Tamaño del mercado de energía costera, participación y análisis de la industria, por conexión (en tierra y en el barco {buque de pasajeros, buque mercante, buque de apoyo costa afuera y buque especializado}), por instalación (nueva instalación y modernización), por componente (transformador, aparamenta, cables y accesorios, convertidor estático de frecuencia y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de energía costera se valoró en 1,62 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 1,85 mil millones de dólares en 2024 a 5,50 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 14,62% ​​durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de la energía costera con una participación del 37,65% en 2023.

Los barcos atracados en el puerto necesitan energía para diversos fines, como iluminación, mantenimiento de los sistemas de calefacción y refrigeración y otras funciones esenciales, proporcionadas principalmente por los motores auxiliares diésel del barco. La energía costera, conocida como planchado en frío o energía marina alternativa, proporciona energía eléctrica desde la costa a los barcos atracados, permitiendo el apagado de sus motores auxiliares y eliminando la necesidad de consumo de combustible diesel, contribuyendo aún más a la reducción de las emisiones al aire y mejorando calidad del aire local. Además, al proporcionar a los operadores de buques una alternativa al uso de motores auxiliares diésel durante el atraque, la tecnología de energía en tierra ayuda a reducir los gastos de combustible para los propietarios de buques.

La pandemia de COVID-19 provocó una reducción significativa de la actividad naviera mundial, especialmente durante los primeros meses del brote. A medida que los barcos redujeron sus viajes o quedaron inactivos, disminuyó la necesidad de conexiones eléctricas a tierra en los puertos. La pandemia de COVID-19 provocó interrupciones en la cadena de suministro mundial, lo que afectó la producción y entrega de equipos e infraestructura de energía costera y retrasó algunos proyectos de energía costera.

La pandemia de COVID-19 trastocó el mercado al afectar la actividad naviera, las cadenas de suministro, las prioridades financieras y los procesos regulatorios. Sin embargo, también destacó la importancia de la sostenibilidad ambiental y la necesidad de operaciones portuarias resilientes, más limpias y más eficientes.

Tendencias del mercado de energía costera

Creciente infraestructura portuaria para mejorar la expansión del mercado

La creciente infraestructura portuaria en medio de crecientes volúmenes comerciales de carga entre los países llevó a un aumento en la construcción de puertos adicionales en todo el mundo. Los gobiernos de las economías en crecimiento y de las naciones desarrolladas han estado realizando inversiones para la expansión de los puertos antiguos y el establecimiento de nuevos puertos. Por ejemplo, Sudán firmó un contrato de 6 mil millones de dólares con una coalición encabezada por AD Ports Group de los Emiratos Árabes Unidos e Invictus Investment para establecer un nuevo puerto y una zona económica en el Mar Rojo. La inversión en los proyectos de modernización y ampliación conduce a un aumento en la integración de los sistemas de energía costera para dar cabida a los buques atracados. Esta tendencia se ve favorecida aún más por las regulaciones ambientales, destinadas a reducir las emisiones de las actividades marítimas, así como por la creciente conciencia de los beneficios económicos y ambientales de la energía costera.

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Factores de crecimiento del mercado de energía costera

Avances continuos en tecnología para impulsar la demanda del mercado

Los avances continuos en la tecnología de energía costera son cruciales para impulsar la demanda del mercado. Estos avances hacen que las soluciones de energía costera sean más atractivas, eficientes y respetuosas con el medio ambiente, lo que lleva a una mayor adopción en la industria marítima. Las mejoras tecnológicas han hecho que estos sistemas sean más eficientes energéticamente, reduciendo las pérdidas de electricidad durante la transmisión. Esta mayor eficiencia se traduce en ahorros de costos tanto para los operadores portuarios como para los armadores.

Los avances en la tecnología de conversión de frecuencia han dado como resultado sistemas más flexibles y adaptables. Pueden acomodar barcos con diversos sistemas eléctricos, requisitos de voltaje y estándares de frecuencia. La integración de funciones de automatización y control digital agiliza el proceso de conexión y desconexión, mejorando la seguridad, la eficiencia y la facilidad de uso para las tripulaciones de los barcos y el personal portuario.

Los avances tecnológicos permiten el monitoreo y la gestión remotos de los sistemas de energía costera. Esta supervisión en tiempo real mejora la eficiencia operativa y facilita el diagnóstico rápido y la resolución de problemas. Los sistemas inteligentes de energía costera pueden ayudar eficazmente a gestionar la distribución de energía, asegurando una carga uniforme y evitando sobrecargas. Esto contribuye a la estabilidad de la red y reduce el riesgo de interrupciones.

Reducción del ruido de baja frecuencia y los costos operativos en los puertos para estimular la demanda de productos

La energía marina, utilizada en los barcos atracados en tierra para obtener electricidad, es útil para reducir el ruido creado por los barcos mientras están en tierra. La electricidad en tierra alimenta los sistemas eléctricos a bordo del buque, incluidas bombas de carga, ventiladores, dispositivos de comunicación, luces y otros, sin necesidad de encender el motor auxiliar . Esto ayuda a reducir el ruido y las vibraciones de baja frecuencia, lo que permite a la tripulación ahorrar el combustible necesario para los motores diésel del barco. Además, es rentable y se alinea rápidamente con las compañías navieras que buscan alcanzar objetivos de emisiones.

Por ejemplo, en mayo de 2023, el Ministerio de Infraestructura de los Países Bajos compartió planes para asignar 153,10 millones de dólares para construir instalaciones de energía costera en puertos de todo el país, con la fase inicial en el puerto de Rotterdam. La construcción de centrales eléctricas costeras beneficia al medio ambiente, reduce la contaminación acústica y puede crear espacio de nitrógeno en el puerto para proyectos climáticos.

La energía costera se suministra principalmente en tierra en muchos puertos internacionales de todo el mundo. Las tarifas de la electricidad proporcionada por estos puertos varían en los diferentes países. Además, el coste de la electricidad también difiere. Con el uso de energía desde tierra, el costo de la energía disminuye a medida que se apagan los motores y, en muchos casos, se da prioridad a los barcos que se adaptan a la energía desde tierra. Además, el precio relativo del combustible es alto en muchos puertos, lo que aumenta el costo operativo. Este costo operativo se puede reducir mediante el uso de instalaciones de energía costera.

Para un barco que hace muchas escalas regulares en sólo unos pocos puertos, es más probable que una inversión en modernización para conectar la energía en tierra produzca retornos confiables que si sus escalas en los puertos son dispersas e impredecibles. De manera similar, los puertos con tráfico concentrado en unos pocos buques tienen más probabilidades de obtener beneficios comerciales positivos del suministro de energía en tierra que los puertos con muchos usuarios poco frecuentes, cuya implementación es poco probable que sea rentable. La reducción de los costos operativos es el factor principal para el desarrollo de este mercado. Por lo tanto, las regulaciones para reducir el ruido y los costos operativos portuarios aumentarán la demanda de productos durante el período previsto.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo de instalación y mantenimiento del sistema de energía costera crea un obstáculo en la expansión del mercado

El precio de los sistemas de energía costera implica gastos fijos de inversión y costos operativos. Las inversiones fijas abarcan inversiones costeras y navales en infraestructura energética terrestre, incluida la electricidad de alto voltaje, transformadores , cuadros de distribución y paneles de control, sistemas de distribución de energía, sistemas de carretes de cable y convertidores de frecuencia. Los dos gastos más importantes relacionados con la infraestructura de las playas son los equipos de conversión de frecuencia y el suministro de energía de alto voltaje, que constituyen aproximadamente la mitad de todas las inversiones de capital. Los costos de envío pueden oscilar entre 300.000 y 2 millones de dólares, según el tipo de embarcación, el tamaño y la necesidad de un transformador interno.

También existe una diferencia notable entre la modernización y los nuevos proyectos: la modernización a veces cuesta hasta el doble que los costos adicionales para las inversiones en nuevas construcciones. Los costos operativos están relacionados principalmente con los costos de electricidad y los impuestos, los cuales varían según la región. Suecia reduce los impuestos sobre la electricidad utilizada por los sistemas de energía terrestres. Sin embargo, algunos proveedores de electricidad también cobran tarifas de suscripción.

Por ejemplo, en 2019, la Northwest Seaport Alliance (NWSA) inició la instalación de un sistema de energía costera en Seattle y Tacoma con un costo estimado de 33 millones de dólares. Esta cifra incluía USD 5,6 millones para la terminal T-18, sin embargo, en 2023, el costo alcanzó los USD 28 millones con una fecha de finalización en 2030. De manera similar, en Europa, Enova SF y NOx Fund son entidades financiadas por el estado dedicadas al despliegue de tecnologías. como instalaciones de carga de vehículos eléctricos y de energía costera en los puertos noruegos. Enova SF ha invertido más de 64,55 millones de dólares en más de 100 proyectos en varios puertos noruegos. Por lo tanto, el aumento interanual del costo de instalación de sistemas en todo el mundo crea un obstáculo para el crecimiento del mercado de energía costera.

Análisis de segmentación del mercado de energía costera

Por análisis de conexión

El segmento costero dominará debido a los avances continuos en la tecnología de energía costera

Según la conexión, el mercado se segmenta en tierra y barco, que a su vez se segmenta en buques de pasajeros, buques mercantes, buques de apoyo en alta mar y embarcaciones especializadas.

Se prevé que el segmento costero lidere la cuota de mercado. Cada vez se presta más atención a reducir la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero de los barcos mientras están atracados en los puertos. Muchos organismos reguladores y acuerdos internacionales, como el Anexo VI de MARPOL, exigen que los buques limiten sus emisiones cuando están atracados. Esto ha llevado a una mayor demanda de soluciones de energía costera, que son más respetuosas con el medio ambiente que la generación de energía a bordo. Los sistemas son generalmente más eficientes energéticamente y producen menos emisiones en comparación con los generadores a bordo de barcos.

Los puertos y las compañías navieras están reconociendo los beneficios económicos y ambientales del uso de energía costera. Por tanto, todos estos factores dominan el segmento costero. La colaboración dentro de la industria marítima, que involucra a autoridades portuarias, compañías navieras y proveedores de tecnología, puede fomentar el desarrollo y la implementación de soluciones de energía costera. Los esfuerzos conjuntos y las mejores prácticas compartidas pueden contribuir a una creciente adopción de energía terrestre en tierra.

El segmento naval es el segundo segmento líder en este mercado. La energía costera ofrece una importante oportunidad al sustituir los combustibles fósiles por una red eléctrica más limpia. La conciencia pública y la industria sobre el impacto ambiental de las operaciones portuarias está aumentando, lo que impulsa la demanda de soluciones más limpias como la energía costera. Por lo tanto, se espera que todos estos factores impulsen la demanda del segmento naval.

Por análisis de instalación

El segmento de nuevas instalaciones mantuvo la mayor participación de mercado debido al aumento en el número de nuevas instalaciones de energía costera

Según la instalación, el mercado global se segmenta en nuevas instalaciones y modernizaciones.

El segmento de nuevas instalaciones es el segmento dominante en el mercado global. La instalación de nuevos sistemas de energía costera está aumentando rápidamente en China y los países de Europa occidental debido al aumento de la necesidad de líneas navieras y la obligatoriedad de regulaciones para frenar las emisiones de GEI. Por ejemplo, la división marítima de Hareid Group lanzó su solución HG Shore Power en 2021, y varias unidades ya están en uso en astilleros y puertos de la costa oeste de Noruega. Las soluciones se ofrecen en dos clases de potencia: 550 y 1000 kVA. Los tanques compactos están aislados y cuentan con sistemas de calefacción y ventilación, además de ABB ACS880 Multidrives.

Algunos gobiernos y organizaciones ofrecen incentivos financieros para alentar a los puertos y barcos a adoptar soluciones de energía costera. Estos incentivos pueden ayudar a compensar los costos iniciales de la modernización. Si bien las nuevas instalaciones aún dominan el mercado, se espera que el segmento de modernización experimente un crecimiento continuo en los próximos años debido a estos factores.

Por análisis de componentes

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El segmento de convertidores de frecuencia estáticos lidera con sus sistemas de control avanzados

Según el componente, el mercado global se segmenta en transformador, aparamenta , cable y accesorios, convertidor de frecuencia estático, y otros.

El segmento de convertidores de frecuencia estáticos es el segmento más grande del mercado. El dominio del segmento puede verse influenciado por varios factores, incluidos los avances tecnológicos, los requisitos regulatorios y la demanda del mercado. A medida que más puertos y compañías navieras adopten soluciones de energía costera para reducir las emisiones y cumplir con las regulaciones ambientales, es probable que aumente la demanda de convertidores de frecuencia confiables y eficientes. La energía costera a menudo se adopta como parte de iniciativas de sostenibilidad en la industria marítima.

Transformer es el segundo segmento líder en este mercado. Los transformadores atienden a diversas aplicaciones dentro de este mercado. Se utilizan tanto en instalaciones nuevas como en modernizaciones, atendiendo a diferentes tamaños de barcos y demandas de energía. Esta versatilidad aumenta su cuota de mercado general.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la región, el mercado global está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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Asia Pacífico tiene la mayor cuota de mercado de energía costera a nivel mundial. La región está experimentando un sólido crecimiento económico y urbanización, lo que lleva a una mayor demanda de energía. La energía costera puede ayudar a reducir las emisiones y la dependencia de los combustibles fósiles en los puertos. Algunos de los puertos más activos del mundo están ubicados en Asia Pacífico y manejan un volumen significativo de tráfico de contenedores y actividades marítimas. Los puertos de la región están buscando soluciones para reducir las emisiones y cumplir con las regulaciones ambientales locales e internacionales, por lo que la energía en tierra es una consideración esencial. La calidad del aire y las preocupaciones ambientales en muchas ciudades asiáticas enfatizan aún más la necesidad de soluciones como instalaciones de energía costera para mitigar la contaminación y mejorar las condiciones ambientales locales. Los gobiernos de la región de Asia Pacífico apoyan cada vez más iniciativas de energía limpia, incluida la energía costera, a través de subsidios, incentivos y regulaciones. Los avances tecnológicos de la región en diversas industrias, incluidas la energética y la marítima, hacen que la implementación de soluciones de energía costera sea más accesible y rentable.

Los puertos de América del Norte se están modernizando y ampliando para dar cabida a buques más grandes y aumentar la capacidad. Como parte de estos desarrollos, los puertos pueden incorporar infraestructura de energía costera para mejorar su desempeño ambiental y atraer compañías navieras ambientalmente conscientes. Todos estos factores contribuyen a impulsar el crecimiento del mercado en la región.

El mercado europeo de energía costera está floreciendo debido a una combinación de regulaciones, preocupaciones ambientales, beneficios económicos, avances tecnológicos y dinámica de la industria. Con apoyo y desarrollo continuos, es probable que la energía costera se convierta en una solución cada vez más frecuente para un sector marítimo europeo más limpio y sostenible. Todos estos factores para impulsar la demanda del mercado en la región de Europa.

Lista de empresas clave en el mercado de energía costera

La expansión estratégica de Eaton refuerza las soluciones de energía para centros de datos mediante la adquisición de Power Distribution, Inc. (PDI)

La participación de Eaton en la adquisición de Power Distribution, Inc. (PDI) tiene como objetivo ampliar su gama de soluciones de monitoreo y distribución de energía para centros de datos. La empresa ofrece soluciones sostenibles que ayudan a los consumidores a gestionar la energía hidráulica, eléctrica y mecánica de forma más precisa y eficaz.

En febrero de 2020, Power Management Company adquirió Power Distribution, Inc., un importante proveedor de distribución de energía de misión crítica, servicios de monitoreo de energía y equipos para centros de datos y consumidores comerciales e industriales. La compañía reportó ventas por 125 millones de dólares en 2019. PDI es un proveedor global de soluciones de monitoreo y distribución de energía para centros de datos y otros sistemas eléctricos críticos. PDI tiene instalaciones operativas en California y Virginia y emplea a unas 450 personas.

Lista de empresas clave perfiladas:

• TEJIDO (Suiza)


• Wartsila (Finlandia)


• Siemens (Alemania)


• Schneider Electric SE (Francia)


• Cavotec (Suiza)


• ESL Power Systems, Inc. (EE. UU.)


• Sistema SmartPlug (EE. UU.)


• Cochran Marine LLC (EE.UU.)


• Tecnología Blueday (Noruega)


• VINCI Energies SA (Francia)


• Igus Inc. (Alemania)


• Soluciones industriales Nidec (Italia)


• Power Systems International (Reino Unido)


• Hitachi Energy Ltd. (Suiza)


• Ensmart Power Ltd (Reino Unido)


• Jinan Xinyuhua Energy Technology Co., Ltd. (China)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Mayo de 2023: ABB firmó un acuerdo con el constructor naval finlandés Meyer Turku para suministrar dos nuevos patrulleros multipropósito finlandeses con un paquete integrado de potencia y propulsión, que incluye dos propulsores Azipod y un sistema eléctrico Onboard DC Grid™. Los buques de 98 metros que se entregarán en 2025 y 2026 sustituirán a los patrulleros Tursas y Uisko que partieron.


• Enero de 2023: El Puerto de San Diego, en colaboración con Cochran Marine LLC, completó un proyecto por valor de USD 4,4 millones con la compra de equipos y la gestión, coordinación, pruebas y puesta en marcha de la construcción. El dispositivo móvil de posicionamiento de cables se puede utilizar con cualquier sistema de energía eléctrica en tierra, no solo con las instalaciones de Cochran Marine.


• Septiembre de 2022: Wartsila Corporation firmó un contrato para suministrar un sistema de propulsión híbrido integrado para dos nuevos buques ro-ro híbridos. Los barcos se construirían en China Merchants Jinling Shipyard (Weihai) Co., Ltd. para la naviera sueca Stena RoRo. Los barcos son los primeros barcos ro-ro híbridos propulsados ​​por metanol del mundo y operarían en el sistema del Mar de Irlanda de Stena Line.


• Mayo de 2022: Siemens anunció la construcción de dos nuevos SIHARBOR en Kiel, que serán las conexiones de energía costera más grandes de Europa y estarán operativas a finales del año 2023. Estos dos sistemas de energía costera suministran energía sostenible a través de sistemas de redes eléctricas locales. El suministro de energía terrestre ecológica ahorra 12.000 toneladas métricas de CO2 al año. Un beneficio adicional es el fin de las emisiones de ruido y vibraciones causadas por los generadores diésel de los barcos.


• Julio de 2021: Cavotec recibió tres pedidos para sus innovadores sistemas de conexión eléctrica a tierra por parte del fabricante mundial de equipos marinos Samsung Heavy Industries, que es un proveedor de sistemas de tecnología limpia que están desempeñando un papel clave en la modernización y descarbonización de los puertos del mundo. El valor financiero total de estos pedidos es de 3,2 millones de dólares. 

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al desarrollo del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Shore Power Market

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