Tamaño del mercado, participación y análisis de la industria de grúas para contenedores de envío a costa (STS), por tipo de producto (grúas de alto perfil y grúas de perfil bajo), por fuente de alimentación (diésel, eléctrica e híbrida), por alcance (hasta 40 m, 40 m a 49 m, 50 m a 60 m y más de 60 m), por capacidad de elevación (grúas Panamax STS, grúas Post Panamax STS y grúas Super-Post Panamax Grúas STS) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de grúas para contenedores Ship-to-Shore (STS) se valoró en 2,67 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 2,77 mil millones de dólares en 2024 a 3,99 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,6% durante el período de pronóstico.

Las grúas para contenedores de barco a costa (STS) son grúas grandes y especializadas que se utilizan en los puertos para cargar y descargar buques portacontenedores. Están equipados con una pluma horizontal que se extiende a lo ancho del barco y un mecanismo de carro para mover contenedores entre el barco y el muelle. Estas grúas desempeñan un papel crucial en la transferencia eficiente de mercancías entre barcos y redes de transporte terrestre. El mercado global ha sido testigo de un crecimiento uniforme debido a la creciente contenedorización en la industria del transporte marítimo. El aumento del comercio internacional, la expansión de la infraestructura portuaria y los avances tecnológicos son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado. Además, la creciente necesidad de un manejo eficiente de la carga en los puertos está impulsando el crecimiento del mercado de grúas para contenedores de barco a costa (STS).

Sin embargo, la pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro, lo que provocó aún más fluctuaciones en la demanda. Sin embargo, se trataba de desafíos a corto plazo de los que el mercado se recuperó a medida que se reanudaron las actividades económicas y el comercio marítimo se reanudó en pleno apogeo.

Tendencias del mercado de grúas para contenedores Ship-to-Shore (STS)

La mayor adopción de grúas Mega STS es una tendencia creciente en el mercado global

La mega grúa STS es una generación más nueva de grúas STS que se han desarrollado para satisfacer las demandas de la creciente industria del transporte de contenedores. Estas grúas se caracterizan por su mayor tamaño, capacidades mejoradas y mayor productividad en comparación con las grúas STS tradicionales.

Por lo tanto, estas megagrúas de barco a tierra capaces de manejar buques portacontenedores ultragrandes (ULCV) tienen una gran demanda. Los puertos están invirtiendo en estas enormes grúas con mayor alcance y mayores capacidades de elevación para adaptarse al creciente tamaño de los portacontenedores.

Por ejemplo, en noviembre de 2023, PSA Halifax adquirió dos grúas Mega STS para aumentar la capacidad de su Atlantic Hub.

La mayor adopción de grúas Mega STS es una tendencia clara en el mercado global impulsada por la necesidad de dar cabida a buques portacontenedores más grandes, mejorar la productividad y la eficiencia y mantener la competitividad.

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Factores de crecimiento del mercado de grúas para contenedores de envío a costa (STS)

Incrementar el comercio global para impulsar el crecimiento del mercado

A medida que las economías crecen e industrializan, la demanda de bienes aumenta, lo que genera mayores volúmenes de importación y exportación. Este crecimiento del comercio requiere una infraestructura eficiente para el manejo de contenedores, incluidas grúas de barco a tierra, para facilitar el movimiento de mercancías entre países. La globalización ha llevado a la expansión y diversificación de las cadenas de suministro internacionales, con bienes provenientes de múltiples países y transportados a través de continentes. Las grúas para contenedores de barco a tierra desempeñan un papel crucial en la carga y descarga de contenedores de los buques, lo que permite una integración perfecta de las redes de la cadena de suministro. La industria naviera ha sido testigo de una tendencia hacia la construcción de buques portacontenedores más grandes para lograr economías de escala y reducir los costos de envío por contenedor. Estos buques portacontenedores ultragrandes (ULCS) requieren grúas avanzadas de barco a tierra con mayores capacidades de elevación y alcance para manejar el mayor volumen de carga.

Además, los mercados emergentes que experimentan un rápido crecimiento económico, como China, India y el sudeste asiático, contribuyen significativamente al crecimiento del comercio mundial. Los puertos de estas regiones invierten en ampliar su capacidad de manipulación de contenedores, incluida la adquisición de grúas de barco a tierra, para dar cabida a volúmenes comerciales cada vez mayores. Por lo tanto, el aumento del comercio mundial impulsa la demanda de grúas para contenedores de barco a tierra al necesitar una infraestructura de manejo de contenedores eficiente y escalable para respaldar el movimiento de mercancías entre países y regiones.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto costo inicial de inversión para obstaculizar el crecimiento del mercado

Las grúas para contenedores de barco a tierra son activos intensivos en capital con costos iniciales sustanciales. Los operadores de puertos y terminales deben asignar importantes recursos financieros para adquirir, instalar y poner en marcha grúas STS, lo que la convierte en una decisión de inversión importante. Además del costo de la grúas En sí mismos, existen gastos adicionales asociados con el desarrollo de infraestructura para respaldar las operaciones de las grúas STS. Esto incluye la construcción o modificación de atracaderos, muros de muelles y otras instalaciones terminales para acomodar las grúas. Más allá de la inversión inicial, existen costos operativos y de mantenimiento continuos asociados con las grúas para contenedores de barco a costa (STS). Estos incluyen mantenimiento de rutina, reparaciones, repuestos, consumo de energía y gastos de mano de obra, que pueden aumentar el costo total de propiedad durante el ciclo de vida de la grúa. Por lo tanto, el alto costo inicial de la inversión restringe el crecimiento del mercado de grúas para contenedores de barco a tierra (STS).

Análisis de segmentación del mercado de grúas para contenedores de envío a costa (STS)

Por análisis de tipo de producto

Las grúas de alto perfil dominarán la cuota de mercado debido a su compatibilidad con la infraestructura portuaria existente

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en grúas de alto perfil y grúas de perfil bajo.

Se espera que el segmento de grúas de alto perfil mantenga la mayor cuota de mercado durante el período previsto. Esto se debe a que muchas terminales portuarias existentes están equipadas con infraestructura de grúas de alto perfil, y modernizar o reemplazar estas grúas con alternativas de bajo perfil no es financieramente viable para todos los operadores.

Se espera que el segmento de grúas de bajo perfil registre una CAGR más alta durante el período de pronóstico. Las grúas de perfil bajo están ganando popularidad debido a su diseño compacto y flexibilidad en el manejo de contenedores en terminales portuarias con espacio limitado. A medida que los puertos continúan expandiéndose y modernizándose, existe una demanda creciente de grúas de perfil bajo para optimizar la utilización del espacio y mejorar la eficiencia operativa.

Por análisis de suministro de energía

Mayor enfoque hacia la sostenibilidad para impulsar el crecimiento del segmento eléctrico

Según el suministro de energía, el mercado se segmenta en diésel, eléctrico e híbrido.

El segmento eléctrico tiene la mayor participación de mercado de grúas para contenedores de barco a costa (STS) y se espera que registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono, las grúas STS eléctricas se están volviendo más populares a nivel mundial. A medida que las regulaciones ambientales se vuelven más estrictas y el costo de las fuentes de energía renovables disminuye, se espera que se acelere la adopción de grúas eléctricas.

Las grúas STS con motor diésel han sido la opción tradicional para muchos puertos debido a su confiabilidad e infraestructura establecida. Sin embargo, las preocupaciones sobre las emisiones y los costos operativos están llevando a algunos puertos a considerar fuentes de energía alternativas.

Los sistemas de energía híbridos ofrecen tanto la confiabilidad del diésel como los beneficios ambientales de la energía eléctrica.

Por análisis de alcance

Las grúas STS de 40 a 49 m dominan el mercado debido a su versatilidad

Según el alcance, el mercado se segmenta en hasta 40 m, 40 m a 49 m, 50 m a 60 m y más de 60 m.

El segmento de 40 a 49 m tiene la mayor cuota de mercado. Las grúas STS con un alcance de 40 ma 49 m son lo suficientemente versátiles como para manejar una amplia gama de tamaños de buques portacontenedores, lo que las convierte en la opción más popular para muchas terminales portuarias que buscan flexibilidad en sus operaciones.

A medida que los puertos dan cabida a embarcaciones más grandes y apuntan a mejorar la eficiencia en el manejo de contenedores, existe una demanda creciente de grúas STS con capacidades de alcance ampliadas. El segmento de 50 a 60 metros será testigo de un mayor crecimiento a medida que los puertos inviertan en mejoras de infraestructura para atender a los cambiantes requisitos del comercio marítimo, lo que dará como resultado la CAGR más alta durante el período previsto.

Las grúas STS de hasta 40 m y más de 60 m tienen una participación de mercado comparativamente menor, así como una CAGR, en comparación con las grúas para contenedores de 40 m a 49 m y de 50 m a 60 m.

Mediante análisis de capacidad de elevación

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La mayor demanda de grúas STS Super-Post Panamax para buques portacontenedores más grandes impulsa el crecimiento del segmento

Según la capacidad de elevación, el mercado se segmenta en grúas panamax STS, grúas post panamax STS y grúas super-post panamax STS.

El segmento de grúas super-post panamax STS domina el mercado global con la mayor cuota de mercado y CAGR. La tendencia hacia buques portacontenedores más grandes, como los Ultra Large Container Vessels (ULCV), requiere el uso de grúas superpost panamax con mayor alcance y capacidad de elevación.

Con el tamaño cada vez mayor de los buques portacontenedores, las grúas post panamax también se están volviendo esenciales para manejar grandes volúmenes de carga de manera eficiente. Los puertos están mejorando su infraestructura para dar cabida a estos buques, lo que impulsa la demanda de grúas post panamax.

Las grúas STS de tamaño Panamax se utilizan principalmente en el comercio marítimo, especialmente en regiones con limitaciones en las dimensiones de la infraestructura portuaria y de canales.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El alcance del estudio se segmenta además en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur. Además, se clasifican en países.

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Asia Pacífico domina el mercado mundial de grúas para contenedores STS debido a la presencia de importantes puertos en países como China, Japón y Corea del Sur. La rápida industrialización y el aumento de las actividades comerciales en países, incluidos China e India, están impulsando la demanda de grúas para contenedores de barco a costa (STS) en esta región. Los proyectos de desarrollo de infraestructura en curso, especialmente en las economías emergentes, están contribuyendo aún más al crecimiento del mercado de grúas para contenedores de barco a costa (STS).

China es una potencia en el mercado mundial de grúas para contenedores STS, con una vasta red de puertos a lo largo de su costa, incluidos Shanghai, Ningbo-Zhoushan y Shenzhen. El sólido sector manufacturero del país y el floreciente comercio de exportación e importación contribuyen a la alta demanda del país de grúas para contenedores de barco a tierra (STS). La presencia del fabricante líder de grúas para contenedores STS; ZPMC fortalece aún más la posición del país en el mercado global.

A medida que los volúmenes de comercio continúan creciendo, particularmente con la expansión del comercio electrónico y la globalización de las cadenas de suministro, existe una necesidad apremiante de contar con servicios eficientes y confiables. equipo de manipulación de contenedores . Esto ha resultado en una demanda sostenida de grúas STS en puertos clave de América del Norte, donde estas grúas desempeñan un papel fundamental para facilitar el flujo fluido de mercancías dentro y fuera del continente. Mayores inversiones en expansión y mejora de los puertos, particularmente en la costa este y la costa del Golfo, están acelerando el crecimiento del mercado.

Europa es un mercado maduro para las grúas para contenedores de barco a costa (STS), con puertos destacados en países como el Reino Unido, Alemania y España. Las regulaciones ambientales y las iniciativas de sostenibilidad impulsan la demanda de soluciones de grúas para contenedores STS ecológicas y energéticamente eficientes en esta región. El aumento del tráfico de contenedores y de los volúmenes comerciales a través de los puertos europeos estimula la sustitución y mejora de los sistemas de grúas existentes.

La región de Medio Oriente y África está experimentando un crecimiento significativo en el mercado de grúas para contenedores STS, impulsado por la expansión de la infraestructura portuaria en países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. La ubicación geográfica estratégica de la región, junto con las inversiones gubernamentales en proyectos de desarrollo portuario, está impulsando la expansión del mercado. El énfasis en mejorar la eficiencia y la capacidad portuaria para dar cabida a las crecientes actividades comerciales en la región está impulsando aún más la demanda de grúas para contenedores de barco a costa (STS).

América del Sur presenta oportunidades de crecimiento en el mercado de grúas para contenedores STS, respaldadas por el aumento del rendimiento de contenedores en puertos ubicados en países como Brasil y Argentina. Las inversiones en proyectos de modernización portuaria y mejoras de infraestructura impulsan la adopción de tecnologías avanzadas de grúas para contenedores STS.

Lista de empresas clave en el mercado de grúas para contenedores Ship-to-Shore (STS)

Los principales fabricantes del mercado global se están centrando en ofertas personalizadas

Los actores clave que operan en la industria global de grúas para contenedores STS están priorizando cada vez más el suministro de soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de los puertos y terminales, con el objetivo de mantener una ventaja competitiva en el mercado. Al ofrecer soluciones personalizadas, estos fabricantes pueden mejorar la eficiencia operativa, reducir el tiempo de inactividad y optimizar la utilización de recursos, lo que en última instancia conduce a una mayor productividad y rentabilidad para sus clientes. Este enfoque también fortalece las relaciones con los clientes y fomenta asociaciones a largo plazo que impulsan el crecimiento del mercado global.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) (China)


• Liebherr-International AG (Suiza)


• Grupo Sany (Porcelana)


• Corporación Doosan (Corea del Sur)


• Cargotec (Kalmar) (Finlandia)


• Konecranes (Finlandia)


• PACECO CORP. (EE.UU.)


• ANUPAM-MHI Industries Limited (India)


• HYUNDAI SAMHO HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. (Corea del Sur)


• Henan Weihua maquinaria pesada Co., LTD. (Porcelana)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Diciembre de 2023: APM Terminals Elizabeth ordenó dos nuevas grúas para contenedores de barco a costa (STS) súper post Panamax ZPMC. Estas grúas tienen un alcance de 23 contenedores, que está diseñado específicamente para abordar tanto buques Neo-Panamax como buques portacontenedores ultragrandes (ULCV). Estas 2 nuevas grúas son parte de una inversión de modernización de 70 millones de dólares mediante la cual la empresa adquirirá 6 grúas STS para el primer trimestre de 2025.


• Septiembre de 2023: La Autoridad Portuaria de Kenia (KPA) adquirió cuatro nuevas grúas pórtico de barco a costa (STS) ZPMC para el puerto de Mombasa. Las nuevas grúas cuentan con spreaders de doble elevación, que son capaces de manipular y levantar dos contenedores simultáneamente. Estas grúas sustituirán a las antiguas grúas pórtico y duplicarán la productividad del atracadero.


• Enero de 2023: Baltic Container Terminal Ltd. (BCT) adquirió la gran grúa de contenedores Ship-to-Shore STS454701 de Sany para el puerto de Riga en Letonia. Fue el segundo barco que BCT adquirió a SANY desde 2014. La grúa se compró con el objetivo de aumentar la productividad del puerto.


• Marzo de 2022: El puerto de Laem Chabang, operado por un operador de terminal privado llamado TIPS, invirtió en dos nuevas grúas para contenedores de barco a costa (STS) SANY con el objetivo de mejorar sus operaciones en tierra.


• Febrero de 2022: Doosan Vina, una filial de Doosan Corporation, completó el acuerdo de ocho grúas gigantes de barco a tierra después de entregar las dos últimas grúas después de un año de producción. Cada grúa pesa más de 1.700 toneladas y mide 150 m de largo, 27 m de ancho y 93 m de alto. Pueden alcanzar hasta 70 m y son capaces de cargar y descargar contenedores de carga de hasta 65 toneladas.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Ship-to-Shore (STS) Container Cranes Market

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