Taille, part du marché de la gestion de la scoliose en Asie et analyse d’impact du COVID-19, par produit (système d’orthèse (orthèse cervicale thoracique lombaire sacrée (CTLSO), orthèse lombo-sacrée (LSO), orthèse thoraco-lombo-sacrée (TLSO)), par type de maladie (scoliose idiopathique de l’adolescent, Scoliose dégénérative), par groupe d\'âge (pédiatrie, adolescents et adultes), par utilisateur final (hôpital et ASC, cliniques) et prévisions nationales, 2020-2027

La taille du marché asiatique de la gestion de la scoliose était de 644,7 millions de dollars en 2019. L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les produits de gestion de la scoliose ayant connu un choc de demande négatif dans toutes les régions au milieu de la pandémie. Sur la base de notre analyse, ce marché connaîtra une énorme baisse de -15,1 % en 2020. Le marché devrait passer de 547,3 millions USD en 2020 à 826,8 millions USD en 2027, avec un TCAC de 6,1 % entre 2020 et 2027. L'augmentation du TCAC est attribuable au retour de la demande et de la croissance de ce marché aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée. sur. 

La scoliose est une affection qui provoque une courbure anormale de la colonne vertébrale. Cela survient principalement à l’adolescence ou au début de la jeunesse. Dans cette condition, la colonne vertébrale d’une personne se plie latéralement, créant une forme en C ou en S. La prévalence croissante de la scoliose juvénile idiopathique en Asie ainsi que dans le monde constitue une préoccupation majeure. En 2015, le coût global du traitement de la scoliose idiopathique de l'adolescent (AIS) était évalué à environ 514 millions de dollars US. Cela a abouti à la participation active de plusieurs gouvernements appelant à un diagnostic précoce de la maladie.

Les initiatives gouvernementales croissantes visant à minimiser le taux de prévalence de la scoliose via le financement de la recherche et la gratuité des services sociaux généreront de nouvelles opportunités de croissance sur le marché asiatique de la gestion de la scoliose asiatique. Par exemple, l’Association indienne des chirurgiens de la colonne vertébrale (ASSI) a lancé un programme de dépistage dans plusieurs villes pour identifier les déformations de la colonne vertébrale chez les écoliers. Le programme de dépistage vise à atteindre environ 1,5 lakh d’élèves en deux ans.

Diminution du nombre de chirurgies de la colonne vertébrale au milieu de la pandémie de COVID-19 pour entraver le marché

L’apparition soudaine de la pandémie de COVID-19 a paralysé le monde entier. La pandémie a touché tous les secteurs, y compris celui de la santé. Les hôpitaux consacrent tous leurs efforts et ressources à la prise en charge des patients atteints du COVID-19. La surpopulation des établissements de santé a conduit à l’annulation ou au report de nombreuses chirurgies orthopédiques et de la colonne vertébrale afin de réaffecter ces ressources au traitement des patients atteints du COVID-19. Selon CovidSurg, un total de 28,4 millions d’opérations chirurgicales ont été annulées dans le monde au cours des 12 premières semaines, lorsque la pandémie a atteint son apogée.

Alors que des confinements ont été imposés dans de nombreux pays asiatiques, un grand nombre d’installations de fabrication et d’exploitation sont restées fermées, entraînant d’énormes pertes de revenus. Par exemple, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a annoncé la fermeture temporaire de l’usine de fabrication de Zimmer Biomet au Zhejiang, en Chine. Cela a entraîné une perte énorme pour l’entreprise au cours des premiers mois de la pandémie. Zimmer Biomet a signalé une baisse de 9,7 % de ses ventes nettes au cours du premier trimestre 2020 par rapport à la même période de 2019.

En outre, les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et la logistique des dispositifs médicaux ont entraîné une augmentation des stocks, ce qui représente un coût supplémentaire pour les distributeurs et les vendeurs. Ces facteurs susmentionnés devraient avoir un impact négatif sur le marché.

DERNIÈRES TENDANCES

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Les avancées technologiques dans la gestion de la scoliose permettront une croissance lucrative du marché

Les progrès constants dans le domaine des dispositifs médicaux ont sauvé des millions de vies. Au cours des dernières années, de nouvelles technologies vertébrales telles que les modèles de conception assistée par ordinateur (CAO) imprimés en 3D de la colonne vertébrale et les techniques de modélisation par éléments finis et d'optimisation de la conception ont jeté les bases du développement de nouveaux traitements et outils. Par exemple, en août 2019, Zimmer Biomet a annoncé l'approbation du premier dispositif d'attache vertébrale destiné à être utilisé chez les enfants et les adolescents pour corriger la scoliose idiopathique qui n'a pas répondu aux options de traitement conservatrices telles que le corset externe. Appelé The Tether – Vertebral Body Tethering System, l’appareil est destiné à traiter les enfants et les adolescents en pleine croissance dont les courbures de la colonne vertébrale se rapprochent ou ont atteint la plage où un traitement chirurgical est une option.

De plus, l'incorporation de intelligence artificielle (IA) dans le dépistage diagnostique constitue une autre avancée significative dans ce domaine. Au Japon, par exemple, un système d’imagerie moirée intégré à l’IA est utilisé dans les écoles comme outil de dépistage de la scoliose. Par conséquent, ces progrès technologiques favorisent la croissance du marché asiatique de la gestion de la scoliose.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Incidence croissante de la scoliose pour stimuler la croissance du marché

La prévalence croissante de la scoliose est l’une des principales raisons de la croissance de ce marché. La majorité des adolescents développent cette maladie entre 11 ans et 18 ans et elle représente environ 80 % des cas de scoliose idiopathique chez les enfants. En 2016, par exemple, le Peking Union Medical College Hospital (PUMCH) a examiné 21 759 enfants âgés de 8 à 14 ans à Pékin. Les résultats ont montré que le taux de prévalence était d'environ 2,0 %. Parmi tous les patients, 80,5 % ont reçu un diagnostic de scoliose idiopathique.

En outre, selon la Société japonaise de la scoliose, le taux de scoliose congénitale est passé de 6,6 % à 14,4 % en 2016. Ce nombre croissant de cas chez les enfants devrait alimenter le taux de croissance du marché.

Passage à des chirurgies mini-invasives de la colonne vertébrale pour favoriser la croissance du marché

Les chirurgies mini-invasives de la colonne vertébrale (MISS) sont associées à divers avantages. Les patients qui subissent MISS ont tendance à récupérer beaucoup plus rapidement que ceux qui ont dû subir des interventions à colonne ouverte et sont capables de reprendre leurs activités normales au bout d'environ six semaines. Le taux de réussite des chirurgies mini-invasives de la colonne vertébrale est beaucoup plus élevé que les chirurgies traditionnelles. Pour cette raison, l’inclination vers MISS augmente progressivement.

Ces dernières années, on a assisté à une évolution vers des techniques chirurgicales mini-invasives, annoncée par des progrès significatifs dans les technologies de navigation et d'imagerie, la disponibilité de produits biologiques et d'implants personnalisables, le perfectionnement des techniques opératoires et, surtout, les preuves d'efficacité, de faisabilité. et la sécurité par rapport aux approches traditionnelles. Ceci, à son tour, devrait stimuler la croissance du marché de la gestion de la scoliose.

FACTEURS DE RETENUE

Épisodes de rappels de produits pour entraver la croissance du marché

Un nombre croissant de rappels de produits pourrait restreindre la croissance du marché. En mars 2020, par exemple, NuVasive a publié un avis de sécurité urgent pour avertir les utilisateurs d'un problème lié à la séparation d'un certain composant dans ses tiges modèle X du système MAGEC. Le système est conçu pour renforcer la colonne vertébrale pendant la croissance afin de minimiser la progression de la scoliose. De plus, les effets secondaires post-opératoires et les risques associés aux chirurgies de fusion vertébrale, tels que la douleur post-opératoire, les dommages neurologiques, la progression de la courbure, la perte de la fonction vertébrale normale, l’infection et les processus inflammatoires, pourraient limiter davantage son taux d’adoption, entravant ainsi la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de produit

Adoption croissante des procédures de fusion vertébrale pour favoriser le segment du système rachidien

En fonction du type de produit, le marché a été segmenté en système d’orthèse et système rachidien. Le segment du système rachidien représentait la part de marché maximale en 2019. Le principal facteur attribuable à la croissance du segment comprend la prévalence croissante de la scoliose en Asie. De plus, les populations de patients souffrant de courbures sévères de la colonne vertébrale nécessitent une chirurgie de la colonne vertébrale comme option de traitement de première ligne. C'est un autre facteur d'expansion du segment du système spinal.

Le segment du système d'orthèse peut être divisé en orthèse cervicale, thoracique, lombaire sacrée (CTLSO), orthèse lombo-sacrée (LSO) et orthèse thoraco-lombo-sacrée (TLSO). La demande croissante d’appareils orthodontiques pour la scoliose pour les patients pédiatriques ainsi que pour les adultes et les lancements de nouveaux produits sont les facteurs responsables de la croissance du segment. Par exemple, en septembre 2016, Unyq Design, Inc. a annoncé le lancement d'un nouveau corset, UNYQ Align. Il combine Impression 3D et conception numérique, alimentée par le module Intel Curie, dans un dispositif médical élégant, personnalisé et léger qui aide les personnes souffrant de scoliose.   

Analyse par type de maladie

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Le segment AIS connaîtra une croissance maximale

Sur la base du type de maladie, le marché peut être classé en scoliose idiopathique de l’adolescent, scoliose dégénérative et scoliose congénitale. On estime que le segment de la scoliose idiopathique chez les adolescents dominera le marché tout au long de la période de prévision. L'affliction AIS est l'une des principales raisons pour lesquelles la majorité des patients subissent des procédures de fusion vertébrale. En 2019, la Chine, le Japon et Singapour avaient un taux de prévalence du SIA de 2,5 %, 2,0 % et 1,4 %, respectivement. L’augmentation des cas d’AIS en Asie renforcera la croissance segmentaire.

L’augmentation des lancements de produits augmente la croissance du segment de la scoliose dégénérative. Par exemple, en juillet 2018, NuVasive, Inc. a annoncé le lancement de MAGEC X, une nouvelle solution procédurale au sein de la famille de produits MAGEC qui répond à cette condition.

La scoliose congénitale est la présence d'une courbure anormale de la colonne vertébrale et touche les nouveau-nés ou les jeunes nourrissons. Les enfants atteints de scoliose infantile idiopathique commencent à développer la courbure avant la naissance alors qu'ils sont encore dans l'utérus. Il s’agit d’une maladie rare et les thérapies disponibles sont limitées. De plus, les populations de patients nouveau-nés souffrant de cette maladie ont des chances de survie limitées, limitant ainsi la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

Analyse par groupe d’âge

Augmentation de la population gériatrique pour favoriser le segment des adultes

En fonction du groupe d’âge, le marché asiatique de la prise en charge de la scoliose peut être classé en adultes, adolescents et pédiatrie. Les personnes de plus de 65 ans sont plus sujettes à la scoliose. Les personnes âgées constituent le groupe de population qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Au cours des 50 prochaines années, leur nombre devrait doubler, passant de 10 % actuellement à 22 %. Par conséquent, avec l’augmentation du taux de population gériatrique, l’incidence de la scoliose est susceptible d’augmenter, ce qui devrait stimuler la croissance du segment des adultes.

Le segment des adolescents devrait détenir une part considérable du marché. Le segment devrait croître grâce aux progrès technologiques et à l’introduction des produits MIS pour la colonne vertébrale sur le marché. L’augmentation de la recherche clinique pour le diagnostic précoce de la scoliose chez les nourrissons devrait stimuler la croissance du segment pédiatrique.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des hôpitaux et des ASC détiendra une part maximale du marché

Sur la base de l’utilisateur final, le marché a été segmenté en hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire, cliniques et autres. Les procédures de fusion vertébrale sont principalement réalisées dans les hôpitaux et les ASC, ce qui constitue un facteur important de croissance du segment hospitalier. En outre, des politiques de remboursement favorables et un bassin croissant de patients sont susceptibles de stimuler la croissance du segment.

Les cliniques et autres segments devraient se développer en raison de l’augmentation du nombre de chirurgies mini-invasives de la colonne vertébrale pratiquées dans les cliniques et de la prévalence croissante des troubles de la colonne vertébrale. En outre, la participation active du gouvernement à travers des programmes de sensibilisation et de dépistage dans les écoles devrait stimuler la croissance des deux segments.

APERÇU DU PAYS

La taille du marché en Chine s’élevait à 203,9 millions de dollars en 2019. On estime que la Chine dominera la part de marché de la gestion de la scoliose en Asie tout au long de la période de prévision. Le nombre croissant d’essais cliniques relatifs au développement de nouvelles solutions thérapeutiques constitue l’un des principaux facteurs propulseurs de croissance. En outre, un nombre croissant de grandes entreprises investissant sur le marché chinois de la colonne vertébrale élargiront encore davantage la présence du pays sur le marché. L'Inde devrait connaître une croissance considérable en raison du nombre croissant de partenariats public-privé pour le dépistage de la scoliose chez les enfants.

La prévalence croissante de la scoliose au Japon favorisera probablement l’expansion du marché au cours de la période de prévision. Le nombre croissant d'initiatives gouvernementales visant à sensibiliser la population aux effets néfastes de la scoliose prolongée propulse le marché à Singapour. La Corée du Sud, en revanche, devrait connaître une croissance lucrative.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Forte demande pour Mazor X Stealth Edition pour assurer la position de leader de Medtronic

Le marché est par nature consolidé, avec quelques acteurs clés détenant une part de marché importante. En termes de revenus, Medtronic occupait une position de premier plan sur le marché. Les ventes élevées du système Mazor X Stealth Edition sont le principal facteur de la part dominante de l'entreprise. Par exemple, en décembre 2019, Medtronic a annoncé le lancement de Mazor X Stealth Edition en Inde, offrant une solution procédurale entièrement intégrée pour la planification chirurgicale, le flux de travail, l'exécution et la confirmation des chirurgies de la colonne vertébrale. Il est particulièrement utile dans le traitement procédural de la scoliose. De plus, les acquisitions stratégiques sur le marché de la colonne vertébrale et l'incorporation de nouvelles technologies dans leurs produits devraient favoriser la position sur le marché de Zimmer Biomet et DePuy Synthes.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Medtronic (Dublin, Irlande)


• Sociétés DePuy Synthes (Johnson & Johnson Services, Inc.) (New Jersey, États-Unis)


• Zimmer Biomet (Indiana, États-Unis)


• Orthofix Holdings, Inc. (Texas, États-Unis)


• Aspen Medical Products, LLC (Californie, États-Unis)


• NuVasive, Inc. (Californie, États-Unis)


• DJO Global (Texas, États-Unis)


• OTTOBOCK (Duderstadt, Allemagne)


• Autres acteurs marquants

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• décembre 2019 – Medtronic a annoncé le lancement du Mazor X Stealth Edition en Inde. Le produit est une solution entièrement intégrée pour la planification chirurgicale et l'exécution des chirurgies de la colonne vertébrale.


• Août 2019 – Zimmer Biomet a annoncé l'approbation du premier dispositif d'attache vertébrale destiné à être utilisé chez les enfants et les adolescents pour corriger la scoliose idiopathique qui n'a pas répondu aux options de traitement conservatrices, telles que le corset externe.


• juillet 2018 – NuVasive, Inc. a annoncé le lancement de MAGEC X, une nouvelle solution procédurale au sein de la famille de produits MAGEC qui traite la scoliose dégénérative.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché sur la gestion de la scoliose en Asie présente une évaluation complète du marché en offrant des informations, des faits, des informations liées à l’industrie et des données historiques précieuses. Plusieurs méthodologies et approches ont été adoptées pour formuler des hypothèses et des points de vue significatifs. En outre, le rapport propose une analyse détaillée du marché et des informations selon les segments de marché, aidant nos lecteurs à obtenir un aperçu complet du marché.

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