Taille du marché de l’éclairage d’avion, part et analyse de l’industrie, par type d’avion (voilure fixe et voilure tournante), par type d’éclairage (éclairage intérieur et éclairage extérieur), par point de vente (OEM et marché secondaire) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’éclairage des avions était évaluée à 2,50 milliards USD en 2023 et devrait passer de 2,75 milliards USD en 2024 à 5,20 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,58 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'éclairage pour avions avec une part de marché de 31,07 % en 2023. De plus, la taille du marché de l'éclairage pour avions aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée de 936,9 millions de dollars d'ici 2032, grâce à l'augmentation des efforts de remise à neuf des avions. croissance du marché en prolongeant la durée de vie des avions plus anciens.

Les systèmes d'éclairage d'avion fournissent un éclairage pour les applications intérieures et extérieures. Les lumières extérieures éclairent les opérations telles que l'atterrissage de navigation de nuit, l'inspection des conditions de givrage et la sécurité en cas de collision en vol. De même, l'éclairage intérieur offre des instruments éclairés, des cockpits, des cabines et d'autres sections occupées par des passagers ou des membres d'équipage. Certaines solutions d'éclairage, telles que les voyants d'avertissement et de signalisation, indiquent l'état de fonctionnement des équipements. L'éclairage intérieur de l'avion est au centre de l'attention. éclairage système car il assure la sécurité et le confort des passagers. L’éclairage de la cabine est un élément important pour garantir la meilleure expérience passager en vol.

La pandémie de COVID-19 a gravement affecté l’industrie aéronautique. Cela s’est manifesté sous différentes formes, notamment un faible trafic aérien de passagers, des retards dans les livraisons d’avions et des annulations de commandes d’avions. En outre, toutes les opérations aéroportuaires, y compris l’approvisionnement et la création de la demande de nouveaux avions, ont été interrompues, perturbant la production et la chaîne d’approvisionnement globale de fabrication et d’approvisionnement des avions. À mesure que le nombre de cas diminuait, l’industrie aéronautique a commencé à prendre de l’ampleur au fil du temps et devrait connaître une croissance exponentielle au cours de la période de prévision.

Tendances du marché de l’éclairage des avions

Demande croissante d’éclairage esthétique, léger et personnalisé pour accentuer la croissance du marché

Ces dernières années, les équipementiers et les compagnies aériennes se sont concentrés sur l’amélioration d’un éclairage visuellement agréable. Auparavant, l’éclairage des avions n’était pas une priorité, car la sécurité et la demande de fabrication de composants d’avions légers étaient la principale préoccupation des constructeurs d’avions. Avec le temps, les constructeurs ont compris qu’une tonalité monotone et des lumières désagréables n’apportaient pas autant de confort aux passagers. Sur les vols de longue durée, les passagers se sentaient mal à l'aise à haute altitude. Par conséquent, il est devenu nécessaire d’inclure un éclairage léger et agréable à l’œil humain pour faciliter le voyage du passager. De plus, l’obligation d’incorporer des éléments luxueux dans les avions destinés à une clientèle aisée a ouvert des opportunités aux constructeurs OEM pour produire et acquérir des solutions d’éclairage opulentes, garantissant le bien-être et la sécurité des passagers à haute altitude.

• Par exemple, en mars 2023, Virgin Atlantic Airlines a dévoilé un concept d'éclairage et de service amélioré avant le lancement de son avion A330 NEO. L'objectif de la compagnie aérienne est de révolutionner le voyage à bord grâce à des conceptions et des services de cabine individuels. Les aspects physiques et technologiques mis à jour offrent un éclairage amélioré et des services personnalisés, favorisant une meilleure interaction entre les passagers et l'équipage de conduite.

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Facteurs de croissance du marché de l’éclairage des avions

La demande croissante et l’adoption d’éclairages d’avions économes en énergie soutiennent la croissance du marché

La diode électroluminescente (LED) est la principale solution d'éclairage très adoptée dans éclairage de cabine d'avion . La technologie avancée offre une durabilité, une efficacité énergétique et une luminosité élevées, apportant de nombreux avantages à un avion. À l’échelle mondiale, les éclairages LED ont récemment été préférés aux ampoules traditionnelles, en raison des multiples utilisations et avantages des LED, qui devraient accélérer le développement d’éclairages LED pour avions économes en énergie pour une utilisation extérieure et intérieure. Le coût opérationnel est inférieur à celui d’autres types d’éclairage, tels que les lampes fluorescentes. Ainsi, l’adoption de LED et d’autres systèmes d’éclairage avancés pour stimuler la croissance du marché de l’éclairage des avions.

• En août 2023, Honeywell Corporation, l'un des fournisseurs pionniers d'équipements aéroportuaires, a annoncé le lancement de son usine de fabrication d'éclairage au sol pour aérodrome (AGL) à Gurugram, en Inde. La gamme Honeywell de solutions d'éclairage LED à faible consommation aide les aéroports à améliorer leurs opérations et à maintenir leur conformité, tout en contribuant également à réduire leur consommation d'énergie et à prolonger la durée de vie de leurs actifs.

La remise à neuf croissante des avions stimule la croissance du marché en prolongeant la durée de vie des avions plus anciens

Ces derniers temps, les besoins en matière de remise à neuf et de restauration d’avions et d’avions d’affaires vieillissants ont augmenté. Étant donné qu'un nombre important d'avions sont mis hors service et révisés chaque année, il existe une nécessité de rénover et de remettre à neuf les avions plus anciens en tant qu'avions cargo ou passagers. Plusieurs opérateurs et compagnies aériennes ont entamé le processus de renouvellement avec des solutions d'éclairage de pointe comme mesure de modernisation. En outre, les exploitants de compagnies aériennes du monde entier investissent massivement dans les programmes de modernisation des avions et multiplient les contrats avec les équipementiers pour moderniser les intérieurs de cabine traditionnels et les systèmes d'éclairage des avions, car l'industrie du transport aérien se concentre principalement sur l'amélioration de l'expérience et du confort des passagers en installant des systèmes intérieurs d'avion avancés. Les dépenses croissantes dans le secteur de l’aviation et les dépenses croissantes dans le développement et la conception d’éclairages avancés pour avions stimulent la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Carnet de commandes d’avions existant et livraisons retardées pour limiter le marché Croissance

Les livraisons d’avions ont diminué depuis que la pandémie de COVID-19 a frappé. L’arrêt soudain de toutes les opérations aéroportuaires a perturbé la chaîne d’approvisionnement, rendant plus difficile l’accès aux matières premières, à la main-d’œuvre et à la production. Toutes ces conséquences combinées ont entraîné une baisse considérable de la demande globale et des livraisons d’avions à l’échelle mondiale, augmentant ainsi le nombre d’avions en attente. Tous les équipementiers travaillent à pleine capacité pour combler le retard créé en raison de la pandémie.

• Par exemple, en janvier 2023, un équipementier de premier plan, Airbus S.A.S., a signalé un carnet de commandes de 7 239 avions. Sur le carnet de commandes total, 91 % étaient des A320 et des A220ceo/neo à fuselage étroit. Cependant, la société Boeing a accumulé un carnet de commandes de 5 430 avions, dont 79 % sont des avions à fuselage étroit.

De plus, la demande croissante des opérateurs aériens à la suite du COVID-19 a encore accru le retard, permettant aux équipementiers d'élargir leur champ d'action et leur capacité de production. Un énorme retard de livraisons limitera dans une certaine mesure la croissance du marché et entravera ainsi la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché de l’éclairage des avions

Par analyse de type d’avion

La flotte aérienne croissante pour stimuler la croissance du marché pour le segment des aéronefs à voilure fixe

En fonction du type d’avion, le marché est classé en aéronefs à voilure fixe et à voilure tournante. Le type d'avion à voilure fixe est ensuite segmenté en avions commerciaux,  avion militaire , les avions régionaux, les avions d'affaires et les avions généraux. Le type d’avion à voilure tournante est divisé en hélicoptères commerciaux et hélicoptères militaires.

Le segment des aéronefs à voilure fixe détenait la part de marché la plus élevée en 2022, en raison d’une forte demande et d’une forte présence à l’échelle mondiale. La forte hausse de la demande d’avions commerciaux et militaires entraîne la croissance du marché du segment des aéronefs à voilure fixe. De plus, l’augmentation de la valeur nette des individus dotés d’un pouvoir d’achat plus élevé a accru les voyages d’agrément et, par conséquent, la demande d’avions d’affaires. À mesure que le nombre de livraisons d’avions à voilure fixe augmente chaque année, le marché devrait également croître.

Le segment des voilure tournantes devrait connaître une croissance à un TCAC important en raison de la demande croissante de hélicoptères à des fins commerciales telles que les ambulances aériennes et le tourisme. En outre, l’augmentation des achats d’avions militaires est l’une des principales raisons de la croissance du segment au cours de la période de prévision. Par exemple,

• Par exemple, en janvier 2022, le Corps des Marines des États-Unis a reçu son premier CH-53K King Stallions. L’hélicoptère est l’un des hélicoptères de transport lourd les plus puissants de l’armée américaine. 

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Par analyse du type d’éclairage

Demande croissante d’éclairage esthétique pour propulser la croissance du segment de l’éclairage intérieur

Selon le type d’éclairage, le marché est segmenté en éclairage intérieur et éclairage extérieur. Le segment de l'éclairage intérieur est ensuite segmenté en éclairage de signalisation, plafonniers et appliques murales, éclairage de chemin de sol, lampes de lecture et éclairage de toilettes. De plus, le segment des éclairages extérieurs est ensuite segmenté en éclairages de secours, feux de navigation et autres.  

Le segment des éclairages extérieurs a dominé le marché avec une part plus élevée en raison des coûts élevés et de la croissance des livraisons d'avions. Avec une croissance du nombre de livraisons d’avions aux compagnies aériennes et aux prestataires de services du monde entier, le segment devrait encore croître au cours de la période de prévision.

Le segment de l’éclairage intérieur devrait enregistrer le TCAC le plus élevé en raison de l’adoption d’un éclairage esthétique dans les intérieurs des avions et de la remise à neuf d’avions plus anciens. Les compagnies aériennes ont désormais commencé à mettre l’accent sur l’éclairage esthétique des cabines, ce qui a entraîné une augmentation globale de la demande de solutions d’éclairage intérieur.

• En décembre 2023, Japan Airlines a dévoilé de nouveaux intérieurs de cabine pour ses avions phares A350-1000. La rénovation comprend quatre cabines avec des suites modernes et commerciales. De plus, les nouveaux intérieurs disposent d'un éclairage d'ambiance et esthétique en plus de hautes portes à coque. La suite devrait offrir une gamme d’options d’espace de vie couplées à un son Euphony sans casque.

Par analyse du point de vente

Accroître la remise à neuf des avions pour stimuler la croissance segmentaire du marché secondaire  

En fonction du point de vente, le marché est divisé en OEM et aftermarket.

Le segment du marché secondaire représentait la plus grande part en 2022. Ce segment devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de personnalisation de l’éclairage des avions en fonction des besoins des clients. La croissance du segment est également attribuée à l'augmentation des heures de vol des avions. L’augmentation du trafic aérien de passagers entraîne une utilisation accrue des feux. Ces feux nécessitaient une inspection détaillée et le remplacement des ampoules selon une période spécifiée par le fabricant.

Le segment OEM devrait connaître une croissance à un TCAC important entre 2023 et 2030, en raison de la demande accrue d’éclairage esthétique. En outre, la demande croissante d'avions de nouvelle génération aux États-Unis et dans les pays émergents tels que la Chine et l'Inde dans la région Asie-Pacifique devrait favoriser la croissance du marché dans les années à venir.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial est segmenté en régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et le reste du monde.

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L'Amérique du Nord était évaluée à 776,7 milliards de dollars en 2023 et devrait dominer le marché en raison de la présence dans cette région des principaux constructeurs d'avions, tels que Boeing et Bombardier, entre autres. De plus, l’Amérique du Nord possède le plus grand marché au monde, ce qui conduit à davantage de progrès technologiques et de conceptions pour l’éclairage des avions.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au TCAC le plus élevé en raison du nombre croissant d’équipementiers. La croissance du secteur de l’aviation dans la région Asie-Pacifique s’impose comme le principal moteur de l’avancement du marché en Asie-Pacifique. En outre, l’Inde possède le troisième marché mondial de l’aviation civile, et l’augmentation des dépenses en matière d’infrastructures aérospatiales et de défense créera des opportunités de croissance lucratives dans les années à venir.

L’Europe représentait la deuxième part de marché la plus élevée en 2022. Cette croissance est due à l’adoption croissante de la technologie avancée d’éclairage LED pour les cabines des avions de génération moderne. De plus, la présence d'acteurs clés tels que Diehl Stiftung & Co. KG, STG Aerospace Limited Safran, Cobham plc et Oxley Group font partie des principales entreprises du marché et possèdent certaines des plus grandes bases de clients au monde. Le marché du Moyen-Orient devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l’industrie aéronautique émergente et de la demande d’intérieurs de luxe dans la région.

Liste des entreprises clés sur le marché de l’éclairage des avions

Les principaux acteurs adaptent leurs stratégies pour assurer la survie du marché en élargissant leur portefeuille de services

Le marché mondial est très fragmenté, avec divers acteurs clés tels qu'Astronics Corporation, Cobham Plc., Honeywell International Inc., Diehl Stiftung & Co. KG, Luminator Technology Group et Safran. Ces acteurs se concentrent sur la fourniture d’une large gamme de solutions économes en énergie pour les aéronefs à voilure fixe et tournante. En outre, l’augmentation des investissements dans les activités de R&D et l’accent croissant mis sur les acquisitions stratégiques et la stratégie de collaboration soutiendraient l’expansion de ses portefeuilles de produits et de marques.

Liste des principales entreprises profilées :

• Société Astronique (NOUS.)


• Aveo Engineering Group s.r.o (République tchèque)


• Bruce Aéronautique (NOUS.)


• Cobham plc (ROYAUME-UNI.)


• Collins Aérospatiale (NOUS.)


• Diehl Stiftung & Co. KG (Allemagne)


• Honeywell International Inc. (NOUS.)


• Groupe technologique Luminator (États-Unis)


• Groupe Oxley (Royaume-Uni)


• Safran (France)


• Soderberg Manufacturing Company (États-Unis)


• STG Aerospace Limited (Royaume-Uni)