Tamaño del mercado de drones pequeños, participación, impacto de la guerra Rusia-Ucrania y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (ala fija, ala giratoria y ala híbrida), por peso máximo de despegue (menos de 5 kg, 5-25 kg, y más de 25-150 kg), por fuente de energía (alimentada por combustible y por batería), por uso final (defensa, consumo, comercial y civil) y pronóstico regional, 2023-2030

El tamaño del mercado mundial de pequeños drones se valoró en 14.040 millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca de 16.900 millones de dólares en 2023 a 77.000 millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 24,2% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de pequeños drones con una cuota de mercado del 32,91% en 2022.

Un pequeño dron es un Vehículo aéreo no tripulado (UAV) diseñado para vuelos de alcance relativamente corto y lo suficientemente pequeño como para ser operado por una sola persona. Estos drones suelen ser livianos y tienen un despegue de peso máximo (MWTO) bajo. Se les conoce comúnmente como microdrones, minidrones o nanodrones, y se utilizan para diversas aplicaciones comerciales y no comerciales, incluidas defensa, fotografía aérea, topografía y cartografía e inspección de infraestructura.

Además, los pequeños drones funcionan con baterías o con combustible. También están equipados con sensores y cámaras avanzados que incluyen GPS, giroscopios, acelerómetros y cámaras de alta resolución para capturar imágenes y datos detallados sobre su entorno. Se espera que la mayor demanda de servicios basados ​​en drones desde diversas aplicaciones impulse el crecimiento del mercado mundial de pequeños drones de 2023 a 2030.

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

La guerra entre Rusia y Ucrania tendrá un impacto positivo en el mercado debido al aumento del gasto militar en vehículos aéreos no tripulados para operaciones de combate

La guerra en curso entre Rusia y Ucrania ha aumentado el uso de drones con fines militares, y ambos países los utilizan para monitorear las actividades, el equipo y el personal militar del otro. Esto ha resultado en un aumento del gasto en el sector militar con fines de combate. Por ejemplo, en enero de 2023, el gobierno de Ucrania anunció planes para aumentar sus adquisiciones de vehículos aéreos no tripulados para las fuerzas armadas del país, asignando casi 550 millones de dólares a la compra de drones. Tanto las fuerzas ucranianas como las rusas han utilizado varios vehículos aéreos no tripulados, también conocidos como drones, para misiones de reconocimiento y ataque.

Por ejemplo, en marzo de 2023, el gobierno de Ucrania anunció que estaba ampliando su programa de drones para reconocimiento y ataque de objetivos enemigos desde distancias más largas. El gobierno también anunció que estaba colaborando con más de 80 fabricantes de drones con sede en Ucrania.

Además, en septiembre de 2022, según la corporación estatal Rostec, los drones kamikazes rusos KUB y Lancet se desplegaron ampliamente durante operaciones de combate en Ucrania. El ejército ruso está empleando activamente los vehículos aéreos no tripulados de ZALA Aero. Estos pequeños drones se utilizan principalmente para atacar objetivos terrestres remotos.

IMPACTO DEL COVID-19

COVID-19 impulsó el crecimiento del mercado con una mayor demanda de entregas sin contacto y suministros médicos para el sector sanitario

La pandemia de COVID-19 impulsó el progreso de la industria mundial de pequeños drones. Se utilizaron drones para la entrega de mercancías sin contacto y para controlar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social. Estas máquinas también se utilizaron para entregar suministros médicos y desinfectar espacios públicos para reducir el riesgo de infección.

Durante la pandemia, la industria de la logística también fue testigo de un aumento en la demanda de servicios de vehículos aéreos no tripulados. Debido a los cierres y las restricciones de viaje, se utilizaron drones para entregar bienes esenciales, como suministros médicos y alimentos. Fueron particularmente útiles para cubrir entregas de última milla, que es la etapa final del proceso de entrega hasta la puerta del destinatario.

Se utilizaron drones sanitarios para entregar muestras y suministros médicos, hacer cumplir medidas de cuarentena y desinfectar espacios públicos. Por ejemplo, Zipline, una empresa de entrega con drones, se asoció con el gobierno de Ghana para entregar vacunas contra la COVID-19 y otros suministros médicos a zonas remotas del país.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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El desarrollo de drones enjambre con inteligencia artificial (IA) y drones autónomos es una tendencia destacada del mercado

Los drones enjambre, también conocidos como enjambres, son un grupo de drones que trabajan juntos para completar un proceso o alcanzar un objetivo. Estos drones están controlados por una nave nodriza o computadora central que coordina sus acciones y les permite operar como una unidad cohesionada. Con la ayuda de Inteligencia artificial (IA) , los drones enjambre tienen la capacidad de recopilar datos con sus sensores y comunicarse entre sí para adaptarse a situaciones cambiantes. Por ejemplo, en febrero de 2022, Halcon, una filial del Edge Group de los Emiratos Árabes Unidos, presentó Hunter 2-S, un sistema de drones enjambre lanzado desde un tubo basado en tecnología de inteligencia artificial. Se espera que estos pequeños vehículos aéreos no tripulados compartan información comunicándose entre sí a través de un canal principal para rastrear y mantener posiciones y atacar al objetivo correcto. El Hunter 2-S tiene un peso máximo al despegue (MTOW) de 8 kilogramos. Tiene una longitud de 1,25 metros y una envergadura de 1,44 metros.

Además, los drones autónomos son vehículos aéreos no tripulados que pueden operar sin intervención humana mediante el uso de software, sensores y cámaras avanzados. Estos drones son esenciales en diversas industrias, como la agricultura, la construcción, la minería y la logística. Los drones autónomos pueden cumplir diversos fines, como controlar cultivos, analizar suelos y rociar pesticidas en la agricultura. También pueden inspeccionar sitios, inspeccionar edificios y monitorear la construcción en la industria de la construcción. Además, pueden entregar paquetes y gestionar inventarios en el sector logístico. Las asociaciones y colaboraciones estratégicas y las innovaciones y desarrollos de productos también son tendencias clave en el mercado.

FACTORES IMPULSORES

La creciente demanda de productos del sector de defensa para ISTAR (inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento) puede catalizar el crecimiento del mercado

El sector de defensa recurre cada vez más a pequeños vehículos aéreos no tripulados para proporcionar conocimiento de la situación, recopilar inteligencia y llevar a cabo misiones tácticas. Son muy versátiles, lo que los hace adecuados para una variedad de aplicaciones militares. Estos drones se pueden utilizar para inspeccionar posiciones enemigas, recopilar información sobre los movimientos del enemigo e incluso llevar a cabo ataques dirigidos a objetivos enemigos. Los drones también se pueden utilizar para proporcionar información en tiempo real a los comandantes militares. La información recopilada les permite tomar decisiones más precisas en el campo.

Por ejemplo, en diciembre de 2022, el Ministerio de Defensa del Reino Unido otorgó a Lockheed Martin un contrato por valor de 157 millones de dólares. Como parte del acuerdo de 10 años, la compañía entregará más de 250 mini drones al ejército británico, incluidos 159 drones Indago 4 de ala giratoria y 105 drones Stalker VXE30 de ala fija. Estos nuevos drones son los antecesores de los Mini Sistemas Aéreos No Tripulados (MUAS), como el Desert Hawk 3, que actualmente utiliza el ejército. Estos mini drones están equipados con capacidades ISTAR para proporcionar una amplia variedad de información al ejército británico.

Además, los vehículos aéreos no tripulados pequeños suelen ser más rentables en comparación con los aviones tripulados y pueden desplegarse más rápida y fácilmente. Además, estos drones también pueden operar en entornos demasiado peligrosos o difíciles para los operadores humanos, como zonas hostiles o inaccesibles. Además, las crecientes amenazas de terrorismo en países de todo el mundo están catalizando el crecimiento de este mercado.

Aumento de la demanda de topografía y cartografía aéreas para impulsar el crecimiento del mercado

La topografía y el mapeo aéreo implican capturar miles de imágenes tomadas con sistemas aéreos no tripulados (UAS) y compilarlas para obtener una representación visual tridimensional coherente del área de interés. Estas funciones de teledetección aérea son necesarias para diversos sectores, incluidos la agricultura, la minería, la construcción y la infraestructura. Los drones pequeños son ideales para este tipo de sistemas, ya que pueden capturar imágenes de alta resolución y procesar datos rápidamente con la ayuda de cámaras y sensores avanzados. También pueden volar a baja altura para llegar a zonas complejas a las que no se puede acceder mediante aviones tripulados.

Por ejemplo, en 2021, Wingtra, un fabricante de drones VTOL con sede en Suiza que desarrolla, produce y comercializa drones VTOL de alta precisión que recopilan datos aéreos de calidad topográfica, presentó su dron insignia de próxima generación. Equipado con una cámara mejorada montada en un ángulo oblicuo y una lente de amplio campo de visión, el dron de mapeo comercial WingtraOne GEN II captura grandes extensiones de una sola área sin requerir múltiples pases. Además, las aplicaciones de los pequeños vehículos aéreos no tripulados han aumentado en áreas como operaciones de búsqueda y rescate, fotografía aérea y servicios de inspección. Se espera que estas mayores aplicaciones de drones impulsen el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Se espera que las preocupaciones por la seguridad y la privacidad obstaculicen la expansión del mercado

Los drones pequeños pueden suponer un riesgo para la seguridad cuando vuelan en zonas concurridas o restringidas. Los vehículos aéreos no tripulados pequeños también conllevan amenazas potenciales, como colisiones involuntarias con aviones tripulados, otros objetos o incluso personas. Esto aumenta el riesgo de daños y puede resultar peligroso para los pasajeros. Estas preocupaciones de seguridad han llevado a restricciones sobre dónde se pueden volar los drones, limitando su uso en ciertas áreas.

Además, los pequeños vehículos aéreos no tripulados se utilizan con fines maliciosos, como el contrabando o la realización de vigilancia no autorizada, lo que genera más preocupaciones de seguridad. Por ejemplo, en diciembre de 2022, se descubrió que un dron DJI Mavic Pro intentaba transportar drogas por valor de 1,67 millones de dólares, como lo descubrieron agentes de patrulla en Australia. Cuando se estrelló, el dron transportaba cantidades importantes de metilanfetamina, tabaco, cannabis y tiras de suboxona.

Además, el uso de cámaras y otros sensores en vehículos aéreos no tripulados pequeños plantea preocupaciones sobre la privacidad. Pueden violar los perímetros de seguridad tradicionales en sitios sensibles, como plantas de energía nuclear y lugares públicos, como estadios deportivos, y capturar imágenes y datos sin consentimiento. Esto puede conducir potencialmente al uso indebido de datos y a la violación de los derechos de privacidad.  

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

Se prevé que el ala giratoria domine el mercado debido a sus características beneficiosas

Por tipo, el mercado se divide en ala fija, ala giratoria y ala híbrida. El segmento de ala giratoria dominó la cuota de mercado de pequeños drones en 2022. Un dron de ala giratoria, también conocido como cuadricóptero, es un tipo de UAV que utiliza cuatro rotores o hélices para elevarse y maniobrar en el aire. También se estima que este segmento será el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido al diseño liviano del producto y su estabilidad de vuelo, lo que lo hace adecuado para diversas aplicaciones.

Se espera que el segmento de alas fijas registre un crecimiento significativo durante el período previsto debido a su uso cada vez mayor en la entrega y el transporte de paquetes, ya que puede volar distancias más largas. Un dron de ala fija es un tipo de UAV que tiene una estructura rígida con alas similar a la de un avión. A diferencia de los drones de ala giratoria, los drones de ala fija dependen del movimiento hacia adelante para generar sustentación y mantenerse en el aire.

Por análisis de peso máximo al despegue

El segmento de 5 a 25 kg dominará el mercado debido a la demanda de operaciones de búsqueda y rescate e inspecciones industriales

Por peso máximo al despegue, el mercado se clasifica en menos de 5 kg, 5 – 25 kg y más de 25 – 150 kg. El segmento de 5 a 25 kg domina el mercado y se estima que será el segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto debido a la creciente demanda de búsqueda y rescate, operaciones militares e inspecciones industriales.

El segmento de menos de 5 kg tiene la segunda mayor cuota del mercado. Se compone de nano, micro y mini drones. Los microdrones son menos costosos y más fáciles de operar, mientras que los minidrones son más capaces de realizar una amplia gama de aplicaciones comerciales. Se prevé que la creciente demanda de aplicaciones comerciales, como fotografía aérea, topografía y monitoreo, impulse el segmento de menos de 5 kg.

Por análisis de fuente de energía

El segmento impulsado por combustible tendrá la mayor participación de mercado debido a la creciente demanda de mayores capacidades de carga útil

Por fuente de energía, el mercado se divide en alimentado por combustible y alimentado por batería. El segmento propulsado por combustible dominó la cuota de mercado en 2022 debido a la creciente demanda de mayores capacidades de carga útil. Los drones que funcionan con combustible utilizan motores de combustión interna para generar energía. Estos motores pueden funcionar con gasolina, diésel u otro tipo de combustible.

Se espera que el segmento de baterías registre un crecimiento significativo durante el período previsto debido a la creciente demanda de drones portátiles y ecológicos. Este tipo de pequeños drones utilizan baterías recargables para alimentar sus motores electricos . Son más eficientes y silenciosos que los drones que funcionan con combustible.

Por análisis de uso final

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El segmento de defensa dominará el mercado debido a la mayor demanda de vigilancia y seguimiento de aplicaciones militares

El mercado está segmentado en defensa, consumo, comercial y civil por uso final. El segmento de defensa dominó el mercado en el año base y se espera que sea el segmento de más rápido crecimiento debido a la creciente demanda de soluciones de vigilancia y monitoreo para aplicaciones militares.

Se prevé que el segmento comercial sea testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Esto se debe a la gran demanda de fotografía y videografía aérea. Además, la creciente necesidad de drones en energía renovable También se espera que los sectores de petróleo y gas fomenten el crecimiento del segmento durante el período previsto.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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En términos de geografía, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y Resto del Mundo.

América del Norte dominó el mercado en 2022 y estaba valorada en 4.620 millones de dólares. Este crecimiento se atribuye a la presencia de importantes fabricantes de equipos originales en la región y al creciente número de contratos gubernamentales para expandir su poder militar. Por ejemplo, en febrero de 2022, Skydio, un fabricante de drones con sede en EE. UU. y especialista en vuelos automatizados, anunció que había ganado un contrato para suministrar sus UAV X2D al Programa de reconocimiento de corto alcance (SRR) del ejército de EE. UU. Valorado en 20,2 millones de dólares anuales, se espera que el acuerdo de provisión de precio fijo tenga un valor de 99,8 millones de dólares durante sus cinco años de duración.

Asia Pacífico tuvo la segunda mayor cuota de mercado en el año base y se espera que sea la región de más rápido crecimiento durante el período previsto. Esto se debe a la creciente demanda de seguimiento de cultivos y soluciones topográficas en el sector agrícola. Por ejemplo, en enero de 2022, el Ministerio de Agricultura de la India anunció un programa de subvenciones monetarias, denominado Submisión de Mecanización Agrícola (SMAM), para facilitar la compra de drones agrícolas. Además, Asia Pacífico tiene una industria de comercio electrónico grande y de rápido crecimiento, lo que ha aumentado la necesidad de drones para los servicios de entrega. Los vehículos aéreos no tripulados pequeños son ideales para entregar bienes, como alimentos, medicinas y otros productos de consumo, para evitar la congestión del tráfico.

Se espera que el mercado europeo crezca considerablemente durante el período previsto debido a la creciente demanda de inspección de la infraestructura energética de la región. Por ejemplo, en 2021, la empresa Sky-Futures, con sede en el Reino Unido, anunció una nueva asociación con la empresa de petróleo y gas Shell para utilizar pequeños vehículos aéreos no tripulados para inspecciones en alta mar. Esto ayudará a mejorar la seguridad y reducir los costos de inspección de plataformas petrolíferas y otras infraestructuras marinas.

Se prevé que el mercado del Resto del Mundo sea testigo de un crecimiento moderado durante el período previsto. Esto se debe al hecho de que las industrias de minería y exploración están notando una sólida expansión. Los drones pequeños son ideales para explorar y estudiar minas y otros recursos, lo que genera una mayor eficiencia y ahorro de costos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los avances tecnológicos y los desarrollos de productos son áreas clave de enfoque de los principales actores 

El mercado está relativamente fragmentado con actores clave como SZ DJI Technology Co. Ltd., Parrot Drones, AeroVironment Inc., Teledyne Technologies Incorporated, Guangzhou Walkera Technology Co., Ltd. y otros. Estos actores importantes se están centrando en los avances tecnológicos, las innovaciones de productos y la expansión a mercados emergentes para aumentar su participación de mercado. Por ejemplo, en mayo de 2022, DJI lanzó el DJI Mini 3 Pro, un dron ultraligero que pesa sólo 249 gramos. Equipado con una cámara con sensor gimballed de 1/1,3 pulgadas, puede capturar imágenes en formato RAW de hasta 48 MP y grabar vídeos de alta calidad en 4K a 60 fps. Además, el dron tiene un modo de cámara lenta que captura imágenes de 120 fps con resolución Full HD (1080p).

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• SZ DJI Tecnología Co. Ltd. (Porcelana)


• Drones Parrot SAS (Francia)


• AeroVironment Inc. (EE.UU.)


• Tecnologías Teledyne incorporadas (A NOSOTROS.)


• Guangzhou Walkera Tecnología Co Ltd (China)


• Yunec (China)


• Northrop Grumman Corporation (EE. UU.)


• BAE Systems (Reino Unido)


• Elbit Systems Ltd. (Israel)


• Industrias aeroespaciales turcas (Turquía)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• marzo 2023 - La Administración Federal de Aviación (FAA) otorgó permiso al Departamento de Policía de Pearland para operar sus drones como socorristas más allá de la línea de visión visual (BVLOS) sin ningún observador visual. El Departamento de Policía de Pearland en Texas lanzó el programa Drone as First Responder (DFR) para mejorar su respuesta a llamadas de emergencia.


• febrero 2023 - El dron Autel EVO Lite+ fue volado dentro del cráter principal activo del volcán Irazú de Costa Rica por un equipo científico. El dron, equipado con una cámara 6K, ayudó a documentar varios aspectos del volcán, como los niveles de agua del lago, áreas de mineralización o cristalización y posibles respiraderos desgasificantes de emisiones volcánicas.


• enero 2023 – Autel lanzó EVO Max 4T, un dron compacto diseñado para socorristas que está equipado con una cámara con zoom térmico y un telémetro. El dron viene con una cámara térmica de 640x512, una cámara gran angular de 50MP de 1/2 pulgada y una cámara con zoom de 48MP de 1/1,68 pulgadas con capacidad de zoom óptico de 10x y digital de 160x. Además, el dron tiene una clasificación IP43, lo que le permite volar bajo lluvia ligera y nieve.


• noviembre 2022 - La Direction Générale de l'Armement (DGA), la agencia de tecnología y adquisiciones del gobierno francés, recibió 400 microdrones ANAFI USA. Los sistemas de microdrones están diseñados para cumplir con los requisitos operativos de los tres ejércitos, incluidas las fuerzas convencionales y especiales. La DGA anunció que el 12% de los sistemas se asignarán a la fuerza aérea y espacial, el 28% a la marina francesa y el 60% al ejército.


• junio 2022 – Teledyne FLIR, una empresa con sede en Estados Unidos que se especializa en el diseño y producción de cámaras y sensores termográficos, firmó un acuerdo marco por valor de 48 millones de dólares con la Agencia Noruega de Material de Defensa para suministrar nano drones avanzados Black Hornet. Como parte del acuerdo, Teledyne FLIR fabricará y entregará una cantidad no revelada de Black Hornets a Noruega en un plazo de cuatro años.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Small Drones Market

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El informe de investigación proporciona un análisis de mercado detallado. Comprende todos los aspectos principales, como las capacidades de I+D y la optimización de los servicios operativos. Además, el informe de mercado ofrece información sobre las últimas tendencias del mercado de pequeños drones, análisis regional, análisis de las cinco fuerzas de Porter, panorama competitivo y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, se centra en varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Alcance y segmentación del informe