Taille du marché des chariots élévateurs automatisés, part et analyse de l’industrie, par type (déménageur de palettes, contrepoids, stabilisateur et chariot à mât rétractable), par technologie de navigation (guidée par laser, guidée magnétique, guidée par vision et autres), par application (transport et distribution, Stockage et assemblage et emballage), par secteur (automobile, alimentation et boissons, commerce électronique et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des chariots élévateurs automatisés était évaluée à 0,63 milliard USD en 2023 et devrait passer de 0,69 milliard USD en 2024 à 1,52 milliard USD d’ici 2032, avec un TCAC de 10,4 % au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique a dominé le marché des chariots élévateurs automatisés avec une part de 34,92 % en 2023.

Les chariots élévateurs automatisés, également connus sous le nom de robots mobiles autonomes (AMR), sont utilisés pour la manutention et deviennent de plus en plus populaires dans diverses industries en raison de leur capacité à améliorer l'efficacité, la productivité et la sécurité. Ces systèmes avancés sont conçus pour transporter et gérer de manière autonome des charges dans les entrepôts, les installations de fabrication et les centres de distribution. Ils contribuent également à réduire le nombre d'accidents qui surviennent lorsque le camion roule, en cas d'instabilité lors de la descente d'une charge avec une charge et lors du transport de charges inégalement équilibrées. En conséquence, l’adoption de chariots élévateurs automatisés se développe rapidement. En outre, les principaux acteurs adoptent des stratégies commerciales solides, telles que la vente de chariots élévateurs automatisés à des prix inférieurs, l'utilisation de la technologie laser pour la navigation et l'offre de machines de stockage légèrement plus petites pour augmenter la taille du marché. 

De plus, des acteurs majeurs tels que Toyota Industries Corporation, Dematic, E & K Automation GmbH et d'autres sont engagés dans l'introduction de nouveaux produits technologiquement avancés pour la manipulation et la préparation de palettes pour les applications de logistique et d'emballage. Par exemple, en septembre 2023, Toyota Material Handling Japan (TMHJ), une filiale de Toyota Industries Corporation, a présenté un nouveau chariot élévateur autonome pour les applications de chargement. Il s'agit d'une technologie basée sur l'intelligence artificielle (IA) de nouvelle génération qui détecte automatiquement la position et l'emplacement des camions et des palettes de chargement à l'intérieur d'un camion. Il est intégré à la technologie 3D-Lidar qui détecte automatiquement l'emplacement des transpalettes. Ce produit particulier trouve une application dans les entrepôts, les installations de fabrication et l'automatisation logistique. Ce facteur stimule la croissance du marché.

Tendances du marché des chariots élévateurs automatisés

Adoption croissante des pratiques d’automatisation industrielle et d’industrie 4.0

Les technologies de navigation avancées telles que le guidage laser, le guidage visuel et la navigation basée sur des capteurs gagnent du terrain, permettant à ces produits de naviguer dans des environnements complexes avec plus de précision et d'efficacité. Cette transformation numérique signifie que les ordinateurs communiquent entre eux pour prendre des décisions sans intervention humaine. Pénétration croissante de technologies telles que l'Industrie 4.0, le Internet des objets , l'Internet des systèmes et l'intégration de systèmes cybernétiques et physiques dans les chariots élévateurs automatisés sont les dernières tendances du marché mondial.

De plus, l’Industrie 4.0 a apporté de nombreux avantages à l’industrie, tels qu’une chaîne d’approvisionnement et une logistique optimisées, les robots, la fabrication additive (impression 3D), les appareils et véhicules autonomes, ainsi que le cloud et l’Internet des objets. La croissance rapide du secteur du commerce électronique stimule la demande pour ces produits dans les entrepôts et les centres de distribution. On constate une adoption croissante de ces produits dans les environnements d’entreposage frigorifique et de congélation, en particulier dans l’industrie alimentaire et des boissons. Ainsi, l’Industrie 4.0 et la diffusion croissante de l’automatisation industrielle devraient créer des opportunités rentables pour augmenter la part du marché des chariots élévateurs automatisés.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché mondial en raison du besoin croissant d'automatisation et d'opérations sans contact pour assurer la continuité et minimiser les contacts interhumains dans matériel de manutention .

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Facteurs de croissance du marché des chariots élévateurs automatisés

Adoption croissante de l’automatisation dans les entrepôts et les installations de fabrication pour propulser la croissance du marché

De nombreuses industries ont du mal à trouver et à retenir des caristes qualifiés, en particulier dans les régions où le marché du travail est restreint. Ces produits peuvent contribuer à combler cet écart en réduisant le besoin d’opérateurs humains, atténuant ainsi l’impact des pénuries de main-d’œuvre. Le processus de manutention joue un rôle clé dans le bon fonctionnement d’une industrie. Il facilite le déplacement des produits et des matériaux d'un endroit à un autre, ce qui en fait une préoccupation majeure pour les gestionnaires. La rationalisation de ce processus grâce à l’automatisation et à la numérisation est essentielle pour répondre à la demande. L'introduction de la numérisation et de l'automatisation a conduit à une évolution du secteur, rendant le processus de manutention plus rationalisé et autonome, ce qui a accru la demande de chariots élévateurs automatisés.

De plus, un changement dans la procédure de manutention des matériaux a permis un flux de matériaux efficace et fluide. Cela a permis à de nombreuses industries de s'adapter aux processus de fabrication juste à temps (JIT) avec des processus de fabrication entièrement ou semi-automatisés. Par exemple, lors de la fabrication d’un produit, une quantité spécifique de matières premières est requise à certains intervalles. Grâce à l'automatisation et à la transmission de données numériques, les matériaux bougent constamment, de sorte que le processus de production ne s'arrête pas.

De plus, l’essor du commerce électronique et l’automatisation croissante des secteurs de la logistique, qui entraînent une demande croissante de produits autonomes pour manipuler et prélever des palettes de manière efficace, ont créé une demande pour de tels produits, alimentant ainsi la croissance du marché. Par exemple, selon l'Administration du commerce international (ITA), le secteur mondial du commerce électronique B2B devrait croître avec un TCAC de 14,5 % entre 2019 et 2026. En conséquence, la demande croissante de numérisation et d'automatisation des processus de manutention est le moteur de la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Un coût d’installation élevé et une faible flexibilité peuvent freiner la croissance du marché

Les chariots élévateurs automatisés et les infrastructures associées telles que les systèmes de navigation, les bornes de recharge, le matériel et les composants nécessitent des investissements élevés, ce qui peut entraver une adoption généralisée, en particulier parmi les petites entreprises ou celles disposant de budgets limités. Le coût moyen de ces produits varie de 50 000 à 150 000 USD, en fonction de la capacité de l'usine, de la capacité de charge de la machine et de la technologie activée. Cependant, les petits ou moyens fabricants ne peuvent pas supporter un investissement en capital aussi énorme. De plus, les chariots automatisés sont contrôlés dans les espaces du système en utilisant un itinéraire et des mouvements de produits prédéterminés. Cela réduit la flexibilité dans les industries qui nécessitent des chariots élévateurs à des fins multiples.

De plus, il existe des industries dans lesquelles les deux chariots élévateurs sont utilisés, c'est-à-dire automatisés et avec personnel. Dans ces types d’industries, les opérateurs ont besoin d’une formation spéciale sur la façon de travailler avec des chariots élévateurs automatisés dans le même écosystème. Tous ces facteurs limitent l’utilisation de chariots élévateurs automatisés et, par conséquent, limitent la croissance du marché des chariots élévateurs automatisés.

Analyse de la segmentation du marché des chariots élévateurs automatisés

Analyse par type

Le segment de contrepoids domine en raison de ses divers avantages

Par type, le marché des chariots élévateurs automatisés est classé en transpalette, contrepoids, stabilisateur et chariot à mât rétractable.

Selon l’analyse, le segment de contrepoids domine le marché en termes de part des revenus, et le même segment devrait connaître une part substantielle au cours de la période de prévision. Cela est dû aux divers avantages associés à ces produits, tels que la robustesse, la capacité à gérer de lourdes charges, une productivité accrue et une sécurité améliorée dans les applications de manutention. De plus, il trouve des applications dans l'automobile, les entrepôts, la logistique et les centres de distribution.

Le segment des déménageurs de palettes devrait observer une part importante au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de ces produits dans de nombreuses applications telles que l’alimentation et les boissons, l’automobile, le commerce électronique, les secteurs de la logistique et les entrepôts. Ces camions sont utilisés pour de multiples applications telles que le chargement, le déchargement, le stockage et l'expédition, et bien d'autres encore. De plus, les transpalettes sont comparativement moins chers que les camions à contrepoids, ce qui les rend plus abordables pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Les segments des chariots à stabilisateur et à mât rétractable devraient connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de manutention efficace et sûre de charges lourdes et surdimensionnées dans de nombreux secteurs industriels, tels que les installations de fabrication, les entrepôts et les centres de distribution. Tous ces facteurs augmentent la part de marché mondiale des chariots élévateurs automatisés.

Cependant, ces camions sont relativement plus grands, ce qui nécessite un espace de déplacement supplémentaire, ce qui limite leurs applications.

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Par analyse de la technologie de navigation

Segment guidé par laser mené grâce à une capacité de navigation précise

Par technologie de navigation, le marché est segmenté en guidage laser, guidage magnétique, guidage par vision et autres.

Selon la technologie de navigation, le segment guidé par laser a dominé le marché en termes de part des revenus en 2023, et le même segment est sur le point de se développer à un taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision. La croissance du segment peut être attribuée au déploiement de capteurs LiDAR (détection et télémétrie de lumière) dans la technologie pour offrir des capacités de navigation précises pour les systèmes de chariots élévateurs automatisés. Il fonctionne dans un environnement dynamique sans nécessiter de dispositifs physiques tels que des fils magnétiques. De plus, cette technologie présente des caractéristiques telles qu’une efficacité accrue, une sécurité améliorée, une flexibilité et des économies de coûts.

Le segment du guidage magnétique devrait enregistrer une croissance constante au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante d’automatisation des opérations de manutention. Il utilise des bandes magnétiques pour entrer en contact avec des systèmes autonomes. De plus, il offre divers avantages tels qu'une efficacité et une productivité améliorées dans les applications d'entrepôt, une fiabilité et une flexibilité. Tous ces facteurs stimulent la croissance du segment.

Le segment guidé par la vision devrait croître modérément au cours de la période de prévision, en raison de l’adoption croissante de l’automatisation par les industries pour leurs besoins de manutention. Cette technologie utilise des caméras et des algorithmes avancés de traitement d’images pour guider les chariots élévateurs à travers les appareils. Il offre des niveaux élevés de précision et d’exactitude en matière de navigation, permettant ainsi d’opérer dans des environnements dynamiques et complexes. De plus, il trouve des applications dans les entrepôts, les installations de fabrication et le secteur automobile.

Les autres segments comprennent les systèmes de navigation inertielle filoguidés. Ce segment devrait connaître une croissance décente au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de divers secteurs industriels et de la capacité à assurer la sécurité des secteurs manufacturiers. Tous ces facteurs soutiennent la croissance du segment.

Par analyse d'application

Le segment du transport et de la distribution a enregistré la plus grande part de marché en raison de la demande croissante pour diverses applications

Par application, le marché des chariots élévateurs automatisés est classé en transport et distribution, stockage et assemblage, et emballage.

Selon l'analyse, le segment du transport et de la distribution a dominé en termes de part des revenus en 2023, et le même segment devrait enregistrer une part substantielle au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de tels produits pour effectuer diverses applications telles que le chargement, le déchargement, la manutention et le stockage. De plus, ces produits sont utilisés pour transporter des marchandises au sein d’une installation ou entre différentes installations d’un réseau de distribution.

Le secteur du stockage et de l'assemblage devrait enregistrer une croissance régulière au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption croissante de ces produits dans les entrepôts et les installations de fabrication pour le stockage et la récupération de marchandises et pour les opérations des chaînes de montage.

Le segment de l’emballage devrait connaître une croissance décente, en raison de la pénétration croissante de ces systèmes dans les applications d’emballage en raison de leurs caractéristiques d’efficacité, de sécurité et de précision. Ces produits sont utilisés pour des activités telles que la manutention, la palettisation et la gestion des stocks. Ces facteurs susmentionnés stimulent la croissance du segment.

Par analyse de l’industrie

Le segment de l'alimentation et des boissons est dominé en raison de la fiabilité offerte par le produit

Par secteur, le marché est classé en automobile, alimentation et boissons, commerce électronique et autres.

Selon l’analyse, le segment de l’alimentation et des boissons a dominé le marché en termes de part des revenus en 2023 et devrait connaître une part substantielle au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’adoption croissante de ces produits dans le secteur de l’alimentation et des boissons en raison de caractéristiques telles que l’efficacité, la fiabilité et la capacité à répondre à des normes d’hygiène strictes. Le produit est également utilisé pour les applications de chargement, de déchargement et de stockage.

Le segment du commerce électronique devrait croître à un rythme de croissance constant au cours de la période de prévision, en raison de la croissance des sociétés de commerce électronique et de logistique telles qu'Alibaba, Amazon, Flipkart et d'autres, ce qui, à son tour, crée une demande pour ce type de commerce. produits pour les applications de manutention et d’emballage.

Le segment automobile devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision, en raison du déploiement de produits dans les entrepôts automobiles et les centres de distribution pour transporter les matériaux d'un endroit à un autre et gérer les stocks pendant le processus de fabrication.

Le segment autres comprend le secteur de la santé et de la vente au détail. Ce segment devrait connaître une croissance décente au cours de la période de prévision, en raison des applications du produit dans l’exécution de tâches telles que la manipulation et le transport de fournitures médicales, la gestion des stocks dans les entrepôts et la garantie du respect des exigences réglementaires. Tous ces facteurs susmentionnés propulsent la croissance du segment.

APERÇU RÉGIONAL

L'analyse régionale couvre l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l'Afrique, l'Europe, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine.

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En 2023, la région Asie-Pacifique a dominé le marché en termes de part des revenus et devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à l'automatisation croissante des entrepôts et de la logistique, à l'intégration de Industrie 4.0 pratiques et la croissance du secteur du commerce électronique en Chine, au Japon et en Inde, entre autres. De plus, l’adoption de l’automatisation dans des secteurs tels que la fabrication, la logistique et l’entreposage stimule la demande pour ces produits dans la région.

La Chine dominera grâce à la croissance du commerce électronique et à une industrialisation rapide

La Chine domine le marché en termes de part de marché des revenus. L’industrialisation croissante, la croissance du commerce électronique et l’adoption croissante de technologies d’automatisation dans les entrepôts et les installations de fabrication stimulent la croissance du marché chinois. Par exemple, selon la source de l'Administration du commerce international (ITA), les ventes au détail du commerce électronique en Chine devraient augmenter d'environ 130 % en 2027 par rapport à 2023. Le secteur manufacturier chinois s'automatise rapidement pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts de main-d'œuvre et améliorent la sécurité sur le lieu de travail, conduisant à une adoption accrue de ces produits. Ces facteurs stimulent la croissance du marché dans le pays.

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L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, en raison d’une forte croissance économique et d’une pénétration croissante de l’automatisation dans de nombreuses industries aux États-Unis et au Canada. De plus, les réglementations de sécurité strictes du gouvernement régissent les opérations des chariots élévateurs automatisés. Ces facteurs contribuent à la croissance du marché nord-américain.

La région Europe devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. La région est connue pour sa solide base manufacturière, en particulier dans des secteurs tels que l’automobile, l’aérospatiale et l’électronique. Le besoin de solutions de manutention efficaces et fiables a conduit à l’adoption de tels produits dans ces industries, alimentant ainsi la croissance du marché. De plus, la croissance croissante du secteur de l’automatisation en Allemagne, en France et en Italie, entre autres, qui à son tour augmente la demande pour ces produits, stimule la croissance du marché. Par exemple, selon la source de l'OCDE, le marché automobile en Allemagne a augmenté de 7 % en 2022 par rapport à 2021. Ainsi, la croissance du secteur automobile entraîne par la suite la croissance du marché.

Le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine devraient enregistrer une croissance décente au cours de la période de prévision en raison d'une industrialisation rapide, de l'automatisation croissante dans le secteur des entrepôts et de la distribution et de la croissance des secteurs de la logistique.

Liste des entreprises clés du marché des chariots élévateurs automatisés

Les principaux acteurs s'engagent à adopter des lancements de produits pour améliorer leur portefeuille

Des acteurs majeurs tels que Toyota Industries Corporation, Seegrid Corporation, E & K Automation GmbH et Kion Group AG, entre autres, s'engagent à adopter le lancement de produits comme mesure stratégique clé pour améliorer le portefeuille de produits dans des zones géographiques diversifiées. Par exemple, en 2023, Jungheinrich AG a lancé un gerbeur de palettes automatisé, EKS 215A, pour les applications d'entrepôt et de logistique. Il a une capacité de chargement de 3 300 lb et des caractéristiques telles que l'évolutivité, la flexibilité et la robustesse.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Société des industries Toyota (Japon)


• JBT (NOUS.)


• Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc. (États-Unis)


• Agilox Services GmbH (Autriche)


• Société Seegrid (NOUS.)


• Kollmorgen (États-Unis)


• KION GROUP AG (Allemagne)


• Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (NOUS.)


• E&K Automation GmbH (Allemagne)


• Mitsubishi Logisnext Co. Ltd (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2023 : Linde Material Handling, une filiale de KION Group AG, a lancé un nouveau type de chariot élévateur à contrepoids pour l'automatisation des entrepôts. Il est intégré à la technologie de navigation guidée par vision. Le produit a une capacité de charge d'environ 2 à 3 tonnes. De plus, il peut être utilisé pour le transport de produits d’un endroit à un autre.


• Avril 2023 : Doosan Industrial Vehicle, filiale de Doosan Corporation, a signé un partenariat avec Kollmorgen. Le partenariat a été conclu pour améliorer l'automatisation dans le Kollmorgen. En outre, l'objectif principal du partenariat est d'améliorer la production de chariots élévateurs automatisés.  


• Mars 2023 : Jungheinrich AG, distributeur exclusif du groupe Mitsubishi Logisnext Americas, a présenté un nouveau camion autonome EKX 516Ka pour les applications de manutention et de stockage. Il s'agit d'un empileur à rack élevé qui offre des fonctionnalités telles que le respect de l'environnement, la polyvalence, la puissance, une efficacité maximale et une productivité élevée.


• Novembre 2022 : Linde Material Handling, une filiale de KION Group AG, a présenté le chariot à mât rétractable autonome R-matic pour les applications d'entrepôt et de logistique. Il a une hauteur de plus de 11 mètres et une capacité de charge de 1 600 KG. Il utilise une technologie de navigation guidée par vision avec une caméra 3D innovante pour détecter et maintenir l'emplacement de chargement précis.  


• Mars 2022 : Otto Motors a lancé de nouveaux produits automatisés, tels que OTTO 1500 et OTTO 100, pour les applications d'entrepôts et d'installations de fabrication. Ils ont une capacité de chargement de 2 640 livres et sont dotés d’une technologie de navigation guidée par laser. Ils réduisent les coûts de main-d’œuvre, augmentant ainsi la capacité de production des secteurs manufacturiers.


• Avril 2022 : Seegrid Corporation a signé un accord avec Sumitomo Heavy Industries pour fournir des solutions autonomes pour les installations de fabrication. L'objectif fondamental de l'accord est d'améliorer les opérations de fabrication de solutions automatisées.    

COUVERTURE DU RAPPORT

La méthodologie et le rapport de recherche sur le marché mondial des chariots élévateurs automatisés couvrent une analyse approfondie détaillée du type, de la technologie de navigation, de l’application et de l’industrie. Il fournit des informations sur les principaux acteurs du marché mondial des chariots élévateurs automatisés et leur aperçu de leurs activités, leurs offres de produits, leurs investissements (R&D et extensions), leur analyse des revenus, leurs types et les principales applications du produit. En plus de cela, il offre un aperçu du paysage concurrentiel, de l’analyse SWOT et des tendances actuelles du marché et met en évidence les principaux moteurs et contraintes. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport sur le marché englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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