Tamaño del mercado de formación de pilotos de EE. UU., participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de aeronave (avión, helicóptero y otros), por licencia y certificación (licencia de piloto estudiante, licencia de piloto comercial, licencia de piloto privado, licencia de piloto de transporte aéreo, instructor de vuelo) , Licencia de piloto deportivo, Licencia de piloto de planeador, Habilitación de instrumentos, Pilotos remotos y Certificación médica para aviadores (Clase I, Clase II y Clase III), Por modo de entrenamiento (Entrenamiento de vuelo, Entrenamiento en simulador, Entr

El tamaño del mercado de formación de pilotos de EE. UU. se valoró en 1,57 mil millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca de 1,81 mil millones de dólares en 2023 a 4,93 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 15,4% en el período previsto.

Se espera que Estados Unidos sea testigo de un alto crecimiento debido a la creciente demanda de pilotos tras el retiro masivo de pilotos estadounidenses. El número de pilotos que llegan a la edad de jubilación crece día a día y es sustancialmente mayor que el número de pilotos que se producen, lo que crea una brecha de oferta. Además, la creciente industria aeroespacial y las aerolíneas y proveedores de servicios emergentes en el país están contribuyendo a la brecha de demanda existente y en expansión. Además, el creciente tráfico de pasajeros y el mayor uso de tecnologías emergentes que ahorran costos, como simuladores son algunos de los factores que contribuirán al crecimiento del mercado en el período de pronóstico.

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia de COVID-19 provocó que la demanda aeroespacial cayera en picado con una caída histórica

El mercado de formación de pilotos de EE. UU. experimentó una disminución debido a las restricciones de viaje, la reducción del tráfico aéreo de pasajeros provocó una reducción de la demanda de pilotos, lo que a su vez afecta los ingresos de las escuelas e instituciones de formación de vuelo. Por ejemplo, en junio de 2022, según el informe de la Regional Airline Association, una asociación empresarial con sede en EE. UU. que representa a 17 aerolíneas regionales de América del Norte, afirmó que la creciente escasez de pilotos amenaza con el colapso de los servicios aéreos comunitarios pequeños. El informe también analiza que la COVID-19 ralentizó la formación y ralentizó drásticamente la emisión de nuevos certificados. A medida que los viajes aéreos se reanudaron progresivamente a lo largo de los años posteriores al inicio de la pandemia de COVID-19, la industria seguirá experimentando el desafío de llenar las cabinas. Según CAE, los pilotos mayores de 50 años representan el 38% del total de pilotos de la industria de la aviación civil y se espera que alrededor del 3,8% de los pilotos comerciales se jubilen o abandonen la profesión cada año durante los próximos 10 años. Según los datos de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), se preveía que 53 empresas enfrentarían ese destino en 2020, y este número disminuyó a 33 en 2021. Las aerolíneas y los operadores están buscando la recuperación y tomando medidas a corto plazo para recuperarse de los impactos de la pandemia de COVID-19. Esto ha resultado en una disminución en el número de pilotos activos en 2020. Sin embargo, esto es temporal ya que las flotas activas regresan al servicio hasta 2022 y 2023.

Tendencias del mercado de formación de pilotos de EE. UU.

El creciente uso de AR y VR en los servicios de capacitación es una tendencia prominente del mercado

La Realidad Virtual (VR) es un concepto que permite a las personas sumergirse por completo en un entorno generado por computadora, como experimentar la cabina de vuelo de un avión. Esta inmersión se ve facilitada por la representación visual y de audio a través de una pantalla montada en la cabeza similar a unos auriculares. Los usuarios pueden interactuar con este entorno mediante gestos con las manos, botones físicos o palancas.

Numerosas empresas en todo el mundo han reconocido los beneficios de Realidad virtual (RV) en el sector de la formación aeronáutica, incluida la reducción de los costes de formación, una formación más rápida y una mejor comprensión y retención entre los empleados. La realidad virtual ha demostrado ser un modelo de aprendizaje eficaz en comparación con los métodos tradicionales de aprendizaje electrónico y en el aula. En 2022, según Price Waterhouse Cooper, los estudiantes de realidad virtual fueron cuatro veces más rápidos a la hora de dominar el contenido que los estudiantes del aula, lo que muestra un aumento del 275 % en la confianza a la hora de aplicar las habilidades después del aprendizaje. Además, se descubrió que los estudiantes de realidad virtual estaban más conectados emocionalmente y más concentrados en comparación con sus contrapartes en el aula tradicional y en entornos de aprendizaje electrónico, contribuyendo así al crecimiento de la participación en el mercado de capacitación de EE. UU. a nivel mundial.

• Por ejemplo, en julio de 2022, la Universidad Aeronáutica Embry Riddle (ERAU) incorporó la realidad virtual a su programa de formación privado, lo que resultó en una reducción del 30 % en el tiempo de formación. La utilización de la realidad virtual permite a los estudiantes practicar con menos o ninguna ansiedad, lo que mejora la confianza y reduce las distracciones que normalmente se encuentran durante las etapas iniciales del entrenamiento de vuelo.

Factores de crecimiento del mercado de formación de pilotos de EE. UU.

Aumento de los viajes pospandemia y de las entregas de nuevos aviones para crear una demanda significativa de pilotos

En los últimos años, la industria de la aviación ha sido testigo de un aumento significativo de la demanda y del crecimiento de los viajes aéreos. Con más de 100.000 vuelos comerciales operando en todo el mundo cada día, el sector de la aviación comercial está experimentando un crecimiento notable en viajes aéreos y tráfico de pasajeros.

• Por ejemplo, según la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), se estima que la demanda del transporte aéreo aumentará una media del 4,3% anual durante los próximos 20 años. La demanda total de viajes aéreos en abril de 2022 (medida en pasajeros-kilómetros pagados o RPK) experimentó una tendencia ascendente, aumentando un 78,7% en comparación con abril de 2021.

Para atender esta creciente demanda y tráfico aéreo, los operadores de aerolíneas están adquiriendo nuevos aviones y acelerando el ritmo de los pedidos al por mayor para ampliar su flota. En consecuencia, el creciente tamaño de la flota requerirá pilotos capacitados, lo que creará nuevas oportunidades para que los institutos de capacitación proporcionen pilotos bien capacitados, altamente calificados y experimentados. Además, varias aerolíneas importantes se están centrando en aumentar sus flotas debido al aumento de la demanda. Por ejemplo, en diciembre de 2022, United Airlines dio a conocer el mayor pedido de aviones de fuselaje ancho realizado por una aerolínea estadounidense en la historia de la aviación comercial: un pedido de 100 Boeing 787 Dreamliners con la opción de comprar 100 adicionales, impulsando así el crecimiento del mercado de formación de pilotos de Estados Unidos.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo inicial de certificación para la capacitación de pilotos puede obstaculizar el crecimiento del mercado

Los rápidos avances en la tecnología aeronáutica han requerido una infraestructura de entrenamiento de aeronaves totalmente equipada, incluidos simuladores de vuelo completos de alta tecnología y sistemas esenciales para un entrenamiento efectivo. Sin embargo, el coste de estos simuladores y equipos es excepcionalmente alto, lo que genera un gasto de formación vertiginoso.

Por ejemplo, los simuladores de vuelo completos (movimiento completo) calificados por la FAA tienen un precio que oscila entre 10 000 000 USD y 50 000 000 USD. Debido a estos costes exorbitantes, las empresas que imparten cursos de formación se ven obligadas a fijar precios elevados para sus programas de formación. Esto crea una barrera importante para los aspirantes a pilotos y cadetes, ya que enfrentan desafíos de altos costos iniciales de certificación para entrenamiento piloto . En consecuencia, se prevé que el alto costo de la formación de pilotos impida el crecimiento del mercado.  

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Análisis de segmentación del mercado de formación de pilotos de EE. UU.

Por análisis de tipo de aeronave

El segmento de aviones está dominado por el aumento de las entregas de aviones que impulsan el crecimiento del mercado

Según el tipo de avión, el mercado se divide en avión, helicóptero y otros.

El segmento de aviones dominó el mercado en 2022 y se prevé que continúe creciendo con la CAGR más alta en el período de pronóstico. Este crecimiento puede atribuirse al creciente número de entregas de aviones en la región. Además, el aumento del tráfico de pasajeros ha provocado un aumento de la demanda de aviones.  A medida que aumenta el número de pasajeros, existe una mayor demanda de aviones, lo que posteriormente impulsa la necesidad de pilotos capacitados.

• Por ejemplo, en marzo de 2023, Piper Aircraft, un fabricante de aviones de aviación general con sede en EE. UU., firmó un acuerdo para entregar nuevos aviones de entrenamiento a Blue Line Aviation, un instituto de formación de pilotos con sede en Carolina del Norte. El acuerdo implica dotar a la escuela de vuelo de 55 aviones de entrenamiento con potencial para 60 entrenadores adicionales.

Se prevé que el segmento de helicópteros crezca a una tasa compuesta anual alta debido al aumento de las aplicaciones militares de este tipo de aeronave.

Por análisis de licencia y certificación

El segmento de licencias de piloto de transporte de aerolíneas prevé la CAGR más alta a medida que las jubilaciones masivas de pilotos impulsan la demanda

Por licencia y certificación, el mercado se segmenta en licencia de estudiante de piloto, licencia de piloto comercial, licencia de piloto privado, licencia de piloto de transporte de línea aérea, licencia de instructor de vuelo, licencia de piloto deportivo, licencia de piloto de planeador, habilitación de instrumentos, pilotos remotos y certificación médica para aviadores.

Se prevé que el segmento de licencias de piloto de transporte de línea aérea (ATPL) crezca al CAGR más alto debido a la creciente demanda de pilotos, tras la jubilación masiva de los pilotos existentes. Este segmento también representó una alta cuota de mercado en 2022. Para satisfacer la creciente demanda de ATPL, muchas aerolíneas han iniciado sus propios institutos de formación de pilotos para formar a pilotos en ciernes.

• Por ejemplo, en marzo de 2023, Delta Airlines presentó su programa Propulsion Pilot Career Path y estableció una academia de pilotos dedicada a capacitar a la próxima generación de pilotos de la aerolínea. Delta Propel Flight Academy, administrada en asociación con el proveedor de capacitación Skyborne Aviation Academy, abrió sus puertas a la primera promoción de estudiantes en junio de 2023.

El segmento de licencias de piloto comercial representó la mayor cuota de mercado en 2022. Se espera que el mercado de licencias de piloto comercial aumente en el período previsto debido a un aumento en la demanda de pilotos comerciales.

Por análisis del modo de entrenamiento

El segmento de formación de vuelo lideró el mercado en 2022 a medida que la formación práctica ganó importancia

El mercado por modalidad de entrenamiento se divide en entrenamiento de vuelo, entrenamiento en simulador, entrenamiento en tierra y entrenamiento recurrente.

El segmento de entrenamiento de vuelo representó la mayor cuota de mercado en 2022 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual significativa durante el período previsto. El crecimiento se atribuye a la creciente importancia de los métodos prácticos de formación de vuelo en el proceso general de formación de pilotos.

Se prevé que el segmento de formación con simuladores crezca a una tasa compuesta anual significativa debido a la creciente adaptación de la formación con simuladores en este mercado. Destacados actores del mercado han comenzado a incorporar la formación con simuladores como método de formación habitual en la formación de pilotos. Para facilitar esto, las escuelas de vuelo han comenzado a adquirir y producir varios simuladores.

• Por ejemplo, en abril de 2023, Embraer y CAE respondieron a la creciente demanda de formación en aviones privados en EE. UU. anunciando el lanzamiento del nuevo simulador de vuelo completo Phenom 300E (FFS) en Las Vegas, Nevada. El simulador de vuelo completo será operado por Embraer-CAE Training Services (ECTS), una empresa conjunta entre Embraer y CAE.

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Lista de empresas clave del mercado de formación de pilotos de EE. UU.

Actores del mercado como CAE Phoenix y Purdue University están dando forma al panorama competitivo

En términos de panorama competitivo, ATP Flight School es un actor clave en el mercado estadounidense debido a sus vínculos con las principales aerolíneas y una amplia flota. El mercado se compone de numerosas escuelas de vuelo, centros de formación y varias universidades estatales que ofrecen formación de pilotos en el país. La cuota de mercado de formación de pilotos de EE. UU. está consolidada con varios actores clave, algunos de los cuales son conglomerados internacionales que también ofrecen formación de vuelo en lugares fuera del país. CAE Phoenix y Purdue University son otros actores destacados del mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• CAE Fénix (Canadá)


• Escuela de vuelo ATP (A NOSOTROS.)


• La Compañía Boeing (EE.UU.)


• FlightSafety Internacional Inc. (A NOSOTROS.)


• Universidad Purdue (Estados Unidos)


• Vuelo de empuje (EE. UU.)


• Tecnología L3Harris (Academia de vuelo L3harris) (A NOSOTROS.)


• Aero Cadete (EE.UU.)


• Academia de vuelo Pan AM (EE. UU.)


• Centro de entrenamiento de vuelo Aero Guard (EE. UU.)


• Spartan College of Aeronautics and Technology (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Agosto 2023 - Purdue Global, una universidad con sede en EE. UU., se asoció con LIFT Academy, una escuela de formación de pilotos con sede en EE. UU. La asociación tenía como objetivo brindar oportunidades educativas accesibles para los profesionales de la aviación, especialmente los adultos que trabajan. .


• junio 2023 - La Universidad Estatal de Oklahoma (OSU) se asoció con Southwest Airlines para permitir que los estudiantes se conviertan en pilotos calificados. OSU participa en el programa Destination 225 de Southwest, que ofrece múltiples vías para estudiantes interesados ​​en la aviación.


• marzo 2022 - Delta Airlines Inc. dio a conocer el lanzamiento de una academia de vuelo para capacitar a más pilotos y abordar los problemas de escasez de pilotos en el mercado regional. Se espera que las aerolíneas operen en asociación con el proveedor de capacitación Skyborne Airline.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de U.S. Pilot Training Market

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