Tamaño del mercado de dispositivos médicos de EE. UU., participación y análisis de la industria, por tipo (dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, dispositivos de diagnóstico por imágenes, dispositivos de diagnóstico in vitro, dispositivos de cirugía mínimamente invasiva, dispositivos para el cuidado de heridas, dispositivos para el cuidado de la diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos de nefrología, dispositivos dentales dispositivos, dispositivos de cirugía general, dispositivos de administración de medicamentos, dispositivos respiratorios y otros), por usuario final

El tamaño del mercado de dispositivos médicos de EE. UU. se valoró en 188,68 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 199,06 mil millones de dólares en 2025 a 314,96 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,8% durante el período previsto.

Estados Unidos ha sido testigo de un crecimiento sustancial de la población geriátrica a lo largo de los años. Una proyección de una investigación demográfica publicada por la Universidad de Washington en julio de 2021 prevé que, a partir del siglo XXI, se espera que una de cada dos personas nacidas en Estados Unidos viva hasta 100 años. El aumento de la población geriátrica está provocando una prevalencia cada vez mayor de trastornos relacionados con la edad, como cataratas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión, osteoartritis, diabetes, depresión y demencia.

• Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS), en 2020, aproximadamente 14,8 millones de adultos fueron diagnosticados con EPOC en EE. UU.

La creciente prevalencia y la creciente carga de costos del estilo de vida y las enfermedades crónicas han llevado a un creciente énfasis por parte de los proveedores de atención médica, las agencias de atención médica y el gobierno en el tratamiento oportuno y de rutina de los pacientes. Así, a través de programas y campañas de sensibilización, varias agencias sanitarias nacionales y regionales han promovido activamente el diagnóstico y tratamiento de enfermedades comunes.

Este factor aumentó la conciencia entre la población geriátrica hacia diversos productos y servicios para el diagnóstico y tratamiento, lo que ha llevado a que un gran grupo de pacientes se sometan a tratamiento. Además, las altas tasas de tratamiento están impulsando la demanda de productos en clínicas, hospitales y otros entornos sanitarios.

Además, para satisfacer la creciente demanda de dispositivos avanzados, los actores del mercado están invirtiendo en iniciativas de I+D para introducir dispositivos sanitarios con diversas capacidades avanzadas, como la IA (Inteligencia Artificial), imágenes 3D , rastreadores de frecuencia cardíaca portátiles y otros. Por lo tanto, las crecientes aprobaciones de dispositivos tan avanzados y su mayor presencia en todo el mundo han impulsado aún más el crecimiento del mercado.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo en el mercado de dispositivos médicos de EE. UU. debido a las interrupciones en la cadena de suministro y al reducido número de visitas de pacientes para procedimientos electivos. Esto resultó en una caída en la demanda de varios dispositivos en el país.

Tendencias del mercado de dispositivos médicos de EE. UU.

Preferencia creciente hacia los dispositivos médicos portátiles entre los consumidores de EE. UU.

El creciente énfasis en el fitness entre los adultos en los EE. UU. y el creciente enfoque en el diagnóstico y el seguimiento en tiempo real de los pacientes por parte de las agencias de atención sanitaria regionales y nacionales han desempeñado un papel fundamental en la generación de una mayor demanda de dispositivos portátiles. De manera similar, el creciente número de adultos y niños que participan en actividades deportivas competitivas y de ocio, como andar en bicicleta, correr y otros deportes, ha disparado la demanda de rastreadores de actividad.

• Según un estudio de 2023 publicado por la Asociación Estadounidense del Corazón, aproximadamente el 29% de los adultos estadounidenses usaban dispositivos portátiles en el país. Además, el 17 % de las personas con enfermedades cardiovasculares de 50 a 64 años informaron el uso de dispositivos portátiles y el 33 % de las personas en el grupo de edad de 18 a 49 años con enfermedad cardiovascular diagnosticada usaron dispositivos médicos portátiles .

La creciente demanda de estos dispositivos entre la población está provocando que los actores del mercado se centren cada vez más en colaborar con otros actores para desarrollar productos avanzados con tecnología novedosa y aumentar la penetración de estos dispositivos entre la población. En agosto de 2022, Medtronic se asoció con BioIntelliSense para la distribución en EE. UU. de dispositivos portátiles multiparamétricos para la monitorización remota continua de pacientes en el hogar.  

Este factor presenta enormes oportunidades para que los nuevos participantes, los actores nacionales y los actores establecidos del mercado global se concentren en este segmento e introduzcan nuevos dispositivos para satisfacer la demanda cada vez mayor. Por lo tanto, el gran tamaño de la población y el mercado de consumo potencial en el país ayuda a los entrantes a ofrecer dispositivos portátiles a precios competitivos.

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Factores de crecimiento del mercado de dispositivos médicos de EE. UU.

Una sólida cartera de proyectos y el aumento de las inversiones en I+D por parte de los actores de la industria impulsan la demanda de productos

Los principales actores de la industria están invirtiendo activamente en la investigación y el desarrollo de dispositivos avanzados. Se espera que la presencia de dispositivos potenciales en la etapa final de desarrollo impulse la demanda de estos dispositivos.

• En marzo de 2023, Medtronic colaboró ​​con NVIDIA Corporation para crear una plataforma de inteligencia artificial para dispositivos médicos . Las empresas integrarían las tecnologías de inteligencia artificial y de atención médica de NVIDIA en el módulo de endoscopia inteligente GI Genius de Medtronic, desarrollado y fabricado por Cosmo Pharmaceuticals. GI Genius es la primera herramienta de colonoscopia asistida por IA aprobada por la FDA para ayudar a los médicos a detectar pólipos que pueden provocar cáncer colorrectal.

Los fabricantes de dispositivos médicos con un fuerte énfasis en I+D están cambiando sus estrategias para introducir dispositivos médicos inteligentes mejorados con nuevas tecnologías. Por lo tanto, se espera que las crecientes inversiones en I+D y tecnologías innovadoras para acelerar la fabricación de estos dispositivos impulsen el crecimiento del mercado.

• En abril de 2024, Boston Scientific Corporation inició el estudio NAVIGATE-PF del módulo de software FARAVIEW, que se utiliza para visualizar y rastrear el catéter de ablación de campo pulsado (PFA) FARAWAVE Nav para el tratamiento de pacientes con fibrilación auricular (FA) paroxística y persistente. .

Por lo tanto, se prevé que una cartera tan sólida de dispositivos avanzados y altas inversiones por parte de los fabricantes de dispositivos médicos impulsen la adopción de estos dispositivos, impulsando aún más el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo de los dispositivos limitará su adopción en instalaciones pequeñas y medianas

Los dispositivos médicos han sido testigos de importantes avances en la última década en cuanto a la implementación de nuevas tecnologías y modificaciones en el diseño, integración de nanotecnología en dispositivos médicos y otros parámetros. Sin embargo, el coste total de propiedad de estos dispositivos es mayor, lo que incluye un coste de adquisición comparativamente mayor y costes de mantenimiento posteriores. Algunos dispositivos sanitarios avanzados están asociados con varios componentes, incluidas baterías, chips, sensores y otros accesorios que necesitan reemplazo periódico.

• Por ejemplo, en Estados Unidos, una bomba de insulina cuesta entre 4.500 y 6.500 dólares por dispositivo. Además, el costo total anual de los accesorios de este dispositivo, que incluyen baterías, jeringas y otros, ronda los USD 1.500. Este factor conduce a un precio comparativamente más alto para el paciente.

De manera similar, la utilización y el precio de los dispositivos médicos se citan como importantes factores de costo de la atención hospitalaria en instalaciones pequeñas y medianas, como clínicas de salud, centros de cirugía ambulatoria (ASC) y centros de imágenes. Los costos de los dispositivos aumentan sustancialmente debido a la compra de nuevos equipos y sus últimas innovaciones para respaldar la prestación de atención de alto valor. Por lo tanto, en comparación con los hospitales independientes, el aumento de los costos de los dispositivos médicos en estas instalaciones limita aún más el crecimiento del mercado de dispositivos médicos en Estados Unidos.

• Por ejemplo, según datos publicados por Definitive Healthcare, en 2020, los hospitales operados por Integrated Delivery Network (IDN) reportaron un promedio de 16,2 millones de dólares en costos de suministros médicos (incluidos dispositivos médicos e implantables) y quirúrgicos, en comparación con un promedio de 5,5 dólares. millones en hospitales independientes. Además, entre 2016 y 2020, los gastos en suministros médicos y quirúrgicos aumentaron aproximadamente un 5,0 % anual para los hospitales operados por IDN en comparación con el 5,7 % para los hospitales independientes.

Por lo tanto, los altos costos de los dispositivos médicos y los crecientes episodios de retiros de productos por parte de los actores del mercado limitarán la adopción de estos dispositivos, lo que obstaculizará aún más la demanda de estos dispositivos.

Análisis de segmentación del mercado de dispositivos médicos de EE. UU.

Análisis por tipo

Aumento de la demanda de diagnósticos en tiempo real para impulsar el crecimiento del segmento de diagnósticos in vitro (IVD)

Según el tipo, el mercado se segmenta en dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, dispositivos de diagnóstico por imágenes, diagnóstico in vitro dispositivos, dispositivos de cirugía mínimamente invasiva, dispositivos para el cuidado de heridas, dispositivos para el cuidado de la diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos de nefrología, dispositivos dentales, dispositivos de cirugía general, dispositivos de administración de medicamentos, dispositivos respiratorios y otros.

El segmento de dispositivos ortopédicos dominó el mercado en 2024. La creciente prevalencia de afecciones musculoesqueléticas entre la población, el creciente número de procedimientos ortopédicos y el creciente interés de las empresas por lanzar dispositivos médicos tecnológicamente avanzados están impulsando el crecimiento del segmento.

• En mayo de 2023, Stryker lanzó su sistema Ortho Q Guidance, que permite una planificación y orientación quirúrgica avanzada para procedimientos de cadera y rodilla, fácilmente controlados por el cirujano desde el campo estéril.

Se espera que el segmento de dispositivos dentales crezca a una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico. La creciente prevalencia de trastornos dentales entre la población, junto con la creciente conciencia sobre los tratamientos dentales para la salud bucal, son algunos de los principales factores que respaldan el crecimiento del segmento.

Se prevé que el segmento de dispositivos de diagnóstico in vitro registre una tasa de crecimiento constante debido a la creciente adopción de pruebas de diagnóstico en tiempo real para diagnosticar enfermedades crónicas como la diabetes y el cáncer. De manera similar, las crecientes inversiones en I+D por parte de los actores de la industria para lanzar nuevos productos IVD, como marcadores y pruebas de enfermedades específicas, impulsan aún más el crecimiento del segmento.

• Según un artículo publicado por PEW Charitable Trusts en octubre de 2021, se estima que cada año se realizan en los EE. UU. 3.3 mil millones de pruebas IVD, incluidas pruebas revisadas por la FDA y desarrolladas en laboratorio (LDT).

Además, el dispositivos cardiovasculares Se prevé que este segmento crezca significativamente debido al creciente número de pacientes que padecen trastornos ortopédicos y relacionados con el corazón.

• Según un artículo publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), alrededor de 54,4 millones de adultos estadounidenses padecen algún tipo de artritis. Se prevé que esta prevalencia alcance los 78,0 millones para el año 2040.

Se prevé que los segmentos de dispositivos de cirugía mínimamente invasiva y dispositivos de cirugía general crezcan a un ritmo considerable durante el período de pronóstico. El creciente número de procedimientos quirúrgicos en el país para diversas afecciones es un factor destacado que aumenta el crecimiento de estos segmentos en el país. La preferencia cambiante hacia los procedimientos mínimamente invasivos entre la población es un factor crucial que respalda el crecimiento en el número de procedimientos. 

• Según las estadísticas de 2023 publicadas por la Academia Estadounidense de Cirugía Plástica y Reconstructiva Facial (AAFPRS), alrededor del 83% del número total de procedimientos realizados en los EE. UU. en 2023 fueron mínimamente invasivos.

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Por análisis del usuario final

Aumento del número de admisiones para impulsar el crecimiento del segmento de hospitales y centros de cirugía ambulatoria (ASC)

Según el usuario final, el mercado se subdivide en hospitales y centros de cirugía ambulatoria (ASC), clínicas y otros.

El segmento de hospitales y centros de cirugía ambulatoria (ASC) registró la mayor participación de mercado de dispositivos médicos en EE. UU. en 2024. La creciente población de pacientes con enfermedades crónicas y potencialmente mortales que resulta en una mayor tasa de hospitalización en EE. UU. es el principal responsable de la creciente demanda y adopción. de dispositivos sanitarios en estos entornos. Además, el creciente número de hospitales en el país es otro factor importante que se atribuye al crecimiento del segmento.

• Según las estadísticas de 2023 publicadas por la Asociación Estadounidense del Corazón, el número de hospitales en EE. UU. aumentó de 6.093 en 2022 a 6.120 en 2023. Además, el número de ingresos hospitalarios en EE. UU. en 2022 fue de alrededor de 33,5 millones, lo que aumentó a 33,7 millones en 2023.

Se prevé que el segmento de otros se expanda a una tasa compuesta anual sustancial durante el período de análisis. Está previsto que un número cada vez mayor de centros de atención médica, como hogares de ancianos, centros de atención a largo plazo y otros, en los EE. UU. que ofrecen tratamiento para diferentes enfermedades, impulse la demanda y la adopción de estos dispositivos y posteriormente impulse el crecimiento de estos segmentos. durante el período de proyección.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Fusiones y adquisiciones de actores clave para impulsar el progreso del mercado

El mercado de dispositivos médicos está fragmentado y hay un gran número de actores que operan en él con una amplia gama de carteras de productos. Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., Stryker y BD son algunos de los actores destacados del mercado y operan con una cartera de productos diversificada que atiende a la creciente demanda de productos.

Los principales actores del mercado están adoptando estrategias como empresas conjuntas y empresas emergentes para desarrollar dispositivos novedosos para pacientes que padecen enfermedades crónicas. El creciente interés de las principales empresas por adquirir otras empresas con el objetivo de fortalecer su cartera de productos y su alcance geográfico es otro factor importante que contribuye al aumento de la participación de estas empresas.

• En abril de 2024, Johnson & Johnson Services, Inc. celebró un acuerdo definitivo para adquirir Shockwave Medical con el objetivo de fortalecer su cartera de productos de dispositivos médicos cardiovasculares.

Otros actores destacados del mercado son Boston Scientific Corporation, Siemens Healthineers, Roche, GE Healthcare, Danaher, Cardinal Health y 3M. Se proyecta que un aumento significativo en la prevalencia de enfermedades crónicas, amplias aprobaciones de dispositivos y escenarios de reembolso favorables para instrumentos de alta gama aumentarán el número de actores emergentes en el mercado para 2029.

LISTA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN EE. UU./ LISTA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS:

• medtronic (Irlanda)


• Abbott (A NOSOTROS.)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)


• Stryker (Estados Unidos)


• BD (Becton, Dickinson y Company) (EE. UU.)


• Boston Scientific Corporation (EE.UU.)


• Siemens Healthineers AG (Alemania)


• F. Hoffmann-La Roche AG (Suiza)


• Danaher (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• junio 2024 – Stryker lanzó LIFEPAK 35, un monitor/desfibrilador clínicamente avanzado que ofrece tecnología avanzada y está construido sobre una plataforma moderna e intuitiva, para ayudar a mejorar la atención al paciente.


• Abril 2024 – Abbott recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. para su sistema de reparación transcatéter de borde a borde (TEER) TriClip G4 para el tratamiento de la regurgitación tricuspídea.


• marzo 2024 – BD aumentó la producción nacional de jeringas y agujas para satisfacer la creciente demanda entre los proveedores de atención médica.


• Septiembre 2022 - Abbott adquirió Walk Vascular, LLC y una empresa de dispositivos médicos con un sistema de trombectomía por aspiración mecánica mínimamente invasivo diseñado para eliminar coágulos sanguíneos para ampliar su segmento de cartera cardiovascular.


• enero 2022 - Medtronic anunció la adquisición de Affera, Inc., empresa de tecnología médica con sede en Boston, para ampliar su cartera cardiovascular.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de U.S. Medical Devices Market

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