Tamaño del mercado de tuberías termoplásticas, participación y análisis de la industria, por tipo de producto (tubería termoplástica reforzada y tubería compuesta termoplástica), por tipo de polímero (tubería de polietileno, tubería de policloruro de vinilo, tubería de polipropileno, fluoruro de polivinilideno y otros), aplicación (petróleo y gas) , Agua y Aguas Residuales, Minería y Dragado, y Servicios Públicos y Energías Renovables), y Pronósticos Regionales, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de tuberías termoplásticas fue de 3,69 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que crezca de 3,89 mil millones de dólares en 2024 a 5,45 mil millones de dólares en 2032 a una tasa compuesta anual del 4,32% durante el período previsto (2024-2032). Asia Pacífico dominó el mercado de tuberías termoplásticas con una participación del 32,52% en 2023. Se prevé que el mercado de tuberías termoplásticas en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 191,96 millones de dólares estadounidenses para 2032, impulsado por la creciente demanda de productos resistentes a la corrosión. Material para tuberías durante nueva instalación y reemplazo.

Las tuberías termoplásticas son tuberías de plástico hechas de un material polimérico sintetizado a partir de plantas en grandes cantidades y transformado mediante procesamiento químico. Estas tuberías están ganando popularidad en la extracción de petróleo y gas porque no se corroen y requieren menos mantenimiento, a diferencia de las tuberías metálicas. Además de combatir la corrosión, las tuberías actúan como una alternativa esencial en muchas soluciones de tuberías y plomería debido a sus numerosas ventajas. Algunos de los termoplásticos más importantes son el polietileno y el polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) , poli (cloruro de vinilo) (PVC) y poliestireno. Estos polímeros se pueden utilizar en muchas aplicaciones estructurales posibles, como cables y servicios públicos ligeros. 

Las interrupciones en las cadenas de suministro y la desaceleración de los procesos industriales causadas por la emergencia sanitaria global han impactado la economía global tanto para los consumidores como para los fabricantes, lo que ha tenido implicaciones en la producción, la demanda y las cadenas de suministro desde la primavera de 2020 y ha impactado directamente a los fabricantes de tuberías. Las interrupciones en la cadena de suministro y la caída de la demanda han llevado los precios de las materias primas a nuevos máximos desde el inicio de la pandemia. Por ejemplo, los precios de exportación del PVC en Estados Unidos casi se han duplicado hasta alcanzar un nivel récord de 1.775 dólares por tonelada durante el año pasado. Los costes de otros materiales plásticos también aumentaron entre un 20% y un 50%, lo que provocó aumentos de precios de las materias primas y un suministro inestable.

Las fluctuaciones causadas por la cadena de suministro y la volatilidad en los precios de las materias primas han impactado las cadenas de valor de las materias primas del petróleo y el gas, lo que ha provocado una caída de la demanda. Por ejemplo, en abril de 2020, la OPEP amplió los recortes de producción de petróleo en aproximadamente 20 millones de barriles por día (bpd). Además, la creciente presión regulatoria y pública sobre los impactos ambientales de la actividad industrial crea nuevos desafíos para los fabricantes. Por ejemplo, en China, la aplicación de leyes ambientales cerrará gradualmente las plantas de PVC a base de carburo de calcio, que representan el 80% de la capacidad de producción de PVC de China.

Tendencias del mercado de tuberías termoplásticas

Creciente aceptación de tuberías no corrosivas en la industria del petróleo y el gas y en el sector de servicios públicos

El tipo termoplástico de tuberías en la industria del petróleo y el gas juega un papel sustancial y dinámico en la actividad de transporte de petróleo y gas que ha sido un gran éxito, constituyendo una estrategia emergente contra la corrosión. Petróleo crudo y gases naturales contienen diversos contaminantes corrosivos como CO2, agua, microbios y otros, que influyen en la tasa de corrosión interna. Sin embargo, la práctica de utilizar termoplásticos en la producción y el transporte de petróleo y gas se está convirtiendo en una solución viable y confiable para mitigar la corrosión. Los tipos de materiales como los polímeros y los materiales compuestos tienen aplicaciones tanto en tuberías terrestres como marinas debido a su ventaja de bajo peso y mejor resistencia a la corrosión que los metales.

Además, estas tuberías no son vulnerables al ataque biológico y su superficie interior lisa y antiadherente da como resultado factores de fricción bajos y una resistencia excepcional a la contaminación. Además, se han reconocido e incorporado las propiedades superiores de las tuberías de tipo termoplástico para mitigar la corrosión debida a los ataques químicos a los metales y los problemas tradicionales de fugas. Por ejemplo, el 7 de junio de 2021, la Administración de Seguridad de Materiales Peligrosos y Oleoductos del Departamento de Transporte de EE. UU. (US DOT) abordó los requisitos de los operadores de oleoductos e instalaciones de oleoductos para minimizar las emisiones causadas por las instalaciones de oleoductos y combatir el cambio climático y logró reemplazar o remediación de tuberías hechas de hierro fundido y acero desnudo, que pueden causar una proporción desproporcionadamente grande de incidentes relacionados con fugas de metano, y se espera que genere importantes oportunidades para el mercado durante el pronóstico. período.

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Factores de crecimiento del mercado de tuberías termoplásticas

Oportunidades crecientes en petróleo y gas y energía renovable para impulsar el progreso del mercado

El uso de tuberías termoplásticas tiene un historial en la industria del petróleo y el gas para la recolección de hidrocarburos y gas, y la gente está optando por las tuberías de plástico como una alternativa más barata. Sus líneas de recolección conectan los pozos con las instalaciones de producción, aumentando así el papel de las tuberías de plástico en la industria del petróleo y el gas. El tipo de tubería termoplástica reforzada (TRP) ha sido ampliamente aceptado como una alternativa flexible, liviana y resistente a la corrosión a las tuberías de acero en aplicaciones de petróleo y gas de baja y media presión. Esto ha permitido a las empresas reducir los costos, lo que ha resultado en un rápido desarrollo y despliegue de estos tubos para superar los inconvenientes inherentes de los tubos de acero. El creciente uso del tipo termoplástico de tuberías en actividades costa afuera como la inyección de productos químicos, el desmantelamiento y la intervención está impulsando la demanda del mercado.

Por ejemplo, en septiembre de 2020, Strohm firmó un contrato con la industria del petróleo y el gas de Australia Occidental para su tecnología de tuberías compuestas termoplásticas (TCP). La empresa suministrará carretes de puente TCP de 10 000 psi que se utilizarán para el servicio de inyección de monoetilenglicol (MEG).

Citando otro ejemplo, Aker Solutions anunció una inversión en abril de 2019 en Airborne Oil & Gas, que fabrica tuberías de alta resistencia, livianas y resistentes a la corrosión con importantes costos y beneficios operativos para servicio de campo petrolero y aplicaciones de producción submarina. Las dos empresas colaborarán para desarrollar TCP avanzados para diferentes aplicaciones submarinas.

También se pueden encontrar nuevas aplicaciones en pozos, donde las condiciones de carga son más complejas y el riesgo de corrosión causada por las piezas de acero es mucho mayor. El interés en utilizar TCP en la región es particularmente fuerte entre los operadores de Medio Oriente, en particular Saudi Aramco y Adnoc, que gastan millones de dólares anualmente reemplazando piezas de acero severamente corroídas. Este fenómeno podrá reducirse con el uso de tuberías termoplásticas en el futuro.

Ahorro de costos asociado con la instalación y el mantenimiento para impulsar el progreso del mercado

El uso de sistemas de tuberías termoplásticas es una solución de tuberías probada que puede soportar altas temperaturas y presiones extremas. Ha sido una de las soluciones más efectivas que ha resuelto problemas como la corrosión y las fugas que generalmente ocurren en las tuberías tradicionales de hierro y acero.  Esto resultó en una reducción de las fallas del producto, impulsando así su demanda. Las líneas termoplásticas han brindado durabilidad con un historial de servicio sin problemas inigualable. La flexibilidad del sistema ha resultado en el desarrollo de técnicas de instalación sin excavación que ahorran costos y tiempo, reducen las molestias al público y facilitan el mantenimiento.

Además, el uso de estas tuberías es una opción factible para extender la vida útil de las tuberías y reducir los costos de mantenimiento, ya que estas tuberías pueden resistir la corrosión por sal y la corrosión por H2S/CO2. Además, el proceso de instalación de termoplásticos requiere menos mano de obra. Consume menos tiempo que otras opciones, ya que permite operaciones optimizadas y al mismo tiempo minimiza los problemas de seguridad, lo que reduce los costos de instalación y el tiempo de inactividad. Se espera que este factor impulse el mercado durante el período de pronóstico.

El 22 de junio de 2021, Wienerberger utilizó el innovador sistema de tuberías de plástico para transportar hidrógeno verde en los Países Bajos. Groningen Seaports, un operador portuario holandés, ha elegido los innovadores tubos de plástico SoluForce de Wienerberger Piping Solutions para transportarlos a las plantas industriales y químicas de la región. Las líneas SoluForce son aproximadamente una quinta parte más baratas que los tubos de acero y tienen una menor emisión de CO2 durante todo su ciclo de vida. Además, las tuberías se instalan rápidamente y no requieren mantenimiento.

FACTORES RESTRICTIVOS

La naturaleza del material de las tuberías y las cuestiones de seguridad que probablemente obstaculicen el crecimiento del mercado

El material de las tuberías termostáticas se utiliza como revestimiento interno en la industria del petróleo y el gas y constituye una estrategia de corrosión emergente. Sin embargo, las tuberías termostáticas son inherentemente susceptibles a daños graduales debido a fluencia, fatiga, permeación, defectos de procesamiento y errores de instalación. Además, sus propiedades mecánicas exhiben una mayor sensibilidad a la temperatura y ambientes específicos, lo que reduce su capacidad para resistir la fractura a medida que aumenta la duración de la carga, lo que probablemente obstaculice el crecimiento del mercado de tuberías termoplásticas.

Además, los plásticos son buenos aislantes que permiten que el tubo termostático adquiera una carga estática debido al rozamiento. La fricción puede deberse al manejo de la línea durante el almacenamiento, envío e instalación. Además, el flujo de gas que contiene polvo o incrustaciones o el transporte neumático de materiales secos puede ser un peligro para la seguridad debido a la posibilidad de fugas de un gas combustible en una atmósfera explosiva. Sin embargo, se utilizan métodos tales como mantener una ruta conductora a tierra mediante la aplicación de una película de líquido eléctricamente conductor, como agua, para minimizar el riesgo de una descarga eléctrica estática.

Además, con respecto a los riesgos para la seguridad de los trabajadores, estadísticas recientes sugieren que la industria del plástico de EE. UU. empleó aproximadamente 982 000 trabajadores en 2020. Aunque la industria sin duda ha aportado muchos beneficios, también presenta varios riesgos para la seguridad de los trabajadores, incluida la exposición a productos químicos nocivos, incendios y lesiones personales. Los riesgos para los trabajadores de la industria del plástico incluyen la exposición a productos químicos y materiales peligrosos y peligros físicos como maquinaria en movimiento y factores estresantes ergonómicos. Estos peligros pueden causar lesiones graves como quemaduras, laceraciones y dificultad para respirar. Además del costo humano, estas lesiones también pueden tener un impacto financiero significativo en las empresas debido a la reducción de la productividad y el aumento de los costos de atención médica.

Análisis de segmentación del mercado de tuberías termoplásticas

Por análisis de tipo de producto

El segmento de tuberías termoplásticas reforzadas (RTP) representó la mayor cuota de mercado con un aumento en la adopción en aplicaciones de petróleo y gas

Según el análisis del tipo de producto, el mercado se clasifica en tubería termoplástica reforzada (TRP) y tubería compuesta termoplástica (TCP). Se espera que la tubería RTP domine la cuota de mercado. Estas tuberías están reforzadas con materiales de alta resistencia y son soluciones confiables para transportar hidrocarburos, combustibles refinados y productos químicos debido a su excepcional relación resistencia-peso, compatibilidad química y resistencia a la acumulación de parafina. Debido a las ventajas de RTP, cada vez más empresas y operadores importantes de petróleo y gas comenzaron a reemplazar sus tuberías de acero con esta nueva tecnología, lo que resultó en un desarrollo y producción adicionales de productos RTP.

La tubería compuesta termoplástica posee una tubería compuesta liviana y flexible que permite la exploración, producción e intervención de aguas más profundas y reduce los problemas de corrosión y derrames de petróleo. Este factor tiene un impacto comprobado y significativo en el costo del material de la tubería y reduce el costo de cada proyecto. Ha beneficiado la operación de petróleo, gas y productos químicos, el campo de transporte de agua para reemplazar el tubo reforzado con acero y otro tubo compuesto relacionado para fines más económicos y ambientales.

Por análisis de tipo de polímero

El segmento de tipo polietileno (PE) representó la mayor cuota de mercado con su uso en aplicaciones de baja temperatura

Según el análisis del tipo de polímero, el mercado se clasifica como tubería de polietileno (PE), tubería de cloruro de polivinilo (PVC), tubería de polipropileno (PP), fluoruro de polivinilideno (PVDF) y otros. Se espera que la tubería de polímero de polietileno (PE) domine el segmento del mercado, ya que puede usarse a bajas temperaturas sin riesgo de falla por fragilidad. Permite una aplicación importante para formulaciones de tuberías de PE específicas para aplicaciones de transferencia de calor a baja temperatura, como calefacción por suelo radiante, derretimiento de nieve, pistas de hielo y tuberías de bombas de calor geotérmicas desde tierra.

La tubería de cloruro de polivinilo (PVC) se caracteriza por altas propiedades físicas y resistencia al ataque químico de ácidos fuertes. Es uno de los tipos de polímero más frecuentemente especificados para materiales de tuberías termoplásticas. Se ha utilizado con éxito en áreas tan diversas como procesamiento químico, revestimiento industrial, drenaje químico, tratamiento de aguas dulces y residuales, agua enfriada y de refrigeración de torres, fabricación y distribución de agua desionizada y sistemas de aspersión para riego.

Las tuberías de polímero de tipo polipropileno (PP) tienen la resistencia química más versátil de los materiales termoplásticos y se identifican como los centinelas de las tuberías industriales. Es ampliamente aceptado para el drenaje de productos químicos industriales mixtos y es adecuado para soluciones más suaves de la mayoría de los ácidos, álcalis, sales y muchas sustancias orgánicas, incluidos los disolventes.

El fluoruro de polivinilideno (PVDF) tiene una resistencia química versátil a sales, ácidos fuertes, bases diluidas y muchos disolventes orgánicos. El PVDF es ideal para manejar cloro, bromo y otros halógenos húmedos o secos y tiene las características combinadas de resistencia, temperatura de trabajo y resistencia química más aceptables.

Los otros segmentos consisten en tereftalato de polietileno (PET) , poliestireno (PS), poliestireno expandido (EPS0, ABS, SAN, poliamidas (PA), policarbonato (PC), polimetacrilato de metilo (PMMA), elastómeros termoplásticos (TPE), poliarilsulfona (PSU), fluoropolímeros, PEEK, POM, PBT, EVOH y otros.

Por análisis de aplicaciones

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El segmento de petróleo y gas representó la mayor cuota de mercado debido a la adopción de tuberías para transportar combustible 

Según el análisis de aplicaciones, el mercado se clasifica en petróleo y gas, agua y aguas residuales, minería y dragado, y servicios públicos y energías renovables. El segmento de petróleo y gas domina el mercado debido al uso de tuberías para transportar petróleo y gases naturales. Además, productos avanzados como las tuberías termoplásticas reforzadas (RTP) están ganando popularidad entre los operadores e ingenieros de la industria del petróleo y el gas porque este tipo de tubería puede soportar condiciones extremas y no es susceptible a problemas comunes. Según nuestras estadísticas de mercado, el petróleo y el gas representaban alrededor del 42% del mercado. 

Las tuberías de tipo termoplástico se utilizan ampliamente en aplicaciones de agua y aguas residuales como una solución sostenible para el transporte de aguas residuales a plantas de tratamiento. Se utilizan principalmente en sistemas de tuberías sin presión, como redes de drenaje y alcantarillado, orificios de servicios públicos y cámaras de inspección, tuberías de aguas pluviales y cajas de infiltración.

En minería y dragado, los termoplásticos se utilizan principalmente para producir mangueras de alto rendimiento, cables mineros retardantes de llama, cribas mineras o cintas transportadoras debido a sus excelentes propiedades de procesamiento. Las tuberías termoplásticas también se utilizan en proyectos de dragado de lagos y océanos para transportar arena marina y dragar el lodo. El uso de esta tubería la hace aplicable a situaciones de dragado. Puede proporcionar ahorros de costos en mano de obra y equipos de instalación, mantenimiento, libertad de diseño y vida útil prolongada de los sistemas de tuberías.

En el sector de las energías renovables y los servicios públicos, la popularidad de las energías renovables y, en consecuencia, la creciente proporción de energías renovables para cumplir los objetivos climáticos está impulsando el mercado. Las tuberías termoplásticas contribuyen significativamente a la transacción de energía, ya que proporcionan una de las soluciones de distribución confiables y hacen de la energía renovable una solución más viable. Además, las tuberías termoplásticas han reflejado sus bajas tasas de rotura en comparación con otras alternativas del sector de servicios públicos, lo que se traduce en un trabajo más eficiente energéticamente. Por ejemplo, el estudio del Consejo Nacional de Investigación de Canadá (NRC) ha experimentado una rotura promedio de 0,5 por 100 kilómetros para la distribución de agua de cloruro de polivinilo en comparación con 32,6 roturas para el hierro fundido y 7,9 roturas para el hierro dúctil.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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Asia Pacífico representó la mayor parte del mercado en 2020. La creciente urbanización y el desarrollo de infraestructura han hecho que el sector de servicios públicos adopte una solución rentable para el transporte, impulsando la demanda del mercado. Además, esto ha incentivado a los productores de tubos termoplásticos a cambiar su producción a estos tubos.

Los países de Asia están ampliando sus esfuerzos para acceder a sistemas de agua potable y alcantarillado, lo que crea importantes oportunidades para el mercado de tuberías de plástico. Su costo comparativamente bajo y su facilidad de instalación de tuberías de plástico le otorgan ventajas sobre otros materiales de tubería. Además, es probable que la demanda sostenida en la India de cloruro de polivinilo (PVC) y las mayores preocupaciones de seguridad en China respalden el crecimiento del mercado de termoplásticos en toda la región.

En la región de América del Norte, el crecimiento de la demanda de petróleo y gas ha creado una demanda significativa para el uso de termoplásticos para superar los inconvenientes de las tuberías de acero, como la corrosión, el peso y la fatiga, y minimizar los riesgos de seguridad durante el transporte de petróleo y combustible. Actúa como uno de los principales factores impulsores del mercado de termoplásticos en toda la región. Por ejemplo, en noviembre de 2018, el Departamento de Transporte de EE. UU. (U.S. DOT) anunció una regla final que modifica el uso de sistemas de tuberías de plástico para transportar gases naturales u otros gases y permite el uso de ciertos materiales o prácticas.

En Europa, la transición energética hacia energía renovable y convertirse en climáticamente neutral para 2050 ha impulsado la demanda del mercado en toda la región. Por ejemplo, el Acuerdo Verde de la Unión Europea ha considerado el hidrógeno como una de las tecnologías clave para hacer que Europa sea climáticamente neutra utilizando hidrógeno verde y utilizando la red de tuberías de plástico existente para suministrar combustible de hidrógeno a una amplia gama de industrias, como procesos industriales, gas para hogares, combustible para vehículos y muchos más.

En América Latina, se espera que el importante aumento de la inversión en el sector del petróleo y el gas impulse los mercados. Países de América Latina como, Argentina, Brasil, Ecuador han generado un aumento significativo en la producción de hidrocarburos y reservas. Esto resulta en una oportunidad para una nueva ola de recursos en su transporte.

En Medio Oriente y África, se espera que gran parte de la demanda de estos tubos respaldada por el sector de la construcción empañe las perspectivas del mercado de tubos de plástico en los mercados de Medio Oriente y África. Las tuberías termoplásticas en los países del CCG son particularmente preferidas en aplicaciones de aguas residuales y poseen la mayor cuota de mercado. Materiales como el PVC y el PE se utilizan en tuberías de agua potable y tienen amplia disponibilidad en la zona debido a la oferta masiva y posterior facilidad de acceso al polietileno de alta densidad.

Lista de empresas clave en el mercado de tuberías termoplásticas

Wienerberger se centra en objetivos sostenibles para su solución de tuberías   para cumplir objetivos ambiciosos

El mercado está compuesto por actores grandes y pequeños que ofrecen productos a escala para numerosas aplicaciones que dan forma al panorama competitivo. Los actores clave que operan en el mercado son National Oilwell Varco, Baker Hughes y Magma Global, que trabajan en avances tecnológicos para mantener una presencia global sustancial.

Wienerberger es un proveedor internacional líder de materiales de construcción y soluciones de infraestructura. Estamos mejorando la calidad de vida de las personas y dando forma al futuro de la construcción. Como proveedor global de materiales de construcción y soluciones de infraestructura, la empresa produce ladrillos, sistemas de tuberías y pavimentos de alta calidad.

• Abril 2021 - Wienerberger ha fijado objetivos sostenibles para su solución de tuberías en apoyo de la Estrategia Europea sobre Plásticos y el Acuerdo Verde Europeo. La empresa se centra en el desarrollo de productos plásticos reciclados o reutilizables. El reciclaje permite prolongar la vida útil del material hasta 300 años o más.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Wienerberger (Austria)


• Sistemas avanzados de drenaje (EE. UU.)


• panadero hughes (A NOSOTROS.)


• Georg Fischer (Suiza)


• National Oilwell Varco (NOV) (EE.UU.)


• GF Piping Systems (Suiza)


• Magma Global (Reino Unido)


• Grupo KWH (Finlandia)


• Exxon Mobil (EE.UU.)


• Sasol (Sudáfrica)


• Sibur (Rusia)


• Uponor Corporation (Finlandia)


• Simtech (A NOSOTROS.)


• topolo (Porcelana)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Mayo 2023- Uponor Oyj anunció que ha acordado comprar el 44,7% restante de su filial Uponor Infra Oy al Grupo KWH y aumentar la participación de Uponor al 100%. Uponor ha consolidado Uponor Infra en su conjunto en las cuentas anuales consolidadas desde 2013. La transacción no afectará a la facturación ni al resultado operativo de Uponor. Sin embargo, la transacción tendrá un efecto positivo de creación de valor que beneficiará a los accionistas de Uponor a través de mayores ganancias por acción.


• Octubre 2021- TechnipFMC adquirió la tecnología de Magma para la combinación de tecnologías proporcionadas por ambas compañías en específico, donde las capacidades compuestas avanzadas de Magma para desarrollar una solución disruptiva de tuberías compuestas para las industrias de energía tradicionales y nuevas.


• junio 2021- Advanced Drainage Systems, Inc., un proveedor líder de soluciones innovadoras de gestión de agua para las industrias de aguas pluviales y aguas residuales sépticas in situ, anunció la adquisición de Jet Polymer Recycling ("Jet"), una empresa de reciclaje privada ubicada en la región sureste del Estados Unidos.


• mayo 2021 - Magma Global entregó uno de los primeros tubos ascendentes compuestos de alta presión del mundo a HWCG en su sitio de almacenamiento en la costa del Golfo de EE. UU., marcando la finalización de su sistema OFR (Offset Flexible Riser) de rápida implementación.


• enero 2021 – Baker Hughes presentó la serie de tuberías flexibles compuestas terrestres de próxima generación. La presentación de esta nueva cartera de tuberías ayuda a abordar problemas como la corrosión y desafíos como el costo de propiedad de las tuberías de acero convencionales.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado global de tuberías termoplásticas presenta una evaluación integral de la industria al ofrecer conocimientos, hechos, información relacionada con la industria y datos históricos valiosos. Para formular el informe de investigación de mercado, se adoptan varias metodologías y enfoques para hacer suposiciones y puntos de vista significativos. Además, el informe cubre un análisis detallado e información según los segmentos del mercado, incluido el tipo de producto, el tipo de polímero, la aplicación y las regiones, lo que ayuda a nuestros lectores a obtener una descripción general completa de la industria global.

Una representación infográfica de Thermoplastic Pipe Market

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ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME