Tamaño del mercado de grupos de médicos de EE. UU., participación y análisis de la industria, por número de médicos (2 a 10, 11 a 24, 25 a 50 y más de 50), por propiedad (propiedad del médico, propiedad del hospital y otros), por Especialidad (atención primaria, pediatría, obstetricia y ginecología, oftalmología, ortopedia, psiquiatría, cardiología, Dermatología y otros), por pagador (seguro de salud público y seguro de salud privado/gastos de bolsillo), por tipo (especialidad única y multiespecialidad), por región (noreste, sureste, suroeste, medio oeste y oeste) y Pronóstico del país, 2024-2

El tamaño del mercado de grupos médicos de EE. UU. se valoró en 293,27 mil millones de dólares en 2023. Se prevé que el mercado crezca de 305,88 mil millones de dólares en 2024 a 444,79 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,8% durante el período previsto.

Los grupos de médicos se refieren a organizaciones donde dos o más médicos trabajan y brindan atención a los pacientes para mejorar los resultados de la atención médica. Estos grupos se clasifican como propiedad de médicos, donde un médico individual o un grupo de médicos poseen y administran el consultorio, o consultorios hospitalarios, donde las grandes organizaciones de atención médica emplean médicos. Un profesional privado/solitario implica más riesgo financiero en comparación con los profesionales grupales, que es una de las razones predominantes del creciente número de estos grupos en los EE. UU.

Además, varios beneficios asociados con las prácticas de grupos de médicos sobre la práctica de un médico en solitario, como una mayor seguridad financiera, capacitación especial, experiencia y seguridad laboral, son algunos de los factores que tienden a desplazar al médico en solitario hacia grupos más grandes. Además, debido al aumento del gasto sanitario y a la disponibilidad de políticas de reembolso adecuadas, los pacientes están preparados para optar por un tratamiento más temprano para diversas enfermedades crónicas, lo que aumentará la demanda de diversos grupos de médicos para atender a un gran grupo de pacientes. , apoyando el crecimiento del mercado.   

Además, el crecimiento del mercado se puede atribuir principalmente a la creciente prevalencia e incidencia de diversas afecciones médicas. Además, la creciente necesidad de diagnóstico, manejo y tratamiento tempranos entre los pacientes está provocando un número cada vez mayor de visitas de pacientes a los consultorios médicos del país.

• Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, Inc., en 2023, se diagnosticaron alrededor de 2,0 millones de nuevos casos de cáncer en los EE. UU. Además, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, se estima que 18,04 millones de pacientes con cáncer en los EE. UU. buscaron tratamiento y sobrevivieron como de enero de 2022, lo que representa aproximadamente el 5,4% de la población. Además, se prevé que el número de supervivientes de pacientes con cáncer aumente un 24,4% hasta llegar a 22,5 millones a finales de 2032. Por lo tanto, la creciente población de pacientes aumenta la demanda de tratamiento, impulsando así el crecimiento del mercado de los grupos médicos de EE. UU.

Además, se prevé que la voluntad de pequeños grupos de médicos de unirse a grupos más grandes para obtener diversos beneficios proporcionados por grupos más grandes, junto con el aumento en el número de adquisiciones de un pequeño grupo de médicos por parte de hospitales y empresas de capital privado, impulsará el crecimiento del mercado. .

• Por ejemplo, en abril de 2023, Optum, Inc. adquirió un grupo médico de múltiples especialidades con sede en Nueva York, Crystal Run Healthcare. A través de esta adquisición, la empresa fortaleció su posición en el mercado al incorporar 400 proveedores en 30 ubicaciones.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en el mercado en 2020. Varios factores, como la disminución del número de pacientes y de los ingresos entre los médicos y un aumento de los gastos relacionados con COVID-19, plantearon un desafío para el crecimiento del mercado. en 2020. Sin embargo, el mercado recuperó la normalidad durante la pospandemia debido al aumento en la adopción de telesalud servicios de los médicos y la apertura gradual de hospitales y clínicas después de la flexibilización de las regulaciones pandémicas. Además, los actores del mercado observaron un aumento sustancial en sus ingresos y visitas de pacientes, lo que contribuyó al crecimiento normal del mercado en la era pospandémica.

Tendencias del mercado de grupos de médicos de EE. UU.

Cambio de preferencia creciente de grupos de médicos más pequeños hacia grupos grandes

En los últimos años, los médicos han pasado de consultorios de grupos más pequeños a grupos más grandes en los EE. UU. Esto se debe a varios factores, incluidos importantes desafíos financieros y técnicos al administrar grupos más pequeños y una creciente preferencia entre los médicos más jóvenes por trabajar en grupos más grandes.  Además, los grupos de médicos más pequeños tienden a unirse a consultorios grupales más grandes, propiedad de hospitales, para tener más poder de negociación con los pagadores. Así, las cargas administrativas, económicas y regulatorias han impulsado a los grupos más pequeños a migrar hacia grupos más grandes. Según los hallazgos publicados por Annals of Internal Medicine, cada vez más médicos ingresan a consultorios grandes y abandonan consultorios de grupos pequeños.

• Por ejemplo, según los datos de 2023 publicados por la Asociación Médica Estadounidense, la proporción de médicos que trabajan en un grupo de 10 o menos médicos disminuyó del 61,4 % al 51,8 % entre 2012 y 2022.

Se espera que este cambio de grupos más pequeños de médicos a grupos más grandes conduzca a una mejor atención al paciente y menores costos, estimulando así el crecimiento del mercado. Además, grandes grupos de médicos tienen mejor apoyo administrativo, lo que influye en que más médicos se incorporen a estos grupos.    

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Factores de crecimiento del mercado de grupos de médicos de EE. UU.

Creciente énfasis de los actores del mercado en las estrategias de crecimiento empresarial para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado estadounidense actual está siendo testigo de un fuerte aumento en las actividades de fusiones y adquisiciones. Los altos costos administrativos, el aumento de la carga de trabajo y la menor estabilidad financiera que enfrentan los grupos más pequeños son factores que tienden a cambiar su enfoque para asociarse y fusionarse con grupos más grandes. Además, el creciente interés de los grupos médicos más grandes por ampliar sus servicios en el país y fortalecer su posición está dando lugar a un gran número de fusiones y adquisiciones.

• Por ejemplo, en octubre de 2023, Ascension firmó un acuerdo de empresa conjunta con Henry Ford Health para expandir y mejorar sus servicios de atención médica integrados en el centro de Michigan y el sureste de Michigan.


• Además, en octubre de 2022, Gastro Health firmó un acuerdo con Springfield Gastroenterology, que se unirá a un proveedor de práctica avanzada y tres médicos. La empresa tenía como objetivo ofrecer atención personalizada y atención superior a través de este acuerdo.

Además, las fuertes inversiones realizadas por empresas de capital privado para adquirir diferentes consultorios médicos más pequeños para ofrecer seguridad financiera a través de asociaciones están preparadas para impulsar el crecimiento del mercado de grupos médicos de EE. UU.

Creciente inclinación de los profesionales individuales a unirse a grupos de médicos para impulsar el crecimiento del mercado

Los médicos que ejercen de forma individual o privada buscan unirse a grupos más grandes, lo cual es uno de los factores destacados que contribuyen al crecimiento del mercado. Las prácticas de grupo de médicos brindan ciertas ventajas, como una mayor estabilidad financiera y una disminución del agotamiento de los médicos. Además, las prácticas grupales también mejoran la eficiencia de los médicos dentro de un sistema determinado debido a una mejor calidad de la atención y una menor puntualidad.

Además, el costo administrativo de los médicos ha aumentado después de la adopción de la Ley de Tecnología de la Información Sanitaria para la Salud Económica y Clínica (HITECH). Según esta ley, la implementación de registros médicos electrónicos (EHR) y otras tecnologías digitales son obligatorias para el mantenimiento de la información del paciente junto con el aumento de la seguridad de los datos, lo que aumenta los gastos de los médicos solos. Por lo tanto, los médicos solitarios buscan unirse a grandes grupos de médicos debido a todos estos factores.

• Por ejemplo, según el estudio realizado por el Physicians Advocacy Institute en colaboración con Avalere Health, el número de médicos empleados por el hospital o los consultorios de propiedad corporativa fue de 484.100 en enero de 2022 en comparación con 375.400 en 2019 y fue testigo de un aumento del 28,9%. Por lo tanto, los profesionales independientes están disminuyendo rápidamente debido al aumento del empleo de médicos en hospitales y entidades corporativas.

Por lo tanto, se espera que la adquisición de consultorios independientes por parte de grupos hospitalarios y corporativos y el cambio de enfoque en unirse a grupos más grandes impulsen el crecimiento del mercado de grupos médicos de EE. UU. en los próximos años.

FACTORES RESTRICTIVOS

El aumento repentino del empleo de médicos en los hospitales puede limitar el crecimiento del mercado

Numerosos médicos luchan por mantener sus equipos y optan por el empleo hospitalario. El empleo hospitalario tiene varias ventajas, como la reducción del coste de los servicios de apoyo, la ausencia de cargas administrativas y la estabilidad financiera. Se espera que estas ventajas aumenten el número de médicos empleados en todo el mundo.

• Por ejemplo, según datos publicados recientemente por el Physicians Advocacy Institute, en junio de 2021, alrededor del 70% de los médicos estadounidenses estaban empleados por hospitales o entidades corporativas.

Además, políticas como la Administración de Financiamiento de la Atención Médica (HCFA, por sus siglas en inglés) permiten a los hospitales tratar la práctica médica adquirida como basada en un proveedor o independiente, lo que aumenta el número de médicos que se incorporan a los hospitales.

Por lo tanto, el aumento del empleo médico en los hospitales significa que se espera que disminuya el número de médicos que trabajan en los grupos, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de grupos de médicos de EE. UU.

Análisis por número de médicos

Dominador de 2 a 10 segmentos debido a la preferencia de los médicos tradicionales por trabajar en grupos pequeños

Según el número de médicos, el mercado se clasifica en 11 a 24, 25 a 50, más de 50 y 2 a 10.

El segmento de 2 a 10 ocupó la mayor parte de la cuota de mercado de los grupos médicos de EE. UU. en 2023 y se estima que dominará el mercado durante el período de pronóstico. Es más probable que los médicos tradicionales mayores de 40 años trabajen en grupos pequeños, lo que se prevé que impulse el crecimiento del segmento. Además, los médicos que prefieren no cambiar de grupo debido a su deseo de trabajar de forma autónoma o en grupos pequeños apoyan aún más el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, según un informe publicado por la California Health Care Foundation en marzo de 2022, se estima que el 57,6 % de los médicos trabajaban en entre 2 y 10 grupos. 

Además, se prevé que el segmento de más de 50 crezca a la CAGR de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Varios beneficios, como seguridad financiera, mejor calidad de la atención y menores costos administrativos, llevan a los médicos a unirse a grupos más grandes. Además, el creciente enfoque de los grupos más grandes que operan en el mercado hacia adquisiciones y fusiones con otros grupos más pequeños impulsa el crecimiento segmentario.

• Según datos de 2023 de la Asociación Médica Estadounidense, la proporción de médicos que trabajan en un grupo de 50 o más médicos aumentó del 12,2% al 18,3% entre 2012 y 2022.

Por otro lado, se prevé que los segmentos de 11 a 24 y de 25 a 50 tengan un crecimiento considerable durante el período de pronóstico debido al cambio preferencial de los médicos de salud a trabajar para grupos grandes debido a distintas ventajas como menos horas de trabajo, menos carga de trabajo, mejora de la calidad de la atención al paciente, y otros.

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Por análisis de propiedad

El segmento propiedad de médicos dominó debido al creciente número de consultorios médicos

Por propiedad, el mercado se divide en propiedad de médicos, propiedad de hospitales y otros.

El segmento propiedad de médicos tuvo una participación dominante en 2023. El segmento propiedad de hospitales está preparado para registrar la CAGR más alta durante el período de pronóstico. A lo largo de los años, los hospitales han aumentado su participación en la propiedad de grupos médicos en los EE. UU. Además, ha habido un aumento en la adquisición de consultorios médicos durante la pandemia, ya que los médicos lucharon por mantener los grupos, lo que impulsó el crecimiento segmentario.

• En agosto de 2021, un informe publicado por Primary Care Collaborative indicó que el porcentaje de consultorios propiedad de hospitales aumentó del 6% al 11% de 2019 a 2021.


• Además, según los datos de AMA 2023 de la Asociación Médica Estadounidense, aproximadamente el 61,2% de los médicos que brindan atención primaria trabajan en consultorios propiedad de hospitales.

Por otro lado, el segmento propiedad de médicos está preparado para exhibir un crecimiento considerable durante el período previsto debido a la lucha de los médicos por mantener sus prácticas debido a la carga administrativa y al cambio hacia grupos de médicos propiedad de hospitales.

Por análisis de especialidad

La creciente demanda de atención crónica y aguda para impulsar el crecimiento del segmento de atención primaria

Según la especialidad, el mercado se clasifica en pediatría, atención primaria, obstetricia y ginecología, ortopedia, psiquiatría, dermatología, oftalmología, cardiología y otras.

El segmento de atención primaria representó la mayor cuota de mercado en 2023 y se prevé que crezca significativamente en los próximos años. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas y agudas está aumentando la demanda de centros de atención primaria, incluidos los de medicina interna general, medicina familiar y otros. Además, el aumento de la atención médica primaria en el país, que satisface la creciente demanda de estos profesionales, impulsa el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, según los datos de 2023 publicados por la Administración de Servicios y Recursos de Salud (HRSA), 268.297 médicos de atención primaria trabajaron en los EE. UU. en 2021. Según el informe, los médicos de atención primaria aumentaron un 3,6% de 2016 a 2021. Además Según el informe, el número de médicos de atención primaria equivalentes a tiempo completo (FTE) en los EE. UU. aumentará al 79,8 por ciento. 100.000 habitantes para 2036, frente a 79,1 por 100.000 habitantes en 2021.

Se espera que el segmento OB/GYN observe la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se puede atribuir al creciente número de trastornos asociados a obstetricia y ginecología entre las mujeres, como endometriosis, trastornos de salud reproductiva, infertilidad y otros. Además, se espera que el creciente número de mujeres mayores en los EE. UU., el aumento de la tasa de embarazo y el creciente número de visitas de pacientes para el tratamiento adecuado de los trastornos promuevan el crecimiento segmentario.

• Por ejemplo, según los datos de 2022 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el síndrome de ovario poliquístico (SOP) afecta alrededor del 6,0% al 12,0% de las mujeres estadounidenses en edad reproductiva.

Se proyecta que el segmento de oftalmología crecerá a la segunda CAGR más alta durante el período previsto debido a un aumento en la prevalencia de diversos trastornos oftálmicos en el país. Además, el aumento del número de visitas de pacientes para controles oculares periódicos y diversas cirugías oftálmicas, entre otras, aumenta aún más el crecimiento segmentario.

• Por ejemplo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 2022, más de 3,0 millones de estadounidenses padecen glaucoma y se prevé que el número de pacientes aumente a 6,3 millones para 2050.


• Además, según el informe de 2021 publicado por el Registro IRIS de la Academia Estadounidense de Oftalmología, se observó un aumento del 80% en las cirugías de glaucoma durante un período de 8 años entre 2013 y 2021. 

Por análisis de pagadores

El segmento de seguro médico privado/gastos de bolsillo dominado debido a mejores planes de salud

Según el pagador, el mercado se divide en seguros de salud privados/gastos de bolsillo y seguros de salud públicos.

El segmento de seguro médico privado/gastos de bolsillo dominó la cuota de mercado en 2023 y se prevé que registre una CAGR significativa de 2024 a 2032. La creciente adopción del seguro médico privado en los EE. UU. debido a los planes de salud integrales es uno de los factores predominantes. factores que contribuyen al crecimiento del segmento. Además, beneficios como la ausencia de período de espera, cobertura de enfermedades preexistentes y otros también impulsan el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, según datos publicados por la Oficina del Censo de EE. UU., en 2022, el 65,6 % de la población estadounidense estaba cubierta por un seguro médico privado y alrededor del 36,1 % estaba asegurada por un seguro médico público. Por tanto, la cobertura de seguros privados prevalecía más que la cobertura pública en el país.

Además, el segmento de seguros de salud públicos también está creciendo con una CAGR considerable. La disponibilidad de seguros públicos a un precio considerablemente más bajo para los servicios médicos que los seguros de salud privados aumenta su adopción entre los pacientes. Además, la amplia cobertura de los costos de atención médica en las pólizas de seguro públicas las hace asequibles para familias e individuos de bajos ingresos y clase media, lo que está preparado para impulsar el crecimiento del segmento en los próximos años.

Análisis por tipo

Segmento de múltiples especialidades liderado debido a la calidad superior de la atención

Según el tipo, el mercado se divide en especialidad única y especialidad múltiple.

El segmento de múltiples especialidades representó la mayor participación de mercado en 2023 y se espera que registre la CAGR más alta de 2024 a 2032. La atención de alta calidad a menor costo brindada por grupos con instalaciones de múltiples especialidades y un cambio preferencial entre los profesionales individuales debido a beneficios únicos en servicios de múltiples especialidades, incluida la oferta de más estabilidad financiera, respaldan el crecimiento del segmento. Además, la menor presión administrativa, la mejora de la calidad de la atención a los pacientes, el establecimiento de nuevos hospitales con grupos de médicos de múltiples especialidades y una menor carga de trabajo también están contribuyendo al crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, en julio de 2022, Northwell Health abrió un consultorio médico de grupo de médicos de múltiples especialidades en Yonkers dedicado a cardiología y atención primaria para satisfacer las necesidades de los pacientes.

El segmento de una sola especialidad experimentará una CAGR moderada en el período proyectado debido a la disminución del volumen de pacientes, la reducción de las visitas de pacientes y la inestabilidad financiera de los grupos de una sola especialidad.

Análisis por región

El segmento noreste dominado por la presencia de un gran número de grupos de médicos

Según la región, el mercado se segmenta en noreste, sureste, suroeste, medio oeste y oeste.

El segmento noreste representó la mayor proporción en 2023 y se prevé que continúe su dominio en los próximos años. La presencia de varios grupos de médicos en la región, las crecientes colaboraciones y asociaciones entre los grupos de médicos y otros son algunos de los factores que contribuyen al crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, en febrero de 2023, Privia Health se asoció con Community Medical Group para lanzar Privia Quality Network de Connecticut, una de las redes clínicamente integradas (CIN) más grandes. El CIN comprende alrededor de 1,100 proveedores de múltiples especialidades, incluidos más de 430 proveedores de atención primaria, que atienden a pacientes en más de 450 lugares de práctica.

Por otro lado, se prevé que el segmento sureste crezca a la CAGR de más rápido crecimiento durante el período previsto. El aumento de las iniciativas de estos grupos para ampliar su huella geográfica, la disponibilidad de tratamientos rentables y otros son algunos de los factores que contribuyen al crecimiento regional.

• Por ejemplo, en noviembre de 2023, BayCare Health System, con sede en Florida, adquirió Gessler Clinic, un grupo médico propiedad de médicos, para agregar 20 especialidades con más de 40 proveedores.

Lista de empresas clave en el mercado de grupos médicos de EE. UU.

Permanente Medical Group, Inc. domina debido a diferentes actividades comerciales estratégicas

El mercado estadounidense está fragmentado debido a la existencia de muchos grupos grandes y pequeños. Sin embargo, Permanente Medical Group, Inc., Optum, Inc. y Ascension son algunos de los principales actores del mercado, y Permanente Medical Group, Inc. ocupa la posición dominante. El dominio de la empresa se atribuye a diversas actividades comerciales estratégicas, como la expansión de la cuota de mercado y el fortalecimiento de su posición en el mercado.

• En abril de 2023, Permanente Medical Group, Inc. anunció la adquisición de Geisinger Health para formar un nuevo sistema de salud comunitario sin fines de lucro, Risant Health. A través de esta adquisición, la empresa pretendía ampliar su alcance a nivel nacional.

Por el contrario, Optum, Inc. ocupó la segunda mayor participación de mercado en 2023. La compañía está expandiendo activamente sus servicios y fortaleciendo la presencia de su marca a través de diversas colaboraciones, fusiones, adquisiciones y otras estrategias.

• Por ejemplo, en octubre de 2022, Optum, Inc. colaboró ​​con Change Healthcare para conectar y simplificar los procesos clínicos, de pago y administrativos centrales de los que dependen los proveedores y pagadores de atención médica para atender a los pacientes. La colaboración tiene como objetivo aumentar la eficiencia y reducir el coste de los servicios.

Otros actores clave, como la Fundación Mayo para la Educación e Investigación Médica (MFMER), Beaumont Health, Brigham and Women's Hospital y Advocate Aurora Health, mantuvieron una participación de mercado considerable debido a los servicios diversificados, una red establecida, nuevas instalaciones y una sólida centrarse en adquisiciones y fusiones.

• Por ejemplo, en diciembre de 2022, Advocate Aurora Health colaboró ​​con Atrium Health para formar Advocate Health para mejorar las necesidades de los pacientes y fortalecer su presencia en el país.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• El Grupo Médico Permanente (A NOSOTROS.)


• Optum, Inc. (EE. UU.)


• Hospital Brigham y de Mujeres (A NOSOTROS.)


• Clínica Cleveland (Estados Unidos)


• HealthCare Partners IPA (EE. UU.)


• Ascensión (EE. UU.)


• Northwell Health (EE. UU.)


• Fundación Mayo para la Educación e Investigación Médica (MFMER) (EE. UU.)


• Beaumont Health (Estados Unidos)


• Advocate Aurora Health (EE.UU.)


• Hospitales Langone de la Universidad de Nueva York (EE. UU.)                                                                                              

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Enero de 2024: UNITEDHEALTH GROUP, la organización matriz de Optum Health, anunció la adquisición de Corvallis Clinic, un consultorio de 100 médicos en el oeste de Oregon. A través de esta adquisición, la empresa pretende ampliar su presencia.


• Octubre de 2023: Ascend Capital Partners, una firma de capital privado, adquirió una participación mayoritaria en asociaciones de médicos independientes dirigidas por médicos que operan en siete estados. La firma se unió a Seoul Medical Group (SMG), que comprende alrededor de 400 médicos de atención primaria y 4.400 especialistas que atienden a pacientes en Georgia, California, Hawái, Nueva York, Nueva Jersey, Virginia y Washington.


• Noviembre de 2022: La Fundación Mayo para la Educación e Investigación Médica (MFMER) anunció la incorporación de médicos para aumentar la prestación de servicios entre los pacientes.


• Noviembre de 2022: Salud del Norte abrió una clínica multidisciplinaria de 10,0 millones de dólares en Bay Shore para centrarse en los pacientes para recibir atención musculoesquelética y servicios de rehabilitación.


• Agosto de 2022: Clínica Cleveland servicios de radiología ampliados, con Cleveland Clinic Imaging Institute con la intención de ampliar el acceso a los servicios de radiología.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de U.S. Physician Groups Market

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El informe de investigación proporciona un análisis de mercado detallado. Se centra en aspectos clave como el grupo médico líder, los tipos de especialidades, el panorama competitivo de los actores clave y el análisis comparativo del costo promedio de los servicios clave. Además, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. El informe incluye además la descripción general regulatoria y de reembolso, el número de grupos por estado, la prevalencia/incidencia de afecciones médicas clave y el análisis de impacto de COVID-19 en el mercado de médicos de atención primaria y el mercado de médicos de atención especializada.

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