Taille du marché de la location d’avions, part et analyse de l’industrie, par type d’avion (avions à fuselage étroit, gros porteurs et avions régionaux), par type de location (location avec équipage, location sèche et location humide) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la location d’avions était évaluée à 172,88 milliards USD en 2023 et devrait passer de 183,23 milliards USD en 2024 à 401,67 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 11,1 % au cours de la période de prévision. L'Europe a dominé le marché de la location d'avions avec une part de marché de 50,32 % en 2023.

Une location d'avion est un accord légalement documenté entre deux parties, généralement un bailleur et un locataire. Le bailleur s'engage à fournir l'avion au locataire pour une durée déterminée en échange de paiements périodiques appelés loyers. Parfois, les compagnies aériennes louent des avions au lieu de les acheter. La société de leasing utilise son capital pour acheter l'avion et le met à disposition de l'exploitant en échange d'un paiement mensuel ou annuel pour son utilisation. La propriété appartient au locataire. Comme indiqué, la compagnie aérienne paie un loyer fixe par mois ou par an pour utiliser l'avion sous sa propre marque et généralement dans sa propre couleur. Mais au stade final, une fois la période de location terminée, l'avion restitue à son propriétaire. Il s’agit généralement d’une peine à court terme, ne dépassant pas 10 ans.

Louer un avion au lieu de l’acheter présente cinq avantages principaux. Il s’agit de la liquidité financière, de la flexibilité des capacités, de l’expansion rapide, de la cohérence de la flotte et de la réduction des coûts de maintenance. Dans ses conditions initiales, le leasing permet aux compagnies aériennes de réduire leur endettement. Cela permet une meilleure trésorerie et une plus grande agilité financière. Les exploitants de compagnies aériennes et de fret louent des avions auprès d'autres compagnies aériennes ou sociétés de leasing pour deux raisons principales : exploiter les avions sans la charge financière liée à leur achat et fournir une augmentation temporaire de la capacité. La tendance croissante des compagnies aériennes à bas prix est un facteur important qui stimule la croissance du marché de la location d’avions.

Le soutien substantiel du gouvernement accordé aux compagnies aériennes, ainsi que les bilans solides dont ont bénéficié les bailleurs après la crise, ont donné au secteur du leasing un tampon contre la pandémie de COVID-19 qui a touché la plupart des compagnies aériennes. Une approche raisonnable et coopérative des bailleurs face aux problèmes de trésorerie auxquels sont confrontées les compagnies aériennes a entraîné beaucoup moins de faillites de compagnies aériennes que ce à quoi on aurait pu s'attendre compte tenu des conditions de marché actuelles. Le plus souvent, les bailleurs intervenaient pour exécuter les commandes que les compagnies aériennes avaient passées auprès de Boeing ou d'Airbus et louaient ce nouvel avion auprès de la même compagnie aérienne. Ce marché de la cession-bail a continué à prospérer tout au long de l’année 2021. Par exemple,

• En 2020, les principaux loueurs du monde entier ont financé 55 % des livraisons d’Airbus neufs, et il est prévu que le pourcentage d’avions loués pourrait atteindre la barre des 60 % dans les années à venir.

Tendances du marché de la location d’avions

La modernisation de la flotte avec les avions NextGen et d'autres initiatives vertes des principales parties prenantes sont les principales tendances du marché

La modernisation de la flotte avec les avions NextGen et de nombreuses initiatives vertes de la part d'acteurs clés impliqués dans l'industrie de la location d'avions ont considérablement contribué à réduire les émissions de carbone de l'industrie. Un recensement conjoint a émergé des principaux acteurs sur les efforts accrus visant à choisir des méthodes respectueuses de l'environnement. Certaines de ces solutions incluent une utilisation accrue du SAF à mesure que l’offre augmente et que les coûts diminuent. Par exemple, l’Association du transport aérien international (IATA) a déclaré que la production de carburant d’aviation durable (SAF) a atteint au moins 300 millions de litres en 2022, contre 100 millions de litres en 2021. Par ailleurs, en octobre 2021, au Lors de la 77e assemblée générale annuelle de l'IATA à Boston, aux États-Unis, une résolution a été adoptée par les compagnies aériennes membres de l'IATA les engageant à atteindre zéro émission nette de carbone provenant de leurs opérations d'ici 2050. Les compagnies aériennes et les équipementiers travaillent continuellement ensemble pour atteindre cet objectif. Par exemple, Pratt travaille à la production de la famille de moteurs PurePower Geared Turbofan ; cette gamme de produits est développée pour fournir des solutions plus respectueuses de l'environnement à l'industrie aérienne.

En outre, les gouvernements du monde entier ont lancé des initiatives visant à faciliter la location d’avions afin de stimuler leur croissance économique et de soutenir l’industrie aéronautique au lendemain de la pandémie de COVID-19. Pour atténuer le ralentissement économique et stimuler la croissance de l'industrie aéronautique, ces initiatives fonctionnent pleinement pour améliorer les conditions économiques mondiales. Par exemple, en juillet 2023, le gouvernement indien a modifié la loi de finances 2023, en vertu de laquelle le Conseil central des impôts directs (CBDT) a exonéré du dividende les dividendes versés par un centre international de services financiers (IFSC) qui loue un avion à une autre unité de ce type. TDS. Cet amendement devrait stimuler le secteur de la location d'avions dans le pays.

Le bénéficiaire serait tenu de fournir une déclaration avec le service des impôts pour demander l'exonération. La notification à cet égard entre en vigueur le 1er septembre 2023.

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Facteurs de croissance du marché de la location d’avions

Expansion croissante de la flotte de transporteurs à bas prix dans le monde entier pour stimuler la croissance du marché

L’expansion de la flotte des compagnies aériennes à bas prix et des compagnies aériennes à bas prix dans le monde entier est l’un des principaux facteurs déterminants. Ces exploitants aériens préfèrent louer tous les avions de leur flotte et louer ou restituer l'avion après quelques années simplement pour minimiser les coûts de maintenance et d'exploitation. Avec l’augmentation du trafic aérien de passagers sur les routes intérieures, ces compagnies aériennes ont commencé à relier toutes les zones rurales et urbaines de leurs pays enregistrés. Par exemple, dans la situation actuelle de l’aviation européenne, un secteur se porte exceptionnellement bien : celui des transporteurs à bas prix. Alors que les compagnies aériennes nationales sont en difficulté, se retirent de leurs lignes et réduisent leurs effectifs, le secteur low-cost continue de croître à un rythme effréné grâce à l'expansion continue de sa flotte. Il est prouvé que les compagnies à bas prix sont désormais les acteurs dominants sur un nombre important de liaisons point à point intra-européennes à courte distance. Des preuves d'une industrie croissante des transporteurs à bas prix (LCC) peuvent également être observées dans certaines parties de l'Asie, alors que l'offre croissante et la capacité croissante de la flotte des compagnies aériennes à bas prix font de l'Inde l'industrie aérienne à la croissance la plus rapide au monde. Par exemple, selon un rapport de Boeing India Country Market Outlook de l’année dernière, les LCC en Inde représentaient 60 % du trafic aérien.

Accroître le trafic aérien de passagers sur les longues routes internationales et nationales pour propulser la croissance du marché dans les années à venir 

L’aviation est aujourd’hui véritablement le mode de transport le plus fiable et le plus sûr au monde. Le volume du trafic aérien de passagers a atteint environ 6,8 milliards en 2022. Les avions décollent partout dans le monde à un rythme d’environ 400 départs par heure, et il ne s’agit que du trafic commercial régulier. La croissance du trafic aérien de passagers est l’une des préoccupations et un facteur moteur majeur du marché. La croissance du secteur du transport aérien et l'émergence de nouvelles compagnies aériennes dans le monde ont entraîné une augmentation de la location d'avions, ces nouvelles compagnies aériennes préférant louer des avions plutôt que de les posséder. En outre, les principaux opérateurs aériens de régions comme l'Europe et le Moyen-Orient ont désormais également commencé à adopter des avions de location car ils connaissent un trafic passagers élevé, et la location de ces avions les aiderait à rationaliser leur trésorerie et à se remettre de l'impact de la COVID-19. 19 pandémie. Par exemple, l'une des principales compagnies aériennes du Moyen-Orient et du monde entier, Emirates, a loué un Boeing 777-300ER auprès d'AviaAM Financial Leasing China.

FACTEURS DE RETENUE

Le manque d’infrastructures aéroportuaires modernes pour le stockage des avions et d’autres opérations entrave la croissance du marché

Le manque d’infrastructures aéroportuaires modernes constitue un problème majeur pour les loueurs d’avions, car les avions nouvellement loués doivent être localisés et stockés au bon endroit. La disponibilité d'aéroports efficaces est une exigence majeure pour l'investisseur ou le bailleur souhaitant investir dans le secteur de la location d'avions. Infrastructure aéroportuaire, besoin de nouveaux avions nécessitant des améliorations et une expansion des aérodromes. De plus, en raison de la flotte croissante d'avions loués, ces avions nécessitent un espace de stationnement et de stockage approprié qui ne peuvent être fournis que par les autorités aéroportuaires et les exploitants aéroportuaires respectifs, mais en raison du manque d'infrastructures appropriées dans les économies en développement, la location d'avions ne peut pas être étendue dans différentes régions du pays. le monde, et la domination du marché reste détenue par certains acteurs majeurs en Europe et en Amérique du Nord.

Analyse de la segmentation du marché de la location d’avions

Par analyse de type d’avion

Le segment des avions à fuselage étroit conservera la domination du marché en raison de la forte demande d'avions à fuselage étroit de la part des compagnies aériennes Budget.

En fonction du type d’avion, le marché est classé en avions à fuselage étroit, à fuselage large et régionaux.

On estime que le segment des avions à fuselage étroit sera le plus important en 2023. Cette croissance est attribuée à la demande croissante d’avions à fuselage étroit dans le monde. La forte demande est principalement créée par les compagnies aériennes à bas prix et les LCC du secteur aérien. De plus, les compagnies aériennes à service complet envisagent désormais d’étendre leur flotte de fuselages étroits, car les avions de nouvelle génération peuvent désormais couvrir de longues routes. En outre, le secteur des compagnies aériennes à bas prix a connu une augmentation de la demande et des achats de ces avions, et les compagnies aériennes passent désormais des commandes groupées malgré l’impact de la pandémie. Ainsi, des chiffres de croissance plus élevés sont attendus au cours de la période de prévision.

• En février 2024, Airbus SE, un équipementier aéronautique basé en Europe, a attribué un contrat de fabrication à une entreprise indienne pour la fabrication de portes pour sa famille d'avions A220. L’initiative concernant sa famille d’avions à fuselage étroit a été lancée dans le cadre du programme « Make in India » et a donc été annoncée par Jyotiraditya Scindia, le ministre indien de l’aviation civile.

Le segment des gros porteurs connaît une croissance significative en raison de la croissance du trafic aérien de passagers sur les routes internationales. Les avions gros-porteurs de génération moderne sont désormais capables de voler plus de 15 heures en continu et sont économiques. De plus, en raison du coût élevé des avions, les opérateurs aériens préfèrent les louer plutôt que de les acheter, ce qui leur assure une trésorerie régulière avec un faible coût d'exploitation. Par exemple, les locations d'un nouvel avion Boeing 777-300 ER ou Boeing 777-200 LR s'élèvent à environ 1,2 million de dollars par mois sur ce marché ; cependant, si la compagnie aérienne souhaite l'acheter, cela coûtera environ 279 millions de dollars. Ces avions sont loués pour une durée minimale de 10 ans, les compagnies aériennes paieront donc environ la moitié du prix de l'avion. Compte tenu des facteurs ci-dessus, des chiffres de croissance plus élevés sont attendus au cours de la période de prévision.

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Analyse par type de bail

Le segment de la location sèche connaîtra une croissance substantielle, car les avions en location sèche possèdent de faibles coûts d'exploitation et de maintenance

En fonction du type de bail, le marché est segmenté en bail avec équipage, bail sec et bail humide.

Le segment de la location sèche devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée au faible coût de maintenance et d’exploitation des avions loués à sec. Dans une location sèche, le loueur fournit l'avion au locataire sans équipage, les coûts d'exploitation et de maintenance sont donc supportés par le locataire. Le locataire ou les opérateurs aériens ont un contrôle total sur l'aspect coût ; par conséquent, ils utilisent certaines techniques de réduction des coûts pour rendre l’exploitation et la maintenance de l’avion économiques. La location sèche est couramment adoptée par les compagnies aériennes à bas prix et les transporteurs à bas prix, même si l'on s'attend à ce que la location sèche fonctionne également très bien pour les plus grandes compagnies aériennes. De plus, l’adoption croissante d’avions en location sèche a créé des opportunités d’emploi dans l’industrie aéronautique.

Le segment de la location avec équipage connaîtra une croissance modérée en raison de la moindre adoption de ce type de location d'avions. La principale raison du faible taux d’adoption est que la compagnie aérienne n’a pas un contrôle total sur les opérations aériennes. De plus, la société de leasing s'occupe également des activités d'assurance et de maintenance. Cependant, il y a des moments dans l’année où les compagnies aériennes connaissent un trafic de passagers élevé, mais elles n’ont pas assez d’argent pour intensifier soudainement leurs opérations et acheter de nouveaux avions, embaucher de nouveaux équipages et embaucher de nouveaux techniciens de maintenance. Ils contactent donc la société de leasing et commandent des baux avec équipage. Ainsi, compte tenu des facteurs ci-dessus, une croissance modérée du segment est prévue au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

En fonction de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Europe a dominé la part de marché de la location d’avions en 2023. La taille de son marché s’élevait à 87,0 milliards de dollars en 2023. La croissance de la région est attribuée à la présence d’un acteur clé nommé Aercap. La société détient plus de 50 % des avions loués exploités dans le secteur aérien. La majorité des bailleurs sont basés en Irlande en raison de sa politique fiscale attractive et de la facilité de faire des affaires. De plus, la région a connu une forte hausse de la demande de location d’avions en raison de l’émergence de compagnies aériennes à bas prix dans la région. Ainsi, des chiffres de croissance plus élevés en termes de revenus sont attendus au cours de la période de prévision.

Le marché en Amérique du Nord devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision en raison des vents contraires persistants de récession dans le pays, comme l’économie américaine. Cependant, l’industrie aérienne de la région adopte désormais la location plutôt que l’achat. En outre, les équipementiers tels que la société Boeing possèdent une filiale en propriété exclusive nommée Boeing Capital Corporation. Boeing Capital propose des prêts et des locations adossés à des actifs, en se concentrant sur les actifs essentiels aux opérations principales des clients de Boeing.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître de nouveaux sommets en termes de croissance au cours de la période de projection. La croissance de la région est attribuée à la croissance des industries de l’aviation et du transport aérien dans des pays comme l’Inde et la Chine. De plus, ces pays comptent certains acteurs émergents, tels qu’AviaAM, et certains acteurs de premier plan, dont Emirates Airline.

Le marché dans le reste du monde devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de flottes d'avions de nouvelle génération aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et au Qatar est la principale raison des investissements sur le marché de la location d'avions au Moyen-Orient. Ainsi, des chiffres de croissance plus élevés sont attendus au cours de la période de prévision.

Liste des entreprises clés sur le marché de la location d’avions

L'acquisition complète de General Electric Capital Aviation Services (GECAS) par Aercap a fait d'Aercap l'acteur dominant du marché

AerCap a finalisé l'acquisition de GE Capital Aviation Services (GECAS) auprès de General Electric en 2021. La société issue du regroupement dispose d'un portefeuille de plus de 2 000 avions, de plus de 900 moteurs et d'une commande d'environ 450 des avions les plus économes en carburant et les plus avancés technologiquement. avions dans le monde. AerCap est un leader dans tous les domaines de la location d'avions, avec un portefeuille solide et une clientèle diversifiée. En outre, 90 % de la flotte d'avions détenue par AerCap est composée des appareils de la famille A320ceo et Neo, des A330, A350, 737NG, 737 MAX et 787 ; ces avions sont les avions les plus demandés au monde.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• AerCap (GECAS) (Irlande)


• Avon (Irlande)


• BBAM (NOUS.)


• Capitale nordique de l'aviation (Irlande)


• SMBC Aviation Capital (Irlande)


• Crédit-bail ICBC (Chine)


• BOC Aviation (Singapour)


• Société de location aérienne (NOUS.)


• DAE Capital (ÉMIRATS ARABES UNIS)


• Boeing Capital Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En avril 2022, Air Lease Corp. (ALC) a annoncé qu'elle élargissait son portefeuille d'avions avec une commande confirmée de 32 biréacteurs 737-8 et 737-9 supplémentaires. Alors que le marché du voyage se redresse après la pandémie, ALC élargit sa famille de 737 MAX afin de répondre à la demande des compagnies aériennes en matière d'opérations modernes, économes en carburant et durables.


• En juillet 2022, AerCap Holdings a annoncé avoir passé une commande de cinq Boeing 787-9 Dreamliners supplémentaires, portant les commandes d'AerCap pour l'avion 787 à 125, en propriété et en commande. La famille 787 Dreamliner joue un rôle majeur dans le maintien et la réouverture de nouvelles liaisons long-courriers à haut rendement énergétique dans le secteur du transport aérien et de la location d'avions.


• En décembre 2022, SMBC Aviation Capital a annoncé avoir finalisé l'acquisition de Goshawk Management Ltd et des actifs d'entreprise associés, le bailleur mondial d'avions basé à Dublin. Cette acquisition en a fait le deuxième acteur mondial en termes de nombre d'avions et le plus grand loueur d'avions japonais.


• En avril 2022, BOC Aviation Limited a annoncé avoir conclu un accord avec Airbus S.A.S pour l'achat de 80 nouveaux avions de la famille Airbus A320NEO. Tous les avions devraient être livrés entre 2027 et 2029.


• En juillet 2021, Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd a annoncé que sa division de location, DAE Capital, avait signé des accords pour vendre neuf avions à fuselage étroit et large, d'une valeur marchande totale d'environ 500 millions de dollars.