Taille du marché de la carbohydrase, part et analyse de l’industrie, par forme (liquide, sec/poudre et granulé/enrobé), par type (amylases, xylanases, cellulases, pectinases et autres), par utilisation finale (bioéthanol, aliments pour animaux, aliments et boissons, textiles et pâtes à papier et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des carbohydrases était évaluée à 2 099,0 millions de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 2 219,0 millions de dollars en 2026 à 3 415,8 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 5,54 % au cours de la période de prévision.

Les glucides sont des systèmes enzymatiques qui catalysent l'hydrolyse des glucides complexes en sucres plus simples et comprennent l'amylase, la cellulase, la xylanase, la pectinase, la lactase et l'invertase. Ces enzymes jouent un rôle essentiel dans la transformation des aliments et des boissons, l'alimentation animale, la production de bioéthanol,textilela transformation, les détergents et les produits pharmaceutiques, où l'amélioration de l'efficacité, l'optimisation du rendement et la réduction des coûts sont les principaux moteurs.

Le marché mondial des carbohydrases connaît une demande croissante de la part des industries agroalimentaires en raison de ses applications croissantes dans les produits de boulangerie, les produits laitiers et l’alimentation animale. Selon la FAO et l'USDA, la production céréalière mondiale dépasse régulièrement 2,8 milliards de tonnes par an, créant une demande soutenue d'enzymes carbohydrase pour améliorer la conversion de l'amidon, la digestibilité des aliments et l'efficacité de la transformation. La demande mondiale croissante d’aliments transformés, associée à l’évolution des préférences alimentaires, continue de stimuler l’innovation et l’expansion.

L'industrie est dirigée par des fabricants multinationaux d'enzymes dotés de fortes capacités de fermentation, de souches exclusives et de formulations spécifiques à des applications. Les principaux acteurs comprennent Novozymes (Novonesis), DSM-Firmenich, BASF SE, DuPont (IFF) et AB Enzymes, qui représentent collectivement une part importante des revenus mondiaux des enzymes.

Tendances du marché des glucides

Les enzymes de transformation Clean-Label et naturelles gagnent du terrain

Le mouvement du clean label et de la transformation naturelle est devenu l’une des forces structurelles les plus influentes qui façonnent le marché mondial des carbohydrases, modifiant fondamentalement la façon dont les fabricants de produits alimentaires, de boissons et d’aliments pour animaux conçoivent leurs formulations et leurs flux de traitement. Le positionnement clean label met l'accent sur des listes minimales d'ingrédients, des intrants reconnaissables et la réduction ou l'élimination des additifs chimiques, et ce changement a directement accéléré l'adoption de la carbohydrase.enzymescomme auxiliaires technologiques naturels.

• Selon les rapports de la FAO sur la transformation du système alimentaire et les études de consommation de l'OCDE, plus de 60 % des consommateurs mondiaux recherchent activement des produits portant des allégations « naturelles » ou « sans additifs artificiels », avec une proportion dépassant 70 % en Amérique du Nord et en Europe occidentale.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

La demande croissante d’aliments et de boissons transformés soutient l’adoption des enzymes ainsi que l’expansion du marché

La demande croissante d’aliments et de boissons transformés est devenue l’un des moteurs de demande les plus puissants soutenant l’adoption des enzymes carbohydrases à l’échelle mondiale, alors que les fabricants augmentent leur production tout en recherchant l’efficacité, la cohérence et la conformité réglementaire. L'urbanisation rapide, l'évolution des modes de vie, l'augmentation des revenus disponibles et la participation croissante des populations actives ont structurellement modifié les habitudes alimentaires des aliments préparés à la maison vers les produits prêts à manger (PAM), prêts à cuisiner (RTC), les produits de boulangerie emballés, les boissons fonctionnelles et les aliments prêts à servir.

• Selon le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES), la population urbaine mondiale atteignait environ 56 % de la population totale en 2023, contre 51 % en 2010, et devrait atteindre près de 68 % d'ici 2050.

Restrictions du marché

La sensibilité aux coûts des matières premières et des intrants de fermentation pourrait freiner la croissance du marché

La sensibilité aux coûts des matières premières et des intrants de fermentation représente une contrainte structurelle sur la croissance du marché des carbohydrases, car l’économie de la fabrication des enzymes est étroitement liée aux prix des matières premières agricoles, aux coûts énergétiques et à l’efficacité de la fermentation. Les glucides sont principalement produites par fermentation microbienne, en utilisant des substrats tels que des substrats dérivés du maïs.glucose, mélasse, hydrolysats de blé et autres matières premières riches en glucides. Ces intrants sont directement exposés à la volatilité des marchés agricoles mondiaux, ce qui peut affecter considérablement les coûts de production, la stabilité des prix et les marges bénéficiaires des fabricants d'enzymes.

• Les données de l'USDA montrent que les prix mondiaux du maïs ont augmenté de plus de 45 % entre 2020 et 2022, en raison des conditions de sécheresse dans les principales régions productrices, de la hausse des prix des engrais et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Opportunités de marché

L’utilisation croissante des glucides dans la transformation industrielle des aliments et la biofabrication ouvre de nouvelles opportunités

L'utilisation croissante des carbohydrases dans la transformation industrielle des aliments et la biofabrication ouvre de nouvelles opportunités de croissance, alors que les fabricants accordent de plus en plus la priorité à l'efficacité des processus, à l'optimisation du rendement, à la réduction des coûts et au respect de la durabilité. Les carbohydrases permettent une dégradation enzymatique contrôlée des amidons, des fibres et des glucides complexes en sucres fermentescibles ou fonctionnels, ce qui les rend indispensables dans la fabrication alimentaire à grande échelle, la production basée sur la fermentation et les applications bio-industrielles émergentes. Ce changement n’est pas progressif mais structurel, entraîné par l’expansion à grande échelle des aliments transformés, des matériaux renouvelables et des produits chimiques d’origine biologique.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par formulaire

Forme liquide pour maintenir la domination grâce à la facilité de manipulation

Par forme, le marché est segmenté en liquide, sec/poudre et granulé/enrobé.

Le segment des liquides a dominé en 2025 avec un chiffre d'affaires de 1 101,6 millions de dollars, représentant 52,5 % de la part mondiale, soutenu par la facilité de dosage et la solubilité rapide dans la transformation des aliments et des boissons.

Le secteur des granulés/enrobés connaît la croissance la plus rapide, et devrait croître à un TCAC de 8,75 %, en raison des exigences de stabilité dans les applications d'alimentation animale.

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Par type

Les amylases en tête en raison de leur utilisation généralisée dans de multiples applications

En fonction du type, le marché est segmenté en amylases, xylanases, cellulases, pectinases et autres.

Les amylases ont dominé le marché avec 800,4 millions de dollars en 2025, reflétant leur utilisation généralisée dans la boulangerie, la brasserie et la transformation de l'amidon. Le segment devrait croître à un TCAC de 4,06 %.

Les xylanases et les cellulases devraient connaître une croissance à un TCAC de 7,11 %, stimulée par leur adoption croissante dans les applications d'alimentation animale, de biocarburants et de transformation des fibres.

Par utilisation finale

Le segment du bioéthanol est en tête du fait du rôle critique des carbohydrases

Sur la base de l'utilisation finale, le marché est segmenté enbioéthanol, aliments pour animaux, aliments et boissons, textiles et pâtes à papier, et autres.

Le segment du bioéthanol domine avec une part de marché de 39,7 % et une valorisation de 832,2 millions de dollars en 2025. Cette position de leader devrait se maintenir au cours de la période de prévision, soutenue par des investissements soutenus dans les carburants renouvelables et la biotechnologie industrielle. La domination de ce segment est principalement due au rôle essentiel des carbohydrases, en particulier des amylases et des cellulases, dans la conversion des matières premières riches en amidon et en cellulose en sucres fermentescibles.

Le segment de l’alimentation animale, évalué à 469,3 milliards de dollars, devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 7,58 %, grâce à des systèmes de production animale axés sur l’efficacité. Le segment de l’alimentation animale connaît une expansion rapide, car les enzymes carbohydrases contribuent à améliorer l’absorption des nutriments, améliorant ainsi l’efficacité alimentaire et les performances du bétail.

Perspectives régionales du marché des glucides

Au niveau régional, le rapport couvre l’analyse du marché mondial en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

L’Amérique du Nord détient une part importante du marché mondial des carbohydrases en raison d’industries agroalimentaires bien établies et de l’utilisation croissante des enzymes carbohydrases pour améliorer la texture et la durée de conservation des produits. La région représentait 653,9 millions de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 3,86 %. Il bénéficie d’infrastructures avancées de transformation des aliments, d’une forte demande d’enzymes pour l’alimentation animale et d’une production de bioéthanol à grande échelle, en particulier aux États-Unis.

Marché américain des glucides

Le marché américain était évalué à 569,2 millions de dollars en 2025, représentant la majorité de la demande nord-américaine. Le pays affichera un TCAC de 3,61 %, tiré par la production à grande échelle de bioéthanol, la forte pénétration des enzymes dans l’alimentation animale et l’utilisation généralisée dans la boulangerie et la transformation des boissons sous des formulations clean label.

Europe

L’Europe devrait connaître une croissance significative sur le marché mondial et atteindre un marché de 421,4 millions de dollars en 2025. La région devrait croître à un TCAC de 4,26 % au cours de la période de prévision. Le leadership de l’Europe repose sur ses secteurs très développés de boulangerie, de brasserie et dealiments transformésindustries, l’adoption précoce de solutions clean label à base d’enzymes et une forte pression réglementaire en faveur de la réduction des auxiliaires technologiques chimiques.

Marché allemand des glucides

L'Allemagne représente l'un des plus grands marchés européens, évalué à 87,7 millions de dollars en 2025, soutenu par les secteurs avancés de la boulangerie, de la brasserie et de la biotechnologie industrielle. Le pays devrait connaître une croissance à un TCAC de 3,47 %, grâce à un solide soutien réglementaire en faveur de la transformation à base d'enzymes et d'une fabrication axée sur la durabilité.

Marché britannique des glucides

Le marché britannique des carbohydrases a atteint 61,8 millions de dollars en 2025, soutenu par la forte demande des industries de la boulangerie, de la brasserie et des aliments transformés. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,93 %, tiré par la reformulation clean label et l’utilisation croissante d’enzymes dans les applications alimentaires haut de gamme.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait être le marché régional à la croissance la plus rapide, soutenu par l’augmentation de la consommation dans l’industrie alimentaire et la disponibilité croissante de formulations enzymatiques rentables. La région représente une croissance élevée, recueillant 603,9 millions de dollars en 2025 et devrait connaître une croissance au TCAC de 7,84 % jusqu'en 2034.

Marché chinois des glucides

Le marché chinois était évalué à 208,4 millions de dollars en 2025, reflétant l’expansion rapide des secteurs de la transformation des aliments, de la conversion de l’amidon et de l’alimentation animale. Le pays devrait connaître une croissance à un TCAC de 7,76 %, soutenu par les investissements dans la fermentation industrielle et l'augmentation de la capacité nationale de production d'enzymes.

Marché indien des glucides

L'Inde a représenté 154,9 millions de dollars en 2025, tirée par la croissance de la production de boulangerie, les mandats de mélange d'éthanol et l'expansion des secteurs des aliments pour volaille et aquaculture. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,27 %, parmi les plus rapides au monde, soutenu par la pénétration croissante des enzymes dans le traitement sensible aux coûts.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

L'Amérique du Sud a atteint 266,4 millions de dollars en 2025, avec une croissance du TCAC de 4,88 %, soutenue par la production de bioéthanol à base de canne à sucre et l'utilisation croissante d'enzymes dans la transformation des aliments pour animaux et de l'amidon, menée par le Brésil.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique était évalué à 153,4 millions de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 6,60 %, stimulé par l'expansion de la capacité de transformation des aliments, l'augmentation de la production d'aliments pour volailles et l'adoption progressive d'enzymes industrielles pour améliorer la rentabilité.

Marché des glucides des Émirats arabes unis

Le marché des carbohydrases des Émirats arabes unis a atteint 19,8 millions de dollars en 2025, stimulé par la croissance de la capacité de transformation des aliments, des importations de produits de boulangerie et de la production d'aliments pour volailles. Le marché devrait croître à un TCAC de 9,32 %, soutenu par la diversification industrielle et l'adoption croissante de technologies de traitement à base d'enzymes.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

L'innovation, l'ingénierie des contraintes et la personnalisation des applications génèrent un avantage concurrentiel

Le marché mondial des carbohydrases est modérément consolidé, avec une concurrence motivée par l'efficacité de la fermentation, les performances des enzymes dans des conditions de pH et de température variables et les capacités de formulation spécifiques au client. Le marché des fabricants d’aliments pour animaux bénéficie d’un accès facile à diverses matières premières et des progrès des technologies enzymatiques. Les principaux acteurs investissent massivement dans la R&D, l’optimisation des souches et la modélisation numérique des enzymes pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts de dosage.  De plus, des sociétés telles que AB Enzymes et Amano Enzyme se concentrent sur le développement de solutions enzymatiques spécialisées qui sont à la fois rentables et adaptables pour une utilisation dans un large éventail d'applications destinées à l'alimentation humaine et animale.

Acteurs clés du marché des glucides

Liste des principales sociétés de glucides profilées

• Novozymes A/S (Novonesis) (Danemark)
• DSM-Firmenich AG(Suisse)
• BASF SE (Allemagne)
• Saveurs et parfums internationaux Inc.(NOUS.)
• AB Enzymes (Associated British Foods plc) (Allemagne)
• Amano Enzyme Inc. (Japon)
• Technologies enzymatiques avancées Ltd.(Inde)
• Kerry Group plc (Irlande)
• Hansen Holding A/S (Danemark)
• Groupe Sunson Industry Co., Ltd.(Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mai 2024 :Bionetix International a lancé sa nouvelle gamme d'enzymes ECL3000, ciblant les fabricants des industries de la blanchisserie, du textile, du papier et de l'alimentation avec une enzyme cellulase à haute efficacité. Ce produit décompose la cellulose en sucres plus simples tels que le glucose, permettant ainsi des processus plus écologiques dans ces secteurs.
• mars 2021: IFF a lancé les enzymes POWERFresh et POWERSoft, une nouvelle gamme d'amylases anti-rassissement, spécifiquement pour les produits de boulangerie sucrés en Chine. Ces produits, sous la marque Danisco qui fait désormais partie d'IFF, ciblent les usines de transformation et les boulangeries industrielles pour améliorer le goût, la texture, la douceur et la durée de conservation des gâteaux, des petits pains sucrés et des petits pains.
• Décembre 2020 :EW Nutrition a lancé Axxess XY, une enzyme xylanase thermostable, en Malaisie. Ce produit cible les producteurs d'aliments pour animaux pour améliorer la santé intestinale, réduireantibiotiqueutilisation et réduire les coûts d’alimentation. Le lancement a eu lieu via un événement client en ligne axé sur les innovations en matière de nutrition de la volaille.
• juin 2020: DuPont Nutrition & Biosciences a lancé SPEZYME HN, un nouveau mélange d'enzymes alpha-amylase. Ce produit cible les producteurs d'éthanol dans les usines de broyage à sec confrontées à des conditions de liquéfaction difficiles.
• mai 2020: AB Enzymes a annoncé le lancement de ROHAPECT MC, le dernier ajout à son portefeuille d'enzymes de transformation des fruits ROHAPECT. ROHAPECT MC contient un mélange optimisé d'enzymes pectolytiques pour une dégradation rapide de la pectine, une extraction élevée des anthocyanes et une ultrafiltration en douceur.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur l’industrie mondiale du marché des carbohydrases analyse le marché en profondeur et met en évidence des aspects cruciaux tels que les tendances du marché, la dynamique du marché, les entreprises de premier plan, les investissements dans la recherche et le développement et l’utilisation finale. En plus de cela, le rapport fournit également un aperçu de l’analyse du marché mondial et met en évidence les développements importants du secteur.

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Portée et segmentation du rapport