Taille, part et analyse de l’industrie du marché du dépistage de la santé cellulaire, par type de test (tests à panneau unique [tests de télomères, tests de stress oxydatif, tests d’inflammation et tests de métaux lourds] et tests à panneaux multiples), par utilisateur final (laboratoires hospitaliers, laboratoires indépendants et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

Aperçu et faits saillants du marché du dépistage de la santé cellulaire

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 3,59 milliards de dollars
• Taille du marché en 2026 : 3,9 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2034 : 7,73 milliards de dollars
• TCAC : 8,91 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L’Amérique du Nord a dominé le marché du dépistage de la santé cellulaire avec une part de 47,32 % en 2025, grâce à la sensibilisation élevée des consommateurs, à la présence d’acteurs majeurs et à l’adoption précoce de tests avancés de télomères et de stress oxydatif en milieu clinique.
• Par type de test, les tests sur panneau unique représentaient la plus grande part en 2024, soutenus par la demande croissante de tests axés sur des marqueurs spécifiques tels que les métaux lourds, les télomères et le stress oxydatif. Cependant, les tests multi-panels devraient connaître le TCAC le plus élevé, en raison de leur capacité à évaluer simultanément plusieurs biomarqueurs de manière rentable.

Faits saillants du pays :

• Japon : la croissance est tirée par les programmes gouvernementaux de dépistage de masse dans les établissements d’enseignement et par un accès accru aux diagnostics de santé préventifs.
• États-Unis : de fortes initiatives gouvernementales et privées en faveur d’une santé personnalisée et de précision (par exemple, le programme « Nutrition for Precision Health » du NIH) et le lancement de nouveaux produits par des acteurs comme Quest Diagnostics soutiennent le rôle dominant du pays.
• Chine : la sensibilisation croissante aux maladies liées au mode de vie, l’augmentation des investissements dans les soins de santé et l’expansion des infrastructures de diagnostic moléculaire devraient stimuler l’adoption du dépistage cellulaire.
• Europe : le marché bénéficie de partenariats actifs et d’expansions de distribution, telles que la collaboration de Genomic Vision avec CliniSciences pour élargir l’accès aux tests télomères et génomiques dans 15 pays. 

COVID 19IMPACT

La diminution des tests de dépistage au milieu du COVID-19 a affecté la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché du dépistage cellulaire en 2020. Cet impact est dû aux confinements internationaux imposés par les autorités gouvernementales qui ont empêché les patients de se rendre dans les hôpitaux et aux programmes de dépistage préventif. De même, la pandémie a entraîné une baisse de la demande de tests de santé cellulaire dans les établissements de santé en raison de la priorité élevée accordée aux tests de dépistage du COVID-19 et de la baisse des revenus réalisés par les principaux acteurs en 2020.

• Selon le rapport annuel publié par Quest Diagnostics en 2020, les revenus du segment des services de tests génétiques et ésotériques ont diminué de 40,3 % en 2021, contre 2,4 milliards de dollars en 2020, en raison de la baisse de la demande de tests génétiques.

Cependant, après la pandémie, le marché a retrouvé sa croissance mondiale grâce à l’accent mis par plusieurs organisations sur l’avancement des tests de santé cellulaire avec les nouvelles technologies en 2021. De plus, le nombre croissant de visites de patients dans les établissements de soins de santé et la prise de conscience croissante des troubles de santé et de mode de vie au sein de la population ont stimulé l’expansion du marché après la pandémie.

• Par exemple, en mars 2021, des chercheurs de l’Université Queen Mary de Londres et de l’Université de Cardiff ont développé un test rapide pour le diagnostic d’une constellation de maladies génétiques rares et débilitantes à l’aide d’une analyse de la longueur d’un télomère unique à haut débit (HT-STELA).

Tendances du marché du dépistage de la santé cellulaire

Déploiement croissant de produits par les acteurs de l'industrie à l'échelle mondiale pour stimuler l'expansion du marché

L’incidence de la sensibilisation à la santé et au mode de vie augmente au sein de la population mondiale. Ainsi, les acteurs de l’industrie se concentrent sur l’introduction de nouveaux tests de dépistage en raison de la sensibilisation croissante à la santé à l’échelle mondiale. De même, les progrès technologiques croissants dans la production de tests de télomères et de santé nutritionnelle pour la détection de la santé cellulaire contribuent à l’adoption du dépistage dans le monde entier.

• En septembre 2021, Genomic Vision a lancé TeloSizer, basé sur une technologie exclusive de peignage moléculaire pour élargir l'offre de l'entreprise dans le domaine de la biologie des télomères et de l'analyse de la santé cellulaire.

En outre, le déploiement de produits de tests inflammatoires et télomériques dans les laboratoires cliniques augmente en raison de la forte demande. De plus, l’accent croissant des acteurs du marché sur le lancement de tests multi-panel pour proposer des dépistages de santé cellulaire pour la détection du vieillissement cellulaire et des troubles chroniques et métaboliques a encore augmenté la croissance du marché mondial du dépistage cellulaire.

• Par exemple, selon les données révélées par BioReference Health, LLC, la société opère avec les plus grands régimes de soins de santé aux États-Unis. Elle traite plus de 12,0 millions de tests par an, y compris les tests sanguins IgE.

Ainsi, la présence croissante de nouvelles technologies de détection de la santé cellulaire grâce à des technologies avancées et son adoption croissante dans les milieux cliniques propulsent la croissance du marché mondial du dépistage de la santé cellulaire.

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Facteurs de croissance du marché du dépistage de la santé cellulaire

Augmentation de la prévalence des troubles génétiques pour augmenter l'adoption des tests de santé cellulaire

La prévalence des troubles génétiques au sein de la population mondiale est élevée en raison de mutations dans un ou plusieurs gènes, d’aberrations chromosomiques structurelles ou de facteurs environnementaux, tels que les rayons ultraviolets ou l’exposition à des produits chimiques, entre autres. De plus, l’augmentation de la présence de tests génétiques pour plusieurs indications de maladies dans les milieux cliniques et un changement de priorité vers les tests de risque génétique pour la santé devraient stimuler la croissance du marché.

• Selon les données publiées par Elsevier Inc., en novembre 2021, on estime qu'entre 3,5 % et 5,9 % de la population mondiale souffre d'une maladie rare ou génétique sur environ 7 000.
• Le National Cancer Institute (NCI) a mené une étude de recherche de février 2020 à juin 2020 auprès de 2 947 personnes. Les résultats indiquent qu'environ 21,6 % de la population étudiée avait subi un test génétique, suivi par des tests de risque génétique pour la santé d'environ 7,7 %.

Ainsi, la prévalence croissante des maladies génétiques a conduit à une forte adoption des dépistages diagnostiques chez les patients. De plus, la présence émergente de la nouvelle générationSéquençage de l'ADNLes technologies technologiques et l’augmentation de la recherche diagnostique et thérapeutique pour le dépistage des maladies génétiques devraient stimuler l’adoption des tests de santé cellulaire dans les milieux cliniques.

• Selon les statistiques du NCBI en 2023, en novembre 2022, un total de 129 624 et 197 779 tests génétiques étaient enregistrés dans le registre des tests génétiques aux États-Unis et dans le monde, respectivement.

FACTEURS DE RETENUE

Faible adoption des dépistages de santé préventifs au sein de la population pour limiter la croissance du marché

La prévalence des maladies génétiques augmente au sein de la population mondiale. Cependant, la sensibilisation au dépistage diagnostique est limitée. De plus, le manque de services préventifs appropriés, notamment les dépistages et les vaccinations recommandés par le gouvernement, restreint encore davantage la croissance du marché.

• Selon un article publié dans NCBI en 2020, seulement 8,0 % de la population américaine subit des examens de santé préventifs de routine.

De même, le manque de professionnels qualifiés dans les établissements de santé limite l’adoption de dépistages préventifs et peut freiner davantage la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché du dépistage de la santé cellulaire

Par analyse de type de test

Présence croissante de tests sur panneau unique pour augmenter la croissance du segment de test sur panneau unique

Par type de test, le marché est segmenté en tests à panneau unique et en tests à panneaux multiples.

Parmi ceux-ci, le segment des tests à panel unique représentait la plus grande part de marché avec 85,16 % en 2026. Cette domination a été attribuée à l’augmentation de la prévalence des maladies génétiques et cardiovasculaires au sein de la population. De plus, la présence de tests cellulaires avancés pour la détection des métabolites de la nutrition cellulaire et des intoxications aux métaux lourds à travers le monde augmente.

• Selon les données publiées par l'Annual Review of Genomics and Human Genetics en mai 2022, environ 10 000 personnes de la population américaine souffraient de syndromes de télomères courts dus à de courtes mutations de télomères dans la fibrose pulmonaire idiopathique. D’autre part, le segment des tests multi-panneaux devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le lancement croissant de tests multi-panel pour la détection d’une combinaison de biomarqueurs cellulaires et les collaborations croissantes des acteurs de l’industrie devraient stimuler la croissance du segment. De plus, les avantages potentiels élevés des tests multi-panel, tels que la haute précision et les faibles coûts par rapport aux tests sur panneau unique, devraient stimuler la croissance du marché de 2023 à 2030.

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Par analyse de l'utilisateur final

Augmentation du nombre de pharmacies pour augmenter la croissance segmentaire à l’échelle mondiale

En fonction de l’utilisateur final, le marché mondial du dépistage de la santé cellulaire est segmenté en laboratoires hospitaliers, laboratoires indépendants et autres.

Le segment des laboratoires hospitaliers détenait une part dominante du marché avec 59,97 % en 2026. Cette part dominante était due à l’augmentation des visites à l’hôpital pour le dépistage des tests nutritionnels et des tests d’inflammation et à l’adoption généralisée de tests préventifs en milieu hospitalier. Par ailleurs, l’augmentation du nombre de prescriptions de tests de diagnostic par les professionnels de santé lors des visites ambulatoires a encore accru la croissance du segment.

Le segment des laboratoires indépendants devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 2025 à 2032. Les facteurs anticipant la croissance du marché comprennent un nombre croissant de laboratoires autonomes accrédités fournissant des tests de santé cellulaire à travers le monde et une préférence croissante pour le diagnostic précoce de maladies telles que le cancer, les maladies neurodégénératives et autres troubles génétiques au sein de la population dans les laboratoires privés.

• Selon les données publiées par Marwood Group Advisory, LLC, en octobre 2021, environ 3 000 laboratoires indépendants opéraient aux États-Unis en 2021.

APERÇU RÉGIONAL

Augmentation de l'introduction de tests cellulaires avancés pour augmenter la croissance du marché nord-américain

Sur la base des régions, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Amérique du Nord

Le marché nord-américain du dépistage cellulaire était évalué à 1,7 milliard de dollars en 2025 et devrait continuer à dominer le marché mondial au cours de la période de prévision. La prise de conscience croissante des examens de santé cellulaire dans les milieux cliniques de la région stimule l’expansion de l’industrie. De plus, la présence croissante d’acteurs industriels dotés d’un vaste portefeuille de produits et l’augmentation du nombre d’approbations de tests de dépistage pour de nouvelles indications de maladies ont encore stimulé le marché nord-américain. Le marché américain devrait atteindre 1,79 milliard de dollars d’ici 2026.

• En août 2022, Proteomics International Ltd. a annoncé la scission d'une entreprise indépendante, OxiDx Pty Ltd, pour commercialiser la technologie de mesure du stress oxydatif développée par Proteomics International et l'Université d'Australie occidentale.

Europe

L’Europe est la deuxième région dominante sur le marché mondial du dépistage de la santé cellulaire. Le marché européen détenait une part importante en raison des activités robustes des acteurs du marché existants en faveur de stratégies biologiques et d'études cliniques visant à développer et à commercialiser de nouveaux tests cellulaires dans des contextes cliniques. Le marché britannique devrait atteindre 0,17 milliard de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 0,37 milliard de dollars d'ici 2026.

• En juin 2023, Genomic Vision a annoncé un accord de distribution européen exclusif avec CliniSciences. L'accord donnera à Genomic Vision la capacité d'offrir sa technologie, ses produits et ses services innovants dans 15 pays européens, étendant ainsi la portée de ses solutions génomiques de pointe sur ces marchés clés.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison des initiatives gouvernementales croissantes visant à augmenter les dépistages de santé préventifs dans les établissements de santé, propulsant ainsi le recours au dépistage de santé cellulaire dans la région. Le marché japonais devrait atteindre 0,13 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 0,15 milliard USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,11 milliard USD d'ici 2026.

• En mars 2023, le ministère de la Santé du Maharashtra a lancé des programmes de dépistage de masse dans les établissements d'enseignement publics avec 12 000 équipes pour effectuer des tests, tels que des radiographies, des ECG, des analyses de sang, des échographies 2D, des échographies et des tomodensitogrammes, entre autres.

l'Amérique latine

Le marché latino-américain devrait croître à un rythme considérable au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la prévalence croissante des maladies parmi la population des jeunes femmes et à l’expansion croissante du portefeuille de produits des principaux acteurs de la région.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique devrait connaître une croissance à un TCAC modéré en raison des initiatives croissantes de sensibilisation du public aux dépistages de santé préventifs dans la région.

Acteurs clés de l'industrie

Collaborations de produits entre les principaux acteurs pour augmenter leur part de marché

Le marché mondial du dépistage de la santé cellulaire est très fragmenté et se compose d’acteurs de premier plan, tels que Quest Diagnostics Incorporated, Genova Diagnostics, Immunodiagnostik AG, Laboratory Corporation of America Holdings et d’autres. La part la plus élevée des entreprises est attribuée aux fortes ventes de leur portefeuille de produits à l’échelle mondiale et aux initiatives croissantes des principaux acteurs en faveur de collaborations et de partenariats avec des acteurs émergents du marché.

• En octobre 2022, Quest Diagnostics Incorporated a annoncé être entrée dans une nouvelle phase de sa collaboration avec Decode Health pour faciliter la découverte de biomarqueurs pour le développement de médicaments et de tests de diagnostic.

D’autres acteurs, notamment SpectraCell Laboratories, Inc., Life length et Cell Science Systems, se concentrent fortement sur les études cliniques et les partenariats avec des acteurs de l’industrie afin d’étendre leur présence géographique, ce qui devrait stimuler la part de marché mondiale du dépistage de la santé cellulaire au cours de la période de prévision.

Liste des meilleursEntreprises de dépistage de santé cellulaire:

• Systèmes de science cellulaire (États-Unis)
• Laboratoires SpectraCell, Inc.(NOUS.)
• Quest Diagnostics Incorporated (États-Unis)          
• BioReference Health, LLC (États-Unis)
• Diagnostic de Genève (GDX)(NOUS.)
• Laboratory Corporation of America Holdings (États-Unis)
• Immundiagnostik AG (Allemagne)
• Innovatics Laboratories, Inc. (États-Unis)
• Durée de vie (Espagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2023 :Xcode Life a lancé un test de nutrition génétique couvrant près de 50 aspects de la nutrition. Le test permet à un individu de découvrir l’impact des gènes sur le métabolisme, l’absorption des nutriments et les sensibilités alimentaires.
• Mai 2023 :Les National Institutes of Health ont lancé Nutrition for Precision Health, soutenu par le All of Us Research Program (NPH), en collaboration avec 14 sites à travers les États-Unis pour impliquer 10 000 participants issus de divers horizons.
• Janvier 2023 :Genemarkers, LLC, a lancé un service de test de lumière bleue avec un panel d'expression génique comprenant 52 gènes impactés par la lumière bleue. Les gènes régulent des voies biologiques telles que le stress oxydatif, l’inflammation et le vieillissement cutané.
• Novembre 2022 :Quest Diagnostics Incorporated a annoncé l'introduction de trois panels de fitness mesurant la nutrition, l'endurance, l'hydratation, l'énergie, les hormones ainsi que l'état musculaire et de récupération des athlètes. Le profil nutritionnel identifie les carences en nutriments, en évaluant les niveaux de macronutriments et de micronutriments qui servent de coenzymes dans la fonction métabolique, d'acides gras oméga et d'indicateurs d'hydratation.
• Juin 2020 :Genova Diagnostics a présenté le test Metabolomix+, un nouveau test nutritionnel à domicile qui évalueantioxydants, vitamines B, minéraux, soutien digestif et acides aminés dans les cellules.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché sur le dépistage de la santé cellulaire fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux, tels que les principaux acteurs, les types de tests et les principales indications du produit. De plus, il offre un aperçu des tendances du marché, des développements clés du secteur tels que les fusions, les partenariats, les acquisitions et l’impact du COVID-19 sur le marché. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport inclut les facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années avec une analyse régionale des différents segments.

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Portée et segmentation du rapport