Taille du marché des hélicoptères à grue aérienne, part et analyse d’impact du COVID-19, par endurance (jusqu’à 15 000 pieds et plus de 15 000 pieds), par capacité de charge externe (jusqu’à 10 000 livres, 10 000 à 20 000 livres et au-dessus de 20 000 livres), par application (Construction de lignes électriques, lutte aérienne contre les incendies, pétrole et gaz, opérations logistiques et autres), par utilisateur final (Civil & Commercial et Militaire) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des hélicoptères-grues aériennes était évaluée à 4,93 milliards USD en 2022 et devrait passer de 5,55 milliards USD en 2023 à 9,67 milliards USD d’ici 2030, soit un TCAC de 8,3 %. L’Amérique du Nord a dominé le marché des hélicoptères-grues à air avec une part de marché de 35,29 % en 2022.

L'hélicoptère à grue aérienne, également connu sous le nom de grues aériennes ou de grues volantes, est un hélicoptère de transport lourd conçu pour transporter des charges volumineuses et lourdes. Ils sont utilisés à diverses fins commerciales telles que la lutte contre les incendies, la construction, l'exploitation forestière et d'autres opérations de transport lourd. Ils transportent des charges reliées à de longs câbles ou élingues pour placer des équipements lourds, transporter des matériaux lourds, des installations d'unités sur le toit, des projets de construction de services publics et autres.

Initialement, les grues aériennes sont utilisées par l'armée américaine pour soulever des charges lourdes, généralement entre 2 000 et 3 000 livres. les capacités de levage des hélicoptères ont considérablement augmenté au fil du temps grâce aux progrès technologiques. En conséquence, les grues aériennes sont devenues une méthode largement utilisée et privilégiée pour le levage de charges lourdes dans des secteurs tels que la construction et les services publics, avec la capacité de soulever des charges de plus de 30 000 à 40 000 livres. Le marché mondial des hélicoptères-grues aériennes devrait augmenter de 2023 à 2030 en raison de la demande croissante de grues aériennes provenant de projets de lutte contre les incendies et d’infrastructures.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a eu un impact important en raison de la réduction de la demande et de la production

La pandémie de COVID-19 a freiné la croissance du marché. Cela a provoqué une réduction généralisée de la demande de grues aériennes en raison du ralentissement des projets de construction et d'infrastructures, qui comptent parmi les plus grands utilisateurs de ces hélicoptères. De plus, plusieurs pays ont mis en place des restrictions de voyage et des confinements qui ont entraîné une baisse du transport aérien, ce qui a également affecté la croissance du marché puisque ces hélicoptères sont souvent utilisés pour transporter des personnes et des marchandises. En outre, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont eu un impact sur la production d’hélicoptères-grues à air, plusieurs usines de fabrication ayant fermé leurs portes ou fonctionnant à capacité réduite en raison des épidémies de COVID-19.

DERNIÈRES TENDANCES

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Avancées technologiques et développements de produits pour alimenter la croissance du marché

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement et le déploiement de systèmes avancés dans les hélicoptères afin de les rendre adaptés à de multiples missions. Par exemple, en mars 2022, Erickson Incorporated, un opérateur basé au Canada, a dévoilé le canon à eau de nouvelle génération. Cet accessoire peut être installé sur l'hélicoptère S-64 Air Crane® en moins de temps. Le système de canon à eau offre des avantages tels qu'un débit d'eau accru, une stabilisation, une distance maximale de portée de l'eau et une articulation du canon à eau dans toutes les directions. Les opérateurs utilisent l'analyse des données pour améliorer la sécurité, optimiser les calendriers de réparation et de maintenance et réduire les coûts. Ces facteurs transformeront les perspectives du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante du secteur de la défense pour des hélicoptères-grues aériennes afin d’augmenter la croissance du marché

Les hélicoptères-grues aériens sont largement utilisés par les forces militaires pour un large éventail de missions, notamment le transport de troupes et de fournitures, la conduite d'opérations de recherche et de sauvetage et le soutien lors des efforts de secours en cas de catastrophe. Ils sont capables de transporter de lourdes charges, ce qui en fait un choix idéal pour transporter de gros équipements militaires, tels que des chars, de l'artillerie et d'autres véhicules lourds. Leur capacité de transport lourd et leur polyvalence les rendent adaptés aux agences de défense pour remplir de multiples fonctions.

De plus, l’augmentation des dépenses de défense entraîne de lourds investissements dans des hélicoptères avancés pour transporter des marchandises et d’autres moyens logistiques. Par exemple, en décembre 2022, la marine américaine a approuvé la production à plein régime du Sikorsky CH-53K. Le CH-53K King Stallion est un hélicoptère de transport lourd conçu pour transporter du matériel, des fournitures et du personnel sur de longues distances dans des environnements terrestres et maritimes. Sikorsky a un contrat avec la marine américaine pour la construction de 200 giravions CH-53K, les premières livraisons devant commencer en 2023.

Demande croissante d’hélicoptères aériens de lutte contre les incendies pour propulser l’expansion du marché

La lutte aérienne contre les incendies ou le bombardement d'eau consiste à utiliser hélicoptères pour supprimer les incendies de forêt. Les hélicoptères-grues aériennes sont devenus un outil essentiel dans la lutte contre les incendies de forêt dans le monde. Ils sont équipés de réservoirs ventraux, de systèmes de plongée et de seaux d’eau pour stocker l’eau nécessaire à la lutte contre les incendies. Certaines grues aériennes peuvent également être équipées d'autres équipements de lutte contre l'incendie, tels que des systèmes à mousse, pour aider à éteindre les incendies.

La fréquence et la gravité croissantes des incendies de forêt entraînent une demande croissante de grues aériennes pour lutter contre les incendies. Ces hélicoptères peuvent larguer de grandes quantités d’eau ou de produits chimiques ignifuges depuis les airs pour contrôler la propagation des incendies. En outre, le nombre croissant de projets de construction et d’infrastructures dans le monde nécessitent le transport d’équipements et de matériaux lourds vers des endroits éloignés ou difficiles d’accès, ce qui devrait catalyser la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Des coûts d’exploitation et de maintenance élevés qui freinent la croissance du marché

Les grues aériennes sont des appareils complexes qui nécessitent beaucoup d’entretien pour fonctionner de manière sûre et efficace. En particulier pour les modèles plus anciens, le coût de maintenance peut être incroyablement élevé car les pièces de rechange deviennent de plus en plus chères et difficiles à trouver. En outre, des pilotes et des techniciens hautement qualifiés sont nécessaires pour l’exploitation et la maintenance des hélicoptères-grues. Des délais plus longs pour les réparations et l'entretien ainsi que des dépenses de formation plus élevées pourraient s'ensuivre, ce qui pourrait avoir un impact sur la productivité et l'efficacité de l'industrie.

De plus, l’exploitation de tels hélicoptères coûte plus cher que l’utilisation d’une alternative en raison du coût du carburant et de l’assurance. Au cours de la période 2023-2030, ces problèmes devraient entraver l’expansion du marché.

SEGMENTATION

Par analyse d'endurance

Le segment au-dessus de 15 000 pieds sera en tête en raison de la demande croissante de grues aériennes à haute altitude  

Par Endurance, le marché est segmenté jusqu'à 15 000 pieds et au-dessus de 15 000 pieds. Le segment supérieur à 15 000 pieds a dominé le marché en 2022 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les hélicoptères dotés d'une capacité d'endurance supérieure à 15 000 pieds sont conçus pour des applications spécialisées telles que les missions de recherche et de sauvetage à haute altitude, les opérations en montagne et autres. Ces demandes croissantes devraient favoriser la croissance.

Jusqu'à 15 000 segments devraient connaître une croissance significative en raison de la rentabilité. Les hélicoptères ayant une autonomie allant jusqu'à 15 000 pieds ont tendance à être plus petits et moins chers que les hélicoptères conçus pour des altitudes plus élevées.

Par analyse de capacité de charge externe

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Le segment des poids supérieurs à 20 000 livres va dominer en raison de la demande accrue d'hélicoptères à masse maximale au décollage (MTOW) élevée 

Le marché par capacité de charge externe est segmenté jusqu'à 10 000 livres, 10 000 à 20 000 livres et au-dessus de 20 000 livres. La capacité de charge externe d'un hélicoptère fait référence au poids maximum de fret, d'équipement ou d'autres objets qu'un hélicoptère peut transporter à l'extérieur sous son fuselage à l'aide de ses crochets externes. Le segment des poids supérieurs à 20 000 livres domine la part de marché des hélicoptères à grue aérienne et est estimé comme étant celui qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante d’hélicoptères de transport lourd pour diverses applications.  

Le segment des 10 000 à 20 000 personnes devrait connaître une croissance significative au cours de la période 2023-2030. La croissance du segment est due à la demande croissante de grues aériennes du secteur des services publics.

Par analyse d'application

En raison du développement croissant des infrastructures, le segment de la construction de lignes électriques domine le marché 

Le segment des applications est classé en construction de lignes électriques, lutte aérienne contre les incendies, pétrole et gaz, opérations logistiques et autres. Le segment de la lutte aérienne contre les incendies devrait dominer le marché entre 2023 et 2030 en raison du développement croissant des infrastructures dans les pays émergents. Le segment de la lutte aérienne contre les incendies devrait connaître une croissance importante au cours de la période 2023-2030.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment militaire domine le marché en raison de la flotte croissante d’hélicoptères-grues aériens pour les applications militaires 

Le marché par utilisateur final est segmenté en civil, commercial et militaire. On estime que le segment civil et commercial connaît la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante de services d'urgence et de la demande accrue de transport logistique.  

Le segment militaire devrait connaître une croissance modérée entre 2023 et 2030. La domination de ce segment est due au remplacement et à la modernisation d'une flotte vieillissante et à une utilisation croissante dans les missions de secours en cas de catastrophe et humanitaires.

APERÇU RÉGIONAL

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En termes géographiques, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2022 et était évaluée à 1,74 milliard de dollars en 2022. La croissance de cette région est due à la demande croissante d'hélicoptères de transport lourd et à la modernisation de leur flotte. Par exemple, en octobre 2022, l’armée américaine a commandé deux hélicoptères Boeing CH-47F Block II Chinook supplémentaires dans le cadre de la modernisation de sa flotte d’hélicoptères cargo lourds. La société Boeing a reçu un contrat de 136 millions de dollars de l'armée pour la fabrication de quatre hélicoptères CH-47F Block II en 2021. L'armée a en outre annoncé une commande du lot 2 d'un montant de 63 millions de dollars, portant à six le nombre total d'hélicoptères de transport lourd sous contrat. .

Le marché européen occupe la deuxième place en termes de part de marché en raison de la demande croissante de giravions à grue aérienne dans les opérations logistiques. Ces hélicoptères sont particulièrement utiles pour le transport de marchandises lourdes, telles que des équipements pétroliers et gaziers, des machines et d'autres objets volumineux.

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l’augmentation des projets de construction et de développement d’infrastructures. Ces projets nécessitent le transport de matériaux et d’équipements lourds.

La région Reste du monde devrait connaître une croissance modérée du marché au cours de la période 2023-2030 en raison de l’augmentation des activités d’exploration pétrolière et gazière, car des grues aériennes sont utilisées pour transporter des marchandises et d’autres équipements vers des plates-formes pétrolières et d’autres endroits éloignés de l’industrie pétrolière et gazière. .

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'expansion des applications, le développement d'une avionique avancée et de nouveaux systèmes sont les principales priorités des principaux acteurs 

La société Boeing, Textron Inc., Columbia Helicopters Incorporated, Airbus Helicopters SAS, Lockheed Martin Corporation et quelques autres concurrents majeurs dominent le marché mondial. Ces entreprises détiennent la majorité des parts de marché et investissent leur argent dans la R&D pour créer de nouveaux systèmes, mettre à niveau avionique et étendre les applications. Par exemple, Rocket Lab, une société aérospatiale basée aux États-Unis et fournisseur de services de lancement, a utilisé un hélicoptère Sikorsky S-92 équipé d'un crochet sur une longue ligne pour attraper la ligne de parachute de fusée du premier étage à 6 500 pieds après son lancement dans l'espace en mai. 2022.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES PROFIL :

• Airbus Hélicoptères SAS (France)


• Société Lockheed Martin (NOUS.)


• La société Boeing (NOUS.)


• Textron Inc. (États-Unis)


• Columbia Hélicoptères Incorporée (Canada)


• Air Crane Inc. (États-Unis)


• Leonardo S.p.A. (Italie)


• Rostec (Russie)


• Hindustan Aéronautique Limitée. (Inde)


• Société Kaman (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE : 

• janvier 2023 - Sikorsky, une société de Lockheed Martin, avait livré à l'armée américaine l'UH-60M Black Hawk, qui est le 5 000e hélicoptère de la variante "Hawk". Cet hélicoptère fournira pendant une longue période un soutien de transport moyen à l’armée américaine et aux opérateurs internationaux.


• août 2022 – Rotak Helicopter Services, un opérateur d'hélicoptères utilitaires basé aux États-Unis, s'est associé à Helitak Firefighting Equipment, un concepteur d'équipements de lutte contre les incendies basé en Australie, pour développer une plate-forme de lutte contre les incendies polyvalente de nouvelle génération pour le Boeing CH-47D/234 Chinook. Le réservoir d'extinction d'incendie pliable monté sur le ventre FT12K CH-47 est une solution innovante conçue sur mesure pour être légère et contenir jusqu'à 11 350 litres (3 000 gallons américains) d'eau.


• mars 2022 - Himalaya Heli Services Pvt. Ltd, un opérateur d'hélicoptères basé en Inde dans les secteurs du travail aérien et du pèlerinage, avait intégré le septième hélicoptère Airbus H125 de sa flotte. L'hélicoptère sera utilisé pour des missions de travail aérien et le transport de passagers.


• janvier 2022 - Le ministère de l'Agriculture et des Forêts (Tarimorman) de Turquie a lancé un appel d'offres pour l'achat de nouveaux avions destinés à faciliter les futures opérations de lutte contre les incendies de forêt. Conformément à l'annonce, le ministère a lancé le processus d'appel d'offres pour l'acquisition d'un total de 75 avions, dont 55 hélicoptères, 10 petits avions ravitailleurs, cinq gros avions ravitailleurs et cinq avions amphibies.


• Mars 2021 - Erickson Incorporated, un opérateur, mainteneur et fabricant d'avions utilitaires basé aux États-Unis, développe une grue aérienne en tant qu'hélicoptère logistique de combat potentiellement sans pilote. Erickson a l'intention de développer l'hélicoptère S-64 Air Crane, équipé d'un nouveau cerveau robotique de commande de vol pour transporter des véhicules et des marchandises en vrac vers les troupes militaires américaines sur le terrain, sans pilotes dans le cockpit.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’analyse et de recherche de marché fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les aspects majeurs, tels que les capacités de R&D et l’optimisation du processus de fabrication. De plus, les tendances du marché des hélicoptères-grues à air offrent un aperçu des opportunités de croissance du marché et mettent principalement en évidence les développements clés de l’industrie ainsi que les dernières prévisions du marché. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport sur le marché se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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