Taille du marché des équipements agricoles, part et analyse de l’industrie, par type d’équipement (tracteurs agricoles, matériel de récolte, équipement d’irrigation et de traitement des cultures, équipement de pulvérisation et de manutention agricole, équipement de préparation et de culture du sol et autres (équipement de foin et de fourrage, remorques)), Par application (aménagement des terres, battage et récolte, protection des plantes et après transformation agricole) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des équipements agricoles était évaluée à 180,81 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 193,46 milliards USD en 2024 à 344,77 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision.

Les équipements agricoles constituent des machines ou des éléments fabriqués qui améliorent le rendement des terres dans les économies agro-alimentaires du monde entier. L'équipement contribue directement à promouvoir l'inclination des agriculteurs ou des exploitants fonciers à intégrer les technologies d'automatisation dans leur agriculture traditionnelle. De plus, la rareté croissante de la main-d'œuvre humaine et les lourdes dépenses consacrées à l'entretien du bétail sur les chantiers dans de nombreux pays ont encouragé les clients à tirer parti des avantages des équipements modernisés dans les applications agricoles.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact perturbateur sur le secteur agricole mondial et s’est élargi de façon exponentielle en raison de la volatilité des prix des produits agricoles essentiels. Cela a donné une dynamique de ralentissement à l’ensemble de l’économie agricole en raison d’une réduction des opérations dans les pays agricoles à forte intensité de main-d’œuvre comme l’Inde et la Chine.

Cependant, la chute de l’économie due à la pandémie et l’écart grandissant de l’approvisionnement en combustibles fossiles dans les principales économies en développement et développées ont réorienté l’attention vers des sources de carburant alternatives telles que l’éthanol et le biodiesel. Ainsi, les principales économies agroalimentaires, telles que l’Inde, la Chine, le Canada, le Mexique, l’Afrique du Sud et d’autres, ont lancé une initiative visant à remplacer les besoins en combustibles fossiles par des combustibles agroalimentaires. Cela a ensuite stimulé la demande de divers équipements tels que les tracteurs, le matériel de culture, la transformation des cultures et d'autres types d'équipements dans des applications telles que l'aménagement du territoire, le battage et la récolte, la protection des plantes et l'agro-transformation. En outre, la dernière tendance d’intégration de l’IoT aux équipements agricoles traditionnels agit comme un complément, améliorant la tendance et la valorisation de la taille du marché au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des équipements agricoles

Intégration d’équipements agricoles intelligents et de l’industrie 4.0 pour créer des perspectives commerciales lucratives

Le secteur agricole connaîtra une croissance exponentielle au cours des prochaines années en raison de l’augmentation de la population mondiale et du maintien des besoins alimentaires. Par conséquent, pour répondre à cette exigence, les industriels agricoles et les agriculteurs optent pour le Internet des objets (IoT) pour plus de rendement de l’agriculture, stimulant ainsi l’économie mondiale.

Selon l'Organisation des Nations Unies, d'ici 2050, la population mondiale atteindra 9,7 milliards d'habitants, ce qui entraînera une croissance de la production agricole mondiale d'environ 69 % entre 2010 et 2050.

Les agriculteurs ont lancé l'application de nouvelles technologies et de produits innovants pour accroître l'efficacité opérationnelle et la qualité des récoltes sur leurs terres agricoles. Les agriculteurs préfèrent utiliser des produits intégrés à des capteurs sur leurs terres, ce qui les aide à mieux utiliser les ressources en utilisant la topographie du terrain et les aide à réduire le temps nécessaire aux opérations grâce aux produits automatisés. L'utilisation de l'Internet des objets (IoT) et de l'automatisation devrait augmenter au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des équipements agricoles

Sensibilisation accrue à la technologie des équipements et politiques gouvernementales favorables pour propulser la croissance du marché

L’adoption croissante de machines semi-automatiques et automatiques pour la plantation et la fertilisation a accru la demande d’équipements de pointe à l’échelle mondiale. De plus, les épandeurs et pulvérisateurs automoteurs offrent désormais plus d'efficacité, ce qui se traduit par un fonctionnement plus rapide couvrant de vastes zones. Ces machines dans le domaine agricole assurent une distribution uniforme des engrais et des nutriments qui contribuent à réduire les coûts et la durée globale des opérations et à améliorer les rendements des cultures.

En outre, des politiques post-pandémiques ont été mises en place par des entreprises gouvernementales du monde entier pour soutenir l’adoption rapide de la mécanisation agricole. Il s’agit également d’améliorer les revenus potentiels des agriculteurs grâce à des alternatives durables telles que l’achat d’éthanol par le gouvernement pour le mélange dans plusieurs pays. Ce facteur stimule de manière proactive la demande d'équipements agricoles tels que les tracteurs et les moissonneuses-batteuses. moissonneuses pendant la période d’études. De plus, les équipements agricoles sont de plus en plus utilisés dans l'industrie forestière pour la coupe et le pelage, ce qui permettra d'accroître considérablement les perspectives de vente dans les années à venir.

• Par exemple, une enquête mondiale sur l'adoption des technologies agricoles auprès de 5 500 agriculteurs, rassemblée à partir de sources secondaires, montre que les agriculteurs d'Europe et d'Amérique du Nord sont les leaders en matière d'adoption, avec environ 61 % d'entre eux utilisant actuellement ou envisageant d'adopter au moins une technologie agricole dans leur pays. années précédentes.

FACTEURS DE RETENUE

Coût d’approvisionnement initial élevé et dépenses élevées en maintenance pour freiner la croissance du marché

L’expansion de l’agriculture et l’évolution technologique dans l’industrie agricole augmentent les prix des intrants pour la mise en service des équipements dans les exploitations agricoles. De plus, l’utilisation de tels équipements agricoles mécanisés entraîne des coûts d’exploitation et de maintenance élevés, ce qui se traduit par une faible rentabilité des opérations agricoles. L’implication complexe de la machine dans les opérations agricoles a accru la complexité pour les agriculteurs, provoquant des inquiétudes pour la main-d’œuvre qualifiée chargée de gérer et de superviser les opérations.

De plus, l’utilisation croissante de matériel agricole, de plus en plus lourd avec le temps, augmente le compactage des sols et peut parfois endommager les cultures ou les produits alimentaires. Ainsi, l’utilisation d’équipements agricoles modernes incite l’exploitant agricole à utiliser de manière excessive les épandeurs d’engrais mécanisés, provoquant des pannes d’équipement ou des entretiens fréquents. L'indisponibilité et les retards dans la réparation et l'entretien des équipements augmentent les temps d'arrêt. Cela entraîne des coûts d'entretien et de réparation élevés et nécessite également des dépenses massives, perturbant l'équilibre financier des agriculteurs dans le maintien des coûts d'exploitation. Ces facteurs sur le marché sont des contraintes possibles entravant la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon l'enquête mondiale sur l'adoption des technologies agricoles menée auprès de 5 500 agriculteurs, rassemblée par des sources secondaires, 67 % des personnes interrogées ont cité l'augmentation des prix des intrants comme leur principale préoccupation en matière de baisse de rentabilité.

Analyse de la segmentation du marché des équipements agricoles

Analyse par type d’équipement

Développement de nouveaux produits et augmentation de la diversité des produits pour stimuler la demande de tracteurs agricoles

En fonction du type d’équipement, le marché est classé en tracteurs agricoles, matériel de récolte, matériel d’irrigation et de traitement des cultures, matériel de pulvérisation et de manutention agricole, matériel de préparation et de culture du sol et autres (équipement de foin et de fourrage, remorques).

Le segment des tracteurs agricoles devrait enregistrer une croissance remarquable au cours de la période de prévision. L'introduction de solutions et de produits modernes dotés d'une efficacité opérationnelle exceptionnelle augmente l'acceptation des produits sur le marché. De plus, la propension des agriculteurs à intégrer la mécanisation et l’automatisation dans les opérations agricoles stimule les perspectives du marché à un rythme louable. La hausse des prix des combustibles fossiles et la volatilité croissante des prix constituent une préoccupation qui donne lieu à l'application de tracteurs électriques dans les fermes. Le remplacement des tracteurs conventionnels par des produits électriques et compacts modernes aura également un impact positif sur le fonctionnement du marché.

Le segment des tracteurs agricoles devrait connaître une croissance exponentielle dans l’ensemble du segment des types d’équipement. L’introduction de tracteurs hautement efficaces et respectueux de l’environnement améliore la vitesse de fonctionnement et réduit les coûts est considérée comme un facteur crucial de la croissance du marché des équipements agricoles au cours de la période de prévision.

De plus, on estime que le marché connaîtra une augmentation significative des ventes d’ensileuses en raison de leurs performances efficaces et de la réduction des frais généraux d’exploitation. Les fabricants de matériel agricole ont ajouté de nouveaux produits à leur portefeuille de produits pour renforcer davantage leurs ventes sur le marché régional. En outre, des acteurs importants du marché, tels que John Deere, Kubota Corporation et d’autres, ont introduit des ensileuses plus avancées, capables d’offrir une puissance et un débit accrus. De plus, l'adoption d'équipements mécanisés pour l'irrigation et le traitement des cultures, la pulvérisation agricole, la préparation des sols et d'autres équipements agricoles dans l'ensemble de l'industrie offre des performances uniformes avec de faibles coûts d'exploitation et un rendement croissant.

Par exemple, en août 2022, John Deere a lancé la nouvelle ensileuse automotrice 9500 pour offrir aux agriculteurs plus de puissance, de précision et de productivité. .

De même, le CLAAS JAGUAR 25, proposé par Claas KGaA GmbH, permet de couper le maïs et de casser les grains tout en générant un ensilage de haute qualité de manière uniforme.

Par analyse d'application

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Segment d'aménagement du territoire connaîtra une croissance profonde en raison de sa demande dans l’ensemble du secteur industriel

Sur la base des applications, le marché est subdivisé en aménagement du territoire, battage et récolte, protection des plantes et après transformation agricole.

L’augmentation constante des terres agricoles pour répondre aux besoins alimentaires d’une population croissante élargit considérablement l’application de l’aménagement du territoire. Le développement et le lancement de produits équipés de technologies avancées transforment l’utilisation des terres. En outre, la nécessité d’une meilleure distribution des engrais et le besoin potentiel de contours des champs stimulent également les ventes d’équipements d’aménagement du territoire sur le marché mondial. Compte tenu de la croissance de l’industrie, le segment de l’aménagement du territoire devrait contribuer largement au segment des applications, ce qui augmentera considérablement la part de marché des équipements agricoles. L’accent mis sur l’augmentation de la fertilité des terres et du rendement agricole est un facteur décisif pour soutenir la protection des plantes, les installations de récolte et les ventes d’équipements post-agro-transformation au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché de l’Asie-Pacifique était évalué à 64,72 milliards de dollars en 2022 et devrait connaître un TCAC impressionnant de 8,7 % au cours de la période de prévision. Le développement du marché est dû à la stabilité économique et à la croissance de la Chine, de l’Inde et d’autres pays agro-alimentaires de la région de l’ASEAN, qui contribuent collectivement au développement du marché de l’Asie-Pacifique.

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître une croissance exponentielle, en raison de la forte intégration des entraînements électriques, de la détection informatique, de la numérisation, de l'agrotechnologie et des capacités de fixation facile des équipements et des machines aux machines primaires telles que les tracteurs. La Chine est considérée comme détenant la part de marché la plus élevée en raison des énormes opportunités qui s’offrent aux fabricants de matériel agricole. De nombreux acteurs du marché établis et bien connus proposent des offres de produits diversifiées qui sont des modèles d'équipement très efficaces et puissants pour le marché de l'Inde, de la Corée du Sud, de Taiwan et des pays de l'ASEAN. Les entreprises tentent en outre d'introduire des fonctionnalités et des technologies innovantes dans leur portefeuille de produits qui attireront de nombreux consommateurs.

• Par exemple, en juin 2022, Mahindra & Mahindra, un géant de l'équipement agricole, a lancé six nouveaux tracteurs dans le cadre de sa série Mahindra Yuvo Tech+, équipés d'un moteur m-Zip ELS-4 capable de fournir plus de couple avec plus de kilométrage.

L'Inde se développera à un rythme prometteur grâce à l'augmentation des filiales d'équipement par les autorités gouvernementales

Le gouvernement indien offre des subventions rentables et des avantages supplémentaires aux agriculteurs, ce qui encouragera l'achat et l'utilisation d'équipements agricoles modernes. En outre, l’engagement du gouvernement à promouvoir la mécanisation agricole dans l’ensemble du secteur agricole devrait encourager les perspectives de croissance régionale. La contribution du secteur agricole au développement du PIB du pays accentue l’importance de la modernisation de l’agriculture à travers le pays.

• Par exemple, en 2022, le gouvernement central indien a décidé d’aider les agriculteurs et d’accorder une subvention de 50 à 80 % pour l’achat de matériel agricole. Le gouvernement a en outre indiqué que l'intégration de nouvelles machines et équipements est essentielle pour augmenter le rendement des cultures et doubler les revenus des agriculteurs.

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La présence d'entreprises de premier plan, telles qu'AGCO Corporation, Alamo Group Inc., Deere & Company et Valmont Industries, aux États-Unis contribue à la croissance du marché nord-américain. De plus, une diminution explicite de la main-d’œuvre dans les domaines agricoles et les efforts implicites de ces entreprises pour acquérir une part de marché importante tirent parti du marché. Les acteurs grâce au développement technologique, aux investissements massifs dans les opérations de recherche et développement, aux acquisitions, aux partenariats stratégiques et aux coentreprises sont des facteurs essentiels qui stimulent le potentiel de développement de l’Amérique du Nord.

• Par exemple, en avril 2023, Yanmar America, leader dans la fabrication de tracteurs compacts et sous-compacts, s'est associé à Tarter Farm and Ranch Equipment pour diversifier son offre de produits en l'associant à une large gamme d'outils tracteurs de haute qualité.

Le CCG représente une part importante du marché du Moyen-Orient et de l'Afrique, grâce au soutien des agences gouvernementales pour élever les opérations agricoles et intégrer des techniques agricoles modernes. De plus, le gouvernement se concentre sur la croissance du secteur agricole afin de minimiser la dépendance vis-à-vis des autres pays pour les produits agricoles et une demande florissante d'équipements agricoles. L'aide financière du Royaume d'Arabie saoudite aux agriculteurs sous forme de financements et de subventions permet de meilleures ventes de machines agricoles importées dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique.

• Par exemple, la Banque agricole d'Arabie saoudite (SAAB) et le ministère de l'Agriculture, qui sont autorisés à octroyer des prêts et des subventions agricoles dans tout le pays, ont commencé à fournir des prêts sans intérêt et des services techniques pour faciliter l'importation en franchise de droits de matériel agricole de pointe. et des machines.

De plus, le Brésil devrait détenir la part de marché la plus élevée d’Amérique latine. Conformément à l'évolution du marché, le Brésil devrait afficher une croissance stable grâce à une aide financière et une demande agroalimentaire saine dans les régions voisines. Le principal facteur de croissance du marché mexicain réside dans les programmes phares institués par le gouvernement pour faciliter la location et le financement des petits agriculteurs.

• Par exemple, en janvier 2023, un délégué du ministère de l'Agriculture du Tennessee a récemment lancé un programme d'exonération fiscale pour les machines agricoles afin de les rendre plus abordables et la mécanisation plus accessible aux agriculteurs du pays.

Après l'épidémie de COVID-19 et l'effondrement potentiel de l'écosystème alimentaire en Europe, la Commission européenne a proposé de bifurquer les fermes et d'adopter des stratégies en matière de biodiversité pour rationaliser le système alimentaire dans la région, le rendant plus résilient et plus résistant aux perturbations.

En outre, la stratégie susmentionnée prévoit la suppression d'environ 10 % des terres agricoles disponibles à l'usage agricole d'ici la fin de 2030. Par conséquent, les opérateurs peuvent supprimer l'augmentation des coûts de main-d'œuvre grâce aux équipements agricoles afin de maintenir le rythme de production des terres agricoles.

• Par exemple, en novembre 2021, John Deere a lancé un nouveau système mécanisé de grappin et de collecte de matériaux pour les tracteurs utilitaires compacts. Son nouveau grappin mécanique frontière, MG20F, offre une solution d'attaque rapide pour une installation rapide et dispose d'une capacité de levage de 544 kg.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Amener les acteurs à se concentrer sur le renforcement des capacités de R&D pour élargir leur horizon

La part prometteuse des leaders établis du marché peut être attribuée à la diversité des offres de produits de ces acteurs. La solide infrastructure de R&D de ces entreprises leur permet de développer et de dévoiler des produits modernes répondant aux normes mondiales les plus élevées en termes d'efficacité opérationnelle et de technologie embarquée. Ces entreprises s’efforcent également d’identifier les machines et la fabrication à la demande en fonction du paysage actuel de la demande du marché.

• Par exemple, en mai 2023, AGCO Corporation et Bosch BASF ont commencé à intégrer et à commercialiser une technologie de pulvérisation intelligente sur les pulvérisateurs Fendt Rogator, qui permettra une pulvérisation ciblée avec un coût opérationnel minimal.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'ÉQUIPEMENT AGRICOLE :

• Société AGCO (NOUS.)


• Groupe Alamo Inc. (États-Unis)


• Société nationale chinoise de l'industrie des machines (Chine)


• CNH Industrial N.V. (Royaume-Uni)


• CLAAS KGaA GmbH (Japon)


• Deere & Compagnie (NOUS.)


• Kubota Corporation (Japon)


• Mahindra et Mahindra (Inde)


• SDF S.p.A. (Italie)


• Valmont Industries Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2023 :  Linamar Corp. a récemment finalisé l'acquisition de Bourgault Industries Ltd. Cette décision aidera Linamar à accroître la diversité de ses produits et à ajouter une gamme d'équipements de semis à son portefeuille de produits existant.


• Octobre 2023 : Mahindra Ltd., l'un des principaux fabricants de produits agricoles, a lancé un tracteur compact 6075 E Cab. Le produit aidera l'entreprise à accroître sa notoriété auprès des agriculteurs de taille moyenne et petite sur le marché.


• Janvier 2023 : John Deere a dévoilé sur le marché son nouveau matériel agricole alimenté par batterie. Le nouveau produit contribuera à accroître l'électrification et l'acceptation des produits modernes dans le secteur agricole.


• Novembre 2022 : John Deere a élargi sa gamme de tracteurs avec les nouvelles séries 5EN et 5ML. Les tracteurs sont très efficaces pour exploiter des vergers et des vignobles étroits et permettraient de surveiller, de gérer et de maximiser les performances avec une rentabilité plus élevée pour les entreprises.


• Mai 2022 : AGCO Corporation, l'un des principaux distributeurs et fabricants mondiaux d'équipements, de machines et de machines agricoles. agriculture de précision technologie, a acquis JCA Industries, Inc., l'un des principaux fournisseurs de logiciels autonomes pour les équipements agricoles et les systèmes électroniques. L'acquisition permettrait à AGCO Corporation d'utiliser le logiciel d'agriculture de précision des technologies JCA dans ses machines agricoles, ce qui améliorera l'expérience des clients d'AGCO Corporation.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché mondial et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types d’équipements et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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