Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des murs-rideaux en aluminium, par type de produit (construit en bâton, unifié et autres), par application (bâtiments commerciaux et bâtiments résidentiels) et prévisions régionales, 2024-2032

Le marché mondial des murs-rideaux en aluminium était évalué à 33,76 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 62,22 milliards USD d'ici 2027, reflétant un solide TCAC de 8,0 % sur la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des murs-rideaux en aluminium avec une part de marché de 44,02 % en 2019. De plus, le marché américain des murs-rideaux en aluminium devrait atteindre 9,41 milliards de dollars d’ici 2027, soutenu par l’expansion de la construction commerciale et les tendances architecturales modernes. 

Le système de mur-rideau se compose d’éléments structurels horizontaux et verticaux fixés à la structure du bâtiment. Le système de façade-rideau est suffisamment conçu pour résister à des charges de vent prédéfinies. Il transfère la charge du vent en toute sécurité grâce à la fixation du bâtiment. Le système complet se compose d'éléments structurels tels que le tableau arrière, les meneaux, le verre de vision et l'ancrage. La traverse et les meneaux sont les éléments horizontaux et verticaux du panneau de mur-rideau, qui supportent le poids mort.

Points clés du marché mondial des murs-rideaux en aluminium

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2019 : 33,76 milliards USD
• Taille prévue du marché pour 2027 : 62,22 milliards de dollars
• TCAC : 8,0 % de 2020 à 2027

Part de marché :

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des murs-rideaux en aluminium avec une part de 44,02 % en 2019, tirée par une forte croissance du secteur de la construction en Chine, en Inde et au Japon, et par une demande croissante de façades architecturales modernes.
• Par type de produit, les systèmes de murs-rideaux unitisés détenaient la plus grande part de marché en 2019 en raison d'une installation plus rapide et d'une qualité supérieure, en particulier dans la construction de bâtiments de grande hauteur.
• Par application, le segment des bâtiments commerciaux représentait la plus grande part des revenus en 2019, propulsé par la nécessité de réduire les émissions de carbone et d'améliorer l'efficacité énergétique des infrastructures à grande échelle.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : devrait atteindre 9,41 milliards de dollars d'ici 2027, soutenu par l'expansion des activités de construction commerciale et l'adoption de systèmes de façade économes en énergie, conformes aux tendances de conception modernes.
• Chine et Inde : Ensemble, elles représentent la plus grande part du marché mondial de la construction ; les initiatives gouvernementales telles que la mission indienne Smart Cities accélèrent la demande de murs-rideaux en aluminium.
• Allemagne (Europe) : Détenait la part de chiffre d'affaires la plus élevée de la région en 2019, grâce à une forte présence manufacturière et à la demande de systèmes de murs-rideaux avancés.
• Canada : augmentation notable des investissements dans les bâtiments non résidentiels : la construction a augmenté de 4,9 % sur un an entre le troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2018.
• Royaume-Uni : classé au deuxième rang des consommateurs européens après l'Allemagne, contribuant à la croissance de la région en matière de systèmes architecturaux durables.

TENDANCES DU MARCHÉ DES MURS-RIDEAUX EN ALUMINIUM

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 Augmentation des investissements dans l’expansion de la capacité d’extrusion d’aluminium pour stimuler la croissance du marché

L’extrusion d’aluminium est utilisée dans la fabrication de systèmes de murs-rideaux. Les principales entreprises d’extrusion d’aluminium investissent pour étendre leurs capacités existantes d’extrusion d’aluminium. Par exemple, en juin 2018, HAI Extrusion Germany GmbH a investi stratégiquement environ 15 millions de dollars américains pour établir une presse d'extrusion d'aluminium de 3 300 tonnes en Allemagne. L'investissement a été réalisé pour mieux servir les consommateurs du secteur de la construction ainsi que du secteur industriel avec des profilés en aluminium de haute qualité. De telles activités devraient avoir un impact positif sur la croissance du marché des murs-rideaux en aluminium au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a connu une croissance de 13,71 milliards USD en 2018 à 14,86 milliards USD en 2019.

Croissance de l’industrie de la construction dans les économies en développement pour alimenter la demande du marché

La croissance du marché dépend fortement de la croissance du secteur de la construction dans chaque pays. Par exemple, dans les économies émergentes, comme la Chine et l’Inde, la croissance du secteur de la construction est élevée par rapport aux économies développées des régions d’Amérique et d’Europe. Par conséquent, l’industrialisation rapide de ces économies devrait créer un environnement hautement propice à la croissance du marché dans ces régions.

FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DES MURS-RIDES EN ALUMINIUM

Avantages multiples du mur-rideau en aluminium pour stimuler la demande

Le mur-rideau en aluminium (ACW) agit à la fois comme tampon et comme isolant en gardant l'air et la pluie à l'extérieur des bâtiments. Dans le cas de bâtiments plus hauts, l'ACW réduit le balancement en diffusant la force cinétique à travers les cadres et assure une structure plus sécurisée. ACW améliore l’efficacité thermique des bâtiments. Un mur-rideau correctement vitré limite l’entrée des rayons ultraviolets nocifs. En contrôlant la température, les systèmes de murs-rideaux contribuent à réduire les coûts d’exploitation globaux du bâtiment. De plus, un excellent sonisolationet la résistance aux chocs sont des caractéristiques importantes qui stimulent la demande pour ces systèmes dans le secteur de la construction moderne.

La durabilité offerte par l’aluminium en fait un matériau privilégié

De nombreuses caractéristiques de performance de l'aluminium jouent un rôle essentiel dans la durabilité à long terme des bâtiments et l'innovation des bâtiments existants au fil du temps. L'aluminium combine des avantages tels qu'une flexibilité de conception, une longue durée de vie, un rapport résistance/poids plus élevé, une réflectivité élevée, une sécurité incendie et autres. De plus, plusieurs études ont prouvé le caractère écologique de l’aluminium. L’ACW n’a pas d’impact négatif sur la qualité de l’air à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment. De plus, en fin de vie, les cadres en aluminium peuvent être collectés et recyclés efficacement. Par exemple, au Royaume-Uni, plus de 99 % des cadres en aluminium sont récupérés à partir de déchets de construction, ce qui contribue à réduire l'impact des déchets sur l'environnement. Chaque tonne d'aluminium recyclée peut éviter plus de 9 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone. Théoriquement, les composants de construction en aluminium sont recyclables pendant plus de 3 000 ans.     

FACTEUR DE RETENUE

Coût élevé d’installation et de maintenance pour freiner la croissance du marché

Coût élevé impliqué lors du transport et du stockage des murs-rideaux. Un entretien périodique est essentiel pour conserver l’attrait esthétique intact. Le mastic doit être remplacé au fil du temps pour conserver la qualité du produit. Les cadres en aluminium sont pour la plupart anodisés, ce qui nécessite un nettoyage approprié, car les détergents utilisés pour nettoyer les cadres peuvent affecter la surface du revêtement. L’installation du système de murs-rideaux nécessite une main-d’œuvre hautement qualifiée, ce qui augmente le coût global de l’installation. De plus, des conditions météorologiques défavorables entraînent un retard important dans l’installation des systèmes de murs-rideaux. Ceci, à son tour, ajoute des coûts supplémentaires en termes de main d’œuvre et de stockage.

ANALYSE DE SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MURS-RIDEAUX EN ALUMINIUM

Analyse par type de produit

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Le segment unitisé a dominé le marché en 2019

Sur la base du type de produit, le marché mondial des murs-rideaux en aluminium est segmenté en bâtons, unitisés et autres. Dans un système de mur-rideau unitisé, l’installation individuelle des composants n’est pas requise. Le mur est constitué d'unités emboîtables fabriquées et vitrées en usine. Par conséquent, les systèmes unifiés offrent une installation plus rapide et une qualité supérieure par rapport aux systèmes construits en bâton. Un mur-rideau unitisé peut être installé dans le tiers du temps requis pour un mur-rideau construit en bâton. Dans un système de construction en bâton, comme chaque composant est installé l'un après l'autre, un contrôle de haute précision et de qualité est requis. Par conséquent, les murs-rideaux unitisés sont préférés aux systèmes traditionnels ou construits en bâton pour la construction de bâtiments de grande hauteur.

• Le segment des bâtons devrait détenir une part de 37,4 % en 2019.

Par analyse d'application

Le segment des bâtiments commerciaux détenait la plus grande part des revenus sur le marché mondial

Sur la base des applications, le marché mondial des murs-rideaux en aluminium est segmenté en bâtiments commerciaux et bâtiments résidentiels. En 2019, le segment des bâtiments commerciaux a dominé le marché mondial et la tendance devrait rester la même tout au long de la période de prévision. Les bâtiments commerciaux sont une importante source d’émissions de carbone. En raison de réglementations gouvernementales strictes, il est obligatoire de contrôler les émissions globales de gaz à effet de serre. ACW est effectivement adopté pour contrôler les émissions de carbone en réduisant les pressions inutiles sur les systèmes de climatisation. De plus, ACW offre sécurité et apparence propre, urbaine et attrayante à l’infrastructure globale. Par conséquent, l’ACW est plus demandé dans les bâtiments commerciaux.

ANALYSE DU MARCHÉ RÉGIONAL DES MURS-RIDEAUX EN ALUMINIUM

L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des murs-rideaux en aluminium en 2019. Dans la région Asie-Pacifique, des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon sont les marchés clés pour l’ACW. La disponibilité en vrac de l’aluminium ainsi que la croissance favorable du secteur de la construction dans la région devraient stimuler le marché dans un avenir proche. Selon l’India Brand Equity Foundation (IBEF), l’Inde devrait devenir le troisième plus grand marché de la construction d’ici 2025. La Chine et l’Inde devraient représenter ensemble la plus grande part de marché sur le marché mondial de la construction au cours de la période de prévision.

De plus, les réglementations gouvernementales favorables en Inde stimulent la demande de différentes conceptions structurelles. Par exemple, en juin 2015, le gouvernement indien a annoncé queVilles intelligentesMission visant à améliorer les infrastructures de base des villes sélectionnées à travers le pays. Le gouvernement indien a signé un protocole d'accord (MoU) avec des pays développés tels que les États-Unis, la France, le Japon, etc. pour s'investir dans le développement urbain.

L’Europe était le deuxième consommateur de murs-rideaux en aluminium sur le marché mondial en 2019. En raison de la présence accrue de fabricants de premier plan, la région est un marché bien établi. En Europe, l'Allemagne représente la part de chiffre d'affaires la plus élevée, suivie du Royaume-Uni, et devrait connaître la croissance la plus rapide au TCAC au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord représentait la troisième plus grande part du marché mondial en 2019. La demande en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision. Les États-Unis constituent le deuxième marché de la construction en importance et l’un des plus grands consommateurs de murs-rideaux au monde. Le Canada devrait afficher une croissance significative de son marché. Selon le gouvernement du Canada, les investissements dans la construction de bâtiments non résidentiels ont augmenté à un taux de 4,9 % entre le troisième trimestre de 2017 et le troisième trimestre de 2018.

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient une part des revenus à un chiffre sur le marché mondial en 2019. Cependant, l’augmentation des investissements gouvernementaux et privés dans le développement d’infrastructures commerciales et résidentielles dans ces régions devrait créer des opportunités de croissance potentielles pour les murs-rideaux en aluminium tout au long de la période de prévision.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ DES MURS-RIDEAUX EN ALUMINIUM :

• ALUMIL S.A.
• Reynaers Aluminium
• ALUTECH
• Société EFCO
• Société Kawneer Inc.
• TECHNIQUE
• HUECK Système GmbH & Co.KG
• Groupe ETEM
• HansenGroup Limitée
• Schüco International KG
• Matériaux de construction Cie., Ltd de Qingdao Longxiang.
• Groupe de sociétés Toro
• Alimicor Limitée
• GUTMANN Bausysteme GmbH
• Aluplex
• Société Sanwa Tajima
• GEUSTYN & HORAK
• Autres acteurs clés

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Avril 2019 :Schüco International KG a conclu un partenariat avec KUKA AG, l'un des principaux fournisseurs de solutions automatisées intelligentes pour la future production de façades, fenêtres et portes. Dans le cadre de cet accord, deux sociétés associeront leurs expertises. Schüco pourra accéder aux intégrateurs de KUKA.
• novembre 2018: Comar Architectural Aluminum System a lancé le système de mur-rideau 6EFT. Le produit a été conçu pour offrir une solution performante aux bâtiments neufs ainsi qu'aux façades en rénovation.
• Avril 2018 :ALUTECH a commencé la vente de nouveaux composants et profils pour les systèmes ALT W62 et ALT W72. Ces produits ont été lancés pour améliorer les caractéristiques de performance telles que l'isolation thermique et phonique, l'étanchéité à l'air et la facilité d'installation du cadre de fenêtre dans les systèmes de murs-rideaux.
• mai 2017: Apogee Enterprise Inc. a conclu un accord pour acquérir 100 % des actions d'EFCO Corporation auprès de Pella Corporation. Le coût d'acquisition était d'environ 195 millions de dollars américains. Avec cette acquisition, la société élargit son offre de produits architecturaux et sa présence géographique à travers les États-Unis.
• juin 2016: ALUTECH a élargi sa gamme de produits de systèmes de murs-rideaux avec le lancement du nouveau système de façade coupe-feu ALT F50FR. Le produit a été lancé avec différents indices de résistance au feu pour les façades extérieures et les cloisons intérieures.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché des murs-rideaux en aluminium fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché à travers le monde. Les informations quantitatives incluent la taille du marché en termes de valeur (en milliards de dollars américains) pour chaque segment, sous-segment et région profilés dans le cadre de l’étude. En outre, il fournit une analyse des parts de marché et des taux de croissance des segments, sous-segments et pays clés dans chaque région. Les informations qualitatives couvrent l’analyse élaborée des moteurs du marché, des contraintes, des opportunités de croissance et des tendances clés liées à ce marché.

De plus, la section sur le paysage concurrentiel fournit un profil détaillé des principaux acteurs opérant sur le marché, couvrant leur aperçu de l’activité, leur gestion clé, leurs opérations géographiques clés, leurs stratégies commerciales et leur analyse SWOT.

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