Taille, part et analyse de l’industrie du marché des radars de contrôle de tir aéroportés, par plate-forme (avions à voilure fixe, giravions, véhicules aériens sans pilote (UAV), missiles et munitions guidées, et autres), par bande de fréquences (bande X, bande Ku, Ka-Band et autres), par technologie (matrice active à balayage électronique (AESA) et matrice passive à balayage électronique (PESA)), par mode de déploiement (système d\'incendie autonome Radar de contrôle et système intégré de contrôle des incendies), prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des radars de contrôle de tir aéroportés était évaluée à 3,07 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 3,25 milliards USD en 2024 à 5,15 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des radars de conduite de tir aéroportés avec une part de marché de 33,22 % en 2023.

Des technologies radar spécialisées, connues sous le nom de systèmes de radar de contrôle de tir aéroporté (FCR), sont créées pour offrir des données de ciblage précises aux systèmes d'armes, facilitant ainsi l'engagement efficace de cibles aériennes et maritimes. Les avions militaires modernes dépendent de ces radars pour mener à bien diverses missions, telles que le combat air-air, les frappes air-sol et la surveillance maritime. Cette croissance est tirée par l’augmentation des dépenses militaires, l’adoption croissante de la technologie AESA et la modernisation des forces aériennes de divers pays.

La pandémie de COVID-19 a fortement affecté l’industrie de la défense. La perturbation de la chaîne d’approvisionnement des principaux acteurs de l’industrie de défense est l’une des principales raisons de l’annulation de plusieurs contrats. Airbus S.A.S. a déclaré avoir subi une perte d’environ 2,2 milliards de dollars en raison de la pandémie de COVID-19.

Airbus S.A.S. et Boeing, les principaux équipementiers d'avions, ont subi d'énormes pertes en raison de l'annulation de commandes d'avions. Ces compagnies envisageaient de reporter la livraison d'avions pour surmonter la crise économique. Par ailleurs, le calendrier de livraison des avions de combat Rafale commandés par l'armée de l'air indienne à Dassault Aviation (France) a été affecté.

Des sociétés telles que Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation et Raytheon Technologies Corporation investissent dans le développement de radars de conduite de tir aéroportés technologiquement avancés. Ces radars sont utilisés pour offrir une meilleure capacité de ciblage aux avions de chasse et aux avions de combat. hélicoptères , qui devraient favoriser le taux de croissance du marché dans les années à venir.

Tendances du marché des radars de contrôle de tir aéroportés

Demande croissante de reconnaissance et de ciblage du POD RTP ELM-20600 pour favoriser la croissance 

La demande croissante de radars de conduite de tir aéroportés de la part de l’US Air Force et de l’Aviation royale canadienne augmente la croissance du marché. La demande croissante d’équipements de détection de cibles devrait stimuler davantage la croissance du marché. De plus, Israel Aerospace Industries Ltd a lancé une reconnaissance et un ciblage ELM-20600 RTP POD. L'ELM-20600 RTP POD fournit une imagerie radar à synthèse d'ouverture, une identification de cible et une indication de cible mobile au sol.

Il fournit des images radar de haute qualité des cibles au sol. Il offre également une surveillance et une reconnaissance à longue portée et sur une zone étendue, des données de géolocalisation précises des cibles et une évaluation des dégâts de combat à longue portée. Les pilotes de chasse peuvent gérer une planification de mission flexible et une évaluation des cibles en temps réel grâce au POD ELM-20600 RTP. L’utilisation croissante du POD ELM-20600 RTP par les services de défense devrait stimuler la croissance du marché.

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Facteurs de croissance du marché des radars de contrôle de tir aéroportés

Utilisation croissante de la technologie AESA (Active Electronically Scanning Array) pour stimuler la croissance du marché

L’avancement des systèmes basés sur AESA est l’un des principaux facteurs de croissance du marché. L'AESA permet le contrôle électronique des ondes radio pour déterminer avec précision la direction d'une cible, ce qui suscite l'intérêt des forces armées.

La technologie AESA (Active Electronically Scanning Array) est principalement utilisée dans les avions de combat de cinquième génération pour atteindre une fiabilité de mission élevée et des capacités de suivi multi-cibles. Le radar la technologie est utilisée pour fournir des modes alternatifs de capacités multimissions pour les opérations air-mer, air-air et air-sol avec une capacité d’armes de missiles aériens. De plus, il est utilisé pour fournir des évaluations de raid à haute résolution permettant aux avions de combat d’atteindre une cible air-air.

Par exemple, en décembre 2022, SRC, Inc. a obtenu un contrat de l'armée américaine pour améliorer et faire progresser son radar de contrôle de tir de précision (PFCR). Ce système radar est un réseau 3D à balayage électronique actif (AESA) léger, refroidi par air et rentable. Il a la capacité de s’intégrer à divers systèmes d’armes, permettant ainsi son utilisation étendue.

La recherche continue de la supériorité du combat aérien à l’échelle mondiale a conduit à l’adoption généralisée du radar AESA (Active Electronically Scanned Array) comme fonctionnalité standard dans presque tous les nouveaux avions de combat. En outre, de nombreux avions plus anciens font l’objet de mises à niveau pour intégrer ces radars, ce qui stimule la croissance du marché mondial des radars de conduite de tir aéroportés.

Augmenter l'achat d'avions de combat pour améliorer la force aérienne et promouvoir la croissance

Les pays émergents se concentrent sur la modernisation de leurs forces aériennes pour renforcer leur puissance aérienne. Cette modernisation comprend souvent l’acquisition d’avions de combat avancés équipés de systèmes radar de contrôle de tir aéroportés sophistiqués. Par exemple, l’US Air Force prévoit d’acquérir 51 avions de combat F-35A au cours de l’exercice 2024, ce qui marquera une augmentation significative de sa flotte, ce qui nécessitera des mises à niveau correspondantes des systèmes radar pour maintenir l’efficacité opérationnelle.

Les avions de combat les plus récents sont conçus pour fonctionner avec des systèmes radar avancés qui offrent des capacités supérieures d’acquisition, de suivi et d’engagement de cibles. À mesure que ces avions sont acquis, il existe une demande correspondante pour des radars de contrôle de tir aéroportés de pointe, capables de tirer parti des fonctionnalités avancées de ces avions.

L’achat croissant d’avions de combat constitue un facteur de croissance important pour le marché. À mesure que les pays modernisent leurs capacités aériennes et investissent dans des technologies de pointe, la demande de systèmes radar sophistiqués capables de prendre en charge ces avions devrait continuer d’augmenter, propulsant la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût de maintenance élevé de ces radars pourrait entraver la croissance du marché

Les radars de conduite de tir aéroportés, en particulier ceux qui utilisent des technologies avancées telles que le réseau actif à balayage électronique (AESA), sont des systèmes intrinsèquement complexes. Ces radars nécessitent des composants spécialisés et des algorithmes sophistiqués pour fonctionner, ce qui contribue à des exigences de maintenance plus élevées. La nature complexe de ces systèmes signifie que tout dysfonctionnement peut nécessiter des diagnostics et des réparations approfondis, entraînant une augmentation des coûts.

De plus, ces radars sont souvent intégrés à des systèmes plus grands, tels que des avions de combat et des hélicoptères, qui ont également leurs propres exigences en matière de maintenance. L’effet cumulatif de l’entretien de l’avion et de ses systèmes radar peut mettre à rude épreuve les budgets et les ressources. Des coûts opérationnels élevés peuvent entraîner une fréquence réduite des contrôles de maintenance, compromettant potentiellement la fiabilité du système.

De plus, la complexité de la technologie, le besoin de formation spécialisée et les coûts opérationnels associés à ces systèmes peuvent décourager les investissements et les achats. Alors que les organisations de défense cherchent à équilibrer leurs budgets et leur préparation opérationnelle, il sera crucial de relever ces défis de maintenance pour soutenir la croissance.

Analyse de la segmentation du marché des radars de contrôle de tir aéroportés

Par analyse de plateforme

Le segment des avions à voilure fixe détenait la plus grande part de marché en raison de l’utilisation croissante de l’AFCR dans les avions de combat

En fonction de la plate-forme, le marché est divisé en avions à voilure fixe, giravions, Véhicules aériens sans pilote (UAV), missiles et munitions guidées, et autres.

Le segment des avions à voilure fixe détenait une part de marché dominante en 2023 et devrait être le segment qui connaît la croissance la plus rapide entre 2024 et 2032. Cette croissance est attribuée à l’utilisation croissante de l’AFCR dans les avions de combat. Thales a développé le radar de conduite de tir aéroporté léger, multifonction et modulaire RDY-3. Le radar RDY-3 est utilisé pour fournir un système de combat rentable pour les avions de combat de cinquième génération. Le radar comprend des modes de combat avancés, une capacité d'acquisition automatique de cibles, des capacités multi-tir et multi-pistes. À l'heure actuelle, l'armée de l'air indienne adopte la technologie radar RDY-3 dans son avion de combat Mirage 2000.

L’augmentation de la demande de véhicules aériens sans pilote (UAV) militaires et de systèmes aériens sans pilote pour les applications de combat, de surveillance, de reconnaissance et de livraison a stimulé la croissance du marché. IAI (Israël) a proposé le radar ELM-2054 pour différentes plates-formes de drones, notamment les petits drones tactiques (STUAV) et d'autres plates-formes aéroportées compactes.

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Par analyse de bande de fréquence

Le segment X-band domine avec ses nombreux avantages pour les avions de combat

En fonction de la bande de fréquences, le marché est classé en bande X, bande Ku, bande Ka et autres.

Le segment de la bande X devrait enregistrer le TCAC à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision et représentait la part de marché la plus élevée en 2023. La croissance du segment est en hausse car les avions de combat peuvent analyser rapidement les opérations dans la gamme de fréquences de la bande X.

Le système AFCR est utilisé pour transmettre des ondes électromagnétiques et des ondes radio. La fréquence des ondes radio dépend principalement de l'application radar. La bande X comprend une gamme de fréquences de 2 à 4 gigahertz. Cette croissance est due à la facilité d’accès des avions de chasse dans la gamme de fréquences de la bande X pour exploiter la capacité de poursuite à cible unique et de poursuite à cible double. L'opération de suivi en cours de balayage est la plus efficace dans la gamme de fréquences de la bande S.

La bande K comprend une gamme de fréquences de 18 à 26,5 gigahertz. La bande Ka comprend une gamme de fréquences de 26,5 à 40 gigahertz. La gamme de fréquences étendue de la bande KU/K/KA est réglée pour une portée air-surface précise.

Par analyse technologique

Précision supérieure fournie par Radars à réseau actif à balayage électronique (AESA) pour stimuler l'expansion du segment

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en réseau actif à balayage électronique (AESA) et réseau passif à balayage électronique (PESA).

Le segment des réseaux actifs à balayage électronique (AESA) devrait détenir la plus grande part du marché et devrait devenir le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’intégration de la technologie AESA (Active Electronically Scanned Array) est un facteur essentiel de la croissance du marché des radars de conduite de tir aéroportés. Les radars AESA offrent une précision supérieure par rapport aux radars traditionnels à balayage mécanique. L’adoption de la technologie active de réseau à balayage électronique améliore considérablement les capacités des systèmes radar de conduite de tir aéroportés, les rendant ainsi indispensables aux opérations militaires modernes.

Le segment des réseaux passifs à balayage électronique (PESA) devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision. Les systèmes PESA sont généralement moins coûteux à produire que leurs homologues AESA (Active Electronically Scanned Array). Cet avantage en termes de coût rend les radars PESA attrayants pour les organisations militaires confrontées à des contraintes budgétaires, leur permettant d'équiper davantage d'avions de systèmes radar avancés sans augmenter considérablement les dépenses.

Par analyse du mode de déploiement

Efforts de modernisation militaire pour stimuler la croissance du radar de contrôle de tir autonome

En fonction du mode de déploiement, le marché est segmenté en radar de conduite de tir autonome et en système de conduite de tir intégré.

Le segment des radars de conduite de tir autonomes détenait la plus grande part du marché en 2023. Le segment connaît une croissance en raison des efforts de modernisation militaire, de l’augmentation des budgets de défense, de l’évolution des menaces et des progrès technologiques. À mesure que les pays continuent d’investir dans leurs capacités aériennes et de s’adapter aux nouveaux défis, la demande de radars de conduite de tir autonomes et efficaces devrait augmenter.

Le système intégré de conduite de tir devrait devenir le segment connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance segmentaire est attribuée à l’acquisition accrue d’avions militaires, de giravions, de drones et autres pour se concentrer sur la supériorité aérienne et la nécessité de contrer l’évolution des menaces.

APERÇU RÉGIONAL

Par région, le marché est classé en Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Nord.

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Le marché nord-américain des radars aéroportés de conduite de tir s’élevait à 1,02 milliard de dollars en 2023 et devrait rester dominant dans les années à venir. La région représentait la plus grande part de marché des radars de conduite de tir aéroportés. Cette croissance est attribuée à la présence de grands constructeurs aéronautiques tels que Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation et Raytheon Technologies Corporation dans la région.

L’Europe devrait connaître une croissance considérable dans les années à venir. La demande croissante pour le système AFCR de la part de l’armée de l’air britannique et allemande devrait soutenir la croissance du marché. En juin 2022, Airbus S.A.S. et les forces aériennes allemande et espagnole ont signé un contrat pour l'achat de 115 radars Eurofighter ESCAN. L’augmentation du budget de la défense du Royaume-Uni et de l’Allemagne devrait en outre soutenir la croissance du marché. Le gouvernement britannique avait approuvé un budget de défense de 55,5 milliards de dollars au cours de l'exercice 2022-2023.

On estime que l’Asie-Pacifique connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’achat croissant d’avions de combat de cinquième génération en Chine. En outre, la demande croissante d’hélicoptères de combat et de drones de la part des économies émergentes telles que la Chine et l’Inde devrait offrir d’énormes perspectives.

L’Amérique du Sud devrait connaître des opportunités lucratives sur le marché des radars de conduite de tir aéroportés. Cette croissance est attribuée au financement croissant accordé par les gouvernements du Brésil et de l'Argentine à la technologie AFCR rentable afin d'améliorer les performances opérationnelles des avions de combat.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision. Cette croissance rapide est due à l’adoption croissante de la technologie AESA (Active Electronically Scanned Array) dans les avions de combat d’Arabie saoudite, d’Israël et d’Afrique du Sud.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Saab AB crée des technologies radar avancées pour offrir des performances radar de contrôle de tir extrêmes

Saab AB développe des technologies radar avancées pour fournir des performances radar de contrôle de tir extrêmes lors des opérations sur le champ de bataille. La société produit la prochaine génération de radar de chasse PS-05/A. Ce type de radar de combat est conçu pour fournir une connaissance de la situation aux avions de combat de cinquième génération. Il offre des performances de ciblage précises permettant aux avions de combat de définir des cibles à longue portée. De plus, Northrop Grumman Corporation est connue pour ses technologies radar avancées utilisées dans des plates-formes telles que le F-35 Lightning II. De plus, Lockheed Martin Corporation développe des systèmes radar intégrés pour des applications militaires.

Liste du haut Entreprises de radars de contrôle de tir aéroportés :

• Airbus S.A.S. (Pays-Bas)


• Bharat Electronics Limitée (BEL) (Inde)


• General Dynamics Corporation (États-Unis)


• Israel Aerospace Industries Ltd (Israël)


• Leonardo S.p.A. (Italie)


• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)


• Northrop Grumman Corporation (NOUS.)


• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)


• Saab AB (Suède)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Avril 2024 : Les experts en guerre aérienne de l'US Air Force ont annoncé qu'ils achèteraient un radar AESA (Active Electronically Scanned Array) plus moderne pour les avions de combat à réaction F-16. Selon les responsables de Northrop Grumman, le radar à faisceau agile évolutif (SABR) de contrôle de tir APG-83 AESA s'intègre de manière transparente aux limitations structurelles, de puissance et de refroidissement du F-16 sans nécessiter de modification des avions du groupe A. La société utilise une technologie initialement développée pour les systèmes radar APG-77 et APG-81 présents sur les avions de combat américains F-22 et F-35.


• avril 2024 : Les radars avancés sont utilisés par les entrepreneurs de la défense dans les avions de combat, les systèmes et composants magnétiques jouant un rôle crucial à mesure que la technologie se développe dans les applications maritimes et commerciales.


• Septembre 2023 : Le premier radar actif à balayage électronique (AESA) B-52 a été fourni par Raytheon Corporation à Boeing pour le programme de modernisation du radar B-52 de l'US Air Force. Ce radar fera d'abord l'objet d'une intégration, d'une vérification et de tests du système.


• Mai 2023 : Raytheon a dévoilé que son radar PhantomStrike sera intégré à l'avion de combat léger FA-50 de Korea Aerospace Industries (KAI). Ce radar avancé est entièrement refroidi par air et sert de radar de conduite de tir, offrant des capacités étendues pour détecter, suivre et cibler les menaces sur de longues distances.


• Mai 2022 : Raytheon Intelligence & Space (RI&S) a annoncé le début des essais en vol du système radar initial APG-79(V)4. Doté d'une antenne AESA (Active Electronically-Scanned Array), le radar intègre nitrure de gallium (GaN) dans ses modules d'émission/réception, ce qui en fait le premier radar de conduite de tir aéroporté à utiliser cette technologie.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse approfondie du marché et se concentre principalement sur des facteurs critiques tels que l’analyse du marché par plate-forme, par bande de fréquences, technologie, mode de déploiement et région. Le rapport présente également l'impact du COVID-19 sur l'industrie mondiale de la défense et l'idéologie de recherche du produit radar de conduite de tir. Le rapport met en évidence les dernières tendances du marché et les développements vitaux de l’industrie. De plus, le rapport fournit une analyse de plusieurs facteurs susceptibles de contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT