Taille, part du marché des systèmes de protection active et analyse de l’impact du COVID-19 et de la guerre, par plate-forme (terrestre, aéroportée et marine), par base terrestre (char de combat principal, véhicules protégés légers, véhicules blindés amphibies, embuscade résistante aux mines -Protégés, Véhicules de Combat d\'infanterie, Transports de Troupes Blindés), Par Aéroporté (Avions de Chasse, Hélicoptères, Avions de Missions Spéciales), Par Marine (Sous-Marins, Frégates, Destroyers, Porte-avions), Par Kill Type de système (système Soft Kill, système Hard Kill et blindage réactif), pa

La taille du marché mondial des systèmes de protection active était évaluée à 3,01 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 3,23 milliards USD en 2022 à 5,69 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 8,41 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes de protection active avec une part de marché de 33,89 % en 2021. De plus, la taille du marché des systèmes de protection active aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 2 034,5 millions de dollars d’ici 2032, sous l’effet de la forte hausse. progrès dans les contre-mesures de guerre électronique et les systèmes de destruction dure basés sur des missiles pour renforcer la taille et la croissance du marché.

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le système de protection active connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial des systèmes de protection active a affiché une croissance de 7,22 % en 2020 par rapport à 2019.

Selon le rapport du Congressional Research Service (CRS), ministère de la Défense (DOD) Armes à énergie dirigée (DEW) , les armes à énergie dirigée peuvent détruire une vaste gamme de systèmes électroniques, qui peuvent inclure des systèmes commerciaux et militaires. Ils peuvent désactiver, neutraliser ou détruire tout système électronique tombant sous leur cône électromagnétique. Ce facteur devrait stimuler la croissance du marché en raison de la demande de systèmes d’armes basés sur des lasers à haute énergie et des faisceaux de particules élevés sur les plates-formes navales, aéroportées et terrestres.

IMPACTS DE LA COVID-19

La montée des conflits mondiaux en raison de l’interruption des négociations de paix et de la réduction du déploiement des forces a stimulé le marché pendant la pandémie

De nouvelles alliances de sécurité entre pays ont été formées pendant la pandémie. Par exemple, l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis ont annoncé un nouveau partenariat de sécurité trilatéral, AUKUS, pour la région Indo-Pacifique. Ils travailleront ensemble pour produire des missiles hypersoniques. Pour prendre un autre exemple, la France a réorganisé son engagement stratégique au Sahel en Afrique et s’est concentrée sur la mission antiterroriste Takuba.

La pandémie a interrompu les négociations de paix et réduit l’empreinte des forces internationales. Cependant, le marché des systèmes de protection active (APS) n’a pas été beaucoup affecté puisque les pays n’ont pas réduit leurs dépenses de défense. De plus, avec les deuxième et troisième vagues de la pandémie et la persistance des troubles régionaux, la plupart des pays ont eu recours à des programmes de modernisation de leurs forces armées. Dans l’industrie de la défense, l’incapacité à se procurer des composants critiques en raison de la perturbation des chaînes d’approvisionnement a eu un impact significatif.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Implications opérationnelles et pertes subies pour accroître la demande de déploiement d'APS sur les futures plates-formes militaires

La guerre russo-ukrainienne a relancé le débat sur le déploiement d'APS par les forces armées sur leurs plates-formes militaires à des fins militaires. véhicules blindés . La guerre a déclenché un effet domino dans l’augmentation des dépenses de défense dans le monde, en particulier sur le continent européen. Le conflit a eu de graves répercussions sur les budgets militaires et a également modifié les priorités en matière d'approvisionnement des forces armées européennes.

Pendant la guerre, les troupes ukrainiennes ont défié les véhicules blindés russes et ont détruit plusieurs chars à l'aide de javelots et de véhicules blindés légers de nouvelle génération (NLAW). Plusieurs chars étaient équipés d'un ancien APS et ne pouvaient pas contrer les systèmes de missiles guidés modernes. C'est pour cette raison que plusieurs pays ont renouvelé leurs programmes de modernisation de leurs véhicules de combat d'infanterie. L’absence d’installation de DIRCM (Directional Infrared Countermeasures) sur les hélicoptères a servi de leçon à l’OTAN et aux autres forces armées européennes non membres de l’OTAN. Ce développement a accru la demande d’APS et de ses sous-systèmes dans la région de l’OTAN.

Par exemple, en juillet 2022, General Dynamics Land Systems a remporté un contrat IDIQ (Indefinite-Delivery, Indefinite-Quantity) d’une valeur de 280,1 USD auprès de l’armée américaine. Cette décision visait à fournir des kits Trophy Modular Ready comme système d'autoprotection pour les chars de combat principaux M1A2 SEPv2 et SEPv3 Abram de l'armée américaine.

DERNIÈRES TENDANCES

Solicite una muestra gratis para obtener más información sobre este informe.

Adoption croissante de kits de contre-mesures modulaires et de dispositifs de contre-mesure antimissile de nouvelle génération pour renforcer la demande

Les kits modulaires de base combinent des capteurs et des contre-mesures dans un cadre commun ouvert pour détecter, suivre, organiser et vaincre les menaces émergentes et existantes, comme les projectiles propulsés par fusée et les munitions guidées antichar.

Le kit de base MAPS, évolutif et ouvert, est prêt à réussir avec les véhicules de combat existants et à maintenir les capacités des systèmes de protection des véhicules blindés de nouvelle génération. Le contrôleur à architecture ouverte présente des interfaces standard ouvertes et intègre facilement des capteurs et des contre-mesures conformes au cadre d'architecture MAPS intégré. Il fournit une puissance de traitement rapide et sécurisée pour piloter de multiples applications et les futures capacités du système de protection des véhicules. De plus, les systèmes de protection active modulaires (MAPS) protègent les véhicules blindés et leurs équipages contre roquettes et missiles , ce qui constitue un facteur majeur de croissance de l’industrie.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Déploiement croissant de contre-mesures et de leurres de nouvelle génération pour stimuler la croissance du marché des systèmes de protection active

Les forces armées du monde entier s’orientent vers un cadre modulaire pour leurs besoins en matière de systèmes d’autoprotection de nouvelle génération. Les kits APS modulaires de nouvelle génération amélioreront la capacité de fournir des solutions futures adaptées à un large éventail de plates-formes et pourront être facilement mis à niveau. Les forces mettent l’accent sur la maximisation de la capacité de survie des véhicules en intégrant des systèmes de protection multicouches avancés et de nouvelle génération.

Avec l’importance croissante des APS, les acteurs du marché et les opérateurs militaires se concentrent actuellement sur plusieurs couches coordonnées de capteurs et de contre-mesures actifs et passifs. L’APS est la technologie la plus demandée pour relever les défis modernes de connaissance de la situation et de capacité de survie. Ceci à la lumière des menaces posées par des projectiles tels que les grenades propulsées par fusée (RPG), les munitions errantes et les missiles guidés antichar (ATGM).

Par exemple, en novembre 2021, Leidos Inc. a annoncé son intention de poursuivre le développement d'une contre-mesure acoustique active avancée pour aider à défendre les forces sous-marines américaines et alliées contre le guidage acoustique moderne. torpilles . Cette contre-mesure entraînera la génération de bruit pour induire en erreur les systèmes de guidage sonar des torpilles qui arrivent en se concentrant sur les sons créés par les sous-marins cibles.

Progrès accélérés dans les contre-mesures de guerre électronique et les systèmes de destruction dure basés sur des missiles pour soutenir la croissance du marché

Les contre-mesures électroniques sont adoptées en raison de la demande croissante de détection, de suppression et de neutralisation des menaces sur diverses plates-formes militaires telles que les plates-formes terrestres, aéroportées et marines. C’est pourquoi plusieurs organismes de réglementation et acteurs de l’industrie lancent une série de projets axés sur le développement de produits.

Par exemple, le projet Precision Electronic Warfare (PREW) de la DARPA met l’accent sur le développement d’un système de contre-mesures de guerre électronique à faible coût avec plusieurs modules de brouillage aéroportés synchronisés pour reproduire l’AESA en évitant le brouillage collatéral des récepteurs non ciblés.

Pour considérer quelques autres cas :

• En avril 2022, Cobham Advanced Electronic Solutions (CAES) a signé un contrat de phase 1 de production initiale à faible débit avec Lockheed Martin Corporation pour fournir des antennes à réseau phasé, qui prendront en charge son système Advanced Off-Board Electronic Warfare (AOEW).


• En mars 2021, L3Harris a annoncé son intention de concevoir une nouvelle suite de guerre électronique pour les F-16 vendus à des partenaires internationaux. Le système fournit un bouclier électronique virtuel autour de l'avion.

FACTEURS DE RETENUE

Complexité élevée et coût excessif de mise en œuvre et d’installation pour entraver la croissance du marché

Dans le secteur de la défense, le système de protection est important pour protéger contre les systèmes de défense aérienne, les situations radars et détection de plate-forme. Le coût élevé associé à la mise en œuvre et à l’installation d’un système de protection active est l’un des principaux facteurs entravant la croissance du marché. Ce système de protection active est constitué de systèmes très coûteux en raison d'une installation complexe et d'une intégration avec les moyens militaires existants.

Un coût de maintenance élevé est nécessaire pour mettre à niveau l’APS afin d’améliorer la capacité de défense des chars de combat principaux, des véhicules légers protégés et un véhicule blindé amphibie. Par conséquent, la nécessité de mettre à niveau l’APS entrave la croissance du marché au cours de la période de prévision.  

SEGMENTATION

Par analyse de plateforme

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Parler à l`analyste

Les systèmes terrestres vont enregistrer une demande croissante en raison de la demande croissante de produits pour les véhicules blindés

Par plate-forme, le marché mondial des systèmes de protection active est divisé en systèmes terrestres, aéroportés et marins.

Le segment terrestre détenait la plus grande part en 2021 et devrait enregistrer une expansion appréciable au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la forte demande d’APS sur les plates-formes terrestres et aux progrès technologiques croissants dans les systèmes de destruction douce. Quelques cas incluent un brouillage électronique et laser associé à des distributeurs de fumée.

Le segment maritime a enregistré la deuxième plus grande part de marché en 2021 et devrait enregistrer une croissance louable de 2022 à 2029. Cela est dû au besoin croissant de contre-mesures avancées et de nouvelle génération contre la détection infrarouge, la télémétrie laser, l'observation visuelle et les essaims de drones. attaques et armes laser.

On estime que le segment aéroporté est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué au taux d’adoption élevé de guerre électronique des stratégies et des technologies pour bloquer électroniquement le système de connaissance de la situation et les armes de l'ennemi afin de les empêcher de détecter et d'attaquer.

Par analyse terrestre

Adoption élevée de l’APS dans un contexte d’achats accrus et de modernisation des chars de combat principaux (MBT) pour soutenir la croissance segmentaire du marché

Basé sur terre, le marché est en outre segmenté en chars de combat principaux (MBT), véhicules légers protégés (LPV), véhicules blindés amphibies (AAV), protégés contre les embuscades résistants aux mines (MRAP), véhicules de combat d'infanterie (IFV), Véhicules blindés de transport de troupes (APC) et autres. Le segment des MBT a été estimé comme étant le segment le plus important en termes de part de marché en 2021, en raison du taux d'adoption élevé des APS à destruction dure et à destruction douce dans un contexte d'augmentation de l'achat et de la modernisation des chars de combat principaux. Par exemple, en juillet 2022, l’armée américaine a remporté avec General Dynamics Land Systems un contrat de livraison indéfinie et de quantité indéfinie (IDIQ) d’une valeur de 280 millions de dollars pour l’acquisition du système de protection active Trophy pour ses chars Abrams M1A2 SEPv2 et SEPv3.

On estime que le segment protégé contre les embuscades et résistant aux mines est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Selon les publications du SIPRI et le rapport DefenseiQ, les forces armées du monde entier investissent massivement dans l’achat de véhicules anti-mines protégés contre les embuscades et dans la modernisation de leurs MRAP existants. L'augmentation de l'achat de MRAP stimule l'installation et l'achat d'APS sur ces plates-formes dans un contexte d'attaques croissantes d'IED contre des colonnes blindées par les forces armées ennemies, des terroristes ou des acteurs non étatiques.

Par analyse aéroportée

Achats accrus de technologies DIRCM et Chaff à bord des avions de chasse dans le monde entier par les forces aériennes pour propulser la croissance du marché

Sur la base du transport aérien, ce marché est en outre classé en avions de combat, hélicoptères , avions de mission spéciale et autres. Le segment des avions de combat a été évalué comme étant le segment le plus important en termes de part de marché en 2021. La croissance est attribuée à l’augmentation des achats d’APS soft et hard kill à bord de cette plate-forme aéroportée, ce qui devrait renforcer la croissance segmentaire au cours de la projection. période. Par exemple, en avril 2022, l’armée de l’air indienne s’est associée à l’Organisation indienne de développement de la recherche sur la défense pour intégrer la technologie CHAFF afin de protéger les avions de combat contre les missiles ennemis à guidage radar lors de scénarios de guerre.

On estime que le segment des avions de mission spéciale est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de projection. La croissance est due à l’augmentation des APS durs tels que les contre-mesures IR dirigées (DIRCM) et d’autres APS durs sur ces plates-formes qui propulsent la croissance segmentaire du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en juillet 2022, Elbit Systems Ltd a remporté un contrat d'une valeur de 80 millions de dollars auprès d'un pays non divulgué de la région Asie-Pacifique pour fournir des systèmes aéroportés de guerre électronique (guerre électronique) et des contre-mesures à infrarouge direct (DIRCM) pour les plates-formes aéroportées telles que les avions de mission spéciale.

Par analyse marine

Modernisation des destroyers dans un contexte d'escarmouches navales et d'opérations anti-piraterie pour favoriser l'adoption de l'APS sur le marché

Le marché est divisé en sous-marins, frégates, destroyers, porte-avions et autres navires basés sur la marine. Le segment des destroyers a été évalué comme étant le segment le plus important en termes de part de marché en 2021. La croissance est attribuée à la pénétration croissante des principaux acteurs mondiaux sur les marchés de l’Asie-Pacifique et de l’Amérique du Nord, dans un contexte de taux d’adoption accru de l’APS par les forces navales régionales. Par exemple, en mai 2022, Raytheon Missile & Defense, une filiale de Raytheon Technologies Corporation, a remporté un contrat d'une valeur de 423 millions de dollars pour produire des radars SPY-6 pour les navires de la marine américaine tels que les destroyers et les porte-avions.

Le segment des frégates devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de projection. Les forces navales asiatiques telles que la marine indienne, la marine PLA, la Malaisie, les Philippines, le Japon et la Corée du Sud investissent massivement dans la construction navale de frégates en raison des exigences opérationnelles de leurs forces navales. Ce développement stimulera la croissance segmentaire sur le marché mondial.

Par analyse du type de système Kill

Le segment Soft Kill System va enregistrer une croissance considérable 

En fonction du type de système de destruction, le marché est classé en système de destruction douce, système de destruction dure et armure réactive. Le segment des systèmes soft kill détenait la plus grande part en 2021 et devrait enregistrer une croissance louable au cours de la période projetée. Cette croissance est attribuée à la forte demande de systèmes d'autoprotection soft-kill en raison de l'investissement accru dans la RDT&E de contre-mesures de guerre électronique et les systèmes C-UAS (Counter-Unmanned Aerial System).

Le segment des systèmes Hard Kill détenait la deuxième plus grande part en 2021 et est sur le point d’enregistrer une expansion appréciable au cours de la période de prévision. La croissance segmentaire est tirée par la forte demande et l’augmentation des investissements dans le développement du système Hard Kill de nouvelle génération. Il s'agit notamment des armes à énergie dirigée comme défense aérienne contre-hypersonique ou défense aérienne à courte portée (SHORAD).

Le segment des blindages réactifs devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période 2022-2029. Cela peut être attribué aux menaces croissantes que représentent les missiles guidés antichar, les cocktails Molotov utilisés dans la guerre russo-ukrainienne et les munitions errantes.

Par analyse de solution

Suites APS modulaires pour stimuler la croissance du marché des systèmes de protection active au cours de la période de prévision

Par solution, le marché mondial est classé en matériel et logiciels. Le segment du matériel représentait la plus grande part de segment en 2021 et enregistrera une augmentation substantielle au cours de la période de prévision. La croissance est attribuée à la forte demande de matériel APS et à l’augmentation des investissements RDT&E dans le matériel requis pour les APS. Par exemple, en juillet 2020, Leonardo UK a annoncé avoir finalisé le contrat du programme de démonstration technologique (TDP) ICARUS pour déployer des APS agiles automatiques sur sa plate-forme de véhicules blindés de combat actuelle et future. Ce développement améliorera leur capacité de survie face à un large éventail de menaces entrantes.

On estime que le segment des logiciels est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période projetée en raison du taux élevé d’adoption de la suite logicielle du système d’autoprotection pour prendre en charge ses systèmes matériels. Par exemple, en mai 2022, BAE Systems Australia a remporté un contrat d’exportation d’une valeur de 50 millions de dollars pour fournir des sous-ensembles logiciels et matériels pour le programme de missiles évolués Sea Sparrow (ESSM) de l’OTAN.

APERÇU RÉGIONAL

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse régionale de ce marché, Demander un échantillon gratuit

En fonction des régions, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et dans le reste du monde. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une valorisation de 1,02 milliard de dollars en 2021. La menace croissante des missiles guidés antichar et des munitions errantes a poussé les forces armées américaines à développer des systèmes d'autoprotection de plate-forme tels que MAPS, Quick Kill, Iron Curtain. et des armes à énergie dirigée pour protéger ses plates-formes, son personnel et accroître sa connaissance de la situation face aux menaces existantes et émergentes. 

L’Europe représentait la deuxième plus grande part en 2021 et est sur le point d’enregistrer une croissance louable au cours de la période de prévision. Les membres de l’Union européenne ont augmenté leurs investissements dans les systèmes d’autoprotection de nouvelle génération pour leurs plates-formes armées en raison de leurs programmes d’approvisionnement traditionnels et de la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine. Le reste de l’Europe, notamment les pays d’Europe de l’Est, devrait adopter des systèmes d’autoprotection pour ses forces armées et ses forces de sécurité intérieure au cours de la période de prévision. Cette évolution devrait influencer positivement la croissance du marché du marché des appareils météorologiques dans la région au cours de la période 2022-2029.

Plusieurs pays de la région Asie-Pacifique ont accru leurs investissements dans les plates-formes des forces armées, notamment aéroportées, navales et terrestres. La croissance régionale est alimentée par la demande croissante de systèmes de destruction dure tels que les armes à énergie dirigée dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Le marché des systèmes de protection active est très fragmenté entre différents acteurs régionaux. Les cinq principaux acteurs du marché sont SAAB AB, Rheinmetall AG, Raytheon Technologies Corporation, Rafael Advanced Defense Systems Ltd. et Hensoldt AG, qui représentent 54,2 % du marché total.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Artis LLC (NOUS.)


• Aselsan A.S. (Dinde)


• Hensoldt AG (Allemagne)


• JSC Konstruktorskoye Byuro Mashinostroyeniya (Russie)


• Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG (Allemagne)


• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)


• Rafael Advanced Defense Systems Ltd. (Israël)


• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)


• Rheinmetall SA (Allemagne)


• SAAB AB (Suède)


• Israel Military Industries Ltd. (Israël)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juillet 2022 – Elbit Systems Limited a remporté un contrat d'une valeur de 80 millions de dollars pour la fourniture de systèmes aéroportés de guerre électronique (guerre électronique) et de DIRCM (contre-mesures infrarouges directes) à un pays de la région Asie-Pacifique.


• mai 2022 – La Turquie a annoncé son intention de lancer la production en série de son char de combat. Les chars de combat principaux (MBT) de 65 tonnes seraient équipés de l'Aselsan APS et assureraient une protection contre les munitions guidées antichar d'attaque par le haut telles que le Javelin.


• mai 2022 – Raytheon Missiles & Defense a signé un contrat avec la marine américaine d'une valeur de 423 millions de dollars pour poursuivre la production de radars SPY-6. Les radars peuvent fournir simultanément une protection contre les navires de surface, les missiles de croisière, les avions hostiles et les missiles balistiques. 


• novembre 2021 – General Dynamics European Land Systems (GDELS), Rafael Advanced Defense Systems (Rafael) et Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ont annoncé avoir signé un accord pour la création d'une coentreprise appelée EuroTrophy. La nouvelle société basée en Allemagne offrira des opportunités potentielles de vente, de production et de commercialisation du Trophy APS aux marchés et aux consommateurs européens.


• Février 2021 – Lockheed Martin a signé un contrat avec l'armée américaine pour la fourniture de 20 kits de base de système modulaire de protection active (MAPS) aux véhicules de combat de l'armée américaine. L'accord était évalué à 30 millions de dollars. Le kit comprenait un processeur intégrant des capteurs et des contre-mesures.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Active Protection System Market

View Full Infographic

Para obtener información sobre varios segmentos, Comparte tus consultas con nosotros

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée de divers aspects tels que les principaux acteurs, leurs offres de produits et les utilisateurs finaux de systèmes de protection active. De plus, le rapport offre des informations sur les tendances du marché, le paysage concurrentiel, la concurrence sur le marché, les prix des produits et l’état du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les aspects évoqués ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué au dimensionnement du marché mondial ces dernières années.

Portée et segmentation du rapport