Taille, part du marché de la robotique aérospatiale et analyse d’impact COVID-19, par application (manutention des matériaux, traitement de surface, applications composites, assemblage et autres), par type de robot (articulé, linéaire, parallèle, SCARA et autres), par technologie ( Conventionnel, Collaboratif), par solution (matériel, logiciels et services), charge utile (robots à charges utiles petites à moyennes et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la robotique aérospatiale était évaluée à 2,66 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 48,39 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 25,0 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché de la robotique aérospatiale avec une part de marché de 37,97 % en 2019.

Les robots sont des machines qui améliorent les performances de plusieurs opérations du secteur aérospatial, depuis la fabrication des composants jusqu'à la fourniture des produits finis à l'utilisateur final. La mise en œuvre croissante du Internet des objets (IoT) en robotique a augmenté ces dernières années. L'IoT dans la fabrication de composants aéronautiques a changé les perspectives vers la robotique, car elle contribue à réduire les coûts globaux de main-d'œuvre et à améliorer la qualité et la précision des produits dans la fabrication de composants aéronautiques critiques. Les robots présentent des caractéristiques telles qu'une haute précision, une fiabilité, des processus de fonctionnement plus rapides et une rentabilité. Les constructeurs aéronautiques sont confrontés à des défis liés à d’énormes retards de livraison et aux livraisons programmées d’avions. L'automatisation à l'aide de robots contribuera à réduire le temps d'exécution du processus de fabrication et contribuera ainsi à assurer les livraisons des avions aux compagnies aériennes respectives.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur la fabrication de composants d'avions

La pandémie de COVID-19 a modifié la dynamique du marché pour les années à venir, la demande d’avions neufs ayant diminué depuis l’épidémie de coronavirus. Pour surmonter cette pandémie, les équipementiers du secteur aéronautique se concentrent sur des facteurs tels que

• Les gouvernements des pays envisageant de repenser le gestion de la chaîne d'approvisionnement en prenant en compte l’aspect pandémie.


• Les équipementiers d’avions sont impatients de rationaliser leurs processus opérationnels et de se concentrer sur la gestion des stocks pour surmonter l’impact du coronavirus sur les activités de l’aviation commerciale.


• Les opérateurs de machines doivent respecter la distanciation sociale et d'autres normes de sécurité lorsqu'ils travaillent dans l'industrie manufacturière. Cela a également modifié le scénario du marché de la robotique aérospatiale de manière positive, car l’objectif principal des entreprises est la sécurité du personnel. Ainsi, cela augmentera la demande d’utilisation de robots dans le processus de fabrication, car les robots sont les meilleurs substituts aux travailleurs dans les ateliers. Ainsi, ce facteur devrait entraîner une forte croissance du marché des robots aérospatiaux après 2020.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’utilisation croissante des systèmes robotiques basés sur l’intelligence artificielle (IA) dans l’industrie aérospatiale est une tendance importante

L'utilisation de intelligence artificielle (IA) dans la maintenance des avions a entraîné une diminution des cycles de maintenance des avions et des pannes d'avions. Il peut prédire toute défaillance de maintenance sur un avion avant qu'un incident ne se produise. Des solutions intelligentes basées sur l'IA pour les avions, basées sur les données de différents types de capteurs, sont mises en œuvre par des sociétés telles qu'Airbus SAS. La société se concentre sur les robots basés sur l'IA pour des applications telles que l'usinage autonome, la prise de décision, la technologie des robots collaboratifs (cobots), etc. Les avionneurs préfèrent les robots rentables et plus rapides dans la fabrication des avions de nouvelle génération et dans les services de maintenance, de réparation et de révision. Le concept de robots intelligents est une tendance à venir, car les robots sont liés à des systèmes basés sur l'IA et l'IoT.

Taille du marché de la robotique aérospatiale en Amérique du Nord, 2016-2027 (en milliards USD)

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmenter les investissements dans la robotique aérospatiale pour stimuler la croissance

De nombreux pays, comme les États-Unis, la France, la Chine, la Corée du Sud, l’Allemagne et le Japon, ont investi massivement dans la R&D de robots compatibles avec l’IA. Par exemple, en 2017, le gouvernement sud-coréen a annoncé un investissement de 450 millions de dollars dans le secteur de la robotique. Cet investissement s'est concentré sur les centres de R&D pour développer un robot intelligent.

L'Union européenne a financé plus de 110,6 millions de dollars entre 2010 et 2016 dans le cadre du programme-cadre de recherche sur les technologies de l'information et de la communication (TIC), ainsi que dans le cadre du programme conjoint de vie active et assistée (AAL). Une telle aide financière des gouvernements de divers pays du monde a aidé les entreprises du marché à mener des activités de R&D, stimulant ainsi la croissance du marché de la robotique aérospatiale.

La demande croissante de robots collaboratifs dans l’industrie aérospatiale favorisera la croissance

La mise en œuvre de la robotique simplifie et optimise le processus opérationnel dans l'industrie manufacturière. Cependant, le processus opérationnel des robots conventionnels comporte des risques liés à la sécurité des travailleurs travaillant à proximité des robots. Par exemple, si un robot effectue la tâche d’emballage de produits finis, le travailleur n’est pas en mesure d’effectuer simultanément des tâches de post-emballage. Ainsi, l’augmentation des robots collaboratifs contribue à fabriquer des produits qui pourraient fonctionner en synergie avec les travailleurs de l’atelier. C’est ainsi que des robots collaboratifs ont été introduits. Ils sont plus sûrs, simples à programmer et s’intègrent aux autres machines.

La demande croissante de composants aéronautiques incite les fournisseurs à mettre en œuvre des robots collaboratifs dans le processus de fabrication afin de produire des pièces et des systèmes aéronautiques de qualité dans des délais d'exécution réduits. De plus, un changement dans les normes de sécurité des processus de fabrication après la pandémie de COVID-19 stimulera la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Coût initial de déploiement élevé, en particulier pour les PME, afin de freiner la croissance

L'automatisation des robots, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME), est un défi. Des dépenses d’investissement initiales élevées sont nécessaires. De plus, une formation du personnel doit être dispensée pour la programmation et la maintenance des robots. Les PME utilisent des robots pour des applications spécifiques telles que l'emballage, le soudage, l'assemblage, etc. Cependant, une modification des spécifications du produit peut entraîner une modification des opérations des robots. Une personnalisation est donc nécessaire, ce qui entraîne un coût supplémentaire pour le robot. Ainsi, ces facteurs peuvent entraver la croissance de ce marché.

SEGMENTATION

Par analyse d'application

Demande croissante de fabrication de châssis d’avion et de composants de moteurs pour stimuler le segment d’application des composites

En fonction des applications, le marché de la robotique aérospatiale est segmenté en manutention de matériaux, traitement de surface, applications composites, assemblage et autres. Le composites Le segment des applications devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision, en raison d'une augmentation de la demande de composants à base de composites dans l'industrie aérospatiale, tels que les aubes de turbine de moteur avancées et la structure de châssis d'avion. De plus, il existe une forte demande pour les applications en plastique renforcé de fibres de carbone (CFRP).

Le segment de la manutention comprend le déchargement de presses, la manutention, la fonderie, le forgeage et autres. De même, le segment du traitement de surface comprend la peinture, le traitement laser, le nettoyage, le lavage au jet d'eau haute pression, etc. Le segment de l'assemblage comprend le perçage, le soudage, l'inspection par courants de Foucault et autres. Ce segment devrait détenir la plus grande part de marché en 2019 en raison de l’utilisation généralisée de robots pour les applications de perçage, de soudage et de peinture dans la construction aéronautique.

Par analyse de type de robot

Le segment Liner/Cartésien sera le plus important soutenu par l'utilisation de ces robots pour diverses applications

En fonction du type de robot, le marché est divisé en robots à bras de robot d'assemblage à conformité sélective (SCARA), robots linéaires/cartésiens, robots articulés, robots parallèles et autres. Le segment des robots linéaires devrait détenir la plus grande part de marché de la robotique aérospatiale en 2019. Cela est dû à l’utilisation majeure des robots linéaires dans les applications d’assemblage, de peinture, d’usinage et d’emballage. Le segment des robots SCARA devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, car il comprend une technologie de pointe permettant d’effectuer efficacement diverses activités dans le secteur manufacturier.

Par analyse technologique

Le segment des technologies collaboratives connaît la croissance la plus rapide grâce à ses nombreux avantages

Basé sur la technologie, le marché de la robotique aérospatiale est divisé en technologie conventionnelle et technologie collaborative. En 2019, on estimait que le segment des technologies conventionnelles constituait un segment plus important sur le marché. Le segment des technologies collaboratives devrait connaître une croissance plus rapide au cours de la période de prévision en raison des avantages des robots collaboratifs tels que la légèreté, la flexibilité, la fiabilité et la capacité de la machine à optimiser les processus opérationnels collaboratifs de faible poids tels que le placement, choisir, tester et mesurer.

Par analyse de solution

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Logiciel de gestion de projet et de robot de sécurité pour propulser la croissance du marché des logiciels

Sur la base de la solution, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services. Parmi ceux-ci, le segment du matériel détenait la plus grande part de marché en 2019. En raison de la demande croissante de contrôleurs, de processeurs de bras, de capteurs et de lecteurs pour les robots technologiquement avancés. Le segment des logiciels de robotique aérospatiale devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison des progrès technologiques dans les logiciels de planification, de sécurité et d’ingénierie de projet. Dans le cas du segment des services, la réparation et la maintenance des robots sont prises en compte.

Par analyse de charge utile

Le segment des robots à charge utile petite et moyenne dominera le marché

En fonction de la charge utile, le marché est segmenté en robots à petite et moyenne charge utile (2 kg à 100 kg), robots à grande charge utile (100 kg à 200 kg) et robots à très grande charge utile (200 kg à 1 500 kg). Parmi ceux-ci, le segment des robots à charges utiles petites et moyennes détenait la plus grande part de marché en 2019 et devrait également être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Une augmentation de la demande pour ces robots destinés à l’assemblage de systèmes et de composants d’avion augmenterait la croissance de ce segment. De plus, les petites et moyennes entreprises (PME) préfèrent également les robots permettant de soulever des poids de 2 kg à 100 kg pour diverses applications manufacturières.

APERÇU RÉGIONAL

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Selon nos recherches, l’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de 1,01 milliard de dollars en 2019 et devrait également être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les États-Unis ont considérablement augmenté leurs dépenses pour moderniser leurs unités de fabrication d’avions ces dernières années. En plus de cela, la présence de fabricants clés tels que Kawasaki Robotics et Electro impact Inc. stimule la croissance du marché aux États-Unis. De plus, les autorités gouvernementales se concentrent sur l'investissement dans des robots de technologie avancée dans les années à venir.

L’Europe devrait jouer un rôle essentiel dans la croissance du marché de la robotique aérospatiale en raison du large niveau d’adoption de systèmes et de robots basés sur l’IoT dans l’industrie aérospatiale. La région détenait la deuxième plus grande part de marché en 2019 en raison des investissements élevés dans la mise à niveau des robots conventionnels avec des systèmes de robots intelligents technologiquement avancés. Cela stimulera la croissance du marché en Europe.

On estime que l’Asie-Pacifique occupe la troisième place en 2019 et devrait également être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La région devrait connaître une forte croissance du marché au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation significative de la demande de robots avancés de la part de pays comme la Chine, Singapour et l’Inde. La région devrait connaître une croissance à long terme sur ce marché.

En outre, le marché dans le reste du monde, au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître à un TCAC significatif, en raison du nombre croissant de fournisseurs et de distributeurs de systèmes de robots intelligents dans ces régions.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés et start-ups établis pour faire progresser le marché mondial

Les principaux acteurs du marché sont impliqués dans la conception et le développement de robots intégrant des systèmes technologiques avancés. Les entreprises ont hâte de développer des robots technologiquement avancés et rentables. Ces entreprises adoptent des stratégies d'expansion géographique pour établir leur forte présence sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Groupe ABB (Suisse)


• Electroimpact Inc. (États-Unis)


• Fanuc Corporation (Japon)


• Gudel SA (Suisse)


• Robotique Kawasaki (Les États-Unis)


• KUKA AG (Allemagne)


• Oliver Crispin Robotics Ltd. (Royaume-Uni)


• TAL Manufacturing Solutions Limited Inde (Inde)


• Universal Robotics A/S (Danemark)


• Yaskawa Electric Corporation (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En juillet 2021 , Fanuc Corporation a annoncé avoir démarré la production du 750 000ème robot industriel, ce qui représente un record dans l'industrie robotique. La clientèle de FANUC Corporation couvre un large éventail d'industries, notamment l'automobile, l'aérospatiale, l'alimentation et les boissons, les biens de consommation, le secteur médical et pharmaceutique, l'entreposage et bien d'autres encore.


• En juin 2021 , le groupe Nexter et d'autres industriels invités par le GICAT, pionnier de l'écosystème français d'innovation de défense et de sécurité, exposeront leurs solutions et produits aux côtés des capacités déjà en service dans l'armée française. L'Armée a organisé cette rencontre pour proposer le projet VULCAIN, une vision stratégique de la robotique pour les années 2035-2040.


• En mars 2021 , la 5G contrôlée par Ericsson lance Spot le robot pour l'examen du terminal de l'aéroport. Le robot était associé à la 5G contrôlée par Ericsson de TDC NET. L'essai de cas d'utilisation de la 5G était un partenariat avec l'Institut technologique danois.


• En janvier 2021 À l'aéroport de Delhi, Air India Express a commencé à utiliser la technologie robotique pour nettoyer et désinfecter les intérieurs des avions. Pour mettre en œuvre cette technologie en Inde, la compagnie aérienne s'est associée à AISATS, une société d'assistance au sol. Air India Express est une filiale en propriété exclusive d'Air India, la compagnie aérienne nationale indienne.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché sur la robotique aérospatiale comprend et couvre une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le portefeuille de robots et les principales applications des robots. En outre, le rapport de recherche offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l’industrie aérospatiale. De plus, outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport comprend plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport