Tamaño del mercado de videovigilancia, participación y análisis de la industria, por componente (hardware, software y videovigilancia como servicio (VSaaS)), por usuario final (comercial, industrial, residencial y gubernamental) y pronóstico regional, 2019-2026

El tamaño del mercado mundial de videovigilancia se valoró en 19,12 mil millones de dólares en 2018 y se prevé que alcance los 33,60 mil millones de dólares en 2026, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,8% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado global con una participación del 55,33% en 2018.

Aplicaciones de inteligencia artificial (IA) y es probable que los algoritmos de aprendizaje profundo afecten el crecimiento del mercado. De manera similar, es probable que la integración del análisis de vídeo cree oportunidades de mercado lucrativas en los próximos años. Según el índice de vigilancia global de IA, el 51,0% de las democracias liberales como Estados Unidos, Canadá y otras implementaron sistemas de vigilancia avanzados. Por lo tanto, se prevé que la aparición de sistemas de vigilancia basados ​​en IA impulse el crecimiento del mercado. Sin embargo, es probable que la actual pandemia de COVID-19 restrinja el crecimiento del mercado de videovigilancia durante un intervalo de tiempo específico.

ÚLTIMAS TENDENCIAS DEL MERCADO DE VIDEOVIGILANCIA

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Tendencia creciente de aprendizaje profundo en videovigilancia Software

El aprendizaje profundo es la aplicación de inteligencia artificial de más rápido crecimiento. Existe una disponibilidad sustancial de algoritmos de aprendizaje profundo e infraestructura de aprendizaje profundo para el análisis de patrones para la industria de la vigilancia. Las nuevas versiones de unidades de procesamiento gráfico (GPU) que ofrecen proveedores como Nvidia Corporation proporcionan algoritmos de aprendizaje profundo para cámaras y grabadoras. Las capacidades de la tecnología de aprendizaje profundo para facilitar análisis de vídeo y la reducción de la calibración de los algoritmos impulsan un gran salto en el uso futuro del software de videovigilancia. Como resultado, el aprendizaje profundo en los sistemas de vigilancia es actualmente una tendencia en el mercado.

La integración de análisis de vídeo en una cámara de red está ganando impulso

En los últimos años, existe una tendencia creciente a la integración de análisis de vídeo en cámaras de red. A medida que los fabricantes de sistemas de videovigilancia disponen de microprocesadores avanzados, hay un aumento sustancial en la integración de capacidades analíticas con las cámaras. La vigilancia mediante cámaras integradas con análisis inteligentes facilita la detección e identificación temprana de eventos delictivos. Debido a los avances en el análisis de detección de multitudes, conteo de personas, reconocimiento facial , la detección automática de matrículas y otras tecnologías similares se pueden incorporar fácilmente al software de vigilancia. Como resultado, la integración del análisis de vídeo con cámaras de red contribuiría a ampliar el tamaño del mercado de videovigilancia en los próximos años.

IMPULSORES DEL MERCADO DE VIDEOVIGILANCIA

El surgimiento de la tecnología de vigilancia de IA garantizaría impulsar el crecimiento

La tecnología de inteligencia artificial ha ganado fuerza en los últimos años. Según un artículo publicado por Carnegie Endowment para la Organización Internacional de la Paz, en 2019, de un total de 176 países, 75 países están aprovechando activamente las capacidades de inteligencia artificial con fines de vigilancia, incluidos los sistemas de reconocimiento facial. ciudades inteligentes y otros. Estos datos reflejan que es probable que las crecientes iniciativas y desarrollos de ciudades inteligentes y aplicaciones de reconocimiento facial impulsen la adopción de sistemas de vigilancia que utilizan cámaras durante el período de pronóstico.

La creciente adopción de cámaras corporales en varias industrias, como la atención médica y el comercio minorista, impulsará el crecimiento

El uso cada vez mayor de cámaras corporales por parte de las fuerzas de seguridad o los organismos encargados de hacer cumplir la ley ha llevado a la adopción de estas cámaras en otras industrias, como la atención médica y el comercio minorista. Las cámaras corporales tienen varios beneficios en industrias como la atención médica, el comercio minorista y la hotelería para mejorar las relaciones con los clientes, mejorar la protección de la fuerza laboral y ayudar a prevenir actividades inusuales. Una cámara corporal permite a los empleados capturar eventos en tiempo real y enviar alertas y notificaciones de amenazas en tiempo real a las autoridades de seguridad.

Por lo tanto, considerando los factores mencionados anteriormente, los actores del mercado de videovigilancia están integrando cámaras corporales y capacidades de análisis de video para abordar los requisitos de los usuarios finales. Por ejemplo, en marzo de 2020, Avigilon Corporation, una empresa de Motorola Solutions, anunció la integración de su cartera de seguridad y análisis de vídeo de cámaras corporales empresariales VideoTag y herramientas de gestión de vídeo Avigilon Control Center (ACC).

RESTRICCIÓN DEL MERCADO

El brote de la pandemia COVID-19 ha provocado una grave caída en el mercado mundial

La producción de equipos de videovigilancia se concentra principalmente en China. Debido al brote de la pandemia de COVID-19 en diciembre de 2019 en Wuhan, China está mostrando una producción reducida debido a la falta de mano de obra. Además, es probable que la demanda local de productos de videovigilancia disminuya a medida que todos los gobiernos del mundo se centran en el control de la pandemia. Los países y ciudades están bloqueados en varias regiones importantes, como América del Norte, Asia Pacífico y otras. Es probable que afecte el transporte y la logística nacional y transfronterizo de equipos como sensores CMOS, dispositivos de sistema en chip y otros. Si se controla la propagación de esta pandemia, se garantizaría un impacto significativo en el mercado. Sin embargo, si la pandemia de COVID-19 continúa propagándose, es probable que restrinja el crecimiento de este mercado a medio y largo plazo del período previsto.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE VIDEOVIGILANCIA

Por análisis de componentes

El segmento de hardware de vigilancia garantiza tener una participación importante en el mercado

Según los componentes, este mercado se ha segmentado en hardware, software y videovigilancia como servicio (VSaaS). Se espera que el segmento de hardware represente una importante cuota de mercado de videovigilancia durante el período de previsión. A pesar del alto costo, existe una demanda creciente de hardware avanzado con soluciones integradas de análisis de video y aplicaciones de aprendizaje profundo. Las inversiones en investigación y desarrollo por parte de nuevas empresas de software, proveedores de sistemas de vigilancia y fabricantes de chips han impulsado los avances en hardware.

Se espera que el segmento de software tenga un crecimiento significativo en el mercado de videovigilancia debido a la creciente penetración de seguridad de red cámaras. Los actores del mercado establecidos desarrollan su propio software, mientras que los actores del mercado emergente pueden incorporar software de vigilancia de proveedores de software independientes (ISV) en el mercado.

Se prevé que el segmento VSaaS muestre una alta tasa de crecimiento durante el período de pronóstico. Este servicio se refiere a una solución completa de vigilancia basada en la nube. Incluye soluciones de ciberseguridad, grabación de vídeo, visualización remota y otros servicios. VSaaS se puede integrar con las soluciones de gestión de vídeo existentes. Por ejemplo, Milestone Systems (Axis Communication AB) proporciona Arcules VSaaS integrado con su software de gestión de vídeo local Xprotect. Esta solución integrada permite a las organizaciones gestionar sistemas de vigilancia dispersos a través de una plataforma centralizada.

Por análisis de hardware

Es probable que la creciente demanda de cámaras de vigilancia impulse el crecimiento del mercado

El segmento de hardware se divide aún más en cámaras, dispositivos de almacenamiento y otros. El otro segmento se compone de codificadores de vídeo y otros dispositivos de red. Entre estos subsegmentos, se prevé que las cámaras tengan la mayor cuota de mercado de videovigilancia. La integración de aplicaciones de aprendizaje profundo y análisis de vídeo impulsa la demanda de cámaras de vigilancia para diversos usos entre los usuarios finales. Posteriormente, la creciente adopción de soluciones de vigilancia basadas en la nube por parte de los usuarios finales ha alentado a los actores del mercado a aprovechar recursos como la potencia informática y los dispositivos de almacenamiento. Estos factores están impulsando la demanda de dispositivos de almacenamiento de datos en el mercado.

Por análisis de cámara

Se prevé que las cámaras IP tendrán una demanda creciente en los próximos años

El segmento de cámaras en este mercado se clasifica además en cámara híbrida, cámara analógica y cámara IP. Se espera que el subsegmento de cámaras híbridas tenga una participación significativa en el mercado mundial de videovigilancia.

El sistema de cámaras de seguridad híbridas se basa en la grabadora de vídeo digital (DVR). Las cámaras de vigilancia híbridas constan de sensores de imagen de gran cantidad de megapíxeles, lentes intercambiables y utilizan diodos emisores de luz orgánicos (OLED) o pantallas de cristal líquido (LCD). Algunos de los actores del mercado, como Panasonic Corporation, ofrecen una amplia cartera de productos de cámaras híbridas que incluye la serie Lumix GH4 y la serie de videocámaras HD HC-W580. Estas cámaras también son capaces de grabar videos 4K y pueden usarse para varios casos, incluida la vigilancia. Es probable que todos estos factores anteriores impulsen la demanda de cámaras de vigilancia híbridas.

De manera similar, las cámaras analógicas son ideales para aquellas industrias que requieren vigilancia continua con cámara de giro, inclinación y zoom (cámara PTZ). Las cámaras analógicas se utilizan generalmente en los sistemas de cámaras CCTV tradicionales. Estas cámaras tienen una resolución limitada y sólo pueden cubrir un rango de sitio limitado, por lo que se espera que las cámaras analógicas observen una tasa de crecimiento constante. La ventaja de una cámara analógica sobre una cámara IP es que la primera funciona mejor en condiciones de poca luz. Los actores del mercado como Pelco ofrecen cámaras Spectra Analog V. Estas cámaras abarcan una amplia gama, capacidades con poca luz y pueden soportar temperaturas de -40 grados Celsius a 60 grados Celsius.

Además, es probable que las cámaras IP muestren una demanda creciente durante el período de pronóstico. Cisco Systems, Inc. ofrece cámaras de videovigilancia. Estas cámaras exhiben capacidades de video de alta calidad y utilización eficiente de la red. De manera similar, Honeywell International, Inc. ofrece cámaras IP de serie de alto rendimiento, incluidas cámaras IP microdomo, cámaras tipo bala IP y muchas otras. Estas cámaras brindan soluciones de vigilancia asequibles para satisfacer las demandas de seguridad de los usuarios finales.

Por análisis de software

Es probable que el software de análisis de vídeo experimente un crecimiento sin precedentes en los próximos años

El segmento de software se divide a su vez en software de gestión de vídeo y software de análisis de vídeo. El software de administración de video permite a los usuarios ver imágenes de varias cámaras, administrar la configuración de la cámara y la grabación y configurar alertas para detección de movimiento y actividades inusuales. Por ejemplo, Dahua Technology Co., Ltd. ofrece Easy4ip, un software de gestión de vídeo basado en la nube para pequeñas empresas o como aplicación móvil. En diciembre de 2019, Avigilon Corporation anunció la actualización de su software de gestión de vídeo Avigilon Control Center (ACC) 7.4. La versión mejorada incorpora tecnología de reconocimiento facial basada en aplicaciones de inteligencia artificial.

Se prevé que el software de análisis de vídeo para cámaras de vigilancia experimente una tasa de crecimiento significativa en los próximos años. Es probable que la implementación de software de análisis de video avanzado cree oportunidades de mercado lucrativas para que los sistemas de vigilancia brinden información útil y retrospectiva en una variedad de casos de uso. Las funciones del software de análisis de vídeo se pueden integrar con el software de gestión de vídeo (VMS) existente. Honeywell International Inc. ofrece una amplia gama de soluciones de análisis de video que incluyen alertas activas y Servidor de administración de alarmas (AMS) para análisis de video.

Por análisis del usuario final

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El sector comercial experimentará una adopción significativa de productos y servicios de videovigilancia

Según el usuario final, el mercado se ha segmentado en comercial, industrial, residencial y gubernamental. Se estima que el sector comercial tiene una importante cuota de mercado. Mientras que se prevé que el sector industrial experimente una CAGR alta en comparación con otros usuarios finales.

El sector comercial se compone de industrias como el comercio minorista, TI y telecomunicaciones, BFSI y atención médica. Los minoristas aprovechan los sistemas de vigilancia para analizar las actividades de los clientes en las tiendas, mejorar la gestión de la tienda y detectar merodeadores en la tienda. La instalación de cámaras de seguridad en comercios minoristas garantiza un lugar de trabajo más seguro, proporciona análisis de clientes y ofrece un rendimiento de seguridad superior. Estos factores contribuyen a la adopción de cámaras de vigilancia en la industria minorista.

De manera similar, la adopción de la vigilancia mediante cámaras ha ganado fuerza en la industria de la salud. Los hospitales que han adoptado los sistemas de vigilancia basados ​​en redes tienen la intención de combinar cámaras con sistemas de audio y acceder a redes a través de sus redes de TI. Esta integración permitiría a los hospitales aprovechar las cámaras de vigilancia que capturarían datos en tiempo real, generarían alertas en tiempo real, agilizarían el proceso y analizarían grandes volúmenes de datos. Estos factores garantizarían facilitar el despliegue de sistemas de vigilancia en toda la industria de la salud.

El sector industrial incluye la industria manufacturera y de la construcción, la industria automotriz y otros. La industria manufacturera es propensa a sufrir una serie de problemas de seguridad, incluido el vandalismo, el robo de máquinas costosas y de materias primas como fibras ópticas, cables de cobre y acero. Como resultado, es probable que la implementación de sistemas de vigilancia organizados que utilicen cámaras en toda la planta de fabricación garantice la seguridad en toda la industria.

PERSPECTIVAS DEL MERCADO REGIONAL DE VIDEOVIGILANCIA

Asia Pacific Video Surveillance Market Size, 2018 (USD Billion)

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Asia Pacífico dominará el mercado durante todo el período de pronóstico

El mercado global ha sido analizado en cinco regiones principales, incluidas América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África, y América Latina. Estas regiones se clasifican además en países.

Se espera que el mercado de Asia Pacífico emerja dominante durante el período previsto. China tiene una participación importante en el mercado. El gobierno de China ha estado tomando iniciativas activas para los sistemas de vigilancia. En 2015, el gobierno inició un proyecto llamado "Sharp Eyes", un proyecto organizado para sistemas de vigilancia. En 2017, completó el “programa de videovigilancia Skynet”, que resultó en la red de videovigilancia más grande del mundo. Es probable que estas iniciativas activas impulsen el crecimiento del mercado de videovigilancia en la región.

Varios actores importantes del mercado en China, incluidos Huawei Technologies Co., Ltd., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd, Dahua Technology Co., Ltd y ZTE Corporation, ofrecen tecnología de vigilancia de IA a nivel mundial. La Corporación NEC de Japón es uno de los principales proveedores de tecnología de vigilancia de IA, después de los actores chinos. Como resultado, la presencia de actores clave del mercado en la región impulsaría el crecimiento del mercado.

Se prevé que el mercado de videovigilancia de América del Norte observe un crecimiento significativo en los próximos años. En Estados Unidos, muchas ciudades han adoptado sistemas de vigilancia avanzados. Por ejemplo, según un informe, en 2018, después de los disturbios de Baltimore, la policía local desplegó cámaras avanzadas de reconocimiento facial para identificar y arrestar a los manifestantes. Los datos anteriores ilustran que las crecientes amenazas humanas externas e internas probablemente impulsen la necesidad de cámaras de vigilancia avanzadas en la región.

Se espera que el mercado europeo de videovigilancia muestre una mayor tasa de crecimiento. En 2016, Francia, ZTE Corporation y la ciudad portuaria de Marsella se asociaron para establecer proyectos de tranquilidad pública de big data. El proyecto se refiere a una red de vigilancia pública que incluye varias cámaras CCTV y un centro operativo inteligente. De manera similar, en 2017, Huawei lanzó un sistema de vigilancia en la ciudad de Valenciennes, en el norte de Francia, que incluía vigilancia CCTV de alta definición y un centro de comando inteligente para identificar y detectar formaciones y actividades de multitudes no deseadas. Los datos anteriores reflejan que existe una creciente adopción de soluciones de vigilancia para diversos fines en toda la región. Como resultado, se espera que estos factores impulsen el crecimiento del mercado en la región.

Se espera que los mercados de Oriente Medio y África muestren un crecimiento moderado en el mercado global. Es probable que Arabia Saudita sea un centro de negocios para muchos actores del mercado. Huawei está apoyando a las autoridades gobernantes de Arabia Saudita en la construcción de ciudades seguras. BAE Systems plc., un fabricante de armas con sede en el Reino Unido, vendió sistemas de vigilancia masiva en Arabia Saudita. Mientras que la corporación NEC vende cámaras de reconocimiento facial avanzadas en la región. Todos los factores anteriores contribuyen al hecho de que existen oportunidades de mercado de videovigilancia sin precedentes en la región debido a una menor participación de los actores del mercado.

PAISAJE COMPETITIVO

Inversiones en investigación y desarrollo de Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. para potenciar las innovaciones tecnológicas

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. es un proveedor de servicios y soluciones de IoT inteligentes basadas en video. Dahua Technology ofrece sistemas, soluciones y servicios de seguridad completos. La cartera de productos de vigilancia de la empresa incluye grabadoras de vídeo en red (NVR), cámaras de red y cámaras HD. Para mejorar su negocio, la empresa ha adoptado algunas de las estrategias comerciales tales como:

• Incrementar las inversiones en I+D para facilitar las innovaciones tecnológicas en computación en la nube , análisis de big data, inteligencia artificial y otras tecnologías centrales.


• Ampliar y actualizar el portafolio de productos con el objetivo de ofrecer soluciones y servicios integrales en la industria de videovigilancia. Por ejemplo,
  
  
  • Septiembre 2019 - Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. anunció la integración de cámaras IP de 5 megapíxeles en su serie Lite. La empresa también ha incorporado tecnología de detección de movimiento inteligente (SMD) para mejorar la precisión y evitar falsas alarmas.
  
  
  • junio 2019 - Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. lanzó la cámara StereoVision. La cámara StereoVision es una cámara de conteo de personas que consta de un sensor dual de 3MP que incorpora capacidades de inteligencia artificial (IA).
  
  
  
  

Actores clave del mercado que fortalecen su posición en el mercado a través de asociaciones estratégicas

En septiembre de 2019, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. se asoció con Scylla Technologies Inc., un proveedor de sistemas inteligentes de identificación de sospechosos (SSIS), identificación y seguimiento de vehículos (VIT) y detección preventiva de amenazas (PTD). Esta asociación tiene como objetivo integrar los sistemas impulsados ​​por inteligencia artificial de Scylla Technologies con cámaras y NVR (grabadoras de video en red) de Hikvision.

De manera similar, en abril de 2018, Pelco colaboró ​​con IBM Corporation para desarrollar 'Pelco Analytics impulsado por IBM'. Esta colaboración tiene como objetivo integrar las soluciones de análisis de aprendizaje profundo de IBM con el sistema de gestión de vídeo (VMS) ofrecido por Pelco. Es probable que las asociaciones estratégicas alienten a los actores del mercado a explotar nuevas tecnologías, acceder a nuevos clientes, expandir el negocio en mercados geográficos y ampliar la cartera de productos.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Corporación Avigilón


• Axis Comunicaciones AB


• BCDVideo


• Bosch GmbH


• Tecnología Co., Ltd de Dahua


• FLIR Systems, Inc.


• Tecnología digital Co., Ltd de Hangzhou Hikvision


• Honeywell Internacional, Inc.


• Tecnologías Co., Ltd. de Huawei


• Corporación Panasonic


• Pelco

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En julio de 2021, Axis Communications AB anunció que sus ofertas de cámaras seleccionadas cumplen con ONVIF Profile M. Estas cámaras permiten la transmisión estandarizada de eventos y metadatos desde casos de uso de análisis basados ​​en el borde en un acuerdo de vigilancia de múltiples proveedores. La conformidad con Profile M facilita la integración de eventos y metadatos con usuarios compatibles con ONVIF Profile M, como software y servicios de gestión de vídeo.


• En mayo de 2021, FLIR Systems, Inc. obtuvo un acuerdo por valor de 15,4 millones de dólares del ejército de los Estados Unidos para proporcionar su PRS Black Hornet. PRS es un sistema de reconocimiento personal aerotransportado para soldados desmontados. En el marco del programa Soldier Borne Sensor (SBS) del Ejército, los vehículos aéreos nanono tripulados Black Hornet, también llamados UAV, se despliegan para aumentar las capacidades de reconocimiento y la vigilancia a nivel de escuadrón y unidad.


• En abril de 2021, BCDVideo se asoció con Wasabi, una empresa de almacenamiento en la nube con sede en Boston, Massachusetts. A través de esta asociación, las empresas pretenden ofrecer almacenamiento de videovigilancia en la nube. Además, la asociación amplía la capacidad de las empresas para ofrecer un paquete integral de alternativas de almacenamiento locales y especialmente diseñadas de BCDVideo y soluciones de almacenamiento en la nube de Wasabi Technologies.


• En febrero de 2021, Motorola Solutions estableció un nuevo centro de fabricación de análisis y seguridad de video en Texas. La nueva instalación es parte de la expansión de las capacidades de envío y producción de la compañía y de la inversión continua en fabricación en América del Norte para fortalecer el desarrollo de sus ofertas de seguridad por video.


• En marzo de 2020, Axis Communication lanzó una solución de cámara corporal diseñada específicamente para seguridad privada y aplicación de la ley. La solución de cámara corporal de Axis incluye una estación de acoplamiento, una cámara robusta y un controlador de sistema diseñado en arquitectura abierta. Las soluciones permiten la integración con una amplia gama de sistemas de gestión de pruebas (EMS) y sistemas de gestión de vídeo (VMS).

COBERTURA DEL INFORME

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El informe del mercado de videovigilancia destaca las regiones líderes de todo el mundo para ofrecer una mejor comprensión del usuario. Además, el informe proporciona información sobre las últimas tendencias de la industria de videovigilancia y analiza las tecnologías que se están implementando a un ritmo rápido a nivel mundial. El informe examina varios cambios de paradigma asociados con la transformación del hardware y el software. Además, destaca algunos de los factores y restricciones que estimulan el crecimiento, lo que ayuda al lector a obtener un conocimiento profundo sobre el mercado de la videovigilancia.

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