Taille du marché du système de numérisation de roues d’avion, part et analyse d’impact COVID-19, par système (scanner laser 3D, scanner 3D à lumière structurée et autres), par composant (matériel, logiciels et services), par type d’avion (avion à voilure fixe) (Avions commerciaux, avions d\'affaires, avions militaires, avions de l\'aviation générale) et avions à voilure tournante (hélicoptères commerciaux et hélicoptères militaires) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial des systèmes de numérisation des roues d’avions était de 650,0 millions de dollars en 2020 et devrait passer de 533,0 millions de dollars en 2021 à 817,0 millions de dollars en 2028, avec un TCAC de 6,3 % sur la période 2021-2028. L’Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes de balayage des roues d’avions avec une part de marché de 33,57 % en 2020.

L’impact mondial du COVID-19 a été inégalé et stupéfiant, les systèmes de numérisation des roues d’avion ayant connu un impact négatif sur la demande dans le monde entier au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial a affiché une croissance négative de 30,85 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2017-2019. 

Les systèmes de balayage des roues d’avion jouent un rôle crucial dans le contrôle qualité des composants des trains d’atterrissage. Un entretien, une réparation et une révision robustes et réguliers des roues et des freins des avions sont importants car ils subissent une usure et une friction extrêmes lors de l'atterrissage et du décollage. Ces systèmes sont largement utilisés par les constructeurs aéronautiques pour identifier les défauts précoces et garantir la sécurité du décollage et de l’atterrissage des avions. Selon la réglementation de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, un avion n'est pas autorisé à être exploité à moins qu'il n'ait subi une inspection annuelle ou une inspection du certificat de navigabilité au cours des 12 derniers mois. Cette concentration croissante sur les services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et le contrôle qualité des avions devrait stimuler la demande de systèmes de balayage des roues d'avions au cours des années de prévision.

L’industrie aéronautique est confrontée à des défis sans précédent dans le contexte de la pandémie de COVID-19

En raison des confinements dans de grands pays comme les États-Unis, la France, l’Allemagne, la Chine, l’Inde et le Japon, l’industrie aéronautique a eu un impact énorme, entraînant des arrêts de production et des retards dans les livraisons d’avions. Selon l'Association du transport aérien international (IATA), il y a eu une énorme baisse de 90 % des revenus par passager-kilomètre d'une année sur l'autre en avril 2020 en raison de la réduction du transport aérien de passagers. En outre, en raison de la COVID-19, il y a eu des perturbations dans gestion de la chaîne d'approvisionnement . Cependant, comme la plupart des avions étaient cloués au sol, il y a eu une augmentation de la demande de services MRO d'avions, tels que des analyses rigoureuses et approfondies et des inspections de pièces d'avions. Ce facteur devrait permettre de surmonter l’impact du COVID-19 sur le marché.

DERNIÈRES TENDANCES

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Le développement de systèmes de numérisation hybrides pour améliorer l’efficacité opérationnelle est une tendance vitale

De nos jours, les fournisseurs de MRO d'avions se concentrent principalement sur l'introduction de solutions innovantes pour réduire les coûts et les délais de maintenance. Leurs progrès technologiques ont conduit à une augmentation des solutions de numérisation 3D automatisées pour les tests par courants de Foucault pour les composants d’avions. Ce système avancé permet une inspection précise d’un composant d’avion, dont la structure de conception est complexe. Par exemple, TecScan Systems Inc. a introduit son système d'inspection par courants de Foucault de nouvelle génération avec des capacités de numérisation 3D pour obtenir des performances et un contrôle qualité élevés. Cette solution nouvellement développée fournit des outils logiciels mis à niveau pour créer des trajectoires de numérisation, importer des dessins CAO 3D de la pièce, mettre en œuvre des numérisations d'inspection contrôlées par le mouvement et programmer des pièces. L'ECIS-CC-20 est un instrument à courants de Foucault multifréquence entièrement numérique doté de capacités de contrôle par ordinateur. Il a été conçu pour un large éventail d'applications, notamment les tests aérospatiaux, industriels, de fabrication et de laboratoire.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La demande croissante d’avions légers pour stimuler la croissance du marché

Une augmentation de la demande d’avions légers à travers le monde devrait stimuler la demande de nouveaux composants d’avions légers tels que les roues, les freins, les cellules, les trains d’atterrissage et d’autres pièces d’avion. Ce facteur entraîne une augmentation de la demande de systèmes d'analyse des roues d'avions pour le contrôle qualité, l'inspection et la rétro-ingénierie. La technologie de numérisation est principalement utilisée dans la conception et le développement des produits actuels par rétro-ingénierie.

L'ingénierie inverse par numérisation 3D facilite la maintenance, la réparation et la révision de la roue de l'avion, pour laquelle les données CAO ne sont pas disponibles. Ces systèmes de numérisation aident à la conception et au développement de roues d’avion, qui devraient soutenir la croissance du marché. En outre, les progrès des technologies de numérisation permettant une mesure précise de l’objet devraient propulser la croissance du marché. Par exemple, les principaux acteurs du marché des systèmes de numérisation des roues d'avions, tels que Carl Zeiss Optotechnik GmBH et Hexagon AB, ont conçu et développé des scanners avancés pour déterminer les défauts au niveau du micron.

Demande croissante de transport aérien dans les économies émergentes pour favoriser la croissance

Selon l'IATA, le nombre total de passagers aériens devrait doubler pour atteindre 8,2 milliards d'ici fin 2037. L'amélioration des conditions économiques dans les économies émergentes d'Asie, comme la Chine et l'Inde, a entraîné une augmentation de la demande de transport aérien. Cette demande croissante de voyages aériens a entraîné une augmentation des heures de vol d’un avion. Le système de train d'atterrissage et ses composants, tels que les freins et les roues, subissent une force énorme lors du décollage et de l'atterrissage.

Un léger incident dans l’extension ou la rétraction du train d’atterrissage peut entraîner des catastrophes majeures pour l’avion. Ainsi, la fréquence d’inspection des roues d’avion est augmentée en raison de la contrainte amplifiée sur les roues, ce qui devrait alimenter la croissance du marché des systèmes de balayage des roues d’avion au cours de la période projetée. En plus de cela, la maintenance régulière des composants de l’avion est également nécessaire pour améliorer le contrôle de la qualité et la sécurité des avions et réduire les risques.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé des systèmes de numérisation d’avions pour entraver la croissance du marché

Les solutions de contrôle qualité des composants aéronautiques basées sur des technologies avancées, telles que Numérisation 3D , ont un coût plus élevé que les solutions traditionnelles d’inspection des avions. Par exemple, le Creaform HandySCAN 3D 300 est principalement utilisé pour l'inspection de pièces d'avions et est évalué à environ 21 500 USD. L’inspection régulière des pièces d’avion nécessite une maintenance rigoureuse du système de scanning. Cela devrait ajouter des coûts supplémentaires aux services MRO des avions. De plus, le secteur de l’aviation est très sensible aux coûts et ce facteur entrave donc la croissance du marché. Cependant, les fonctionnalités de haute précision et de vitesse associées à la technologie de numérisation 3D devraient créer des opportunités de croissance lucratives dans un avenir proche.

SEGMENTATION

Par analyse du système

Le segment des scanners 3D à lumière structurée affichera une croissance significative du marché

Le marché est segmenté en scanners 3D laser, scanners 3D à lumière structurée et autres, basés sur des systèmes. Le segment des scanners laser 3D a été estimé comme le segment le plus important en 2020, en raison des progrès technologiques rapides, tels que la construction de prototypes. De plus, l’adoption croissante des scanners laser 3D portables pour les systèmes de numérisation des roues d’avions, en raison de leur avantage à s’intégrer dans des espaces confinés, devrait encore accroître la taille du marché.

Le segment des scanners 3D à lumière structurée devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuable à la demande croissante de scanners 3D à lumière structurée bleue pour l’inspection des roues d’avions. Ces scanners offrent une grande précision et un temps de numérisation rapide par rapport aux autres scanners et permettent d'économiser du temps et des coûts de maintenance.

Le segment autres comprend la photogrammétrie, la numérisation 3D par contact et les systèmes de numérisation 3D par impulsion LASER utilisés pour l'inspection des composants d'avions.

Par analyse de composants

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Le segment matériel détenait la part la plus élevée en 2020, soutenu par la demande croissante de scanners à lumière structurée

Sur la base des composants, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel détenait la part de marché la plus élevée en 2020. La demande croissante de scanners à lumière structurée pour améliorer les capacités d’inspection stimule la croissance de ce segment.

On estime que le segment des logiciels affichera un taux de croissance significatif au cours de la période 2021-2028. Cette croissance est attribuée à la demande croissante d’analyse et de traitement en temps réel des données numérisées 3D. Ces données aident à analyser les premiers défauts d’un composant et aident à concevoir des modèles 3D d’un composant d’avion.

Le segment des services devrait connaître une croissance modérée sur ce marché au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de services de contrôle de la qualité des avions.

Par analyse de type d’avion

Le segment des types d’avions à voilure fixe détiendra la plus grande part de marché jusqu’en 2028

Le marché des systèmes de balayage des roues d’avion est divisé en avions à voilure fixe et en avion à voilure tournante, en fonction du type d’avion. Le segment des avions à voilure fixe est subdivisé en avion militaire , les avions d'affaires, les avions commerciaux et les avions de l'aviation générale. D’autre part, le segment des hélicoptères à voilure tournante est également segmenté en hélicoptères commerciaux et hélicoptères militaires.

Le segment des aéronefs à voilure fixe a enregistré la plus grande part de marché en 2020. Cette part est attribuée à l'augmentation des livraisons d'avions commerciaux, soutenue par la demande croissante de transporteurs à bas prix.

Le segment des voilure tournantes devrait croître avec le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l’achat croissant d’hélicoptères militaires par les autorités de défense des économies en développement comme l’Inde et la Chine. Par exemple, en février 2020, le gouvernement indien a signé un contrat avec les États-Unis pour l'acquisition de 6 hélicoptères d'attaque Apache et de 24 hélicoptères multirôles MH-60 Sikorsky Romeo. hélicoptères . La transaction est évaluée à environ 3,67 milliards de dollars.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché mondial est segmenté par région en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L’Amérique du Nord a dominé la part de marché des systèmes de balayage des roues d’avions en 2020, avec une taille de marché de 218,2 millions de dollars. La croissance est attribuable à la présence de fournisseurs de services MRO et d'équipementiers d'avions clés dans la région, tels que Boeing Company, Textron Aviation Inc., General Dynamics Corporation et Bombardier Inc.

L’Europe détenait la deuxième plus grande part de marché au cours de l’année de référence. Cette part importante est due à l’augmentation des voyages aériens des touristes en France, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne. Par conséquent, un balayage régulier des roues de l’avion est nécessaire pour réaliser un atterrissage et un décollage en toute sécurité.

En Asie-Pacifique, le marché des systèmes de numérisation des roues d’avion devrait connaître une croissance remarquable au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l’augmentation des investissements dans le secteur aéronautique dans des pays comme l’Inde, la Chine, l’Australie, le Japon et d’autres. Par exemple, en mai 2020, le gouvernement indien a annoncé son intention d’augmenter les investissements dans la réparation des composants d’avions et la maintenance de la cellule de 105,4 millions de dollars à 263,4 millions de dollars au cours des trois prochaines années. En outre, la demande croissante de voyages aériens dans les économies en développement stimule encore davantage la croissance du marché régional.

L’accent croissant mis sur l’amélioration de la sécurité des avions en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique devrait stimuler la croissance de ce marché au cours de la période 2021-2028.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs clés doivent se concentrer sur l'innovation des produits pour réduire le temps de maintenance régulière et réduire les coûts

Les entreprises clés du marché se concentrent principalement sur le développement d’un système de numérisation technologiquement avancé pour les applications de l’aviation commerciale et militaire. Ces systèmes avancés sont utilisés pour améliorer la qualité des composants de l’avion et réduire le temps de numérisation. Par exemple, le logiciel d'évaluation des dommages SmartDENT 3D de Creaform, associé au scanner HandySCAN 3D, offre une solution sûre, rentable et permettant de gagner du temps pour les compagnies aériennes et les opérations MRO. De plus, MetraSCAN 3D de Creaform effectue des tests de contrôle qualité efficaces pour train d'atterrissage d'avion composants. De plus, les investissements dans les activités de R&D et les contrats à long terme avec les avionneurs et les compagnies aériennes sont des stratégies adoptées par les principaux acteurs pour maintenir leur position sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Aéroscan (Les États-Unis)


• Artec Europe, S.a.r.l. (Luxembourg)


• Autodesk Inc. (États-Unis)


• Capture 3D, Inc. (Californie)


• Carl Zeiss Optotechnik GmBH (Allemagne)


• Creaform Inc. (Canada)


• FARO Technologies, Inc. (États-Unis)


• Fuel3D Technologies Limited (Royaume-Uni)


• Hexagon AB (Suède)


• Nikon Metrology NV (Belgique)


• Shenzhen HOLON Technology Co., Ltd (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• septembre 2020 – Hutchinson Aerospace GmbH, un fournisseur de systèmes aéronautiques, utilise un scanner 3D pour l'inspection des outils. Hutchinson utilise depuis un certain temps le système portable 3D Scanner MetraSCAN 3D de Creaform, ainsi que le logiciel PolyWorks d'Innovmetric, sur son site de Nobitz pour améliorer le contrôle qualité. Le nouveau composant de l'avion sera numérisé avec un nouveau scanner 3D.


• mars 2020 – TP Aerospace Holding A/S a ouvert sa première MRO de roues et de freins à Moscou pour améliorer le contrôle de la qualité des avions.


• novembre 2019 – Creaform Inc. a présenté son nouveau HandySCAN AEROPACK, une suite de solutions de numérisation 3D qui identifie les défis spécifiques en matière de contrôle de la qualité des avions. Le HandySCAN AEROPACK peut également être utilisé pour des opérations de rétro-ingénierie, de maintenance et de réparation, ainsi que pour la conception de pièces de rechange difficiles à acquérir. Il comprend trois logiciels : SmartDENT 3DTM, VXinspectTM et VXmodelTM.


• novembre 2019 - Le groupe DAES a annoncé que la société avait créé une installation clé en main de roues et de freins pour des services aéronautiques de première classe à Riyad. L'installation nouvellement développée a été équipée des meilleures machines de sa catégorie pour prendre en charge chacune des étapes du service. Les services fournis ont été considérés comme augmentant l'automatisation, améliorant la précision, permettant de gagner du temps de maintenance et de réduire le travail manuel.


• mai 2019 - Creaform Inc. a annoncé que son scanner laser 3D de qualité métrologique HandySCAN 3D a été sélectionné par The Boeing Company. Désormais, HandySCAN 3D sera utilisé par Boeing pour enregistrer les attributs physiques des bosses et des mélanges sur tous les modèles d’avions commerciaux de Boeing.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Aircraft Wheel Scanning System Market

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Le rapport d’étude de marché sur le système de numérisation des roues d’avion fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les types de systèmes de numérisation, les acteurs clés, les types d’avions et la sécurité des avions. De plus, le rapport offre des informations sur les tendances du marché, le paysage concurrentiel, les prix des produits, l’état du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué à la taille du marché mondial au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport