Tamaño del mercado de software de gestión fiscal, participación y análisis de la industria, por implementación (local y en la nube), por tipo de empresa (grandes empresas y pymes), por vertical (BFSI, TI y telecomunicaciones, atención médica, comercio minorista, manufactura, energía y servicios públicos, hotelería y otros) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de software de gestión fiscal se valoró en USD20.26mil millones en 2025. Se proyecta que el mercado crecerá de USD22,97mil millones en 2026 a USD56.02mil millones para 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual de11.80% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global con una participación del34,70% en 2025. Además, se prevé que el mercado de software de gestión fiscal de EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 9,51 mil millones de dólares estadounidenses para 2032.

El crecimiento del mercado de software de gestión fiscal está impulsado principalmente por el creciente volumen de datos de transacciones financieras recopilados por las empresas. Esto ha impulsado la adopción de plataformas tecnológicamente avanzadas para crear y gestionar informes de auditoría, declaraciones de impuestos y pagos. Varias empresas y firmas de tecnología financiera están haciendo hincapié en simplificar el cumplimiento fiscal con la automatización. Por tanto, la demanda del software ha estado a la vanguardia. Además, la naturaleza compleja del sistema tributario existente ypagos digitalescrecer a mayor escala ha creado amplias oportunidades para que los proveedores clave amplíen su cartera de productos.

Los proveedores clave en el mercado de gestión fiscal están invirtiendo fuertemente en actividades de investigación y desarrollo para desarrollar soluciones basadas en la nube que permitan a las organizaciones configurar tasas impositivas, realizar contabilidad fiscal y generar informes fiscales en una única plataforma.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto extraordinario en las economías de todo el mundo, y los gobiernos adoptaron diversas medidas para ayudar a sus ciudadanos y empresas. Según H&R Block, el 28% de las pequeñas y medianas empresas confiaban en comprender las implicaciones del software de gestión fiscal después de la pandemia. Además, siete de cada diez pymes afirmaron que la asistencia fiscal interna era más importante para sus empresas.

Durante la pandemia, el aumento del comercio electrónico mejoró las ventas en línea, lo que permitió transacciones en tiempo real en todo el mundo. Esto aumentó el uso de servicios financieros digitales, lo que se espera que impulse la adopción de software de gestión tributaria durante el período previsto.

Tendencias del mercado de software de gestión fiscal

Adopción de tecnologías avanzadas para centrarse en la aplicación y el cumplimiento de los contribuyentes para servicios eficientes centrados en el cliente

Aunque el ecosistema tributario puede tardar en digitalizarse, las autoridades tributarias están adoptando gradualmente el valor moderno para generar informes más en tiempo real y ofrecer servicios eficientes a sus clientes. Hoy en día, las autoridades tributarias se encuentran en diferentes etapas de digitalización de las interacciones para brindar a los contribuyentes servicios más útiles y personalizados.

En la era del mundo centrado en el consumidor, las autoridades tributarias de todo el mundo están adoptando legislaciones tributarias más recientes y exigen una mayor transparencia al compartir e intercambiar fácilmente información entre las autoridades tributarias y los contribuyentes. Por ejemplo, muchos reguladores europeos, seguidos de América Latina, están adoptando protocolos de Archivo de Auditoría Estándar para Impuestos (SAF-T). De manera similar, los sistemas tributarios basados ​​en la web, equipados con aplicaciones deAprendizaje automático (ML)y la Inteligencia Artificial (IA) están siendo reemplazadas por hojas de cálculo, que minimizan la entrada manual, la transformación de datos y aceleran los procesos de declaración de impuestos. El uso cada vez mayor de software de gestión tributaria ayuda a simplificar el proceso de gestión tributaria, mejorar la precisión del cálculo de impuestos y eliminar tareas complejas y rutinarias al reducir el trabajo manual.

Desde que la mayoría de las autoridades tributarias comenzaron a utilizar análisis avanzados, ha surgido una complejidad asociada con la digitalización del proceso tributario. La adopción de tecnologías avanzadas en la gestión tributaria reduce la complejidad al ayudar a los contribuyentes a solicitar el registro tributario en línea, la presentación electrónica de declaraciones de impuestos y el procesamiento electrónico de declaraciones y reembolsos por parte de las autoridades tributarias en un tiempo mínimo. Así, la aparición de nuevas tecnologías y empresas que adoptan estrategias digitales ha llevado al crecimiento del mercado global. 

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Factores de crecimiento del mercado de software de gestión fiscal

Necesidad de una solución automatizada para gestionar grandes datos transaccionales para impulsar el crecimiento del mercado

Con la globalización constante y la proliferación del comercio electrónico, existe una demanda constante de plataformas que permitan a las empresas realizar negocios entre países, zonas comerciales y múltiples canales de intercomunicación. A medida que avanza la digitalización, los departamentos de TI y de impuestos corporativos buscan conocer más socios para satisfacer las necesidades específicas de sus clientes. El software de impuestos ayuda a las empresas a mejorar los informes y la gestión de las leyes y regulaciones fiscales sobre transacciones en constante cambio. El software procesa y gestiona informes de cumplimiento y permite cumplir con los plazos de declaración de impuestos con un mínimo esfuerzo manual y sin complicaciones innecesarias.

Además, el ecosistema tributario en constante evolución intensifica la carga de implementar estrategias exitosas para evaluar, recopilar y procesar datos, que generalmente son difíciles de obtener a partir de informes financieros estándar. Esto ha facilitado el crecimiento del mercado global.

Un software de impuestos ayuda a las instituciones financieras y a las empresas a analizar la enorme cantidad de datos recopilados por las transacciones monetarias y ayuda a las empresas en la toma de decisiones. Las autoridades tributarias y aduaneras están recopilando datos de los contribuyentes del impuesto sobre bienes y servicios (GST) y del impuesto al valor agregado (IVA) a través de sus transacciones financieras. Además, las administraciones tributarias están procesando y analizando electrónicamente los datos financieros recopilados de los impuestos indirectos. El software permite a los administradores tributarios utilizar datos extraídos de los sistemas de los contribuyentes para llevar a cabo auditorías del IVA/GST. La adopción de soluciones de análisis de datos para mejorar el cumplimiento del eVAT/GST se considera un impulsor emergente para el mercado.

Creciente énfasis en el sistema tributario centralizado para el desarrollo económico para ayudar a la demanda de productos

Los sistemas tributarios que funcionan bien conducen a un desarrollo económico fuerte, sostenible y eficaz. Los impuestos proporcionan a los gobiernos los recursos que necesitan para desarrollar infraestructura, aliviar la pobreza y prestar servicios públicos de manera altamente eficiente y oportuna. También ayuda a garantizar la confiabilidad económica y la sostenibilidad para fomentar el crecimiento. En términos de transparencia y equidad, la arquitectura tributaria también está estrechamente relacionada con las decisiones de inversión internas y globales.

Además, una administración tributaria eficiente ayuda a los gobiernos y las empresas a registrarse formalmente, ampliando así la tributación general y aumentando los ingresos tributarios. La modernización de la infraestructura y la implementación de un sistema único de administración tributaria han hecho que los funcionarios tributarios y los contribuyentes sean más operativos. De manera similar, el creciente número de actividades comerciales y el creciente uso de leyes tributarias y contables para monitorear continuamente las actividades comerciales aumentan la demanda de software de gestión tributaria con una mayor participación del cliente.

El software tributario ayuda a las organizaciones y a los contribuyentes a comprender mejor los sistemas tributarios complejos. Esto les permitiría monitorear sus actividades comerciales y financieras y proporcionar alertas sobre pagos de impuestos. Como resultado, la necesidad de realizar declaraciones de impuestos oportunas con la ayuda de software fiscal está impulsando el mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

La creciente dependencia de la comunicación digital y los métodos de pago electrónico, lo que genera preocupaciones sobre la seguridad de los datos, puede obstaculizar el crecimiento de la industria

Hay varias posibles vulnerabilidades presentes en los métodos de comunicación electrónica. Estas vulnerabilidades incluyen el intercambio de información confidencial, violaciones de seguridad y datos, robo de identidad y otras plataformas de ataques cibernéticos. Sin embargo, debido a la naturaleza útil y frágil de la información, el peligro en la administración tributaria es severo. Los datos confidenciales a menudo se almacenan en áreas fuera de la banca, como en la nube y en bases de datos, lo que permite a los ciberdelincuentes, incluida la presentación de declaraciones de impuestos fraudulentas, subvertir datos valiosos de las empresas y utilizarlos para realizar transacciones ilegales. De manera similar, los ciberdelincuentes también atacan a los profesionales de impuestos, ya que tienen detalles que incluyen nombres de clientes, direcciones, fechas de nacimiento y acceso a cuentas bancarias. Esto podría impedir el crecimiento del mercado de software fiscal durante el período de pronóstico.

Los errores humanos desencadenan muchas de las filtraciones de datos. Por lo tanto, los formuladores de políticas deberían combinar esa dependencia de la comunicación digital con un esfuerzo concertado para informar a los ciudadanos sobre los riesgos y salvaguardas clave.

Análisis de segmentación del mercado de software de gestión fiscal

Por análisis de implementación

Segmento local para ayudar al crecimiento del mercado impulsado por numerosos beneficios

Según la implementación, el mercado se segmenta en nube y local.

Se espera que el segmento local tenga la mayor participación de mercado.57,35% en 2026. La implementación local de software tributario permite a las organizaciones y empresas financieras obtener control sobre sus integraciones y brindar diversos beneficios, como escalabilidad, funcionalidad y alta seguridad de los datos.

El enfoque de software basado en la nube ayuda a las autoridades tributarias y a las empresas a minimizar los gastos al tiempo que ofrece un acceso altamente versátil y eficiente a los enfoques de TI a través de la red de proveedores de servicios en la nube (CSP). Por lo tanto, las empresas tienden a utilizar plataformas en la nube para mejorar la movilidad y descentralizar el almacenamiento de datos y la informática. Las soluciones fiscales basadas en la nube ofrecen informes fiscales precisos con un motor de decisiones fiscales alojado. Además, estas soluciones permiten a las empresas obtener una visión integral de las innovaciones, patrones y preferencias. El concepto se utiliza para implementar decisiones organizativas y fiscales de forma eficaz basadas en resultados analíticos.

Por análisis de tipo de empresa

La creciente adopción de productos entre las grandes empresas impulsará el crecimiento segmentario en un futuro próximo

Según el tipo de empresa, el mercado se segmenta en pymes y grandes empresas.

Se prevé que el segmento de grandes empresas tenga la mayor participación57,36% en 2026.debido al crecimientotransformación digitalentre las empresas y la adopción ubicua de plataformas tributarias. Un número cada vez mayor de grandes empresas está adoptando soluciones de gestión fiscal para gestionar los impuestos y regular las responsabilidades de cumplimiento. El uso cada vez mayor de software de gestión tributaria en grandes empresas aporta automatización en los procesos tributarios y contables para garantizar la precisión de las operaciones financieras. Este factor también ayuda a impulsar la productividad de las operaciones comerciales.

La gestión fiscal es un aspecto inevitable de la gestión de una pequeña empresa y puede resultar complicado para cualquier propietario de pequeña empresa lidiar con los impuestos. Las pequeñas y medianas empresas, que contribuyen al crecimiento económico y al empleo, tienen tasas impositivas significativamente modestas. Las pymes necesitan software fiscal para gestionar sus declaraciones de impuestos y transacciones financieras, ya que se les ofrecen préstamos a tipos de interés más bajos de lo habitual. Por lo tanto, es probable que aumente la necesidad de software fiscal entre las PYME durante el período previsto. En Brasil, el gobierno desarrolló un marco monetario diseñado para simplificar la recaudación de impuestos para las micro y pequeñas empresas.

Por análisis vertical

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Creciente implementación de software de gestión tributaria para impulsar el crecimiento del segmento BFSI

Según la vertical, el mercado está segmentado en BFSI, TI y telecomunicaciones, atención médica, comercio minorista, manufactura, energía y servicios públicos, hotelería y otros.

Se prevé que el sector BFSI tenga la mayor participación25,28% en 2026.y crecer con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El segmento BFSI ha mostrado una gran reticencia en su transición para adoptar software fiscal. El crecimiento explosivo de los datos bancarios recopilados a través de diversos canales, como la banca móvil, las billeteras digitales ychatbots, ha dado lugar a una demanda de software fiscal. Las regulaciones gubernamentales en el sector BFSI son complejas. Por lo tanto, las empresas se están inclinando hacia tecnologías avanzadas para proporcionar un papel estratégico y de mayor valor agregado para las organizaciones.

El sector manufacturero sigue un mecanismo tributario dinámico, que va desde la disminución de las exportaciones y el aumento de la inversión en infraestructura. Algunas regulaciones fiscales indirectas han generado considerables gastos administrativos y de aplicación y conflictos sobre clasificación y evaluación. Por lo tanto, los fabricantes deben adoptar software de gestión fiscal para hacer frente a mercados en continua variación. El software permite a los fabricantes aumentar el capital de trabajo y modificar la gestión de la cadena de suministro. Por ejemplo, Onesource Determination, un software de impuestos proporcionado por Thomson Reuters, es utilizado principalmente por los fabricantes para validar el impuesto cobrado por el proveedor con software de adquisición a pago y ayuda a acumular el impuesto de uso correcto sobre los movimientos de inventario.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado global está segmentado en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África, y América Latina. Además, se clasifican en países.

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América del norte

América del Norte dominó el mercado con una valoración de 7.040 millones de dólares en 2025 y 7.870 millones de dólares en 2026. América del Norte tiene la mayor cuota de mercado de software de gestión fiscal, ya que la región ha sido testigo de un enorme crecimiento en la adopción de software fiscal debido a los continuos cambios y regulaciones en el sistema tributario regional. La complejidad del sistema tributario, junto con las diferencias en las leyes fiscales y laborales de la región, crea una excelente oportunidad para que los desarrolladores de software y los grandes proveedores inviertan en el mercado. Los proveedores de software de la región han comenzado a integrarse con desarrolladores externos para desarrollar software basado en API para suavizar el sistema tributario. Posteriormente, las empresas en América del Norte aprovechan tecnologías y canales avanzados para mantenerse en el mercado y actualizarse a una tasa de crecimiento exponencial. Esto está teniendo un profundo impacto en el entorno fiscal y la adopción de productos en América del Norte. Se prevé que el mercado estadounidense alcance los 5.160 millones de dólares en 2026.

Asia Pacífico

Se prevé que el mercado de Asia Pacífico crecerá a una tasa de crecimiento moderada en los próximos años. Los gobiernos de esta región seguirán impulsados ​​a proteger su base impositiva, las reformas fiscales y la frecuencia de las auditorías fiscales estarán en el centro de atención. Esto facilitará la necesidad de soluciones sólidas que manejen los informes fiscales. Por lo tanto, se espera que aumente la demanda de software de gestión tributaria en la región. El entorno tributario en continua evolución también ha hecho esencial que las autoridades tributarias y los contribuyentes en Asia Pacífico se mantengan informados sobre los factores que afectan las obligaciones tributarias de la empresa. Se prevé que el mercado de Japón alcance los 1.150 millones de dólares en 2026, el mercado de China alcance los 1.570 millones de dólares en 2026 y el mercado de la India alcance los 1.490 millones de dólares en 2026.

El foro fiscal en Asia Pacífico se ha convertido en la mejor oportunidad para que los proveedores de software fiscal amplíen su base de consumidores en la región. En muchos países, el crecimiento de Asia Pacífico se ha moderado, lo que hace cada vez más necesario que las políticas fiscales atraigan a las empresas. Sin embargo, es probable que las administraciones tributarias realicen auditorías fiscales más periódicas y vigorosas para generar ingresos más significativos. Por lo tanto, se espera que la demanda de este software aumente durante el período de pronóstico.

Se estima que las regiones de Medio Oriente y África, así como América Latina, experimentarán un crecimiento constante durante el período de estudio. Esta expansión se debe principalmente a la mayor adopción de software fiscal entre las pymes y las grandes empresas para gestionar las declaraciones de impuestos y las transacciones financieras.

Actores clave de la industria

Avalara, Inc., Thomson Reuters y Wolters Kluwer hacen hincapié en ampliar la cartera de productos para fortalecer la posición en el mercado

El panorama competitivo del mercado está moderadamente fragmentado con la presencia de marcas reconocidas, junto con algunos actores regionales y locales. Los actores destacados del mercado global, como Wolters Kluwer N.V., Sailotech, Vertex, Inc., Avalara, Inc. y TaxSlayer LLC, están introduciendo soluciones avanzadas con una plataforma de análisis de datos integrada. Además de esto, las empresas están invirtiendo fuertemente en I+D para producir nuevos productos creativos en colaboración con institutos de investigación. Los proveedores de soluciones de gestión fiscal se están concentrando en fusiones y adquisiciones de empresas de tecnología emergentes y más pequeñas, que amplían sus ofertas y gama de productos para ganar una participación de mercado más significativa.

Lista de las principales empresas de software de gestión fiscal

• Avalara, Inc.(A NOSOTROS.)
• Corporación Thomson Reuters(Canadá)
• Wolters Kluwer NV(A NOSOTROS.)
• Intuit, Inc. (EE. UU.)
• Vertex, Inc. (EE. UU.)
• SAP SE (Alemania)
• HRB Digital LLC.(A NOSOTROS.)
• TaxSlayer LLC. (A NOSOTROS.)
• Sailotech Pvt Ltd. (EE. UU.)
• Sovos Compliance, LLC (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• diciembre 2023 –Tax System, un proveedor de software de cumplimiento tributario en el Reino Unido e Irlanda, adquirió TaxModel, un proveedor de tecnología tributaria con sede en Holanda, para ampliar su conjunto de productos y atender a sus clientes presentes en todo el mundo.
• febrero 2023 -Intuit Turbotax se asoció con Asure Software Inc., un proveedor de soluciones de nómina y recursos humanos para pequeñas empresas. La asociación agilizaría el proceso de presentación de impuestos de los empleados al reducir errores, ahorrar tiempo y acelerar los reembolsos de impuestos.
• febrero 2023 -Avalara, Inc., un actor líder en software de gestión de impuestos basado en la nube, presentó una nueva solución automatizada de cumplimiento de impuestos sobre la propiedad llamada "Avalara Property Tax" para empresas y contadores, que ayuda a gestionar el cumplimiento de los impuestos sobre la propiedad al reducir los errores a través de la automatización.
• enero 2023 -Thomson Reuters adquirió una empresa estadounidense de software fiscal, Sureprep LLC, por 500 millones de dólares. La adquisición tenía como objetivo ofrecer soluciones de flujo de trabajo conectadas y automatizadas de impuestos de extremo a extremo a los clientes mutuos de las empresas.
• Agosto 2022 -Intuit Accountants lanzó la herramienta Intuit Tax Advisor para brindar servicios de asesoría fiscal a los clientes para ahorrarles tiempo y ayudarlos a desarrollar planes fiscales personalizados para permitir el crecimiento de los clientes y sus empresas.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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