Tamaño del mercado de vehículos comerciales de EE. UU., participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de vehículo (vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales medianos y vehículos comerciales pesados), por tipo de propulsión (ICE, BEV, híbridos y FCEV) y pronóstico del país. 2023-2030

El tamaño del mercado de vehículos comerciales de EE. UU. se valoró en 581,31 mil millones de dólares en 2022. Se proyecta que el mercado crecerá de 638,47 mil millones de dólares en 2023 a 1,276,0 mil millones de dólares en 2030 a una tasa compuesta anual del 10,4% durante el período previsto.

Los vehículos comerciales son vehículos de cuatro ruedas que están diseñados y utilizados principalmente para el transporte de mercancías, pasajeros o ambos como parte de sus actividades comerciales. Estos vehículos incluyen camiones, autobuses, furgonetas y otros vehículos especializados. La diferencia de peso entre los vehículos comerciales ligeros y los camiones grandes se mide en toneladas métricas. Este límite oscila entre 3,5 y 7 toneladas, según las normas profesionales y nacionales.

El rápido auge del sector del comercio electrónico ha creado la necesidad de una entrega eficiente y oportuna de productos, aumentando la entrega de productos pesados ​​y livianos. vehículos comerciales . Según el Departamento de Comercio de EE. UU., en 2022, las ventas de comercio electrónico en EE. UU. alcanzaron los 1,03 billones de dólares. Además, las ventas minoristas totales para el segundo trimestre de 2023 se estimaron en 1.798,2 mil millones de dólares.

Además, la trayectoria ascendente en el mercado de logística del comercio electrónico ha llevado a una mayor demanda de vehículos de reparto de última milla, incluidas furgonetas y camiones comerciales, para transportar paquetes hasta las puertas de los clientes. En este sentido, varias empresas de comercio electrónico están ampliando sus servicios de entrega para ofrecer opciones de envío más rápidas y confiables. Algunos de los gigantes del comercio electrónico, incluidos Alibaba y Amazon, están ampliando el tamaño de su flota para entregar productos a sus clientes el mismo día con un costo adicional mínimo o nulo. Por ejemplo, en julio de 2023, Amazon añadió una furgoneta de reparto eléctrica Rivian número 5.000 a la flota de EE. UU. para satisfacer las crecientes necesidades de sus clientes de comercio electrónico y crear una flota privada más sostenible.  Por lo tanto, se prevé que el auge del sector del comercio electrónico impulse el crecimiento del mercado de vehículos comerciales de Estados Unidos.

IMPACTO DEL COVID-19

La falta de disponibilidad de materias primas y la escasez de semiconductores afectaron la producción del producto

La pandemia de COVID-19 afectó negativamente al mercado estadounidense. Varias empresas redujeron o cerraron temporalmente sus operaciones durante los cierres y restricciones. Esto resultó en una reducción de la demanda de bienes y servicios, lo que, a su vez, afectó la necesidad del producto, especialmente en industrias como la hotelería, el turismo y el comercio minorista no esencial. Además, las restricciones pandémicas provocaron perturbaciones en la producción y la demanda de los fabricantes de automóviles y sus subcontratistas. También provocó la paralización de la cadena de suministro, principalmente de materias primas procedentes de regiones asiáticas, de piezas de acero, pinturas y maquinaria. Esto resultó en retrasos sustanciales en el cumplimiento de los pedidos existentes. Además, la producción de camiones y autobuses se vio obstaculizada o reducida debido a la limitada disponibilidad de materias primas y los altos impuestos de importación.

Según la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC), las ventas de productos en los EE. UU. disminuyeron un 15% de 2019 a 2020. Esta disminución de las ventas fue casi el doble de la caída durante la crisis financiera mundial de 2008-09, cuando las ventas cayeron un 8,1%. Además, en 2021, la escasez de semiconductor Los chips llevaron a los fabricantes de automóviles a recortar la producción. Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2020, Ford se vio obligada a reducir la producción de su camioneta F-150, que representa una parte importante de los ingresos de la empresa. Del mismo modo, General Motors detuvo temporalmente su producción en marzo de 2020, y Toyota también anunció su plan de reducir su producción anual un 40% en 2021 debido a la escasez de semiconductores. Estos factores impactaron directamente el desempeño financiero de los fabricantes de productos en 2020.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Electrificación y adopción de tecnologías de conectividad avanzadas para impulsar el crecimiento del mercado

La adopción de vehículos comerciales eléctricos, incluidas furgonetas de reparto, camiones comerciales y autobuses, va en aumento. Empresas como Tesla, Rivian y fabricantes de automóviles tradicionales están invirtiendo en el desarrollo de vehículos comerciales eléctricos para satisfacer la creciente demanda del mercado. Junto a  vehículos eléctricos , existe un interés creciente en combustibles alternativos para productos como el gas natural, el propano y el hidrógeno. Esta tendencia tiene como objetivo reducir los costos operativos, disminuir las emisiones y cumplir con los objetivos de sostenibilidad.

Además, el gobierno de Estados Unidos planea reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 50% y un 52% por debajo de los niveles de 2005 en 2030. Además de regulaciones estrictas para frenar el creciente nivel de emisiones, el gobierno está tomando varias iniciativas para promover la electrificación de los vehículos. Por ejemplo, en noviembre de 2021, el gobierno de Estados Unidos, en virtud de la Ley Bipartidista de Infraestructura, asignó 7.500 millones de dólares para la construcción de estaciones de carga de vehículos eléctricos en todo el país.

Además, los productos están cada vez más equipados con soluciones telemáticas y de conectividad avanzadas. Los sistemas de gestión de flotas, el monitoreo de datos en tiempo real y las capacidades de mantenimiento predictivo se están convirtiendo en estándar para mejorar la eficiencia operativa y la seguridad.

Además, el uso de computación en la nube La industria automotriz está creciendo rápidamente debido a la adopción de tecnología de vehículos conectados. En este sentido, los fabricantes de automóviles se están asociando con empresas de tecnología en la nube para mejorar su tecnología de vehículos conectados. Por ejemplo, en febrero de 2021, Ford y Google formaron una asociación estratégica para acelerar la transformación de Ford y reinventar la experiencia del vehículo conectado. Como parte de esta nueva asociación, todos los vehículos de Ford y Lincoln estarían respaldados por Android, con los servicios de aplicaciones de Google integrados.

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FACTORES IMPULSORES

Aumento de la urbanización y la industrialización para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente urbanización, la expansión del sector industrial y el desarrollo de infraestructuras son las principales razones que impulsan el crecimiento del mercado. El sector industrial está en expansión, lo que está generando una gran cantidad de puestos de trabajo en diversos sectores como la minería, la construcción y el turismo. La disponibilidad de oportunidades de empleo ha aumentado el número de viajeros, creando así una gran demanda de transporte público.

Además, el aumento del gasto gubernamental en el desarrollo de infraestructuras viales para promover el sector del transporte y la logística es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en noviembre de 2021, la Ley Bipartidista de Infraestructura asignó 550 mil millones de dólares durante los años fiscales 2022-2026 para inversiones en carreteras, puentes, transporte público, infraestructura hídrica, resiliencia y banda ancha.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo de mantenimiento puede limitar el crecimiento del mercado

A medida que la industria del automóvil avanza hacia la electrificación y la adopción de tecnologías avanzadas en los vehículos, se espera que el alto costo incurrido durante la producción, así como el complejo mecanismo de los sistemas avanzados, obstaculicen el crecimiento del mercado. Además, la integración de Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) , como monitoreo del conductor, control de crucero adaptativo, asistencia de estacionamiento y otros, permiten el uso de sensores, cámaras, radares, mapas y otros sistemas de software. Estos sistemas no sólo aumentan el precio general de los vehículos, sino que también traen consigo muchos desafíos y complicaciones técnicas.

Además, diversas amenazas a la ciberseguridad y las complejidades de los sistemas operativos pueden causar peligros a los vehículos, así como a los pasajeros y al conductor. Cualquier mal funcionamiento o error forzado y no forzado en estos sistemas avanzados puede ser peligroso y poner en peligro la vida de los usuarios.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de vehículo

Los vehículos comerciales ligeros tuvieron la mayor participación debido al desarrollo de camionetas pickup de lujo por parte de los fabricantes

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en vehículos comerciales ligeros, medianos y pesados.

El segmento de vehículos comerciales ligeros tuvo la mayor participación del mercado en 2022. Los fabricantes de automóviles están introduciendo nuevos conjuntos de características en los vehículos comerciales ligeros, como motores de alto rendimiento, sistemas de navegación avanzados y cámaras en el tablero para mejorar la experiencia del cliente. Los principales fabricantes de automóviles, como Ford Motor, General Motors, General Motors y Fiat Chrysler Automobiles, han introducido camionetas en la categoría de vehículos de lujo con interiores mejorados, asientos con masaje premium y pantallas táctiles. Por ejemplo, la versión F-150 2023 de Ford viene con un motor V6 PowerBoost Full Hybrid de 3.5L y asientos premium para brindar una experiencia de lujo a los clientes.

Se espera que el segmento de vehículos comerciales medianos crezca al CAGR más alto durante el período de pronóstico. Las inversiones gubernamentales en proyectos de infraestructura, como la construcción y el mantenimiento de carreteras, pueden generar una mayor demanda de camiones de servicio mediano utilizados en la construcción e industrias relacionadas, impulsando así el crecimiento del segmento.

Se prevé que el segmento de vehículos comerciales pesados ​​crezca significativamente durante el período previsto. El alto crecimiento del segmento se puede atribuir a la creciente demanda de autobuses, autocares y camiones pesados ​​en los EE. UU. La expansión del sector energético, incluido el transporte de equipos y materiales para proyectos de petróleo, gas y energía renovable, ha aumentado. la demanda de vehículos comerciales pesados ​​en el país, impulsando el crecimiento del segmento.

Por análisis de tipo de propulsión

Segmento ICE dominado debido a la alta disponibilidad de infraestructura de abastecimiento de combustible convencional

Según el tipo de propulsión, el mercado se clasifica en ICE, BEV, híbridos y FCEV.

El segmento ICE tuvo la mayor participación de mercado de vehículos comerciales de EE. UU. en 2022. EE. UU. tiene una extensa red de estaciones de servicio de gasolina y diésel, lo que hace que sea conveniente para los consumidores repostar vehículos ICE. Esta infraestructura existente ha facilitado que las personas adopten y utilicen vehículos de gasolina y diésel. Además, los menores costos iniciales han impulsado significativamente el crecimiento del segmento.

Se espera que el segmento de FCEV crezca a un ritmo significativo durante el período previsto. La investigación y el desarrollo de la tecnología de pilas de combustible han dado lugar a mejoras en la eficiencia, la durabilidad y la rentabilidad. Estos avances han hecho que los FCEV sean más viables y atractivos como opción de transporte. Además, las autoridades gubernamentales del país están invirtiendo en tecnologías de combustible de hidrógeno. Por ejemplo, en enero de 2023, el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) asignó 47 millones de dólares en financiación para acelerar la investigación y el desarrollo de tecnologías de hidrógeno. Los proyectos financiados bajo esta oportunidad reducirán los costos de fabricación, mejorarán la infraestructura de hidrógeno y mejorarán el rendimiento de las pilas de combustible de hidrógeno.

Se prevé que el segmento de híbridos muestre una tasa de crecimiento moderada durante el período previsto. Vehículos híbridos combinan ICE con un motor eléctrico, proporcionando una mayor eficiencia de combustible y menores emisiones de carbono en comparación con los vehículos convencionales que solo funcionan con gasolina. Los incentivos de los gobiernos federal y estatal están proporcionando créditos fiscales, subsidios y reembolsos para fomentar la adopción de vehículos híbridos. Estos incentivos ayudaron a compensar el precio de compra inicial e hicieron que los híbridos fueran más atractivos para los consumidores.

Se prevé que el segmento BEV crezca a un ritmo significativo durante el período previsto. Las políticas gubernamentales de apoyo para minimizar los niveles de contaminación y la creciente demanda de vehículos de bajo consumo de combustible han impulsado el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos. En junio de 2023, el gobierno de Estados Unidos emitió un préstamo condicional de 9.200 millones de dólares a Ford Motor Company para la construcción de tres fábricas de baterías para el ecosistema de vehículos eléctricos y para ponerse al día con el dominio de los vehículos eléctricos de China.

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JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave del mercado se han centrado en la expansión tecnológica para impulsar el crecimiento del mercado

Varios actores establecidos dominan el mercado estadounidense. Dentro del panorama competitivo, los jugadores exhiben una cartera de productos diversa con un alto enfoque en la expansión tecnológica. Además, varios actores regionales e internacionales desarrollan constantemente estrategias avanzadas para obtener ventajas competitivas. Varias empresas también están adoptando diferentes estrategias de crecimiento, como lanzamientos de nuevos vehículos, adquisiciones y asociaciones y colaboraciones, para obtener una ventaja competitiva en el mercado. Por ejemplo, en julio de 2023, IC Bus, una subsidiaria de Navistar, anunció el lanzamiento de su autobús escolar Serie CE de próxima generación, una versión recientemente rediseñada y actualizada de su Serie CE insignia. La nueva Serie CE está diseñada para brindar a sus clientes operaciones eficientes y mayores comodidades para el conductor, un costo total de propiedad (TCO) mejorado y mayores características de seguridad.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Paccar Inc. (EE. UU.)


• motores generales (A NOSOTROS.)


• Compañía de motores Ford (A NOSOTROS.)


• Navistar, Inc. (EE.UU.)


• BYD (China)


• Grupo Mercedes-Benz (Alemania)


• Volvo (Suecia)


• Scania (Suecia)


• Corporación Nikola (EE. UU.)


• Grupo Workhorse (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA: 

• Agosto 2023 – BYD | RIDE entregó dos autobuses eléctricos de batería K7M de 30' a la ciudad de Burlington en Carolina del Norte para atender a los pasajeros de su flota Link Transit. Los autobuses de 30 pies tienen capacidad para 22 pasajeros y están equipados con las baterías más seguras de la industria, lo que brinda un viaje suave, silencioso y sustentable por toda la ciudad.


• junio 2023 – General Motors Co. adquirió ALGOLiON Ltd., una startup de software de baterías con sede en Israel, por un monto no revelado. El software utiliza flujos de datos de los sistemas de gestión de baterías de vehículos eléctricos para identificar anomalías en el rendimiento de la batería para garantizar una gestión adecuada del estado del vehículo y proporcionar una detección temprana de los peligros de la batería, incluidos los eventos de propagación térmica descontrolada.


• Mayo 2023 – Scania anunció que remodelará su negocio de autobuses y autocares para ofrecer a los clientes soluciones de movilidad competitivas y sostenibles y asegurar un crecimiento rentable en un entorno de mercado cambiante.


• marzo 2022 – Volvo Trucks recibió un pedido de 50 Volvo VNR Camiones eléctricos para la puesta en marcha de Truck-as-a-Service de WattEV. Los camiones Volvo VNR Electric operan en rutas entre Inland Empire, el Valle de San Joaquín de California y los puertos de Long Beach y Los Ángeles.


• septiembre 2021 - Ford invirtió 11 mil millones de dólares en la instalación de varias plantas para producir piezas de vehículos eléctricos. La compañía también invirtió en nuevas plantas de ensamblaje para construir camiones serie F totalmente eléctricos y tres plantas de baterías, incluidas fábricas en Tennessee y Kentucky.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave, como los principales actores del mercado, el tipo de vehículo y el tipo de propulsión. Además de esto, ofrece información sobre las últimas tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de U.S. Commercial Vehicle Market

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