Tamaño del mercado de alumbrado público inteligente, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tecnología de comunicación (NB-IoT, comunicación por línea eléctrica, radiofrecuencia, otros (banda ultraestrecha, LoRa)), por aplicación (monitoreo ambiental, optimización del tráfico, estacionamiento inteligente, Otros), por usuario final (comercial, residencial, industrial) y pronósticos regionales, 2022-2029

El tamaño del mercado mundial de alumbrado público inteligente se valoró en 2,04 mil millones de dólares en 2021. Se proyecta que el mercado crecerá de 2,41 mil millones de dólares en 2022 a 8,23 mil millones de dólares en 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual del 19,2% durante el período de pronóstico. La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, ya que el alumbrado público inteligente ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global registró una caída del -0,1% en 2020 en comparación con 2019.

En el alcance, hemos considerado el alumbrado público inteligente proporcionado por actores clave como Signify N.V., Telensa Limited, Dimonoff Inc., gridComm y Flashnet SA, entre otros.

Dado que los LED son reconocidos como la tecnología preferida para los avances en el alumbrado público, el siguiente aspecto de los sistemas de alumbrado público conectados implica una demanda en rápido crecimiento de innovaciones tecnológicas para ciudades inteligentes y crecientes implementaciones de tecnología de control. Por ejemplo, según Trilliant Networks, Inc., es probable que casi el 75% de la población mundial viva en ciudades durante los próximos diez años, y el número de farolas inteligentes conectadas también puede crecer del 3% al 40%.

IMPACTO DEL COVID-19

La desaceleración de los proyectos de ciudades inteligentes en todo el mundo en medio de la pandemia de COVID-19 ha obstaculizado el crecimiento del mercado

El mercado continuó registrando una tasa de crecimiento saludable hasta 2019, aunque es posible que experimente un pequeño aumento en su crecimiento durante 2020 debido a algunos retrasos temporales en la emisión de licitaciones para nuevos proyectos en medio de la crisis. Es posible que la pandemia haya detenido algunos programas existentes de ciudades inteligentes, pero también ha obligado a las ciudades a planificar proyectos con beneficios a largo plazo.

Con proyectos a gran escala en marcha en Medio Oriente, el sur de Asia y América Latina, además de los mercados establecidos, el alumbrado público conectado está siguiendo el camino de las luminarias LED para convertirse cada vez más en la norma en nuevos proyectos de alumbrado público. Existen numerosos proveedores de diversas industrias que se dedican al alumbrado público inteligente, que van desde red inteligente desde proveedores y operadores de telecomunicaciones hasta proveedores y fabricantes de iluminación centrados en ciudades inteligentes. Además, las empresas de servicios energéticos (ESCO), las empresas de gestión urbana y las agencias de financiación de inversiones en infraestructuras están desempeñando un papel importante en la financiación y ejecución de proyectos de alumbrado público conectado.

Por lo tanto, se estima que los factores antes mencionados aumentarán la demanda de alumbrado público inteligente durante el período posterior al COVID-19. El tamaño del mercado mundial disminuyó ligeramente un -0,1% durante la pandemia de COVID-19.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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La creciente implementación de alumbrado público inteligente habilitado para 5G allanará el camino para un crecimiento significativo del mercado

A medida que los operadores móviles intensifican sus redes de acceso por radio para optimizar plenamente sus capacidades 5G, se espera que la infraestructura de alumbrado público inteligente desempeñe un papel importante para permitirlo, además de ofrecer otras capacidades de ciudad inteligente/IoT. Por ejemplo, en julio de 2021, Telefónica Deutschland colaboró ​​con Mainova, una empresa de servicios energéticos, para implementar una farola basada en 5G en Frankfurt am Main. Proporciona luz de forma fiable durante las horas de oscuridad y suministra 5G a su entorno durante todo el día utilizando tecnología LED de alta eficiencia.

Una red 5G optimizada es la base de muchas aplicaciones innovadoras 5G; Las farolas inteligentes equipadas con una variedad de dispositivos pueden proporcionar aplicaciones eficientes y de ahorro de energía en el transporte, los municipios, la protección del medio ambiente y la seguridad. Además, la nueva infraestructura pública para la construcción de ciudades inteligentes, la amplia distribución y las excelentes ubicaciones hacen que el alumbrado público conectado sea un buen portador para las estaciones base 5G.

Los principales actores de este mercado están invirtiendo activamente en tecnologías avanzadas como IoT, 5G y otras. Por ejemplo, en agosto de 2021, Ericsson se asoció con Ubicquia para desarrollar Ericsson Street Radio 4402, una pequeña celda que se puede conectar a las farolas existentes con un enchufe NEMA. La radio admite 5G de banda baja o media, con un MIMO 4x4 totalmente integrado antena sistema.

Los factores anteriores se consideran algunas de las tendencias del mercado mundial de alumbrado público inteligente.

FACTORES IMPULSORES

Creciente necesidad de optimización energética para impulsar el crecimiento del mercado

El alumbrado público inteligente ofrece programas de mantenimiento inteligentes para informar y monitorear luces defectuosas para reducir los costos de mantenimiento y reparación. En promedio, un sistema de alumbrado público conectado ahorra un 25 % de energía, ya que el LED conectado se puede atenuar, encender o apagar de forma remota, además de su menor requerimiento de energía, lo que permite una mayor eficiencia energética con una gestión eficaz.

Los gobiernos locales y los proveedores de servicios públicos han estado buscando nuevas formas de reducir costos y disminuir el uso de energía, ya que el alumbrado público representa casi el 40% de los costos energéticos totales de muchas ciudades. Pasar de luminarias halógenas a LED podría ayudar a lograr ese objetivo al generar importantes ahorros de energía del 50% al 80%.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), casi el 70% del aumento proyectado de la demanda mundial de energía se produce en las economías en desarrollo y los mercados emergentes, donde se espera que la demanda aumente un 3,4% por encima de los niveles anteriores a la COVID-19. Al mismo tiempo, el uso de energía en las economías avanzadas va camino de estar un 3% por debajo de los niveles de 2019.

Por lo tanto, para compensar dichas demandas de energía, los gobiernos y las autoridades públicas están adoptando cada vez más alumbrado público inteligente, lo que, a su vez, impulsa el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Preocupaciones por la ciberseguridad para limitar la demanda de alumbrado público inteligente

Con el crecimiento de los sistemas de iluminación conectados con Wi-Fi, Li-Fi y funciones de sensores, también aumentan las preocupaciones por la seguridad y la privacidad en los sistemas de iluminación. Los ciberataques podrían generar daños sustanciales, incluido el cierre o la concesión de servicios importantes como el agua o la electricidad. Además, los ciberataques también podrían dar lugar a la captura y el uso indebido de vídeos de las actividades de los ciudadanos o de información personal sensible. En varios casos, los ataques de ransomware incluso han impedido que el personal de la ciudad acceda a las redes y computadoras municipales, lo que ha provocado una pausa en las operaciones hasta que se realicen pagos importantes.  

Se estima que tales factores limitarán el crecimiento del mercado de alumbrado público inteligente durante el período proyectado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tecnología de comunicación

La mayor demanda de NB-IoT con tecnologías avanzadas impulsará el crecimiento del mercado

Basado en la tecnología de la comunicación, el mercado se segmenta en NB-IoT, comunicación por línea eléctrica, radiofrecuencia y otros (banda ultraestrecha, LoRa).

El segmento de radiofrecuencia representó la mayor cuota de mercado durante el período de previsión. En el caso de los sistemas de control cableados, las señales de control se transmiten a través de cables de comunicación, mientras que las ondas de radio se utilizan para comunicarse con los dispositivos de control en soluciones basadas en RF. Por lo tanto, los sistemas de comunicación inalámbricos son los preferidos como soluciones confiables de control de iluminación. Las soluciones de iluminación conectadas basadas en radiofrecuencia excluyen la necesidad de implementar cualquier cableado de control, y el sistema de control avanzado resultante proporciona ahorros en costos de mano de obra además de permitir una mayor flexibilidad de instalación.

Además, se espera que la tecnología NB-IoT aumente con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. La integración de diferentes tecnologías de redes de IoT en soluciones de alumbrado público mejora aún más el impacto y el alcance potencial de las ciudades inteligentes. Además, los sistemas remotos de alumbrado público, los sistemas de comunicación cableados e inalámbricos y, hoy en día, los sistemas basados ​​en la nube se utilizan principalmente para proporcionar gestión remota de sistemas de alumbrado público inteligentes, lo que está impulsando aún más el crecimiento del mercado.

Por análisis de aplicaciones

La optimización del tráfico mediante el alumbrado público inteligente genera una enorme demanda

Según la aplicación, el mercado se segmenta en monitoreo ambiental, optimización del tráfico, estacionamiento inteligente y otros.

La optimización del tráfico representó la cuota de mercado máxima. La mayoría de los postes de luz están colocados al borde de la carretera y ofrecen un lugar natural para montar sensores para monitorear el tráfico. Las farolas inteligentes están equipadas con una amplia gama de cámaras y sensores para recopilar datos importantes, mejorar la usabilidad de la ciudad para los residentes y permitir a las autoridades tomar decisiones informadas. Junto con el Internet de las cosas (IoT) , las farolas inteligentes permiten la comunicación inalámbrica mientras rastrean las actualizaciones de mantenimiento, monitorean las situaciones del tráfico y alertan a los funcionarios sobre probables riesgos de seguridad.

Además, se espera que la aplicación de estacionamiento inteligente aumente con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El alumbrado público conectado incorpora sensores de movimiento para aumentar la eficiencia energética y la seguridad de los ciudadanos. Además, el alumbrado público conectado puede ayudar a controlar el flujo de tráfico, los pasos de peatones, el estacionamiento, los cambios atmosféricos y la actividad sísmica. Pueden estar equipados con cámaras para ayudar a la policía a resolver delitos, parlantes para alertar a las personas de situaciones críticas o verificar la recolección de basura, entre otras actividades.

Por análisis del usuario final

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Adopción de alumbrado público inteligente con fines comerciales para impulsar el crecimiento del mercado 

Según el usuario final, el mercado se segmenta en comercial, residencial e industrial.

El sector comercial capturó la máxima cuota de mercado y se espera que mantenga su dominio durante el período previsto. Los supermercados, centros comerciales, tiendas minoristas y estacionamientos asociados implementan en gran medida soluciones de alumbrado público inteligentes. Ya sean subterráneos, de varios pisos o al aire libre, los estacionamientos de supermercados y centros comerciales suelen ser áreas grandes en las que la iluminación conectada respalda la gestión del estacionamiento, junto con la seguridad. Un sistema de iluminación inteligente también se puede utilizar para iluminar edificios comerciales, áreas para comer al aire libre, pasillos y fuentes, de una manera rentable y amigable para el cliente.

Se espera que el segmento industrial crezca al CAGR más alto durante el período previsto. Los parques industriales y las zonas industriales requieren iluminación que esté continuamente disponible, sea confiable y capaz de cumplir con los requisitos específicos de las actividades industriales en el lugar. Además, las carreteras y caminos a lo largo de las zonas industriales también deben estar bien iluminados para garantizar la seguridad cuando entran y salen furgonetas y camiones pesados ​​durante el día. Se espera que estos factores contribuyan significativamente a la adopción de alumbrado público conectado para uso industrial.

PERSPECTIVAS REGIONALES 

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Geográficamente, el mercado se estudia en América del Norte, América Latina, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico.

Europa lidera el mercado mundial de tecnología de sistemas de alumbrado público conectado. Actualmente, varias asociaciones de iluminación en Europa están trabajando rigurosamente para el despliegue de sistemas inteligentes. controles de iluminación en los sectores público y privado. Por ejemplo, en febrero de 2022, un proveedor de tecnología europeo, Wellness TechGroup, firmó un contrato con National Narrowband Network Company, operador de la red nacional australiana LoRaWAN impulsada por Actility, para integrar la cobertura de la red IoT a casi 70.000 farolas inteligentes en Montevideo, la capital de Uruguay. El proyecto proporciona alumbrado público conectado a más de 1,3 millones de personas y cubre un área de 200 kilómetros cuadrados, además de reducir las emisiones de carbono en un 80% y mejorar la seguridad vial y de la comunidad. Se espera que esto impulse aún más el crecimiento del mercado de alumbrado público conectado en Europa.

Se espera que América del Norte crezca con una CAGR notable durante el período previsto. En América del Norte se están implementando políticas y regulaciones energéticas para limitar el consumo de energía, lo que respalda la adopción y el desarrollo de soluciones de iluminación inteligente en la región. Además, la iluminación inteligente proporciona una solución eficiente y rentable, ya que se estima que el costo operativo de la iluminación en edificios comerciales es significativamente alto en América del Norte. Por lo tanto, América del Norte se encuentra entre los principales mercados potenciales en el industria de la iluminación para soluciones de iluminación inteligentes.

El crecimiento del mercado en Asia Pacífico está impulsado principalmente por los crecientes avances tecnológicos y las crecientes iniciativas gubernamentales para el desarrollo de ciudades inteligentes. Las estrictas regulaciones que desalientan el uso de lámparas incandescentes, junto con diversas políticas que fomentan la conservación de energía y la protección del medio ambiente, y el requisito de controles de iluminación conectados con eficiencia energética y los proyectos de ciudades inteligentes en curso y futuros en las economías en desarrollo aumentarán aún más el valor de mercado. Por lo tanto, se espera que la creciente demanda de sistemas de alumbrado público automatizados y conectados por parte de empresas comerciales acelere aún más el crecimiento del mercado.

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Debido a diversos factores, como la penetración de nuevas industrias y el desarrollo de la economía, también se estima que las regiones de Medio Oriente, África y América Latina mostrarán un crecimiento saludable.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Lanzamientos de nuevos productos para aumentar la expansión del mercado de los principales actores

Los actores clave ofrecen alumbrado público inteligente a todos los usuarios finales. Los principales actores del mercado amplían su alcance para crear soluciones novedosas, actualizar sus herramientas y tecnología y fortalecer sus capacidades tecnológicas.

Además, a través de la colaboración, las empresas están adquiriendo experiencia y expandiendo su negocio al llegar a una base masiva de clientes. Los actores clave se centran en la expansión de la cuota de mercado y el alcance de los clientes a través de adquisiciones estratégicas. Por ejemplo,

En julio de 2021: Signify adquirió Telensa, con sede en el Reino Unido, y agregó sistemas de banda estrecha a su oferta de alumbrado público inteligente. Esto permitió a Signify dirigirse a una amplia gama de usuarios finales, utilizando el espacio de radio sin licencia para hacer que la infraestructura de la ciudad inteligente fuera asequible para las ciudades. Con Telensa, Signify agrega tecnología compatible con Talq a sus sistemas abiertos y seguros.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Signify Holding (Países Bajos)


• Telensa Limited (Reino Unido)


• Itron Inc. (EE.UU.)


• Rongwen (China)


• AtenuarApagar (Canadá)


• Actual impulsado por GE (A NOSOTROS.)


• gridComm (Singapur)


• Sensus (EE.UU.)


• FLASHNET SA (Rumania)


• Ubicquia, Inc. (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En febrero de 2022, SAP SE adquirió Signavio GmbH, un proveedor de espacio de gestión de procesos e inteligencia de procesos de negocio. La integración de la unidad de inteligencia de procesos de negocio de SAP con Signavio ayudará a transformar y mejorar los procesos de negocio de la organización a escala.


• En febrero de 2022: GE Current adquirió el negocio de iluminación comercial e industrial (C&I) de Hubbell Incorporated, creando un negocio general de soluciones de iluminación, con la marca Current. El negocio compartido ahora ofrece una amplia cartera de accesorios y controles, lámparas, carreteras, señalización, transporte y mercados de horticultura.


• En enero de 2022, CITiLIGHT, el proveedor de soluciones de iluminación inteligente de la India, se asoció con Kerlink, un proveedor de soluciones dedicadas al Internet de las cosas (IoT), para implementar grandes proyectos de alumbrado público inteligente LoRaWAN en la India e internacionalmente. La estrategia de crecimiento de CITiLIGHT es desarrollar soluciones de alumbrado público inteligente y IoT.


• En diciembre de 2021, EQUANS anunció su colaboración con Itron, Inc. para traer ciudad inteligente capacidades a las ciudades de Bélgica. Un operador de red de distribución en Bruselas, Sibelga, implementó la solución de alumbrado público inteligente de Itron como un servicio para mejorar la seguridad de los ciudadanos y cumplir sus objetivos de ahorro de energía.


• En octubre de 2019 , Telensa lanzó Urban IQ, una solución abierta que conecta sensores con infraestructura de alumbrado público inteligente y visualiza los datos recopilados. Urban IQ se conecta utilizando las redes celulares y de iluminación más adecuadas, y utiliza la posición perfecta de los postes de luz para albergar múltiples sensores.

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Una representación infográfica de Smart Street Lighting Market

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