shipbuilders, Ltd. de la India firmó el Acuerdo Maestro de Reparación de Buques con la Armada de los EE. UU., que convertirá al país en un futuro centro de mantenimiento para los activos de la Armada de los EE. UU. Este fue el segundo acuerdo de este tipo en 2023 entre la Armada y los astilleros indios, el primero de los cuales fue con Larsen & Toubro (L&T) en junio. Estos dos astilleros están construyendo algunos de los buques de guerra más grandes y avanzados de la Armada de la India.

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Factores de crecimiento del mercado de servicios de reparación y mantenimiento de buques

Aumento del comercio marítimo, el apoyo gubernamental y las colaboraciones estratégicas para impulsar el crecimiento del mercado

Alrededor del 80% del comercio mundial lo gestiona el sector del transporte internacional. El comercio marítimo continúa expandiéndose y ofrece beneficios a los consumidores globales a través de la competencia en los costos de flete. Un factor clave detrás del crecimiento continuo de la industria de servicios de reparación y mantenimiento de buques es la mayor eficiencia del transporte marítimo como modo de transporte, en combinación con una mayor liberalización dentro de la economía.

Por ejemplo, según el Russia Briefing Report, se espera que el tráfico en la ruta del Mar del Norte aumente a 80 millones de toneladas de envíos por año para 2025 en todo el transporte marítimo del Ártico. Estos rápidos avances están generando desafíos económicos, ambientales, políticos y sociales que han sido destacados por varios gobiernos.

En los últimos años, ha habido un crecimiento constante en las entregas mundiales de buques desde países fuera del Grupo de Trabajo sobre Construcción Naval (WP6) del Consejo de la OCDE. En 2021, las economías no WP6 representaron el 47,4% de las entregas globales impulsadas principalmente por un aumento significativo en las terminaciones de barcos chinos, que representaron el 41,1% del total de barcos completados en todo el mundo.

La sólida producción naval de China la impulsó a convertirse en la economía de construcción naval más grande del mundo. Además de las iniciativas políticas del gobierno chino destinadas a promover la industria de la construcción naval como un sector exportador estratégico clave, este logro se atribuye a la amplia expansión de las instalaciones de los constructores navales chinos durante el período de auge histórico.

En octubre de 2023, según la UNCTAD, el sector del transporte marítimo proyectó un aumento del 2,4% en el volumen del comercio marítimo y una recuperación de una contracción del 0,4% en 2022. En términos de toneladas-milla, las perspectivas eran aún más positivas, impulsadas por acontecimientos geopolíticos. lo que ha dado como resultado un crecimiento del comercio marítimo mundial de casi el 4%.

Las estrictas regulaciones de la OMI desafían a los armadores a adoptar embarcaciones más ecológicas

A partir del 1 de enero de 2023, los armadores deberán cumplir normas medioambientales más estrictas. Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el impacto ambiental de los barcos en el mar, se han introducido tres nuevas regulaciones de la OMI. Según el Reglamento CII, en 2021 alrededor del 40% de los portacontenedores y graneleros habrán sido clasificados como no conformes.

Para cumplir con diversas normas, será necesario adoptar una variedad de clases y tamaños de barcos. Los estándares se compararán con un punto de referencia establecido, que es el rendimiento promedio de los barcos construidos entre 1999 y 2009.

• Fase I: El objetivo general es mejorar la eficiencia energética de los buques en un 10% para los buques nuevos construidos entre 2015 y 2019.


• Fase II: Los buques construidos entre 2020 y 2024 deberán mejorar la eficiencia energética entre un 15 y un 20%, según el tipo de buque.


• Fase III: Los barcos entregados después de 2025 deben ser un 30% más eficientes.

Para cada fase, los barcos más pequeños tienen un requisito de eficiencia específico. El índice de eficiencia energética de los buques existentes (EEXI), el indicador de intensidad de carbono (CII) y el plan de gestión de la eficiencia energética de los buques (Parte III) (SEEMP) representan algunas de las políticas de descarbonización internacionales y europeas dentro del sector marítimo.

Un transporte más lento es la forma más inmediata de reducir las emisiones. Los armadores, por otro lado, tienen la libertad de actualizar sus embarcaciones con tecnologías de ahorro de energía o cambiar a combustibles alternativos, como GNL, metanol, amoníaco y electricidad. Sin embargo, estos cambios generarían costos más altos, afectarían la cobertura de los seguros e influirían en el acceso a nuevas inversiones y financiamiento. Los combustibles alternativos tienen actualmente un precio entre dos y cinco veces más caro que el combustible convencional, lo que los hace económicamente inviables.

Sin embargo, los propietarios de flotas aún pueden optar por buques de combustible dual. Al 1 de marzo de 2022, más del 40% de los pedidos correspondían a buques que podían operar con al menos un combustible. Los puertos deben proporcionar infraestructura de suministro de energía de bajas emisiones para promover el uso de combustibles alternativos.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los servicios de reparación y mantenimiento de buques con uso intensivo de capital obstaculizarán el crecimiento del mercado

La industria de la construcción naval requiere un uso intensivo de capital y requiere tecnologías especializadas para la construcción, el mantenimiento y la reparación de buques, junto con profesionales especializados. Esta naturaleza limita las opciones de financiación de las reparaciones de los propietarios de buques, lo que plantea riesgos financieros para los astilleros. Normalmente, los propietarios de buques deben financiar los costes totales de reparación con sus fondos. En casos excepcionales, podrían obtener financiación a corto plazo de bancos u otras instituciones para completar las reparaciones. Sin embargo, estos servicios suelen ser costosos, lo que podría obstaculizar el crecimiento del mercado mundial de servicios de reparación y mantenimiento de buques.

Análisis de segmentación del mercado de servicios de reparación y mantenimiento de buques

Por análisis de tipo de embarcación

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El segmento de buques navales domina debido a la creciente demanda de buques navales modernos

Por tipo de buque, el mercado se divide en buque comercial y buque de guerra . El segmento de buques de guerra tuvo la mayor cuota de mercado y se prevé que sea el segmento de más rápido crecimiento. Este crecimiento es impulsado por la creciente demanda de buques navales avanzados y modernos en medio de tensiones transfronterizas.

Además, debido al envejecimiento de la flota marítima, se prevé un aumento significativo de la cuota de mercado de los buques comerciales. Además, es probable que el mercado se vea impulsado aún más por una acumulación de reparaciones planificadas como resultado de la epidemia de gripe.

Por análisis de embarcaciones comerciales

El segmento de buques portacontenedores lidera debido a una mayor utilización en el comercio electrónico y otras industrias

Por tipo de buque comercial, el mercado se divide en buques pesqueros, portacontenedores, buques de pasajeros y ferries, entre otros. El segmento de portacontenedores domina el mercado debido a sus diversas aplicaciones dentro del sector del comercio electrónico. Además, se estima que es el segmento de más rápido crecimiento debido a su uso generalizado y al mayor tamaño de la flota mundial.

Debido al predominio de la producción pesquera en China, Japón, India e Indonesia, se espera que Asia Pacífico surja como un mercado clave para estos buques. El crecimiento del mercado de buques pesqueros está impulsado por un sector de alimentos para peces en expansión, que respalda a los sectores de restaurantes y turismo.

Por análisis de buques navales

El dominio del segmento de portaaviones liderado por el aumento de la demanda de modernización de la flota por parte de la organización naval

Según el buque de guerra, el mercado se clasifica en portaaviones , submarinos, fragatas, corbetas y otros. El segmento de portaaviones dominó el mercado y se espera que sea el de más rápido crecimiento debido al creciente énfasis de las fuerzas navales en los proyectos de modernización.

Por ejemplo, en julio de 2023, Orizzonte Sistemi Navali (OSN), una empresa conjunta entre Fincantieri y Leonardo con una participación del 51% y el 49% respectivamente, se adjudicó el portaaviones Cavour de la Armada italiana, así como los aviones de clase Horizon Andrea Doria y Caio Duilio. destructores, un Acuerdo Marco de Mantenimiento en Condiciones Operativas (MOC). El contrato cubrirá el mantenimiento de los buques en cuestión, con un valor total máximo de 207,7 millones de dólares durante el período hasta finales de 2028.

Se espera que el segmento de submarinos sea el segundo de más rápido crecimiento debido a la creciente adquisición de flotas de submarinos por parte de diferentes gobiernos y organismos de defensa de todo el mundo para la vigilancia y seguridad marítima.

Por ejemplo, en octubre de 2023, el Reino Unido otorgó a tres empresas británicas un contrato de 4.900 millones de dólares para diseñar y construir un submarino de ataque nuclear como parte del programa AUKUS del país con Australia y Estados Unidos.

Por análisis de servicio

El segmento de servicios generales fomentará el crecimiento gracias al bajo costo asociado a los trabajos de reparación

En función del servicio, el mercado se segmenta en servicios generales, repuestos de motores, atraque, obras eléctricas y otros. Se prevé que el segmento de servicios generales lidere el mercado debido a sus numerosos contratos de servicios y su costo relativamente bajo. Este segmento abarca servicios como pintura, revestimiento, inspecciones generales y más. También se prevé que experimente el crecimiento más rápido debido a las frecuentes demandas de inspección en diversos barcos.

Se prevé que el segmento de piezas de motor experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se atribuye a las mayores necesidades de mantenimiento regular de los motores para cumplir con las estrictas normas de emisiones.

En septiembre de 2023, se adjudicó a Thales un contrato de soporte de servicio para las pequeñas fragatas y auxiliares de la Armada canadiense. Ofrece un período de servicio inicial de 5 años por hasta 450 millones de dólares, con opciones adicionales de uno o dos años que pueden extender los servicios durante un total de 19 años. La compañía está trabajando con empresas y comunidades indígenas, como Malahat Nation, empresas emergentes, instituciones académicas y el supergrupo canadiense de pequeñas y medianas empresas innovadoras para construir un sector de servicios industriales nacional sostenible que impulse la capacidad continua.

Por análisis de tipo de muelle

La amplia aplicación en trabajos de reparación y mantenimiento impulsa el crecimiento del segmento de muelles de excavación

Según el tipo de muelle, el mercado se divide en muelle de tumbas, muelle flotante y otros. Se espera que el mercado esté dominado por el segmento de muelles de tumbas en los próximos años. Los diques de tumbas representan la solución de dique seco más popular para la reparación y el mantenimiento de barcos. Debido a su uso generalizado en varios astilleros, se prevé que los muelles de grava experimenten el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico.

También se espera que el segmento de diques flotantes crezca significativamente debido a su aplicación en la reparación y mantenimiento de barcos de pequeño tamaño.

Por análisis del usuario final

Mayor inversión para impulsar el crecimiento del segmento de gobierno y defensa

Por usuario final, el mercado se segmenta en gobierno, defensa y comercial. El segmento de gobierno y defensa ha dominado el mercado y se prevé que continúe siendo el de más rápido crecimiento durante el período previsto. Este dominio se atribuye a las crecientes inversiones de la marina y otros sectores gubernamentales con el objetivo de modernizar sus flotas.

El segmento comercial también está preparado para un crecimiento significativo debido a diversos factores, como el envejecimiento de las flotas, normas de emisiones más estrictas y mayores actividades de comercio marítimo, entre otros.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

América del Norte representará la mayor participación de mercado en 2023. La región se centra cada vez más en mejorar la eficiencia operativa y, al mismo tiempo, minimizar los impactos ambientales. Además, la administración estadounidense está aumentando los fondos de defensa en respuesta a la mayor demanda de buques de guerra y la amenaza percibida de intervenciones hostiles en zonas costeras.

Se prevé que Asia Pacífico alcance la CAGR más alta durante el período previsto. Este crecimiento en la región se atribuye al aumento de las inversiones realizadas por actores clave en el desarrollo de instalaciones de reparación y capacidades de construcción naval. Las entidades notables en la industria naviera incluyen Cochin Shipyard (CMC), Goa Shipyard (GOWA), Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. (MCD), Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRE), Hyundai Mipo Dockyard (HM Dockyard), Dae Sun Shipbuilding Engineering. (SSE), China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), entre otras.

Se prevé que Europa experimente un crecimiento significativo durante todo el período previsto, manteniendo la mayor cuota de mercado de servicios de reparación y mantenimiento de buques. Los avances recientes en fragatas y patrulleras en alta mar, particularmente en términos de letalidad, velocidad y maniobrabilidad, son impulsores clave en el mercado regional. Acontecimientos como el aumento de la inmigración ilegal y el aumento del tráfico de drogas en Italia, España y Albania han intensificado la demanda de desarrollo de buques navales en la región. Además, factores como la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) III requieren patrullas en Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) que se extienden hasta 200 millas, lo que requiere fuerzas navales sólidas. Las principales industrias de construcción naval de la región, incluidas United Shipbuilding Corporation y Damen Ship Repair Rotterdam (DSR), entre otras, contribuyen al crecimiento del mercado.

Se espera que el mercado en Oriente Medio y África crezca a un ritmo moderado durante el período previsto. Se espera que la actividad de construcción naval y la capacidad de los diques secos aumenten en la región. Por ejemplo, durante mucho tiempo, los diques secos de Dubai, operados por DWD, y los diques secos de Bahrein, operados por Arab Shipbuilding and Repair Yard (ASRY), fueron los dos únicos lugares en el Medio Oriente que realmente eran Adecuado para la reparación y mantenimiento de grandes camiones cisterna. Más recientemente, se han añadido dos nuevos astilleros en la región, capaces de manipular contenedores de gran tamaño (VLCC). Estos desarrollos en la región han contribuido al crecimiento del mercado.

América Latina está preparada para experimentar un crecimiento significativo en los próximos años. Este crecimiento se puede atribuir al aumento del comercio marítimo dentro de la región. Además, el aumento del comercio de contenedores dentro de América Latina indica un entorno comercial propicio tanto para los transportistas como para los exportadores. México y Brasil surgieron como principales competidores para las compañías navieras de contenedores en la región de América Latina, buscando expandir sus rutas comerciales de carga de vías simples a vías más diversificadas.

Lista de empresas clave en el mercado Servicios de reparación y mantenimiento de buques

Los actores clave se centran en contratos a largo plazo con operadores de buques para aumentar la participación de mercado

En términos de actores del mercado, un puñado de empresas clave, incluidas Sembcorp Marine Ltd., Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, BAE Systems y Damen Shipyards Group, dominan el mercado. Estas empresas se centran en ampliar sus capacidades en servicios de reparación y mantenimiento de buques, particularmente en respuesta al aumento de la demanda después de la pandemia de COVID-19. Además, estos importantes actores están ampliando sus diques secos para dar cabida a un mayor número de barcos para operaciones de reparación y mantenimiento.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS

• Sembcorp Marine Ltd. (Singapur)


• Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (India)


• Grupo de astilleros Damen (Países Bajos)


• Sistemas BAE (EE. UU.)


• Corporación de la Industria de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Buques de China (China)


• Dundee Marine & Industrial Services Pte Ltd. (Singapur)


• Dinámica General NASSCO (A NOSOTROS.)


• HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd (Corea del Sur)


• Larsen & Toubro Ltd (India)


• Ingeniería ST (Singapur)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Febrero de 2024: Uno de los nueve contratistas que brindan servicios de mantenimiento, reparación y modernización para los buques de superficie no nucleares de EE. UU. es un experto en sistemas de la Marina. En virtud de contratos por un valor conjunto de USD 943 millones, el contratista brindará servicios de mantenimiento, reparación y modernización para los buques de superficie de la Marina de los Estados Unidos (USN) con base en el noroeste del país, que sean de corto plazo o de menos de diez meses de duración.


• Febrero de 2024: Para garantizar la disponibilidad a largo plazo y la resiliencia de los activos críticos utilizados por los buques y submarinos de la Royal Navy durante los próximos 15 años, la seguridad del Reino Unido se mejorará a través de un nuevo contrato importante valorado en casi 2 mil millones de dólares. El contrato proporcionará a la Royal Navy días máximos disponibles para desplegar mediante el uso de tecnologías de datos, como Inteligencia Artificial (IA) y Realidad Virtual (VR) para ser más eficiente y anticipar las necesidades de mantenimiento.


• Febrero de 2024: Babcock International recibió un nuevo contrato de cinco años por parte del Ministerio de Defensa del Reino Unido (MOD) para continuar brindando soporte en servicio al equipo del Sistema de Protección de Buques (SPS) de la Royal Navy. El contrato tiene como objetivo reducir la tasa de corrosión del casco y la firma magnética para que los barcos y submarinos sean menos susceptibles a las minas magnéticas mediante desmagnetización, protección catódica o anclaje activo del eje.


• Julio de 2023: El astillero Kattupalli de Larsen and Toubro (L&T), ubicado cerca de Chennai, recibió un Acuerdo Maestro de Reparación de Astillero (MSRA), que se firmó con la Marina de los EE. UU. para la reparación de embarcaciones. El astillero ha sido autorizado por la Armada y la Guardia Costera de la India.


• Julio de 2023: Fincantieri y Leonardo firmaron un contrato de 211,5 millones de dólares para mantener el avión Cavour Julycarrier de la Armada italiana y los destructores de clase Andrea Doria y Caio Duilio Horizon. Los trabajos previstos en el acuerdo serán realizados hasta 2028 por una empresa conjunta entre Leonardo y Fincantieri, denominada Orizzonte Sistemi Navali (OSN). También mantener la capacidad de la Armada italiana; Las compañías se asegurarán de que todos los buques estén operando en condiciones funcionales.


• Julio de 2023: Según el anuncio del Pentágono del lunes, Newport News Shipbuilding recibió un contrato para el mantenimiento de portaaviones de la Armada estadounidense en California por valor de 528,4 millones de dólares. Si se ejecutan todas las opciones del contrato, el constructor de portaaviones será responsable del mantenimiento de los portaaviones atracados en la Estación Aeronaval de la Isla Norte, salvo disponibilidad de dique seco, hasta 2028, según el anuncio.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Ship Repair and Maintenance Services Market

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El informe cubre todos los aspectos del mercado, incluido el tipo de buque, el buque comercial, el buque de guerra, el servicio, el tipo de muelle, el usuario final y los actores clave. Además, el informe de investigación cubre las tendencias de los servicios de reparación y mantenimiento de buques, el panorama competitivo, la competencia del mercado, los precios de los productos y las condiciones del mercado, con énfasis en el desarrollo de las claves de la industria. El informe también cubre varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado global en los últimos años.

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