Taille du marché des systèmes électriques d’avion, part et analyse d’impact de Covid-19, par plate-forme (voilure fixe et voilure tournante), par composant (générateurs, dispositifs de conversion, systèmes de gestion de batterie), par application (gestion de la production d’énergie, contrôle de vol et exploitation, Système de cabine, gestion de la configuration), par technologie (conventionnelle, électrique), par utilisateur final (OEM et marché secondaire) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial des systèmes électriques pour avions était de 19,95 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 45,24 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 42,15 % en 2019. L'Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes électriques pour avions avec une part de marché de 42,16 % en 2019.

Un système électrique d’avion est un réseau autonome de composants électriques utilisé pour générer, transmettre, distribuer, utiliser et stocker l’énergie électrique et l’énergie électrique. Les générateurs et alternateurs sont principalement utilisés dans les avions pour produire de l’électricité. Cet équipement est entraîné par un moteur et alimenté par une unité de puissance auxiliaire (APU), un moteur hydraulique et une turbine à air dynamique (RAT). L’utilisation croissante de câbles légers dans les avions commerciaux et les progrès des solutions de batteries haute densité pour les avions électriques propulsent la croissance du marché. En juillet 2019, par exemple, Astronics Corporation a lancé un nouveau système d’alimentation primaire (PPS) vertical. Le PPS propose une nouvelle approche des circuits de charge pour les avions expérimentaux et de loisirs légers, améliore la fiabilité du système, économise de l'espace, réduit le temps d'installation et convient aux installations de modernisation.

La diminution des livraisons mondiales d’avions commerciaux dans le contexte de la pandémie de COVID-19 freinera la croissance du marché

La pandémie de COVID-19, qui a éclaté en Chine en décembre 2019, a un impact négatif sur la croissance du marché des systèmes électriques pour avions. L’industrie aéronautique est confrontée à des défis critiques, tels que les nouvelles tendances en matière de voyages, les interdictions de voyager internationales en raison de l’effet du coronavirus et la gestion des chaînes d’approvisionnement des avions commerciaux. Le rapport sur le trafic mondial de passagers publié par l’Association du transport aérien international (IATA) indique qu’en 2020, les revenus du transport aérien de passagers ont chuté de 14,2 %.

Comme l’indique un rapport Bloomberg 2020, l’industrie aérospatiale américaine a perdu 220 milliards de dollars en valeur marchande pendant la période de la COVID-19. Les livraisons de la société Boeing ont été entravées en raison des problèmes liés aux commandes du Boeing 737 MAX. Le rapport du Teal Group indique que la société Boeing n'a reçu aucune commande en janvier 2020. Un système électrique d'avion est un composant essentiel d'un avion ; il y a eu un impact direct sur le marché, car la demande d’avions à voilure fixe s’est contractée en raison de l’impact du COVID-19 sur l’industrie aéronautique.

Cependant, des entreprises situées en Amérique du Nord, telles qu'Amphénol Corporation, Avionic Instruments, LLC et Honeywell International Inc., investissent dans la transformation numérique des systèmes électriques des avions en modernisant leurs flottes avec des générateurs d'entraînement intégrés, des générateurs à vitesse variable et à fréquence constante, et groupes auxiliaires de puissance. Ces appareils offrent une meilleure agilité, connectivité et productivité et devraient avoir un impact positif sur la croissance du marché de 2022 à 2027.

DERNIÈRES TENDANCES

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Introduction de batteries lithium-soufre pour dynamiser le marché

Aux premiers stades du développement de l'industrie aéronautique, des batteries conventionnelles étaient utilisées dans les avions, telles que le plomb-acide (Pb-acide), le nickel-cadmium (NiCd) et le nickel-hydrure métallique (NiMH). Les batteries technologiquement avancées d'aujourd'hui sont constituées de lithium-ion (Li-ion), de lithium-soufre (Li-S), de lithium-air (Li-air) et de zinc-air (Zn-air). Ces batteries améliorent les performances opérationnelles des avions. Les batteries Li-S, en particulier, sont de plus en plus adoptées car elles sont extrêmement légères, permettent une recharge inversée et fournissent une production d'énergie plus élevée que les précédentes. batteries lithium-ion . Par conséquent, l’utilisation croissante de batteries Li-S dans les systèmes électriques des avions afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle des avions devrait stimuler la croissance du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

 La transition vers des systèmes plus électriques de nouvelle génération pour stimuler la croissance du marché

Le principal facteur qui anime ce marché est l’adoption de systèmes plus électriques dans les avions au lieu d’utiliser un système électrique conventionnel. Dans les systèmes électriques conventionnels, le système hydraulique effectue plusieurs opérations pour actionner le train d'atterrissage, les opérations de commande de vol et la gestion de la production d'énergie de l'avion. Cependant, les systèmes conventionnels sont encombrants et entraînent une augmentation du poids des avions.

Les dernières versions de l'Airbus A380 et du Boeing 787 sont dotées du système More Electric. Ce système applique un système électrique distribué pour exécuter les opérations aériennes. Le système est également rentable et léger, réduisant ainsi le coût global de maintenance et le poids de l'avion. En janvier 2020, par exemple, Safran a lancé un système avancé et plus électrique pour les avions à décollage vertical (VTOL) en lieu et place des systèmes hydrauliques et pneumatiques.

Demande croissante d’avions de combat de la part des économies émergentes pour soutenir la croissance

En juillet 2020, le ministère indien de la Défense et le gouvernement russe ont signé un accord d'une valeur de 2 400 millions de dollars pour les avions de combat MiG-29, Su-30 MKI et MiG-29s. Ces avions de combat visent à améliorer la force aérienne de l’armée de l’air indienne. En mai 2020, le gouvernement indien a annoncé la création d’une flotte de 114 chasseurs multirôles de poids moyen. Ces avions de combat sont construits en Inde avec davantage de technologie électrique. Le coût de fabrication a été estimé à environ 17 milliards de dollars dans le cadre de la politique économique Make in India. Dans le cadre de ce programme, Boeing s'associe aux sociétés indiennes Hindustan Aeronautics Ltd. et Mahindra Defence Systems Ltd. pour le chasseur avancé F/A-18.

La Chine a augmenté son budget de défense pour l’achat d’avions à réaction avancés. Les avions de combat de cinquième génération, tels que le SHENYANG J-31, le SUKHOI T-50, le F-35 LIGHTNING-II et le F-22 RAPTOR, sont constitués d'un système électrique avancé. Les conflits frontaliers croissants entre l’Inde et la Chine ont indirectement accru la demande de systèmes électriques pour avions. Par conséquent, la demande croissante d’avions de combat de cinquième génération dans la région Asie-Pacifique alimente la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Coût de maintenance élevé des systèmes électriques des avions pour limiter la croissance du marché

Des coûts de maintenance élevés sont associés au remplacement des systèmes électriques conventionnels. Le système électrique d’un avion comprend des générateurs, des dispositifs de conversion, des dispositifs de distribution et systèmes de gestion de batterie . Des investissements initiaux élevés sont nécessaires pour mettre à niveau ces systèmes conventionnels. Par conséquent, la nécessité de moderniser les systèmes électriques est susceptible d’entraver la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de plateforme

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 Adoption croissante des avions à voilure fixe dans les économies émergentes pour alimenter la croissance du marché

En fonction de la plate-forme, le marché est classé en aéronefs à voilure fixe et à voilure tournante. Le segment des aéronefs à voilure fixe comprend l'aviation commerciale, l'aviation militaire, l'aviation d'affaires et générale ainsi que les drones à voilure fixe.

Le segment des aéronefs à voilure fixe détenait une part dominante du marché en 2019. Cette croissance est attribuée à la demande croissante d'avions à fuselage étroit, d'avions gros-porteurs, d'avions très gros porteurs et d'avions de transport régional en provenance d'économies émergentes comme la Chine et l'Inde. . La demande croissante d’avions commerciaux en provenance de l’Inde reflète directement la chaîne d’approvisionnement des systèmes électriques des avions. Selon un rapport de Boeing de 2019, les experts du secteur affirment que l'Inde a besoin de 2 380 avions commerciaux entre 2019 et 2039. Le rapport prédit également une croissance de 20 % du trafic de passagers en Inde en 2019. L'aviation militaire se compose d'avions de combat et d'avions de transport. L’utilisation croissante d’avions de combat et de drones à voilure fixe par plusieurs forces armées dans le monde soutient la croissance du marché.

Le segment des aéronefs à voilure tournante comprend l'aviation civile, l'aviation militaire, l'aviation générale et les drones à voilure tournante. Le segment des voilure tournantes devrait enregistrer un TCAC élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement attribuable à l'utilisation croissante des hélicoptères dans des applications commerciales, telles que le transport de personnes et de marchandises, les missions de recherche et de sauvetage, le tourisme, les utilisations militaires, la construction, les forces de l'ordre, l'agriculture, la lutte contre les incendies, le transport médical et l'observation aérienne.

Par analyse de composants

La conversion envisage un segment pour enregistrer un TCAC plus élevé jusqu’en 2027

Sur la base des composants, le marché est classé en générateurs, dispositifs de conversion, dispositifs de distribution, systèmes de gestion de batterie et autres.  

Le segment des générateurs est en outre classé en générateurs de démarrage, unités de puissance auxiliaires (APU), générateurs à entraînement intégré (IDG), générateurs à fréquence constante à vitesse variable (VSCF) et unités de commande de générateur (GCU). Le segment des générateurs devrait détenir la plus grande part du marché au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la demande croissante de générateurs pour avions à voilure fixe et hélicoptère. Les générateurs sont principalement utilisés pour convertir l’énergie mécanique en énergie électrique et sont alimentés par le moteur de l’avion.

Le segment des dispositifs de conversion est subdivisé en onduleurs, convertisseurs et transformateurs-redresseurs (TRU). Le segment des appareils de conversion devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l’utilisation croissante de dispositifs de conversion dans les réseaux aérospatiaux pour fournir des sources d’énergie électrique CC et CA de haute qualité. Les TRU sont utilisés pour convertir le réseau électrique principal des avions en un réseau électrique secondaire.

Le segment des appareils de distribution est sous-segmenté en fils et câbles, connecteurs et accessoires de connecteurs et barres omnibus. L'utilisation croissante de systèmes de gestion de batteries et d'alternateurs dans les avions commerciaux, avions d'affaires , et les drones à voilure fixe devraient accélérer la croissance du marché.

Par analyse d'application

Le segment du contrôle de vol et de l'exploitation a été dominé en 2019, soutenu par la demande croissante de plates-formes d'avions d'affaires

En fonction des applications, le marché est segmenté en gestion de la production d’énergie, contrôle et fonctionnement des vols, système de cabine, gestion de la configuration, ainsi que pressurisation et conditionnement de l’air.

Le segment de gestion de la production d'énergie comprend un réseau de distribution électrique, qui assure une gestion précise et une protection d'un avion contre les charges électriques afin d'améliorer la sécurité des vols. On estime que ce segment aura un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l’utilisation croissante de dispositifs de gestion de l’énergie dans les avions d’affaires et les avions commerciaux.

Le segment du contrôle et de l'exploitation des vols détenait la part dominante du marché en 2019. Cette domination est due à l'introduction de solutions de systèmes d'alimentation innovantes visant à améliorer l'efficacité du système électrique et les performances des avions d'affaires pendant les opérations aériennes. L’utilisation croissante de générateurs et de convertisseurs de puissance pour les systèmes de cabine, la gestion de la configuration et les systèmes de pressurisation et de climatisation de l’air est susceptible d’alimenter la croissance du marché.     

Par analyse technologique

Le segment électrique affichera le TCAC le plus élevé soutenu par l’adoption croissante des avions commerciaux et des drones

En termes de technologie, le marché est segmenté en conventionnel, électrique et autres.

Le segment conventionnel devrait détenir une part dominante du marché au cours de la période de prévision. Cette domination est due à l’utilisation croissante de la technologie conventionnelle dans les avions à fuselage étroit, les avions de transport régional, les hélicoptères militaires et les drones à voilure tournante.

Le système électrique est classé en systèmes électriques hybrides et en systèmes entièrement électriques. Le segment électrique devrait projeter un TCAC important au cours de la période de prévision. Cette croissance s’explique par l’adoption croissante de systèmes électriques hybrides dans les avions de combat.

Le segment autres consiste en un système plus électrique, principalement utilisé dans les avions d’affaires. Collins Aerospace, par exemple, a investi 3 milliards de dollars entre 2009 et 2019 pour installer davantage d’architectures électriques dans l’aviation commerciale, l’aviation d’affaires et l’aviation militaire.

Par analyse de l'utilisateur final

Nombre croissant de livraisons d’avions militaires dans le monde pour propulser le marché

En termes d’utilisateurs finaux, le marché est segmenté en OEM et aftermarket.

Le segment OEM devrait détenir une part dominante du marché au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée au nombre croissant de livraisons d’avions militaires à travers le monde. En août 2020, par exemple, l'armée de l'air indienne a reçu cinq Rafale de Dassault Aviation (France) pour améliorer la force aérienne de l'Inde. Le lancement de programmes de recherche et de développement visant à développer des systèmes électriques technologiquement avancés afin d’améliorer l’efficacité énergétique des avions militaires contribuerait également à la croissance du marché.

Le segment du marché secondaire devrait afficher un TCAC important au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée aux programmes de modernisation mis en œuvre par plusieurs forces de défense et compagnies aériennes commerciales. Le renouvellement des contrats de modernisation des avions de combat, des avions de combat, des avions d’affaires et des drones soutiendrait également la croissance.

APERÇU RÉGIONAL

La taille du marché en Amérique du Nord s’élevait à 8,41 milliards de dollars en 2019, et la région devrait dominer la part de marché des systèmes électriques pour avions au cours de la période de prévision. Cela sera principalement dû à la présence d'acteurs clés aux États-Unis, notamment Ametek, Amphénol Corporation, Astronics Corporation, GE Aviation, Honeywell International Inc. et d'autres. La domination de cette région est également attribuable à l’amélioration des réseaux aériens nationaux, à la croissance des dépenses de défense et à l’augmentation du nombre de passagers aériens aux États-Unis et au Canada.

Le marché européen devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante d’avions légers en provenance du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne. L’industrie aéronautique britannique adopte des solutions avancées de gestion de l’énergie pour les avions commerciaux. Les investissements stratégiques réalisés par des entreprises privées au Royaume-Uni et en Allemagne pour le développement de produits avancés dans les systèmes électriques des avions devraient stimuler le marché.

Le marché des systèmes électriques pour avions en Asie-Pacifique devrait afficher la plus forte croissance au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l’expansion rapide de l’industrie aéronautique en Chine, en Inde et au Japon. Le rapport sur l'industrie du transport aérien (2019) indique que les compagnies aériennes commerciales chinoises et leur chaîne d'approvisionnement devraient générer 78 milliards de dollars de revenus pour la Chine. Comme l’indique le rapport sur les perspectives de l’industrie mondiale de l’aérospatiale et de la défense (2020), la Chine aura besoin de 8 085 avions au cours des 20 prochaines années. La demande croissante d’avions commerciaux en provenance de Chine et d’Inde devrait stimuler le marché.

Le Moyen-Orient devrait également connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de drones à voilure fixe, d'avions d'affaires et d'hélicoptères d'ambulance.

Le reste du monde devrait afficher une croissance décente au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l’augmentation des dépenses en aéronefs à voilure tournante et en drones en Afrique et en Amérique latine.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés prêts à soutenir les innovations en matière de systèmes d’interconnexion de câblage électrique pour favoriser la croissance du marché

Ce marché se caractérise par la présence d’acteurs dominants détenant des parts de marché significatives. Ils se concentrent sur les partenariats commerciaux, les fusions et acquisitions et les collaborations. Le paysage concurrentiel du marché décrit la domination d’acteurs sélectionnés, tels que BAE Systems, GE Aviation, Thales Group, Ametek, Amphenol Corporation et Meggitt. Les principaux acteurs se concentrent sur le développement d’un portefeuille de produits diversifié de systèmes électriques pour avions, de gestion de la chaîne d’approvisionnement, de maintenance et d’autres solutions. Par exemple, en mai 2020, GKN Aerospace a signé un contrat avec Aviation (Israël) pour prendre en charge les systèmes d'interconnexion de câblage électrique. Selon ce contrat, GKN Aerospace a fourni des systèmes d'interconnexion de câblage électrique, des ailes et un empennage pour l'avion électrique d'Alice.

LISTE DES ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ PROFILÉS DANS CE RAPPORT :

• Ametek (Les États-Unis)


• Amphénol Corporation (États-Unis)


• Société Astronique (Les États-Unis)


• Instruments avioniques, LLC (Les États-Unis)


• Bae Systems (Royaume-Uni)


• Carlisle Interconnect Technologies (États-Unis)


• Crane Aerospace & Electronics (États-Unis)


• Eaglepicher Technologies, LLC (Les États-Unis)


• Esterline Technologies (TRANSDIGM GROUP) (États-Unis)


• GE Aviation (États-Unis)


• Hartzell Engine Technologies (États-Unis)


• Honeywell International Inc. (États-Unis)


• Meggitt (Royaume-Uni)


• Nabtesco Corporation (Japon)


• PBS Aerospace (États-Unis)


• Pioneer Magnetics (États-Unis)


• Radiant Power Corporation (États-Unis)


• Safran (France)


• Groupe Thalès (France)


• United Technologies Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En mai 2021 , Safran Electrical & Power et Pyroalliance ont signé un accord de partenariat pour le développement de solutions d'arrêt électrique pyrotechnique d'urgence. Ce développement est dédié aux réseaux électriques de forte puissance sur les avions de future génération.


• En mars 2021 , GKN Aerospace a remporté un contrat auprès de la société Boeing pour fournir des systèmes d'interconnexion de câblage électrique (EWIS) pour la famille d'avions Boeing 777X.


• En mars 2021 , Rolls-Royce a signé un accord avec Vertical Aerospace pour propulser l'avion phare de la mobilité aérienne urbaine (UAM) de Vertical Aerospace. Le système électrique sera intégré au véhicule piloté tout électrique à décollage et atterrissage vertical (eVTOL) VA-X4


• En février 2021 , Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) fournit un financement d'une valeur de 10 millions de dollars pour six projets qui font partie du programme Connecting Aviation By Lighter Electrical Systems (CABLES). L'équipe CABLES devrait développer des câbles de distribution d'énergie moyenne tension (> 10 kV), des disjoncteurs et des connecteurs pour des applications aéronautiques entièrement électriques.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Aircraft Electrical System Market

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Le rapport d’étude de marché sur les systèmes électriques d’avion fournit une analyse structurée du marché. Il se concentre principalement sur des aspects clés, tels que les principaux acteurs du marché, la méthodologie de l'électronique de puissance utilisée dans l'aviation commerciale militaire, les composants électriques, les types d'avions de combat, les applications de ce système dans le secteur de la défense, la présence industrielle de démarreurs-générateurs, les groupes auxiliaires de puissance et le les principales tendances technologiques du marché. En outre, le rapport présente les faits saillants des principaux développements de l’industrie. En outre, le rapport présente plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport