Taille, part et analyse de l’industrie du marché des produits d’étanchéité pour le bâtiment et la construction en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, par résine (silicium, polyuréthane, polysulfure, émulsion, mastic polyuréthane hybride et autres), par type (un composant et deux composants), par technologie (À base d'eau, à base de solvants et autres), par application (revêtement de sol, sanitaires et cuisine, vitrage et autres), par industrie d'utilisation finale (commerciale, résidentielle et industrielle) et régionale Prévisions, 2024-2032

La taille du marché des mastics d’étanchéité pour le bâtiment en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée respectivement à 1,24 milliard USD et 0,12 milliard USD en 2023. Le marché de l’Asie-Pacifique devrait passer de 1,29 milliard USD en 2024 à 1,84 milliard USD d’ici 2032. , affichant un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision. Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait passer de 0,12 milliard USD en 2024 à 0,17 milliard USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,0 % au cours de la période de prévision. 

Les mastics sont des matériaux essentiels utilisés pour sceller les espaces ou les joints dans les bâtiments et autres projets de construction. Ils sont utilisés à plusieurs fins, telles que la protection contre les intempéries, l’insonorisation et l’ignifugation. Ils sont couramment utilisés dans les projets de construction commerciale et résidentielle pour garantir l’intégrité structurelle des structures et améliorer leur efficacité énergétique. Ces matériaux sont disponibles en différents types, chacun étant conçu pour des objectifs spécifiques et des défis rencontrés dans différentes activités de construction. Choisir le bon mastic implique de prendre en compte des facteurs tels que le type de matériau de surface, les conditions environnementales, la facilité d'application, la taille du joint, les exigences de performance, le temps de durcissement, le coût et les recommandations du fabricant. Un examen attentif de ces facteurs peut aider à garantir la sélection du bon scellant, offrant une protection efficace à long terme aux composants de construction.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le secteur de la construction, et la demande de produits d'étanchéité utilisés dans le secteur du bâtiment et de la construction n'a pas été à l'abri de cet impact. Au début de la pandémie, plusieurs projets de construction ont été suspendus, retardés ou annulés en raison de l’incertitude entourant les perspectives économiques et des préoccupations sanitaires. Cela s'est traduit par une diminution de la demande de mastics pour le bâtiment et la construction et d'autres matériaux. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la pandémie ont entraîné des pénuries de matières premières et de main-d’œuvre dans le monde entier, entraînant des défis imprévus.

De plus, les défis logistiques ont contraint les entreprises manufacturières à fonctionner à capacité réduite ou à fermer complètement leurs installations de production. Cela a finalement entraîné des fluctuations des prix des produits, avec des délais de livraison plus longs pour ces matériaux, ce qui a affecté la disponibilité et le coût des produits d'étanchéité pour le bâtiment et la construction. Cependant, à mesure que la pandémie ralentissait et que les restrictions étaient assouplies, le secteur de la construction a progressivement repris ses activités, entraînant une demande de produits d'étanchéité pour la construction. L’industrie mondiale de la construction se remet des effets de la pandémie à mesure que les chaînes d’approvisionnement se normalisent. Ceci, à son tour, a conduit à un rebond de la demande de produits d’étanchéité pour le bâtiment et la construction, et cette tendance devrait se poursuivre à mesure que les activités de construction reprennent.

Tendances du marché des produits d’étanchéité pour le bâtiment et la construction en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique

Utilisation croissante de matériaux de construction pour améliorer l’efficacité énergétique des espaces de construction afin de stimuler la prolifération du marché

Les pratiques et les produits de construction durables deviennent de plus en plus importants à mesure que les gens se soucient davantage de l'environnement. L'incorporation de produits d'étanchéité peut jouer un rôle important dans les pratiques de construction en réduisant l'énergie nécessaire pour chauffer et refroidir les espaces du bâtiment. Cela peut contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à conserver les ressources énergétiques. Les produits d'étanchéité contribuent à améliorer la durabilité et la durée de vie des matériaux de construction en les protégeant des intempéries, de l'humidité et d'autres facteurs environnementaux. Cela peut réduire le besoin de réparations et de remplacements, ce qui peut contribuer à réduire les déchets et la consommation de ressources. De plus, l’utilisation de produits d’étanchéité qui répondent aux normes de construction écologique peut aider les constructeurs et les concepteurs à répondre aux exigences de conformité, ce qui se traduit par des incitations financières et une valeur marchande accrue.

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Facteurs de croissance du marché des scellants pour le bâtiment et la construction en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique

La demande croissante de produits d'étanchéité dans les projets de construction résidentiels et non résidentiels augmentera la demande de produits

Le secteur de la construction connaît une croissance rapide dans de nombreuses régions du monde, sous l’effet de facteurs tels que la croissance démographique, l’urbanisation et le développement économique. Cela a entraîné une demande croissante de mastics pour bâtiments et constructions, car ils sont largement utilisés pour sceller les joints, les interstices et les fissures dans les bâtiments et les structures. Qu'il s'agisse de sceller les interstices ou d'améliorer l'isolation et la résistance au feu, les mastics de construction jouent un rôle essentiel pour garantir la sécurité, le confort et l'efficacité énergétique des bâtiments. Ces mastics offrent une gamme de fonctions essentielles à la performance et à la longévité des bâtiments et des structures. La demande croissante des activités de construction à l’échelle mondiale et l’accent croissant mis sur l’efficacité énergétique et la durabilité devraient accroître l’utilisation de produits d’étanchéité de construction au cours de la période de prévision.

Adoption de normes réglementaires strictes pour stimuler la croissance du marché

Les gouvernements et les organismes de réglementation ont mis en œuvre des normes et des codes du bâtiment stricts pour garantir la sécurité, la durabilité et la durabilité environnementale des projets de construction. Ces normes couvrent divers aspects, notamment la sécurité en matière de résistance au feu et d'intégrité structurelle. Parallèlement à cela, ces normes ont mis davantage l’accent sur les exigences de durabilité environnementale pour la réduction des émissions de COV et la non-toxicité, ainsi que sur les mandats d’efficacité énergétique pour une meilleure isolation et une réduction des fuites d’air. Le respect de ces réglementations est crucial pour que les constructeurs et les promoteurs obtiennent les permis et l'approbation de leurs projets. En outre, les organismes de réglementation exigent souvent matériaux de construction , y compris les produits d'étanchéité, doivent subir des tests et une certification pour garantir la qualité et les performances. Cette certification garantit aux parties prenantes que les scellants utilisés répondent aux normes de l'industrie. Ainsi, l’adoption de normes réglementaires strictes joue un rôle important en alimentant la demande de produits d’étanchéité pour la construction et en stimulant parallèlement la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Les produits chimiques nocifs utilisés dans la production de produits d’étanchéité peuvent entraver la croissance du marché

Plusieurs mastics contiennent des produits chimiques dangereux, tels que des composés organiques volatils (COV) qui peuvent contribuer à la pollution de l'air et nuire à la santé humaine. Les réglementations environnementales peuvent limiter la quantité de COV présents dans les mastics, ce qui rend difficile pour les fabricants de produire des mastics à haute teneur en COV. Ces réglementations peuvent augmenter le coût des produits d'étanchéité, car les fabricants devront peut-être investir dans de nouveaux équipements ou modifier leurs processus de production existants pour répondre aux exigences de la réglementation. Cela peut rendre plus difficile pour les petits fabricants de rivaliser avec les acteurs établis qui disposent de davantage de ressources pour investir dans la conformité. En plus de limiter l'utilisation de certains produits chimiques, les réglementations environnementales peuvent exiger l'élimination appropriée de ces scellants ou éliminer complètement l'utilisation de scellants contenant des matières toxiques. Ainsi, l’adoption de réglementations environnementales plus strictes pourrait entraver la croissance du marché des produits d’étanchéité pour le bâtiment et la construction en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique.

Analyse de la segmentation du marché des produits d’étanchéité pour le bâtiment et la construction en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique

Par analyse de résine

Le segment des polysulfures est en tête en raison de son adoption plus large dans le secteur de la construction

Basé sur la résine, le marché est segmenté en silicium , polyuréthane, polysulfure, émulsion, mastic polyuréthane hybride et autres.

Le segment des polysulfures détenait la principale part de marché des mastics pour le bâtiment et la construction en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique en 2023. Il s’agit de la résine utilisée dans l’industrie de la construction pour les applications d’étanchéité et de collage. Les propriétés chimiques supérieures du polysulfure offrent une excellente adhérence, durabilité et résistance aux conditions météorologiques abruptes. Ainsi, des mastics polysulfure sont utilisés pour joindre le verre, les joints de remplissage et les joints de dilatation afin de garantir que les matériaux structurels importants restent en place. L’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une urbanisation rapide avec une population croissante. Ce facteur devrait inciter à la construction de nouveaux bâtiments et à des travaux de réparation sur les anciennes structures.

Un autre mastic très consommé après le silicone est le mastic polyuréthane. Ils sont disponibles en formulations mono-composants ou multi-composants et sont principalement utilisés dans les joints horizontaux ou les applications verticales qui ne s'affaissent pas. Les mastics polyuréthanes hybrides offrent une combinaison unique de propriétés de polyuréthane et des mastics silicones. Ils sont souvent utilisés dans les applications de construction pour sceller les fenêtres, les portes et d'autres éléments de construction. Ses performances supérieures le rendent populaire parmi les applications industrielles lourdes.

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Analyse par type

Les mastics à un composant représentaient une part dominante en raison de leur facilité d’application

En termes de type, le marché est segmenté en un composant et deux composants.

Le segment à un composant représentait la plus grande part de marché en 2023. Les mastics à un composant sont plus faciles à utiliser et idéaux pour les applications plus simples, tandis que les mastics à deux composants sont plus spécialisés et offrent une plus grande résistance et durabilité pour les applications plus exigeantes. Le choix entre les deux dépend de l’application spécifique, du temps de durcissement, des conditions dans lesquelles les mastics seront utilisés et du niveau de performance souhaité. Les mastics monocomposants sont préférés lorsque la facilité d’utilisation, la rentabilité, la tolérance aux facteurs environnementaux et le gaspillage minimal sont des considérations importantes.

D'autre part, les mastics à deux composants offrent une plus grande résistance et durabilité et sont plus adaptés aux applications exigeantes qui nécessitent une résistance chimique, une résistance aux températures élevées ou une plus grande force d'adhésion.

Par analyse technologique

Les autres segments (réactifs) ont dominé le marché en raison de ses propriétés supérieures, ce qui en fait un choix de clients privilégiés

En termes de technologie, le marché est segmenté en produits à base d’eau, à base de solvants et autres.

Le segment Autres représentait la plus grande part de marché en 2023, tandis que le segment à base d’eau devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Le segment autres comprend les mastics réactifs. Ces mastics réactifs offrent de nombreux avantages par rapport aux alternatives, telles que solvant et à base d'eau, ce qui en fait un choix idéal pour une large gamme d'applications de construction et industrielles. Leur forte adhérence, leur temps de durcissement rapide, leur durabilité et leur polyvalence en font des solutions efficaces et fiables pour les applications d'étanchéité et de collage rencontrées dans l'industrie de la construction. De plus, les mastics réactifs ne contiennent pas de composés organiques volatils (COV), qui nuisent à la santé humaine et à l'environnement, ce qui les rend plus attrayants pour les clients et entraîne une demande plus élevée par rapport aux alternatives à base d'eau et de solvants.

Par analyse d'application

Adoption croissante du verre dans les structures de construction pour augmenter la demande de produits d'étanchéité utilisés dans les applications de vitrage

En termes d’application, le marché est segmenté en revêtements de sol, sanitaires et cuisines, vitrages et autres.

Le segment du vitrage représentait une part de marché dominante en 2023. Avec l’expansion du secteur de la construction à l’échelle mondiale, des matériaux tels que le verre devraient connaître une plus grande adoption dans les activités de construction. Les immeubles de grande hauteur aux façades de verre sont monnaie courante dans les pays en développement du monde entier. En dehors de cela, le verre est utilisé comme matériau isolant et élément structurel. Les mastics pour vitrage offrent une alternative aux systèmes traditionnels tels que les joints et autres fixations mécaniques. Ils sont utilisés pour fixer du verre, du métal ou d’autres matériaux de panneaux au système de charpente métallique de fenêtre ou de mur-rideau d’un bâtiment. Ils constituent donc un élément essentiel de l’architecture moderne, où les bâtiments sans verre sont inimaginables dans le scénario actuel.

Le segment des revêtements de sol devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les produits d'étanchéité sont utilisés dans les revêtements de sol pour protéger le matériau sous-jacent de l'humidité, des taches et d'autres types de dommages. Les consommateurs recherchent de plus en plus des solutions de revêtement de sol durables et durables qui protègent la surface et prolongent sa durée de vie. À mesure que les consommateurs prendront davantage conscience de ces solutions, la demande de produits d’étanchéité utilisés dans les applications de revêtement de sol devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Par analyse de l’industrie d’utilisation finale

La demande croissante de logements abordables et durables entraînera une adoption plus large des produits dans le segment résidentiel

En termes d’industrie d’utilisation finale, le marché est segmenté en commercial, résidentiel et industriel.

Le segment résidentiel représentait la plus grande part de marché en 2023. Les produits d'étanchéité jouent un rôle essentiel dans la construction de maisons, où ils sont utilisés pour l'imperméabilisation, la réduction du bruit et l'amélioration de la santé et de la sécurité en colmatant les interstices qui pourraient permettre aux parasites de pénétrer dans les maisons. De plus, l’application de produits d’étanchéité appropriés peut réduire considérablement les tracas liés à l’entretien, tout en améliorant l’esthétique de l’espace de vie. Ainsi, la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages du produit devrait se traduire par une adoption plus large des scellants dans le secteur résidentiel au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

Par région, le marché est divisé en Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique.

L’Asie-Pacifique représentait une part de marché importante en 2023. Les pays en développement devraient connaître des taux de croissance importants au cours de la période de prévision. Cela inclut l’Inde, qui connaît une croissance rapide de sa population urbaine, ce qui se traduit par une demande accrue de bâtiments résidentiels et commerciaux. Le secteur indien de la construction a été l’un des principaux moteurs de la croissance économique du pays ces dernières années et il devrait jouer un rôle essentiel au cours de la période de prévision. De plus, le secteur des infrastructures connaît une transformation massive, avec plusieurs projets à grande échelle en préparation. Cela inclut des projets de développement d’infrastructures à grande échelle tels que la Smart Cities Mission et Bharatmala Pariyojana. En outre, le marché de l’immobilier résidentiel en Inde a connu une croissance significative au cours des dernières années. Le gouvernement a lancé plusieurs programmes tels que le Pradhan Mantri Awas Yojana pour promouvoir le logement abordable et améliorer la disponibilité du financement du logement. À mesure que la disponibilité des informations en ligne et via d’autres canaux augmente, les consommateurs et les constructeurs sont de plus en plus conscients des avantages des mastics d’étanchéité dans les applications de construction. Ceci, à son tour, devrait entraîner une plus grande adoption des produits d’étanchéité dans le secteur de la construction, stimulant ainsi l’utilisation de produits d’étanchéité pour le bâtiment et la construction en Inde.

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante des activités de construction. Par exemple, le secteur de la construction en Arabie saoudite a été florissant au cours de la dernière décennie et le marché du pays devrait continuer de croître à un TCAC de 4,8 % entre 2024 et 2032. Le secteur de la construction dans le pays est stimulé par les initiatives du gouvernement visant à diversifier l'économie et à promouvoir l'investissement privé. Le gouvernement prévoit d'accroître encore la contribution du secteur privé à l'économie globale. Même si de grandes entreprises de construction, telles que Saudi Oger et Saudi Arabian Parsons, existent déjà, le gouvernement s'efforce de promouvoir les petites et moyennes entreprises du secteur en leur fournissant un soutien, une formation et des incitations financières. Comme le secteur de la construction du pays devrait se développer au cours de la période de prévision, la demande de matériaux de construction, y compris différents types de produits d'étanchéité, devrait augmenter, stimulant ainsi la croissance du marché des produits d'étanchéité pour le bâtiment et la construction.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs du marché se concentrent sur la planification stratégique pour renforcer leur part

Le marché des mastics d’étanchéité pour le bâtiment en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique est fragmenté et très compétitif, avec plusieurs acteurs en compétition pour les parts. La concurrence repose principalement sur des facteurs tels que le prix, la qualité des produits, l’innovation et la reconnaissance de la marque. Les acteurs établis existants bénéficient d'un avantage en raison de leurs canaux de distribution plus étendus et de la reconnaissance de leur marque, tandis que les acteurs plus petits peuvent se différencier grâce à des produits de niche ou à des services client de qualité supérieure. Le marché montre la présence de grandes entreprises telles que 3M, Sika AG, Henkel AG & Co. KGaA, Dow, Wacker Chemie AG, BASF SE, Bostik, Pidilite Industries Limited, Asian Paints, MAPEI S.p.A., H.B. Fuller Company, ASTRAL ADHESIVES et d’autres acteurs. Les principaux acteurs du marché se sont activement regroupés pour réduire la concurrence globale.

Liste des principales entreprises de produits d'étanchéité pour le bâtiment et la construction en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique :

• 3M (NOUS.)


• Sika AG (Suisse)


• Henkel AG & Co. KGaA (Allemagne)


• Dow (NOUS.)


• Wacker Chemie AG (Allemagne)


• BASF SE (Allemagne)


• Bostik (France)


• Pidilite Industries Limited (Inde)


• Peintures asiatiques (Inde)


• MAPEI S.p.A. (Italie)


• H.B. Société Fuller (États-Unis)


• ADHÉSIFS ASTRALES (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2023 – 3M a finalisé l'acquisition d'EMFI S.A. et SAPO S.A.S. (« EMFI/SAPO »), fabricants d'adhésifs et de mastics structurels à base de polyuréthane. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de l’évolution stratégique de l’entreprise qui lui permettra de mieux servir ses clients en France et dans toute l’Europe.


• juillet 2021 – H.B. Fuller a signé un accord de distribution avec Jubilant Agri and Consumer Products Limited (JACPL), une filiale à 100 % de Jubilant Industries Limited, pour répondre à la demande croissante d'applications adhésives dans le segment du travail du bois B2B. Cette collaboration stratégique contribuera à étendre la portée de H.B. Les solutions adhésives hautes performances de Fuller grâce à une large gamme de technologies, y compris les polymérisations à base d'eau, thermofusibles à l'humidité et les polyuréthanes.


• avril 2021 – Sika a signé un accord pour acquérir la société japonaise Hamatite. Hamatite est principalement impliquée dans la fabrication d'adhésifs et de mastics pour le secteur de la construction et de l'automobile. Cette acquisition aidera Sika à renforcer sa position sur le marché japonais. L'accès accru aux équipementiers japonais aidera l'entreprise à étendre son offre de produits dans le secteur de la construction japonais.


• décembre 2020 – Sika a lancé une nouvelle technologie de polyuréthane sous la marque PURFORM. L'entreprise affirme que la nouvelle technologie est très polyvalente. Il est utilisé pour développer des adhésifs et des mastics polyuréthanes durables et hautes performances utilisés dans différentes applications dans le secteur de la construction et de l’industrie automobile.


• Novembre 2020 – Pidilite Industries a acquis la filiale indienne du groupe Huntsman. Huntsman Advanced Materials Solutions fabrique et vend des adhésifs, des produits d'étanchéité et d'autres produits sous des marques telles que Araldite, Araldite Karpenter et Araseal dans le pays. De telles acquisitions aident les entreprises à asseoir leur forte présence en Inde.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur les mastics de construction en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique fournit une analyse détaillée et se concentre sur des aspects cruciaux tels que le paysage concurrentiel, les résines, les types, les technologies, les applications et les industries d’utilisation finale. Il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années. Il comprend des données historiques et prévoit la croissance des revenus aux niveaux régional et national et analyse les dernières dynamiques et opportunités du marché du secteur.

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