Tamaño del mercado de STATCOM, participación y análisis de la industria, por potencia nominal (STATCOM de baja potencia, STATCOM de media potencia y STATCOM de alta potencia), por usuario final (servicios públicos, fabricación de acero, energía renovable, minería, plantas de energía de hidrógeno y otros), y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de STATCOM se valoró en 643,66 millones de dólares en 2023. Se prevé que el mercado crezca de 677,32 millones de dólares en 2024 a 1.096,05 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,20% durante el período previsto. Se prevé que el mercado de Statcom en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 182,64 mil millones de dólares para 2032, impulsado por la creciente demanda de transmisión de energía y sistemas HVDC.

Un STATCOM (compensador síncrono estático) es un dispositivo de compensación reactiva conectado en derivación que se aplica en las redes de transmisión para proporcionar o absorber corriente reactiva y regular el voltaje en el punto de conexión a una red eléctrica. Utiliza dispositivos de conmutación de fuerza, como IGBT, GTO y otros, para controlar el flujo de energía reactiva a través de una red eléctrica, aumentando así la estabilidad de la red eléctrica. El sólido crecimiento de las energías renovables ha requerido la demanda de STATCOM para estabilizar la red eléctrica y combatir la intermitencia, mejorando aún más el crecimiento del mercado.

El mercado ha sido testigo de un crecimiento significativo debido a un aumento sustancial en el desarrollo de infraestructura de redes inteligentes y medidor inteligente lanzamientos, que están destinados a impulsar el ritmo de expansión de la industria. Por ejemplo, en enero de 2022, el Departamento de Energía de EE. UU. lanzó la iniciativa “Construir una mejor red” para catalizar el desarrollo en todo el país de líneas de transmisión eléctrica nuevas y mejoradas de alta capacidad. La iniciativa involucraría a la industria y a las partes interesadas de la comunidad para identificar las necesidades de transmisión nacional y apoyar el desarrollo de alto voltaje. Estas instalaciones de transmisión de larga distancia son cruciales para lograr el objetivo de electricidad 100% limpia para 2035. Se prevé que este tipo de iniciativas gubernamentales impulsen la adopción del producto en los próximos años.

El impacto global de COVID-19 en este mercado es moderado. La pandemia obstaculizó la tasa de crecimiento del mercado, afectando la instalación de la red eléctrica debido a la interrupción de la cadena de suministro de materias primas y los obstáculos en las actividades comerciales debido a las normas de distanciamiento social. La imposición de restricciones de viaje obstaculizó al sector ferroviario, afectando el avance de los proyectos de electrificación. La desaceleración de la actividad industrial obstaculizó la demanda de acero, afectando la producción y la adopción de STATCOM en el sector manufacturero de acero. En medio de crecientes esfuerzos por energía renovable Durante el período de la COVID-19, se hizo evidente la necesidad de contar con redes eléctricas robustas. Los países del mundo fueron testigos de enormes inversiones y planes de expansión para las energías renovables por parte de los gobiernos de sus respectivos gobiernos, lo que crea un impacto positivo en el mercado STATCOM. Posteriormente crece la necesidad de STATCOM para estabilizar las redes eléctricas.

STATCOM Tendencias del Mercado

Creciente demanda de energía renovable a nivel mundial para aumentar el requisito del producto 

A nivel mundial, la demanda de energía renovable está aumentando a un ritmo constante. Los gobiernos de numerosos países de todo el mundo han comenzado a centrarse en aumentar la generación de electricidad limpia para limitar las emisiones de carbono. Por ejemplo, la 28ª Conferencia de las Partes (COP28) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en Dubai (30 ^th noviembre- 12 ^th diciembre de 2023), pidió un acuerdo sobre el objetivo global de triplicar la capacidad de energía renovable con respecto a los niveles actuales para 2030. El cambio a energías renovables, especialmente la energía eólica, requiere líneas terrestres adicionales capaces de transportar electricidad a largas distancias. Es necesario eliminar los cuellos de botella en el suministro de energía. Además, es necesario establecer la base técnica que tenga en cuenta el hecho de que el comercio de electricidad se realiza cada vez más a través de fronteras. Teniendo esto en cuenta, las empresas operadoras de redes han aumentado sus inversiones en el desarrollo de redes eléctricas sólidas, acelerando la adopción de STATCOM.

Según la Estrategia a largo plazo de EE. UU.: Caminos hacia emisiones netas de gases de efecto invernadero cero para 2050, el país se ha fijado el objetivo de obtener electricidad 100% limpia para 2035, una base crucial para lograr emisiones netas cero a más tardar en 2050. Los objetivos de descarbonización de Estados Unidos han llevado al desarrollo de diversos sistemas de generación, transmisión y distribución de energía renovable conectados a la red. Se están realizando esfuerzos para regular el voltaje, garantizando la confiabilidad de la red eléctrica a medida que se ponen en línea fuentes de energía renovables, lo que permite una mayor descarbonización de la combinación energética del país. Se espera que esto mejore la demanda de productos en el país.

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Factores de crecimiento del mercado de STATCOM

Mayor enfoque en la estabilidad del voltaje para impulsar el crecimiento del mercado STATCOM

En los sistemas de energía, mantener la estabilidad del voltaje es uno de los mayores problemas. Se están utilizando dispositivos de sistemas de transmisión de CA flexibles (FACTS) para superar los problemas de inestabilidad de voltaje. Se trata de nuevos dispositivos que se originan a partir de tecnologías capaces de alterar el ángulo de fase, la impedancia y el voltaje en puntos particulares de los sistemas de energía. Su rápida respuesta ofrece un alto potencial para mejorar la estabilidad del sistema de energía además del control de flujo en estado estacionario. Los problemas de estabilidad de voltaje ocurren típicamente en sistemas muy cargados. Esta condición se puede manejar aumentando la generación o reduciendo las pérdidas de transmisión. De ahora en adelante, la estabilidad de la tensión debe mejorarse proporcionando una compensación de potencia reactiva adecuada. Durante eventos de contingencia, STATCOM proporciona compensación reactiva dinámica de acción rápida para soporte de voltaje. Las soluciones se adoptan ampliamente para garantizar la estabilidad del voltaje.

Expansiones de redes de transmisión y distribución respaldadas por el gobierno para impulsar el crecimiento del mercado

Seguimiento del ODS7 del Banco Mundial: Informe de progreso energético afirma que la proporción de la población mundial con acceso a la electricidad aumentó del 83% en 2010 al 91% en 2020, lo que aumentó el número de personas con acceso a 1.300 millones en todo el mundo. El número de personas sin acceso disminuyó de 1.200 millones de personas en 2010 a 733 millones en 2020. Con el aumento de la digitalización y la urbanización, la demanda de electrificación remota se ha multiplicado. Se prevé que los crecientes esfuerzos de los gobiernos para desarrollar líneas robustas de transmisión y distribución para el suministro de electricidad a ubicaciones remotas impulsen la adopción de productos. En octubre de 2023, la ampliación de las líneas de transmisión aceleró y se instalaron un total de 1.820 ckm, casi el doble del objetivo de 962 ckm. El gobierno está considerando expandir y mejorar el sistema de transmisión para integrar 500 GW de capacidad de energía renovable para 2030.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los altos costos incurridos en la instalación de STATCOM pueden abrir caminos sustitutos

Tradicionalmente, se utiliza un inversor de fuente de voltaje (VSI) de dos niveles con un inductor de acoplamiento en serie como componente principal del compensador estático. Sin embargo, el voltaje de salida del VSI se caracteriza por altos armónicos que requieren filtros voluminosos y costosos. Además, para interconexiones de alta y media tensión, es obligatorio utilizar el transformador elevador de frecuencia de línea para hacer coincidir la tensión de salida del VSI con la red pública. Esto aumenta el costo, el tamaño, el peso y las pérdidas de energía de las soluciones generales y afecta la dinámica del sistema.  La adopción del producto también puede verse afectada por el elevado uso de su producto sustituto, Compensador de Var Estático (SVC) .

Aunque STATCOM es más eficaz para mejorar la estabilidad transitoria y el límite de transmisión y amortiguar la oscilación de baja frecuencia, su costo comparativamente más alto es una desventaja significativa.

Análisis de segmentación del mercado STATCOM

Por análisis de potencia nominal

La creciente necesidad de estabilización de voltaje lidera el crecimiento del mercado de potencia media STATCOM

Según la potencia nominal, el mercado global se clasifica en STATCOM de baja potencia (menos de 20 Mvar), STATCOM de potencia media (20-100 Mvar) y STATCOM de alta potencia (más de 100 Mvar).

El segmento de potencia media tiene la mayor cuota de mercado a nivel mundial entre todos los tipos. El creciente requisito de estabilización de voltaje y el requisito de soporte para un factor de potencia deficiente en la transmisión y distribución de servicios públicos es el factor destacado detrás de la máxima utilización de soluciones de media tensión.

Las perspectivas de crecimiento de los compensadores de baja potencia son mayores en el largo plazo. El creciente consumo de electricidad a nivel mundial en los sectores residencial, comercial e industrial aumenta la producción de electricidad. Con el aumento de la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, el crecimiento del segmento de baja tensión es constante a largo plazo.

Los compensadores de alta potencia también alcanzarán un crecimiento constante durante el período previsto, ya que se utilizan para mantener las fluctuaciones de voltaje y parpadeos del horno eléctrico y aumentar la capacidad de transmisión de la línea de la subestación central del sistema de transmisión eléctrica. Hornos de arco eléctrico se utilizan para la fabricación de acero a nivel mundial, por lo que con su mayor uso, la demanda del producto también aumentará.

Por análisis del usuario final

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Las crecientes instalaciones de redes eléctricas para mejorar el segmento de servicios públicos en el mercado

Según el usuario final, el mercado STATCOM se segmenta en servicios públicos, fabricación de acero, energía renovable, minería, plantas de energía de hidrógeno y otros.

El segmento de servicios públicos domina el mercado global. El aumento de las aplicaciones, incluida la optimización de la potencia reactiva de las subestaciones del centro de carga y la estabilidad del voltaje, están impulsando los requisitos del producto en los sectores de servicios públicos (transmisión y distribución).

La generación de electricidad a partir de energías renovables, que incluyen la eólica, la solar y otras, está aumentando a un ritmo significativo en todo el mundo. La función de paso de bajo voltaje en los parques eólicos y solares impulsa la demanda de productos en todos los sectores de energía renovable.

Además, se estima que el segmento de centrales eléctricas de hidrógeno crecerá considerablemente en los próximos años debido a la creciente aplicación del hidrógeno como combustible y sistema de almacenamiento de energía. Se están estableciendo plantas de energía de hidrógeno y obteniendo inversiones para almacenar electricidad renovable durante las épocas de pico o exceso de generación. La energía almacenada se puede utilizar posteriormente durante los períodos de máxima demanda, lo que aumenta la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado se ha estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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Se prevé que Asia Pacífico tenga la mayor cuota de mercado durante el período previsto, ya que es la región más grande para la producción y el consumo de electricidad debido a la presencia de una gran población. Además, la región tiene la mayor capacidad de generación de electricidad renovable. La región también es rica en fabricación de acero; Muchos fabricantes de acero globales y regionales operan en toda Asia Pacífico. Un aumento en la generación de electricidad y la inversión en energías renovables respaldadas por varias iniciativas gubernamentales ha sido el principal factor que ha influido en la creciente demanda de productos en toda la región.

Europa es el segundo mercado más grande. Un aumento en red inteligente El desarrollo de infraestructura en países de la región, junto con la creciente demanda de electricidad renovable, está aumentando la demanda de productos.

El mercado de América del Norte está impulsado por el creciente consumo de electricidad en los sectores industrial, comercial y residencial. La región también se centra en aumentar la generación de electricidad a partir de fuentes renovables como la eólica y la solar. Además, la presencia de fabricantes líderes convierte a la región en uno de los destinos destacados.

América Latina y la región MEA también experimentarían un crecimiento constante en el mercado STATCOM debido al desarrollo significativo de las energías renovables en los países del CCG, Brasil, México y varios otros.

Lista de empresas clave en el mercado STATCOM

La demanda de energías renovables y otros usuarios finales ha dado lugar a importantes avances en las tecnologías y lanzamientos de productos.

El mercado está fragmentado y muchos actores ofrecen sistemas flexibles de transmisión de CA a diversos usuarios finales. Los fabricantes líderes tienen una presencia dominante en regiones de alta demanda con la máxima necesidad de compensadores de derivación. Además, los actores clave están operando activamente a nivel mundial y adoptando estrategias de crecimiento orgánico e inorgánico para fortalecer sus posiciones en el mercado. Algunos actores se centran en regiones específicas para atender la creciente demanda de productos en los sectores de servicios públicos y energías renovables.

La competencia entre los principales actores del mercado es muy alta, ya que su objetivo es capturar la máxima cuota de mercado de STATCOM. Las empresas con ofertas únicas en términos de tecnología, cartera, diseño, eficiencia y otros captarían la máxima atención del usuario final en medio de la fuerte competencia entre los jugadores de primer nivel. Los actores de la industria están considerando traer sus productos con beneficios, avances e innovación adicionales. Además, los principales actores del mercado se están centrando en el desarrollo de soluciones de baja y media tensión para satisfacer la próxima demanda de los usuarios finales de energías renovables. Además, se centran en proporcionar sistemas compensadores híbridos para una mejor estabilización de la red.

Lista de empresas clave perfiladas:

• GE (A NOSOTROS.)


• ABB (Suiza)


• Ingeteam SA (España)


• Siemens (Alemania)


• NIDEC (Japón)


• Energía Hitachi (Suiza)


• Corporación Hyosung Heavy Industries (Corea del Sur)


• Jema Energía (España)


• Mitsubishi Electrico (Japón)


• Sieyuan (China)


• Superconductor americano (EE.UU.)


• Rongxin Power Ltd (RXHK) (Reino Unido)


• NR Electric Co. (China)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• julio 2023 - TECO Electric & Machinery Co., Ltd. anunció un contrato por valor de 149,6 millones de dólares con Taipower para el proyecto de ingeniería STATCOM en el condado de Changhua. Está previsto que el proyecto se complete en el primer semestre de 2027 y consistiría en una subestación elevadora y un STATCOM de 161 kV, con un total de 400 MVAR en escala, la mitad de la capacidad total de STATCOM de Taipower.


• Abril 2023 - El negocio Grid Solutions de GE Renewable Energy ganó cinco FACTS (Sistemas de transmisión de CA flexibles), lo que refleja la confianza de los consumidores en la tecnología de GE para aumentar la controlabilidad y la capacidad de transferencia de energía de sus redes de corriente alterna. El acuerdo incluye un proyecto de reconfiguración bancaria FSC (Fixed Series Compensation) para la Public Service Company of New Mexico (PNM) en EE.UU. y un proyecto STATCOM para la Saudi Electricity Company, que es uno de los mayores productores de electricidad del norte de África y el Oriente Medio .     


• febrero 2023 - Hitachi Energy estableció su fábrica en Chennai para satisfacer la creciente demanda de electricidad. La nueva fábrica fabricaría electrónica de potencia avanzada para HVDC Light®, HVDC Classic y STATCOM, junto con un sistema de control y protección MACH™. Además, ofrecería soluciones avanzadas para respaldar la aceleración de la transición energética, lo que permitiría a Hitachi Energy aumentar su potencial de fabricación.


• Septiembre 2022 - GE acordó con el operador del sistema de transmisión (TSO) de Alemania 50Hertz entregar STATCOM (compensadores síncronos estáticos) en los próximos años. Cada sistema STATCOM suministraría ±300 Mvar en la subestación 50Hertz Transmission GmbH (50Hertz) del Grupo Elia en Bad Lauchstadt.


• marzo 2022 - Hitachi Energy fue nominada como socio tecnológico para el proyecto de energía de CA desde tierra más largo del mundo en Noruega. El uso de energía de la red continental, que es energía hidroeléctrica renovable, minimiza la huella de carbono de NOAKA. Para garantizar la transmisión segura y confiable de electricidad, la solución de Hitachi Energy reunió dos tecnologías de calidad de energía: una serie de capacitores controlados por tiristores y STATCOM de alto rendimiento llamado SVC Light.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave, como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las últimas tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Statcom Market

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