Taille, part du marché des carénages d’avion et analyse de l’impact du COVID-19 par plate-forme (aviation commerciale, militaire, régionale et générale), par application (fuselage, moteur, surfaces de contrôle, radars et antennes et train d’atterrissage), par matériau (aluminium, composites et alliages) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial des carénages d’avions était de 1,41 milliard de dollars en 2020. Le marché devrait passer de 1,46 milliard de dollars en 2021 à 2,60 milliards de dollars en 2028, avec un TCAC de 8,59 % au cours de la période 2021-2028. L'Amérique du Nord a dominé le marché des carénages d'avions avec une part de marché de 38,3 % en 2020.

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, avec un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D'après notre analyse, le marché mondial a affiché une baisse de 15,57 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2017-2019. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Un carénage d'avion est une structure qui réduit la traînée et produit un contour lisse sur les surfaces de l'avion, ce qui vise à retarder la séparation de la couche limite. Les fonctions principales du carénage sont de couvrir les espaces et les espaces entre les pièces de l'avion afin de réduire à la fois la traînée de forme et la traînée d'interférence tout en améliorant l'apparence. La structure en forme de nacelle située sous les ailes d'un avion est un carénage de volet utilisé dans chaque avion de différentes dimensions et formes. Par exemple, les avions Boeing et Airbus utilisent des carénages de volets similaires, tandis que les avions McDonnell Douglas, en particulier, ont des carénages verticaux uniques qui abritent le système hydraulique. actionneurs . Les carénages des avions sont généralement en aluminium ou en matériau composite pour réduire le poids de l'avion.

La conception et la fabrication des carénages d’avion constituent la phase critique de la fabrication aéronautique. Différents facteurs aérodynamiques et de poids doivent être pris en compte lors de la conception de ses composants. Ce travail fournit à l'utilisateur une surface de base des détails du carénage de l'avion, qui peut être utilisée pour n'importe quelle combinaison de fuselage et d'aile. Pour tout concepteur, le besoin d’une structure de carénage d’avion dépend du type d’avantage aérodynamique recherché. Cela dépend du type de composants à placer à l'intérieur des carénages. La demande de produits augmentera avec les livraisons de nouveaux avions et les commandes futures. La part de marché des carénages d’avion devrait croître à un TCAC significatif en raison de l’augmentation du trafic aérien de passagers dans le monde.  

IMPACTS DE LA COVID-19

Les acteurs du marché ont subi des pertes de revenus pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a gravement touché l’industrie aérospatiale. La réduction de la demande de voyages a modifié la dynamique de cette industrie. Le transport aérien de passagers a été interrompu en raison de la nécessité de respecter la distance sociale. Les voyages internationaux ont également été restreints pour contenir sa propagation.

• Il y a eu une réduction globale du trafic aérien international et national, de près de 60 % en 2020 par rapport à 2019. Cette baisse totale de l’activité des compagnies aériennes a entraîné une forte baisse des services de maintenance en ligne des avions. Le secteur aérien devrait être plus petit dans les années à venir. Il est prévu que le trafic ne revienne pas aux niveaux de 2019 avant 2024.


• En 2020, selon le rapport de l’Association du transport aérien international, l’industrie mondiale du transport aérien a connu des pertes de revenus d’environ 84,3 milliards de dollars. En raison des pertes, de nombreuses compagnies aériennes ont annulé de nouvelles commandes d'avions, ce qui a entraîné une diminution de la demande pour ces carénages.

Des acteurs majeurs tels qu’Airbus et Boeing ont réduit leur production d’avions en 2020. Les livraisons commerciales et militaires ont diminué en 2020 en raison des annulations de commandes et du confinement des pays. Les fabricants d’aérostructures et de carénages ont été confrontés à d’énormes baisses de revenus en raison de la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

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Adopter l'impression 3D pour les composants d'avions et pièces détachées pour augmenter la croissance

L'impression 3D aérospatiale est le moyen le plus simple de fabriquer des pièces métalliques composites et imprimées en 3D avancées, depuis le MRO à la demande et les pièces de rechange dans l'aviation commerciale jusqu'à l'innovation dans la mobilité aérienne urbaine. Les leaders de l’industrie aérospatiale améliorent leur réactivité à l’évolution rapide des chaînes d’approvisionnement et à la disponibilité de la main-d’œuvre grâce à la fabrication additive. En 2019, l’industrie aéronautique a contribué à environ 16 % des revenus mondiaux de 4,9 milliards de dollars de l’impression 3D. Par exemple,

• En novembre 2021, Materialise et Proponent ont annoncé un partenariat qui élargira le profil de L'impression 3D dans l'aérospatiale chaînes d'approvisionnement du marché secondaire. Le promoteur fournit des services de distribution traditionnels aux compagnies aériennes, aux MRO, aux OEM et à un portefeuille de produits innovants. L'entreprise livre 54 millions de pièces par an à près de 6 000 clients du secteur de l'aérospatiale grâce à sa présence dans plus de 100 pays. Ces sociétés proposent des pièces de rechange telles que des moteurs, des cellules, des intérieurs de cabine et des cockpits.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande accrue d’aérostructures composites pour dynamiser le marché

Le poids a toujours été une préoccupation majeure pour les ingénieurs en aérostructures qui sélectionnent des matériaux à rapport résistance/poids élevé pour répondre aux exigences de charge utile avec des exigences de performance sur piste courte. Toute réduction du poids de la cellule réduit la consommation d’énergie. La demande croissante d’aérostructures légères telles que les portes, les gouvernes et les carénages à travers le monde est le facteur clé responsable de la croissance du marché des carénages d’avions au cours de la période de prévision. Par exemple,

• En avril 2021, Airbus prévoyait d'améliorer ses aérostructures d'assemblage tout au long de sa chaîne d'approvisionnement industrielle et se concentre sur le métier principal de l'assemblage d'aérostructures. Airbus envisageait de créer deux sociétés d'assemblage d'aérostructures.

Achats croissants d’avions légers pour stimuler la croissance du marché

L'acquisition croissante d'avions a augmenté en raison de meilleures caractéristiques et d'une meilleure efficacité énergétique. De plus, avec la demande croissante d’expansion de la flotte et la croissance des compagnies aériennes à bas prix, le marché a connu un essor dans le secteur des avions commerciaux, ce qui soutient l’augmentation de la demande de produits. En outre, l'adoption croissante d'avions d'entraînement et de combat militaires par divers gouvernements pour accroître les compétences en matière de défense est également susceptible de contribuer à la croissance du marché.

• En décembre 2021, Boeing et 777 Partners ont reçu une commande de 30 biréacteurs monocouloirs 737 MAX supplémentaires économes en carburant. Cette nouvelle commande devrait élargir le portefeuille de 777 Partners à un total de 68 737 MAX.

FACTEURS DE RETENUE

Les retards dans les commandes d’avions pourraient entraver la croissance du marché

Les commandes accumulées auprès des constructeurs aéronautiques sont un attribut majeur responsable des impédances dans les expéditions d’avions sous contrat. Outre le retard des commandes, l’impact du coronavirus au début de 2020 a constitué un frein crucial pour l’ensemble du secteur aéronautique, qui a été confronté à des annulations de commandes, à des retards dans les livraisons d’avions et à des pertes considérables. Ces facteurs se sont déclenchés dans les livraisons mondiales d'avions commerciaux qui représentaient 723 avions, soit 42 % par rapport à 2019 et 55,3 % par rapport à 2018. Cette baisse est enregistrée comme la deuxième année consécutive confrontée à une diminution des livraisons d'avions.

• En décembre 2020, Embraer, un acteur dominant, a rapporté qu'Embraer Commercial Aviation avait enregistré une réduction de 75 % des livraisons d'avions entre 2020 et 2021 en comparaison.

SEGMENTATION

Par analyse de plateforme

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Le segment commercial dominera le marché en 2020

Basé sur la plate-forme, ce marché est segmenté en aviation commerciale, militaire, régionale et générale.

Le segment commercial détenait une part dominante en 2020. Cependant, le segment commercial a parcouru un long chemin en termes d'avancées et de développement. Le segment commercial devrait dominer le marché au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des achats d'avions de génération moderne. Les avions modernes sont légers et ont fait du confort des passagers leur priorité absolue.

Le avion militaire le segment devrait croître au TCAC le plus élevé dans un avenir proche. La croissance rapide du segment peut être attribuée à l’achat croissant d’avions multirôles, de combat et de transport. De plus, les budgets militaires élevés dans les économies développées et en développement sont les principaux facteurs responsables de la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Par analyse d'application

Des progrès dans les composants structurels pour obliger le segment du fuselage à dominer le marché en 2020

En fonction des applications, le marché est segmenté en fuselage, moteur, gouvernes, radars et antennes, ainsi que train d'atterrissage.

Le segment du fuselage détenait la part de marché la plus élevée en 2020 et devrait afficher les mêmes performances au cours de la prévision avec le TCAC le plus élevé. Cette croissance est attribuée aux progrès des pièces et composants structurels avec moins de poids et plus d’efficacité.

Le segment des trains d'atterrissage est l'un des segments émergents en raison de l'adoption d'un train d'atterrissage plus léger et plus robuste. Les acteurs impliqués dans le secteur de la production fabriquent des trains d'atterrissage solides et plus légers sans compromettre ses fonctions, ses opérations, ses performances, sa sécurité et ses exigences de maintenance. Des chiffres de croissance plus élevés sont donc attendus au cours de la période de prévision.

Par analyse des matériaux

Un segment composite qui dominera le marché grâce à des propriétés exceptionnelles

En fonction des matériaux, le marché est segmenté en aluminium, composite et alliages.

Le segment composite détenait la part de marché la plus importante en 2020. La demande croissante d’aérostructures, de centrales électriques et d’autres systèmes mondiaux légers et économes en carburant est l’un des principaux facteurs responsables de la croissance du segment au cours de la période de prévision. De plus, les principales entreprises impliquées dans ce marché tirent une part importante de leurs revenus de la vente composite pièces et composants.

Le segment de l’aluminium devrait connaître une croissance lente. Cette baisse est attribuée à la diminution de la demande de structures aéronautiques métalliques en raison de leurs coûts d'exploitation et de maintenance élevés.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L'Amérique du Nord s'élevait à 540,0 millions de dollars en 2020. Cette part importante est due à plusieurs acteurs de premier plan tels que Boeing et Malibu Aerospace. De plus, la croissance du marché dans la région est due à l’utilisation croissante des avions pour le transport aérien et les opérations de fret. Les opérateurs aériens et les opérateurs de fret connus tels que Delta, American Airlines, Fed-x et Ups détiennent la majorité de la flotte. En outre, la région dispose de vastes chaînes d’assemblage d’avions de toutes tailles destinés à différentes applications.

Le marché européen des carénages pour avions connaîtra une croissance modérée en raison d’acteurs dominants et d’équipementiers tels que Leonardo Spa, Saab AB et Airbus. Ces sociétés détiennent une part importante du marché des structures aérodynamiques. Ainsi, des chiffres de croissance plus élevés sont attendus dans les années à venir.

Le marché de la région Asie-Pacifique connaîtra un taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision. Les pays émergents, comme la Chine et le Japon, devraient occuper la majeure partie du marché dans cette région. L'industrie aéronautique indienne connaît une expansion rapide du secteur de l'aviation commerciale et connaîtra la croissance la plus rapide du marché des aérostructures, y compris des carénages et autres gouvernes, au cours de la même période.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait connaître une croissance substantielle en raison de la demande croissante d'avions généraux et d'avions commerciaux due au développement du tourisme dans la région. De plus, la présence de Strata Manufacturing aux Émirats arabes unis est l’un des facteurs cruciaux responsables de la croissance future du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur la fourniture de carénages d’avions légers et d’autres pièces structurelles

Le paysage concurrentiel du marché décrit la domination d’acteurs sélectionnés tels que Boeing, Airbus et Strata Manufacturing. Ces sociétés conçoivent et développent des aérostructures avancées, notamment des carénages, des surfaces de contrôle et d'autres composants structurels. De plus, ces entreprises étendent leur présence géographique dans les pays asiatiques. Par exemple, en février 2021, Boeing a annoncé qu'il ajouterait une nouvelle ligne de production dans l'usine d'Hyderabad de sa coentreprise avec le groupe Tata, Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL), pour fabriquer des ailerons verticaux complexes pour les avions de la famille 737-max. .

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Malibu Aerospace (États-Unis)


• FACC AG (Autriche)


• Daher (France)


• NORDAM (États-Unis)


• Airbus (France)


• Boeing (États-Unis)


• Avcorp (Canada)


• Groupe Barnes (États-Unis)


• Royal Engineered Composites (États-Unis)


• Fibre Dynamics Inc. (États-Unis)


• Composites FDC (Canada)


• Systèmes Kaman Aero (États-Unis)


• SAAB AB (Suède)


• Lockheed Martin (États-Unis)


• Shin Maywa (Japon)


• Fabrication de strates (ÉMIRATS ARABES UNIS)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En décembre 2021 , Airbus, l'un des principaux constructeurs aéronautiques, a annoncé avoir achevé l'assemblage structurel final du premier exemplaire d'essai de l'A321 XLR. Lors du vol d'essai, les ingénieurs examineront pour la première fois le moteur, puis le mécanisme de rétraction du train d'atterrissage et les carénages des portes, suivis d'une inspection globale de la qualité de l'avion.


• En avril 2021 , le Conseil économique de Tawazun et la société suisse Pilatus Aircraft Ltd se sont mis d'accord avec Strata Manufacturing (Strata). Dans le cadre de cet accord, sur sept ans, Pilatus attribuera à Strata trois lots de travaux supplémentaires pour le PC-24 – le premier avion super polyvalent au monde : deux pour la fabrication d'autoclaves, de carénages de pylône, de carénages de balle et de cônes de queue.

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Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects critiques tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Portée et segmentation du rapport