Taille du marché australien de l’exploitation et de la maintenance des éoliennes, part et analyse de l’industrie, par type (programmé et non programmé), par emplacement (onshore et offshore) et prévisions nationales, 2024-2032

La taille du marché australien de l’exploitation et de la maintenance des éoliennes était évaluée à 550,21 millions de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 603,03 millions de dollars en 2024 à 906,28 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 5,22 % au cours de la période de prévision.

Les processus d’exploitation et de maintenance des éoliennes sont essentiels au maintien des parcs éoliens en état de fonctionnement. Pour éviter les pannes, plusieurs composants, pales, générateurs et boîtes de vitesses nécessitent une surveillance régulière de leur état. Sans un entretien adéquat, il existe un risque de panne pouvant affecter la productivité. L’augmentation des investissements dans l’énergie éolienne en tant que ressource énergétique alternative influencera positivement le marché dans les années à venir.

L'Australie manque actuellement d'énergie éolienne offshore, mais l'Offshore Wind Turbine Board prend des initiatives pour changer cette situation. La première zone éolienne offshore officielle se trouve sur le continent Gipps de Victoria, avec des plans pour installer jusqu'à 200 éoliennes, la plus proche étant à 7 kilomètres de la mer. Le projet constituerait l'un des plus grands parcs éoliens au monde, dont la construction pourrait débuter en 2025. En outre, l'énergie éolienne était la principale source d'énergie propre de l'Australie en 2023, contribuant à 39,4 % de la part de l'énergie propre du pays et à 13,4 % du total de l'Australie. électricité.

Les prestataires de services d’exploitation et de maintenance des éoliennes ont été confrontés à des problèmes tels que des réductions de personnel pendant la pandémie de COVID-19. Les exploitants de parcs éoliens ont donné la priorité aux tâches du personnel telles que les opérations et les réparations des pales de turbine. De plus, les réparations nécessitant des interactions en personne ont été reportées afin de respecter les directives de distanciation sociale et de minimiser le risque de propagation de la COVID-19.

L’épidémie de COVID-19 s’est produite alors que l’exécution de projets de parcs éoliens dans le pays était à son apogée. L'Australie a un objectif ambitieux : atteindre 174 GW d'énergie éolienne. Dans ce contexte, Forest Wind, l'un des projets éoliens les plus importants d'Australie avec une capacité prévue de 1,2 GW, a été retardé de 15 mois en raison de la pandémie de COVID-19. Initialement, l'installation de Forest Wind devait commencer en 2021, mais le calendrier a été repoussé au second semestre 2023, et la construction devrait s'arrêter avec de nouvelles mises à jour en 2024.

Tendances du marché australien de l’exploitation et de la maintenance des éoliennes

Augmentation des installations éoliennes et contribution croissante à l’approvisionnement en électricité

L'énergie éolienne est la source d'énergie renouvelable la plus importante d'Australie, qui représentait 13,4 % de l'approvisionnement en électricité en 2023 et 39,4 % de l'approvisionnement total en énergie renouvelable. La capacité combinée des projets d'énergie renouvelable à grande et petite échelle est passée de 5 GW en 2022 à 5,9 GW en 2023. En 2023, la nouvelle installation d'énergie éolienne a totalisé 942 MW provenant de sept parcs éoliens mis en service. L'énergie éolienne représentait à elle seule 33,9 % de la production d'énergie du pays, ce qui en fait la source d'énergie renouvelable la plus élevée d'Australie.

La technologie de l'énergie éolienne dans le pays représente 33,2 % de la production d'énergie renouvelable et 13,2 % de la production d'électricité. L’augmentation de la contribution de l’énergie éolienne à la production d’électricité stimulera la croissance du marché. En outre, le développement des énergies renouvelables est susceptible de stimuler le secteur de l'énergie éolienne et, par conséquent, le marché de l’exploitation et de la maintenance des éoliennes .

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Facteurs de croissance du marché australien de l’exploitation et de la maintenance des éoliennes

Engagement du gouvernement en faveur des énergies renouvelables et des progrès technologiques pour stimuler l’expansion du marché

L'Australie dispose d'un large éventail de ressources éoliennes, principalement situées dans le détroit de Bass, dans la partie sud du pays. Les vents dans le nord de l'Australie sont générés par les alizés et les systèmes de vent de mousson. Les conditions de vent le long du littoral du pays deviennent des sites idéaux pour l'installation d'éoliennes, ce qui rend l'avenir de l'industrie éolienne australienne prometteur. À mesure que la technologie progresse, l’énergie éolienne devient encore plus efficace et rentable. En outre, l'engagement du gouvernement australien à accroître la capacité d'énergie renouvelable fournit un cadre politique solide pour soutenir la croissance du marché australien de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes.

L’énergie éolienne jouera un rôle important alors que le pays tente de réduire son empreinte carbone et de s’orienter vers un avenir énergétique durable. Grâce à des investissements et à une innovation continus, l'industrie éolienne australienne contribuera de manière significative aux objectifs du pays en matière d'énergie propre dans les années à venir, créant ainsi un avenir plus durable.

Par exemple, Hornsdale est un projet d’énergie éolienne terrestre de 316,8 MW situé en Australie-Méridionale. Le projet est actuellement actif et a été développé en plusieurs phases. Le projet a été mis en service en juillet 2016 et est développé par Megawatt Capital Investments et Neoen. De plus, le projet génère 1 050 000 MWh d'électricité par an et fournit suffisamment d'énergie propre pour alimenter 180 000 foyers, compensant ainsi 1 250 000 tonnes d'électricité. dioxyde de carbone (CO2) émissions chaque année. Le coût du projet a été estimé à 660 millions de dollars.

Nombre croissant de projets d’installations éoliennes à travers le pays pour faciliter l’expansion du marché

L'Australie a de nombreux nouveaux projets d'installations éoliennes prévus pour l'année prochaine. Des projets tels que les parcs éoliens de Dulacca, dans le Queensland, les parcs éoliens de Golden Plains et de Rokewood, sont parmi les plus importants du pays. Golden Plains sera le plus grand parc éolien d'Australie à ce jour lorsque sa mise en service débutera au dernier trimestre 2024. Le parc éolien devrait produire de l'électricité pour plus de 750 000 foyers et a une capacité de production d'énergie projetée de 1 330 MW. De plus, le parc éolien de Dulacca est actuellement en construction et sera achevé d'ici 2024. Le projet est conçu pour fonctionner efficacement, en utilisant moins de 2 % de la superficie totale pour son utilisation actuelle des terres, avec une capacité de production d'énergie projetée de 180 MW. .

En outre, selon le Clean Energy Council, six parcs éoliens ont été mis en service en 2022, ajoutant 5 GW de capacité de production innovante, marquant la plus forte augmentation de l'histoire de l'industrie éolienne australienne. Fin 2022, 26 parcs éoliens d'une capacité de plus de 9 GW étaient en construction ou opérationnels dans tout le pays, soulignant une forte expansion de la production d'énergie et du marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes.

FACTEURS DE RETENUE

Le rôle croissant de la technologie dans l’énergie éolienne pourrait réduire les coûts d’exploitation et de maintenance (O&M)

Les propriétaires de parcs éoliens recherchent des méthodes et techniques innovantes pour réduire les coûts d'exploitation et de maintenance, ce qui se traduira par une plus grande rentabilité pour les opérations éoliennes à plus long terme. Essentiellement, l'industrie recherche l'analyse des données, l'automatisation, Intelligence artificielle (IA) et une technologie intelligente pour garantir le fonctionnement et la maintenance efficaces des éoliennes avec une intervention humaine minimale.

Les principales tendances futures en matière d’exploitation et de maintenance des éoliennes incluent l’utilisation de la technologie des drones, l’automatisation et l’intelligence artificielle. Actuellement, l’O&M est effectué manuellement dans les éoliennes terrestres et offshore. Les aspects logistiques et de la chaîne d'approvisionnement représentent une part importante des coûts d'exploitation et de maintenance, ce qui incite à investir dans la robotique, les drones de surveillance aérienne et sous-marine et le développement de l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité de la production d'électricité, réduire les coûts, garantir une maintenance rapide et prolonger la durée de vie des turbines. Selon une étude menée par les plus grands experts mondiaux de l'énergie éolienne au Laboratoire national Lawrence Berkeley, les développements technologiques et commerciaux réduiront encore davantage le coût de l'énergie éolienne.  Les experts s’attendent à ce que les coûts baissent de 17 % à 35 % d’ici 2035 et de 37 % à 49 % d’ici 2050 grâce à des parcs éoliens plus étendus et mieux organisés, à une baisse des coûts d’investissement et d’exploitation et à d’autres progrès. Par conséquent, le développement technologique présente un potentiel important pour améliorer l’efficacité opérationnelle et réduire les coûts d’exploitation et de maintenance des éoliennes.

Analyse de la segmentation du marché australien de l’exploitation et de la maintenance des éoliennes

Analyse par type

Un segment non planifié en tête, soutenu par un nombre croissant d'événements inattendus

En fonction du type, le marché est segmenté en programmés et non programmés.

Le type non planifié domine le segment et détenait la plus grande part de marché australienne de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes en 2023. La maintenance imprévue implique des pannes imprévues d'une éolienne, et les pannes imprévues entraînent une perte de ventes. Les conséquences et les coûts liés à la gestion des pannes de composants peuvent rapidement s'accumuler. Les pannes des composants des éoliennes peuvent entraîner des temps d'arrêt imprévus, ce qui signifie des coûts de maintenance et de réparation plus élevés pour l'opérateur, annulant potentiellement la garantie du fabricant, la production, l'incapacité de répondre à la demande électrique de pointe et une perte de revenus. De plus, toute réparation ou remplacement de pièces volumineuses nécessite souvent la location coûteuse de grues et d’autres équipements.  Avec des coûts de maintenance plus élevés qui s’ajoutent aux dépenses d’investissement totales, la taille du marché augmente considérablement. Cela se traduit par une part de marché accrue pour l’exploitation et la maintenance imprévues des éoliennes.

En janvier 2024, après des travaux de maintenance imprévus effectués dans le cadre du projet d'éoliennes terrestres en Nouvelle-Galles du Sud, GE Vernova a signé un accord avec une société australienne, Squadron, pour la fourniture de turbines sur le site. En outre, GE a signé un accord pour fournir des turbines pour les deux prochains projets de Squadron, le parc éolien Jeremiah de 400 MW et Spicers Creek de 700 MW en Nouvelle-Galles du Sud.

La maintenance programmée sur le marché australien de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes fait référence aux activités de maintenance planifiées et régulières effectuées sur les éoliennes pour garantir leur bon fonctionnement et prolonger leur durée de vie.  La maintenance programmée comprend les réparations en amont de la tour et la remise à neuf en aval de la tour, ce qui contribue à réduire le coût total de production d'énergie et à prolonger la durée de vie de l'éolienne. En général, la maintenance préventive doit être effectuée deux à trois fois par an. Avec les grandes lignes prévues, le type d’exploitation et de maintenance programmée des éoliennes connaît une croissance constante sur le marché.

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Par analyse de localisation

Le segment onshore détient la totalité des parts en raison de l’absence de parcs éoliens offshore en Australie

En fonction de l'emplacement, le marché est segmenté en onshore et offshore, où l'onshore domine le marché en Australie. De nombreux nouveaux projets à terre sont en construction dans le pays. L'Australie dans son ensemble est bien équipée pour produire de l'énergie éolienne terrestre, en particulier en Australie occidentale, en Australie méridionale, dans l'ouest de Victoria, dans le nord de la Tasmanie et dans les hautes terres de la Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland. Selon le Global Wind Energy Council (GWEC), la production d'électricité à l'échelle nationale s'élève à 31 800 gigawattheures d'ici 2023. La diversité géographique de l'Australie et son vaste littoral en font un endroit idéal pour la production d'énergie éolienne terrestre. Victoria et l'Australie du Sud ont été pionnières dans ce domaine, générant respectivement environ 11 800 et 6 300 gigawattheures d'électricité à partir de l'énergie éolienne.

Par exemple, en janvier 2024, la construction d'une éolienne terrestre appelée projet Uungula Wind Farm dans la partie Nouvelle-Galles du Sud du pays est en cours de développement par Squadron Energy pour une capacité de 414 MW. Le projet devrait être achevé d’ici 2026.

L'Australie ne dispose actuellement d'aucune énergie éolienne offshore et la première zone éolienne offshore officielle se trouve au large de la côte terrestre du Gipps, à Victoria.  Le gouvernement prenant des initiatives dans ce sens, il prévoit d'installer environ 200 éoliennes à 7 kilomètres au plus près des côtes. Le projet serait l’un des plus grands parcs éoliens et devrait démarrer en 2025. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Vestas détient une part importante en raison de ses offres de produits et de ses technologies innovantes

Vestas détient une part importante du marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes en raison de sa large gamme de services et de la forte valeur de sa marque. L'entreprise investit principalement dans le développement de nouvelles technologies pour rendre l'exploitation et la maintenance à forte intensité de main-d'œuvre plus rentables et accessibles. Vestas propose une gamme de technologies, de produits et de services éoliens rentables, soutenus par un département de recherche et développement expérimenté dans le secteur australien de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes. Avec des installations de plus de 136 GW dans 84 pays, la société exploite 117 GW d'éoliennes dans le monde. Rien qu’en Australie, plus de 5 GW d’éoliennes sont en service.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE D'ÉOLIENNES D'AUSTRALIE :

• Vesta (Danemark)


• Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (Espagne)


• GE (NOUS.)


• Vent d'or (Chine)


• Services d’éoliennes Australie (Australie)


• Rappel G&S (Australie)


• Australian Wind Services (Australie)


• Worley (Australie)


• Groupe Cosmique (Australie)


• Vent professionnel (Australie)


• Alpha Offshore (Danemark)


• Direct Wind Services (Australie)


• Suzlon Energy Limited (Inde)


• Rigcom (Australie)


• Ropepro High Access Services (Australie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2024 : Vestas a remporté le contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) pour la deuxième étape du parc éolien Golden Plains en Australie. La deuxième étape comprendra 93 éoliennes Vestas V162-6,2 MW de la plateforme EnVentus. À l'issue des première et deuxième étapes, Vestas fournira également un contrat de service et de maintenance d'environ 30 ans (AOM5000), garantissant une production d'énergie optimale sur le réseau australien.


• Décembre 2022 : La société d'investissement Palisade basée en Californie a acquis 49 % des actions du projet de Goldwind Company à Victoria, en Australie, nommé Stockyard Hill Wind Farm. Il s’agit de l’un des plus grands parcs éoliens du réseau national d’électricité d’Australie, fournissant 528 MW chaque année et alimentant 425 000 foyers.


• Septembre 2022 : Vestas Wind Systems, une entreprise danoise, a reçu une commande de 104 MW pour le parc éolien Pinta y Guindalera à Valladolid, en Espagne. L'accord comprend la fourniture et l'installation de 23 éoliennes V150 de 4,5 MW et un contrat d'examen de gestion active de la production d'une durée de 10 ans. De plus, le projet bénéficierait également de la forte présence de Vestas en Espagne. L'entreprise fabrique des pales V150 dans son usine de pales de Daimiel (Ciudad Real) pour les plates-formes 4 MW et EnVentus.


• Septembre 2022 :  Vestas, en partenariat avec Mercury, a obtenu une commande de 43 MW pour le parc éolien de Kaiwera Downs en Nouvelle-Zélande. Le projet comprendrait 10 éoliennes V136-4,2 MW fonctionnant dans des modes de fonctionnement de 4,3 MW, fournies et installées par Vestas. Une fois terminé, la société fournirait un contrat de service et de maintenance Active Output Management 5000 d’une durée de 30 ans pour optimiser la production d’énergie, garantissant ainsi la fiabilité opérationnelle et l’efficacité à long terme de l’investissement dans le parc éolien de Mercury.  


• Octobre 2021 : Worley a remporté des contrats d'exploitation et de maintenance (O&M) pour huit parcs éoliens Pacific Hydro à Victoria, en Australie. Dans le cadre du nouvel accord, Worley assurerait la gestion des actifs pour améliorer la disponibilité et maximiser les performances de la flotte, ainsi que des services de surveillance, d'exploitation et de maintenance à distance pour les six parcs éoliens de Victoria de Pacific Hydro.

COUVERTURE DU RAPPORT

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