Taille du marché de la surveillance aéroportée, part et analyse de l’industrie, par composant (radars, capteurs, système d’imagerie, autres), par technologie (système sans pilote, système habité), par plate-forme (avion à voilure fixe, avion à voilure tournante, drone), par Application (commerciale [Agriculture et foresterie, inspection et surveillance, ingénierie, arpentage et cartographie, autres], militaire et gouvernementale [recherche et sauvetage, application de la loi, surveillance des frontières, ciblage ISR]) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la surveillance aéroportée était évaluée à 5,84 milliards USD en 2023 et devrait passer de 6,23 milliards USD en 2024 à 9,51 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché de la surveillance aéroportée avec une part de marché de 34,93 % en 2023.

La surveillance aéroportée est utilisée pour surveiller les activités et les comportements dans les environs. L'enquête est menée à partir de véhicules aéroportés tels que les véhicules aériens sans pilote (UAV), hélicoptères et les avions aéroportés d'alerte et de contrôle (AEW&C). Les progrès rapides dans le matériel de surveillance aérienne tels que l’infrarouge prospectif (FLIR), l’imagerie haute résolution et les micro-véhicules aériens (MAV) capables d’identifier des objets à très longue portée stimulent la croissance du marché.

Le virus COVID-19 s’est propagé rapidement à travers le monde. La plupart des pays ont pris des mesures en mettant en place un confinement pour contenir la propagation du virus. Cependant, dans certaines régions, les individus n’ont pas respecté les restrictions. Cela a conduit les autorités policières et policières à proposer une solution de surveillance par drone.

Tendances du marché de la surveillance aéroportée

L’intégration réussie de l’IoT, de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique est une tendance vitale du secteur

Les tendances industrielles telles que les drones attirent l’attention de divers secteurs pour les opérations de surveillance. Les progrès technologiques en matière de caméras, de microcontrôleurs, de capteurs, de processeurs, etc. ont amélioré le portefeuille de produits des drones. Les entreprises développent des outils d'annotation et de mesure intégrés capables de calculer le volume, la superficie et la distance. Avec l’aide de l’IA, de l’IoT et de l’apprentissage automatique, les drones parviennent à stocker et analyser une énorme quantité de données. La demande accrue d’intégration de systèmes de surveillance basés sur l’IoT et l’IA devrait s’accélérer en raison des avantages supplémentaires offerts par les systèmes de surveillance basés sur l’IA dans la reconnaissance des activités aériennes plus efficacement que les systèmes de surveillance aéroportés conventionnels.

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Facteurs de croissance du marché de la surveillance aéroportée

Adoption croissante des systèmes aériens sans pilote (UAS) dans les applications militaires pour stimuler la croissance

Les drones militaires collectent des informations sur les missions militaires à l’aide de leurs capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) en temps réel. Une augmentation des achats de drones pour renforcer les capacités de défense devrait alimenter la croissance du marché de la surveillance aéroportée.

De plus, l’augmentation du budget de la défense devrait accroître la croissance du marché en raison du besoin croissant de capacités avancées de collecte et d’analyse de renseignements.

• Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les dépenses militaires mondiales en matière de défense ont dépassé 1 900 milliards de dollars en 2019. 


• En mai 2021, General Dynamics Mission Systems et Voyager Aviation Corporation ont remporté un contrat d'une valeur de 72 millions de dollars du gouvernement du Canada pour le soutien en service et la maintenance des 3 avions King Air 350ER. Les avions doivent être intégrés à des capteurs avancés de qualité militaire et à d’autres équipements pour améliorer la connaissance de la situation. Les trois avions devraient être livrés au gouvernement du Canada d'ici 2022.

La disponibilité de drones à faible coût devrait accroître les opérations de surveillance des drones

Les méthodes conventionnelles de surveillance aérienne utilisent des aéronefs à voilure fixe et tournante. Ce sont des pratiques chronophages et coûteuses. Le coût des drones est moindre et prend moins de temps pour les opérations par rapport aux autres avions. Ainsi, une augmentation des achats de drones pour des applications de surveillance a été observée en raison de leur faible prix et de leurs résultats efficaces. De plus, l’industrialisation rapide et l’automatisation de l’industrie manufacturière ont réduit le coût de production des drones. Ainsi, les drones sont disponibles en abondance à bas prix, ce qui devrait augmenter la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé impliqué dans le déploiement d’un système de surveillance aéroportée pour freiner la croissance

Le système de surveillance aérienne se compose de capteurs, de radars, de caméras et d'autres composants. Les capteurs avancés sont capables de fournir des informations précises. Cependant, le développement de ces capteurs est coûteux en raison de leur conception complexe. Les composants sont exposés à des conditions environnementales critiques ; la conception est donc compliquée, ce qui augmente son coût. Le capteur de détection et de télémétrie de la lumière (LiDAR) est largement adopté en raison de ses capacités d'investigation remarquables. Toutefois, le coût de développement des capteurs est élevé. Ainsi, cela entrave la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché de la surveillance aéroportée

Par analyse de composants

Le segment des radars va dominer en raison de son utilisation croissante dans les systèmes de surveillance aéroportés militaires

En fonction du composant, le marché est segmenté en radars, capteurs, systèmes d’imagerie et autres. 

Le segment des radars devrait dominer le marché en raison de l’utilisation croissante des systèmes radar pour la surveillance dans les applications de sécurité, de défense et militaires. La demande plus forte en matière d’interprétation précise des données et d’activités de surveillance à longue distance fait partie des principaux facteurs contribuant à la croissance du segment.

Le segment des capteurs devrait croître à un TCAC plus élevé en raison de l'adoption croissante des capteurs LiDAR dans drones commerciaux .

Le segment des systèmes d’imagerie devrait croître considérablement au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de données de surveillance visuelle au format image ou vidéo.

Les systèmes militaires de surveillance aérienne stimulent la demande de radars et de systèmes d’imagerie. Les drones commerciaux stimulent la demande de capteurs et de systèmes d’imagerie. En outre, les investissements croissants dans le développement de radars, de capteurs et de caméras avancés devraient contribuer à la croissance du marché.

• Par exemple, en décembre 2020, General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) a remporté un contrat d'une valeur de 93,3 millions de dollars du ministère américain de la Défense (DOD) pour le développement de capteurs avancés pour drones.

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Par analyse technologique

Le segment des systèmes sans pilote connaîtra une croissance à un TCAC élevé en raison de l'adoption croissante des drones dans les applications militaires

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en systèmes avec pilote et systèmes sans pilote.

Le segment des systèmes habités détenait la plus grande part de marché en 2023 en raison d’une augmentation des achats d’avions AEW&C par les militaires de plusieurs pays. 

• En avril 2021, la société Boeing a signé un contrat d'une valeur de 1,6 milliard de dollars avec la marine américaine pour la production de 11 avions P-8A Poseidon AEW&C. Cet accord permettra d'acquérir neuf avions pour la flotte de la marine américaine et deux appareils pour la Royal Australian Air Force (RAAF).

Le système sans pilote devrait être le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante des drones dans des applications commerciales et militaires stimule la croissance du segment des systèmes sans pilote.

• En janvier 2021, l'armée indienne a signé un contrat avec IdeaForge pour l'acquisition de ses véhicules aériens sans pilote SWITCH d'une valeur de 20 millions de dollars. Le COMMUTATEUR drone est un drone à décollage et atterrissage vertical (VTOL) à voilure fixe. Il est conçu de manière à pouvoir être déployé à haute altitude et dans des environnements difficiles pour des missions de surveillance.  

Les drones sont mis à jour avec la technologie LiDAR pour des applications dans les secteurs de la foresterie, des mines, de l'arpentage et de l'agriculture

Par analyse de plateforme

Le segment des drones connaîtra une croissance exponentielle en raison de l’adoption croissante des drones pour la surveillance

Sur la base de la plate-forme, le marché est segmenté en avions à voilure fixe, en avion à voilure tournante et en drones.

On estime que le segment des aéronefs à voilure fixe détiendra une part de marché plus élevée en 2023 en raison de l’augmentation des achats d’avions aéroportés d’alerte précoce et de contrôle par le secteur de la défense de divers pays.

Le segment des drones devrait croître à un TCAC élevé au cours de la période de prévision en raison de l'adoption croissante de drones pour des applications militaires et commerciales telles que les enquêtes agricoles, la cartographie du terrain, etc.

Par analyse d'application

Les segments militaire et gouvernemental domineront le marché en raison de la forte demande d’ISR

Sur la base de l’application, le marché est divisé en commercial (agriculture et foresterie, inspection et surveillance, ingénierie, arpentage et cartographie, autres) et militaire et gouvernemental (recherche et sauvetage, application de la loi, surveillance des frontières, ciblage ISR). 

Le segment militaire et gouvernemental détenait une part importante du marché en 2023. La domination du segment est due au besoin croissant de sécurité et de sûreté des frontières par divers pays tels que les États-Unis, la Chine, l’Inde et d’autres. Le segment militaire et gouvernemental est en outre classé en recherche et sauvetage, application de la loi, surveillance des frontières, ISR et ciblage. La montée des conflits transfrontaliers et des tensions géopolitiques encourage les gouvernements de divers pays à améliorer les capacités de surveillance de la défense et de la sécurité militaires. 

• En août 2020, le gouvernement indien a signé un accord pour l'acquisition auprès d'Israël de deux systèmes aéroportés d'alerte et de contrôle Phalcon (AWACS) d'une valeur d'un milliard de dollars pour l'armée de l'air indienne. Le gouvernement a décidé d'acquérir cet avion pour renforcer la surveillance dans l'est du Ladakh, à haute altitude.

Le segment commercial devrait croître à un taux de croissance annuel composé décent tout au long de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante des drones pour diverses applications commerciales telles que la surveillance agricole, la cartographie du terrain et l’arpentage. Le segment commercial est divisé en agriculture et foresterie, inspection et surveillance, ingénierie, arpentage et cartographie, et autres. La demande croissante d’agriculture intelligente devrait accroître la demande d’UAS à des fins de surveillance agricole.

De plus, la surveillance aérienne est également utilisée dans la conservation de la faune.

• Récemment, la République de l'Inde et le gouvernement de l'Assam se sont associés à Tata Consulting Services (TCS) pour mener des opérations de surveillance à l'aide de drones dans le parc national de Kaziranga. 

En outre, l’utilisation croissante de drones pour l’arpentage et la cartographie pour la planification et la construction de routes, de voies ferrées, etc. alimente la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial est segmenté en fonction des régions d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique et du reste du monde.

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Le marché nord-américain s'élevait à 2,04 milliards USD en 2023. L'Amérique du Nord devrait détenir une part plus élevée sur le marché mondial en raison de la présence d'acteurs majeurs tels que Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, L3 Harris Technologies Inc. et d'autres dans la région. Les États-Unis disposent d’un énorme budget de défense, ce qui entraîne une demande croissante de systèmes de surveillance aéroportée de la part du secteur de la défense.

L’Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la surveillance aéroportée. Cette croissance est due à la prise de conscience croissante des avantages offerts par les drones. En outre, la demande croissante d’enquêtes aériennes de la part des secteurs militaire et de la défense de pays comme la Chine et l’Inde devrait stimuler le marché dans la région.

L’Europe devrait connaître une croissance significative en raison des investissements croissants de pays européens tels que la France et l’Allemagne dans la technologie UAV LiDAR. On estime que la part de marché de la surveillance aéroportée dans la région Europe connaîtra une croissance modérée tout au long de la période de prévision.

Le marché en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître considérablement en raison de la demande croissante de systèmes d’enquête aérienne due au développement des infrastructures.

Liste des entreprises clés du marché de la surveillance aéroportée

Les principaux acteurs se concentrent sur la fourniture de solutions de surveillance rentables aux clients

Saab AB est un acteur majeur dans le développement d'avions de surveillance aérienne. Les produits de la société comprennent les avions Global Eye AEW&C, le Saab 2000 Erieye AEW&C et le radar de chasse PS-05/A. D'autres acteurs clés du marché fabriquent des composants des systèmes de surveillance aéroportés tels que radars , capteurs, caméras, etc. Les principaux fabricants de composants comprennent Lockheed Martin Corporation, L3harris Technologies Inc., Northrop Grumman Corporation et d'autres. Ces acteurs se concentrent sur le développement de radars efficaces et peu coûteux.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)


• L3Harris Technologies Inc. (NOUS.)


• Northrop Grumman Corporation (NOUS.)


• Teledyne FLIR LLC (États-Unis)


• Systèmes radar Reutech (Afrique du Sud)


• Groupe Thalès (France)


• Saab AB (Suède)


• Cobham PLC (Royaume-Uni)


• Leica Geosystems (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• décembre 2023 – L'Arabie saoudite a annoncé l'achat de versions améliorées du radar tactique RE-3A pour l'Arabie saoudite américaine. Cette décision vise à moderniser son matériel RE-3A TASS pour ses avions militaires afin d'accroître ses activités de surveillance aérienne et de contrôle aérien.


• novembre 2023 – Leonardo a annoncé l'expansion de l'application et des capacités de son radar AESA pour les avions et missions spéciaux. La société se concentre sur l’introduction de radars définis par logiciel.


• novembre 2023 – Bombardier Défense a annoncé que l’entreprise avait livré son 7 ^ème solutions mondiales de surveillance oculaire aéroportée pour SAAB. Cette plate-forme de surveillance aéroportée comprend différents modèles équipés des derniers capteurs adaptés à la surveillance aérienne, terrestre et maritime.

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Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principaux acteurs, les composants, la technologie, la plate-forme et l’application de la surveillance aéroportée. De plus, le rapport d’étude de marché offre des informations sur les tendances du marché, la segmentation du marché, le paysage concurrentiel, la concurrence sur le marché, les prix des produits, l’état du marché et met en évidence les principaux développements du secteur.

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