Tamaño del mercado de vehículos terrestres no tripulados, participación, crecimiento e impacto de la guerra Rusia-Ucrania y análisis de la industria, por tipo (UGV de combate, UGV de apoyo de combate, UGV de reconocimiento, ISR UGV), por movilidad (con ruedas, con orugas, híbrido, con patas), por Tamaño (pequeño, mediano, grande, muy grande y extremadamente grande (>2000 libras)), por modo de operación (conectado, teleoperado y autónomo), por sistema (carga útil, sistema de control, sistema de navegación), por aplicación (militar, comercial, aplicación de la ley) y pronósticos regionales, 2024

El tamaño del mercado mundial de vehículos terrestres no tripulados se valoró en 3.070 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 3.290 millones de dólares en 2024 a 6.350 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,6% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de vehículos terrestres no tripulados con una cuota de mercado del 41,37% en 2023.

Un vehículo terrestre no tripulado es un vehículo que toca el suelo y puede funcionar y realizar tareas sin humanos a bordo. Los UGV proporcionan una aplicación de sistema robótico flexible y múltiples aplicaciones y soporte de movilidad. Las principales aplicaciones de estos vehículos se encuentran en el sector de defensa, transportando suministros, vigilancia y ayudando en la desactivación de explosivos. Esto reduce el riesgo de vidas humanas y el impresionante rendimiento de combate de los vehículos en aplicaciones civiles. Estos son los principales impulsores del mercado para la industria de vehículos terrestres no tripulados.

Los vehículos utilizan principalmente sensores que monitorean su entorno y toman decisiones automáticamente en situaciones impredecibles y en caso de información desconocida. El UGV utiliza esta información para comunicarla a través de varios métodos de comunicación al usuario que opera el UGV cuando se requiere asistencia. El crecimiento del mercado se ve impulsado por la creciente demanda de UGV en aplicaciones civiles, como operaciones de plantas de energía nuclear, operaciones de búsqueda y rescate urbano, limpieza y fumigación agrícola, extinción de incendios y control de multitudes.

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

Inversiones crecientes para fortalecer las fuerzas armadas Influir positivamente en la demanda de productos autónomos.

La guerra entre Rusia y Ucrania aumentó el gasto en defensa y fortaleció las fuerzas de defensa de los países de la OTAN. Las fuerzas de defensa rusas utilizaron el Uran-6 durante la guerra. Es uno de los UGV más avanzados. Es un complejo de clase media con un distintivo aspecto de orejas de jarra debido a los lanzadores a los lados. El vehículo de combate está equipado con misiles guiados antitanque, cañones automáticos de 30 mm y lanzallamas de Shmel.

La mayoría de los países europeos han aumentado su gasto en defensa debido a la invasión rusa. Alemania aumentó su gasto en defensa a más del 2% del PIB, mostrando 109 mil millones de dólares, más que el proyecto de ley de defensa de 2021. Además, Polonia y Dinamarca anunciaron que aumentarían sus presupuestos de defensa por motivos de seguridad. Este aumento del gasto aumenta la capacidad general de estas fuerzas militares.

Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos aprobó 13.600 millones de dólares para asistencia humanitaria y de seguridad. Estados Unidos proporcionará a Ucrania 800 millones de dólares en armas, incluidos sistemas antiaéreos, ametralladoras, armas pequeñas , lanzagranadas, drones y sistemas antiblindaje. Por lo tanto, el creciente gasto en defensa de los países europeos y las crecientes entregas de vehículos terrestres no tripulados de control remoto de próxima generación a Ucrania desde los países de la OTAN impulsan el crecimiento del mercado de vehículos terrestres no tripulados.

Tendencias del mercado de vehículos terrestres no tripulados

Introducción de la inteligencia artificial (IA) para desarrollar UGV inteligentes

En los últimos años, los actores clave han comenzado a centrarse en el desarrollo de vehículos de próxima generación para operaciones eficientes y confiables. La última tecnología y la inteligencia artificial en vehículos terrestres no tripulados mejorarán el rendimiento. Está diseñado para soportar desafiantes operaciones militares fuera de la red y es útil en diversos terrenos, como acantilados, praderas, nieve, desiertos y caminos embarrados. Los robots recién lanzados pueden transportar hasta una carga útil de 352 libras (160 kilogramos) y correr a 10 kilómetros por hora. Los sistemas autónomos inteligentes no tripulados están creados por el hombre y son capaces de realizar operaciones o gestión utilizando tecnologías avanzadas sin intervención humana.

Por ejemplo, en febrero de 2021, Torus Robotic Pvt Ltd., una startup con sede en Chennai, se asoció con BEML para desarrollar UGV basado en inteligencia artificial (IA). Se puede utilizar en condiciones del terreno, clima extremo, logística y vigilancia. Además, en enero de 2022, China lanzó el robot cuadrúpedo de propulsión eléctrica más grande del mundo que ayuda en misiones de reconocimiento y logística militares.

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Factores de crecimiento del mercado de vehículos terrestres no tripulados

La creciente demanda de sistemas autónomos para aplicaciones comerciales y de defensa impulsará el desarrollo del mercado

El aumento de la demanda de vehículos terrestres autónomos no tripulados en los sectores comercial y de defensa se debe a sus amplias aplicaciones. Estos vehículos autónomos se utilizan en el sector agrícola para muestreo de suelos, control mecánico de malezas, manejo de riego, cosecha y fumigación de precisión. Además, las fuerzas de defensa han utilizado ampliamente estos vehículos para actividades de apoyo al combate, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Por lo tanto, la creciente adquisición de robots avanzados de defensa está impulsando el crecimiento del mercado.

Los vehículos terrestres no tripulados cuentan con tres niveles de movilidad: conducción asistida por computadora, control autónomo y teleoperación. El sistema consta de los siguientes sensores: visual, Radar , LIDAR, alcance ultrasónico, comunicación de vehículo a vehículo y GPS. Los UGV se pueden utilizar para diversos fines económicos, como el transporte de paquetes en un compartimento cerrado automáticamente, la seguridad local mediante sistemas de videovigilancia inteligentes y el control de instalaciones industriales mediante cámaras termográficas y detectores de gas.

Por ejemplo, en febrero de 2021, una startup india se asoció con BEML para el desarrollo conjunto de vehículos terrestres no tripulados autóctonos basados ​​en inteligencia artificial (IA). El UGV autónomo de 750 kg se puede desplegar en terrenos y condiciones climáticas extremas. También se puede utilizar para vigilancia y logística.

FACTORES RESTRICTIVOS

Reducción de los presupuestos de defensa y cuestiones relacionadas con el ancho de banda y la confiabilidad para obstaculizar el crecimiento del mercado

La reducción del gasto militar de varios países y la reducción del gasto en investigación y desarrollo obstaculizan el crecimiento del mercado. Las interrupciones en el ancho de banda con soluciones inalámbricas e incluso con algunas soluciones cableadas provocaron un tiempo de reacción lento del controlador al UGV real. El ancho de banda afecta a otros vehículos interconectados debido al lento tiempo de reacción.

Por ejemplo, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar de Estados Unidos ascendió a 801.000 millones de dólares en 2021, lo que supone una caída del 1,4% con respecto a 2020. La carga militar de Estados Unidos disminuyó ligeramente desde el 3,7% del PIB en 2020. al 3,5% en 2021.

Los vehículos terrestres no tripulados contienen varios sistemas de hardware, como sensores, sistemas de comunicación y control. Los problemas de falla de estos sistemas de hardware pueden obstaculizar el crecimiento del mercado. Las señales perdidas en robots controlados de forma inalámbrica fueron los problemas de comunicación más frecuentes. Además, se pierde tiempo debido a vistas de cámara ocluidas y a imágenes incorrectas. iluminación durante las operaciones de búsqueda. Por lo tanto, factores como fallas de componentes y problemas de confiabilidad pueden obstaculizar el crecimiento del mercado durante el período de estudio.

Análisis de segmentación del mercado de vehículos terrestres no tripulados

Análisis por tipo

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Adopción creciente de UGV EOD en el sector de defensa para diferentes tipos de operaciones para impulsar el crecimiento segmentario

Por tipo, el mercado se clasifica en UGV de combate, apoyo de combate, reconocimiento, ISR y eliminación de artefactos explosivos (EOD).

Se prevé que el segmento UGV de eliminación de artefactos explosivos (EOD) tenga la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico. La creciente demanda de desactivación de explosivos debido a escaramuzas transfronterizas crea una oportunidad lucrativa para el crecimiento segmentario en los próximos años. Por ejemplo, en diciembre de 2022, la Fuerza Aérea de EE. UU. adjudicó un contrato a L3Harris Technologies para suministrar robots de vehículos terrestres no tripulados de eliminación de artefactos explosivos (EOD) T7. Según el acuerdo, L3Harries entregó 100 UGV y el valor total fue de alrededor de 85 millones de dólares.

Además, se espera que el segmento de UGV de combate crezca a una tasa compuesta anual sustancial durante el período de estudio. La creciente demanda de UGV de combate en defensa para la protección contra diversas amenazas en todas las plataformas, como tierra, marina y aérea, impulsa el crecimiento segmentario. Por ejemplo, en febrero de 2023, la Agencia Europea (EDA) anunció el proyecto de desarrollo de un sistema terrestre de combate no tripulado. En el marco de este proyecto, durante la primera fase se desarrollará la arquitectura basada en estándares del demostrador de Combat Unmanned Ground Systems (CUGS). Además, en la segunda fase del proyecto se diseñarán y desarrollarán módulos funcionales de combate. El coste total del proyecto es de 38 millones de dólares y participan nueve miembros de la Unión Europea con 28 socios industriales europeos.

Por análisis de movilidad

Número creciente de contratos de adquisición para impulsar la demanda de UGV con orugas

Según la movilidad, el mercado se divide en vehículos con patas, con ruedas, híbridos y con orugas.

El segmento rastreado tuvo la mayor participación en 2023. Se proyecta que será el de más rápido crecimiento, con una CAGR máxima durante el período de pronóstico. El crecimiento se atribuye a la adquisición de UGV con orugas de próxima generación y al creciente gasto en defensa. Por ejemplo, en diciembre de 2022, la empresa estonia Milrem Robotics y la empresa alemana Krauss-Maffia Wegmann anunciaron asociaciones y firmaron un acuerdo para entregar 14 vehículos terrestres no tripulados con orugas THeMIS al ejército ucraniano.

Se estima que el segmento de ruedas tendrá el mercado de más rápido crecimiento después del segmento de orugas en 2023. Su crecimiento se debe a la creciente demanda de UGV para operaciones militares. La necesidad de vehículos de ruedas no tripulados está aumentando en entornos industriales, naturales y mineros, utilizados para mapeo de áreas, comprensión de escenas y manipulación.

Por ejemplo, en junio de 2020, Teledyne FLIR obtuvo contratos por valor de 23,5 millones de dólares en el marco del programa Man Transportable Robotic System Increment II (MTRS Inc II) del Ejército de EE. UU. Según el contrato, la empresa entregará 160 unidades Centaur (UGV) al Ejército y la Armada de Estados Unidos.

Por análisis de tamaño

Demanda creciente de robots pequeños y livianos para aplicaciones militares y comerciales para impulsar el crecimiento del segmento

Según el tamaño, el mercado se divide en pequeño (10-200 lbs), mediano (200-500 lbs), grande (500-1000 lbs), muy grande (1000-2000 lbs) y extremadamente grande (>2000 lbs). .

Se estimó que el segmento pequeño (de 10 a 200 libras) sería el más grande y de más rápido crecimiento en 2023. Este crecimiento se debe a la mayor demanda de robots pequeños y livianos, que pueden usarse tanto en los campos de batalla como comercialmente para una amplia gama de tareas militares. actividades tales como Inteligencia, Vigilancia, Reconocimiento (ISR) y operaciones de combate. Los pequeños UGV industriales también utilizan Detección y alcance de luz (LiDAR) para evitar colisiones y maniobrar en todas las instalaciones. Además, los pequeños UGV se utilizan para aplicaciones comerciales, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Al segmento pequeño le sigue el segmento mediano (200 - 500 libras) y mostró una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico. La expansión se atribuye a la introducción de robots de próxima generación y al aumento del gasto en el sector de defensa de varios países.

Por modo de análisis de operación

Experimentación con UGV autónomos avanzados por parte de actores clave para impulsar el crecimiento del mercado

Por modo de operación, el mercado se clasifica en atado, autónomo y teleoperado.

Se estima que el segmento autónomo será el de más rápido crecimiento según CAGR durante el período previsto debido a la creciente adopción de UGV autónomos para ISR y operaciones de búsqueda y rescate. Por ejemplo, en mayo de 2022, el Ministerio de Defensa británico firmó un contrato con Rheinmetall AG para suministrar sus siete vehículos terrestres autónomos no tripulados (A-UGV) Mission Master para evaluar su eficacia al operar con tropas terrestres.

El segmento teleoperado es el segmento dominante y más grande por participación de mercado en 2023. Se prevé que el segmento crezca debido a sus ventajas, como una mayor conciencia situacional, espectadores remotos dirigidos a la cabeza, video digital de baja latencia y otros. Por ejemplo, en agosto de 2022, Edgeforce lanzó el UGV ASTRO (Autonomous Surveillance and Tracking Rover) equipado con modos teleoperados y autónomos que se pueden implementar para operaciones de vigilancia. ASTRO UGV es una plataforma semianfibia resistente para todo clima. Es una plataforma UGV adecuada para las operaciones de las fuerzas armadas, fuerzas paramilitares y gendarmería.

Por análisis del sistema

Demanda creciente de enlaces de comunicación e interfaces de orientación para impulsar el crecimiento de otros segmentos

Según el sistema, el mercado se segmenta en carga útil, sistema de control, sistema de navegación, sistema de energía y otros.

El segmento de otros tenía la mayor participación del mercado global. Se prevé que la mayor tasa de adopción de equipos como enlaces de comunicación, interfaces de guía, sistemas de sensores y funciones de integración impulsen el crecimiento segmentario. En noviembre de 2022, la Fuerza Aérea de EE. UU. adjudicó a ZeroEyes un contrato para investigar y desarrollar sensores basados ​​en inteligencia artificial para la detección automatizada de amenazas. El coste total del acuerdo fue de alrededor de 1,2 millones de dólares.

El subsegmento de sistemas de energía es el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El avance en la tecnología de transmisión de energía y baterías está impulsando el crecimiento segmentario. En agosto de 2021, Asylon, un proveedor de seguridad robótica automatizada, obtuvo un contrato para suministrar soluciones de baterías personalizadas para vehículos terrestres no tripulados para las Fuerzas Espaciales de EE. UU.

Por análisis de aplicaciones

Uso creciente de UGV para diversas aplicaciones militares para impulsar el crecimiento del segmento

Según la aplicación, el mercado se clasifica en militar, comercial, policial y federal.

El segmento militar dominó el mercado global en 2023 y se espera que lidere durante el período de pronóstico. El segmento también es el de más rápido crecimiento durante el período 2023-2030. El uso de vehículos no tripulados ha salvado muchas vidas en el sector militar. Los UGV se utilizan para la eliminación de artefactos explosivos (EOD), como minas terrestres, artículos de carga pesada y para reparar las condiciones del terreno bajo fuego enemigo. El ejército utiliza la tecnología UGV para desarrollar robots equipados con ametralladoras y lanzagranadas que pueden reemplazar a los soldados.

El segmento comercial sigue al segmento militar en términos de participación de mercado y tasa de crecimiento. La expansión se debe al uso cada vez mayor de robots para aplicaciones comerciales en los sectores de la salud, el transporte y la automoción.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Regionalmente, el mercado se divide en América del Norte, Asia Pacífico, Europa y el resto del mundo.

América del Norte dominó la cuota de mercado mundial de vehículos terrestres no tripulados en 2023 y se estima que dominará durante todo el período de pronóstico. El dominio de la región se debe al mayor presupuesto de defensa y al aumento del gasto en la adquisición de la próxima generación. robots militares para numerosas aplicaciones. Por ejemplo, en abril de 2021, el Ejército de los EE. UU. firmó un contrato por valor de 31,6 millones de dólares con FLIR Systems para construir el Man Transportable Robot System Increment II (MTRS Inc II). Puede detectar, identificar, confirmar y eliminar explosivos ocultos.

Se espera que Asia Pacífico sea testigo del mayor crecimiento del mercado durante todo el período previsto. El dominio de la región se debe al creciente presupuesto de defensa y al gasto en la adquisición de robots militares de próxima generación para numerosas aplicaciones. El crecimiento se debe al aumento de los presupuestos de defensa de India y China. Además, la rápida expansión de las fuerzas militares, las crecientes disputas políticas entre países vecinos y el aumento del terrorismo conducen a una creciente demanda de UGV.

Europa también mostró una tasa de crecimiento significativa durante el período previsto. Su crecimiento se atribuye al creciente gasto en defensa de países como el Reino Unido, Rusia, Alemania, Francia y otros. Por ejemplo, en agosto de 2021, el Ministerio de Defensa de Rusia firmó un contrato para un prototipo del sistema de vehículo terrestre no tripulado Shturm basado en el T-72. Tanque de batalla principal (MBT) .

El resto del mercado mundial está creciendo moderadamente durante el período previsto. Oriente Medio y África es la región de más rápido crecimiento en el resto del mundo. Uno de los actores clave en la región de Medio Oriente es Katmerciler. La región de América Latina también está adoptando la tecnología UGV y se espera que muestre un crecimiento moderado durante el período previsto.

Lista de empresas clave en el mercado de vehículos terrestres no tripulados

Enfoque creciente en el desarrollo de sistemas robóticos para impulsar la competencia en el mercado

L3 Harris Technologies Inc. es un líder industrial global con una participación de mercado del 15,6%. El desarrollo de soluciones avanzadas a través de grandes inversiones en actividades de I+D, la colaboración y el acuerdo con los operadores, y el suministro de soluciones rentables a los clientes llevaron al éxito de la empresa. L3Harris Technologies es un fabricante estadounidense de productos, sistemas y servicios aeroespaciales y de defensa.

La empresa se centra en el diseño y fabricación de un sistema robótico. La empresa diseñó el sistema robótico T4, un vehículo terrestre no tripulado versátil, altamente móvil, con alta resistencia y rendimiento todoterreno y en cualquier clima. El robot T4 tiene el poder y la agilidad para respaldar las misiones comerciales y militares más desafiantes, como la eliminación de artefactos explosivos (EOD); Detección de sustancias químicas, biológicas, radiológicas, nucleares y de explosivos (CBRNE); y autorización de materiales peligrosos (HAZMAT).

Además, IDV, desarrollador y fabricante líder de vehículos militares, ha acordado convertirse en el accionista mayoritario de MIRA UGV, la división de vehículos terrestres no tripulados de HORIBA MIRA.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS

• BAE Systems (Reino Unido)


• Aselsan A.S. (Pavo)


• Lockheed Martin Corporation (EE.UU.)


• Corporación General Dynamics (EE. UU.)


• L3 Harris Technology, Inc (EE. UU.)


• Oshkosh Defense LLC (una empresa de Oshkosh Corporation) (A NOSOTROS.)


• Rheinmetall AG (Alemania)


• Teledyne FLIR LLC. (A NOSOTROS.)


• QinetiQ (Reino Unido)


• Northrop Grumman Corporation (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Febrero de 2023: La Defensa Europea anunció un proyecto de desarrollo de capacidades para acoplar sistemas terrestres no tripulados con vehículos militares tripulados y plataformas aéreas; el valor total del programa ronda los 26,5 millones de dólares.


• Febrero de 2023: Rusia se está preparando para sacar vehículos terrestres no tripulados Marker para contrarrestar los tanques de batalla. El Marker está armado con misiles antitanque.


• mayo 2022 : BAE Systems PLC presentó un demostrador de tecnología robótica (RTD) construido en el casco inferior del vehículo de combate blindado M113. El vehículo se exhibió en el Ejercicio Experimental Demonstration Gateway 2022 (EDGE22).


• Abril de 2022: Oshkosh Corporation firmó una asociación estratégica con Robotic Research para invertir en Robotic Research y mejorar sus ofertas de innovación y autonomía. El nuevo acuerdo de colaboración y desarrollo conjunto completará el trabajo en curso de Oshkosh en vehículos y equipos autónomos.


• Septiembre de 2021: L3Harris Technologies Inc. firmó un contrato con la Fuerza Aérea de EE. UU. valorado en 85 millones de dólares para proporcionar UGV para ayudar a proteger las bases. El acuerdo incluye robots, soporte robótico, mantenimiento y formación. El contrato IDIQ de 10 años cubre el suministro de hasta 170 UGV T7 para reemplazar el sistema de eliminación de artefactos explosivos (EOD) existente de 20 años.

Una representación infográfica de Unmanned Ground Vehicles Market

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El informe de investigación proporciona un análisis de mercado detallado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos, usuarios finales, diseño y tecnología. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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