Taille du marché, part et analyse de l’industrie du système de traitement des bagages dans les aéroports, par type (véhicule à code de destination (DCV), convoyeurs, trieurs, dépôt de bagages automatique (SBD)), par mode de fonctionnement (automatisé et manuel) et prévisions régionales, 2026 – 2034

La taille du marché mondial des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports était évaluée à 9,15 milliards USD en 2025 et devrait passer de 9,71 milliards USD en 2026 à 18,52 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 8,40 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 34,90 % en 2025.

Un système de traitement des bagages d'aéroport est une infrastructure sophistiquée conçue pour transporter, trier et gérer efficacement les bagages enregistrés ou les bagages au sein d'un terminal d'aéroport. Il s'agit d'un élément crucial des opérations logistiques aéroportuaires, garantissant que les bagages des passagers sont déplacés rapidement et avec précision entre la zone d'enregistrement, les portes d'embarquement et l'avion, ainsi qu'entre l'avion à l'arrivée et la zone de récupération des bagages. L'objectif principal d'un système BHS est de rationaliser la gestion des bagages, de minimiser les retards et les erreurs et d'offrir une expérience fluide aux voyageurs. Tous ces facteurs stimulent la croissance du marché.

L’augmentation des investissements dans le nouvel aéroport et la rénovation des infrastructures aéroportuaires en France, en Chine, en Inde et en Allemagne, qui créent une demande de convoyeurs et de véhicules à destination codée, alimentent la croissance du marché. En outre, l'augmentation du revenu disponible de la population, qui, à son tour, entraîne une augmentation des dépenses consacrées au trafic aérien de passagers, a stimulé la demande de systèmes de traitement des bagages dans les aéroports. Une croissance du tourisme dans les économies en développement et développées, augmentant les investissements dans la construction de nouveaux aéroports, alimente la croissance du marché.

• Par exemple, selon la source de l’Association du transport aérien international, le trafic aérien de passagers à travers le monde a augmenté de 55 % entre 2022 et 2023.

En outre, des acteurs majeurs tels que le groupe Alstef, Daifuku Co Ltd et Siemens AG, entre autres, s'engagent à adopter des lancements de produits et des acquisitions comme mesures stratégiques clés pour renforcer la concurrence sur le marché. Par exemple, en novembre 2024, le groupe Alstef a signé un accord avec l'aéroport international de Zagreb basé en Croatie. L'accord a été conclu pour fournir des systèmes de traitement des bagages dans les gares aéroportuaires. Tous ces développements clés stimulent le marché mondial des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports.

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La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial en raison d’une baisse du nombre de passagers voyageant dans les aéroports internationaux et nationaux. De plus, l’arrêt des projets d’infrastructures aéroportuaires et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont affecté la fabrication de ces systèmes, ce qui a limité la croissance du marché. De plus, l’automatisation croissante et les technologies sans contact pour réduire les contacts humains et les communications intelligentessystèmes de traitement des bagagesdans les aéroports alimentent la croissance du marché après la pandémie de COVID-19.

IMPACT DE LA TECHNOLOGIE

Intégration de technologies avancées dans le secteur aéroportuaire pour stimuler la croissance du marché

Adoption croissante des avancées technologiques telles que l'IoT, l'IA, l'identification par radiofréquence, la RFID,apprentissage automatique, et les systèmes robotiques de ces systèmes se multiplient pour automatiser le système de traitement des bagages. Les systèmes technologiques avancés permettent des fonctionnalités telles que l'utilisation de véhicules guidés autonomes, un système automatisé de stockage et de récupération et des capacités de suivi avancées lors des systèmes de contrôle et de manutention dans les aéroports internationaux et nationaux. De plus, un système BHS avancé offre des fonctionnalités telles qu'un système de suivi en temps réel, minimisant les erreurs et les retards lors des solutions de traitement des bagages.

De plus, plus de 40 % des compagnies aériennes dans le monde ont adopté des systèmes basés sur l’IA pour les opérations de traitement des bagages. Des acteurs majeurs tels que SITA, le groupe Alstef, Siemens AG et le groupe ULMA, entre autres, sont engagés dans l'adoption de l'intégration de portefeuilles de produits technologiques avancés sur le marché. Par exemple, en décembre 2024, SITA a signé une collaboration avec IDEMIA Public Security dans les domaines de la vision par ordinateur et des technologies numériques. La collaboration a été réalisée pour automatiser les solutions de traitement des bagages dans les opérations aéroportuaires.

TENDANCES DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT DES BAGAGES AÉROPORTUAIRES

Assouplissement des restrictions de voyage et augmentation du nombre d'opérateurs aériens pour stimuler les opérations logistiques aéroportuaires

Un nombre croissant de passagers aériens internationaux et nationaux dans le monde, ce qui, à son tour, crée une demande pour des systèmes logistiques aéroportuaires plus avancés. Avec l’assouplissement des restrictions de voyage, un nombre croissant de personnes effectuent des voyages, ce qui entraîne une augmentation du nombre de passagers dans les aéroports. De plus, les réglementations gouvernementales strictes en matière de contrôle des bagages ont conduit à investir dans des solutions de contrôle automatisées, intégrées aux systèmes de traitement des bagages pour améliorer la sécurité et l'expérience des passagers. Tous ces facteurs stimulent la croissance du marché des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports.

• Par exemple, selon les statistiques du gouvernement indien, le gouvernement indien prévoyait d'investir environ 6 917,6 millions de dollars dans la construction de nouveaux aéroports à travers le pays. Tous ces facteurs constituent les dernières tendances du marché disponible.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Le nombre croissant de passagers aériens à l’échelle mondiale déclenchera la croissance du marché

La demande mondiale croissante de voyages aériens augmente la demande de ces systèmes pour des systèmes efficaces de manutention des matériaux et de tri des colis à travers le monde. De plus, avec le nombre croissant de passagers aériens dans le monde, les aéroports sont confrontés à des volumes plus élevés de systèmes de traitement des bagages qui doivent être gérés efficacement.

En outre, d’importants investisseurs publics et privés investissent dans la modernisation des aéroports existants et dans la construction de nouveaux aéroports, ce qui accroît la demande pour de tels systèmes et stimule la croissance du marché. En outre, les préoccupations croissantes concernant la sécurité et la perte de bagages poussent les aéroports à mettre en œuvre des systèmes avancés de contrôle et de suivi, ce qui devrait stimuler la croissance du marché mondial des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports.

• Par exemple, selon l’IATA, le développement des infrastructures aéroportuaires mondiales devrait augmenter entre 1 200 et 1 500 milliards de dollars d’ici 2030. De plus, en 2023, l’IATA a notifié 270 projets au total, d’une valeur combinée de 140 milliards de dollars. Une telle croissance du nombre de passagers aériens alimente le développement du marché mondial des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports.

Restrictions du marché

Coûts d’investissement initiaux et de maintenance élevés pour entraver la croissance du marché

Le coût requis pour les systèmes BHS sophistiqués dans les aéroports et les compagnies aériennes du monde entier constitue un défi majeur pour de nombreux aéroports, en particulier dans les pays en développement. L'installation de ces systèmes dans les aéroports nécessite des modifications importantes des infrastructures existantes, ce qui augmente encore le coût total. Dans les régions en développement telles que l’Inde, la Chine et le Brésil, entre autres, les petits aéroports du monde entier pourraient avoir du mal à se permettre ces mises à niveau en raison du coût initial élevé requis pour installer les produits du système de traitement des bagages dans les aéroports. Le coût de l'installation d'un système de traitement des bagages dans les aéroports petits, moyens et grands varie de 2 à 500 millions de dollars. Ce coût n'est pas supportable pour les aéroports de petite et moyenne taille. Tous ces facteurs limitent l’expansion du marché.

Opportunités de marché

Avancées technologiques dans les solutions BHS pour offrir de nombreuses opportunités de croissance

Des acteurs clés tels que le groupe Alfet, Daifuku Co Ltd, SITA et Siemens AG, entre autres, s'engagent dans l'adoption de nouvelles avancées technologiques telles que les systèmes robotiques, les systèmes basés sur l'IA et la technologie d'apprentissage automatique. De plus, il offre des fonctionnalités telles que la minimisation des erreurs humaines, la réduction des coûts opérationnels, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, le maintien de la précision et de l'exactitude et l'amélioration de la vitesse de traitement des bagages.

De plus, les principaux acteurs du marché apportent des avancées technologiques telles que l'IA, l'IoT, la robotique etinformatique en nuageaux systèmes de traitement des bagages, qui améliorent l’efficacité et la sécurité. Par exemple, en mars 2023, IDEMIA, une filiale d'Advent International, a introduit un nouveau système aéroportuaire ALIX BHS pour le traitement des bagages. Il s'agit d'une machine basée sur l'IA qui permet d'automatiser les pratiques d'identification des bagages perdus. Il offre des fonctionnalités telles qu'une vitesse élevée, une réduction des erreurs de traitement des bagages dans les aéroports, une précision maintenue et des coûts d'exploitation réduits. Tous ces facteurs stimulent la croissance du marché.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

Les convoyeurs domineront en raison de la forte demande de transport de bagages lourds 

En fonction du type, le marché est classé en véhicules à destination codée (DCV), convoyeurs, trieurs et dépôt de sacs en libre-service (SBD).

Le segment des convoyeurs a dominé la part de marché avec une part de 43,87 % en 2026, en raison de facteurs tels que l’engagement d’acteurs majeurs à fournir des produits faciles à fabriquer et à installer. En outre, une vitesse optimale garantit un faible nombre de plaintes pour mauvaise manipulation des bagages, ce qui stimule la demande de convoyeurs dans le secteur de la manutention des bagages. 

Cependant, le segment des véhicules à destination codée (DCV) devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé, car ce type a une vitesse élevée, 5 fois celle des convoyeurs, et est largement adopté dans les grands aéroports.

En outre, le segment des trieurs et des dépôts de sacs en libre-service connaît une croissance potentielle, en raison de l'installation fréquente de produits dans les petits et grands aéroports. Tous ces facteurs contribuent positivement au marché des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports.

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Par mode de fonctionnement

Mise en œuvre croissante de systèmes de manutention automatisés pour stimuler l’expansion du segment

En fonction du mode de fonctionnement, le marché est segmenté en automatisé et manuel.

Le segment automatisé était en tête de la part de marché avec une part de 77,55 % en 2026, et le même segment devrait croître à un rythme substantiel, grâce à la mise en œuvre par presque tous les aéroports de systèmes automatisés de traitement des bagages à grande vitesse et efficaces sur le plan technologique. L'intégration de l'automatisation aux bagagessystèmes de convoyeurs, garantissant une livraison correcte et optimale des bagages aux passagers, pilote les systèmes de traitement des bagages.

Le segment manuel devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante des petits et moyens aéroports. De plus, la modernisation croissante des nouveaux aéroports, associée aux convoyeurs automatisés, constitue le principal facteur d’expansion de la taille du marché des systèmes de manutention.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE MANUTENTION DES BAGAGES AÉROPORTUAIRES

Le marché couvre cinq grandes régions, principalement l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique latine.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord détenait la part dominante en 2026, avec une valeur de 3,38 milliards de dollars, et a également pris la première part en 2025 avec 3,19 milliards de dollars. L’augmentation des investissements gouvernementaux dans la construction d’aéroports, une forte croissance économique et l’augmentation du trafic aérien de passagers dans la région sont quelques-uns des principaux facteurs qui créent une demande importante pour les systèmes de traitement des bagages dans les aéroports. Par exemple, en 2023, l’Airports Council International a révélé que le gouvernement américain prévoyait d’investir environ 151 milliards de dollars dans la construction de nouveaux aéroports entre 2023 et 2027. Cet investissement comprend la construction de grands aéroports, de petits aéroports et d’aéroports de taille moyenne. Tous ces facteurs déterminent le marché nord-américain des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports. 

Les États-Unis dominent le marché dans la région car ils possèdent le plus grand nombre d’aéroports au monde, ce qui fait augmenter la demande de systèmes de traitement des bagages dans les aéroports. Le marché américain devrait atteindre 2,44 milliards de dollars d’ici 2026. Le trafic aérien de passagers connaît une augmentation significative aux États-Unis en raison de l’augmentation du revenu disponible et de l’augmentation du nombre de passagers internationaux. Par exemple, selon l’Association du transport aérien international IATA, le nombre de passagers aériens aux États-Unis a augmenté de 102 % en février 2023 par rapport à février 2019. Tous les facteurs susmentionnés stimulent la croissance du marché. Tous ces facteurs augmentent encore le marché des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports.

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Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait croître progressivement au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation du trafic aérien de passagers et de la modernisation des infrastructures aéroportuaires en Chine, au Japon, en Inde et dans les pays de l’ASEAN. En outre, la croissance du tourisme et l'augmentation du revenu disponible de la population font augmenter les dépenses en matière de voyages aériens. Le marché japonais devrait atteindre 0,32 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 0,95 milliard USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,4 milliard USD d'ici 2026.

• Par exemple, en 2022, le gouvernement indien a investi plus de 2 milliards de dollars dans la rénovation de l'aéroport international Sardar Vallabhbhai Patel, situé dans le Gujarat, en Inde.

Europe

Le marché européen devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que la forte présence d'acteurs majeurs dans la région européenne, tels que Siemens AG, Beumer Group, Fives, Vanderlande Industries, ULMA Group et d'autres engagés dans la fourniture de véhicules, de convoyeurs, de trieurs et de systèmes de dépôt de sacs automatiques sur le marché. En outre, le nombre croissant d'aéroports en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, avec une augmentation du trafic aérien de passagers, a besoin de machines efficaces pour gérer les solutions de gestion des bagages, ce qui stimule la part de marché des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports. Le marché britannique devrait atteindre 0,36 milliard USD d’ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 0,42 milliard USD d’ici 2026.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique devrait connaître une croissance modérée en raison de facteurs tels que la croissance économique rapide, la croissance du tourisme et l'augmentation des investissements gouvernementaux dans la construction de nouveaux aéroports et la modernisation des aéroports, qui accélèrent l'adoption du système BHS dans les aéroports du Moyen-Orient et de l'Afrique.

l'Amérique latine

Le marché en Amérique latine devrait croître à un taux de croissance décent au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation des investissements gouvernementaux dans l’industrie aéronautique et de la croissance du secteur du tourisme, qui alimente la demande pour de tels systèmes et stimule le marché des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs engagés dans l'adoption du lancement de produits, de l'acquisition et du partenariat comme stratégies clés pour intensifier la concurrence sur le marché

Des acteurs majeurs tels que le groupe Alstef, Siemens AG, Beumer Group et Daifuku Co. Ltd, entre autres, sont engagés dans l'adoption de lancements de produits, de partenariats et de fusions comme stratégies de développement clés pour améliorer le portefeuille de produits du système BHS et également pour améliorer la présence géographique des acteurs clés.

• Par exemple, en mars 2025, le groupe Alstef a signé un accord avec un aéroport basé au Costa Rica, en Amérique latine. L'objectif fondamental de l'accord était de fournir le système BHS à l'aéroport afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience des voyageurs aériens.

Acteurs majeurs du marché des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports

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Liste des principales sociétés de systèmes de traitement des bagages dans les aéroports profilées

• Groupe Alstef(France)
• Groupe Beumer(Allemagne)
• China International Marine Containers (Group) Ltd. (Chine)
• C I MATEC LOGISTICA S A S (Colombie)
• Daifuku Co., Ltd. (Japon)
• Cinq (France)
• Leonardo S.p.A.(Italie)
• Siemens AG (Allemagne)
• Toyota Industries Corporation (Japon)
• Groupe ULMA (Espagne)
• SITA (Suisse)
• Babcock International (Royaume-Uni)
• Dalmec Inc (États-Unis)
• Pteris Global Limited (Singapour)
• Smiths Detection Group Ltd (Royaume-Uni)
• Glidepath Limited (Nouvelle-Zélande)
• Convoyeur d'aéroport G&S (États-Unis)
• Matrex (Arabie Saoudite)
• Telair International GmbH (Allemagne)
• Logplan LLC (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Septembre 2024 : Le groupe Alstef a lancé une nouvelle machine de tri à bande croisée XSORT pour les solutions de traitement des bagages dans les aéroports. Il offre des fonctionnalités telles qu'une faible hauteur et un encombrement réduit, mais il nécessite un entretien minimal et un fonctionnement fluide. Il peut être réglable et il existe des options d’inclinaison d’angles de 5 degrés et 11 degrés.
• Septembre 2024 :Beumer Group prévoyait de lancer un nouveau système de traitement des bagages pour les aéroports lors de l'Airports Council International (ACI), qui s'est tenu à Glasgow, au Royaume-Uni. Le produit, SECTRO, offre des fonctionnalités telles qu'une nouvelle solution centralisée, une sécurité améliorée, des opérations optimisées et une expérience passager améliorée.
• Novembre 2023 :Le Groupe Ulma a lancé un nouveau système de traitement des bagages à l'aéroport de Malaga Costa del Sol en Espagne. Il offre des fonctionnalités telles qu'un système d'inspection activé, est précis, nécessite moins d'espace et présente de faibles coûts de maintenance.
• Juillet 2023 :Le groupe Alstef et SACO, une société impliquée dans les solutions de fret aérien, ont annoncé un partenariat pour proposer un système innovant de traitement du fret aérien. L'objectif principal du partenariat était d'améliorer l'efficacité, la rapidité et la sécurité des opérations de manutention du fret aérien.
• Mars 2022 :Le groupe Alstef a installé un nouveau système de traitement des bagages pour l'aéroport international Felipe Angeles, basé au Mexique. Ce projet comprend l'installation, l'exploitation et la maintenance de la machine. Ce contrat consiste à installer un système de manutention de 20 bagages déposés en libre-service à l'aéroport.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, l’analyse concurrentielle, les types et le mode de fonctionnement du segment. En outre, le rapport offre un aperçu des indicateurs de performance clés et des indicateurs clés du marché. Tendances et dynamiques du marché et met en évidence les principaux développements de l’industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport sur le marché des systèmes de manutention englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT