Tamaño del mercado de buques de apoyo costa afuera de EE. UU., participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de buque (buque de suministro de remolcadores con manipulación de anclas, buques de suministro de plataforma, buque de tripulación y otros), por profundidad del agua (aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas) , por aplicación (petróleo y gas, energía eólica marina, patrullaje, investigación y topografía, y otras) y pronóstico del país, 2023-2030

El tamaño del mercado de buques de apoyo en alta mar de EE. UU. se valoró en 2.430 millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 7,7% durante el período previsto.

Los buques de apoyo costa afuera (OSV) se despliegan para transportar tripulaciones y suministros necesarios a ubicaciones costa afuera para realizar diversas operaciones. Se utilizan principalmente en las instalaciones de producción de plataformas de perforación de exploración y desarrollo y respaldan las actividades de construcción, instalación, inspección, reparación y mantenimiento (IRM) y desmantelamiento en alta mar y submarinas. Estos buques se diferencian de un barco a otro principalmente por su flexibilidad y capacidad de transporte de carga.

Entre los países de América del Norte, Estados Unidos domina el mercado de buques de apoyo en alta mar y se espera que continúe su dominio durante el período de pronóstico. Este predominio se atribuye a iniciativas gubernamentales centradas en ampliar la capacidad eólica marina para controlar las emisiones generales de carbono. Una mayor inversión en el despliegue de infraestructura de energía renovable y no renovable, incluida la capacidad eólica marina en áreas inexploradas de aguas profundas, puede aumentar la probabilidad de expansión del mercado estadounidense.

El efecto de la pandemia de COVID-19 fue notable en los sectores del petróleo y el gas debido a las persistentes incertidumbres geopolíticas y tensiones comerciales. El brote de COVID-19 obligó a los gobiernos de Estados Unidos a implementar estrictas medidas de bloqueo y prohibir la importación y exportación de materias primas cruciales. Además, los cierres a nivel nacional obligaron a las fábricas de componentes a detener parcial o totalmente sus actividades, lo que provocó interrupciones en la cadena de suministro y retrasos en los programas de producción. Sin embargo, el aumento de las campañas de vacunación y la reducción del número de muertes han mejorado el escenario del mercado de la construcción y renovación naval.

Tendencias del mercado de buques de apoyo costa afuera de EE. UU.

Aumento de las actividades y proyectos de exploración en aguas profundas en el Golfo de México de EE. UU.

Estados Unidos es el mercado de buques de apoyo en alta mar más grande del mundo y se espera que esta tendencia continúe durante el período previsto de 2023-2030. La creciente demanda de recursos energéticos, exploración costa afuera y actividades de producción en los EE. UU. ha creado la necesidad de una flota diversa de embarcaciones de apoyo costa afuera. Esta demanda ha incrementado la inversión en la construcción, mejora y modernización de estas embarcaciones.

Estados Unidos tiene enormes recursos energéticos marinos, especialmente en el Golfo de México. Las actividades de exploración y producción en esta región requieren una infraestructura de apoyo sólida, incluidos buques costa afuera. Estos buques permiten operaciones y logística eficientes, contribuyendo al desarrollo general de los recursos energéticos marinos. Los avances tecnológicos han influido en el desarrollo de los OSV en los sistemas de diseño, propulsión, navegación y comunicaciones de los buques de los EE. UU. Los modernos buques de apoyo en alta mar cuentan con equipos y tecnologías avanzados que garantizan la seguridad, la eficiencia y el respeto al medio ambiente.

Por ejemplo, según estimaciones de Platt's Analytics 2021, la producción de petróleo del Golfo de EE. UU. fue de 1,769 millones de barriles por día, que aumentó hasta 125.000 b/d, alcanzando 2 millones de b/d a finales de 2022. El desarrollo en curso de aguas profundas Los hidrocarburos están creando un potencial significativo para los productores de petróleo y gas, los proveedores de equipos y los proveedores de servicios a lo largo de la cadena de valor. Los inversores están explorando y desarrollando oportunidades para la construcción de buques de apoyo en alta mar a profundidades marinas récord (ahora 3.500 m) y distancias (hasta 650 km) de la costa. En Estados Unidos, hay un énfasis creciente en el desarrollo de barcos ambientalmente sustentables. La industria está explorando tecnologías de propulsión más limpias, como Gas Natural Licuado (GNL) , amoníaco y sistemas de energía híbridos para reducir las emisiones y mejorar la eficiencia energética.

Factores de crecimiento del mercado de buques de apoyo costa afuera de EE. UU.

Crecimiento en la instalación de capacidad de generación de energía eólica marina para impulsar la demanda de OSV

En Estados Unidos, la capacidad de generación eólica ha crecido rápidamente, con una tasa de crecimiento anual promedio del 24% en los últimos cinco años. Con este crecimiento, más estados están invirtiendo en esta forma de energía renovable. Actualmente existen instalaciones de energía eólica en aproximadamente la mitad de los estados de EE. UU.

El aumento de los compromisos gubernamentales y los avances en tecnologías innovadoras crearán una perspectiva positiva para los mercados establecidos y emergentes de la energía eólica marina. A medida que más industrias se centran en la transición a la energía sostenible, existe una creciente necesidad de desarrollo de infraestructura en el sector de las energías renovables marinas. Esta infraestructura incluye la instalación y el mantenimiento de turbinas eólicas marinas y la exigencia de que buques de suministro marinos transporten equipos y suministros del personal hacia y desde los nuevos sitios de instalación. Los buques de apoyo en alta mar también son esenciales para la logística y el apoyo durante la construcción y operación, y para implementar y operar con éxito en alta mar. energía renovable proyectos, aumentando así su demanda.

La administración Biden-Harris amplió el alcance de la planificación de la energía eólica marina más allá de las regiones del Atlántico Norte y Medio. Esta planificación incluía la subasta de cinco nuevas áreas de arrendamiento frente a la costa de California. Esta fue la primera vez que se llevó a cabo una venta de arrendamiento de energía eólica marina en la costa del Pacífico y la primera en permitir la energía eólica marina flotante a escala comercial. Los planes exigen la primera subasta de tres regiones adicionales de energía eólica en el Golfo de México. Con una capacidad energética combinada de más de 20.000 MW, Nueva Jersey y Nueva York lideran el camino en la cartera de energía eólica marina de Estados Unidos, seguidas por Massachusetts (8.189 MW) y California (6.102 MW). Para 2050, 13 programas estatales esperan adquirir 112.286 MW de energía eólica marina.

La creciente demanda de buques de suministro de remolcadores con manipulación de anclas impulsará el crecimiento del mercado

Los buques Anchor Handling Tug Supply (AHTS) se utilizan ampliamente para respaldar las operaciones de perforación en alta mar mediante el posicionamiento de plataformas de remolque y amarres. Estos buques también transportan y lanzan equipos, como vehículos submarinos operados a distancia para perforación y mantenimiento de pozos, instalaciones y transporte de suministros y equipos desde bases costeras hasta plataformas de perforación.

La demanda de embarcaciones AHTS aumenta constantemente debido a sus excelentes características físicas, como resistencia, fuerza de tracción de los bolardos, capacidad de retención de frenos, capacidad de carga y cables. También están equipados con capacidades de extinción de incendios y ahorro de energía. A medida que se instalen más turbinas eólicas flotantes en los próximos años, eventualmente utilizarán embarcaciones AHTS y ejercerán presión sobre las embarcaciones disponibles que prestan servicios de exploración de petróleo y gas en alta mar. El aumento de las actividades de perforación en alta mar impulsará la demanda de buques Anchors Handling Tug Supply (AHTS). Se espera que este factor mejore la utilización general de estos buques en los próximos años.

El sector energético está recibiendo más sanciones para proyectos de exploración en aguas profundas en el Golfo de México de Estados Unidos. La exploración de campo cercano es el enfoque principal, ya que mejora la viabilidad financiera de nuevos descubrimientos y puede acelerar el desarrollo, considerando la infraestructura actual y el breve ciclo de vinculación previsto. Por lo tanto, con el creciente número de actividades de exploración y producción costa afuera en la región, se espera que la demanda de buques Anchor Handling Tug Supply (AHTS) crezca significativamente durante el período de pronóstico.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los altos costos sumados a las fluctuaciones en los precios mundiales del petróleo crudo obstaculizan el progreso del mercado

La construcción de buques de apoyo en alta mar requiere una importante inversión financiera y experiencia técnica para cumplir con requisitos exigentes. Los armadores deben construir instalaciones especiales, como unidades de amarre y construcción naval departamentos para construir y almacenar buques de apoyo en alta mar. Para proyectos de gran escala, como parques eólicos marinos u operaciones de perforación petrolera, los costos iniciales asociados con ellos pueden ser sustanciales. Por lo general, incluyen costos relacionados con la adquisición, construcción, mantenimiento y conservación de la fuerza laboral del barco.

Estos altos costos de inversión plantean un desafío ya que pueden retrasar las decisiones de inversión. La zona del dique seco se utiliza para la construcción, mantenimiento y reparación de buques de diversos tonelajes. La Organización Marítima Internacional exige que todos los barcos vayan a dique seco con regularidad para mantener en buenas condiciones los componentes del barco, como estructuras, cascos, maquinaria y otros equipos.

Además, los cambios repentinos en los precios internacionales del petróleo crudo afectan significativamente las actividades de exploración y producción costa afuera. La caída de los precios del crudo imposibilita la realización de operaciones costosas a diferentes profundidades del agua, lo que afecta el despliegue de buques de apoyo en alta mar para las instalaciones de hidrocarburos en alta mar. Estas fluctuaciones de precios pueden afectar significativamente la viabilidad financiera y la rentabilidad de los proyectos petroleros, como las operaciones de perforación u exploración en alta mar. Además, si los precios del petróleo se mantienen bajos durante un período prolongado, esto podría afectar la rentabilidad de las operaciones actuales.

Se demuestran reducciones de costos a largo plazo para las turbinas eólicas de fondo fijo hasta 2035. Según Westwood Global Energy Group 2023, el costo nivelado promedio estimado de la energía para un proyecto que realiza operación de fondo fijo en 2022 aumentó un 6%, de 84 USD /megavatio-hora (MWh) a 89 USD/MWh. Los expertos de la industria estiman importantes aumentos de costos para proyectos con DQO entre 2025 y 2028 debido a la inflación reportada recientemente que oscila entre el 11% y el 30%.

Análisis de segmentación del mercado de buques de apoyo offshore de EE. UU.

Por tipo de embarcación Análisis

Según el tipo de embarcación, el mercado se segmenta en remolcadores de apoyo para manipulación de anclas, buques de soporte de plataformas y buques de tripulación.

El segmento de buques de suministro de remolcadores para manejo de anclas capturó la mayor participación de mercado de buques de apoyo en alta mar de EE. UU., ya que estos buques están diseñados específicamente para manipular anclas para unidades de producción flotantes, plataformas de perforación y otras construcciones en alta mar. Además, estos buques tienen diseños robustos y mejores características para impulsar colosales estructuras de petróleo y gas desde la costa hasta el lugar deseado.

Por profundidad del agua Análisis

Según la profundidad del agua, el mercado se segmenta en aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas.

Se prevé que el segmento de aguas profundas lidere el mercado a medida que se lanzan una serie de nuevos proyectos y se realizan una gran afluencia de inversiones. Durante el período de pronóstico, las aguas profundas en la industria del petróleo y el gas con plataformas de perforación, sistemas de producción flotantes e infraestructura submarina, que serán responsables del segmento de aguas profundas del mercado OVS, crecerán.

Se espera que la importante presencia de petróleo y gas en las plataformas continentales de muchos países, junto con la instalación continua de parques eólicos de plataforma fija para la producción de electricidad sostenible, impulse el uso de productos en aguas poco profundas. Las aguas poco profundas son más accesibles para los parques eólicos marinos. Están más cerca de la costa y, a menudo, al alcance de la infraestructura marítima tradicional, como puertos, astilleros y servicios de apoyo. Esta accesibilidad hace que las operaciones en aguas poco profundas sean más rentables y logísticamente eficientes.

Por aplicación Análisis

Según la aplicación, el mercado se segmenta en petróleo y gas, energía eólica marina, patrullaje, investigación y topografía, y otros.

El segmento de aplicaciones de petróleo y gas domina la cuota de mercado de buques de apoyo en alta mar de EE. UU. La industria del petróleo y el gas depende principalmente de actividades de exploración y producción en alta mar para satisfacer la demanda mundial de energía.

Los campos de petróleo y gas marinos requieren amplios servicios de apoyo, incluido el transporte de herramientas, equipos y suministros, y actividades especializadas, como manipulación de anclas, remolque y mantenimiento de plataformas. Las actividades de investigación y estudio son esenciales para analizar las condiciones del fondo marino, mapear los recursos e identificar sitios potenciales para el desarrollo de infraestructura marina.

Lista de empresas clave del mercado de buques de apoyo offshore de EE. UU.

Una parte importante del mercado estadounidense de buques de apoyo en alta mar está fragmentada debido a la presencia de muchos actores grandes y pequeños. Algunas empresas participan cada vez más en el desarrollo de tecnologías y actividades avanzadas para fortalecer su posición en el mercado. Además, se están centrando en mejorar su oferta de embarcaciones para soportar condiciones más duras y satisfacer necesidades globales específicas. Los participantes clave que operan en la industria incluyen a Wärtsilä y SEACOR Marine Holdings Inc., que lideran el mercado en términos de proporcionar varios buques de apoyo en alta mar en diferentes verticales. En consecuencia, muchos otros actores pequeños y medianos están presentes en la industria de los buques de apoyo en alta mar, ofreciendo productos de diferentes capacidades para cumplir con los requisitos de carga de energía continua, pico y de reserva.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Wärtsilä (Finlandia)


• Maersk Supply Service A/S (Dinamarca)


• SEACOR Marine Holdings Inc. (A NOSOTROS.)


• Tidewater Inc. (EE. UU.)


• Edison Chouest Offshore (EE.UU.)


• Hornbeck Offshore Services, Inc. (EE.UU.)


• Siem Offshore Inc (Noruega)


• Solstad Offshore ASA (Noruega)


• Harvey Gulf International Marine LLC (EE.UU.)


• Grupo de astilleros Damen (Países Bajos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Febrero de 2023: Hornbeck Offshore Services, Inc. anunció su acuerdo de compra de embarcaciones con Nautical Solutions, L.L.C., una subsidiaria de Edison Chouest Offshore. El acuerdo consistía en comprar un total de seis buques de suministro offshore (OSV) de próxima generación con tecnología avanzada por una cantidad de efectivo no revelada. Cada buque es un buque OSV DP-2 clase 280 con bandera estadounidense y una capacidad de aproximadamente 4.750 DWT.


• Febrero de 2022: Hornbeck Offshore Services, Inc. anunció que había adquirido tres buques de suministro offshore de nueva generación y alta especificación de la Administración Marítima del Departamento de Transporte de EE. UU. (“MARAD”) por una cantidad de efectivo no revelada.


• Septiembre de 2022: Tidewater Inc. anunció la adquisición de Swire Pacific Offshore. El acuerdo convirtió a Tidewater en el operador OSV líder en el mundo al adquirir todas las acciones en circulación de Swire Pacific Offshore Holdings Limited (“SPO”), una subsidiaria de Swire Pacific, por aproximadamente USD 190 millones.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación ofrece información detallada sobre el mercado y se centra en aspectos críticos, como las empresas líderes, los principales tipos de barcos y la capacidad del producto. Además de esto, también ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos vitales de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios aspectos que han impulsado el crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de U.S. Offshore Support Vessels Market

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