Taille du marché des drones agricoles, part et analyse de l’industrie, par offre (matériel, logiciels et services), par composants (cadres, systèmes de contrôle, système de propulsion, système de navigation, systèmes de caméras et autres), par capacité de charge utile (drones légers (jusqu’à 10 kg), drones de poids moyen (jusqu’à 10 à 25 kg) et drones lourds (au-dessus de 25 kg)), par application (surveillance et cartographie, agriculture de précision, gestion de l’irrigation, santé des cultures évaluation, plantation et semis, et collecte et analyse de données) et prévisions régionales, 2024-

La taille du marché mondial des drones agricoles était évaluée à 4,98 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 6,10 milliards USD en 2024 à 23,78 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 18,5 % au cours de la période de prévision. L’Europe a dominé le marché des drones agricoles avec une part de marché de 30,52 % en 2023.

Les drones agricoles sont Véhicules aériens sans pilote (UAV)qui sont conçus pour être utilisés dans des applications agricoles et agricoles. Ces drones sont équipés d'une gamme de capteurs et de technologies d'imagerie, tels que des caméras, des LiDAR et des capteurs multispectraux, qui leur permettent de collecter des données sur les cultures, les sols et d'autres facteurs affectant la production agricole.

Le marché mondial est stimulé par une série de facteurs, notamment la demande croissante d’agriculture de précision, les progrès de la technologie des drones, la rentabilité, le soutien gouvernemental ainsi qu’une sensibilisation et une éducation croissantes. En outre, les données générées par les drones peuvent être utilisées à diverses fins, notamment la surveillance, la cartographie et l'analyse des cultures, ainsi que le comptage des plantes, la gestion de l'irrigation et la lutte antiparasitaire.

La pandémie de COVID-19 s’est propagée à un rythme alarmant dans plus de 200 pays à travers le monde. Depuis son apparition, le coronavirus a infecté des millions de personnes et causé des milliers de morts. Pendant plusieurs mois, les pénuries de main-d’œuvre dues à la pandémie ont empêché le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement, entraînant une baisse des revenus et une baisse de la productivité. Ces facteurs avaient accru le besoin de robots agricoles, de machines, de drones et d’équipements automatisés. 

• En avril 2020, l’Espagne est devenue le premier pays européen à déployer un drone agricole au milieu de la pandémie de COVID-19. L'unité militaire d'urgence espagnole a introduit des drones pour pulvériser du désinfectant sur de grands espaces extérieurs. En raison de ces facteurs, la pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance du marché. Le besoin croissant de pulvérisateurs d'engrais, de semoirs et depetits dronespour la plantation devrait soutenir davantage la croissance du marché.

Marché des drones agricoles PRINCIPAUX À RETENIR

Taille et prévisions du marché

• Taille du marché en 2023 : 4,98 milliards de dollars
• Taille du marché en 2024 : 6,10 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2032 : 23,78 milliards de dollars
• TCAC : 18,50 % de 2024 à 2032

Part de marché

• L’Europe a dominé le marché des drones agricoles avec une part de 30,52 % en 2023.
• Le segment des drones de poids moyen (10-25 Kg) représentait 66,63 % du marché en 2023.
• Le segment de la surveillance et de la cartographie détenait la plus grande part de marché en 2023.

Faits saillants régionaux

Europe

L’Europe a dominé en 2023, portée par les investissements en R&D et le développement avancé de drones agricoles.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a atteint 1,46 milliard de dollars en 2023, grâce aux investissements et à la réglementation des drones.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide, tirée par la production agricole et les investissements dans la technologie des drones.

NOUS.

Le soutien de la FAA et les investissements croissants dans les drones agricoles commerciaux stimulent la croissance.

Japon

Les technologies agricoles avancées et les investissements dans l’agriculture de précision stimulent la croissance du marché.

En savoir plus

Tendances du marché des drones agricoles

L’utilisation de l’imagerie multispectrale et de la gestion des données en temps réel est une tendance importante du marché

La technologie d’imagerie multispectrale est utilisée dans les drones des fermes pour capturer des données sur différentes longueurs d’onde de lumière. Cela peut aider les agriculteurs à identifier les problèmes de santé des cultures qui ne sont pas visibles à l'œil nu, comme les carences en nutriments ou la santé de l'eau. En raison des divers avantages de l’imagerie multispectrale, divers acteurs clés se concentrent sur le développement de nouveaux produits. L’Europe a connu une croissance du marché des drones agricoles, passant de 1,27 milliard de dollars en 2022 à 1,52 milliard de dollars en 2023.

• Par exemple, en novembre 2022, DJI Agriculture a lancé les drones Mavic 3 Multispectral. L'objectif du lancement est d'améliorer les capacités des drones tout en augmentant l'outil de productivité des individus et des organisationsagriculture de précisionà travers le monde.

De plus, des drones sont utilisés pour fournir des données en temps réel sur la santé et la productivité des cultures. Ces données peuvent être utilisées pour prendre des décisions immédiates concernant l’irrigation, la fertilisation et la lutte antiparasitaire, ce qui peut contribuer à optimiser les rendements des cultures et à réduire le gaspillage. De plus, divers organismes de recherche et universités du monde entier se concentrent activement sur l’amélioration des capacités des drones dans l’agriculture. En août 2022, à la South Dakota State University, des drones ont été intégrés à diverses activités de recherche. Maitiniyazi Maimaitijiang, professeur adjoint au Département de géographie et des sciences géospatiales, a travaillé en collaboration avec d'autres membres du corps professoral pour mener des recherches sur les drones au cours des dernières années, en particulier en ce qui concerne le diagnostic précoce du stress hydrique des cultures, des carences en nutriments, de la santé et des maladies des cultures, menaces majeures pour la sécurité alimentaire et l'estimation du rendement des cultures.

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Facteurs de croissance du marché des drones agricoles

Soutien croissant de divers gouvernements aux drones agricoles pour propulser l’expansion du marché

Les gouvernements du monde entier soutiennent de plus en plus l’adoption de drones agricoles à travers diverses politiques et initiatives. Le soutien des gouvernements comprend des subventions à la R&D, des incitations fiscales, des subventions, de la formation et de l'éducation, des cadres réglementaires, etc. En avril 2022, l'Institut national pour l'alimentation et l'agriculture du ministère de l'Agriculture des États-Unis a reçu une subvention d'un million de dollars pour le développement de l'innovation dans l'agriculture numérique. De plus, en avril 2022, la Federal Aviation Administration (FAA) du Département américain des transports a annoncé l’octroi d’une subvention de 4,4 millions de dollars à sept universités pour la recherche, l’éducation et la formation sur les drones. Les sept universités qui ont reçu ces subventions sont l'Université du Dakota du Nord, l'Université du Kansas, l'Université Drexel, l'Université d'État de l'Ohio, l'Université aéronautique Embry-Riddle, l'Université d'État du Mississippi et l'Université d'État de l'Oregon. 

Dans l’ensemble, le soutien du gouvernement aux drones contribue à stimuler l’adoption et le développement de cette technologie. En fournissant un soutien financier et réglementaire, les gouvernements contribuent à rendre les drones dans les exploitations agricoles plus accessibles aux agriculteurs, tout en garantissant qu'ils sont utilisés de manière sûre et responsable.

Rentabilité améliorée grâce à l’utilisation de drones agricoles pour catalyser la croissance du marché

Les drones agricoles peuvent fournir aux agriculteurs des données précises et actuelles sur la santé et la productivité des cultures, ce qui peut les aider à optimiser les opérations agricoles, à réduire les déchets et à augmenter les rendements. Cela peut contribuer à réduire les coûts associés à la surfertilisation, à l’arrosage excessif et à d’autres intrants, tout en augmentant les rendements des cultures. Les drones agricoles peuvent contribuer à réduire les coûts de main-d’œuvre en réduisant le besoin d’intervention manuelle dans les opérations agricoles. Par exemple, les drones peuvent être utilisés pour la surveillance, la cartographie et l’analyse des cultures.

De plus, ces drones peuvent contribuer à gagner du temps en fournissant des données en temps réel sur la santé et la productivité des cultures. Cela peut aider les agriculteurs à prendre des décisions immédiates concernant l’irrigation, la fertilisation et autres. Dans l’ensemble, les drones peuvent constituer une solution rentable pour les agriculteurs qui cherchent à optimiser leurs opérations et à augmenter les rendements de leurs cultures.

FACTEURS DE RETENUE

La surcharge de données et les erreurs de collecte de données entraveront l’expansion du marché

La surcharge de données est une situation qui se produit lorsqu’un individu ou une organisation a accès à plus de données qu’elle ne peut en gérer efficacement. Cela se produit lors de l’utilisation de drones dans l’agriculture, car ces drones sont capables de collecter de grandes quantités de données sur la santé des cultures, les niveaux d’humidité du sol, etc. En outre, la quantité de données collectées par les drones peut devenir surchargée et rendre difficile pour les agriculteurs de comprendre les informations ou de les utiliser efficacement pour prendre des décisions. Cela peut s’avérer difficile, en particulier pour les petits agriculteurs qui ne disposent pas des ressources ou de l’expertise nécessaires pour gérer et analyser de grandes quantités de données.

Un autre facteur affectant la croissance du marché est l’inexactitude des données collectées par un drone. Ces erreurs peuvent survenir pour diverses raisons, telles que des dysfonctionnements matériels ou logiciels, des facteurs environnementaux, des conditions météorologiques ou une erreur humaine. En particulier, les facteurs environnementaux constituent une préoccupation majeure en termes d'inexactitude dans la collecte de données. Par exemple, des vents forts ou de la pluie peuvent faire dévier le drone de sa trajectoire, ce qui entraîne des données incomplètes et inexactes. De même, les changements des conditions d’éclairage peuvent affecter la qualité des données sous forme d’images prises par le drone. Ces facteurs constituent un problème majeur dans la croissance du marché des drones agricoles.

Analyse de la segmentation du marché des drones agricoles

En proposant des analyses

Le segment du matériel dominera en raison de l'augmentation de la capacité à collecter et à traiter des données sur diverses applications

Le marché, en termes d'offre, est divisé en matériel et logiciels et services.

Le segment du matériel devrait dominer le marché et être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La principale raison de la croissance de ce segment est la capacité améliorée des composants matériels à collecter, rassembler et traiter les données et permettre aux agriculteurs de prendre des décisions plus éclairées en matière de gestion des cultures.

Le système de logiciels et de services joue un rôle important en fournissant des informations précises et en temps réel. Les composants logiciels collectent, traitent et analysent les données collectées par le matériel du drone.

Analyse par composants

Le segment des cadres dominera le marché en raison du besoin accru de structures de cadre robustes

Le marché par composants est segmenté en cadres, systèmes de contrôle, système de propulsion, système de navigation, systèmes de caméras et autres.

Le segment des cadres devrait dominer le marché au cours de la période de prévision et devrait également être le segment à la croissance la plus rapide. L’importance des cadres réside dans leur capacité à prendre en charge les composants matériels du drone et à fournir une plate-forme stable pour la collecte de données. En raison de la nécessité d'un cadre robuste, divers acteurs clés se concentrent sur la production de cadres incassables.  

Le segment des systèmes de contrôle devrait être le deuxième segment en importance au cours de la période de prévision. Le système de contrôle est un composant matériel essentiel chargé de recevoir et de traiter les commandes des opérateurs. En raison de l’importance de son application, le segment devrait se développer au cours de la période d’étude.

Le segment des systèmes de propulsion devrait connaître une croissance significative au cours de la période d’étude. La croissance du segment est due à plusieurs facteurs clés tels que la génération de portance et de poussée, les manœuvres, les commandes de vol, etc.

Par analyse de capacité de charge utile

Le segment des drones de poids moyen (jusqu’à 10 à 25 kg) domine le marché en raison de son large domaine d’application dans le secteur agricole

Le marché par capacité de charge utile est segmenté en drones légers (jusqu'à 10 kg), drones de poids moyen (jusqu'à 10 à 25 kg) et drones lourds (au-dessus de 25 kg).

Les drones de poids moyen (10-25 kg) sont en position de dominer le marché car ils combinent efficacité opérationnelle et fonctionnalités technologiques avancées, ce qui en fait des outils essentiels pour les pratiques agricoles modernes. Le segment des drones de poids moyen (jusqu'à 10 à 25 kg) devrait détenir une part de 66,63 % en 2023.

Le segment des drones lourds (10-25 kg) est en passe de devenir l’un des segments à la croissance la plus rapide sur le marché des drones agricoles. Cette croissance est soutenue par les progrès technologiques, les initiatives gouvernementales soutenant l’agriculture de précision et la demande alimentaire mondiale croissante. Alors que les agriculteurs recherchent des méthodes plus efficaces pour améliorer la productivité et la durabilité, le rôle des drones lourds va probablement s'étendre considérablement dans les années à venir.

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Par analyse d'application

Le segment de surveillance et de cartographie domine en raison de sa large utilisation pour identifier les zones à problèmes dans l'exploitation agricole 

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en surveillance et cartographie, agriculture de précision, gestion de l’irrigation, évaluation de la santé des cultures, plantation et semis, ainsi que collecte et analyse de données.

Le segment de la surveillance et de la cartographie détenait la plus grande part en 2023 et devrait rester dominant au cours de la période de prévision. Cela est dû à l'amélioration des équipements de caméras de haute technologie pour surveiller les cultures, capables d'analyser les conditions des champs grâce à des systèmes logiciels générant de grandes quantités de données.

Le marché des drones agricoles est sur le point de connaître une croissance significative, principalement alimentée par les progrès des technologies agricoles de précision. À mesure que les agriculteurs adoptent de plus en plus ces outils pour améliorer la productivité et la durabilité, ils devraient devenir un élément essentiel des pratiques agricoles modernes. Avec les innovations technologiques en cours et les cadres réglementaires favorables, l’avenir s’annonce prometteur pour les drones agricoles, car ils jouent un rôle central dans la transformation de la façon dont l’agriculture est pratiquée à l’échelle mondiale.

APERÇU RÉGIONAL

En termes géographiques, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

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Le marché européen détenait la plus grande part de marché au cours de l’année de référence. La croissance de cette région est due à une combinaison de facteurs tels que la demande de drones dans l'agriculture, de fortes capacités de recherche et développement, l'augmentation du financement, etc. De plus, on constate une augmentation du nombre de start-ups telles que Delair, Gamaya, Accelerated Dynamics et d'autres dans la région qui se concentrent sur le développement de solutions et de logiciels promouvant le marché des drones agricoles dans la région.

L’Amérique du Nord détenait la deuxième plus grande part de marché en 2023. Le marché en Amérique du Nord était évalué à 1,46 milliard de dollars en 2023. La croissance dans la région est due à diverses initiatives et investissements gouvernementaux. Par exemple, le ministère des Transports (DOT) et la Federal Aviation Administration (FAA) ont introduit des réglementations favorables pour soutenir les systèmes aériens sans pilote commerciaux et de petite taille en éliminant l'exigence de licence de pilote. 

Par exemple, en septembre 2023, selon les documents déposés auprès de la FCC des États-Unis (Federal Communications Commission), deux nouveaux drones agricoles ont lancé un registre fourni par la société chinoise pionnière dans la fabrication de drones, DJI Drones. La société a également complété les formalités d'enregistrement pour commercialiser deux nouveaux drones agricoles Agras, T50 et T25, sur le marché américain.

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le marché de l’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance saine en raison de la forte production agricole et des exportations mondiales de produits agricoles. Les grands pays agricoles tels que la Chine, l’Inde, l’Indonésie et d’autres pays asiatiques devraient stimuler la demande de drones destinés à l’agriculture. De plus, les acteurs du marché de la région investissent massivement dans le développement de produits, ce qui stimulera la demande de services de drones agricoles au cours de la période de prévision.

Le reste du monde devrait connaître une croissance modérée du marché au cours de la période de prévision. La croissance au Moyen-Orient et en Afrique est due à l’augmentation des investissements sur le marché des drones agricoles.

• En septembre 2020, avec l'introduction des drones dans l'agriculture aux Émirats arabes unis, la région a été la première au monde à intégrer la technologie dans la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement, selon Falcon Eye Drones Services, un service de drones leader au Moyen-Orient et en Afrique.  

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L’augmentation des capacités de progression est la priorité des principaux acteurs 

Le marché des drones agricoles est fragmenté en raison de la présence d’acteurs majeurs dans cette région. Actuellement, les acteurs du marché sont Drone Deploy, DJI, GoPro, Precision Hawk et AeroVironment Inc., qui représentaient la part dominante en 2023. L’absence de barrières à l’entrée devrait augmenter le nombre d’acteurs nationaux entrant sur le marché mondial. D'autres acteurs majeurs tels que Trimble Navigation Ltd. et 3D Robotics fournissent des solutions matérielles et logicielles de bout en bout pour les drones à une clientèle mondiale. Ces entreprises sont également impliquées dans le développement de nouveaux produits et l'innovation. Le lancement de produits innovants tels que AGRAS MG-1, eBee SQ et DJI Phantom-4 Pro a accru la valeur de la marque. Le développement de nouveaux produits, les acquisitions stratégiques et les collaborations avec des entreprises nationales font partie des stratégies clés adoptées par les principaux acteurs de ce marché. 

Liste des principales entreprises de drones agricoles :

• Déploiement de drones(NOUS.)
• DJI (Chine)
• Precision Hawk Inc (États-Unis)
• AéroVironment Inc. (NOUS.)
• Trimble Navigation Ltd. (États-Unis)
• Robotique 3D (États-Unis)
• Ag Eagle (États-Unis)
• Drone perroquet(France)
• Sintera SARL(NOUS.)
• Delair Tech SAS (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• mars 2023 –Avikus et Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, une filiale de Hyundai, ont conclu un contrat pour mener une expérience sur l'efficacité énergétique en mettant en œuvre des systèmes de navigation autonomes. L'entreprise comprend cinq sociétés, POS SM, Pan Ocean, Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, Korean Register of Shipping et Avikus.
• Février 2023–XAG, une entreprise de technologie agricole intelligente, s'est associée à FarmInno pour introduire des drones agricoles entièrement autonomes en Thaïlande. Cette coopération débouchera sur le lancement de drones agricoles entièrement autonomes dotés de systèmes de contrôle intelligents.
• janvier 2023–Le fabricant de drones XAG a annoncé que la Civil Aviation Authority (CAA) du Royaume-Uni avait accordé l'approbation opérationnelle à ses pulvérisateurs agricoles P40 et V40. C’est la première fois que l’épandage et la pulvérisation par drone sont légalisés dans les fermes britanniques.
• août 2022 –Agrigold a lancé des essais de pulvérisation de fongicides vétérinaires via des drones pour tester plusieurs nutriments et fongicides à la fois sur le terrain. Ces drones constitueront une option viable pour les châssis saturés et de petite taille par rapport aux plates-formes au sol.
• novembre 2021–XAG, pionnier de la robotique agricole et de l'IA, se prépare à lancer ses drones agricoles V40 et P40 à l'échelle mondiale, apportant ainsi l'agriculture numérique aux zones rurales aux populations vieillissantes et aux infrastructures faibles. Les XAG V40 et P40 sont des drones entièrement autonomes capables de cartographier, de pulvériser et de diffuser des informations agricoles.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur les drones agricoles fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les aspects majeurs, tels que les capacités de R&D, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le paysage concurrentiel et l'optimisation des capacités de fabrication et des services d'exploitation. De plus, le rapport offre un aperçu de l’analyse des tendances du marché, de la taille du marché, de la croissance des drones et met principalement en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport