Tamaño del mercado de subestaciones, participación y análisis de la industria, por voltaje (bajo, medio y alto), por aplicación (transmisión y distribución), por usuario final (servicios públicos e industrial) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de subestaciones se valoró en 139,23 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que tendrá un valor de 145,28 mil millones de dólares en 2024 y alcanzará los 204,82 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,4% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó la industria de las subestaciones con una participación de mercado del 44,64% en 2023.

Una subestación es una instalación eléctrica con una capacidad de alto voltaje que se puede utilizar para controlar los generadores, circuitos y sistemas. La configuración se utiliza principalmente para convertir CA a CC y está disponible en diferentes tamaños y voltajes y también consta de un incorporado transformador junto con los interruptores relacionados. Algunas subestaciones enormes están construidas con diferentes transformadores, disyuntores, interruptores y otros equipos.

El impacto global de la COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y se ha observado un impacto negativo en la crisis de la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Casi todas las industrias verticales, desde generación de energía y petróleo y gas hasta manufactura, minería, ferrocarriles y construcción. Los segmentos de generación, transmisión y distribución de energía han enfrentado impactos adversos debido a situaciones sin precedentes. Varios proyectos de transmisión y distribución de energía se detuvieron debido al cierre nacional y a la disminución de la demanda de energía de los sectores industrial y comercial. También se suspendieron varios proyectos futuros y la industria sufrió problemas de inversión debido al COVID-19.

Tendencias del mercado de subestaciones

La creciente demanda de suministro de energía ininterrumpida brinda oportunidades de crecimiento

El consumo de energía en la mayor parte del mundo ha aumentado significativamente en los últimos años. El sólido desarrollo económico, el aumento de la población y el establecimiento de la industria han aumentado el consumo de energía. La penetración de equipos eléctricos también está aumentando en todo el mundo. Varias economías están presenciando una mayor demanda de energía debido al desarrollo de nueva infraestructura energética y la expansión de las existentes. La rápida urbanización y el aumento del nivel de vida de la gente aumentan la demanda de generación de suministro eléctrico ininterrumpido. Varios países están aumentando su capacidad de generación de energía y su inversión en redes para una transmisión y distribución eficientes para superar la creciente demanda de energía.

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Factores de crecimiento del mercado de subestaciones

Ampliación de la red de microrredes para impulsar el crecimiento del mercado

Las microrredes se están expandiendo en todo el mundo a medida que aumenta ampliamente la inversión en redes eléctricas. Los gobiernos también están muy interesados ​​y trabajan constantemente en la ampliación de la red en varios países. La inversión en redes interconectadas transfronterizas también está aumentando a nivel mundial. El creciente consumo de energía aumenta la demanda de infraestructura de red para la transmisión y distribución de electricidad en todo el mundo. La inversión en red inteligente Las redes también están aumentando rápidamente en todo el mundo. Los factores anteriores son responsables del crecimiento del mercado de subestaciones durante el período de pronóstico.

Según el Marco de Múltiples Niveles del Banco Mundial, más del 25% de la población mundial (más de 2 mil millones de personas) sufre pobreza energética o falta de acceso a la energía. El informe "Miniredes para 500 millones de personas" del Banco Mundial estima que el acceso universal requerirá más de 217.000 microrredes de aquí a 2030, con un coste de 127.000 millones de dólares, lo que proporcionará acceso por primera vez a 430 millones de personas (105.000 millones de dólares) y a 60 millones de personas con un mejor acceso a la electricidad (USD 22 mil millones). Por ejemplo, en 2022, Japón anunció un fondo de 155 mil millones de dólares para fomentar la inversión en nuevas tecnologías de redes eléctricas, incluidos sistemas de microrredes, hogares energéticamente eficientes y otras tecnologías de reducción de la huella de carbono.

La creciente modernización y renovación de la infraestructura de red existente aumentó el crecimiento en el mercado

Varios países desarrollados y en desarrollo de todo el mundo han comenzado a invertir en trabajos de renovación o reemplazo de la infraestructura de la red eléctrica existente. El envejecimiento de la infraestructura está aumentando, lo que altera el funcionamiento fluido y eficiente de los sistemas eléctricos. Esto aumenta la demanda de modernización de la infraestructura eléctrica en varios países. La renovación y modernización de la infraestructura existente ayuda a prolongar su vida útil y lograr la máxima eficiencia.

Según la Asociación Internacional de Energía, el plan de acción de la UE prevé una inversión de unos 633 mil millones de dólares en la red eléctrica hasta finales de 2030, de los cuales alrededor de 434 mil millones de dólares se han destinado a la red de distribución, incluidos 184 mil millones de dólares para la digitalización de sistema de rejilla. En enero de 2023, la State Grid Corporation de China anunció una inversión de 329 mil millones de dólares durante el decimocuarto plan quinquenal hasta 2025. Se estima que la Southern Power Grid de China contribuirá con 99 mil millones de dólares, lo que eleva la inversión nacional total a 442 mil millones de dólares. 

FACTORES RESTRICTIVOS

Una mayor dependencia de las importaciones puede obstaculizar el crecimiento del mercado

Las líneas y torres de transmisión y distribución incluyen materias primas como cables, acero y aleaciones. Estas aleaciones son importadas principalmente por varias naciones de todo el mundo. Las subestaciones también implican un alto uso de componentes, que en su mayoría son importados por la mayoría de los países del mundo. La alta dependencia de las importaciones obstaculiza el crecimiento del mercado ya que las regulaciones de importación y exportación fluctúan, lo que afecta el costo general de dichos equipos.

Análisis de segmentación del mercado de subestaciones

Por análisis de voltaje

El segmento de baja tensión dominó el mercado en 2023

Según el voltaje, el mercado se segmenta en bajo, medio y alto. El segmento de bajo voltaje dominó el mercado en 2020. La demanda de sistemas de bajo voltaje es alta debido al aumento de la oferta-demanda de electricidad del sector residencial o comercial. La población en todo el mundo está aumentando junto con la creciente penetración de la electrónica en todo el mundo. Esto aumenta la demanda de un suministro eléctrico ininterrumpido. Por lo tanto, podría impulsar el crecimiento del segmento de baja tensión durante el período de pronóstico. En 2020, según la Autoridad Central de Electricidad, India agregó alrededor de 21,3 MVA de capacidad de subestaciones de CA de 220 kV en todo el país. 

Se prevé que el segmento medio registre fuertes ganancias durante el período 2019-2032. Con la urbanización y la industrialización, la demanda de suministro de mayor voltaje aumentará en los sectores industrial y comercial. El número de centros de datos también está aumentando ampliamente en todo el mundo. La tendencia predominante podría desencadenar la necesidad del segmento de media tensión en el plazo proyectado.

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Por análisis de aplicaciones

Es probable que el segmento de distribución registre la CAGR más alta durante 2024-2032

Según la aplicación, la cuota de mercado se divide en transmisión y distribución. Se espera que el segmento de distribución mantenga una participación de mercado dominante hasta 2028. La demanda de electricidad está aumentando rápidamente en todo el mundo, lo que podría desencadenar la demanda de redes de distribución fluidas en todo el mundo. La expansión de la infraestructura energética existente, junto con la creciente demanda de redes eléctricas eficientes en varios países en desarrollo, impulsa el crecimiento del segmento de distribución de este mercado durante el período previsto.

Es probable que el segmento de transmisión experimente un crecimiento a un ritmo significativo durante el período de pronóstico. La demanda de redes de transmisión eficientes está aumentando ampliamente en varios países debido al creciente consumo de energía de los usuarios finales y la creciente instalación de redes eléctricas en todo el mundo. Es probable que las tendencias predominantes impulsen la demanda de sistemas de transmisión durante el período previsto. 

Por análisis del usuario final

El segmento de servicios públicos dominará el mercado

Según los usuarios finales, el mercado se segmenta en servicios públicos e industrial. El segmento de servicios públicos dominó el mercado en 2023. El segmento de servicios públicos está experimentando una gran demanda con un suministro de energía ininterrumpido en aumento y una instalación cada vez mayor de redes eléctricas eficientes.

Es probable que el segmento industrial experimente un crecimiento significativo durante el período previsto. La demanda de suministro ininterrumpido de electricidad está aumentando ampliamente en todo el sector industrial debido a la rápida industrialización en los países en desarrollo. El cambio de paradigma de los vehículos convencionales a los eléctricos también aumenta la demanda de redes fluidas y eficientes por parte de las industrias del transporte. Es probable que esto impulse el crecimiento en el segmento industrial en los próximos años.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, la cuota de mercado mundial de subestaciones se divide en América del Norte, Asia Pacífico, Europa, América Latina y Oriente Medio y África.

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En 2023, la región de Asia Pacífico dominó la cuota de mercado global y seguirá manteniendo una cuota notable hasta 2032. La demanda de electricidad de esta región está aumentando rápidamente debido al aumento de la población. La rápida urbanización y la industrialización también aumentan la demanda de un suministro eléctrico ininterrumpido. La inversión en el desarrollo de infraestructura, sistemas eficaces de transmisión y distribución está aumentando en China, India y Australia. Los gobiernos están aumentando la generación de electricidad dentro de la región, lo que aumenta la demanda para la instalación de dichos sistemas. La creciente capacidad de las energías renovables también aumenta la instalación de este tipo de líneas. En 2020, la región instaló más de 55 GW de capacidad eólica.

Se espera que América del Norte contribuya significativamente durante el período previsto. Esta región está experimentando un alto consumo de energía y una alta penetración de equipos electrónicos. Esto aumenta la demanda de redes eléctricas efectivas y redes regionales de transmisión y distribución. El trabajo de sustitución de la infraestructura antigua también se está llevando a cabo en esta región, impulsando el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Es probable que Europa crezca a un ritmo significativo durante el período previsto. Esta región amplía constantemente su capacidad de generación de electricidad debido a la creciente demanda de suministro eléctrico ininterrumpido. También está aumentando la inversión en infraestructura de redes eléctricas. Los factores antes mencionados conducen a la expansión del mercado en Europa durante el período de pronóstico. 

Se espera que Oriente Medio y África sean testigos de una CAGR significativa durante el período previsto. Los gobiernos de esta región están muy centrados en ampliar la infraestructura de transmisión y distribución en toda la región. La industrialización también está aumentando en esta región, lo que aumenta la demanda de productos. La creciente demanda de este tipo de sistemas impulsa el crecimiento en Oriente Medio y África durante el período previsto.

Se estima que la región de América Latina prevé un crecimiento durante el período previsto. La demanda de suministro eléctrico ininterrumpido está aumentando ampliamente en la región. La penetración de la electrónica está aumentando rápidamente en la región. Los gobiernos están invirtiendo mucho en ampliar las redes eléctricas y sistemas similares, lo que aumenta el establecimiento de una red de transmisión e impulsa el crecimiento en la región.   

Lista de empresas clave en el mercado de subestaciones

Actores clave que aumentan sus contratos y actualizan sus usuarios finales y productos para aprovechar los mercados

El mercado global está muy fragmentado y cuenta con actores líderes en economías desarrolladas y emergentes. Siemens, Hitachi ABB Power Grids, GE, Schneider Electric, Eaton y L&T Electrical Automation dominan la cuota de mercado. Estos actores del mercado se están centrando en ampliar su alcance y conseguir nuevos contratos. Por ejemplo,

• En 2020, GE anunció que ganó un contrato para un proyecto en Benin. El contrato tiene un valor de 47 millones de dólares y la empresa suministrará cuatro subestaciones, entre ellas aparamenta aislada en gas (GIS) y siete ampliaciones de subestaciones para el proyecto.


• En 2021, L&T anunció que la empresa había obtenido un contrato para diseñar y construir una subestación eléctrica de 132/11 kV en Dubai. La empresa también proporcionará las obras de infraestructura y cableado asociadas.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• GE (A NOSOTROS.)


• NR Electric Co., Ltd. (Porcelana)


• siemens (Alemania)


• Redes eléctricas Hitachi ABB (Suiza)


• Schneider Electric (Francia)


• Eaton (Irlanda)


• Efacec (Portugal)


• Rockwell Automation (EE. UU.)


• Emerson (Estados Unidos)


• Belden (Estados Unidos)


• L&T Electricidad y Automatización (India)


• Texas Instruments Incorporated (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• diciembre 2023- Siemens Energy recibió un contrato del Ministerio de Electricidad de Irak para entregar cinco subestaciones de alto voltaje llave en mano en Irak. Se prevé que estas subestaciones de 400 kV, con una capacidad de 1.500 MW cada una, se instalen en Bagdad, Basora, Diyala, Najaf y Karbala, a partir de principios de 2024.


• junio 2023- El conjunto más grande de STATCOM de capacidad única de NR, STATCOM de 2 × 150 Mvar y STATCOM de 2 × 150 Mvar en ± 800 kV, comenzó a operar en la estación convertidora de Guangdong Shenzhen y Dongfang. Esta serie de proyectos es clave para que Southern Power Grid evite riesgos operativos del sistema y mejore la estabilidad del voltaje transitorio de Shenzhen.


• junio 2022- Inch Cape Offshore Limited seleccionó a Siemens Energy e Iemants en colaboración para entregar subestaciones para el proyecto eólico marino de 1 GW de Escocia. Siemens Energy diseñará y construirá la subestación terrestre en la antigua central eléctrica de Cockenzie, East Lothian, Escocia.


• diciembre 2021 – Iberdrola, a través de su filial Neoenergia, ha sido seleccionada por la ANEEL para construir una subestación de 500 kV en el estado brasileño de Minas Gerais. La empresa construirá y pondrá en marcha la subestación de 500 kV en Ibiraci con una inversión de más de 113,15 millones de dólares (100 millones de euros).  


• noviembre 2021 – National Grid adjudicó a Burns & McDonnell 15,84 millones de dólares (14 millones de euros) para contratos de ingeniería, adquisiciones y construcción para el diseño, instalación, suministro y puesta en servicio de una subestación GIS de 400 kV en Suffolk.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado de subestaciones incluye un análisis detallado de la industria y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los usuarios finales y las aplicaciones de productos líderes. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Substation Market

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