Aircraft Engine MRO Market Taille, Share & Covid-19 Impact Analysis, par plate-forme (avions commerciaux et civils (corps étroit, corps large, avions régionaux, jet d'affaires, entraîneurs et turbopropulseurs, et hélicoptères commerciaux) et les avions militaires (multirole et combat, Avions de transport militaire, entraîneurs militaires et hélicoptères militaires), par composant (compresseur, combustion, buse, lames de ventilateur, capteurs, actionneurs et autres), par type de moteur (moteur à piston et moteur turbo (arbre turbo, turbo-prop, ventilateur turbo et turbo jet) et prévisions régi

La taille du marché mondial du moteur des avions MRO était évaluée à 37,56 milliards USD en 2022 et devrait passer de 42,81 milliards USD en 2023 à 59,01 milliards USD d'ici 2030, présentant un TCAC de 4,69% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché MRO du moteur d'avion avec une part de marché de 32,91% en 2022.

Le MRO des moteurs d’avion, qui signifie Maintenance, Réparation et Révision du moteur d’un avion, est une pratique mondiale visant à maintenir la navigabilité du moteur d’un avion. En raison des longues heures de vol, une certaine usure du moteur de l’avion est inévitable. Pour entretenir et réparer les dommages, la maintenance, la réparation et la révision sont effectuées dans des institutions et des sites spécialisés dans le monde entier afin de maintenir la navigabilité des avions volant à travers le monde.

Le marché devrait gagner du terrain au cours de la période de prévision en raison de la croissance du transport aérien et du trafic de passagers et de l’expansion de la flotte mondiale d’avions, qui ont ensuite entraîné une augmentation des livraisons mondiales d’avions. En outre, les réglementations croissantes concernant la réduction de l’empreinte carbone liée à l’aérospatiale contribuent à la croissance du marché.

Impact Covid-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact dramatique sur l'industrie aéronautique, retardant ainsi les livraisons d'avions

La pandémie a commencé en 2020 lorsque toutes les opérations aéroportuaires et aériennes ont été interrompues pour empêcher la propagation du virus. Cela a conduit à l’immobilisation de nombreux avions et à une baisse de la demande de maintenance, de réparation et de révision d’avions sur le marché. Une demande en chute libre et une maintenance différée ont également entraîné une diminution de la demande en raison de la stagnation des opérations aérospatiales.

De plus, l'industrie aéronautique a été affectée par les principales préoccupations du marché concernant les ressources humaines. Selon un rapport de l'IATA, plus d'un million de personnes travaillant dans l'industrie de l'aviation et du MRO ont perdu leur emploi pendant la pandémie. Cependant, à mesure que le nombre de cas Covid-19 diminuait, les opérations ont repris, conduisant à une croissance positive au cours de la période de prévision.

Tendances du marché du moteur d'avion MRO

Mise en œuvre d’analyses prédictives pour stimuler la croissance du marché

L'une des tendances les plus importantes du marché est l'utilisation d'analyses prédictives pour collecter et analyser les données de plusieurs sources et capteurs pour prévenir les défaillances potentielles, réduire les temps d'arrêt et optimiser les performances. L'analyse prédictive vous aide à identifier les problèmes avant de devenir critiques, à planifier la maintenance en fonction des besoins réels plutôt que des intervalles fixes et de la tailleur de solutions à des moteurs et des conditions spécifiques. Analytique prédictive améliore également la sécurité, la fiabilité et la satisfaction des clients en réduisant le risque d'interruptions et de retards inattendus.

Par exemple,

• En février 2022, ST Engineering s'est associé à GE Aviation pour mettre en œuvre un conseiller cellulaire de test pour les magasins de refonte de la société en Chine et à Singapour. Les deux conglomérats devraient détenir un contrat pluriannuel pour mettre en œuvre l'analyse des données.

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Opportunités de croissance du marché MRO de moteurs d’avion

Initiation de la fabrication additive et des pratiques durables pour stimuler la croissance du marché

La fabrication additive ou impression 3D est un processus d’impression d’objets 3D qui constitue la technologie la plus importante induite par l’industrie aéronautique pour la fabrication de diverses pièces. Un avion comprend plus de 5 millions de pièces qui se combinent pour devenir un avion. Depuis une fixation de petite taille jusqu'à un énorme moteur, les pièces d'avion se combinent pour former un énorme marché de pièces de rechange.  impression 3D est un processus de fabrication additive dans lequel des composants de moteur, tels que des métaux, des alliages et même de la fibre de carbone, sont utilisés pour superposer et former un objet physique à l'aide d'une conception numérique. Alors que de plus en plus de compagnies aériennes se concentrent sur l’ajout de sièges et l’expansion de l’espace passagers, l’impression 3D offre un moyen de simplifier les pièces et de réduire la taille des panneaux, des compartiments supérieurs et des composants des sièges. De plus, certaines technologies d'impression 3D, telles que SLS, DMSL/SLM et le jet de liant, conviennent à la production de petits volumes à des coûts unitaires raisonnables.

• En novembre 2020, Satair, une filiale de Airbus Services Company, a fourni à l'un de leurs clients aérienne une pièce de rechange en métal imprimée en 3D imprimée en 3D certifiée. La pièce était une clôture à ailes d'un avion A320CEO qui n'est plus disponible auprès du fournisseur d'origine. À un niveau plus grand, ce travail montre que la technologie d'impression 3D permet une plus grande flexibilité dans la fabrication en partie tout en répondant aux mêmes normes de haute qualité garanties par la certification EASA Form1.

La croissance des livraisons d’avions et l’expansion de la flotte mondiale devraient stimuler la croissance du marché

Il y a eu une récente augmentation des livraisons d'avions tandis que les compagnies aériennes et les opérateurs élargissent leurs flottes pour accumuler la croissance du trafic de passagers. Après la réduction du nombre de cas Covid-19, il y a eu une augmentation du trafic des passagers. Selon un rapport de l'International Air Transport Association (IATA), le trafic de passagers est passé à 28,4% par rapport à août 2022 tout en restructurant le trafic mondial des passagers à 95,7% des niveaux pré-pandemiques. De nombreuses compagnies aériennes, telles que Delta Airlines à travers le monde, ont passé des ordres aux principaux OEM, comme Airbus et Boeing, pour répondre à la croissance du nombre de passagers. Une augmentation du nombre d'avions devrait augmenter la croissance du marché du moteur des avions MRO dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

Coût et réglementation croissants concernant la navigabilité pour limiter le marché Croissance

Malgré les nombreuses tendances et la demande croissante de MRO de moteurs d’avion, une limitation majeure entrave la croissance du marché jusqu’à une certaine limite. Le coût croissant de la MRO des moteurs en raison des complications et des situations dangereuses lors de la maintenance et de la réparation entraîne une augmentation des coûts de réparation. De plus, la maintenance des moteurs d'avion est un processus qui prend du temps, car la maintenance s'effectue par phases et le montage et le démontage doivent être effectués à presque chaque étape du processus, ce qui le rend plus coûteux et plus long. En outre, en plus de l’ensemble du processus, les organismes de réglementation du monde entier imposent de nombreuses restrictions et réglementations concernant la navigabilité des moteurs, entravant ainsi la demande globale de MRO de moteurs d’avion.

Analyse de segmentation du marché du moteur d'avion MRO

Par analyse de plate-forme

Augmentation des livraisons d'avions pour soutenir la croissance du segment des avions commerciaux et civils

En fonction de la plate-forme, le marché est classé en avions commerciaux et civils et avions militaires . Le segment des avions commerciaux et civils est en outre divisé en corps étroit, corps large, avion régional, jet d'affaires, entraîneurs et turbopropulseurs et hélicoptères commerciaux. Le segment des avions militaires est en outre divisé en multirole et combat, des avions de transport militaire, des entraîneurs militaires et des hélicoptères militaires.

Le segment des avions commerciaux et civils devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Le segment a représenté la majorité du marché en 2022. La présence de principaux OEM des avions mondiaux et des livraisons d'aéronefs croissantes devraient être des raisons importantes pour que le segment maintienne sa position au cours de la période de prévision.

Le segment des avions militaires devrait croître à un TCAC important en raison d'une croissance des dépenses publiques dans le monde. Les économies du monde entier investissent fortement dans des applications militaires après les tensions transfrontalières qui augmentent dans le monde. Au cours des prochaines années, le segment devrait croître en raison de la croissance des tensions transfrontalières parmi les nations.

Par analyse des composants

Présence d'actionneurs majeurs dans plusieurs avions pour alimenter la croissance du segment

Par composant, le marché est classé en compresseur, combusteur, buse, lames de ventilateur, capteurs, actionneurs et autres.

Le segment des actionneurs représentait la plus grande part de marché MRO de moteurs d’avion en 2022 et devrait croître avec un TCAC élevé au cours de la période de prévision. Les progrès technologiques élevés et la présence d’actionneurs majeurs dans la majorité des avions sont les principales raisons de cette part de marché substantielle.  De plus, l’intégration d’actionneurs dans les principaux avions de nouvelle génération est un moteur majeur de croissance du segment sur le marché.

Le segment des capteurs a représenté une part de marché importante en 2022 et devrait croître au plus haut TCAC. L'adoption croissante et les progrès technologiques dans la création de capteurs de meilleurs et hautement fonctionnels devraient être des raisons importantes de la croissance la plus élevée du segment du marché.

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Par analyse de type de moteur

Augmentation des applications et des livraisons d'avions pour ajouter à la croissance du segment du moteur turbo  

Sur la base du type de moteur, le marqueur est segmenté en moteur à piston et en moteur turbo. Le moteur turbo est en outre divisé en arbre turbo, turbo-accessoire, ventilateur turbo et turbo jet.

Le segment du moteur turbo a représenté la plus grande part de marché en 2022, en raison d'un certain nombre de livraisons d'avions et d'initiatives croissantes pour les mécatroniques avancés du moteur afin de réduire les empreintes carbone. De plus, les compagnies aériennes et les opérateurs investissent facilement dans l'achat d'avions plus récents avec des moteurs Turbo pour réduire le bruit et économiser du carburant.

Le segment du moteur de piston a représenté une part de marché importante, en raison de leur présence dans les avions traditionnels ainsi que dans certains grands avions actuellement opérationnels. Le segment devrait croître à un TCAC modéré au cours de la période de prévision.  

Idées régionales

Les régions du marché mondial du moteur des avions MRO sont segmentées en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Asie-Pacifique était évaluée à 12,36 milliards de dollars en 2022 et devrait dominer le marché en enregistrant le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la présence des meilleurs MRO et d’un marché de l’aviation naissant. L’expansion du marché est attribuée à la croissance rapide de l’émergence de l’industrie aéronautique dans la région. La disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée moins chère et une industrie aéronautique et une infrastructure aéroportuaire en plein essor devraient stimuler la croissance globale du marché au cours de la période de prévision.  En outre, la création et l’investissement de grands conglomérats et d’acteurs locaux du monde entier dans la région devraient stimuler davantage la croissance du marché.

• Par exemple, en octobre 2023, B&H Worldwide Holdings, une société Aerospace Logistics and MRO, basée au Royaume-Uni, a présenté Smarttrac pour le suivi du carbone à la Conférence MRO Asia Pacifique qui s'est tenue à Singapour.

L'Europe a représenté la deuxième part de marché la plus élevée en 2022. La grande part de marché de la région est due à la présence d'acteurs majeurs et de prestataires de services MRO sur le marché. Des acteurs tels que Lufthansa Technik et Aerfin Limited constituent un grade de marché mondial majeur. Par conséquent, la région devrait prendre de l'élan dans les années à venir.

L'Amérique du Nord devrait croître à un rythme significatif sur le marché en raison de la présence d'OEM et de MRO. La région possède un nombre croissant de meilleurs fournisseurs de services MRO en moteur d'avion, y compris les OP de Delta-Tech et un réseau bien établi de compagnies aériennes et d'opérateurs d'avions qui le rend réalisable pour les deux.

Le reste du monde comprend l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Ces régions devraient connaître une croissance significative en raison de la croissance économique et de la mondialisation. La MRO de moteurs d’avion dans la région devrait prospérer grâce à l’entrée d’acteurs sur le marché mondial. Ceci, à son tour, devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Liste des principales sociétés du marché du moteur d'avion MRO

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur la fourniture d’une MRO avancée et précise des moteurs d’avion pour se maintenir sur le marché

L'analyse du marché est consolidée, plusieurs acteurs mondiaux et régionaux opérant dans cette industrie. Les acteurs clés sont compétitifs pour coexister avec les prestataires de services émergents et nationaux. Les meilleurs fournisseurs de services MRO en moteur d'avion dans l'industrie sont Lufthansa Technik (Allemagne), Rolls Royce Plc (Royaume-Uni) et d'autres sociétés répertoriées dans l'analyse de classement. Lockheed Martin Corporation devrait diriger le marché en raison de sa présence mondiale. Parmi les autres acteurs éminents impliqués sur le marché, citons Safran Group (France) et GE Aerospace (États-Unis). Ces acteurs du marché sont très impliqués dans les nouveaux lancements de services, les partenariats fréquents et les acquisitions pour soutenir leurs positions de marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Delta TechOps (NOUS.)


• AAR Corp discours (États-Unis)


• Lufthansa Technik (Allemagne)


• Rolls Royce plc (ROYAUME-UNI.)


• SAFRAN GROUP (France)


• GE Aéronautique (NOUS.)


• MTU Aero Engines AG (Allemagne)


• Bombardier MRO (Canada)


• Aerfin Limited (Royaume-Uni)


• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Novembre 2023 : Srilankan Airlines, une grande compagnie aérienne du Sri Lanka, a conclu un contrat avec le fournisseur de services MRO mondial, MTU Maintenance. Le contrat est appelé pendant cinq ans et l'entretien des moteurs LEAP-1A.


• Novembre 2023 : GE Aerospace, un conglomérat mondial, a obtenu un contrat avec la marine américaine d'une valeur de 48 millions de dollars pour modifier et reconstruire des moteurs d'avions pour la marine. Le contrat a été conclu avec CFM International, filiale de GE Aerospace, un fournisseur mondial de moteurs basé dans l’Ohio, aux États-Unis.


• Octobre 2023 : Cebu Pacific, une compagnie aérienne à bas prix basée aux Philippines, a conclu un contrat de partenariat avec Lufthansa Technik AG pour fournir des services de maintenance des moteurs. Conformément au contrat, Lufthansa Technik devrait fournir des services MRO pour trois moteurs CFM56-5B appartenant à la compagnie aérienne, ainsi que des services de lavage de moteur Cyclean et de transition d'avion (ATS) pour deux avions A320ceo.


• Juin 2023: Lufthansa Technik, un fournisseur mondial de services MRO, s'est associé à la compagnie aérienne japonaise StarFlyer pour fournir des services MRO de moteurs aux principaux avions de la compagnie aérienne. Le contrat de partenariat a été signé pour fournir des services MRO de moteurs aux flottes Airbus A320Neo et A320ceo de la compagnie aérienne.


• Octobre 2023: Safran et Turkish Technic ont signé un accord pour fournir des services MRO de générateurs APU, de faisceaux de moteurs et d'équipements de systèmes de ventilation. Cet accord porte sur plus de 500 Airbus A320 et A330.