Taille, part du marché des microturbines d’avion et analyse d’impact de Covid-19, par type de micromoteur (turbomoteur, turboréacteur et turbopropulseur), par type de carburant (JET-A-1, diesel, kérosène, gaz naturel et carburant d’aviation durable), Par application (VTOL, taxi aérien, avions RC et drones) et par utilisateur final (commercial et militaire) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial des microturbines d’avions était de 25,9 millions de dollars en 2020. Le marché devrait passer de 29,1 millions de dollars en 2021 à 58,7 millions de dollars d’ici 2028, avec un TCAC de 10,6 % sur la période 2021-2028. L’Amérique du Nord a dominé le marché des microturbines aéronautiques avec une part de marché de 39,38 % en 2020.

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, le secteur des micro-turbines d’avion ayant connu un choc de demande négatif dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial a affiché une baisse de -10,3 % en 2020. L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La construction de moteurs à micro-turbines (MTE) est le résultat d'une vingtaine d'années de développement. Les premières conceptions et développements ont été réalisés par un groupe de modélistes aéronautiques passionnés de RC, curieux de trouver de vrais moteurs, mais fabriqués à l'échelle micro, pour la propulsion de modèles d'avions à turboréacteurs ou à turbopropulseurs. Les microturbines d'avion sont des turbines à gaz miniatures et ont évolué des turbocompresseurs aux moteurs de voiture ou aux unités auxiliaires d'avion. Quelle que soit leur origine, leurs principaux composants étaient similaires aux turbines à gaz conventionnelles dotées d'un compresseur, d'une chambre de combustion et d'une turbine de puissance. La principale différence, malgré sa taille, est que la micro-turbine n’aura qu’un seul jeu d’aubes de compresseur et un seul jeu d’aubes de turbine.  Le marché des microturbines pour le secteur aéronautique émerge depuis une décennie. Les applications croissantes des microturbines pour les drones et les petits avions sont l’un des principaux facteurs responsables d’une croissance substantielle dans les années à venir.

L’idée de l’application d’un moteur à microturbine pour la propulsion des militaires professionnels de petite et moyenne taille Véhicules aériens sans pilote (UAV) est très développé. Certains moteurs de la génération moderne ont été utilisés à des fins spéciales dans les drones de démonstration technologique, comme par exemple le X-56A construit par Lockheed Martin et la NASA. Sur la base de la demande du marché, de nombreuses entreprises spécialisées fabriquant différents types de moteurs à microturbine ont évolué de manière significative en termes de revenus et de présence régionale. De plus, le moteur à micro-turbine d'avion a attiré l'attention des principaux clients militaires pour les drones, les drones cibles et les missiles de toutes les forces de défense du monde entier.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a entraîné des coupes dans le budget militaire avec des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pour les composants de micro-turbines

Il est prévu qu’après l’impact de la pandémie de COVID-19, les économies développées et en développement telles que les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine et l’Inde subiront des coupes drastiques dans le budget de la défense. Par exemple, 

•    Selon une analyse de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les gouvernements du monde entier ont dépensé 1 900 milliards de dollars en défense l'année dernière. Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis plus de trois décennies.

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur les microturbines d’avion est négatif. Les principaux acteurs connaissent des perturbations dans la production, des annulations de commandes d'avions, une faible demande et l'annulation du partenariat avec d'autres organisations. En outre, les livraisons de plusieurs drones ont été retardées en raison de la pandémie de COVID-19 et l'achat d'équipements de défense nécessitant des services connexes a été affecté en raison du manque d'opportunités sur le marché, ce qui a entraîné une diminution des contrats commerciaux de drones militaires. L'instabilité économique dans divers pays est susceptible d'entraver les futurs contrats commerciaux liés aux systèmes aériens sans pilote suivis par le micro-turbine marché.

DERNIÈRES TENDANCES

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Concept croissant de micro-turbine pour la propulsion au lieu de moteurs et d'hélices électriques

Bien que les avions à hélices aient certainement leurs avantages, la vitesse et la poussée supplémentaires d'un moteur à réaction sont parfois ce qui est vraiment nécessaire. Les moteurs à réaction peuvent produire beaucoup plus de puissance que les hélices électriques et permettre également à l’avion de voyager à des vitesses beaucoup plus élevées. Le carburant diesel, livre pour livre, stocke 40 fois plus d'énergie que n'importe quelle batterie de type lithium et prendra également quelques minutes à faire le plein au lieu des heures nécessaires pour recharger un drone électrique.

• En novembre 2021, une société basée au Texas nommée FusionFlight a appliqué le concept de microturbine pour la propulsion aux drones de type quadricoptère, ce qui a donné naissance à l'AB6 JetQuad.  L'AB6 JetQuad peut être considéré comme un quadricoptère doté de quatre moteurs à microturbine au lieu de rotors. Il utilise du diesel, du paraffine ou du carburéacteur A, ses quatre moteurs apportant 700 newtons combinés. D’autres utilisations possibles du drone incluent la fourniture de services médicaux d’urgence et la surveillance longue distance.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante de micro-turbines pour les drones militaires légers afin de stimuler la croissance du marché

Le développement dynamique de ces micro-turboréacteurs pour véhicules aériens sans pilote (UAV) ou systèmes aériens sans pilote (UAS) est l’un des principaux facteurs responsables de la demande croissante de microturbines sur le marché. Les micromoteurs à turbine utilisés pour les drones ou les drones sont conçus et fabriqués de telle manière qu'ils sont légers et consomment moins de carburant par rapport à un moteur à turbine conventionnel. Ainsi, les progrès et mises à niveau technologiques ont conduit à une demande soudaine de ces drones à grande vitesse dans le secteur militaire du monde entier. De plus, la demande croissante de technologies militaires les plus récentes et modernes pour améliorer les systèmes de défense de divers pays est susceptible d’alimenter la croissance du marché des microturbines d’avion au cours de la période de prévision.

• En juin 2021, la Defense Acquisition Program Administration (DAPA) a signé un contrat d'une valeur de 1,71 milliard de dollars avec ONC Tech, qui fournira des drones lance-grenades à l'armée et des petits drones modulaires à la marine et à l'armée de l'air.

« Tendance croissante en faveur de l’électrification hybride et de l’initiative zéro émission de carbone pour propulser la croissance du marché »

La recherche prouve que la gamme de véhicules aériens électriques alimentés par des batteries élevées n'est pas compatible avec une faible consommation par rapport aux batteries actuellement disponibles. Le simple ajout de batteries supplémentaires rendra l’avion plus difficile à piloter avec une charge utile. La solution est un système hybride qui permettra à l'avion de voler avec l'énergie d'une batterie fournissant de l'énergie pendant les étapes critiques telles que le décollage, la navigation et l'atterrissage. Les principaux acteurs impliqués dans l’entreprise investissent davantage en R&D pour émerger comme les futurs acteurs majeurs des technologies hybrides sur ce marché. Ces progrès permettront non seulement d’économiser les coûts de maintenance et d’exploitation des moteurs, mais contribueront effectivement à l’émission zéro carbone d’ici 2050. Compte tenu de ces facteurs, une croissance plus élevée est attendue dans un avenir proche.

• Turbines pour drones pour créer les premiers micromoteurs au monde fiables, légers et économes en carburant pour fournir de la puissance et de la puissance aux drones de petite et moyenne taille. Par exemple, en décembre 2019, les turbines d'UAV ont présenté leur technologie Monarch Hybrid Range Extender (HREX), une technologie de générateur d'énergie à petite échelle qui élargit la gamme des véhicules aériens sans pilote (UAV). Le programme de développement HREX peut prolonger l'endurance d'une grande variété de drones électriques tout en garantissant une fiabilité garantie du moteur d'avion système.

FACTEURS DE RETENUE

« Coût élevé associé aux appareils et composants pour entraver la croissance du marché »

Le moteur à microturbine d'avion est une technologie sophistiquée composée de différentes pièces et composants miniatures tels que des démarreurs, des rotors, des moteurs, des FADEC et d'autres composants importants. Ces turbomoteurs trouvent de nombreuses applications dans le domaine militaire et de la défense pour les drones cibles et les missiles. Les composants des microturbines d’avion sont de taille très compacte et constituent des technologies automatisées coûteuses à fabriquer. Par conséquent, les prix élevés de ces micromoteurs devraient entraver la croissance future du marché au cours de la période de prévision. De plus, les microturbines sont plus chères que les moteurs alternatifs de taille similaire, mais des recherches sont en cours dans le but d’atteindre des rendements de conversion énergie-électricité bien plus élevés.

SEGMENTATION

Par analyse du type de micromoteur

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Le segment des turboréacteurs va croître à un rythme plus rapide

Basé sur le type de micromoteur d’avion, le marché est segmenté en turbomoteurs, turboréacteurs et turbopropulseurs.

Le segment des turboréacteurs détenait une part dominante du marché en 2020 en raison de ses capacités à grande vitesse. Ces moteurs à réaction radiaux sont principalement utilisés pour les drones à grande vitesse et les petits avions pilotés. Le moteur a une poussée maximale de 600 N, avec une vitesse maximale de 65 000 tr/min. La demande pour ces moteurs augmente considérablement en raison de leurs diverses applications dans le secteur militaire. De plus, ces moteurs présentent de nombreux avantages tels qu’une taille compacte, un poids léger, une plus grande efficacité et des émissions réduites. Des chiffres de croissance plus élevés sont donc attendus au cours de la période de prévision.

Un turbomoteur est une variante d'une microturbine optimisée pour produire la puissance de l'arbre nécessaire à l'entraînement de l'avion plutôt que pour produire une poussée. Les turbomoteurs sont principalement utilisés dans les applications qui exigent un moteur petit, mais puissant et léger, notamment hélicoptères et des drones. Le segment des turbomoteurs devrait connaître une forte croissance sur le marché en raison des capacités de vol à longue distance et de plusieurs autres applications telles que les avions légers et les VTOL.

Par analyse du type de carburant

Le segment JET A-1 a dominé le marché en 2020

En fonction du type de carburant, le marché est divisé en JET-A-1, diesel, kérosène, gaz naturel et carburant d'aviation durable. JET-A-1 est un type de carburéacteur utilisé dans les avions commerciaux et militaires. Les carburants les plus couramment utilisés pour l’aviation commerciale sont le Jet A et le Jet A-1, qui sont produits selon des spécifications internationales standardisées. En raison de leurs avantages tels qu’un point d’éclair élevé, un point de congélation inférieur et moins cher que l’avgas, ces carburants sont désormais utilisés pour les avions et drones de génération presque moderne. Le segment JET-A-1 devrait dominer au cours des prochaines années en raison de l’augmentation du trafic aérien de passagers et de l’augmentation des achats d’avions militaires, notamment de drones et d’UAV militaires.

Les carburants d'aviation durables (SAF) ont été identifiés comme l'un des éléments clés pour contribuer à atteindre les objectifs environnementaux. Le soutien gouvernemental est essentiel pour utiliser des carburants d'aviation pour atteindre les objectifs climatiques de l’industrie. Plus de 370 000 vols ont décollé avec SAF depuis 2016. L'utilisation de SAF pour les moteurs à microturbine le rendra plus efficace et économique, bien qu'il soit encore en phase de développement, mais le segment des carburants d'aviation durables (SAF) affichera à terme des chiffres de croissance plus élevés. pendant la période de prévision.

Par analyse d'application

Le segment du drone doit tenir au maximum Micro-turbine d'avion Part de marché

En fonction de l’application, le marché est segmenté en VTOL, Air Taxi, avions RC et UAV.

Le segment des véhicules sans pilote Ariel dominera la part de marché des moteurs à microturbine d’avion en raison de l’augmentation des flottes de drones pour les applications militaires et de défense à travers le monde. De plus, les progrès dans le domaine de la propulsion des missiles sont l’un des facteurs cruciaux responsables de la croissance du segment au cours de la période de prévision. La demande de services de livraison rapide de marchandises et de fournitures médicales dans le secteur commercial est un autre facteur majeur de la croissance de ce segment.

La microturbine utilisée dans le VTOL est l'avenir des avions VTOL. Le VTOL offre de nombreux avantages tels que d'excellentes opérations aériennes, un décollage et un atterrissage verticaux faciles et une meilleure efficacité des missions. Les avions VTOL devraient connaître une croissance substantielle en raison de la demande de mobilité aérienne urbaine dans les régions développées du monde. Les principaux acteurs impliqués dans ce secteur investissent davantage pour obtenir des solutions viables et accroître la portée de ces utilisateurs finaux d’avions, ainsi que pour contrôler les émissions des véhicules aériens. Ces facteurs seront donc pris en compte dans la croissance du segment dans les années à venir.

Par analyse de l'utilisateur final

Augmentation de la demande de drones petits et miniatures dans le secteur de la défense pour propulser la croissance du marché

En termes d’utilisateur final, le marché est divisé entre militaire et commercial.

Le segment militaire devrait détenir une part dominante du marché au cours de la période de prévision. Cette domination est due à la demande croissante de drones et de drones de taille moyenne équipés de turbines pour des opérations militaires telles que des missions de renseignement et de surveillance dans plusieurs pays. La demande croissante de drones de taille moyenne pour assurer la surveillance du territoire, les patrouilles et la sécurité des frontières, la gestion des frontières, ainsi que le transport et la logistique stimulera la croissance du marché dans les années à venir.

Le segment commercial devrait croître à un TCAC important au cours de la période de projection en raison de l'augmentation de la demande de moteurs pour les applications commerciales de microturbines telles que les avions RC, les avions de voltige et les taxis aériens.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché des microturbines d’avion a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

La taille du marché en Amérique du Nord s'élevait à 10,2 millions de dollars en 2020. L'Amérique du Nord domine le marché en raison de la présence d'entreprises, de vendeurs et de distributeurs aux États-Unis et au Canada, tels que GE Aviation et Jetcats America.  De plus, la croissance du marché dans la région est attribuée à l’utilisation croissante de petits drones pour des applications militaires, logistiques et de surveillance et devrait dominer ce marché en termes de revenus au cours de la période de prévision.

Le marché européen devrait connaître une croissance substantielle en raison de la majorité des acteurs clés et des équipementiers impliqués dans la fabrication de microturbines appartenant à cette région. En plus de cela, la demande croissante de drones pour les véhicules de mobilité militaire et urbaine à des fins commerciales finira par stimuler la croissance du marché en Europe.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance considérable en raison de la demande croissante de drones cibles et d’UAV. En outre, le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative grâce à la montée en puissance des fabricants de drones dans la région. PBS en Inde est l’un des principaux fabricants de moteurs à microturbine au monde. De plus, l’amélioration de l’économie et l’augmentation des budgets militaires des pays émergents comme la Chine et l’Inde devraient soutenir la croissance du marché.

L’Amérique latine représentait une part de marché comparativement plus faible.  Le Moyen-Orient devrait connaître une croissance plus lente du marché en raison de la tendance croissante à l’utilisation de drones dans les industries pétrolières et gazières pour plusieurs opérations à risque et de la tendance croissante des sports aéronautiques dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Émergence de nouvelles entreprises telles que Kratos Defence & Security Solutions pour propulser la croissance du marché.

Le marché des micro-turbines d'avion est dominé par de grandes et moyennes entreprises américaines et européennes telles que GE Aviation, Jetcats America, Williams International et Aero Design Works GmbH. Les facteurs de concurrence entre ces acteurs majeurs sont l'abordabilité, les progrès technologiques et la capacité de gestion, la sécurité et le confort des passagers, et la fourniture de solutions écologiques aux clients. Kratos Defence & Security Solutions est l'un des acteurs émergents du marché grâce à son turboréacteur Kratos KTT. Le moteur a reçu de gros investissements. En janvier 2021, la société a annoncé que la division Turbine Technologies (KTT) de Kratos avait obtenu une commande de 12,7 millions de dollars dans le cadre de son contrat ID/IQ Advanced Turbine Technologies for Affordable Mission (ATTAM). Le programme sera piloté par la division Turbine Engine du laboratoire de recherche de l'US Air Force (AFRL/RQT).

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• AeroDesignWorks GmbH (Allemagne)


• Compagnie d'électricité générale (NOUS.)


• Kratos Defence & Security Solutions, Inc. (États-Unis)


• Groupe PBS. comme . (Inde)


• Sentient Blue Technologies (Italie)


• Turbotech SAS (France)


• Williams International (États-Unis)


• UAV Turbines, Inc. (États-Unis)


• AMT Nederland B.V. (Pays-Bas),


• Rolls-Royce Holdings plc (Royaume-Uni)


• JetCat Amériques (États-Unis)


• JetsMunt SL (Espagne),


• Stuttgart Engineering Propulsion Technologies UG (Allemagne),


• Microturbine Lambert (Allemagne)


• Hawk Turbine AB (Suède)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2021 : Kratos Defence & Security Solutions, Inc. a annoncé que sa division Kratos Turbine Technologies (KTT) a remporté une commande de 8,6 millions de dollars dans le cadre de son contrat ID/IQ Advanced Turbine Technologies for Affordable Mission (ATTAM). Selon les termes de l'accord, la société concevra, développera, assemblera et testera un turbomoteur rentable pour les drones du groupe 3.


• Février 2021 : Prvni brnenska strojirna Velka Bites (PBS), un constructeur aérospatial tchèque certifié par l'EASA, a annoncé le lancement de nouveaux moteurs à réaction hautes performances. En 2020, PBS a livré son 1 000e turboréacteur PBS TJ100 et s'adapte désormais aux applications jetables en fonction des demandes du marché.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Aircraft microturbine Market

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Le rapport sur le marché mondial des microturbines d’avion fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects critiques tels que les principales entreprises, les produits par type de micromoteur, par type de carburant, par application et par utilisateur final. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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