Taille du marché de l’emballage pharmaceutique, part et analyse de l’industrie par matériau (plastique, verre, métaux, papier et carton), par type de produit (bouteilles, bouchons et fermetures, inhalateurs pré-remplissables, seringues pré-remplies, flacons et ampoules, blisters, sacs et pochettes, pots et bidons, cartouches), par mode d’administration de médicaments (emballage injectable, emballage d’administration de médicaments par voie orale, emballage d’administration de médicaments topiques, emballage d’administration de médicaments pulmonaires, administration de médicaments transdermiqu

La taille du marché mondial de l'emballage pharmaceutique était évaluée à 116,58 milliards USD en 2025. Elle devrait valoir 123,09 milliards USD en 2026 et atteindre 201,69 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 6,37 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'emballage pharmaceutique avec une part de marché de 29,97 % en 2025.

L'emballage pharmaceutique englobe les processus et les matériaux utilisés pour protéger, conserver et livrer les produits pharmaceutiques. Il remplit de multiples fonctions, notamment protéger les médicaments contre les facteurs environnementaux tels que l'humidité, la lumière et les variations de température, et garantir que le produit reste dans son contenant désigné sans fuite ni contamination. De plus, il fournit des détails essentiels tels que les instructions de dosage, les dates de péremption et les informations de conformité réglementaire, contribuant ainsi à la croissance du marché mondial de l’emballage pharmaceutique.

L'emballage pharmaceutique est le processus consistant à contenir, protéger et livrer un produit médicamenteux pour garantir sa sécurité et son efficacité. Il comprend le physiqueconditionnementet toutes les opérations associées depuis la production jusqu'à la distribution. La demande croissante de médicaments et de médicaments pharmaceutiques a entraîné une augmentation de la consommation d’emballages pharmaceutiques, stimulant ainsi la croissance du marché. Amcor Plc et Gerresheimer AG sont les principaux fabricants, ce qui explique la croissance rapide du marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La demande croissante de l’industrie pharmaceutique et la sensibilisation croissante aux soins de santé pour stimuler la croissance du marché

L’industrie pharmaceutique connaît une croissance rapide, principalement dans les économies en développement comme la Chine, l’Inde et le Brésil, ainsi que dans les économies développées comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Cette croissance est attribuée à l’augmentation de la population, à l’augmentation des innovations technologiques, à la sensibilisation accrue aux soins de santé, à l’adoption de processus de fabrication avancés, à l’augmentation des dépenses dans les systèmes de santé publics et à la mise en œuvre de nouvelles réglementations gouvernementales pour contrôler la propagation des maladies infectieuses. En outre, la demande croissante de produits biologiques et de traitements émergents tels que les thérapies cellulaires et géniques devrait favoriser la croissance du secteur.pharmaceutiquel’industrie et encourager la part de marché mondiale de l’emballage pharmaceutique.

Selon la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques, en 2022, l’Amérique du Nord représentait 52,3 % des ventes pharmaceutiques mondiales, contre 22,4 % pour l’Europe. Selon IQVIA (MIDAS mai 2023), 64,4 % des ventes de nouveaux médicaments lancés entre 2017 et 2022 ont été réalisées sur le marché américain, contre 16,4 % sur le marché européen (les 5 principaux marchés).

Adoption croissante de médicaments génériques dans les pays en développement pour alimenter la croissance du marché

L’adoption croissante de médicaments génériques dans les pays en développement, en raison de leur faible coût, alimentera la demande d’emballages pharmaceutiques. Un médicament générique est un médicament pharmaceutique contenant les mêmes ingrédients chimiques, la même posologie, l’utilisation prévue, les mêmes effets secondaires et la même voie d’administration que le médicament d’origine. De nombreuses entreprises investissent dans la fabrication de médicaments génériques pour proposer des traitements médicamenteux à moindre coût. Cet emballage joue un rôle important dans le processus de fabrication des médicaments génériques car il est nécessaire pour emballer et protéger les médicaments pendant le stockage et le transport. Par conséquent, la demande croissante de médicaments génériques va propulser l’utilisation d’emballages pharmaceutiques.

Selon Invest India, l’Inde est l’un des plus grands fournisseurs de vaccins à faible coût au monde et le plus grand fournisseur de médicaments génériques, détenant une part de 20 % de l’offre mondiale en volume.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Augmentation des médicaments pharmaceutiques contrefaits pour limiter la croissance du marché

Les médicaments pharmaceutiques contrefaits sont des médicaments contrefaits qui contiennent des ingrédients faux ou inexistants et qui peuvent être contaminés. Ces médicaments pharmaceutiques contrefaits sont illégaux et nocifs pour la santé. L’augmentation des produits pharmaceutiques contrefaits est souvent liée aux emballages de tiers, dans lesquels des fabricants sous contrat produisent des médicaments supplémentaires non enregistrés et les vendent à des contrefacteurs pour réaliser des bénéfices supplémentaires. Par conséquent, l’augmentation des médicaments pharmaceutiques contrefaits limitera la croissance du marché de l’emballage pharmaceutique.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

L’introduction de matériaux d’emballage durables et intelligents génère des opportunités de croissance

Avec l’importance croissante accordée à la durabilité, il existe une demande croissante de matériaux recyclables, biodégradables et respectueux de l’environnement. Les entreprises explorent des alternatives aux solutions traditionnelles.plastiques, tels que les polymères d'origine végétale ou les solutions à base de papier. Les matériaux offrant des fonctionnalités supplémentaires, telles que le contrôle de l’humidité, les mécanismes de preuve d’inviolabilité ou de libération de médicaments, gagnent en popularité. Les emballages actifs (par exemple, les désoxygénants, les absorbeurs d'humidité) et les emballages intelligents (par exemple, les capteurs, les étiquettes RFID) gagnent également en popularité, offrant des opportunités de croissance lucratives.

En octobre 2024, Bayer a lancé un emballage blister en polyéthylène téréphtalate (PET), le premier du genre, pour sa célèbre marque Aleve. Développée en partenariat avec le spécialiste du packaging pharmaceutique Liveo Research, cette solution innovante réduit l'empreinte carbone des emballages de 38%1. Il marque un grand pas en avant dans la gestion de l'environnement en éliminant l'utilisation du chlorure de polyvinyle (PVC).

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Des réglementations complexes et évolutives remettent en question la croissance du marché

Naviguer dans des réglementations complexes et variées dans différentes régions nécessite des ressources et une expertise considérables. L'industrie de l'emballage pharmaceutique doit respecter des réglementations strictes établies par des organismes de réglementation mondiaux tels que la FDA (États-Unis), l'EMA (UE) et l'OMS. Le respect des lois sur l'étiquetage, la sérialisation, la sécurité enfants et la preuve d'inviolabilité est obligatoire. Cependant, ces réglementations évoluent constamment et il est difficile de les suivre sur plusieurs marchés. Les sociétés pharmaceutiques mondiales sont souvent confrontées à la tâche de garantir que les emballages répondent à diverses normes nationales et internationales tout en restant rentables, ce qui peut entraver la croissance du marché. De plus, la lutte contre l’impact environnemental des matériaux et des processus d’emballage, qui incite à une transition vers des pratiques durables, constitue un défi supplémentaire pour la croissance du marché.

TENDANCES DU MARCHÉ DE L’EMBALLAGE PHARMACEUTIQUE

Développement de nouveaux systèmes de conditionnement de médicaments pour propulser le développement du marché

Le développement de nouveaux systèmes d’emballage de médicaments a accru la demande d’emballages pharmaceutiques. Le nouveau système de conditionnement de médicaments comprend des inhalateurs préremplis etseringues préremplies, qui sont des unités de vaccin à dose unique et servent à remplacer les seringues et les flacons traditionnels. Les inhalateurs et seringues préremplis sont conçus pour protéger les médicaments du contact direct avec l'environnement extérieur ou avec le patient, en évitant toute contamination. Il réduit également le gaspillage et assure l’observance du patient en proposant une dose mesurée auto-administrée.

Le vieillissement croissant de la population et l’augmentation des maladies, telles que le diabète et l’asthme, alimentent la demande pour ces produits, ce qui facilitera le développement de nouveaux systèmes d’emballage groupé médicament-plastique. En outre, l’intégration de capteurs et d’interfaces numériques pour surveiller l’observance des médicaments et fournir des données en temps réel aux prestataires de soins de santé apparaît également comme une tendance importante.

• Selon la directive sur les médicaments falsifiés de l'Agence européenne des médicaments, en 2019, plus de 1,2 billion de produits pharmaceutiques dans le monde ont été suivis à l'aide de numéros de sérialisation, dont 49 % aux États-Unis.

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IMPACT DU COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché. L’industrie pharmaceutique était opérationnelle dans la fabrication de produits de santé et le soutien du gouvernement aux médicaments et aux médicaments génériques a contribué à la croissance du marché. Les principaux acteurs du marché ont automatisé leurs opérations pour répondre à la demande croissante d’emballages liés aux produits pharmaceutiques COVID-19.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par matériau

Les propriétés remarquables offertes par les matières plastiques stimulent la croissance du segment du plastique

En fonction des matériaux, le marché est segmenté en plastiques, verre, métal, papier et carton, etc.

Le segment du plastique devrait détenir une part de marché dominante de 52,52 % en 2026. Le plastique est la matière première la plus largement utilisée dans la production d'emballages pharmaceutiques. Les plastiques dominent en raison de leur polyvalence, de leur légèreté et de leur rentabilité. Des matériaux tels que le polyéthylène téréphtalate (PET) etpolypropylène (PP)sont couramment utilisés. Les plastiques sont faciles à mouler dans n’importe quelle forme et taille, offrent des propriétés protectrices et sont rentables, ce qui les rend idéaux pour emballer des produits pharmaceutiques. Ces matériaux protègent les médicaments contre les dommages physiques et la contamination, et sont utilisés dans des articles tels que des flacons, des bouchons, des blisters, des pots et des bidons, ainsi que des suremballages.

Le papier et le carton sont le deuxième matériau utilisé dans l'industrie pharmaceutique en raison de leurs propriétés légères et peu coûteuses. Ils sont principalement utilisés dans les emballages secondaires et tertiaires pour la fabrication de cartons, de films rétractables, de boîtes et de cartons.

Par type de produit

L’augmentation de la demande de bouteilles en verre pour médicaments solides et liquides propulse la croissance segmentaire

En fonction du type de produit, le marché est classé en flacons, bouchons et fermetures, inhalateurs pré-remplissables, seringues pré-remplies, flacons et ampoules, blisters, sacs et pochettes, pots et bidons, cartouches et autres.

Les flacons constituent le segment dominant avec une part de 24,58 % en 2026, car ils sont largement utilisés pour les médicaments oraux liquides et solides. La croissance de ce segment est attribuée à ses propriétés légères, faciles à mouler et peu coûteuses. Parallèlement à la demande croissante de bouteilles en verre, plusieurs bouteilles en plastique sont également préférées pour emballer des médicaments solides et liquides tels que des comprimés, des gélules, des sirops, des gouttes pour les yeux et des gouttes nasales.

Le segment des seringues pré-remplies détient la deuxième plus grande part du marché. Ces seringues prêtes à remplir sont légères, transparentes et incassables. L’utilisation croissante de thérapies par injection à doses multiples fera augmenter la demande de seringues pré-remplies au cours de la période de prévision.

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Par mode d'administration des médicaments

La protection supplémentaire offerte par l’administration orale de médicaments stimule la croissance du segment de l’emballage de l’administration orale de médicaments

Basé sur le mode d’administration des médicaments, le marché est segmenté enlivraison de médicamentsemballage, emballage d'administration de médicaments topiques, emballage d'injection, emballage d'administration de médicaments oculaires, emballage d'administration de médicaments pulmonaires, emballage d'administration de médicaments transdermiques, emballage d'administration de médicaments par voie nasale et autres.

Les emballages d'administration de médicaments par voie orale représentaient la plus grande part du marché mondial, soit 33,43 % en 2026. Les préparations pharmaceutiques sont principalement consommées par voie orale sous des formes telles que comprimés, gélules, poudres, liquides et semi-liquides. La flexibilité dans la conception du dosage et la production rentable du système d’administration orale de médicaments en font un choix idéal, alimentant davantage le développement d’emballages d’administration orale de médicaments.

Les emballages injectables constituent le deuxième segment du marché, couvrant une large gamme de préparations, des solutions d'injection aux implants. Des produits tels que des seringues préremplies ou des stylos auto-injecteurs, des flacons et des ampoules sont utilisés dans des emballages injectables.

Par type d'emballage

L’augmentation de la demande de produits pharmaceutiques stimule la croissance du segment primaire

En fonction du type d’emballage, le marché est classé en primaire, secondaire et tertiaire.

Le segment primaire est le type d’emballage le plus important, avec une croissance au TCAC le plus élevé de ce marché. Le segment principal était en tête du marché, représentant 81,84 % de part de marché en 2026. Cet emballage est directement en contact avec le médicament, il doit donc répondre à tous les paramètres réglementaires et maintenir la qualité du médicament. Les bouteilles, bouchons et fermetures en plastique, les blisters, les inhalateurs pré-remplissables, les pochettes et les tubes de médicaments sont quelques-uns des produits inclus dans cet emballage.     

Le segment secondaire est utilisé pour regrouper les produits primaires emballés. Ce segment comprend les boîtes et les cartons. Cet emballage fournit des informations détaillées sur le médicament, notamment les ingrédients, le nom du fabricant, son adresse, les précautions ainsi que les instructions d'utilisation et de stockage, aidant ainsi à différencier les médicaments.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DE L’EMBALLAGE PHARMACEUTIQUE

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

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Amérique du Nord

L’augmentation des dépenses de santé stimule la croissance du marché nord-américain

L’Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, les États-Unis étant le principal contributeur. La croissance de cette région est due à l’essor rapide de l’industrie pharmaceutique. La demande croissante de produits d’emballage primaire, l’augmentation des dépenses de santé et la prévalence croissante des maladies stimulent le marché dans cette région. Le marché américain devrait atteindre 26,23 milliards de dollars d’ici 2026.

• Selon les Centers for Medicare & Medicaid Services, en 2023, les dépenses de santé des États-Unis auraient dépassé 4 500 milliards de dollars, soit environ 18 % du PIB.

Europe

L’augmentation des ventes de produits pharmaceutiques améliore la croissance du marché européen

Le marché européen est le deuxième au monde, avec l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie en tête. Les bouteilles, récipients, flacons, ampoules et seringues préremplies en plastique ont contribué à la croissance de cette région. L’augmentation des ventes pharmaceutiques dans la région européenne contribue à la croissance du marché. Le marché britannique devrait atteindre 4,86 ​​milliards de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 6,75 milliards de dollars d'ici 2026.

• Selon la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques, en 2021, la part de l’Europe dans les ventes pharmaceutiques mondiales était de 23,4 %. Selon IQVIA, 16,8 % des ventes de nouveaux médicaments lancés entre 2016 et 2021 ont eu lieu en Europe, en considérant les 5 principaux marchés (France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni).

Asie-Pacifique

La croissance des fusions et acquisitions stimule la croissance du marché en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la troisième région dominante, la Chine, le Japon et l’Inde étant les principaux contributeurs. L’augmentation des investissements, des fusions, des acquisitions et des expansions des sociétés de fabrication pharmaceutique dans ces pays devraient offrir des opportunités de croissance au marché. Le marché japonais devrait atteindre 7,63 milliards USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 17,24 milliards USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 5,84 milliards USD d'ici 2026.

• L’acquisition d’Allergan par AbbVie et l’acquisition de Versum Materials par Merck sont des exemples de la consolidation en cours pour accroître la production et améliorer les portefeuilles de médicaments dans la région.

l'Amérique latine

L’augmentation des maladies cardiovasculaires encourage une croissance régulière au cours des années projetées

La région Amérique latine connaîtra une croissance constante au cours de la période projetée. Le soutien croissant du gouvernement à l’industrie pharmaceutique, l’augmentation des dépenses de santé et la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires stimulent la demande de médicaments pharmaceutiques, accélérant ainsi la croissance du marché.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 30 % de tous les décès en Amérique latine sont attribués aux maladies cardiovasculaires.

Moyen-Orient

L’augmentation de la population gériatrique dans la région favorise la croissance du marché

La région du Moyen-Orient connaîtra une croissance significative au cours de la période projetée. Le besoin croissant d’implants médicaux et d’applications de diagnostic in vitro stimulera la croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique. La population gériatrique croissante et les maladies chroniques alimentent la demande de produits pharmaceutiques, stimulant ainsi la consommation de produits pharmaceutiques.

• Selon l'Organisation des Nations Unies, la population âgée en Afrique devrait croître plus rapidement que dans d'autres régions du monde. D’ici 2050, on prévoit que le nombre de personnes âgées (60 ans et plus) en Afrique atteindra environ 200 millions, soit environ 9 % de la population totale.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché seront témoins d'opportunités de croissance significatives avec le lancement de nouveaux produits

Le marché mondial de l’emballage pharmaceutique est très fragmenté et compétitif, avec quelques acteurs importants dominants en proposant des solutions d’emballage innovantes dans l’industrie de l’emballage. Les acteurs du marché s’efforcent constamment d’élargir leur clientèle dans toutes les régions en améliorant et en diversifiant leurs offres de produits. Le rapport sur le marché met également en évidence les fusions, acquisitions et expansions des fabricants.

Les principaux acteurs du secteur comprennent Amcor Plc, Gerresheimer AG, SCHOTT AG, Westrock, AptarGroup, Inc., Berry Global, Inc. et d'autres. De nombreuses autres sociétés présentes sur le marché mondial de l’emballage pharmaceutique se concentrent sur les tendances du marché et proposent des solutions d’emballage avancées.

Certaines des principales entreprises présentées dans le rapport

• Amcor Plc (Suisse)
• Gerresheimer AG(Allemagne)
• SCHOTT SA(Allemagne)
• Westrock(NOUS.)
• AptarGroup, Inc. (États-Unis)
• Berry Global, Inc.(NOUS.)
• NIPRO (Japon)
• Industries CCL Inc. (Canada)
• West Pharmaceutical Services (États-Unis)
• SGD Pharma (France)
• Ardagh Group S.A. (Luxembourg)
• International Paper (États-Unis)
• Comar LLC (États-Unis)
• Vetter Pharma (Allemagne)
• Nolato AB (Suède)
• Origin Pharma Packaging (Royaume-Uni)
• Huhtamäki Oyj (Finlande)
• Parekhplast India Limited (Inde)
• Regent Plast Pvt. (Inde)
• Graham Blow Pack Pvt. Limité (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Janvier 2024-SGD Pharma a lancé l'extension de sa gamme Clareo pour inclure le 10 ml et sa gamme Sterinity de flacons prêts à l'emploi en formats 10 ml et 20 ml. La gamme Clareo de flacons en verre moulé est disponible dans des tailles de 10 ml à 200 ml. Ces flacons sont conçus pour répondre aux spécifications du marché américain et disposent d'une finition col GPI 20.
• Mai 2022-Bormioli Pharma, fabricant d'emballages primaires en verre et en plastique à usage pharmaceutique, a annoncé le lancement d'EcoPositive, un label pour ses solutions d'emballage durables. Il comprend du verre et des plastiques recyclés, des solutions plastiques d'origine biologique, biodégradables ou compostables, ainsi que des produits polymères avancés.
• avril 2022-Amcor, un leader mondial dans la conception et la fabrication de solutions d'emballage responsables, a annoncé le stratifié High Shield, plus durable, pour son portefeuille d'emballages pharmaceutiques. Ces options d'emballage recyclables et à faible émission de carbone répondent aux exigences de haute performance de l'industrie tout en soutenant les initiatives de recyclage des sociétés pharmaceutiques.
• juin 2022-Constantia Flexibles a introduit un stratifié prêt à être recyclé avec une résistance chimique améliorée. Le troisième plus grand au mondeemballage soupleLe fabricant a lancé le premier monomatériau prêt à être recyclé à base de polypropylène (PP) à haute résistance chimique pour les produits pharmaceutiques.
• avril 2021-Amcor a lancé des essais clients pour un nouveau blister mono-matériau en polyéthylène recyclable, AmSky, qui élimine l'utilisation de polychlorure de vinyle, le rendant ainsi recyclable.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

En août 2024, une nouvelle annonce d'investissement au Mexique a été rédigée pour stimuler la demande de machines d'emballage. Plusieurs sociétés pharmaceutiques, dont Unilever, Abbott, Merck et bien d'autres, ont annoncé d'importants plans d'investissement pour le marché mexicain, signalant une augmentation potentielle de la demande de machines d'emballage à venir.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché. L’aperçu du marché de l’emballage pharmaceutique se concentre également sur des aspects clés, tels que les principaux acteurs clés, le paysage concurrentiel, les types de produits/services, les segments de marché, l’analyse des cinq forces de Porter et les principaux segments du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à l’intelligence et à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport