Taille du marché des plastiques, part et analyse de l’industrie, par type (polyéthylène, polypropylène, polyéthylène téréphtalate, chlorure de polyvinyle, acrylonitrile butadiène styrène, polyamide, polycarbonate, polyuréthane, polystyrène et autres), par industrie d’utilisation finale (emballage, automobile et transport, Infrastructures et construction, biens de consommation/mode de vie, soins de santé et produits pharmaceutiques, électricité et électronique, textile et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des plastiques était évaluée à 507,16 milliards USD en 2023 et devrait passer de 532,64 milliards USD en 2024 à 778,67 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,1% au cours de la période 2024-2032. Le marché du plastique aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 93,43 milliards de dollars d'ici 2032, soutenu par la demande croissante de produits de la part des secteurs de l'électricité et de l'électronique, de la santé, des produits pharmaceutiques et de l'emballage.

Les plastiques sont des polymères utilisés pour fabriquer divers produits, notamment des trombones, des vaisseaux spatiaux et autres, en raison de leur polyvalence, de leur facilité de fabrication, de leur moulabilité, de leur légèreté, de leur imperméabilité et de leur faible coût. Ils sont traditionnellement dérivés du pétrole et du gaz naturel. L'épuisement des sources de polymères a encouragé les fabricants à utiliser des sources renouvelables. Les plastiques fabriqués à partir de sources de biomasse renouvelables, telles que l'amidon de maïs, l'huile végétale, les déchets alimentaires et la sciure de bois, sont appelés bioplastiques . De plus, la prise de conscience croissante des dommages environnementaux causés par les polymères incite les fabricants à développer des produits recyclables. La demande croissante de solutions d’emballage en plastique hautes performances pour la protection des produits, associée aux progrès technologiques croissants, sont les facteurs clés qui animent le marché.

À la suite de la pandémie de COVID-19, la demande de plastiques dans les secteurs de l’automobile et du bâtiment et de la construction a considérablement diminué. Cette baisse est associée à une diminution des activités manufacturières dans ces secteurs ainsi qu’aux restrictions de confinement imposées à l’échelle mondiale. De plus, une baisse significative des prix du pétrole brut en raison de la baisse de la demande et de la diminution de la capacité de stockage en raison de l’offre excédentaire a réduit l’expansion du marché. Au contraire, la demande de production de Équipement de protection individuelle (EPI) , tels que les masques faciaux, les lunettes, les écrans, les gants, les respirateurs, les blouses et les combinaisons, issus de l’industrie médicale ont propulsé le marché. Par exemple, selon le National Health Service Trust du Lincolnshire, en Angleterre, environ 2,3 milliards de produits EPI ont été distribués au personnel de santé et de protection sociale en Angleterre entre février et juillet 2020.

Tendances du marché des plastiques

Demande croissante de plastiques techniques en raison de leurs propriétés favorisant la croissance du marché

Les plastiques techniques étant plus robustes et durables que les plastiques ordinaires, la demande de produits a augmenté. Ils offrent de meilleures propriétés thermiques et mécaniques et sont légers et économiques. Le besoin croissant de solutions polymères plus importantes pour différentes industries d’utilisation finale, telles que les composants, les machines et la construction, soutient l’expansion du marché. De plus, la demande croissante de substitution des métaux conduit de plus en plus à une utilisation plus large des polymères techniques dans diverses industries. Ces matériaux offrent des avantages plus décisifs par rapport aux structures métalliques dans les secteurs de l'ingénierie automobile, de la construction, de l'énergie solaire et de l'eau. Selon DSM, plusieurs équipementiers mondiaux remplacent les pièces métalliques par des composants et des matériaux en plastique technique. Par exemple, les anciens couvercles de vilebrequin de Volkswagen, fabriqués en aluminium, sont désormais fabriqués à partir de polymères. Cela a entraîné une réduction du poids de la pièce d'environ 40 %.

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Facteurs de croissance du marché des plastiques

Demande croissante de l’industrie de l’emballage pour stimuler la consommation de plastiques

La demande de plastique progresse dans de nombreux secteurs, tels que l'alimentation et les boissons, les biens de consommation, l'automobile, l'électricité et l'électronique. Le besoin croissant d’emballages dans l’industrie agroalimentaire stimule la consommation de produits à l’échelle mondiale. Les fabricants de produits alimentaires préfèrent les emballages qui minimisent la dégradation de la qualité des aliments et évitent la contamination. La capacité des plastiques à agir comme un obstacle entre les produits alimentaires et l’environnement extérieur alimente la demande.

En outre, la capacité des polymères à se défendre contre le stress physique et à offrir une grande durabilité augmente leur utilisation dans les articles de sport, les vêtements de mode, la fabrication de jouets et la pâte polymère. De plus, ils sont faciles à mouler et offrent la flexibilité nécessaire pour produire des emballages de toutes tailles et formes. Leur utilité augmente dans le industrie textile en raison de leur grande durabilité, de leur élasticité et de leur attrait visuel amélioré. De plus, les polymères sont rigides, ce qui les rend adaptés à l’emballage de pièces détachées automobiles et électriques. Ainsi, l’application croissante dans les secteurs de l’alimentation et des boissons, de l’électricité et de l’électronique, du textile, de l’automobile et des biens de consommation augmente la croissance du marché des plastiques.

Augmentation de la demande de véhicules électriques pour stimuler le marché du plastique

La hausse du prix des combustibles fossiles tels que le pétrole et le diesel a créé une demande de sources d’énergie alternatives dans l’industrie automobile. C’est pourquoi les constructeurs automobiles ont mis au point des véhicules basés sur l’énergie électrique qui offrent presque le même rendement que les véhicules traditionnels. Ces véhicules électriques sont capables de fournir une grande efficacité grâce à l’utilisation de matériaux plastiques avancés et de moteurs électriques de haute puissance. La consommation de plastique rend le véhicule plus léger, plus rapide et économe en énergie. D’un autre côté, la tendance émergente des véhicules électriques résout les émissions de gaz à effet de serre et de gaz toxiques supplémentaires dans la nature. Par conséquent, les gouvernements de différents pays fournissent des filiales pour les véhicules électriques hybrides (HEV) et les détenteurs de VE. Ces facteurs conduisent à une consommation croissante de plastique dans l’industrie automobile.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé par rapport aux plastiques conventionnels pour freiner la croissance du marché  

Les réglementations sur l’utilisation des produits sont susceptibles d’affecter la croissance du marché. Des réglementations gouvernementales strictes et d'autres politiques sont entrées en scène en raison des inquiétudes croissantes concernant les dommages causés par les polymères à l'environnement. Pour réduire la pollution environnementale causée par l’utilisation du plastique, de nombreux gouvernements et entreprises ont essayé d’utiliser des alternatives sans plastique et plus écologiques. Par exemple, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a lancé une campagne Océans propres en 2017 dans plus de 50 pays. Il appelle le gouvernement à appliquer des politiques de réduction du plastique, à encourager les industries à minimiser les emballages à base de polymères et à modifier leurs produits. De nombreux pays, dont l’Inde, se sont également engagés à supprimer les polymères à usage unique. L’évolution vers des produits durables plutôt que vers l’utilisation du plastique constitue un facteur restrictif pour la croissance du marché mondial.

De plus, en mars 2022, plusieurs ministres de l'environnement et délégués de 175 pays ont soutenu une résolution historique visant à éradiquer les déchets plastiques et à élaborer un accord juridique international d'ici 2024 lors de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement organisée à Nairobi.

Analyse de la segmentation du marché des plastiques

Analyse par type

Les types de polyéthylène et de polypropylène dominent le marché en raison de leur adoption croissante dans les produits d'emballage

En fonction du type, le marché est segmenté en polyéthylène, polyéthylène téréphtalate, polychlorure de vinyle, polypropylène, polyamide, acrylonitrile butadiène styrène, polycarbonate, polyuréthane, polystyrène et autres. Parmi ceux-ci, polyéthylène et le polypropylène sont les principaux types en raison de leur demande accrue dans les domaines d'application tels que l'emballage et l'automobile. Plusieurs fabricants utilisent des polymères pour emballer leurs produits en raison de leur durabilité et agissent comme une barrière pour empêcher le produit de l'humidité. L'utilisation dans l'industrie automobile augmente à mesure que les constructeurs réduisent le poids du véhicule pour augmenter l'efficacité et minimiser les émissions de carbone.

Le chlorure de polyvinyle (PVC) est principalement utilisé dans la production de tuyaux et de raccords en raison de ses nombreuses propriétés avantageuses telles que l'isolation électrique, le module d'élasticité élevé, l'isolation thermique et la résistance chimique. L'industrie de la construction utilise des produits en PVC, tels que des cadres, des portes et des fenêtres, avec leur cycle de vie plus long, leur apparence améliorée et la disponibilité facile des matériaux. Le polyéthylène téréphtalate (PET) est utilisé à grande échelle pour des applications telles que l'embouteillage et le conditionnement. Il a été observé une forte demande d'emballages dans les industries agroalimentaires, car ils sont légers, non toxiques, solides et peuvent être facilement recyclés. En raison de sa nature solide et flexible, le matériau PET est également utilisé pour l’impression 3D.

Le polyamide est principalement utilisé dans les industries telles que le textile et autres, en raison de ses propriétés solides et flexibles. Il présente une bonne élasticité, une résistance élevée à la traction et est infroissable. Ces avantages le rendent adapté aux vêtements, tapis et autres produits. Le polyuréthane, sous forme de mousse, est très demandé dans les industries du meuble et de l'automobile. Le polycarbonate est principalement utilisé pour les applications électriques et électroniques en raison de sa haute propriété d’isolation électrique.

Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) est un polymère rigide et robuste qui offre une résistance aux produits chimiques. Par conséquent, il est utilisé dans les boîtiers d’appareils photo, les appareils électroménagers, les caisses d’emballage et les bagages. Le polystyrène est très demandé par les industries de l'électronique et de l'emballage en raison de ses propriétés isolantes et amortissantes.

Par analyse de l’industrie d’utilisation finale

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L'industrie alimentaire et des boissons en plein essor va augmenter les revenus du segment de l'emballage

En termes d’industrie d’utilisation finale, le marché est segmenté en automobile et transports, emballage, biens de consommation/mode de vie, infrastructures et construction, soins de santé et produits pharmaceutiques, électricité et électronique, textile et autres. Le segment de l’emballage détiendra la part de marché des plastiques la plus élevée et connaîtra la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision de l’industrie. Cette croissance est associée à une forte demande de produits de la part de l’industrie de l’emballage des aliments et des boissons. L'utilisation croissante dans la fabrication de produits de construction, tels que les films pour fenêtres, les revêtements de sol et les tuyaux et raccords, stimule l'adoption de produits dans le secteur des infrastructures et de la construction.

De même, les secteurs des biens de consommation/du style de vie, de l’automobile et des transports, en croissance rapide, devraient aider le marché au cours de la période d’évaluation. L’adoption croissante de polymères dans l’industrie automobile pour augmenter l’efficacité des véhicules et la durée de vie des composants du véhicule est responsable de la croissance du marché. Ces polymères sont facilement moulables, flexibles et très durables, ce qui en fait le matériau le plus apprécié pour la fabrication de nombreux produits tels que des articles ménagers, des glacières, des jouets, des matériaux d'emballage et des conteneurs.

L’utilisation croissante des polymères dans le secteur de la santé peut être attribuée à leur propriété de protéger contre les contaminants en agissant comme un obstacle. Les produits de santé, tels que les bandages, les gants, les poches de sang, les seringues et les prothèses, sont fabriqués à partir de plusieurs polymères. L'industrie électrique et électronique produit des luminaires, des appareils électroménagers et des interrupteurs en raison de leurs propriétés isolantes.

APERÇU RÉGIONAL

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L'Asie-Pacifique a dominé le marché des plastiques, avec une taille de 278,15 milliards de dollars, avec une part de marché de 54,84 % en 2023. La Chine devrait rester le pays leader de la région en raison de la disponibilité abondante de matières premières à bas prix. Cela minimise encore davantage les obstacles liés à la production de plastique. La croissance en Asie-Pacifique est également attribuée à la forte croissance des secteurs de l’emballage et de la construction. De plus, la demande croissante de l’industrie des biens de consommation pour la fabrication de jouets, de textiles et d’articles de sport devrait stimuler le marché dans la région.

En Amérique du Nord, les États-Unis détenaient la plus grande part de marché, soutenus par une demande croissante de produits de la part des secteurs de l'électricité et de l'électronique, de la santé et des produits pharmaceutiques, ainsi que de l'emballage. Les préoccupations concernant la pollution plastique et le développement de technologies recyclables ont accru l’adoption de plastiques recyclés dans la région.

L'Europe devrait connaître une croissance substantielle sur ce marché, en raison de la demande croissante du secteur automobile dans la région. De plus, leurs propriétés, notamment une excellente résistance à la chaleur, une inhibition de la corrosion, une isolation électrique et une faible densité, soutiennent l'adoption des polymères en Europe.

Le facteur clé qui influencera la croissance au Moyen-Orient et en Afrique sera la demande croissante des industries du textile et de l’emballage. La demande croissante d’emballages légers et l’utilisation de polymères plutôt que de métal et de verre devraient stimuler le marché régional. En outre, l’Amérique latine devrait connaître une croissance en raison de l’urbanisation croissante et du nombre croissant d’entreprises spécialisées dans les solutions d’emballage industriel.

Liste des entreprises clés du marché des plastiques

Des acteurs clés vont renforcer leur position en proposant des solutions innovantes à l’industrie de l’emballage

La plupart des grandes entreprises du marché ont une présence mondiale. Par exemple, LyondellBasell est impliquée dans des activités de raffinage et fabrique plusieurs produits chimiques et à base de polymères. L'entreprise a établi sa présence dans le monde entier en utilisant des stratégies d'expansion de capacité de production et d'acquisition. Il se tient également au courant des dernières tendances de ce marché pour servir efficacement sa clientèle. Par exemple, en mai 2021, l’entreprise a annoncé produire des polymères de qualité vierge à partir de matières premières dérivées de déchets plastiques dans son usine de Wesseling, en Allemagne.

De même, ExxonMobil étend ses activités à l'échelle mondiale en adoptant des coentreprises et des stratégies de développement de nouveaux produits. SABIC, autre acteur clé, jouit d'une forte présence au Moyen-Orient et en Afrique. L'entreprise propose différents types de polymères qui l'ont aidée à se développer grâce à des coentreprises.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• LyondellBasell Industries N.V. (Pays-Bas)


• ExxonMobil Chimique (NOUS.)


• Société nationale chinoise du pétrole (Chine)


• INEOS (ROYAUME-UNI.)


• Société chinoise du pétrole et des produits chimiques (Chine)


• SABIC (Arabie Saoudite)


• Ducor Petrochemicals (Pays-Bas)


• Reliance Industries Limitée (Inde)


• Formosa Plastic Group (Taïwan)


• Total S.A. (France)


• Braskem (Brésil)


• BASF SE (Allemagne)


• Repsol (Espagne)


• Borouge (EAU)


• Borealis AG (Autriche)


• Groupe MOL (Hongrie)


• Groupe Beaulieu International (Belgique)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• novembre 2023 – LyondellBasell a annoncé son intention de créer une usine de recyclage avancé en Allemagne. L'usine devrait recycler 50 000 tonnes de plastique par an. La construction sera achevée d’ici 2050 et maximisera les revenus de l’entreprise issus du segment plastique dans les années à venir.


• Juillet 2023- TotalEnergies a noué un partenariat avec la société Plastic Energy pour le recyclage du plastique. Dans le cadre de cet accord, TotalEnergies offrirait au TACOIL produit en plastique fabriqué dans l’usine espagnole de Plastic Energy. Ce partenariat pour l'activité de recyclage devrait fournir plus de 15 000 tonnes de déchets plastiques recyclés par an.


• Mai 2023 : TotalEnergies a acquis Iber Resinas pour développer son activité de recyclage du plastique en Europe. L’entreprise vise à établir la présence clé des polymères circulaires en Europe, à augmenter son offre de produits recyclés et à étendre son accès aux matières premières via les fournisseurs d’Iber Resinas.


• Avril 2023 : LyondellBasell a annoncé que son polymère renouvelable CirculenRenew sera utilisé dans l'industrie des dispositifs médicaux. La qualité bioplastique proposée est certifiée par ISCC PLUS et délivre un certificat de bilan massique pour adopter les matières premières biosourcées dans les produits finaux.


• Avril 2022 : ExxonMobil a lancé Exceed S, une résine de polyéthylène (PE) performante qui offre ténacité et rigidité et est facile à traiter. Le nouveau PE aidera l'entreprise à offrir des opportunités lucratives pour réduire la complexité de la conception et des formulations de films tout en améliorant l'efficacité de conversion, la durabilité de l'emballage et les performances des films par rapport à ses concurrents.


• Février 2022 : Borouge a démarré sa cinquième usine de polypropylène (PP5) à Ruwais, aux Émirats arabes unis. Cette expansion aidera l'entreprise à desservir les infrastructures, les emballages avancés recyclables et d'autres secteurs industriels en augmentant polypropylène production .


• Février 2021 : ExxonMobil a achevé la phase initiale d'essai en usine d'un procédé de recyclage avancé breveté au Texas, aux États-Unis. Ce procédé sera utilisé pour convertir les déchets plastiques en matières premières pour la production de polymères. Cette évolution témoigne des efforts de l’entreprise pour réduire les déchets plastiques de l’environnement et augmenter la récupération des ressources.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport propose une analyse approfondie du secteur et met en évidence des facteurs clés tels que les principaux acteurs, les types et l’industrie d’utilisation finale. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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