Taille du marché des médicaments anti-obésité, part et analyse de l’industrie, par type (médicaments sur ordonnance et médicaments en vente libre), par canal de distribution (pharmacie hospitalière et pharmacie de détail et en ligne) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des médicaments anti-obésité était évaluée à 4,51 milliards USD en 2023 et devrait passer de 6,15 milliards USD en 2024 à 37,94 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 25,5 % au cours de la période de prévision (2024-2032). En outre, la taille du marché américain des médicaments anti-obésité devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 23,60 milliards de dollars d’ici 2032, grâce à l’amélioration du taux d’adoption due à la prévalence croissante des comorbidités.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le surpoids et l'obésité sont définis comme une accumulation anormale ou excessive de graisse qui augmente le risque d'autres maladies chroniques telles que la résistance à l'insuline,  glucose intolérance, hypertension, apnée du sommeil, diabète sucré, arthrite, maladies de la vésicule biliaire et certains types de cancers. L'augmentation significative du taux de prévalence de l'obésité a conduit à ce qu'une large population de patients souffre de maladies débilitantes et chroniques qui affectent gravement le fonctionnement quotidien du patient et ont de graves implications sur sa mortalité.

Selon une estimation réalisée en 2023 par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), plus de 684 000 cancers associés à l’obésité surviennent chaque année aux États-Unis, dont plus de 210 000 chez les hommes et 470 000 chez les femmes. En outre, il a déclaré que le cancer du sein est le cancer associé à l’obésité le plus courant chez les femmes, alors qu’il s’agit du cancer colorectal chez les hommes. Une plus grande prise de conscience des dangers de cette maladie chronique et des dépenses de santé élevées qui y sont associées, en particulier parmi la jeune génération, conduira à une plus grande adoption de traitements thérapeutiques pour une prise en charge précoce et préventive de la maladie. Tous ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

De plus, la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché. L’expansion a été freinée en 2020 en raison d’une réduction des visites en personne aux professionnels de la santé et de la fermeture des services de santé non essentiels. En 2021, le recours croissant à télémédecine au lieu de visites à l’hôpital « en personne » et l’utilisation de pharmacies en ligne pour se procurer des médicaments répétés ont minimisé l’impact négatif sur le marché. Le marché a connu une croissance après la pandémie grâce à la simplification des réglementations liées au COVID-19 et à l’augmentation du taux de prévalence de l’obésité à travers le monde. En 2023, le marché devrait connaître une croissance substantielle attribuée aux lancements de nouveaux produits, un pipeline prometteur d’entreprises de premier plan. Ces facteurs devraient propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des médicaments anti-obésité

Sensibilisation croissante au traitement de l’obésité, créant des opportunités de croissance sur le marché

Au cours des dernières décennies, le taux de prévalence de l’obésité a considérablement augmenté et elle est désormais considérée comme une épidémie. L'obésité constitue un grave problème de santé publique, car elle augmente considérablement le risque de maladies chroniques telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, la tension artérielle et certains cancers. Cela a sensibilisé la population aux maladies chroniques graves, qui peuvent être évitées en suivant des plans d'action appropriés, notamment les suivants :

• En mars 2023, la Fédération mondiale de l'obésité a lancé une nouvelle campagne sur l'obésité intitulée « Changer les perspectives : parlons de l'obésité » à l'occasion de la Journée mondiale de l'obésité dans le but de corriger les idées fausses grâce à une communication constructive et d'ouvrir la voie vers un avenir plus sain. .

De telles initiatives lancées par des organisations internationales et mises en œuvre strictement augmenteront la sensibilisation aux maladies. Plusieurs acteurs de l’industrie développant et engagés dans le lancement de traitements efficaces soutiennent stratégiquement leurs produits pour résoudre le problème, propulsant ainsi la croissance du marché des médicaments anti-obésité au cours de la période de prévision.

• En juin 2023, Retatrutide, un médicament expérimental d'Eli Lilly Company ayant le potentiel de traiter l'obésité et le diabète de type 2 et pouvant être injecté une fois par semaine. Ces médicaments contre le diabète agissent en supprimant l’appétit pour induire une perte de poids.

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Facteurs de croissance du marché des médicaments anti-obésité

Prévalence croissante de l’obésité pour stimuler l’expansion du marché

La prévalence de l’obésité a radicalement augmenté dans toutes les régions du monde, mais le taux varie considérablement selon les pays en raison des tendances à un mode de vie sédentaire et à une alimentation malsaine. Même s'il n'y a pas de corrélation directe entre le taux d'obésité et la situation économique d'un pays, il a été observé que les pays les plus riches ont tendance à mettre en œuvre davantage de programmes, de campagnes et d'initiatives pour sensibiliser et éduquer la population aux modes de vie sains.

• En mars 2023, la Fédération mondiale de l'obésité a publié un article indiquant que 4,0 milliards de personnes dans le monde devraient vivre avec l'obésité d'ici 2035 si des mesures ne sont pas prises au stade actuel.

En termes d’impact sur la société dans son ensemble, cela a d’importantes implications en termes de coûts directs et indirects, qui exercent une pression considérable sur les ressources sanitaires et sociales. Certains pays européens les plus touchés par cette « épidémie d’obésité » comprennent Malte, la Hongrie et la Lituanie.

• Selon l'Atlas mondial de l'obésité 2023, publié par la Fédération mondiale de l'obésité en mars 2023, l'obésité et le surpoids auront un impact économique à l'échelle mondiale et ce chiffre dépassera 4 320 milliards de dollars par an d'ici 2035.

De plus, dans les pays asiatiques, la prévalence de l’obésité devrait croître à un rythme beaucoup plus élevé. On estime que l’Inde et le Pakistan connaîtront la plus forte prévalence d’obésité chez les adultes d’ici 2035.

Augmentation des médicaments contre l'obésité en cours de développement par les acteurs du marché pour propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision

À l’échelle mondiale, l’obésité a atteint des proportions épidémiques et, selon les données de l’OMS, au moins 2,8 millions de personnes meurent chaque année à cause de ce problème. Cette augmentation de la prévalence de l’obésité augmentera considérablement la demande de mesures thérapeutiques efficaces pour lutter contre la maladie. Alors que le problème de l’obésité devrait s’aggraver au cours des prochaines décennies, le besoin de lancer de nouveaux médicaments anti-obésité sur le marché mondial sera plus grand. Cela a conduit plusieurs entreprises importantes et émergentes à s'engager dans des initiatives de R&D pour le développement de médicaments anti-obésité afin de répondre à la demande.

• En mai 2023, l’étude clinique de phase 2 d’Innovent Biologics, Inc. sur le mazdutide (IBI362) avec une dose plus élevée de 9 mg a donné des résultats positifs chez les adultes chinois obèses. De tels développements en R&D reflètent un grand potentiel pour les futurs lancements de produits.

FACTEURS DE RETENUE

Des politiques strictes d’approbation des médicaments peuvent limiter les perspectives de croissance du marché

Malgré le besoin croissant de médicaments anti-obésité efficaces, le scénario réglementaire strict constitue l’un des obstacles majeurs à la croissance du marché. Le processus réglementaire d'approbation de nouveaux médicaments contre l'obésité présente des difficultés considérables, ce qui pourrait empêcher de nombreuses sociétés biopharmaceutiques établies d'investir sur ce marché. De plus, cela augmente également leurs dépenses de R&D et limite la croissance des revenus, ce qui a un impact sur les possibilités de lancement de nouveaux produits et freine la croissance du marché.

• L’Agence européenne des médicaments (EMA) a délivré des approbations réglementaires pour seulement trois thérapies médicamenteuses (orlistat, bupropion/naltrexone et liraglutide), contrairement à l’approbation de la FDA américaine pour cinq thérapies médicamenteuses. Par exemple, de nombreux organismes de réglementation utilisent une ligne directrice de perte de poids totale de 5,0 % pour déterminer si un médicament induit une perte de poids significative. Des exigences réglementaires aussi strictes entravent considérablement la croissance du marché mondial des médicaments anti-obésité.

Analyse de la segmentation du marché des médicaments anti-obésité

Analyse par type

Le segment des médicaments sur ordonnance domine le marché en raison de l’adoption croissante des produits de gestion de l’obésité

En fonction du type, le marché mondial est segmenté en médicaments sur ordonnance et médicaments en vente libre (OTC) .

Selon l’analyse du marché mondial des médicaments anti-obésité, le segment des médicaments sur ordonnance dominait le marché avec la part de marché la plus élevée en 2023 en raison de la présence d’acteurs clés du marché disposant des approbations réglementaires pour leurs produits. Ces entreprises stimulent l'adoption de ces produits en augmentant leurs investissements dans les initiatives de R&D et les partenariats stratégiques pour introduire des traitements efficaces. De plus, l’augmentation des prescriptions des professionnels de la santé stimule les ventes de médicaments sur ordonnance et les lancements attendus de médicaments sur ordonnance au cours de la période de prévision, ce qui entraîne la domination du segment sur le marché mondial.

En outre, les initiatives croissantes visant à faciliter l’achat de médicaments anti-obésité par les principaux acteurs du marché conduisent à la croissance du segment des médicaments sur ordonnance au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en janvier 2024, Eli Lilly a annoncé le lancement d'un nouveau site Web nommé LillyDirect dans le but d'améliorer l'accès des patients au médicament amaigrissant Zepbound, grâce à la télésanté. De telles initiatives conduisent à accroître la croissance du marché.

On estime que le segment des médicaments en vente libre connaîtra une croissance à un TCAC inférieur en raison de l’offre de produits limitée. Certains autres facteurs liés au TCAC inférieur comprennent les préoccupations personnelles associées aux effets secondaires indésirables après la consommation de médicaments en vente libre, limitant la croissance du segment au cours de la période de prévision.

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Par analyse des canaux de distribution

L’accessibilité croissante aux médicaments devrait stimuler le segment de la pharmacie de détail et en ligne

En fonction du canal de distribution, le marché est classé en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et pharmacie en ligne.

Le segment des pharmacies de détail et en ligne a dominé la part de marché mondiale des médicaments anti-obésité et devrait générer les revenus les plus élevés du marché mondial en 2023 en raison de l'utilisation croissante des plateformes de pharmacies électroniques et de la disponibilité des médicaments anti-obésité sur ces plateformes, ce qui rend procédure d'achat de médicaments plus facile pour la population de patients. De plus, l’obésité est une maladie chronique et le patient a besoin d’une recharge pour poursuivre le plan de traitement à long terme conduisant à une plus grande adoption de médicaments anti-obésité par le biais des canaux de distribution de pharmacies de détail et en ligne.

Le segment des pharmacies hospitalières devrait croître avec un TCAC plus faible au cours de la période de prévision. Malgré la nécessité d'une prescription de médicaments par des professionnels qualifiés, le segment hospitalier devrait connaître une croissance plus lente en raison de la présence de canaux de distribution alternatifs pour l'achat de médicaments anti-obésité, qui fournissent un traitement à des coûts abordables et à un moment opportun.

APERÇU RÉGIONAL

En fonction de la région, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché et était évaluée à 3,01 milliards de dollars en 2023 et devrait rester dominante au cours de la période de prévision. La croissance dans cette région est attribuée à la forte prévalence de l’obésité dans la région et comprend des pays à revenu élevé avec des dépenses de santé par personne élevées. Selon une étude publiée par la National Library of Medicine en 2021, les coûts annuels des soins médicaux sont élevés, à 2 505 USD pour les adultes obèses aux États-Unis, et augmentent considérablement avec la classe d'obésité, passant de 68,4 % pour la classe 1 à 233,6 % pour la classe. 3.

L'Europe devrait être la deuxième région en termes de chiffre d'affaires, en raison de la présence d'acteurs de marché puissants, notamment Novo Nordisk A/S, dans toute la région, avec des investissements croissants dans les activités de R&D pour le lancement de nouveaux produits.

• Selon les Nations Unies, le coût lié à l’obésité et au surpoids dans tous les groupes d’âge devrait coûter 800 milliards de dollars pour la région européenne de l’OMS d’ici 2035.

De plus, on estime que la région Asie-Pacifique présente un TCAC comparativement plus élevé en raison de la prévalence croissante de l'obésité et des comorbidités associées à cette maladie, car il existe une forte relation entre le nombre de comorbidités et l'obésité.

• Selon le rapport World Obesity Atlas 2023, publié par la Fédération mondiale de l'obésité, sur les dix pays où l'obésité augmente le plus au monde, neuf sont situés en Asie et en Afrique. Une telle prévalence croissante de l’obésité dans la région stimule l’adoption de ces produits.

D’un autre côté, on estime que l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique connaîtront une croissance à un TCAC comparativement plus faible en raison du manque d’infrastructures de santé bien établies par rapport aux autres régions. Ces régions représentaient une part de marché plus faible en 2023, car les dépenses de santé par personne sont faibles et la notoriété de ces produits est limitée dans ces régions. Ces facteurs réduisent le taux d’adoption des médicaments, entraînant un ralentissement de la croissance dans ces régions.

Liste des entreprises clés du marché des médicaments anti-obésité

Novo Nordisk A/S domine le marché grâce à son solide portefeuille de produits

En termes de paysage concurrentiel, le marché est consolidé, avec quelques acteurs détenant une part importante du marché. Actuellement, Novo Nordisk A/S occupe une position de pointe sur le marché grâce à un solide portefeuille de produits et aux récentes approbations de produits par diverses agences de réglementation, qui soutiennent la croissance de l'entreprise. En juin 2021, Novo Nordisk A/S a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA des États-Unis) pour Wegovy, qui est indiqué pour la gestion chronique du poids chez les adultes obèses ou en surpoids présentant au moins une comorbidité liée au poids. En outre, la société a annoncé que les ventes du médicament contre l’obésité Wegovy seront plus importantes en 2024 qu’en 2023. Ces facteurs, associés à de fortes ventes de produits dans diverses régions, expliquent la domination de la société sur le marché. GlaxoSmithKline plc est également l'un des acteurs clés grâce à son médicament anti-obésité en vente libre appelé Alli.

Parmi les autres acteurs de premier plan inclus sur le marché figurent Novartis AG, VIVUS LLC., Currax Pharmaceuticals LLC et d’autres. La forte concentration des entreprises sur les initiatives stratégiques et le lancement de nouveaux produits avancés alimente la croissance du marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Novo Nordisk A/S (Danemark)


• GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)


• VIVUS LLC. (NOUS.)


• Currax Pharmaceuticals LLC (États-Unis)


• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)


• Pfizer Inc. (NOUS.)


• Sandoz International GmbH (Novartis AG) (Allemagne)


• Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Novembre 2023 : Lilly a annoncé l'approbation de Zepbound par la Food and Drug Administration des États-Unis pour la gestion du poids chronique chez les adultes obèses.


• Octobre 2022 : Lilly a reçu la désignation Fast Track de l'USFDA pour le tirzépatide. Le produit est à l'étude pour le traitement de l'obésité ou du surpoids chez l'adulte.


• Février 2022 : L’étude de Pfizer Inc. sur les médicaments oraux contre le diabète appelés récepteurs du peptide-1 de type glucagon a montré que le médicament pourrait aider à contrôler le diabète de type 2 et contribuer à la perte de poids, car l’obésité est souvent liée au diabète de type 2.


• Novembre 2021 : Novo Nordisk a annoncé que l'autorité de régulation européenne, le Comité des médicaments à usage humain (CHMP), a adopté un avis positif et recommandé l'autorisation de mise sur le marché de Wegovy pour la gestion chronique du poids chez les adultes obèses.


• Octobre 2021 : Navamedic ASA a étendu ses droits de distribution de Mysimba dans les pays nordiques. En 2017, Navamedic ASA a obtenu les droits de distribution exclusifs de Mysimba dans les pays nordiques pendant cinq ans auprès de Currax Pharmaceutical LLC, anciennement connu sous le nom d'Orexigen Therapeutics, Inc.


• Avril 2021 : Zealand Pharma A/S et Boehringer Ingelheim ont lancé des essais de phase 2 sur le double agoniste GLP-1/glucagon BI 456906 chez les adultes en surpoids ou obèses et chez les adultes atteints de stéatohépatite non alcoolique (NASH).

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Le rapport sur le marché mondial des médicaments anti-obésité fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché mondial et une analyse détaillée de la taille du marché mondial et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché mondial et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont la prévalence de l'obésité – pour les pays/régions clés, les lancements de nouveaux produits, les principaux développements récents de l'industrie – fusions, acquisitions et partenariats, – l'analyse du pipeline et l'impact du COVID-19 sur le marché mondial.

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