Taille du marché des antibiotiques, part et analyse de l’industrie, par classe de médicaments (pénicilline, céphalosporine, aminosides, tétracycline, macrolides, fluoroquinolones, sulfamides et autres), par application (infections cutanées, infections respiratoires, infections des voies urinaires, septicémie, infection de l’oreille, gastro-intestinale infections et autres), par voie d\'administration (orale, parentérale et autres), par Canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et pharmacie en ligne) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des antibiotiques était évaluée à 39,73 milliards USD en 2023 et devrait passer de 40,66 milliards USD en 2024 à 51,88 milliards USD en 2032, avec un TCAC de 3,1 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 45,08 % en 2023. En outre, la taille du marché américain des antibiotiques devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 20,88 milliards de dollars d’ici 2032, sous l’effet de la propension accrue des principaux acteurs à introduire de nouveaux produits. joueurs.

On constate une baisse progressive de la consommation du produit, notamment aux États-Unis, au Canada et dans les pays européens. Cela est principalement dû à l’importance croissante accordée par les agences gouvernementales régionales et nationales et les organisations à but non lucratif à la réduction du fardeau de la résistance aux antimicrobiens causée par la surutilisation de ces médicaments.

• Selon le Center for Disease Dynamics, Economics & Policy (CDDEP), les doses quotidiennes définies d'antibiotiques consommées aux États-Unis ont diminué de 19,8 %, passant de 3 630 millions en 2010 à 2 913 millions en 2020.

Plusieurs agences gouvernementales et organisations régionales de soins de santé prennent des initiatives pour limiter la surutilisation et le mauvais usage des antibiotiques dans ces pays.

• Par exemple, en janvier 2024, pour limiter l’usage abusif des médicaments antimicrobiens, le gouvernement central indien a annoncé qu’il est obligatoire pour tous les médecins d’écrire des « indications exactes » lors de la prescription de ces médicaments.

Cependant, on constate une augmentation marquée de la consommation de ces médicaments dans les pays en développement, notamment en Chine, en Inde et dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique. La prévalence croissante des maladies infectieuses et la préférence croissante des prestataires de soins de santé pour les médicaments oraux dans ces pays conduisent à une consommation plus élevée de ces médicaments dans ces pays. Ceci, combiné au nombre croissant d’admissions à l’hôpital et à l’attention croissante des agences de santé à la réduction des infections nosocomiales dans ces pays, stimule la demande pour ces médicaments.

En outre, le marché a connu une croissance négative en termes de revenus en 2020, en raison de l’impact du COVID-19 sur divers segments. L’épidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont surveillé les effets de la pandémie de COVID-19 sur médicaments antibactériens pratiques de prescription dans le secteur de la santé. Des changements dans les habitudes de prescription ont été observés pendant la pandémie en raison des changements dans l’accès aux soins.

Au milieu de la pandémie de COVID-19, les patients ont évité de se rendre dans les établissements de santé pour des besoins médicaux non urgents. En outre, les taux globaux d’infection bactérienne plus faibles en raison de la fermeture des écoles et des normes de distanciation sociale ont joué un rôle crucial en entravant la croissance du marché en 2020. De plus, les principaux acteurs ont signalé une baisse de leurs revenus provenant de la vente de médicaments antibactériens pendant la crise du COVID-19. pandémie.

• Par exemple, les marques Merck & CO., Primaxin, Invanz et Cubicin, ont signalé une baisse de leurs ventes totales de 8,1 %, 19,8 % et 40,9 %, respectivement, en 2020, en raison de la pandémie de COVID-19. Ces facteurs sont attribués à l’impact négatif du COVID-19 sur le marché.

Cependant, les ventes de médicaments sont revenues aux niveaux d’avant la pandémie en 2021 avec l’augmentation du nombre de visites de patients dans les hôpitaux et les cliniques.

Tendances du marché des antibiotiques

Des activités de R&D rigoureuses pour développer des thérapies combinées avancées pour traiter les infections résistantes aux antibiotiques sont une tendance vitale

En raison de la prise de conscience croissante des infections résistantes aux antibiotiques, les sociétés biopharmaceutiques se concentrent sur le développement de thérapies combinées avancées. Le paysage des essais cliniques sur les médicaments combinés se développe rapidement. Par exemple, en juin 2023, Pfizer Inc. a annoncé les résultats positifs de ses études de phase 3 comprenant les études ASSEMBLE et REVISIT, pour le traitement des patients atteints d'infections multirésistantes. De même, en 2021, Allecra Therapeutics GmbH développe du céfépime/enmétazobactam pour résoudre les problèmes critiques de résistance. Le céfépime/enmétazobactam a terminé un essai pivot de phase III (ALLIUM) dans les infections compliquées des voies urinaires (cUTI).

De tels alignements ouvriront certainement de nombreuses opportunités et favoriseront la croissance du marché mondial des antibiotiques au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des antibiotiques

Prévalence croissante des infections bactériennes pour propulser la croissance du marché

La prévalence croissante de plusieurs infections bactériennes à travers le monde est l’un des principaux facteurs soutenant la croissance du marché. Les infections bactériennes comprennent les infections des voies urinaires (IVU), les infections respiratoires, la tuberculose, les infections cutanées et autres. Le fardeau mondial des infections bactériennes augmente et devrait devenir la cause la plus fréquente d'années de vie perdues dans le monde d'ici 2050. Une infection des voies urinaires (IVU) est une infection de n'importe quelle partie du système urinaire, c'est-à-dire les reins, l'urètre, les uretères et la vessie.

• Selon le rapport de prévision de l’Organisation mondiale de la santé, environ 50 % des femmes déclarent avoir eu une infection urinaire à un moment donné de leur vie.


• En outre, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 1,4 million de personnes sont mortes de la tuberculose en 2019. Dans le monde, la tuberculose est l'une des 10 principales causes de décès et la principale cause d'un seul agent infectieux.

En outre, la résistance à différents antibiotiques augmente, ce qui entraîne des risques d'infection plus élevés au sein de la population générale. Dans un rapport publié par l’OMS en décembre 2022, des niveaux élevés de résistance bactérienne pourraient provoquer des infections sanguines potentiellement mortelles. Cela se traduit également par une résistance croissante au traitement de plusieurs bactéries responsables d’infections courantes.

En outre, la demande croissante d’options thérapeutiques innovantes a conduit à une augmentation des dépenses de R&D des sociétés pharmaceutiques pour développer des médicaments antibactériens thérapeutiquement efficaces, ainsi qu’à une concentration sur le renforcement de la chaîne d’approvisionnement grâce à l’adoption de technologies numériques.

FACTEURS DE RETENUE

Augmentation de la résistance aux antimicrobiens pour limiter la croissance du marché

L'utilisation prolongée de divers médicaments antibactériens tels que les antibiotiques à large spectre a augmenté la résistance aux antimicrobiens (RAM) chez les patients. L’usage abusif et abusif des antimicrobiens est le principal moteur du développement d’agents pathogènes résistants aux médicaments.

• Selon le rapport des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), plus de 2,8 millions d’infections résistantes aux antibiotiques surviennent chaque année aux États-Unis.


• En outre, chaque année, la RAM est responsable d’environ 33 000 décès et coûte environ 1,1 milliard de dollars aux systèmes de santé des pays de l’UE/EEE.

Cela a conduit un nombre croissant d’agences de santé à prendre diverses initiatives pour limiter l’utilisation excessive et indésirable de médicaments antibactériens. Par exemple, en 2016, le Partenariat mondial de recherche et de développement sur les antibiotiques (GARDP) a été créé par l’OMS et DNDi pour mettre en œuvre le Plan d’action mondial sur la résistance aux antimicrobiens.

Analyse de la segmentation du marché des antibiotiques

Par analyse de classe de médicaments

Le segment de la pénicilline détiendra une part importante du marché

En fonction de la classe de médicaments, le marché mondial est segmenté en pénicilline, céphalosporine, aminosides, tétracycline, macrolides, fluoroquinolones, sulfamides et autres.

Le segment de la pénicilline détenait la part dominante du marché mondial en 2023 en raison de l’augmentation de ses ventes pour de nombreuses infections bactériennes. De plus, l’utilisation croissante de la pénicilline dans plusieurs pays en développement et développés contribuerait à la part élevée de ce segment.

Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), des pays comme Hong Kong, la Corée du Sud, l'Espagne, l'Italie et d'autres ont démontré une consommation comparativement plus élevée de pénicilline à large spectre et à spectre étroit, par rapport aux autres classes de médicaments.

• En Corée du Sud, en 2019, la pénicilline était le médicament le plus couramment prescrit, représentant environ 45 % de la consommation totale (en doses quotidiennes définies pour 1 000 habitants) dans le pays.


• Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), en 2017, la pénicilline était la classe de médicaments la plus fréquemment prescrite dans tous les pays européens, allant de 33 % (Allemagne) à 67 % (Slovénie) de la consommation totale dans ces pays. .

Le segment des céphalosporines devrait se développer à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuable aux investissements plus élevés dans la fabrication de médicaments thérapeutiquement efficaces contre les maladies infectieuses bactériennes telles que les otites, les infections cutanées, les infections des voies respiratoires supérieures, les infections des voies urinaires et autres. De plus, la forte utilisation des céphalosporines dans les pays développés contribuerait à la croissance rapide du marché. Selon le Center for Disease Dynamics, Economics & Policy, les pays développés comme le Japon ont une consommation élevée de céphalosporine par rapport à d’autres médicaments antibactériens.

Les macrolides, les tétracyclines, les fluoroquinolones et d’autres classes de médicaments ont montré des préférences marquées parmi les prestataires de soins de santé des différents pays. Selon le Comité consultatif européen de la statistique (ESAC), la consommation de tétracycline (en doses quotidiennes définies pour 1 000 habitants) en Italie, en Espagne et en Allemagne était comparativement plus faible (environ 5 à 15 % de la consommation totale). C'était nettement différent de la consommation de cette classe en France et au Royaume-Uni (de 15 % à 25 % de la consommation totale).

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Par analyse d'application

La prévalence croissante des infections respiratoires est attribuée à une part plus élevée du segment

En fonction des applications, ce marché est classé en infections cutanées, infections respiratoires, infections des voies urinaires, septicémie, otite, infections gastro-intestinales et autres.

Le segment des infections respiratoires détenait la part dominante en 2023. Cette part plus élevée est attribuable au taux d’incidence croissant de plusieurs infections respiratoires, entraînant une demande de produits de traitement efficaces.

• Selon l'analyse de l'UNICEF, 5 millions d'enfants meurent chaque année de causes pour la plupart évitables. La pneumonie est responsable de près de 20 % de ces décès et constitue la première cause infectieuse de décès dans cette tranche d’âge.

La demande croissante de médicaments pour traiter ces maladies devrait stimuler la croissance segmentaire.

En outre, le segment des applications relatives aux infections des voies urinaires (IVU) devrait détenir la deuxième part de marché la plus élevée.

• Selon le rapport du CDC, les infections des voies urinaires (IVU) constituent le cinquième type d'infection nosocomiale le plus courant, avec environ 62 700 infections urinaires dans soins aigus hôpitaux en 2015. Les infections urinaires représentent en outre plus de 9,5 % des infections signalées par les hôpitaux de soins aigus.


• De plus, environ 12 à 16 % des patients adultes hospitalisés auront un cathéter urinaire à demeure (CIU) à un moment donné au cours de leur hospitalisation. Par conséquent, il est prévu de stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

De plus, les segments des infections cutanées et des infections gastro-intestinales ont conquis une part de marché considérable en 2023 et devraient accroître leur part de marché d’ici la fin de 2032. Les candidats potentiels aux essais cliniques devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision. Par exemple, des sociétés telles que Helperby Therapeutics Ltd. ont des candidats potentiels en R&D pour le traitement des infections cutanées bactériennes.

Par voie d’analyse administrative

Part élevée de la voie d'administration parentérale attribuée à une incidence croissante d'infections nosocomiales (IAS)

En fonction de la voie d’administration, le marché mondial est classé comme oral, parentéral et autres.

Le segment parentéral a dominé le marché mondial en 2023. Les progrès technologiques croissants et l’administration précise du dosage de ces médicaments par le biais de seringues devraient augmenter la demande pour la voie d’administration parentérale au cours de la période de prévision.

En outre, le TCAC plus élevé du segment parentéral est attribué au nombre progressivement croissant d’admissions de patients hospitalisés dans les hôpitaux du monde. Ceci, associé à l’augmentation de la durée moyenne de séjour (DS) dans ces contextes, conduit à un nombre plus élevé de patients souffrant d’infections nosocomiales dans le monde.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le National Health Service (NHS) et d'autres agences ont établi des lignes directrices pour la gestion des IAS, qui suggèrent l'utilisation de médicaments parentéraux comme prophylaxie des IAS. Ces facteurs devraient stimuler le segment parentéral au cours de la période de prévision.

En revanche, le segment oral détient une part importante du marché. Le nombre croissant de patients optant pour l’auto-administration de médicaments est le principal facteur qui devrait stimuler la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

Par analyse des canaux de distribution

Le segment des pharmacies en ligne affichera une forte croissance dans un avenir proche

Le marché mondial est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne en fonction des canaux de distribution.

Les grandes populations de patients ont tendance à préférer le traitement dans les hôpitaux. En outre, le nombre croissant d’hôpitaux spécialisés sont les principaux facteurs qui devraient avoir un impact sur la croissance du segment des pharmacies hospitalières au cours de la période de prévision. Le segment détenait la part dominante en 2023.

Une croissance drastique de la livraison et de l’achat de médicaments en ligne devrait être observée au cours de la période de prévision en raison de l’adoption accrue de technologies de pointe par les pays à revenu intermédiaire. La crise pandémique a fortement contribué à la préférence des pharmacies en ligne par rapport au commerce de détail. Par conséquent, il est prévu de stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la région, le marché mondial peut être segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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La taille du marché nord-américain s’élevait à 17,91 milliards USD en 2023 et devrait continuer à dominer le marché mondial au cours de la période de prévision. La propension accrue des acteurs clés à introduire de nouveaux produits dans les pays développés d’Amérique du Nord est un facteur clé de la croissance du marché dans la région.

• Par exemple, en janvier 2020, Merck & Co., Inc. a annoncé l'approbation de la FDA américaine pour son DIFICID (fidaxomicine) pour suspension buvable et une demande supplémentaire de nouveau médicament (sNDA) pour les comprimés DIFICID pour le traitement de Clostridioides (anciennement Clostridium) difficile. -diarrhée associée (DACD) chez les enfants âgés de six mois et plus.

Ainsi, le lancement de nouveaux produits efficaces est susceptible de contribuer à la croissance du marché dans cette région.

L’Europe devrait devenir la deuxième région dominante en termes de part de marché. Le développement rapide des infrastructures de santé dans plusieurs pays européens, l’investissement croissant dans les activités de recherche et développement et le nombre croissant d’hôpitaux dans la région sont les principaux aspects qui déterminent la demande de ces médicaments sur le marché européen.

On estime que le marché de la région Asie-Pacifique connaîtra une croissance au TCAC le plus élevé. La Chine et l’Inde devraient connaître une augmentation de leur consommation d’antibiotiques.

• Selon le Center for Disease Dynamics, Economics & Policy, la consommation en doses quotidiennes définies (DDD) en Chine et en Inde a augmenté respectivement de 297,3 % et 47,4 % entre 2010 et 2020.

De plus, l’augmentation des dépenses de santé dans la région devrait soutenir une utilisation accrue de ces médicaments au cours de la période de prévision.

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient représenter une part insignifiante des revenus du marché au cours de la période de prévision. Le secteur émergent de la santé et la sensibilisation croissante à plusieurs infections bactériennes devraient augmenter la croissance du marché dans ces régions au cours de la période 2024-2032.

Liste des entreprises clés sur le marché des antibiotiques

Pfizer Inc., Abbott Laboratories, Novartis AG et Merck & Co., Inc. sont des acteurs clés du marché

Ce marché est fragmenté et des acteurs tels que Pfizer Inc., Abbott Laboratories, Novartis AG et Merck & Co., Inc. représentent une part substantielle en 2023. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur des stratégies telles que les acquisitions, les collaborations, et le développement et le lancement de nouveaux produits pour renforcer leurs positions à l'échelle mondiale.

• Par exemple, en février 2021, Sandoz, une division de Novartis, a signé un accord pour acquérir l’activité céphalosporines de GSK, renforçant ainsi sa position de leader mondial sur le marché.

Parmi les autres acteurs clés ayant une présence importante sur le marché mondial figurent GlaxoSmithKline plc, Sanofi, Astellas Pharma Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., Bayer AG et Bristol-Myers Squibb Company. Ces entreprises devraient se concentrer sur le lancement de nouveaux produits pour augmenter leur part de marché au cours de la période de prévision.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Pfizer Inc. (États-Unis)


• Abbott (États-Unis)


• GlaxoSmithKline plc. (ROYAUME-UNI.)


• Sanofi (France)


• Novartis SA (Suisse)


• Bayer AG (Allemagne)


• Société Bristol-Myers Squibb (États-Unis)


• Merck & Co., Inc. . (NOUS.)


• Astellas Pharma Inc. (Japon)


• Johnson &Johnson Services, Inc. (Janssen Pharmaceuticals, Inc.) (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• mars 2024 – Wockhardt a annoncé que son antibiotique expérimental en cours d'essai, Zidebactam/Cefepime, a donné des résultats positifs dans le traitement d'une infection osseuse du crâne hautement résistante aux médicaments et d'une pneumonie chez un patient transplanté rénal.


• janvier 2024 - Exblifeb d'Orchid Pharma a reçu l'approbation de l'Agence européenne des médicaments. Ce médicament est utilisé dans le traitement de diverses infections telles que la pneumonie, les infections des voies urinaires (IVU) et autres.


• septembre 2023 - Appili Therapeutics, une société pharmaceutique basée au Canada, a reçu l'approbation de la FDA américaine pour sa forme orale liquide de métronidazole, un antibiotique.


• juin 2023 -  La FDA américaine a approuvé le sulbactam plus durlobactam (Xacduro) d'Innoviva pour traiter la pneumonie bactérienne nosocomiale et la pneumonie bactérienne nosocomiale.


• juillet 2019 – Pfizer a conclu un accord définitif avec Mylan, créant une nouvelle société, Viatris. Cette fusion a aidé Pfizer à étendre sa présence mondiale.

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Le rapport sur le marché mondial fournit une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur des aspects clés, tels qu’un aperçu du produit avancé, le nombre croissant de plusieurs infections bactériennes, les pays clés et l’analyse des prix. De plus, il comprend un aperçu des scénarios de remboursement des traitements, des développements clés du secteur tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions, ainsi que d'une analyse de marque. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché des antibiotiques et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, il englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années. Le rapport couvre également l’analyse régionale de différents segments.

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