Taille du marché de la luzerne, part et analyse de l’industrie, par type d’animal (bovins, chevaux et autres), par type d’aliment (foin, cubes et granulés) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de la luzerne était de 29,27 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 31,24 milliards de dollars en 2026 à 53,46 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6,94 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché de la luzerne avec une part de marché de 49,09 % en 2025.

De plus, le marché américain de la luzerne devrait atteindre 3,30 milliards de dollars d'ici 2032, en raison de la demande croissante des secteurs du lait et de l'élevage.

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, la luzerne ayant connu un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial a enregistré une légère baisse de -7,7 % de croissance sur un an (YOY) en 2020. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

L'Asie-Pacifique abrite la majorité de la population animale mondiale et détient la plus grande part de marché de la luzerne. Cependant, en raison de la pandémie de COVID-19, les importations, la production et les exportations de foin de luzerne dans la région Asie-Pacifique ont été reportées à 2020. Bien que la demande d’aliments pour animaux soit restée largement constante en 2020, l’épidémie de coronavirus a eu un impact significatif sur l’offre.

Les exportations vers les pays tiers ont été interdites dans plusieurs pays, provoquant de graves problèmes d’offre et de demande dans le secteur de l’alimentation animale. Les exportations de céréales telles que la luzerne, le soja, le matériel de boulangerie, la farine, le maïs, l'orge et le blé ont été interdites au cours des premiers mois de propagation du virus. En raison des défis logistiques de la Chine, il y avait également un déficit important dans les importations chinoises, car l'approvisionnement en conteneurs et en navires était perturbé, tout comme le transit de certains micro-ingrédients.

Aperçu du paysage de l’industrie de la luzerne

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 29,27 milliards de dollars
• Taille du marché en 2026 : 31,24 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 53,46 milliards de dollars
• TCAC : 6,94 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L’Asie-Pacifique a dominé le marché de la luzerne avec une part de 49,09 % en 2025, en raison de son important cheptel et de la demande croissante d’aliments nutritifs pour animaux.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : Le marché de la luzerne aux États-Unis devrait atteindre 3,30 milliards de dollars d'ici 2032, stimulé par la demande croissante des secteurs des produits laitiers et de l'élevage et renforcé par des accords commerciaux de soutien comme l'AEUMC.
• Asie-Pacifique : Abritant le plus grand cheptel au monde, la région est en tête de la demande de luzerne. Bien qu’impactée par les perturbations des exportations liées à la pandémie, la demande est restée stable en raison de besoins constants en aliments pour animaux.
• Europe : Le secteur laitier et de l’élevage de l’Union européenne continue de stimuler la consommation de luzerne, le segment du foin représentant une part majeure. L’UE est l’un des principaux exportateurs de produits laitiers, ce qui alimente une utilisation constante de luzerne.
• Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique : le Brésil, l'Argentine et les pays africains affichent une croissance due à l'augmentation de la production animale et à des conditions agricoles favorables. L’Amérique du Sud, bien qu’elle ne représente que 13,5 % de la population mondiale, produit plus de 23 % de la viande bovine mondiale et 21,4 % de la volaille, renforçant ainsi la demande régionale en luzerne.

Tendances du marché de la luzerne

Utilisation de granulés de luzerne dans l’alimentation des chevaux pour stimuler la croissance du marché 

Le nombre de chevaux n'a cessé d'augmenter ces dernières années. La croissance des espèces de chevaux sauvages est comparativement très rapide par rapport aux autres espèces.  Les cubes de produits sont considérés comme un aliment lourd pour des espèces telles que le poulet, le mouton et la chèvre. De plus, les granulés sont plus chers que les balles de foin, coûtent le double du prix des balles de foin et sont faciles à transporter que les balles de foin. C’est pourquoi les agriculteurs des régions développées ayant les moyens financiers les ont choisis plutôt que les balles et les cubes de foin.

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Facteurs de croissance du marché de la luzerne

La demande accrue d’aliments nutritifs pour animaux stimule la croissance du marché des aliments nutritionnellement équilibrés

Le secteur de l'alimentation du bétail connaît une croissance rapide, les producteurs de lait ayant remplacé les aliments traditionnels par des aliments équilibrés sur le plan nutritionnel.aliment composé. Les propriétaires d’animaux ont réalisé les avantages tangibles de l’amélioration du rendement des aliments nutritionnels. L’Asie-Pacifique est le leader de l’industrie de l’élevage et abrite la plus grande population de bétail. La production animale dans la région Asie-Pacifique a connu une croissance plus rapide que tout autre sous-secteur agricole, principalement en raison de la croissance substantielle des industries porcine, animale et avicole, l’industrie de l’élevage étant la partie la plus cruciale du développement agricole. Les produits de l’élevage représentent environ 40 % de la production agricole totale des ventes mondiales. En outre, l’augmentation de la consommation de produits d’origine animale due à la croissance démographique et à l’augmentation du niveau de vie devrait stimuler l’adoption de ce produit. Ainsi, l’augmentation de la consommation de produits de l’élevage alimenterait la nécessité de produire une population animale adéquate nécessitant une alimentation nutritive.

L’augmentation des revenus, l’évolution des régimes alimentaires et la progression de la population ont stimulé la demande de produits d’origine animale. La part des produits d’origine animale, comme les œufs, la viande et le lait, a également augmenté ces dernières années. Selon l'USDA, de 2018 à 2023, la consommation de viande aux États-Unis a augmenté de près de 6 %. En 2018, la consommation totale de viande a été enregistrée à 38 113 tonnes, qui a atteint 40 395 tonnes en 2023, soit une augmentation de près de 6 % par rapport aux niveaux de 2018. Les données soulignent la demande croissante d’animaux dans l’alimentation quotidienne. Cette demande accrue renforcera la nécessité de produire des produits carnés de haute qualité utilisant une meilleure nutrition. Ce facteur devrait jouer un rôle majeur dans l’amplification de la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

L’essor de l’élevage commercial accroît la demande d’options alimentaires nutritives pour soutenir la croissance

L’industrialisation de l’agriculture a radicalement transformé les méthodes de production alimentaire dans toutes les régions du monde. Le secteur de l’élevage connaît une industrialisation rapide, en particulier dans les économies en développement ou émergentes, où l’essentiel de la croissance de la production de viande devrait se produire. Ces dernières années ont vu une augmentation des terres agricoles en raison de l’industrialisation rapide des agro-entreprises et de l’agriculture. Ce facteur devrait stimuler la croissance du marché de la luzerne dans les années à venir. Cependant, la production animale et la production d’aliments pour le bétail ont été confrontées à de nombreuses opportunités et défis dans le passé. Par conséquent, l’accent est mis de plus en plus sur l’amélioration de la productivité et de l’efficacité des aliments pour animaux.

Par conséquent, la montée en puissance de l’industrialisation de l’élevage est susceptible de stimuler la consommation de ce produit à travers divers aliments pour animaux.

FACTEURS DE RETENUE

Défis liés à l’écart entre la demande et l’offre d’aliments pour bétail

Bien que l’amélioration de la productivité et de l’efficacité des aliments pour animaux restent des objectifs essentiels, des facteurs tels que la demande animale et l’offre d’aliments doivent également être pris en compte pour la croissance de l’industrie de la luzerne. La qualité de l’alimentation animale et de la nutrition joue un rôle important car elle constitue le facteur de coût le plus important danslaitier, production de viande bovine, ovine, caprine, porcine et avicole. De plus, l'alimentation du bétail est un facteur important dans le secteur de l'élevage. Par conséquent, l’augmentation de la demande de produits d’origine animale et les difficultés d’approvisionnement en aliments pour animaux limitent la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché de la luzerne

Par analyse de type animal

Le segment du bétail détient une part de marché importante en raison d’une grande population de bovins et d’une consommation annuelle plus importante

Basé sur le type d'animal, le segment comprend les bovins, les chevaux et autres. Le segment des bovins domine le marché en raison de la grande population de bovins dans toutes les régions, représentant une part de marché de 67,35 % en 2026. La région asiatique abrite un plus grand nombre de bovins, de moutons, de chèvres et de chevaux ; Ainsi, avec un grand nombre de bovins en Inde, en Chine, au Bangladesh, au Pakistan et un plus grand nombre de chevaux en Afghanistan, il existe une énorme demande de produits à base de luzerne comme aliment pour animaux dans cette région. Les acteurs du marché disposent donc d’importantes opportunités de croissance dans cette région.

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D’autres segments d’animaux devraient connaître une croissance prometteuse en raison de la consommation croissante de viande et d’autres produits alimentaires non végétaux dans le monde. Dans des pays comme la Chine, le Japon, le Mexique, les Émirats arabes unis et le Brésil, la consommation de viande a augmenté ces dernières années. Par conséquent, ce facteur offre des opportunités de croissance prometteuses pour la croissance du marché mondial.

Par analyse du type d’aliment

Le segment du foin détiendra une part importante en raison de la demande de foin des pays en développement et des groupes d'animaux

Le segment du foin a dominé le marché mondial en 2020 et devrait conserver sa domination au cours de la période de prévision, représentant une part de marché de 70,68 % en 2026. Le foin est le produit traditionnel populaire parmi les agriculteurs de tous les groupes de revenus. Alors que les agriculteurs ayant des revenus plus élevés se tournent vers les cubes et les granulés, les agriculteurs des pays en développement préfèrent toujours le foin pour nourrir leurs animaux car ils n'ont pas les moyens d'acheter des cubes et des granulés. Ainsi, le nombre croissant d’animaux dans le monde, l’expansion de l’industrie laitière et de l’industrie de la viande sont les facteurs qui stimulent la croissance du segment du foin. Par conséquent, le segment du foin devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché, avec une valeur de 14,37 milliards de dollars en 2025. L’adoption croissante de la luzerne dans l’alimentation animale dans les pays en développement comme l’Inde, l’Indonésie, le Vietnam, l’Australie, le Bangladesh et le Pakistan a accru sa demande au cours des dernières années. De plus, la demande croissante des agriculteurs propulse la croissance du marché dans la région. Le marché japonais devrait atteindre 0,56 milliard de dollars d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 8,09 milliards de dollars d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 2,15 milliards de dollars d'ici 2026.

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Amérique du Nord

Les États-Unis détiennent la part majoritaire du marché nord-américain de la luzerne, représentant environ 67 % de la part de marché totale. Les États-Unis prennent des mesures énergiques pour développer et renforcer leur industrie de l’élevage. Le 30 septembre 2018, le gouvernement américain a annoncé la conclusion de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC). L’AEUMC élargirait l’accès au marché pour les exportations américaines de produits laitiers, de volaille et d’œufs vers le Canada. Ce facteur favorisera la consommation d’œufs, de volaille et de produits laitiers au Canada tout en aidant les agriculteurs américains à exporter leurs produits au-delà des frontières. Le marché américain devrait atteindre 2,91 milliards de dollars d’ici 2026.

En Amérique du Nord, les bovins de boucherie consomment la majorité des aliments pour bovins produits, et cette consommation représente environ 68 % de la production totale d’aliments, tandis que l’aliment pour bovins laitiers représente environ 32 %. Ce pourcentage montre que la population nord-américaine dépend du bœuf pour la majorité de ses protéines d'origine animale. Par conséquent, la demande de luzerne pour l’alimentation du bétail ne cesse d’augmenter de la part des éleveurs de la région. De plus, la demande a augmenté au Mexique et au Canada, permettant aux acteurs du marché de proposer de nouveaux produits et d'adopter de nouvelles stratégies dans l'industrie de la luzerne en Amérique du Nord.

Europe

Dans toute l’Union européenne, le secteur de l’élevage est l’un des principaux acteurs de l’économie agricole et de l’utilisation des terres. L'importance relative des différents sous-secteurs de l'économie agricole varie énormément selon les États membres, influencée à la fois par les valeurs culturelles et les conditions biophysiques. Dans la région européenne, le segment du foin représentait la majorité de la consommation d'aliments pour animaux en 2020. Le marché britannique devrait atteindre 0,73 milliard de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 0,6 milliard de dollars d'ici 2026.

La production de lait et de produits laitiers revêt une grande valeur pour le secteur européen de l'élevage, car elle représente environ 15 % de la production agricole. En outre, l’UE est un acteur majeur sur le marché laitier mondial en tant que premier exportateur de nombreux produits laitiers. Ces facteurs promettent de nombreuses opportunités de croissance pour ce marché dans cette région.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

L’industrie de l’élevage est un secteur important pour les pays d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique, et constitue également une principale source alimentaire. La production animale fait partie des stratégies économiques, culturelles et sociales les plus importantes pour maintenir le bien-être des communautés. Grâce à la présence de vastes zones bénéficiant de conditions climatiques favorables et d’un fort approvisionnement en céréales et en engrais, le Brésil, l’Argentine et l’Afrique peuvent devenir les principaux producteurs de bétail de la région de l’Amérique latine et de l’Afrique et contribueront à répondre à la demande alimentaire de la région.

Selon la FAO, le secteur de l'élevage en Amérique du Sud a connu une croissance annuelle de 3,7% supérieure à la moyenne mondiale de 2,1%.  Les exportations de viande bovine ont augmenté de 3,2%, soit un taux supérieur à la croissance du taux de production, qui était de 2,75%. Bien que l'Amérique du Sud ne représente que 13,5 % de la population mondiale, la région produit plus de 23 % de la viande de buffle et de bœuf et 21,40 % des produits de volaille à l'échelle mondiale. Ces pays représentent respectivement environ 10 % et 11,2 % du poids des œufs et du lait. Le secteur de l’élevage en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique a connu une croissance au cours des dernières décennies. Cette croissance rapide de la production alimentaire de la population mondiale offre des opportunités de croissance aux acteurs du marché de cette région.

Liste des entreprises clés du marché de la luzerne

Concentrez-vous sur l’expansion des activités dans de nouvelles zones géographiques pour accueillir de nouvelles opportunités

L’industrie de la luzerne se compose d’acteurs du marché local et international, et le nombre d’acteurs locaux sur ce marché est supérieur à celui des acteurs internationaux. Les acteurs du marché développent continuellement leurs activités et étendent leur présence dans de nouveaux pays. Compte tenu de la demande croissante pour divers produits alimentaires à base de luzerne, les acteurs rendent leurs produits disponibles sur les marchés internationaux soit en se développant, soit en concluant un partenariat avec d'autres acteurs locaux sur les marchés respectifs. Des marques telles que Nutreco NV et BayerSanté animalesigné un accord mondial de collaboration en matière de recherche et développement ; le projet commun fera progresser des solutions innovantes pour la santé gastro-intestinale des bovins laitiers et de boucherie. Dans une autre démarche, ADM a acquis Neovia Company, une société de nutrition animale, pour aider ADM à accroître ses produits et solutions à valeur ajoutée.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Luzerne Monegros, S.L. (Huesca, Espagne)
• Anderson Hay & Grain Inc. (Washington, États-Unis)
• Standlee Premium Products, LLC(Idaho, États-Unis)
• Green Prairie International Inc.(Alberta, Canada)
• SL Follen Company (Oregon, États-Unis)
• Bailey Farms (Utah, États-Unis)
• Haykingdom Inc. (Californie, États-Unis)
• Compagnie de foin Cubeit(Idaho, États-Unis)
• (Bedfordshire, Royaume-Uni)
• (Alberta, Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Novembre 2020 : S&W Seed Company, une entreprise agricole mondiale, a conclu un partenariat avec Calyxt, Inc. pour obtenir une licence pour des semences de luzerne de qualité améliorée aux États-Unis et dans d'autres zones géographiques sélectionnées.
• Décembre 2019 :Land O' Lakes a lancé une nouvelle usine de fabrication d'aliments pour animaux au Kenya. L'expansion aidera l'entreprise à renforcer sa présence et aidera les agriculteurs kenyans.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principaux domaines d’application des produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances mondiales de l’industrie de la luzerne et met en évidence les principaux développements de l’industrie. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport :