Taille, part et analyse de l’industrie du marché des matériaux pour l’aérospatiale et la défense, par matériau (alliages de titane, alliages d’aluminium, composites, superalliages, acier et autres), par avion (aviation commerciale, militaire, d’affaires et générale et autres) et prévisions régionales, 2024 -2032

La taille du marché mondial des matériaux pour l’aérospatiale et la défense s’élevait à 18 411,83 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 23 825,45 millions de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 4,21 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des matériaux pour l'aérospatiale et la défense avec une part de marché de 53,65 % en 2019.

L’industrie aérospatiale et de défense est l’une des industries les plus strictement réglementées au monde. Les matériaux utilisés dans l'industrie sont également soumis à des normes réglementaires et de performance élevées afin de répondre aux exigences rigoureuses des situations dans lesquelles ils sont utilisés. Une variété de matériaux tels que composites , l'aluminium, l'acier, le titane, les alliages et bien d'autres sont utilisés dans plusieurs composants structurels et non structurels de cette industrie.

TENDANCES DU MARCHÉ DES MATÉRIAUX AÉROSPATIAUX ET DE DÉFENSE

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Adoption saine des composites dans les avions commerciaux pour stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision

Les composites sont utilisés depuis longtemps dans l’industrie aérospatiale et de défense. Cependant, leur utilisation dans l’industrie était limitée à quelques applications seulement. Les avions militaires furent les premiers à utiliser composites aérospatiaux en évidence dans les structures pour gagner une réduction de poids significative. Boeing a présenté son modèle 787 Dreamliner (avion gros-porteur) en 2011 (entrée en service commercial), qui serait composé à 80 % de composites en volume. Depuis, cela a été un énorme succès pour Boeing, avec environ 1 510 commandes confirmées en mars 2020.

D’autre part, le plus grand rival de Boeing, Airbus, a également présenté à l’époque l’Airbus A350 XWB, composé à plus de 50 % de composites, pour concurrencer le Boeing 787 Dreamliner. En avril 2020, la société comptait environ 930 commandes d'A350 XWB dans ses archives. L'utilisation de composites devrait en outre augmenter dans d'autres modèles d'avions grâce aux avantages accrus en matière d'efficacité énergétique facilités par l'utilisation du composite.

FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DES MATÉRIAUX AÉROSPATIAUX ET DE DÉFENSE

Augmenter la flotte d'avions dans le monde entier pour propulser la demande de matériaux aérospatiaux

L’expansion rapide de la classe moyenne associée à l’augmentation du revenu disponible a facilité la croissance des activités aérospatiales dans les pays en développement du monde. En conséquence, il y a eu une augmentation du nombre d’avions régionaux ainsi que le développement d’infrastructures aéroportuaires secondaires à travers le monde. Cela a en effet accru la demande d’avions dans les pays en développement, ce qui propulse la consommation de matériaux pour l’aérospatiale et la défense. En outre, les anciennes flottes d'avions dans le monde ont également besoin d'être renouvelées et les avions de ligne ont déjà commencé à remplacer l'ancienne flotte par la nouvelle. Par conséquent, les activités de fabrication d’avions ont considérablement augmenté et, pour répondre à la demande croissante, les constructeurs se concentrent sur le développement d’une chaîne d’approvisionnement durable et intégrée pour les matériaux aérospatiaux et de défense afin d’éviter tout retard dans la livraison des avions. Boeing et Airbus représentent plus de 60 % de la demande totale de ces matériaux.

La légèreté sera un facteur de croissance clé pour le marché des matériaux pour l’aérospatiale et la défense

L'efficacité énergétique a toujours été la préoccupation centrale de tout domaine de l'industrie des transports et revêt une importance cruciale dans l'industrie de l'aérospatiale et de la défense. La quête visant à réduire le coût des vols et à accroître la rentabilité des opérations a conduit au développement de matériaux légers et hautement performants qui ont aidé l'industrie aérospatiale et de défense à atteindre de nouveaux sommets. Les matériaux légers et à haute résistance tels que les composites, l’aluminium, les alliages, le titane et autres jouent un rôle de premier plan dans les principales structures de l’avion. Plus de 80 % du total des alliages de titane utilisés dans l’industrie aérospatiale et de défense sont utilisés dans les moteurs. Les composites sont utilisés dans le fuselage, les ailes et d'autres structures intérieures et extérieures. Cela a aidé les avions de ligne à accroître leur rentabilité en réduisant considérablement la consommation de carburant par rapport aux avions conventionnels. En conséquence, la demande de matériaux légers dans cette industrie a considérablement augmenté au cours des dernières décennies.  

FACTEURS DE RETENUE

Une réglementation stricte régissant l’industrie de l’aérospatiale et de la défense limite la croissance du marché des matériaux pour l’aérospatiale et la défense

L’industrie aérospatiale et de défense est régie par certaines des réglementations les plus strictes au monde. Il doit se conformer aux réglementations internationales et régionales auxquelles l'avion est soumis pour éviter toute restriction opérationnelle. De ce fait, les matériaux utilisés dans cette industrie doivent également répondre aux normes strictes prescrites par les autorités. Il faut plusieurs années et de nombreuses procédures et tests pour qu'un matériau soit autorisé à être utilisé dans l'industrie aérospatiale et de défense, car la vie de centaines de personnes est en jeu. Cela restreint l'adoption et l'utilisation de certains matériaux dans l'industrie et retarde leur temps d'inclusion. Cependant, ces procédures visent à garantir la sécurité.

ANALYSE DE SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MATÉRIAUX AÉROSPATIAUX ET DE DÉFENSE

Par analyse des matériaux

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La domination des composites sur le marché de valeur devrait se poursuivre tout au long de la période de prévision.

Le segment des matériaux composites domine le marché des matériaux pour l'aérospatiale et la défense en termes de valeur. Il est également en passe de devenir le segment du marché qui connaît la croissance la plus rapide, tant en termes de valeur que de volume. Bien que les composites trouvent de plus en plus d'applications dans l'industrie aérospatiale et de défense, ils ne représentent qu'une part de marché à un chiffre en termes de volume. Son homologue, l'aluminium, est le matériau le plus largement utilisé dans l'industrie en raison de sa forte adoption dans les composants structurels et intérieurs. Les alliages de titane devraient constituer le deuxième segment du marché à la croissance la plus rapide.

Par analyse d'avion

Le segment des avions commerciaux mènera la croissance du marché

Compte tenu de la flotte d’avions gros porteurs et de leur applicabilité, le segment des avions commerciaux a été identifié comme le plus grand consommateur de ces matériaux sur le marché. En outre, la taille des avions commerciaux est nettement supérieure à celle des avions militaires, ce qui signifie que les premiers consomment davantage de matériaux. Cependant, la montée des différends et des conflits régionaux devrait entraîner une augmentation des dépenses consacrées aux activités militaires et de défense et, par conséquent, la avion militaire  Ce segment est sur le point de connaître la croissance la plus rapide du marché.

ANALYSE DU MARCHÉ RÉGIONAL DES MATÉRIAUX AÉROSPATIAUX ET DE DÉFENSE

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La taille du marché en Amérique du Nord s'élevait à 9 878,83 millions de dollars en 2019, grâce aux États-Unis, qui représentent environ la moitié de la demande mondiale. Les États-Unis abritent certains des plus grands acteurs de l’industrie aérospatiale et de défense, tels que Boeing, General Electric, CFM International, Pratt & Whitney et bien d’autres, y compris des entités étrangères. Le pays fabrique non seulement un grand nombre d’avions commerciaux, mais est également le plus grand constructeur d’avions militaires au monde. C'est également le premier fabricant de moteurs d'avion dans le monde. L'Europe représente la deuxième plus grande part de marché, dominée par les pays d'Europe occidentale. Airbus, Rolls Royce, Safran et d’autres comptent parmi les principaux consommateurs de ces matériaux dans la région. La France est leader du marché européen grâce à ses capacités de fabrication d’avions commerciaux et militaires. L’Asie-Pacifique devrait être la région qui connaît la croissance la plus rapide sur cette part de marché en raison de l’évolution de pays tels que la Chine et l’Inde.

Les programmes de fabrication et de développement locaux sont en plein essor dans ces pays et les investissements étrangers sont bien accueillis par les instances dirigeantes. Par conséquent, les majors étrangères collaborent avec des partenaires locaux pour fabriquer et développer des technologies aéronautiques dans la région. La Chine a fait des progrès significatifs dans ce secteur et son succès est visible avec la fabrication et le vol inaugural du C919, un avion à fuselage étroit fabriqué par un acteur chinois COMAC, en mai 2017. L'Inde promeut également le développement local d'avions militaires et ses efforts en collaboration avec des majors étrangères sont en cours. L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique sont des marchés relativement petits et en sont aux premiers stades de développement. Le Brésil et le Mexique dominent le marché de la région latine grâce à des consommateurs tels qu'Embraer.

Israël et la Turquie dominent le marché de la région du Moyen-Orient. Des pays comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite apparaissent également comme des options d’investissement attractives dans la région. Cependant, on estime que l’épidémie de COVID-19 entraînera une contraction du marché mondial des matériaux pour l’aérospatiale et la défense de plus de 3 % en 2020, avec une reprise significative attendue à partir de 2022. L’effet du COVID-19 sur le marché peut être évalué à partir du fait que d’importants constructeurs d’avions commerciaux et militaires ont annoncé des retards de livraison en raison de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Fusions et acquisitions ainsi que collaborations pour rester parmi les meilleures stratégies pour les acteurs clés            

La structure du marché des matériaux pour l’aérospatiale et la défense est très fragmentée et réglementée. Les acteurs du marché ont développé des chaînes d’approvisionnement robustes dans le monde entier pour respecter les délais de livraison serrés et éviter toute perturbation. Les fusions-acquisitions et les collaborations avec des partenaires locaux ont toujours été des stratégies privilégiées des acteurs pour assurer un approvisionnement ininterrompu. En règle générale, les consommateurs concluent des accords d'approvisionnement d'un an avec les fabricants et les fournisseurs pour éviter toute pénurie ou interruption. Ces stratégies aideront le marché à croître en termes de revenus. Par exemple, en 2018, Arconic, acteur clé du marché des matériaux pour l'aérospatiale et la défense, a signé un contrat de fourniture de plusieurs années avec Boeing.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ DES MATÉRIAUX AÉROSPATIAUX ET DE DÉFENSE :

• Arconic Inc. (États-Unis)


• Toray Composite Materials America, Inc. (États-Unis)


• Chasseur (États-Unis)


• Evonik Industries (Allemagne)


• Société Hexcel (NOUS)


• Materion Corp. (États-Unis)


• AMI Metals Inc. (États-Unis)


• TATA Advanced Materials Limitée. (Inde)


• Koninklijke Ten Cate BV (Pays-Bas)


• Sofitec (Espagne)


• Teijin Ltd. (Renegade Materials Corp.) (Japon)


• Autres

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2020 – Hexcel Corporation, un fabricant de composites avancés dont le siège est aux États-Unis, et Woodward, Inc., un acteur clé fournissant des services de conception, de fabrication et autres dans l'industrie aérospatiale dont le siège est aux États-Unis, ont annoncé la résiliation mutuelle de l'accord de fusion, annoncé précédemment en janvier. 2020. Les perturbations causées par l’épidémie de COVID-19 ont contraint les entreprises à annoncer la résiliation de l’accord.  


• Août 2019 – Teijin Ltd, un fabricant japonais de matériaux et de produits chimiques avancés, a annoncé l'acquisition réussie de Renegade Materials Corporation, un fournisseur clé de préimprégnés thermodurcissables hautement résistants à la chaleur pour l'industrie aérospatiale en Amérique du Nord. Cela a renforcé la position de Tenjin dans le secteur aérospatial et a également augmenté ses capacités de fabrication.

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Le rapport sur le marché des matériaux pour l’aérospatiale et la défense fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit.

En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché, du paysage concurrentiel et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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